建筑涂料行业发展概览报告2024-2026

2024-2026建筑涂料行业发展概览报告汇报人：吴珊斌2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是建筑涂料涂料是一种涂在物体表面并形成具有一定强度的连续固态薄膜，对物体起到保护、装饰或其他功能（如绝缘、防锈、防霉等）材料，由成膜物质、颜料/填料、分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成。涂料按照用途的不同，主要分为建筑涂料和工业涂料。其中建筑涂料又可分为内墙涂料、外墙涂料、地坪涂料和防水涂料、防火涂料、防霉涂料等功能性涂料。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER乳液、树脂、钛白粉、有机溶剂上游建筑涂料中游建筑、机械、家装下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER建国初期人们采用石灰浆等作为建筑物的内外墙装饰材料,以价格较为低廉的化学工业原料为基础的建筑涂料开始得到应用。发展历程60年代以前70年代80年代初2000年2000年-至今以聚乙烯醵和水玻璃为主要原料的106内墙涂料在上海问世随后大童合成树脂乳夜涂料在北上广等地相维研制成功。经过几十年的发展，我国的3:涂料工业已发展成国民经济建设中不可缺少的重要产业。在行业政策的指导市场的拉动下，我国建筑涂料需求持续增加，正在兴起的新农村建设也极大刺激了行的推广应用。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述住建部:《绿色建筑评价标准》:规定绿色建材应具有节能、减排、安全、健康．便利和可循环特征的建材工信部:《产业转移指导目录(2018年本)》:把绿色涂料列为“优先承接发展的产业”:《“十三五”节能减排综合工作方案》:首次将VOCs纳入总量控制指标体系，要求全国VOCs排放总量比2015年下降10%以上，从石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业率先实施挥发性有机物治理，到2020年石化企业基本完成挥发性有机物治理，并研究出台涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等有机溶剂产品挥发性有机物含量限值强制性环保标准政治环境1政治环境住建部《绿色建筑评价标准》:规定绿色建材应具有节能、减排、安全、健康．便利和可循环特征的建材工信部《产业转移指导目录(2018年本)》:把绿色涂料列为“优先承接发展的产业”政治环境《建材工业发展规划(2016-2020年)》推广应用水性、粉末和高固体分等低挥发性有机物(VOCs)的涂料、密封材料、建筑胶黏剂。发展无污染、健康环保的装饰装修材料《重点行业挥发性有机物削减行动计划》重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料(UV涂料）等绿色涂料产品。木质家具制造企业推广应用voCs含量低的水性漆，鼓励“油改”工艺和设备制造《”十三五”节能环保产业发展规划》支持发展环境友好型建筑涂料和胶黏剂，推广应用高分子防水材料、密封材料和热反射膜《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》大力发展水性涂料等绿色石化产品，推动行业绿色改造，淘汰落后技术、工艺和装备，降低污染排放强度05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状旧房翻新市场，也称为重涂市场，是一个发展的市场，也是建筑涂料发展的新动力。对于一二线城市来说，二手房市场已经占据了房地产市场的主体地位，特别是一线城市，二手房市场占市场成交量的80%以上，二线城市也大部分超过50%。据统计，2021年受密集房地产调控等影响，二手房成交量在急速下降，深圳甚至呈断崖式下降，10月仅成交1605套。行业现状01市场份额变化涂料是我国国民经济配套的重要工程材料，据统计，2012-2017年我国涂料年产量持续增长，于2018年达到最低值1760万吨，截至2021年我国涂料总产量为2582万吨，同比增长00%。建筑涂料是所有涂料中发展较好的，据统计，2021年我国建筑涂料产量为751万吨，同比增长5%，销售收入增速大于产量增速，若以房地产投资1%估计，2021年销售收入约为1476亿元。受疫情和货币超发等影响，2021年建筑涂料原材料价格大涨，从我国钛白粉价格走势来看，2021年钛白粉价格全球呈整体上升态势，2021年钛白粉市场上半年涨价频繁，价格达到5年来最高点。从防水涂料原材料价格来看，据统计，2022年2月我国VAE乳液价格为13800元/吨，相比2021年1月涨幅为57%，弹性丙烯酸乳液价格为16000元/吨，涨幅约39%，丁苯乳液价格为8400元/吨，涨幅约35%，异氰酸酯价格为19200元/吨，涨幅约为54%。行业现状02市场情况受我国房地产行业波动影响，我国建筑涂料行业整体呈现稳步增长趋势。就涂料总产量而言，2018年有较大幅度下降，随着市场回暖，2019年产量快速增长，达2439万吨，2020年疫情逆势上涨，为2459万吨。而建筑涂料产量自2011年稳步增长，2020年达到715万吨，年复合增长率为4%。在亚太地区，建筑涂料在涂料生产中占比最大，占亚太总产量的43%。建筑涂料作为可以建设房屋内外部的低成本材料在相对不发达地区的应用更加广泛。其中涂料产量也比较大有一般工业涂料占比15%，粉末涂料占比9%，木器涂料占比9%，防护涂料占比7%。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述原材料价格快速上涨还在继续，产能过剩和市场竞争加剧:利润下降和研发投入矛盾突出，建筑涂料调价适应环境也在不断进行。有的企业被迫用较低的成本生产较低质量的产品，这将影响行业发展前途，真石漆市场接受度急剧下降已给建筑涂料行业敲响警钟。在这种情况下，企业更应放眼长远，以管理出效益，确保产品质量和研发投入，服务好用户，度过难关。止亏损、防亏损、求生存:虽然整体经济下行压力巨大，但2022年党的二十大将胜利召开，中央期望是平稳发展之年，政府政策将围绕该中心任务。止亏损、防亏损、求生存和绿色制造、高质量发展同为建筑涂料2022年市场运行的重点。2022年建筑涂料全年产量增速为4%左右。竣工为核心需求驱动，三年内景气确定性较强:竣工为核心需求驱动，三年内景气确定性较强。建筑涂料是典型的竣工端品种。为降低竣工统计数据偏误的影响，用开工端数据推算，假设房地产新开工建设期为3年，用新开工面积预测3年后的竣工面积数。2018-2020年我国房地产新开工施工面积数增长迅猛，2018年新开工面积同比增长11%至20.93亿平方米，且2019-2020年依然保持较高水平，因此可前瞻2021-2023年竣工端需求保持高确定性。随着房地产竣工面积的增长，我国建筑涂料市场将得到正面性刺激，市场规模2-3年内有望持续增长。精装房渗透率提升，地产工程端市场扩容:据奥维云网数据，2020年精装商品房规模325万套，疫情影响下暂时与2019年基本持平。2021年会反弹恢复高速增长，从2016年到2020年，精装房市场渗透率从12%提升至31%，预测未来两年渗透率超35%，有望进一步扩容B端建筑涂料市场空间。行业发展趋势前景原材料价格快速上涨还在继续，产能过剩和市场竞争加剧利润下降和研发投入矛盾突出，建筑涂料调价适应环境也在不断进行。有的企业被迫用较低的成本生产较低质量的产品，这将影响行业发展前途，真石漆市场接受度急剧下降已给建筑涂料行业敲响警钟。在这种情况下，企业更应放眼长远，以管理出效益，确保产品质量和研发投入，服务好用户，度过难关。行业发展趋势前景01020304止亏损、防亏损、求生存虽然整体经济下行压力巨大，但2022年党的二十大将胜利召开，中央期望是平稳发展之年，政府政策将围绕该中心任务。止亏损、防亏损、求生存和绿色制造、高质量发展同为建筑涂料2022年市场运行的重点。2022年建筑涂料全年产量增速为4%左右。竣工为核心需求驱动，三年内景气确定性较强竣工为核心需求驱动，三年内景气确定性较强。建筑涂料是典型的竣工端品种。为降低竣工统计数据偏误的影响，用开工端数据推算，假设房地产新开工建设期为3年，用新开工面积预测3年后的竣工面积数。2018-2020年我国房地产新开工施工面积数增长迅猛，2018年新开工面积同比增长11%至20.93亿平方米，且2019-2020年依然保持较高水平，因此可前瞻2021-2023年竣工端需求保持高确定性。随着房地产竣工面积的增长，我国建筑涂料市场将得到正面性刺激，市场规模2-3年内有望持续增长。精装房渗透率提升，地产工程端市场扩容据奥维云网数据，2020年精装商品房规模325万套，疫情影响下暂时与2019年基本持平。2021年会反弹恢复高速增长，从2016年到2020年，精装房市场渗透率从12%提升至31%，预测未来两年渗透率超35%，有望进一步扩容B端建筑涂料市场空间。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局从2021年我国十大涂料企业销售收入榜单来看，立邦以1709亿元销售收入蝉联榜首，这也是立邦连续七年位居榜首。阿克苏诺贝尔与PPG2020年华销售收入均同比下跌，分别以9140亿元、90.265亿元的销售收入位居榜单第二、三位，其中阿克苏诺贝尔排名较往年上升1位，而PPG排名较往年则下降1位。从市场份额看，高端工业涂料以外资企业主导，中低端市场国产化能力较强。2021年我国最大的涂料企业立邦，市场占有率仅为28%。排名前三的阿克苏诺贝尔、PPG2020年在华销售收入均出现了下滑，分别以36%、22%的市场占有率位居全国第二、第三。国内有4家入围市场份额前十榜单，三棵树以79%的市占率位居全国第四。防水涂料龙头企业东方雨虹以48%的市场占有率位居全国第五，国内的湘江涂料和嘉宝莉分别以0.95%和0.94%的市占率位居全国第九、第十。从国内主要上市建筑涂料企业收入来