鱼糜制品行业市场分析报告2024年

2024年鱼糜制品行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义鱼糜制品，是将原料经采肉、漂洗、精滤、脱水搅拌冻结加工制成的产品被称之为冷冻鱼糜（鱼浆），将其解冻或直接由新鲜原料制得的鱼糜再经擂溃或斩拌、成型、加热和冷却工序制成。鱼糜制品根据加工方式可分为即食鱼糜制品和非即食鱼糜制品，包括鱼丸、鱼糕、虾丸、虾饼、贝肉丸、模拟扇贝柱、模拟虾肉、模拟蟹肉、鱼糜香肠等，其中模拟扇贝柱、模拟虾蟹肉等具有天然扇贝柱、虾、蟹肉鲜味和表皮色泽，且肉洁白，弹性佳，营养丰富，成为近年来受欢迎的鱼糜制品。4行业产业链上游鱼糜制品作为食用鱼肉产品的后续加工产品，是水产品深加工的重要组成部分。其产业链上游包括鱼肉、食盐以及辅料等原材料；鱼肉主要由海水鱼类、淡水鱼类等养殖企业供应；中游为鱼糜制品生产企业，下游应用于食品、饲料、调味品、餐饮等领域。产业链上游概述5行业产业链中游海欣食品始终致力于研发、生产和销售速冻鱼、肉制品。海欣食品拥有百年历史的“海欣”品牌，于1903年创建，是速冻鱼肉制品行业首批“中国名牌”之一。公司旗下“鱼极”品牌是目前行业中高端产品品类的代表，在业内享有较高品牌认可度。海欣食品是以速冻鱼糜制品、速冻肉制品的生产及销售为主营业务。据统计，2023年海欣食品的速冻鱼肉制品及肉制品产量99万吨，销量38万吨。海欣食品的收入主要来源于速冻鱼糜制品系列产品的销售收入等。据统计，2023年，海欣食品营业总收入116亿元，其中，速冻鱼肉制品及肉制品营业收入为186亿元，占总营收的792%。产业链中游概述6行业产业链下游安井食品主要从事速冻调制食品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企业之一。安井食品主要经营“安井”品牌速冻食品，现有近400个品种，包括：鱼豆腐、鱼籽包、Q鱼板等速冻鱼糜制品。据企业公告数据显示，2023年安井食品的鱼糜制品产量317万吨，比上年增长178%；销量347万吨，比上年增长117%。2023年安井食品的鱼糜制品营业收入409亿元，比上年增长176%；营业成本335亿元，比上年增长69%；毛利率176%，比上年增加69个百分点。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门及监管体制:中国鱼糜制品行业所采取的监管体制与目前国家食品行业的监管体制一致。国家卫生和计划生育委员会承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，组织制定食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范，统一发布重大食品安全信息；国家食品药品监督管理总局对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理。县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作。各级冷冻食品协会、商会、学会进行行业自律管理，引导食品生产经营者依法生产经营，推动行业诚信建设，宣传、普及食品安全知识。相关政策:食品行业关乎国计民生，其中速冻食品受到国民的重点关注，是国民经济的重要行业和保障民生的基础性行业，具有举足轻重的战略地位和作用，一直以来备受国家的高度重视。近年来，国家陆续出台了多项政策加强食品安全的管理，鼓励鱼糜制品行业发展与创新，为鱼糜制品企业提供了良好的生产经营环境。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状鱼糜含有大量的蛋白质，主要为肌原纤维蛋白、结缔组织蛋白、肌浆蛋白。其中肌原纤维蛋白中的肌球蛋白和肌动蛋白对凝胶网络的形成具有重要作用，因此鱼肌肉结构的完整性决定了鱼糜凝胶和鱼糜产品的质构特性。鱼糜制品越来越受到中国消费者的重视。随着经济飞速发展，鱼糜制品已成为大众消费品。近年来，随着中国渔业和加工技术的发展，中国的鱼糜制品行业取得了长足进展。由于中国鱼糜制品具有价格优势，且品质渐趋稳定，因此在世界食品原料市场上，前景十分看好。2022年中国鱼糜制品市场规模2039亿元，同比增长58%；2023年中国鱼糜制品市场规模约为2249亿元，同比增长90%。11行业壁垒行业壁垒中国鱼糜制品行业面临着一鱼糜制品行业壁垒主要包括销售渠道、品牌形象、产品质量和研发水平、冷链物流等，这些壁垒限制了新企业的进入并增加了现有企业的竞争优势。流通环节有待完善鱼糜制品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致鱼糜制品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，鱼糜制品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。鱼糜制品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事鱼糜制品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，鱼糜制品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对鱼糜制品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土鱼糜制品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入鱼糜制品行业，对鱼糜制品行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，鱼糜制品行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。鱼糜制品行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的鱼糜制品行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土鱼糜制品行业企业数目较少，约占鱼糜制品行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入鱼糜制品行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土鱼糜制品行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类鱼糜制品行业企业各有优劣势：（1）鱼糜制品行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系鱼糜制品行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系鱼糜制品行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，国内鱼糜制品行业内企业众多，由于资源原因，中国的鱼糜制品生产主要集中在沿海城市。辽宁、山东、上海、福建、广东、海南、广西等省区都具有生产鱼糜的良好条件，中国现有的约400家速冻鱼糜制品的生产企业，主要集中于这些地区。经过多年市场竞争，鱼糜制品行业大规模产业竞争格局正在形成。目前，中国鱼糜制品行业的主要企业有海欣食品股份有限公司、安井食品集团股份有限公司、海霸王（汕头）食品有限公司、广州市玖嘉久食品有限公司、宁波陆洋食品集团有限公司、荣成泰祥食品股份有限公司等。16行业发展趋势随着人们消费观念的改变，对健康饮食的需求，对绿色环保的需求以及对产品附加值提升的需求，鱼糜制品市场前景十分广阔。合理利用这些资源，发展渔业生产是开拓新的农业资源，走“水陆并进”道路增加食物总量的重要举措，