轨交装备产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年轨交装备产业竞争分析报告汇报人：章俊佑2024-08-01轨交装备定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是轨交装备轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。伴随我国轨交行业不断发展与突破，技术层面的国产化日程渐行渐近。根据科技部颁布的中国制造2025技术路线图，轨道交通装备行业未来十年的发展方向较为明晰。目前我国在自主化大功率机车制动系统、自主化轨道交通通信信号装备等方面技术基本成熟，并且掌握动车组、城轨车辆车钩材料、缓冲器吸能技术。定义产业链02装备设计和原材料上游机械零配件制造、机电设备及系统、整机制造中游轨交设备的运营与维护下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境《国家综合立体交通网规划纲要》到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量综合立体交通网，交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列:到本世纪中叶,全面建成现代化高质量国家综合立体交通网,交通运输供需有效平衡，新技术广泛应用，出行实现“人享其行、物优其流”。《中国城市智慧轨道交通智慧城轨发展纲要》—手抓智能化,强力推进云计算、大数据等新兴信息技术和城轨交通业务深度融合，推动城轨交通数字技术应用，推进城轨信息.化,建设智慧城轨;—手抓自主化,增强自主技术创新能力、自主品牌创优能力，不断开发新技术、新产品和新品牌。《交通强国建设纲要》推广智能化、数字化交通装备,天万发展智慧交通;倡导绿色发展节约集约、低碳环保。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，建立世界领先的现代轨道交通产业体系。由“高速、重载”向“绿色、智能”方向转变。《增强制造业核心竞争力(2018-2020年）》将“轨道交通装备关键技术产业化”列为2018-2020年增强制造业核心竞争力的九大重点领域之一。提出发展高速、智能、绿色铁路装备,发展先进适用城市轨道交通装备，构建新型技术装备研发试验检测平台等重点任务。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2015-2021年，全球轨道交通装备行业市场规模呈现平稳波动趋势。2015年市场规模最大，达到655亿欧元，这主要是受到中国南车和中国北车合并后市场信心大涨的影响。之后市场逐渐回归正轨，趋于平稳。2021年，全球市场规模达到892亿欧元。同比2020年上涨42%。行业现状01市场份额变化根据数据显示，在城市人口数量不断上升的背景下，轨道交通装备行业迎来了发展机遇，2020年中国轨道交通装备行业市场规模为7762亿元，同比增长2%；2021年市场规模进一步增长至8425亿元，较上年同比增长约141%，其中铁路轨道交通装备市场规模约为3921亿元，占比454%。中国轨交装备行业可细分成铁路交通装备、城轨交通装备和其他轨道交通装备，其中铁路交通装备占比最重，占据了中国轨道交通装备市场46%的市场份额，城轨交通装备占比16%，其他轨道交通装备占比38%。行业现状02市场情况各类轨交车辆保有量均屡创新高。截至2019年末，铁路车辆的保有量达到动车组3534标准组，机车拥有接近2万台，客车7万辆，货车超过85万辆，城轨车辆保有量达到5万辆。到2020年，动车组保有量将接近4000组，机车保有量超过2万台，客车保有量超过8万辆，货车保有量超过90万辆；到2025年，动车组保有量将超过5000组，机车保有量6万辆，客车保有量5万辆，货车保有量超过110万辆。行业现状需求端随着中国轨道交通的迅速发展，中国轨道交通车辆数量逐年上涨，根据数据显示，中国轨道交通数量从2014年的73万辆上涨到2021年的73万辆，同比2020年上涨199%，随着中国轨道交通车辆数量的增加，对轨交装备的需求也随之增加。随着智慧城轨的深入开展，推动北京燕房线全自动运行项目，重庆CBTC互联互通项目，上海智能运维项目，广州地铁、深圳地铁和上海地铁的智慧车站，呼和浩特和太原的城轨云平台等示范工程的推广应用，新技术为城轨交通行业带来了新的活力，对轨交装备的需求也随之增加。数据显示，2016-2020年，累计新增运营线路长度为4357公里，年均新增运营线路长度870.3公里，年均增长率11%，创历史新高。01轨道交通装备企业龙头国际上，轨道交通行业变革持续深化，全球行业巨头正在深度整合，行业竞争格局不断变化，竞争态势不断加剧。国内轨道交通装备市场、干线铁路建设、铁路运营权全面放开，外资准入门槛进一步降低，各类轨道交通投资主体和运营主体日益多元化、经营意识不断增强，部分区域和一些企业加快布局轨道交通全产业链并逐步形成系统解决方案提供能力，轨道交通行业新业态竞争态势逐渐凸显。2020年中国中车在全球轨交设备市场中地位仍然稳固，市占率超50%。中国中车坚持走国际化道路，以轨道交通装备业务为重点，以“一带一路”倡议和国际产能合作为契机，积极应对国际环境复杂多变、行业竞争加剧等挑战，全力拓展国际市场，全力打造受人尊敬的国际化公司，实现了产品种类、市场区域、输出模式的全新突破。2021年中国中车-轨道交通装备及其延伸产业营业收入22532亿元；营业成本为17903亿元，毛利率为20.57%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术与资金壁垒轨道交通装备行业属于技术与资金密集型行业。轨道交通装备产品具有技术含量高、生产工艺流程复杂、装车验证周期长、质量要求高、更新换代速度快等特点，且产品供应具有小批量、定制化特征，产品最终能够装车使用需要供应商与整车制造商在长期合作的过程中不断进行实践和积累，因此，对进入本行业形成较高的技术壁垒。同时，轨道交通装备制造商在研发设备、生产设备和检测设备上需要较大的投入，此外，由于项目实施周期较长，也需要投入较多的流动资金，这些都对新进入者形成一定的资金壁垒。管理壁垒轨道交通车辆配套产品细分领域各产品生产工艺差别很大，要求配套产品生产企业必须具备小批量、多品种、短交期的生产制造能力，具备多个项目同时进行生产的管理能力。这对企业在原料采购、生产、销售等方面的精益化管理和快速响应客户要求的信息化管理能力提出了较高的要求，只有具备系统、成熟的管理能力，才能保证产品质量的稳定性和持续供货能力。新进入轨道交通车辆配件行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得整车制造商的认可。因此，本行业对新进入者具有一定的管理壁垒。市场准入壁垒轨道交通关系公共安全，对配套产品的安全性、可靠性要求很高，进入该行业需要经过较长时间的审核、验证，对企业的研发、设计、检测和生产能力有较高要求。根据原中国铁路总公司《铁路产品认证管理办法》、《认证目录以外铁路车辆零部件装车前技术审查管理办法》等规定的要求，不同类别的配套产品需通过铁科院或主机厂认证或需经过技术审查、运用考核合格后，方可批量应用。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述交通方式向现代综合交通运输体系转变:针对速度提升的本构安全设计技术。速度提升后列车大系统耦合作用加剧，车辆系统安全保障的技术难度增加，需要持续深化本构安全设计技术，包括新型制动、高速轮轨、流固耦合、新型牵引技术等，持续推动列车更高速度下更安全运行。交通装备向高端化、智能化、网络化转变:交通装备的智能化必将融入智能交通生态圈，列车智能化需要围绕用户、司乘、旅客、检修维护的需求，通过数据连通、信息协同互动来构建智能交通生态，提供安全测、运行管理、智能维保、智慧旅服等，提升运行安全、服务品质和运行效能。能源供给向绿色化、循环化、安全化转变:基于绿色化、循环化、安全化系统开展清洁能源综合利用，大功率能量实施转换利用等技术的研究，实现轨道交通能源的高效管理与环境融合，“且前已经开发了氢能源有轨电车、氢能源铁路吊车机车等产品。下一步计划在更高速度的城际动车组和动车组辅助系统实现应用标准化:城市轨道交通技术装备的标准程度是影响我国城市轨道交通行业的重要因素之一。我国的城市轨道技术装备的制造商在近两年呈现上升的趋势，不同的制造商负责的系统不同，现阶段，我国整车制造广厂供应商数量的增多，使得市场上城市轨道交通技术装备的种类越来越丰富，在为人们提供更多选择机会的同时也带来了一定的弊端，例如:检测平台的多样化、智能化水平较低、车辆零件的不统一等。这些弊端的存在不仅增加了城市轨道的维修成本，还影响了城市轨道交通事业的发展。因此，促进城市轨道交通技术装备标准化的措施必不可少行业发展趋势前景交通方式向现代综合交通运输体系转变针对速度提升的本构安全设计技术。速度提升后列车大系统耦合作用加剧，车辆系统安全保障的技术难度增加，需要持续深化本构安全设计技术，包括新型制动、高速轮轨、流固耦合、新型牵引技术等，持续推动列车更高速度下更安全运行。行业发展趋势前景01020304交通装备向高端化、智能化、网络化转变交通装备的智能化必将融入智能交通生态圈，列车智能化需要围绕用户、司乘、旅客、检修维护的需求，通过数据连通、信息协同互动来构建智能交通生态，提供安全测、运行管理、智能维保、智慧旅服等，提升运行安全、服务品质和运行效能。能源供给向绿色化、循环化、安全化转变基于绿色化、循环化、安全化系统开展清洁能源综合利用，大功率能量实施转换利用等技术的研究，实现轨道交通能源的高效管理与环境融合，“且前已经开发了氢能源有轨电车、氢能源铁路吊车机车等产品。下一步计划在更高速度的城际动车组和动车组辅助系统实现应用标准化城市轨道交通技术装备的标准程度是影响我国城市轨道交通行业的重要因素之一。我国的城市轨道技术装备的制造商在近两年呈现上升的趋势，不同的制造商负责的系统不同，现阶段，我国整车制造广厂供应商数量的增多，使得市场上城市轨道交通技术装备的种类越来越丰富，在为人们提供更多选择机会的同时也带来了一定的弊端，例如:检测平台的多样化、智能化水平较低、车辆零件的不统一等。这些弊端的存在不仅增加了城市轨道的维修成本，还影响了城市轨道交通事业的发展。因此，促进城市轨道交通技术装备标准化的措施必不可少16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局在铁路装备车辆方面，经过2014年中国南车和北车合并后，我国铁路交通装备制造行业的集中度再次提升，据统计，合并后中国中车的市场份额达到90%的水平，形成了垄断的效果，其余10%的份额则被例如青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司等合资企业占有。目前中国中车的高速动车组、大功率机车、铁路货车等产品已广泛应用于中国的铁路轨道交通，也出口到海外的多个国家和地区，在全球占有较大的市场份额。城轨交通装备市场竞争上，根据RT轨道交通公布的按中标金额划分的城轨交通装备市场竞争格局，目前城市轨道交通整车制造领域基本被中国中车垄断，市场份额超过90%，旗下株洲电力机车、南京浦镇、长客合计占据了81%的市场份额，这一竞争格局将继续保持稳定。其他轨道交通装备领域中，在轨道交通通信系统市场方面，目前，轨道交通信号系统领域国内外厂商竞争力相当，产品国产化率高。交控科技、众合科技是国内城轨通信系统代表性企业;中国通号是国内铁路通信系统代表性企业。在牵引变电一次设备企业里，卧龙电气旗下控股子公司已成为目前国内铁路牵引变压器的主要生产企业之一。特变电工控股的昌吉变压器厂也已经开始介入铁路变压器市场。轨交牵引控制系统方面，其市场早期主要被西门子、阿尔斯通、ABB等外资企业在国内的合资公司占据。随着中车时代电气在牵引技术领域形成突破，牵引控制技术国产化的序