光伏边框行业市场分析报告2024年

2024年光伏边框行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义光伏边框是指用于固定、密封光伏组件的框架结构材料，是光伏组件的重要组成部分。光伏边框的主要作用是保护组件内部结构，提高组件的机械强度和耐候性，延长组件使用寿命。按照使用的原材料分类，光伏边框主要包括铝型材边框、不锈钢边框、聚碳酸酯边框，还有一些其他材质的边框，例如塑料边框和玻璃边框。由于铝型材具有重量轻、耐蚀性强、成形容易、强度高、易切削和加工、可回收等特点，目前在光伏边框中应用最为普遍。4行业产业链上游光伏边框行业的上游产业链主要包括原材料供应商，如铝合金、钢材和复合材料等，其中，铝合金是主要的边框材料，市场占有率在95%以上。中游主要是光伏边框生产商；下游主要是光伏组件厂商和终端用户，光伏组件厂商采购光伏边框后，与光伏电池板、玻璃盖板等材料组装成完整的光伏组件，最终应用于地面光伏电站、屋顶光伏电站、分布式光伏系统等终端市场。光伏边框行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游安徽鑫铂铝业股份有限公司专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产、加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系，具备全流程生产制造能力。其中，公司工业铝部件主要有光伏边框、光伏支架等。近年来，鑫铂股份工业铝部件业务收入高速增长。2023年上半年，鑫铂股份工业铝部件业务收入169亿元，同比增长506%。产业链中游概述6行业产业链下游永臻科技股份有限公司主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，主要产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件。经过多年发展，永臻科技在光伏边框领域积累了丰富的经验，并与天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯、晶科能源等头部组件制造商的供应链体系并建立了长期稳定的合作关系。光伏边框业务是永臻科技主要收入来源，占公司总营业收入比重95%以上。2022年永臻科技光伏边框业务收入455亿元，同比增长70.09%，占总营业收入比重达951%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境光伏边框是光伏组件重要组成部分，在“双碳”战略推进下，大力发展光伏产业成为我国实现“双碳”战略目标的重要路径，光伏边框行业也受到国家高度关注。近年来，我国发布了一系列政策推动光伏产业链高质量发展。2022年1月，工信部等部门发布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，该计划旨在推动智能光伏产业的发展，提升产业创新能力和竞争力，并提出到2025年形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。对于光伏边框行业来说，将推动行业的科技创新、智能化发展、绿色发展和市场拓展。9采购模式:光伏边框行业的生产最主要的原材料是铝合金棒。由于铝合金的价格受到市场波动的影响较大，因此光伏边框行业的生产成本也随之波动。为了应对这种情况，大部分光伏边框企业采用“以产定采”的采购模式。在这种模式下，企业根据生产计划和市场需求来确定采购量和采购时机，以降低原材料成本和库存风险。具体操作上，企业会根据销售预测、生产计划等信息，提前预测所需的原材料数量和规格，然后与供应商进行商务洽谈，确定采购价格、交货期等细节。生产模式:在生产模式上，光伏边框行业公司主要采取“以销定产”的生产模式，这种模式是根据客户订单的需求来安排生产计划。这种模式强调的是市场需求和客户需求对生产的驱动作用，通过满足客户的订单需求来实现生产和销售的联动。在客户下达采购订单后，生产运营平台会根据多个因素来制定详细的生产计划，包括订单交付时间要求、订单规模、销售计划以及库存规模等。销售模式:由于下游客户的相对固定和长期稳定的合作关系，光伏边框行业的销售模式是直销模式为主。直销模式不仅可以帮助公司更好地理解客户需求，提供定制化的产品和服务，还可以根据客户的具体需求调整生产和供应链管理，确保产品和服务的质量和交货期。此外，这种模式还有助于增加客户黏性，提高客户满意度，进一步巩固和深化合作关系。商业模式采购模式光伏边框行业的生产最主要的原材料是铝合金棒。由于铝合金的价格受到市场波动的影响较大，因此光伏边框行业的生产成本也随之波动。为了应对这种情况，大部分光伏边框企业采用“以产定采”的采购模式。在这种模式下，企业根据生产计划和市场需求来确定采购量和采购时机，以降低原材料成本和库存风险。具体操作上，企业会根据销售预测、生产计划等信息，提前预测所需的原材料数量和规格，然后与供应商进行商务洽谈，确定采购价格、交货期等细节。商业模式生产模式在生产模式上，光伏边框行业公司主要采取“以销定产”的生产模式，这种模式是根据客户订单的需求来安排生产计划。这种模式强调的是市场需求和客户需求对生产的驱动作用，通过满足客户的订单需求来实现生产和销售的联动。在客户下达采购订单后，生产运营平台会根据多个因素来制定详细的生产计划，包括订单交付时间要求、订单规模、销售计划以及库存规模等。销售模式由于下游客户的相对固定和长期稳定的合作关系，光伏边框行业的销售模式是直销模式为主。直销模式不仅可以帮助公司更好地理解客户需求，提供定制化的产品和服务，还可以根据客户的具体需求调整生产和供应链管理，确保产品和服务的质量和交货期。此外，这种模式还有助于增加客户黏性，提高客户满意度，进一步巩固和深化合作关系。Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状光伏边框属于价值较高的组件辅材，在光伏组件成本结构中，光伏边框占比在9%左右，高于EVA、玻璃、背板、焊带等其他辅材，是光伏组件环节中不可或缺的组成部分。根据中国光伏行业协会及工信部发布的《中国光伏产业发展路线图》描述，市场上大部分电池组件使用的是铝边框，铝边框使用率高达95%。随着光伏装机规模持续扩大，光伏边框需求也持续增长。2022年我国光伏铝边框需求量约45万吨，同比增长119%。随着光伏产业持续发展，到2030年，以CPIA预测乐观情况下全球光伏年新增装机量516GW计算，光伏边框年需求量可达320万吨，行业市场规模将持续扩大。13行业壁垒行业壁垒资本壁垒:首先，光伏边框企业需要投入大量的资金购置生产设备及建设厂房，以形成规模化效应。其次，企业也需要大量的流动资金以满足日常生产经营的需求。在光伏边框生产成本构成中，铝棒占据了绝大部分，其价格受有色金属市场价格波动影响较大，光伏边框企业原料采购议价能力较弱，且结算方式一般为现款现货，故无法实现对上游占款。而下游光伏组件厂商集中度较高，大客户议价能力较强，故回款较慢，一般账期较长。上下游的结算方式差异导致光伏边框行业需要向下游垫资，回款周期长，有较大的营运资金压力。工艺质量及产能壁垒:光伏边框属于光伏组件的重要辅材，起到封装电池片、玻璃、背板等材料和保护光伏组件的作用，需要产品拥有较强的承载能力和耐腐蚀特性。下游光伏组件厂商对光伏边框的外形尺寸、表面硬度、力学性能、型材着色、氧化膜厚度、耐磨性、弯曲度与扭拧度、机械载荷等产品质量标准有着严苛的要求。除此之外，因下游客户已进入充分竞争的发展阶段，一般会因为采购量较大而对生产商供货的及时性、成本控制能力、规模化供货能力有较高要求。因此，拥有过硬的工艺质量、成熟的产品质量管理体系、稳定高效的规模化生产能力，是企业进入下游客户供应商体系的必备条件。客户资源壁垒:光伏边框下游客户主要为光伏组件制造商，市场集中度较高，且均具有资金实力雄厚、公司规模庞大、业务体系成熟等特点，其对光伏组件配套光伏边框品质要求较高，对供应商的技术水平、装备条件、资金实力、稳定交付能力、品质管控能力等均会进行严格的审核。一旦确定合作伙伴并纳入下游供应商体系，光伏组件厂商会慎重考虑更换供应商所带来的不确定风险，为保证产品质量稳定，一般不会轻易更换光伏边框供应商，双方会保持长期稳定的合作关系。因此行业新进入者在进行业务拓展时存在着一定障碍，获取客户资源的难度较高，光伏边框行业形成了较高的客户资源壁垒。行业壁垒光伏边框下游客户主要为光伏组件制造商，市场集中度较高，且均具有资金实力雄厚、公司规模庞大、业务体系成熟等特点，其对光伏组件配套光伏边框品质要求较高，对供应商的技术水平、装备条件、资金实力、稳定交付能力、品质管控能力等均会进行严格的审核。一旦确定合作伙伴并纳入下游供应商体系，光伏组件厂商会慎重考虑更换供应商所带来的不确定风险，为保证产品质量稳定，一般不会轻易更换光伏边框供应商，双方会保持长期稳定的合作关系。因此行业新进入者在进行业务拓展时存在着一定障碍，获取客户资源的难度较高，光伏边框行业形成了较高的客户资源壁垒。光伏边框属于光伏组件的重要辅材，起到封装电池片、玻璃、背板等材料和保护光伏组件的作用，需要产品拥有较强的承载能力和耐腐蚀特性。下游光伏组件厂商对光伏边框的外形尺寸、表面硬度、力学性能、型材着色、氧化膜厚度、耐磨性、弯曲度与扭拧度、机械载荷等产品质量标准有着严苛的要求。除此之外，因下游客户已进入充分竞争的发展阶段，一般会因为采购量较大而对生产商供货的及时性、成本控制能力、规模化供货能力有较高要求。因此，拥有过硬的工艺质量、成熟的产品质量管理体系、稳定高效的规模化生产能力，是企业进入下游客户供应商体系的必备条件。客户资源壁垒工艺质量及产能壁垒资本壁垒首先，光伏边框企业需要投入大量的资金购置生产设备及建设厂房，以形成规模化效应。其次，企业也需要大量的流动资金以满足日常生产经营的需求。在光伏边框生产成本构成中，铝棒占据了绝大部分，其价格受有色金属市场价格波动影响较大，光伏边框企业原料采购议价能力较弱，且结算方式一般为现款现货，故无法实现对上游占款。而下游光伏组件厂商集中度较高，大客户议价能力较强，故回款较慢，一般账期较长。上下游的结算方式差异导致光伏边框行业需要向下游垫资，回款周期长，有较大的营运资金压力。流通环节有待完善光伏边框产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致光伏边框行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，光伏边框行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。光伏边框产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事光伏边框行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，光伏边框行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对光伏边框行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土光伏边框行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入光伏边框行业，对光伏边框行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，光伏边框行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。光伏边框行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的光伏边框行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土光伏边框行业企业数目较少，约占光伏边框行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入光伏边框行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土光伏边框行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类光伏边框行业企业各有优劣势：（1）光伏边框行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系光伏边框行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系光伏边框行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国光伏边框行业格局较为分散，小企业众多，市场竞争激烈；但大型企业凭借其雄厚的资金实力、先进的工艺精度、卓越的生产管理水平等优势，正在加速扩张产能，抢占市场份额。当前，永臻科技、鑫铂股份、中信渤铝、昌泰铝材等光伏边框企业位居行业第一梯队。中国光伏行业协会数据显示，2022年永臻科技、鑫铂股份、中信渤铝、昌泰铝材企业在光伏边框市场占有率分别为150%、11%、10%、6%，四家合计占比约40%。从光伏边框产能看，永臻科技光伏边框产能规模较大。除现有22万吨光伏边框产能外，永臻科技芜湖年产27万吨光伏边框生产基地正在建设中，并拟在越南投资新建18万吨光伏边框生产基地，届时公司总产能可达67万吨，将进一步扩大在市场内的领先地位。此外，爱康科技也是光伏边框行业领先企业，其2022年光伏边框产销量分别为6523万套和651万套，保持行业领先水平。随着市场的逐步成熟和行业整合的加速，大型企业的竞争优势将愈发明显，中小企业将被逐渐淘汰出局，企业集中度将进一步提高。19行