运动服装行业市场分析报告2024年

2024年运动服装行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义运动服装即运动服饰，根据各项运动的特点、比赛规定、运动员体型等因素以及有利于竞技的要求而制作的服装以及相关装饰物品。包括服装、鞋、帽子、袜子、手套、围巾、提包、发饰、手环、遮阳伞等。运动服饰分类方式较多，主要有两种分类方式，按用途分及按性质分。4行业产业链沿产业纵向流通的顺序，运动鞋服行业可拆解为上游原料供应、生产制造，中游品牌建设，下游零售渠道三个部分。上游包括原材料供应商和制造商，其中具有集成生产体系和强大面料研发体系的领先制造商拥有较强话语权。中游品牌商议价能力强，盈利能力强。由于身处产业链的中游，头部品牌效应明显，话语权较大，因此品牌商纵向延伸产业链的空间也较大。众多大体量国际与国产品牌运用产业链优势向制造端与零售端延伸，通过纵向一体化进一步攫取利润。下游渠道端分为经销模式与自销模式，运动鞋服行业传统经销模式主要以省代模式为主，随着电商发展与线上供应链完善，强调去中间环节的分销零售等自销模式逐渐被品牌商采纳，但经销模式仍占据行业主导地位。原材料供应商、制造商品牌商零售端、消费者产业链概述5行业产业链原材料供应商、制造商产业链上游品牌商产业链中游零售端、消费者产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述中共中央办公厅、办公厅:《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》:主要目标:到2025年，更高水平的全民健身公共服务体系基本建立，人均体育场地面积达到6平方来，经常参加体育锻炼人数比例达到35%。到2035年经常参加体育锻炼人数比例达到45%,体育健身和运动休闲成为普遍生活方式。:《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》:提出10个方面政策举措，强化体育产业要素保障，激发市场活力和消费热情，推动体育产业成为国民经济支柱性产业，让经常参加体育锻炼成为一种生活方式。:《全民健身计划(2021-2025)》，深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系。到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到35%，每千人拥有社会体育指导员16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。8行业政治环境11部门2部门3部门《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》:主要目标:到2025年，更高水平的全民健身公共服务体系基本建立，人均体育场地面积达到6平方来，经常参加体育锻炼人数比例达到35%。到2035年经常参加体育锻炼人数比例达到45%,体育健身和运动休闲成为普遍生活方式。《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》:提出10个方面政策举措，强化体育产业要素保障，激发市场活力和消费热情，推动体育产业成为国民经济支柱性产业，让经常参加体育锻炼成为一种生活方式。《全民健身计划(2021-2025)》，深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系。到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到35%，每千人拥有社会体育指导员16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。中共中央办公厅、办公厅9行业政治环境2到2025年，冰雪运动基础更加坚实，普及程度大幅提升，参与冰雪运动的人数稳步增加，直接参加冰雪运动的人数超过5000万，并“带动3亿人参与冰雪运动”。《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》“十三五”期间，产业总量进一步增长，体育产业总规模超过3万亿，从业人员数超过600万人，产业增加值在国内生产总值中的比重达0%等。《体育产业发展“千三五”规划》到2025年基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，体育产业总规模超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》到2020年参加体育锻炼的人数明显增加，每周参加i次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到35亿，体育消费总规模达到5万亿元。《全民健身计划(2016-2020》1001020304行业社会环境从我国运动服人均支出来看，据欧睿统计数据，2017-2020年，中国运动鞋服人均花费呈波动上升的趋势，中国2020年人均消费超过30美元/年，但对标发达国家，中国运动服饰市场天花板尚远，市场潜力巨大。我国运动服市场目前处于本土品牌崛起及品牌出海的好时机，安踏、李宁等企业布局较广，销售业绩也处于上升阶段。从市场规模及人均支出来看，均有较大的发展空间。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状从全球范围来看，近年来全球运动服饰市场收入稳中有升，2020年全球运动服饰市场收入达到1882亿美元，同比增长98%。随着我国经济的整体发展以及城市化水平提高，民众对于物质需求的数量和质量同时提升，我国服装行业市场规模不断扩大。据统计，2021年我国服装行业总市场规模达到77万亿元，同比增长20.43%。据统计，2021年中国运动服装销售总额达到3718亿人民币,相比2019年，两年复合增长率达到8%。而在渗透率上，2021年中国运动服装销售总额占整体服饰行业的14%（vs2016年:8%），渗透率提升达到52%。长期来看，相比美国同期的运动服装渗透率37%，中国运动服装销售占比有望进一步提升，同时随着中国人均GDP的逐年发展，中国运动服装行业将得到进一步的发展。13行业市场情况从我国人均运动情况来看，女性运动意愿增长趋势明显，国民运动时间已初具规模。根据统计，2022年，从运动比例来看，男性、女性中每周运动时间超过五个小时者分别达到43%、35%，而在经常运动者中，女性计划花费更多时间的意愿明显高于男性。14行业市场规模2020年国内跑步、徒步等常规运动渗透率较高已经达到72%、51%，显著高于其他运动种类，同时我们注意到瑜伽、健身、舞蹈等新兴运动已经具备一定的渗透率，高于16%。而根据各个代际人群的偏好运动运动类型，瑜伽等新兴运动将在90后等Z世代的推动下，得到进一步的发展。15流通环节有待完善运动服装产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致运动服装行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，运动服装行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。运动服装产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事运动服装行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，运动服装行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对运动服装行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土运动服装行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入运动服装行业，对运动服装行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，运动服装行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。运动服装行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的运动服装行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土运动服装行业企业数目较少，约占运动服装行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入运动服装行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土运动服装行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类运动服装行业企业各有优劣势：（1）运动服装行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系运动服装行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系运动服装行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国服装行业市场集中度较低，竞争较为激烈CR3仅为26%，CR10仅为6%。其中，市场份额前三的为海澜之家、森马服饰和雅戈尔，占比分别为31%、11%和0.84%。从我国运动服装主要生产企业经营情况来看，安踏在运动服装类别为行业翘楚。据统计，2020年安踏体育市场销售收入达到355亿元，销售点数量为9800个。19行业发展趋势描述运动鞋服人均花费呈波动上升的趋势:从我国运动服人均支出来看，据欧睿统计数据，2017-2020年，中国运动鞋服人均花费呈波动上升的趋势，中国2020年人均消费超过30美元/年，但对标发达国家，中国运动服饰市场天花板尚远，市场潜力巨大。我国运动服市场目前处于本土品牌崛起及品牌出海的好时机，安踏、李宁等企业布局较广，销售业绩也处于上升阶段。从市场规模及人均支出来看，均有较大的发展空间。高效、节能、减排、可循环:目前，中国运动服饰产业在“高效、节能、减排、可循环”绿色经济的时尚表达中开拓创新发展道路。运动服饰原材料科技发展迅猛，保健功能纤维、智能纤维、防护和易护理功能纤维在新型面料中应用，及仙护盾技术、中药提取染色等技术革新增加了运动服饰的基础功能和附加功能，并且植物印花针织面料、植物染色技术已突破技术瓶颈并大规模生产，以环保为理念的植物印花、植物染色工艺在运动服饰行业的发展前景广阔。支持运动服饰面料及产品研发设计、生产制造和示范应用:支持运动服饰面料及产品研发设计、生产制造和示范应用，引导中国运动服饰产业企业开发拥有自主知识产权、科技含量高的产品并提高自主研发和科技成果转化率，对标国际标准，设计有国际影响力、认可度的运动服饰产品，加大智能运动装备和可穿戴运动设备的研发与制造，增强运动服饰的供给能力。运动服装市场依托运动行业高景气度，未来成长空间大:受疫情影响导致运动服装行业市场规模和零售额增速减慢，但在疫情彻底控制之后，人们运动消费潜力得以释放，未来中国运动服装行业仍将保持较高速的增长受益于运动时尚兴起、国家政策扶持、居民人均可支配收入的增加、大型赛事刺激、国民健身意愿不断加强而实现快速发展。20行业发展趋势从我国运动服人均支出来看，据欧睿统计数据，2017-2020年，中国运动鞋服人均花费呈波动上升的趋势，中国2020年人均消费超过30美元/年，但对标发达国家，中国运动服饰市场天花板尚远，市场潜力巨大。我国运动服市场目前处于本土品牌崛起及品牌出海的好时机，安踏、李宁等企业布局较广，销售业绩也处于上升阶段。从市场规模及人均支出来看，均有较大的发展空间。目前，中国运动服饰产业在“高效、节能、减排、可循环”绿色经济的时尚表达中开拓创新发展道路。运动服饰原材料科技发展迅猛，保健功能纤维、智能纤维、防护和易护理功能纤维在新型面料中应用，及仙护盾技术、中药提取染色等技术革新增加了运动服饰的基础功能和附加功能，并且植物印花针织面料、植物染色技术已突破技术瓶颈并大规模生产，以环保为理念的植物印花、植物染色工艺在运动服饰行业的发展前景广阔。支持运动服饰面料及产品研发设计、生产制造和示范应用，引导中国运动服饰产业企业开发拥有自主知识产权、科技含量高的产品并提高自主研发和科技成果转化率，对标国际标准，设计有国际影响力、认可度的运动服饰产品，加大智能运动装备和可穿戴运动设备