锌锰电池行业市场分析报告2024年

2024年锌锰电池行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义锌锰电池又称干电池，是以二氧化锰为正极，锌为负极，进行氧化还原反应产生电流的一次电池。锌锰电池是日常生活中最为常见的电池，常见的锌锰电池型号有7号电池（碱性为LR03，碳性为R03）、5号电池（碱性为LR6，碳性为R6），属于国际标准化产品，尺寸大小、单体形状等具有国内外通用标准。锌锰电池技术成熟、性能稳定、安全可靠、使用方便、应用范围广泛。根据电解液和工艺的不同，锌锰电池主要分为碳性锌锰电池和碱性锌锰电池。4行业产业链上游锌锰电池行业的上游主要为电解二氧化锰、锌粉、隔膜纸、钢壳、碳棒、锌筒等生产企业。电解二氧化锰、锌粉、钢壳、碳棒、锌筒等基础材料全球储量丰富，上述原材料基本上已经实现国产化，供应较为充足。对于上述基础材料，锌锰电池行业的需求占其整体需求比例较小，行业的需求变化一般不会导致上游产品价格的变化。锌锰电池下游行业主要包括电动玩具、家用电器、智能穿戴设备、医疗健康电子仪器、智能家居、电子烟、户外电子设备等电子设备制造行业。而下游电子产品行业的需求直接影响锌锰电池的需求和生产，中国拥有巨大的消费市场，电子制造业非常发达，随着新技术的开发和面世，电子行业对于上游电池产品的需求将会持续增加。下游产业对锌锰电池的质量、性能等提出更高的要求，这将推动锌锰电池产品性能、安全性能持续提升，向信息化、智能化、绿色化生产方向发展。产业链上游概述5行业产业链中游浙江恒威电池股份有限公司主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售，主要产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池。公司产品广泛应用于小型家用电器、新型消费类电器、无线安防设备、智能家居用品、户外电子设备、无线通讯设备、医疗电子仪器、电动玩具、数码产品、移动照明等民用、工业领域。公司产品得到了海内外客户的广泛认可，产销量稳中有升，公司已成为我国锌锰电池行业领先企业之一。据统计，截至2023年上半年浙江恒威碱性电池收入为05亿元，同比增长73%，碳性电池收入为0.52亿元，同比增长328%。产业链中游概述6行业产业链下游广东力王新能源股份有限公司集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，公司现有45项实用新型专利、7项发明专利，另有其它专利正在申请受理、审查中或实质性审查，已全部应用于提高生产能力和改善产品性能。公司每年有自主研发立项项目，多项已实现了电池容量、功率、放电时间、一致性、漏液率等指标的改善。公司的生产模式分为自有品牌生产和OEM业务生产。自有品牌以销售预测和客户订单的模式组织生产，OEM则按订单生产的模式组织生产。据统计，截至2023年上半年力王股份碱性电池收入为73亿元，同比增长397%，碳性电池收入为0.5亿元，同比增长89%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境近年来，国家出台大量的电池产业升级相关的鼓励政策，积极推动锌锰电池行业中优质企业的发展，加速全产业的工艺技术和生产装备升级，为锌锰电池行业未来的发展提供了较大的政策保障和支持。国家鼓励传统行业转型升级，支持电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命以及智能化的方向发展。相关法律法规和政策的出台为锌锰电池行业发展创造了规范有序的良好市场环境，维护了锌锰电池行业内企业正常经营发展。9行业驱动因素1234国家产业政策助力锌锰电池行业发展我国已经是世界最大的电池生产和出口国家，国家相关部门及行业协会通过发布各类规划引导助力电池行业的发展。2022年6月工信部等5部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，将“碱性锌锰电池、锂离子电池智能化和数字化制造”列为数字化发展推进工程。2023年12月国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“轻工-锂离子电池、铅蓄电池、碱性锌锰电池（600只/分钟以上）等电池产品自动化”列为鼓励类。目前我国部分骨干电池生产企业借助于先进的生产线和严格的质量管理体系，已经实现了生产过程不同程度的自动化、数字化和智能化，符合国家提出的战略目标，未来在产业政策的支持下，将借助于生产装备自动化、智能化水平的不断提高和自身技术研发实力的不断增强，引领整个行业生产效率和创新能力迈上新的台阶，进入世界先进行列。新的用电器具不断兴起使电池产品市场需求持续扩大随着科技的进步和居民消费升级，新的电子产品不断涌现，如穿戴设备、电子门锁、无线鼠标、无线键盘、无线音响、电动美容仪、电子血压计、电子额温枪等新型电子产品市场不断扩大，引领了新的消费热潮，成为规模增长最快的产业之一。此外，电子产品无线化也成为一种新的趋势，作为电子产品配套设备的独立电源将会迎来新一轮快速增长，其中锌锰电池市场也将受惠于电子产品市场规模的迅速扩大而获得增长。近年来，智能家居的发展推动了各类智能化小型家用电器的普及，为锌锰电池打开了新的市场空间。同时，物联网的快速发展带动了更多的电子设备需求，尤其是在远程遥控和医疗电子设备领域，锌锰电池的需求将不断增加。零售商自有品牌的发展为贴牌制造商打开了广阔的市场空间零售商的自有品牌在海外市场已经出现了几十年的时间，经过不断的发展，自有品牌在海外连锁店与商超企业中成为了不可或缺的重要角色。随着海外市场零售商自有品牌不断发展，以及国内零售业的进一步整合，未来零售商自有品牌的电池制造需求将不断增加，为锌锰电池行业带来更为广阔的市场空间。信息技术的兴起将进一步促进行业的转型与升级工业互联网、大数据、云计算等先进信息技术的相继成熟，将引领传统制造业向“工业互联网+先进制造”的新业态的转型升级。信息化建设可以将企业研发、采购、生产、销售等流程数字化、信息化，可以减少人力资源的占用，提升物资周转效率，降低企业运营成本；可以实现生产数据的实时集成和交互，提高制造精度，保障产品生产质量，促进锌锰电池企业生产方式向智能制造转变。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状目前我国已成为全球最大的锌锰电池生产基地，也是全球最大的锌锰电池出口国。国内优秀电池企业通过引进国外先进设备和技术，凭借多年积累的丰富生产制造经验，依靠工艺与设备的相互紧密配合，不断改善与创新生产工艺，不断提升企业生产管理水平，生产制造水平和产品质量与国外知名品牌企业已不断缩小，甚至行业内领先企业产品质量已达到国际先进水平。目前国内领先的锌锰电池企业已是国外品牌的重要制造服务商，一半以上国际市场份额的锌锰电池是由中国企业贴牌生产。经过多年的发展，中国锌锰电池制造已经形成了完整的产业链，拥有先进的生产设备和生产工艺，企业管理水平较高。截至2023年中国锌锰电池进口量为39亿支，同比下降144%，进口金额为0.65亿元，同比下降112%，出口量为270.47亿支，同比下降0.83%，出口金额为164亿美元，同比下降22%。12行业壁垒行业壁垒技术壁垒:锌锰电池属于国际标准化产品，尺寸大小、单体形状等均具有国内外通用标准，具体的规格形状IEC（国际电工委员会）标准与国家标准化管理委员会都有明确的规定，同时，ISO（国际标准化组织）对电池生产质量管理体系的建设也提出了明确要求。在满足普遍适用标准的前提下，电池生产企业还需要不断提升电池产品的放电性能、安全性、环保性、一致性、可靠性及外观设计等以满足客户的特殊需求。锌锰电池行业对行业企业的研发设计能力、工艺开发能力、设备加工能力、生产制造能力等都有很高的要求，形成技术壁垒。资质壁垒:锌锰电池产品放电性能、使用寿命、安全性是国际知名商业连锁企业、国际知名电子设备生产厂商和大型贸易商等高端客户选择供应商的重要标准。高端客户通常会对供应商实施严格的资质审查，确定企业的生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质、供货能力等都能够达到认证要求，才会与之建立长期、稳定的供应关系。上述过程一般需要对供应商进行较长时间的考察、测试、评估合格后给予资质认定，整个认证过程一般需要一到三年，需要花费大量人力和时间成本。因此，这些高端客户一旦选定了合格的合作伙伴，双方会建立长期而稳定的合作关系，不会轻易更换供应商。此外锌锰电池产品出口到不同的国家还需欧盟REACH、联合国UN、韩国KC、加拿大无汞等多国和地区的产品安全认证。资金壁垒:锌锰电池行业属于资金和技术密集型行业，自动化生产程度较高，规模效应明显，对生产设备要求较高，而且客户通常批量采购，生产能力不足的企业会面临难以完成订单的压力，因此新进入者需要投入大量资金用于采购机器设备，达到满足市场需要的生产规模，降低产品成本。另外，锌锰电池生产所需的电解二氧化锰、锌合金等原材料价格较高，企业储存原材料会占用部分营运资金，也对企业的资金实力提出较高要求，因此对锌锰电池行业新进企业形成一定的资金壁垒。客户资源壁垒:客户资源是电池企业在市场竞争中取得优势地位的关键因素，企业不仅需要积极拓展国内和国际营销渠道，建立稳固的电池营销网络；还需要具有快速优质的响应交货能力和售后服务能力，不断增加客户黏性。我国锌锰电池的客户主要是商业连锁企业、电子设备生产厂商和大型贸易商等，一般知名客户为确保产品质量和稳定货源，不会轻易改变供货商。随着合作的深入，企业的品牌价值也被树立起来，越来越多的客户参与合作，客户的层级也越来越高。因此，与国际大客户建立起稳定的合作关系的厂商具有先发优势，锌锰电池行业新进入企业将较难争夺其市场份额。行业壁垒锌锰电池行业属于资金和技术密集型行业，自动化生产程度较高，规模效应明显，对生产设备要求较高，而且客户通常批量采购，生产能力不足的企业会面临难以完成订单的压力，因此新进入者需要投入大量资金用于采购机器设备，达到满足市场需要的生产规模，降低产品成本。另外，锌锰电池生产所需的电解二氧化锰、锌合金等原材料价格较高，企业储存原材料会占用部分营运资金，也对企业的资金实力提出较高要求，因此对锌锰电池行业新进企业形成一定的资金壁垒。锌锰电池产品放电性能、使用寿命、安全性是国际知名商业连锁企业、国际知名电子设备生产厂商和大型贸易商等高端客户选择供应商的重要标准。高端客户通常会对供应商实施严格的资质审查，确定企业的生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质、供货能力等都能够达到认证要求，才会与之建立长期、稳定的供应关系。上述过程一般需要对供应商进行较长时间的考察、测试、评估合格后给予资质认定，整个认证过程一般需要一到三年，需要花费大量人力和时间成本。因此，这些高端客户一旦选定了合格的合作伙伴，双方会建立长期而稳定的合作关系，不会轻易更换供应商。此外锌锰电池产品出口到不同的国家还需欧盟REACH、联合国UN、韩国KC、加拿大无汞等多国和地区的产品安全认证。资金壁垒资质壁垒技术壁垒锌锰电池属于国际标准化产品，尺寸大小、单体形状等均具有国内外通用标准，具体的规格形状IEC（国际电工委员会）标准与国家标准化管理委员会都有明确的规定，同时，ISO（国际标准化组织）对电池生产质量管理体系的建设也提出了明确要求。在满足普遍适用标准的前提下，电池生产企业还需要不断提升电池产品的放电性能、安全性、环保性、一致性、可靠性及外观设计等以满足客户的特殊需求。锌锰电池行业对行业企业的研发设计能力、工艺开发能力、设备加工能力、生产制造能力等都有很高的要求，形成技术壁垒。流通环节有待完善锌锰电池产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致锌锰电池行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，锌锰电池行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。锌锰电池产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事锌锰电池行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，锌锰电池行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对锌锰电池行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土锌锰电池行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入锌锰电池行业，对锌锰电池行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，锌锰电池行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。锌锰电池行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的锌锰电池行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土锌锰电池行业企业数目较少，约占锌锰电池行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入锌锰电池行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土锌锰电池行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类锌锰电池行业企业各有优劣势：（1）锌锰电池行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系锌锰电池行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁