文具行业发展报告2024-2025

汇报人：林宜欣2024-08-012024-2025文具行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01文具定义定义文具是指人类教育、学习、办公、家居生活等文化活动中使用的各种工具。在中国古代，文具仅仅是“笔、墨、纸、砚"等“文房四宝"的总称。随着社会经济发展和科技进步，人类文化生活日益丰富，文具的概念在不断演绎更新，文具所包含的范围已不断扩大，现代文具的范围已涵盖书写工具、学生文具、办公文具、教学教具、办公耗材、墨水墨汁、学生电子产品等多个细分类别。作为直接服务于人们学习、办公及家居生活的重要工具，文具对于提高全民族文化素质、丰富人民群众文化生活起着十分重要的作用，是文教、工美、体育和娱乐用品制造行业的重要分支。文具细分介绍文具是指人类教育、学习、办公、家居生活等文化活动中使用的各种工具。在中国古代，文具仅仅是“笔、墨、纸、砚"等“文房四宝"的总称。随着社会经济发展和科技进步，人类文化生活日益丰富，文具的概念在不断演绎更新，文具所包含的范围已不断扩大，现代文具的范围已涵盖书写工具、学生文具、办公文具、教学教具、办公耗材、墨水墨汁、学生电子产品等多个细分类别。作为直接服务于人们学习、办公及家居生活的重要工具，文具对于提高全民族文化素质、丰富人民群众文化生活起着十分重要的作用，是文教、工美、体育和娱乐用品制造行业的重要分支。文具细分介绍文具定义02产业链03发展历程04政治环境尽管这两年，在“双减”政策、经济下行等压力下，文具行业发展同样不可避免受到影响，但从深层次观察行业发展现状、分析未来趋势，不难发现，过去十多年国内文具行业发展尽管速度快、体量大、品类多、覆盖广，但距离高质量发展还有较大差距，特别是与国际先进企业、先进品牌、先进工艺技术水平和经营模式、产品生态链等相比，还有很大的追赶和上升空间。2022年工信部等五部委《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》出台，为文具等行业未来发展提出了新要求，也注入了新的政策活力和动能。与此同时，由中国文教体育用品协会制定发布的《文教体育用品行业“十四五”时期高质量发展指导意见》，也对“三品”战略，产业集群培育等给予了高度关注，未来或将优先在文具、钓具等产业领域，努力培育1-2家世界级的产业集群。行业发展由量到质的蜕变，必然是加快资源优化整合和市场主体优胜劣汰的过程，也必将带来一定阵痛，同时也将孕育新的生机与活力，有利于行业发展整体水平和国际竞争力的提升。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素中国作为世界人口最多的国家，也是文具消费潜力最大的国家。根据2023年国家统计局数据显示，截止2023年末我国的总人口数量为109亿人，其中城镇常住人口数量为93267万人，乡村常住人口数量为47700万人，也就是说目前我国城市化水平已经达到了62%，全国近三分之二的人口都常住在大大小小的城市中。未来，随着国家在教育方面持续投入、文化产业大发展的政策刺激、居民生活水平不断提高以及城镇化进程的加快，人们对于各类文具产品的需求量将不断增加(尤其是品牌化、创意及个性化和高端化的文具产品)。持续的内在需求驱动随着居民收入的提高和消费观念的升级,消费者在购买文具时将会越来越考虑在产品质量、设计水平、终端形象、用户美誉度及管理服务方面表现优秀的品牌产品，品牌文具逐渐占据市场主导地位。因此，品牌在文具产品的竞争力要素中占到了越来越大的比重,拥有品牌知名度的文具企业更有能力在这样的市场环境中占据有利位置,而品牌文具厂商的不断壮大也将加速国内文具行业品牌集中度的提升，利于行业健康发展。文具产品消费观念不断升级，品牌文具厂商将迎来更大发展空间国家对教育的持续投入，鼓励三胎政策的推出，文化产业大发展的良好政策环境，鼓励和促进文化产业及上下游产业融合发展、为经济转型和社会发展注入活力，驱动文具行业稳健发展。国家对集采行业的一系列政策出台，大中型企业集采快速推进，各类数字采购服务商竞相入局，采购信息透明化及集中采购竞争机制推动办公用品集采行业集中度提升，促进办公直销行业的蓬勃发展。政策持续利好行业发展随着市场的不断发展，文具行业的市场集中度逐步提高，行业整合空间进一步打开，优质的品牌文具企业占据市场有利地位，市场份额向头部企业集中。通过对国内外优质标的并购，推动公司进一步提升在细分品类的竞争力和品牌力。行业不断整合，文具企业竞争力和品牌力进一步提升10行业壁垒行业壁垒行业壁垒品牌壁垒:品牌知名度是品牌文具企业保持长远发展的核心竞争力之一。专注于品牌影响力的文具企业更能够逐步建立起稳定的、忠诚度高的消费群，文具业竞争方式也正由单一的价格竞争向技术、管理、品质、文化等多维度构成的品牌竞争转变。企业及其产品如果没有品牌知名度，在未来竞争中很难站住脚跟，但打造一个品牌又决非一朝一夕之功。根据国内外文具等消费品知名品牌建立经验来看，品牌知名度的建立是一个长期的积累和沉淀过程,需要建立在消费者长期的消费体验、企业多年的品牌管理基础上，少则十余年、多则数十年、上百年。塑造具备影响力及知名度的品牌形象对于新进企业而言，是一个极高的进入壁垒。渠道壁垒:营销网络建设是国内文具企业抢占市场、获取竞争优势的重要手段。目前我国文具行业(尤其是学生文具)的零售终端渠道集中度较低，基本以个体商贩和小微销售公司为主。因此在中国市场上构建和完善覆盖范围广泛、物流高效率和信息化管理的批发、零售网络体系所需的资金投入大，管理维护难度高，人员素质要求严格。同时，经过多年的营销网络市场化竞争，适合文具销售的位于学校周边、人口集中的社区、主城区、繁华商圈等可开拓的营销网点越来越难以规模化取得。新进企业很难在短期内建立成熟的营销网络。技术壁垒:持续的产品设计创新能够进一步强化产品在消费者心中的形象,更进一步提升品牌知名度,这要求文具企业具有紧密贴近国内消费者的意识和极强的捕捉市场热点的能力。另外，文具企业要想保持领先于市场，就必须在新产品、新技术、新工艺、新材料等方面建立起持续的技术研发优势，这需要企业在生产技术、工艺与材料等方面有着长期的丰厚储备和专业的人才队伍以支持产品的持续创新。规模壁垒:文具行业规模化生产建立在长期的制造技术及工艺积累基础之上。同时，文具行业产品种类繁多,需要根据市场需求不断调整产品生产,要求企业具备成熟、稳定的弹性生产能力，才能有效保证规模化生产中产品品质稳定并降低不良率。规模化生产及品质保证需要大量的实践经验积累和技术研发能力的配合,时间成本很高，新进企业难于在短期内实现。供应链壁垒:文具市场需要厂商在每年大量新品推出的同时，能够有效地管理新品设计、原材料采购、生产、铺货等供应链体系，并准确地基于市场的需求快速响应，准确预测产品趋势、测算新品产量，控制原材料和产成品的呆滞库存。因此，文具市场的领先企业需要具备快速供应链管理能力。行业壁垒持续的产品设计创新能够进一步强化产品在消费者心中的形象,更进一步提升品牌知名度,这要求文具企业具有紧密贴近国内消费者的意识和极强的捕捉市场热点的能力。另外，文具企业要想保持领先于市场，就必须在新产品、新技术、新工艺、新材料等方面建立起持续的技术研发优势，这需要企业在生产技术、工艺与材料等方面有着长期的丰厚储备和专业的人才队伍以支持产品的持续创新。营销网络建设是国内文具企业抢占市场、获取竞争优势的重要手段。目前我国文具行业(尤其是学生文具)的零售终端渠道集中度较低，基本以个体商贩和小微销售公司为主。因此在中国市场上构建和完善覆盖范围广泛、物流高效率和信息化管理的批发、零售网络体系所需的资金投入大，管理维护难度高，人员素质要求严格。同时，经过多年的营销网络市场化竞争，适合文具销售的位于学校周边、人口集中的社区、主城区、繁华商圈等可开拓的营销网点越来越难以规模化取得。新进企业很难在短期内建立成熟的营销网络。技术壁垒渠道壁垒品牌壁垒品牌知名度是品牌文具企业保持长远发展的核心竞争力之一。专注于品牌影响力的文具企业更能够逐步建立起稳定的、忠诚度高的消费群，文具业竞争方式也正由单一的价格竞争向技术、管理、品质、文化等多维度构成的品牌竞争转变。企业及其产品如果没有品牌知名度，在未来竞争中很难站住脚跟，但打造一个品牌又决非一朝一夕之功。根据国内外文具等消费品知名品牌建立经验来看，品牌知名度的建立是一个长期的积累和沉淀过程,需要建立在消费者长期的消费体验、企业多年的品牌管理基础上，少则十余年、多则数十年、上百年。塑造具备影响力及知名度的品牌形象对于新进企业而言，是一个极高的进入壁垒。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状目前，3亿左右的学生和1亿左右办公人士构成文具产品庞大的核心消费群体，作为日常文化生活必需品，文具的应用广泛渗透到人们的日常生活行为当中，庞大的消费群体为文具行业提供源源不断的消费需求。随着国家在教育方面持续投入、文化产业大发展的政策刺激、居民生活水平不断提高以及城镇化进程的加快，对于各类文具产品的需求量将不断增加。2022年中国文具销售收入为1668亿元，同比增长49%，2015年到2022年市场规模复合增长率为46%。另外文具企业一般技术含量较低，且大多以出口为主，利润比较薄。数据显示，2022年中国文具毛利率为188%，整体在15%到18%之间。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景整体规模保持长期稳定增长的趋势:在庞大的文具消费人群、快速增长的消费能力和办公集采业务发展等因素驱动下，国内文具行业有望以量稳价增的态势继续稳步发展。除此之外，伴随着国家生育政策的变更，消费升级等因素带来的多样化需求也将进一步刺激需求端的发展。相较发达国家，我国的文具行业市场在集中度上有较大提升空间，但过去依靠行业红利生存的中小企业经营压力逐渐加大，行业逐渐呈现向头部集中的趋势，具备研发、设计、制造、渠道等多方面优势的文具品牌企业有望进一步提升市场空间，文教办公用品行业整体发展将保持较强的发展韧性和后劲。文具产品已经逐渐从单一的学习办公属性逐渐向学习办公、文化、娱乐等多元化属性发展:从以往的追求功能性为主向产品创意化、品种多样化，设计个性化，材质环保化方向发展。文具已经成为创意以及个性情怀的载体，文具产品中附加的流行元素和文化内涵，符合学生以及年轻办公族追求时尚、个性的消费潮流，精品文创类产品需求不断凸显，“传统文具”不断向“精品文创”演变。各类以文创和联名款为基础的精品文具不断涌现市场，比起同类产品有更高的商业附加值和利润空间，是品牌文具提升竞争力的利器。下游渠道多样，零售模式多种多样:文具行业的下游渠道高度分散，传统的经销商模式仍是行业的主要销售方式之一。但是ToC零售端从线下零售模式向综合性电商、大型百货超市以及各类生活馆等精品店发展趋势明显。随着网购以及直播带货便利性的提升以及性价比优势的显现，线上销售正逐渐抢占线下零售市场份额，越来越多线下文具店，上线即时零售渠道，找寻业务增量。“文具外卖”在学汛期间尤其火爆，“即想即买即得”，已成当前主流消费趋势之一。而办公直销业务ToB端客户，办公用品采购也从专职人员自主采购模式逐渐向阳光化集约化采购发展。但是办公直销业务本身存在客户集中度高、企业议价能力弱等特点，产品毛利很难维持较高水平。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局文具产品属于单价较低，