电力自动化行业发展报告2024-2025

汇报人：吕奕君2024-08-012024-2025电力自动化行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01电力自动化定义定义电力自动化是指通过电力二次设备实现发电、变电、配电、用电等过程的自动化控制管理，相对于的主要包括发电站自动化、变电站自动化、配电网自动化、调度自动化、运维自动化等。中国电力自动化市场取得飞速发展，中国科研院所自主研发的电力自动化技术相继推出，具有自主知识产权的电力自动化设备也随之开发成功，国内的电力自动化企业得到较快发展，产品品种逐渐丰富、服务质量不断提升、生产规模逐步扩张，电力自动化行业进入国产化时代。电力自动化定义02产业链钢铁行业、软件行业、机械加工制造业、电子元件制造业上游中游产业链010203电力自动化上游主要指为自动化设备提供元器件或者软件支持的公司；电力自动化中游主要指具体实施环节，中游公司大多直接参与电网招投标项目，按照电力自动化实施环节分类可分为发电、变电、配电、调度、运维；电力自动化下游主要指电力应用端，包括国家电网等电网公司和中国石油、中国石化等用电企业。钢铁行业、软件行业、机械加工制造业、电子元件制造业发电自动化、变电自动化、配电自动化、调度自动化、运维操作自动化海洋、石油天然气以及矿业矿产公司发电自动化、变电自动化、配电自动化、调度自动化、运维操作自动化海洋、石油天然气以及矿业矿产公司下游03发展历程20世纪50年代以前发展历程现在:电力自动化概念的初步贯彻，巩固了传绩调度和保护装置理念环境。在实际工作中出现了调度工作的自动化同时。更基于远程装置的功能体现。提升了整体调动和电力供应效率，确保了整体功能环境需求的有效供应灯向。未来:综台自动化阶段是基于现有网络信息化技术和经济环境握出的新型电力|供应姐建理念，不但能够确保生产和生活中电力质量有效提高闻时硬能够确保整体电力环境具备可持续化和资源有效利用的前提，以便在相应装置和功能方画满足新时期发展需求。以计算机为主体配有功能齐全的整套软硬件的电网实时监控系统(SCADA）开始出现。20万千瓦以上大型火力发电机组开始采用实时安全监控和闭环自动起停全过程控制。水力发电站的水库调度、大坝监测和电厂综合自动化的计算机监|控开始得到推广。各种自动调节装置和继电保护装置中广泛采用微型计算机。电力系统规模发展到上千万千瓦，单机容量超过20万千瓦，并形成区域联网，在系统稳定、经济调度和综合自动化方面提出了新的要求。广内自动化方面开始采用机、炉、电单元式集中控制。系统开始装设模拟式调频装置和以离线计算为基础的经济功率分配装置，并广泛采用远动通信技术。各种新型自动装置如晶体管保护装置、可控硅励磁调节器、电气液压式调速器等得到推广使用。电力系统容量在几百万千瓦左右，单机容量不超过10万千瓦，电力系统自动化多限于单项自动装置，且以安全保护和过程自动调节为主。例如，电网和发电机的各种继电保护，汽轮机的危急保安器，锅炉的安全阀，汽轮机转速和发电机电压的自动调节，并网的自动同期装置等。20世纪50~60年代20世纪70~80年代20世纪90年代以后04政治环境描述:《“十三五”国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划》:电力建设重点包括特高压输电，要加强电力需求侧管理技术、电网资源优化技术等开发与推广能力，提高资源综合开发利用水平。发改委:《电力安全生产行动计划(2018-2020年)》:推进电网建设;推进智能电网发展，推进电网自动化建设，加大配电网建设力度，推进农网改造升级和微电网建设。工信部:《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》:明确提出在能源生态建设方面将上线运营“绿色国网”和省级智慧能源服务平台，明确能源大数据和服务模式,基本完成能源互联网生态圈体系化后见。政治环境1政治环境1《“十三五”国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划》:电力建设重点包括特高压输电，要加强电力需求侧管理技术、电网资源优化技术等开发与推广能力，提高资源综合开发利用水平。发改委《电力安全生产行动计划(2018-2020年)》:推进电网建设;推进智能电网发展，推进电网自动化建设，加大配电网建设力度，推进农网改造升级和微电网建设。工信部《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》:明确提出在能源生态建设方面将上线运营“绿色国网”和省级智慧能源服务平台，明确能源大数据和服务模式,基本完成能源互联网生态圈体系化后见。《电力发展“十三五”规划》提升电源侧智能化水平，加强传统能源和新能源发电的厂站级智能化建设,促进多种能源优化互补。推进配电自动化建设,根据供电区域类型差异化配置，整体覆盖率达90%，实现配电网可观可控。政治环境2《中国科学院“十三五”发展规划纲要》智能电网被列为科技创新2030重大项目。聚焦部署大规模可再生能源并网调控、大电网柔性互联、电网自动化建设、智能基础支撑技术等重点任务，实现智能电网技术装备与系统全面国产化，提升电力装备全球市场占有率。《关于促进智能电网发展的指导意见》根据不同地区配电网发展的差异化需求，部署配电自动化系统,鼓励发展配网柔性化、智能测控等主动配电网技术，满足分布式能源的大规模接入需求。《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设，实现配电网可观可控。满足新能源、分布式电源及电动汽车等多元化负荷发展需求推动智能电网建设与互联网深度融合。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状“十四五”电网投资力度将进一步加大，或将超过3万亿元人民币。“十四五”国家电网计划投入3500亿美元（约合24万亿元），南方电网规划投资约6700亿元，加上其他区域性电网公司，投资总额或将超过30000亿元，相比“十三五”期间增加16%。“十四五”期间智能电网投资占比将有所提升，按12%计算智能电网市场规模3600亿元左右。根据国家电网公布的《国家电网智能化规划总报告》，智能电网建设分为三个阶段:规划试点阶段（2009-2010年）、全面建设阶段（2011-2015年）和引领提升阶段（2016-2020年），三个阶段电网智能化投资合计约为3,841亿元，占电网总投资比例为113%，其中用电环节占智能化投资比例最高，为30.8%，重点发展的关键设备包括电力用户用电信息采集专用芯片、采集终端、主站系统、智能电表等；其次是配电环节占比22%、变电环节占比15%。行业现状01市场份额变化随着智能电网计划的推进，电力自动化产品需求开始爆发。电网自动化市场份额占比较大，包括配电自动化、变电自动化、调度自动化。据统计，2012年我国电力自动化市场规模为525亿元，到2019年，市场规模超千亿元。随着智能电网计划进一步推进，2020年电力自动化市场规模约为1152亿元。行业现状02市场情况从九十年代开始，继我国科研院所自主研发的微机型继电保护装置推出后，具有自主知识产权的电力自动化设备相继开发成功，电力自动化行业从此进入国产化时代，尤其在电网自动化领域，国产高压线路保护、调度自动化系统、变电站综合自动化等装置和系统迅速得到推广和应用。同时，国内的电力自动化企业也得到较快发展，产品品种增加、质量提升、企业规模扩张，出现了在行业内具有较强影响力和地位的企业，属于电力自动化行业的第一梯队的有国电南瑞、南瑞继保，国电南自、许继电气、北京四方等。第一梯队产品种类比较齐全，主要产品也集中于技术水平要求较高，利润率也较高的110KV以上电力自动化产品。处于电力自动化行业的第二梯队的若干大厂商大多数采用专注化战略，主攻市场的几个细分市场，而不是全面出击，从而集中资源建立企业的核心竞争力，逐步培养规模产品的运作能力。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述电力自动化整体趋势:近年来，电力自动化相关技术创新处于高峰期，为电力自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。我国电力自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持，进一步提高了电力自动化的行业地位。经过多年的潜心研发，我国在电力自动化控制上进步显著。未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实问题，我国电力自动化有望得以加速推广。当前，则还需要不断进行探讨自动化技术，缩小与国际先进技术的差距。电力自动化整体趋势:近年来，电力自动化相关技术创新处于高峰期，为电力自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。我国电力自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持，进一步提高了电力自动化的行业地位。经过多年的潜心研发，我国在电力自动化控制上进步显著。未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实问题，我国电力自动化有望得以加速推广。当前，则还需要不断进行探讨自动化技术，缩小与国际先进技术的差距。电网自动化方面趋势:电网自动化的不断普及将使电力系统向稳定化、简单化、集中化发展，电网自动化产品向小型化发展。电力企业要不断提高其自身在运行过程中，保证电力系统在日常运行过程中的稳定性。电网自动化的发展将使网络中操作终端数量逐渐减少，是电力控制系统向集中化发展。随着芯片技术、电子元器件技术的升级换代，其应用产品也变得越来越小，未来，电网自动化控制终端也将向小型化方向发展，降低成本、节约空间。智能化趋势:在当前科学技术大力发展的形势下，电力系统自动化技术的应用越来越广泛，其自身也在不断地进步和发展当中，会朝着智能化的趋势方向发展。中国电网在智能化投资的比例较低，但是随着智能电网的推进，智能化投资在电网投资中的比例将显著提升。在这个基础上，不仅能够对存在于电力系统当中的一些故障进行切实有效的预防，而且能够从根本上提高电力系统运行过程中的稳定性和安全性。行业发展趋势前景电力自动化整体趋势近年来，电力自动化相关技术创新处于高峰期，为电力自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。我国电力自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持，进一步提高了电力自动化的行业地位。经过多年的潜心研发，我国在电力自动化控制上进步显著。未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实问题，我国电力自动化有望得以加速推广。当前，则还需要不断进行探讨自动化技术，缩小与国际先进技术的差距。电力自动化整体趋势近年来，电力自动化相关技术创新处于高峰期，为电力自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。我国电力自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持，进一步提高了电力自动化的行业地位。经过多年的潜心研发，我国在电力自动化控制上进步显著。未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实问题，我国电力自动化有望得以加速推广。当前，则还需要不断进行探讨自动化技术，缩小与国际先进技术的差距。电网自动化方面趋势电网自动化的不断普及将使电力系统向稳定化、简单化、集中化发展，电网自动化产品向小型化发展。电力企业要不断提高其自身在运行过程中，保证电力系统在日常运行过程中的稳定性。电网自动化的发展将使网络中操作终端数量逐渐减少，是电力控制系统向集中化发展。随着芯片技术、电子元器件技术的升级换代，其应用产品也变得越来越小，未来，电网自动化控制终端也将向小型化方向发展，降低成本、节约空间。智能化趋势在当前科学技术大力发展的形势下，电力系统自动化技术的应用越来越广泛，其自身也在不断地进步和发展当中，会朝着智能化的趋势方向发展。中国电网在智能化投资的比例较低，但是随着智能电网的推进，智能化投资在电网投资中的比例将显著提升。在这个基础上，不仅能够对存在于电力系统当中的一些故障进行切实有效的预防，而且能够从根本上提高电力系统运行过程中的稳定性和安全性。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局发电自动化和变电自动化参与者多为具备整合能力的老牌国企，如国电南自、国电南瑞、许继电气等；调度自动化是电网的指挥系统，参与公司需要具有软件开发能力，代表上市公司国电南瑞、东方电子、积成电子等；配电自动化参与公司较多，解决方案和产品的代表公司主要有国电南瑞、许继电气、宏力达、金智科技等。运维操作自动化属于新兴赛道，代表公司有亿嘉和、申昊科技、国网智能等。第一梯