阻燃剂行业市场分析报告2024年

2024年阻燃剂行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义阻燃剂又称难燃剂、耐火剂或防火剂，是用以阻止材料被引燃及抑制火焰传播的助剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理。经过阻燃剂加工后的材料，在受到外界火源攻击时，能够有效地阻止、延缓或终止火焰的传播，从而达到阻燃的作用。阻燃剂分为有机卤系阻燃剂、有机磷系阻燃剂和无机系阻燃剂三大类。由于性能、阻燃效率、环保性等方面的差异，有机卤系、有机磷系和无机系三大类阻燃剂的优缺点和应用领域各有不同。有机磷系阻燃剂由于高效、低毒、少烟和低腐蚀等优势，成为未来主要的应用方向。4行业产业链阻燃剂产业链由上游原材料、中游生产制造以及下游应用领域三部分构成。上游原材料主要包括磷酸盐、溴素资源以及石油化工类原材料；在阻燃剂的下游应用领域中，有机磷系阻燃剂的优势应用领域在聚氨酯和工程塑料。聚氨酯产品弹性好、抗冲击力高、保温性能佳，在汽车、家具和建筑等领域具有广阔的应用空间。磷酸盐、溴素资源以及石油化工类原材料阻燃剂生产制造商以及供应商汽车、家具和建筑等领域产业链概述5行业产业链磷酸盐、溴素资源以及石油化工类原材料产业链上游阻燃剂生产制造商以及供应商产业链中游汽车、家具和建筑等领域产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述公安部消防局:《关于进一步加强公共场所阻燃制品管理工作的通知》:该规定明确自2008年7月1日起“凡是使用不符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的阻燃制品的，对该公共场所的消防验收或者开业前消防安全检查一律不得予以通过”。科技部:《“十三五”材料领域科技创新专项规划》:以下属于重点发展的领域:生态环境材料。材料生命周期绿色评价与生态设计，环境友好阻燃材料2净化材料，材料高质化、全生物降解碳中性等工程化技术与示范，失效电子与耐火材料等循环再造技术。住建部:《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017:规定了酒店、机场、影剧院、歌舞厅、幼儿园、学校、养老院、住宅等内部装饰材料的阻燃性能要求，与之前的相关标准相比均有不同程度提高。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境11部门2部门3部门住建部《关于进一步加强公共场所阻燃制品管理工作的通知》:该规定明确自2008年7月1日起“凡是使用不符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的阻燃制品的，对该公共场所的消防验收或者开业前消防安全检查一律不得予以通过”。《“十三五”材料领域科技创新专项规划》:以下属于重点发展的领域:生态环境材料。材料生命周期绿色评价与生态设计，环境友好阻燃材料2净化材料，材料高质化、全生物降解碳中性等工程化技术与示范，失效电子与耐火材料等循环再造技术。《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017:规定了酒店、机场、影剧院、歌舞厅、幼儿园、学校、养老院、住宅等内部装饰材料的阻燃性能要求，与之前的相关标准相比均有不同程度提高。科技部公安部消防局9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状从全球阻燃剂行业市场规模情况来看，全球市场保持逐年增长态势。据统计，2020年全球阻燃剂行业市场规模为79亿美元。到2027年市场规模将达到93亿美元，年均复合增长速度约为74%。从全球阻燃剂市场细分产品结构情况来看，目前还是以氢氧化铝系、溴系以及磷系阻燃剂为主。据统计，2020年全球阻燃剂市场结构情况为:氢氧化铝（33%）、溴系（20%）、磷系（10%）、氮系（2%）、三氧化二锑（7%）以及其他阻燃剂（18%）。全球阻燃剂消费量逐年增长，据统计，2020年全球阻燃剂需求量为290.4万吨。2027年全球阻燃剂需求量将达到350万吨，年均需求增速约08%。美国、欧洲在阻燃剂消费市场发展得较早，在上世纪90年代前后市场发展速度较快，但从2005年开始，阻燃剂消费市场的重心逐渐转移至亚洲地区。亚洲地区阻燃剂行业虽然起步较晚，但从2005年至2012年，以中国为代表的亚洲市场增长最快。11行业市场情况随着我国高分子材料工业的发展和应用领域的拓展，阻燃材料在化学建材、电子电器、交通运输、航天航空、日用家具、室内装饰、衣食住行等各个领域中具有广泛应用，阻燃剂已成为仅次于增塑剂的第二大高分子材料改性添加剂。2019年中国的阻燃剂市场同比增长7%，主要应用于电线电缆、家用电器、汽车等领域。随着下游应用市场快速发展及防火意识的增强，阻燃剂的需求量将进一步增加，到2025年，中国阻燃剂市场需求量为128万吨，2019年至2025年的复合增长率将达到62%。12行业市场规模长期以来，德国、美国和日本等国外阻燃剂生产商凭借其在技术、资金、产品种类等方面的优势，主导着全球阻燃剂市场。我国阻燃剂行业起步较晚，一直扮演着追赶者的角色，直到2006年左右才开始快速发展。1985年国内阻燃剂产量约0.5万吨，至2006年达26万吨。这段时期内，国内阻燃剂以有机卤系阻燃剂为主，无机系、有机磷系阻燃剂产量占比很小。近年来，我国阻燃剂消费结构不断调整升级，超细氢氧化铝阻燃剂市场需求量呈现快速增长趋势，有机卤系阻燃剂市场占比逐渐下降。2006年，我国超细氢氧化铝阻燃剂及氢氧化镁阻燃剂占阻燃剂总消费量不足10%，至2019年，这一比例已大幅提升。国内阻燃剂市场的产品结构从以有机卤系阻燃剂为主，逐渐转变为以无机系、有机磷系阻燃剂为主，有机卤系阻燃剂为辅的格局。13流通环节有待完善阻燃剂产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致阻燃剂行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，阻燃剂行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。阻燃剂产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事阻燃剂行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，阻燃剂行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对阻燃剂行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土阻燃剂行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入阻燃剂行业，对阻燃剂行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，阻燃剂行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。阻燃剂行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的阻燃剂行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土阻燃剂行业企业数目较少，约占阻燃剂行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入阻燃剂行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土阻燃剂行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类阻燃剂行业企业各有优劣势：（1）阻燃剂行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系阻燃剂行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系阻燃剂行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国际市场形成了以以色列化工、美国雅宝、朗盛集团为代表的阻燃剂主要生产厂商，其中，以色列化工、美国雅宝为全球主要溴系阻燃剂生产商，朗盛则生产高性能磷系和溴系阻燃剂。目前国内阻燃剂生产主要分布在长江三角洲和珠江三角洲等交通便捷、经济发达地区。江、浙地区主要生产磷系阻燃剂，山东地区以溴系阻燃剂为主，广东阻燃剂的品种较多。江苏、广东和上海为主要的阻燃剂消费地区，对比生产地区，山东、浙江是阻燃剂生产大省，但阻燃制品生产相对较少;上海地区阻燃剂生产较少，但阻燃制品生产企业较多;广东和江苏地区阻燃剂和阻燃制品两类生产企业均比较多。目前，溴系领先企业有寿光卫东化工、山东兄弟科技;氢氧化铝阻燃剂领先企业有中铝中州铝业、中铝山东有限公司、中超新材，淄博鹏丰;磷系比较大的江苏雅克、万盛股份等。随着中国阻燃剂行业的崛起，万盛股份、雅克科技、苏利股份以及晨化股份也逐渐成为世界阻燃剂市场中重要的生产厂商。从4家上市公司最新披露年报来看，万盛股份2020年阻燃剂产量约55万吨，阻燃剂产品营收高达179亿元，为国内最大阻燃剂生产商。17行业竞争格局国际市场形成了以以色列化工、美国雅宝、朗盛集团为代表的阻燃剂主要生产厂商，其中，以色列化工、美国雅宝为全球主要溴系阻燃剂生产商，朗盛则生产高性能磷系和溴系阻燃剂。目前国内阻燃剂生产主要分布在长江三角洲和珠江三角洲等交通便捷、经济发达地区。江、浙地区主要生产磷系阻燃剂，山东地区以溴系阻燃剂为主，广东阻燃剂的品种较多。江苏、广东和上海为主要的阻燃剂消费地区，对比生产地区，山东、浙江是阻燃剂生产大省，但阻燃制品生产相对较少;上海地区阻燃剂生产较少，但阻燃制品生产企业较多;广东和江苏地区阻燃剂和阻燃制品两类生产企业均比较多。目前，溴系领先企业有寿光卫东化工、山东兄弟科技;氢氧化铝阻燃剂领先企业有中铝中州铝业、中