按摩器具行业发展报告2024-2025

汇报人：陈士木2024-08-012024-2025按摩器具行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01按摩器具定义定义按摩器具分为小型按摩器具和大型按摩器具，其区别主要在于按摩范围是否为身体局部部位。大型按摩器具主要为多功能按摩椅、按摩床垫等可按摩全身类产品。小型按摩器具主要包括眼部按摩器、颈部按摩器、足部按摩器等针对特定身体部位的按摩产品。按摩器具定义02产业链电器件、电子元件、五金件、塑料米、化工原料、面料、包材上游中游产业链010203从全球按摩器具产业链格局来看，按摩器具行业已经在全球范围形成了“制造商负责产品研发、生产，品牌商负责渠道拓展”的合理产业分工。我国一直以全球产品研发和制造中心的角色参与其中，并逐渐走向高端化的竞争优势。电器件、电子元件、五金件、塑料米、化工原料、面料、包材制造商、品牌商百货公司、大卖场、家电连锁、家具店、专卖店、理疗诊所、消费者制造商、品牌商百货公司、大卖场、家电连锁、家具店、专卖店、理疗诊所、消费者下游03发展历程04政治环境描述办公厅:《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》:指出保障大众基本健身休闲需求，促进健身休闲产业多元化发展；支持符合条件的健身休闲企业上市。:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》:鼓励包括家用电器在内的企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。:《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》:提出疾病防治重心前移，坚持预防为主、促进健康和防治疾病结合，将―中医治未病‘及亚健康中医干预研究‖列为―十一五‖国家科技支撑计划重点项目。政治环境1政治环境1办公厅《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》:指出保障大众基本健身休闲需求，促进健身休闲产业多元化发展；支持符合条件的健身休闲企业上市。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》:鼓励包括家用电器在内的企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》:提出疾病防治重心前移，坚持预防为主、促进健康和防治疾病结合，将―中医治未病‘及亚健康中医干预研究‖列为―十一五‖国家科技支撑计划重点项目。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状全球按摩器具市场规模正在稳步增长，按摩器具的需求量也在逐步上升，多数产品以便携、易操作、精准为主要特点。据统计，2020年全球按摩器具行业市场规模为157亿美元，同比上涨67%，年均复合增长速度为17%。中国是全球按摩保健产品市场需求增长最快的地区之一，据统计，2015-2020年中国按摩器具市场规模将由96亿元增长至150亿元，2020年市场规模较上年增长91%，呈高速增长趋势。行业现状01市场份额变化小型按摩器渗透率低，上升空间广阔。据统计，2020年，国内大型多功能按摩椅和小型按摩器占比分别为46%、54%。根据淘数据2021年1-10月线上销售额统计，颈部和眼部共占小型按摩器市场销售额的49%，体现出眼部和颈部的细分按摩器市场需求十分强烈。行业现状02市场情况自2000年，全球按摩器具产业链转移到中国。中国已经成为全球按摩器具的研发与制造中心，有些企业的产品已达世界领先水平，我国产品主要出口美国、韩国和日本。“按摩器具”海关编码“90191010”。从进出口数量来看，据统计，2021年1-11月中国按摩器具进口量为98百万台，出口量为06亿台。从进出口金额来看，据统计，2021年1-11月我国按摩器具进口金额为0.73亿美元，出口金额为527亿美元。行业现状按摩器主要消费群体与按摩椅不同，小型按摩器具的消费集中在年轻消费群体为主，特别是需要长时间保持坐姿的上班族。根据相关数据显示我国亚健康人群当中有22%来自互联网行业，办公室白领亚健康人群的比重超过50%。年轻消费群体突出使用个性化、针对性、智能化的按摩小家电，目前主流小型按摩器使用体验都有较大提升。由于同质化产品在按摩器市场中竞争加剧、消费者对产品智能化和便携性等要求提高，产品正逐步向个性化、多功能化、智能化方向发展。相比于中老年群体的养生需求，年轻消费者看中的是普遍意义上的减压放松和局部调理、商务会谈等目的。01按摩器出口情况而在海外市场，由于全球各地消费者按摩习惯不同，如美国亚马逊上以按摩枪等手持按摩器为主，而亚洲国家更偏好肩颈按摩器、足疗机等产品，企业难以针对每块市场做本土化研发改进，因而全球按摩器终端市场分散，暂未形成跨国龙头，多为区域性品牌。2020年由于新冠肺炎疫情导致国外居家办公现象普遍，因为疫情下全球“宅经济”爆发，人们更加重视自身的健康，生活健康化需求不断提升，随着跨境电商盛兴，按摩保健器具持续渗透全球市场。其中美国、日本、英国等发达国家是按摩器最主要的出口市场，2020年我国对美出口按摩器具出口额达到114亿元，占到出口总量的30.2%。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述按摩器具行业短期改善长期发展空间大:相比于日韩等国家或地区，我国按摩器具行业仍处于导入期。受益居民消费水平提高、共享按摩椅兴起，国内按摩器具行业快速增长。当前，疫情影响逐步消退，各个企业线下门店客流已恢复正常水平，结合近期调研与监测数据，我们判断，Q2按摩器具行业回暖，龙头公司业绩弹性大。渠道结构变化线上销售占比提升:2020Q1以来，受疫情影响，按摩器具企业线下门店销售有所下滑，线上占比提升。根据近期产业调研，我们，国内按摩器具行业龙头企业的线上收入已占内销自主品牌50%左右。2020Q2荣泰、奥佳华在天猫销售额分别同比增长79%/84%，龙头品牌线上销售明显增长，与共享按摩有效教育消费者、企业直播带货相关。中低端按摩椅兴起:近年来，国内中低端按摩椅品牌(1万元以下)逐渐放量，销售份额提升。以摩摩哒品牌为例(详见后文图4)，根据公告，2019年，摩摩哒销售额近1亿元(上年同期为2000+万元)；根据天猫监测，2020年6月，摩摩哒在天猫销售额YoY+190%。入门级产品销售快速增长，反映了大众消费者对基础按摩椅的接受度上升，但尚未过渡到高品质消费。我们判断，中低端产品的用材、功能、售后服务与高端产品有较大差距，随着居民收入水平提升，高端按摩椅市场也将迎来增长机遇。产业链齐全，市场需求将迎来快速增长:2000年开始国内企业就已通过设立合资企业或进行OEM、ODM代工承接国际订单的形式为海外按摩器具品牌制造产品。发展至今中国早已成为全球按摩器具的制造中心，已形成集设计、生产、销售、服务为一体的庞大产业链。A股上市公司荣泰健康和奥佳华早期也是靠代工起家，后来开始逐步关注自主研发和拓展内销。虽然中国已成为按摩椅最大的生产基地，但产能大部分用于出口，国内按摩椅市场渗透率仍处于较低水平。行业发展趋势前景按摩器具行业短期改善长期发展空间大相比于日韩等国家或地区，我国按摩器具行业仍处于导入期。受益居民消费水平提高、共享按摩椅兴起，国内按摩器具行业快速增长。当前，疫情影响逐步消退，各个企业线下门店客流已恢复正常水平，结合近期调研与监测数据，我们判断，Q2按摩器具行业回暖，龙头公司业绩弹性大。渠道结构变化线上销售占比提升2020Q1以来，受疫情影响，按摩器具企业线下门店销售有所下滑，线上占比提升。根据近期产业调研，我们，国内按摩器具行业龙头企业的线上收入已占内销自主品牌50%左右。2020Q2荣泰、奥佳华在天猫销售额分别同比增长79%/84%，龙头品牌线上销售明显增长，与共享按摩有效教育消费者、企业直播带货相关。中低端按摩椅兴起近年来，国内中低端按摩椅品牌(1万元以下)逐渐放量，销售份额提升。以摩摩哒品牌为例(详见后文图4)，根据公告，2019年，摩摩哒销售额近1亿元(上年同期为2000+万元)；根据天猫监测，2020年6月，摩摩哒在天猫销售额YoY+190%。入门级产品销售快速增长，反映了大众消费者对基础按摩椅的接受度上升，但尚未过渡到高品质消费。我们判断，中低端产品的用材、功能、售后服务与高端产品有较大差距，随着居民收入水平提升，高端按摩椅市场也将迎来增长机遇。产业链齐全，市场需求将迎来快速增长2000年开始国内企业就已通过设立合资企业或进行OEM、ODM代工承接国际订单的形式为海外按摩器具品牌制造产品。发展至今中国早已成为全球按摩器具的制造中心，已形成集设计、生产、销售、服务为一体的庞大产业链。A股上市公司荣泰健康和奥佳华早期也是靠代工起家，后来开始逐步关注自主研发和拓展内销。虽然中国已成为按摩椅最大的生产基地，但产能大部分用于出口，国内按摩椅市场渗透率仍处于较低水平。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局目前中国按摩器具行业内各类生产企业数量超过3000家，而据估计年销售收入超过1亿元的规模化生产企业仅10-20家，同时国内自主品牌知名度和影响力较低。数据显示，我国按摩器行业大致可分为三个梯队，第一梯队以奥佳华、荣泰健康、倍轻松和SKG为代表。从市场份额来看，2020年中国按摩器行业排名前三的品牌是荣泰健康、奥佳华及倍轻松，分别占比9%、3%和0%，三者份额相近。从2021年1-9月线上销售情况来看，SKG凭借产品优势和营销能力，在销售额占比位列第一，倍轻松紧随其后。然而，三个头部企业仅占据了小型按摩器市场线上品牌销售额的54%，即近50%的销售额来自于业内其他企业，长尾效应明显。从2021年12月线上按摩器品牌市场份额占比情况来看，据统计，线上按摩器品牌销售前三名为:SKG销量占比18%、销售额占比22%，倍轻松销量占比7%、销售额占比11%，奥克斯销量占比19%、销售额占比8%。从中国眼部按摩仪市场竞争格局来看，据统计，2021年中国眼部按摩仪行业市场集中度较高，CR3为52%，分别是倍轻松25%、飞利浦23%、SKG14%。从中国头部按摩仪市场竞争格局来看，倍轻松具有绝对的市场份额。据统计，2021年中国头部按摩仪市场竞争格局在，倍轻松占比51%，荣泰占比28%，市场集中度高于眼部按摩仪。竞争格局目前中国按摩器具行业内各类生产企业数量超过3000家，而据估计年销售收入超过1亿元的规模化生产企业仅10-20家，同时国内自主品牌知名度和影响力较低。数据显示，我国按摩器行业大致可分为三个梯队，第一梯队以奥佳华、荣泰健康、倍轻松和SKG为代表。从市场份额来看，2020年中国按摩器行业排名前三的品牌是荣泰健康