海洋工程装备行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026海洋工程装备行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：施怡君目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是海洋工程装备海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。海洋蕴含着类型多元、数量巨大的自然资源，随着新型海工装备的研发和应用，未来人类对于海洋资源的开发不会仅仅局限于油气资源，将逐步向矿产资源、生物资源、海水资源、可再生能源拓展。新型海洋资源开发装备分为海洋固体矿产资源开发装备、海洋生物资源开发装备、海水资源开发装备、海洋可再生能源开发装备以及海洋空间资源开发装备。定义产业链02海工装备设计、原材料供应商、核心零部件供应商上游钻井设备制造、生产装备制造、辅助船舶装备制造、配套装备制造等中游工程总包、钻采服务下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:全国海洋经济发展‘十三五”规划:完善基于神态系统的海洋综合管理体系，统筹海洋开发与保护、巩固海洋权益和利益维护体系，深度参与国际海洋治理强化海洋业务化体系，提升海洋公共服务能力。发改委:海洋工程装备制造业持续监控发展行动计划(2017-2020):到2020年，中国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产业体系进一步完善，专用化、系列化、信息.化、智能化程度不断加强，产品结构迈向中高端，力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。发改委:增强制造业核心竞争万兰年行动计划(2018-2020):提出发展海洋资源开发先进装备，与此同时，海洋工程装备制造业创新中心以及海洋工程总装研发设计国际工程实验室等平台也在政府的引导下组建。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境全国海洋经济发展‘十三五”规划:完善基于神态系统的海洋综合管理体系，统筹海洋开发与保护、巩固海洋权益和利益维护体系，深度参与国际海洋治理强化海洋业务化体系，提升海洋公共服务能力。发改委海洋工程装备制造业持续监控发展行动计划(2017-2020):到2020年，中国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产业体系进一步完善，专用化、系列化、信息.化、智能化程度不断加强，产品结构迈向中高端，力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。发改委政治环境《2030年前碳达峰行动方案》坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。到203年，风电、太阳能发电总装机容里达到12亿千瓦以上，集中力量开展复杂大电网安全稳定运行和控制、大容量风电、高效光伏、大功率液化天然气发动机、大容量储能、低成本可再生能源制氢、低成本二氧化碳捕集利用与封存等技术创新《关于做好2021年风电和光伏发电项目建设工作的通知》十四五期间进一步优化风电、光伏发电结构，力争全省2025年风电和光伏发电,总装机窖量达到6,s00万千瓦以上;2020年12月31日(含》之前已核准且在核准有效期内的风电项自、2019年和202年评平价风电项目直接纳入保障性并网项目范围，需要在2022年底前建成并网《新能源上网电价政策有关事项的通知》2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目(以下简称“新建项目”)，中央财政不再补贴，实行平价上网;2021年新建项自上网电价，按当地燃煤发电基准价执行，新建项自可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。2021年起，新核准《备案》海上风电项目、光热发电项自上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的,基准价以内的部分由电网企业结算。鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电、陆上风电、海上风电、光热发电等新能深产业持续健康发展《十四五规划和2035年远景目标纲要》加快发挥在那非化石能源，坚持继续集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状全球海工装备主要分为钻井平台、采油平台以及海洋工程辅助设备。钻井装备主要有自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船等，它们是开采海洋油气的主要装备。据统计，截至2018年9月，全球自升式钻井平台保有量达321座，占比接近七成；半潜式钻井平台其次，保有量89座，占比19%；钻井船保有量62座，占比11%。生产设备用于开采石油和天然气，并对油气进行油气分离、油水分离等初步处理，主要分为固定式生产设备、浮式生产系统、水下生产系统三大类。目前，主流生产设备是浮式生产设备，占生产设备总量的大部分份额，主要包括浮式生产储油轮FPSO、TLP、立柱式平台SPAR和半潜式生产平台（Semi-FPS）等4种。从全球浮式生产设备保有量来看，FPSO仍占据大部分，占比高达65%，且占比将继续上升态势；而半潜式生产平台Semi-FPS、张力腿平台TLP和立柱式平台SPAR的占比共计约25%。行业现状01市场份额变化2018-2021年中国海工装备制造业营收整体呈上升趋势。2020年以来，海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。2021年中国海洋工程装备制造业营收为618亿元，同比2020年上涨40.58%。近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。根据数据显示，中国油气勘探开发投资额总体呈现上涨态势，2021年中国油气勘探开发投资额为836亿元，同比2020年上涨175%。行业现状02市场情况整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。根据数据显示，中国钻井平台新租约数量及租约总时长呈现上涨趋势，2021年租约数量为339份，租约总时长为4661个月。行业现状需求端2014-2020年新增海洋工程项目波动变化，从2014年的1413项下降至2018年的最低值426项后，近年来海洋工程项目持续增长，2020年达到847项。据统计，2021年海洋工程新增项目仍将增加，新增项目为854项。从新增数量变化情况中说明，新增项目对中国海洋工程装备需求量随着项目数量增加而增加。01海洋工程装备产业链区域热力图江苏发展领先:中国海洋工程装备产业链代表性企业主要集中于江苏、山东、上海、广东、浙江等沿海地区。江苏目前已经能够建造高端、复杂的大型海洋工程装备，产业基础好，优势明显。近年来，江苏省海洋工程装备产业发展速度非常快，目前产量约占全国的三分之一。该地区已建成功能较齐全的上下游产业体系，涌现出一批具有国际影响力的重点企业，如海工装备配套环节的亚星锚链、海工制造环节的润邦重工、招商局、中远船务等，产业发展质量保持全国领先。江苏海洋工程装备产业链规模虽然不大，但发展前景好、产业关联度高，集中攻坚薄弱环节，逐步从产业链中低端向高端迈进，实现跨越发展。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述政策利好推动产品升级:建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分,在我国海洋强国战略的政策支持下,海洋工程装备作为重要的组成部分将得意快速发展,助力海洋工程装备行业。工业发达为背景:随着中国社会经济的发展,中国工业快速发展,中国海洋工程装备行业随着工业的带动作用,有独立完整的现代工业体系为海洋工程船舶制造以及技术提供了重要的发展支撑。下游需求稳步增长:在我国力争达成“碳中和”和“碳达峰”的大背景下,能源结构转型升级势在必行,对于清洁能源的需求日益增加,而海生风电刚是清清乱能源中的重要品类。绿色环保是必然趋势:海洋油气勘采的相关装备是海工装备研发的主攻领域,而绿色、高效是主要发展方向。随着全球日益严苛的绿色环保要求，海洋工程装备向绿色、节能﹑环保发展，海洋工程装备的低能耗﹑低排放成为行业的发展趋势。行业发展趋势前景政策利好推动产品升级建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分,在我国海洋强国战略的政策支持下,海洋工程装备作为重要的组成部分将得意快速发展,助力海洋工程装备行业。行业发展趋势前景01020304工业发达为背景随着中国社会经济的发展,中国工业快速发展,中国海洋工程装备行业随着工业的带动作用,有独立完整的现代工业体系为海洋工程船舶制造以及技术提供了重要的发展支撑。下游需求稳步增长在我国力争达成“碳中和”和“碳达峰”的大背景下,能源结构转型升级势在必行,对于清洁能源的需求日益增加,而海生风电刚是清清乱能源中的重要品类。绿色环保是必然趋势海洋油气勘采的相关装备是海工装备研发的主攻领域,而绿色、高效是主要发展方向。随着全球日益严苛的绿色环保要求，海洋工程装备向绿色、节能﹑环保发展，海洋工程装备的低能耗﹑低排放成为行业的发展趋势。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局从中国海洋工程装备市场来看，竞争企业总的来说可以分成三个梯队，第一梯队为营收大于200亿元的企业，主要有中集集团、中国船舶、中海油服等，这些企业为中国海洋工程装备行业龙头重点企业；第二梯队为营收50-200亿元，主要有海油工程、杰瑞股份、石化机械、久立特材、石化机械等；第三梯队为营收小于100亿元的企业。中国船舶为中国海洋工程装备行业重点龙头企业，根据数据显示，中国船舶海洋工程装备业务收入逐年上涨，其在2020年迎来了爆发性的增长。2021年中国船舶海洋工程业务收入为500.89万元，同比2020年上涨3%。竞争格局从中国海洋工程装备市场来看，竞争企业总的来说可以分成三个梯队，第一梯队为营收大于200亿元的企业，主要有中集集团、中国船舶、中海油服等，这些企业为中国海洋工程装备行业龙头重点企业；第二梯队为营收50-200亿元，主要有海油工程、杰瑞股份、石化机械、久立特材、石化机械等；第三梯队为营收小于100亿元的企业。中国船舶为中国海洋工程装备行业重点龙头企业，根据数据显示，中国船舶海洋工程装备业务收入逐年上涨，其在2020年迎来了爆发性的增长。2021年