钢材行业发展概览报告2024-2026

2024-2026钢材行业发展概览报告汇报人：李宗霞2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是钢材钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工，使被加工的钢（坯、锭等）产生塑性变形。钢材品种繁多，应用广泛，是现代工业中应用最早、用量最大的基础性材料，广泛应用于建筑、桥梁、铁路、车辆、船舶等工业领域及建筑、基建等工程领域。线材一般用普通碳素钢和优质碳素钢制成。按照钢材分配目录和用途不同，线材包括普通低碳钢热轧圆盘条、优质碳素钢盘条、碳素焊条盘条、调质螺纹盘条、制钢丝绳用盘条、钢丝用盘条及不锈钢盘条等。板材是一种经平辊轧出，具有较大宽厚比的，平板型钢材，主要包括冷、热轧板/卷、中厚板、彩涂板（镀锌板、彩涂板、镀锡板、镀铝锌钢板）、硅钢、带钢定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER高炉、铁矿石、焦炭、辅料上游冶炼、压延、加工中游建筑、基建、机械、制造业、汽车下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER为满足中国工业及军工发展需要，中国开始对钢材生产工艺进行研究并对钢材生产所需配套工业进行建设。这一阶段行业参与者由国营钢材生产企业组成，产品主要面对军工领域，产量较低发展历程起步阶段（1949-1977年）稳定发展阶段（1978-2000年）快速发展阶段（2000-2014年）转型升级阶段（2015至今）改革开放后，伴随着石化、机械等工业的迅猛发展，中国钢材需求量持续上升，行业开始出现民营钢材生产企业，部分企业相继引进国外钢材生产技术2001年，中国加入世贸组织，钢材能产持续扩大，钢材出口贸易规模快速上升，中国人均钢材消费水平提高，民用领域钢材需求量迅速上升淘汰落后产能，鼓励行业发展特钢等具备高附加值的钢材产品。行业开始加快集团化发展进程，现已形成具有国际竞争力的优势钢材企业。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《钢铁工业调整升级规划（2016—2020年）》:关键品种重大工程——特种装备用超高强度钢材，节能环保装备与化工装备用耐蚀钢。全面推进智能制造，结合汽车轻量化发展、高技术船舶建造、超高效电机推广等工作，鼓励钢铁企业主动加强与下游产业协同，研发生产高强度、耐腐蚀、长寿命等高品质钢材。促进兼并重组，在钢材、特殊钢、无缝钢管等领域形成若干家世界级专业化骨干企业，避免高端产品同质化恶性竞争:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求扩大高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池材料、绿色印刷材料等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系发改委:《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）:高品质特种钢铁材料——核电用、超超临界火电用、高性能汽车用、高速铁路用等特殊钢型材及其锻件，高品质钢材，高性能工模具用钢，耐腐蚀及耐高温，高压高强钢，高性能工程用钢等；铁基高温合金铸件，特殊钢铸件，高强度低温和超低温用可焊接铸钢件等，特殊品种高级无缝管等政治环境1政治环境工信部《钢铁工业调整升级规划（2016—2020年）》:关键品种重大工程——特种装备用超高强度钢材，节能环保装备与化工装备用耐蚀钢。全面推进智能制造，结合汽车轻量化发展、高技术船舶建造、超高效电机推广等工作，鼓励钢铁企业主动加强与下游产业协同，研发生产高强度、耐腐蚀、长寿命等高品质钢材。促进兼并重组，在钢材、特殊钢、无缝钢管等领域形成若干家世界级专业化骨干企业，避免高端产品同质化恶性竞争《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求扩大高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池材料、绿色印刷材料等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系发改委政治环境《关于发布2017年工业转型升级（中国制造2025）资金（部门预算）项目指南的通知》重点新材料产业链技术能力提升项目——重点支持高性能结构钢，超薄精密钢材带（钢管）等产业链技术能力提升。提升超薄精密钢材带（钢管）共性技术和产业化水平，带动钢材行业产品升级和技术进步《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确大气污染防治工作总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，重点防控污染因子是PM5重点区域是京津冀及周边、长三角和汾渭平原，重点时段是秋冬季和初春，对钢铁、电解铝等相关领域进行重点监测《关于开展钢铁企业工程减排深度治理工作的通知》通知要求，严格按照《唐山市钢铁企业一氧化碳减排管控工作实施方案》要求，高质量完成烧结烟气降一氧化碳、高炉煤气均压放散配建引射器，优化转炉煤气回收条件、轧钢加热炉转向反吹以及煤气系统零放散等工程。《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》2025年前，钢铁行业实现碳排放达峰；到2030年，钢铁行业碳排放量较峰值降低30％，将实现碳减排量2亿吨。实现目标有五大路径，分别是推动绿色布局、节能及提升能效、优化用能及流程结构、构建循环经济产业链，和应用突破性低碳技术05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状建筑领域是中国钢材产品应用的最大领域，主要应用产品包括螺纹钢、H型钢等机构性呈力钢材，主要应用于建筑物承重框架及承重墙的结构中。建筑钢材通常可分为钢结构用钢和钢筋混凝土结构用钢筋。钢结构用钢主要有普通碳素结构钢和低合金结构钢。品种有型钢、钢管和钢筋。型钢中有角钢、工字钢和槽钢。其中螺纹钢为建筑用钢中的最大需求产品。从市场前景分析，伴随着中国城镇化建设的进行，中国建筑用钢市场将存在较大增长潜力，未来城镇化建设将持续提升高层钢结构、空间钢结构、住宅钢结构的市场需求。钢结构建筑主要是由钢制材料组成的结构，具有安全性好、工业化程度高、施工周期短、绿色环保等优点。未来，伴随着中国建筑业的发展及对钢结构认识的深入，钢结构将广泛应用于建筑施工各领域。未来十年，钢结构将在工业厂房、桥梁、展场馆、高层、超高层建筑等领域的应用比例快速增加。行业现状01市场份额变化中国钢材行业市场规模与建筑、基建、机械、汽车等领域发展情况高度关联。过去五年间，中国宏观经济持续走强，受中国建筑、基建规模大幅增长影响，中国钢材行业市场规模（按产量计）快速增加、钢材产能快速扩大。中国钢材行业市场规模由2015年的103,464万吨快速增长至2019年的120,474万吨，年复合增长率为9%。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案将增加国产铁矿石供给作为补短板的措施之一建议降低铁矿企业税费负担，据协会近期对国内矿山企业的调研，目前税费占收入的比重为12%，涉及税费项目有24个。同时，加大国内矿山开采的投资和政策支持力度，加快和简化新矿山开采的审批流程等。加快解决废钢税收问题建议将增值税退税比例由30%提高至70%以上；解决废钢企业增值税无票可开问题，统一所得税核定方法，明确企业自制凭证作为有效的记账凭证，或由税务机关统一制定收购凭证用于现金支出的成本核算等。支持加快海外矿开发和扩产据不完全统计，我国企业在海外的权益铁矿石资源量超过240亿吨。工信部提出，要加快推进境外项目的建设，这为进一步加快开发这些资源提供了良好的政策条件。在综合施策的作用下，境外资源的开发将提速。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述高性能、高技术、高品质的高端钢材将成未来主攻方向:新材料产业的快速发展为钢铁行业带来了新的发展机遇。就目前的情况来看，在发展先进基础材料方面，我国钢企，特别是实力雄厚的国企，凭借自身雄厚的技术研发实力，通过对原有基础性材料进行转型升级。比如，钢企研发的第三代汽车钢，满足了汽车轻量化的需求对钢材功能、属性等方面的创新，非常有助于钢企拓宽用钢需求的市场边际开拓新市场。“一带一路”倡议，扩大海外铁矿布:2013年，中国提出“一带一路”倡议，旨在构建中国全方位开放新格局。“一带一路”连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚、非洲乃至美洲及欧洲部分国家和地区，凭借陆上及海上重要交通节点，为中国与各方形成合作共赢关系创建良好平台。近十年，中国钢材生产企业积极寻求海外铁矿资源的布局，通过沿产业链上游延伸，有助于企业优化原材料供应情况。当前，中国钢材生产企业投资热点集中在非洲地区，该地区的核心优势在于铁矿资源丰富、开采条件好、生产成本低等。已在非洲地区布局的钢材生产企业包括宝武钢铁集团、山东钢铁集团等头部企业。除非洲地区外，东亚及东南亚地区同样具有丰富的铁矿原材料资源优势，未来，伴随“一带一路”倡议实施的加深，中国钢材生产企业在非洲及东亚地区铁矿资源布局将成为重点。产业结构升级，发展高端特钢产:特钢，又称特殊钢或特种钢，是一种在碳素钢中添加特定合金元素的合金钢，与普通钢材相比，特钢具有更好的强度、刚度、韧性、可塑性、耐腐蚀性等性能。按用途分，特钢可以分为优质碳素结构钢、合金结构钢、碳素工具钢、合金工(模)具钢、高速工具钢、轴承钢、弹簧钢(碳素弹簧钢和合金弹簧钢)、钢材(耐热、耐酸)八大类。除优质碳素结构钢、碳素工具钢和碳素弹簧钢外，其余均为合金钢，合金钢约占特殊钢的70。我国的特钢产业最初是为国防军工、航空航天配套而建的。近十几年来随着汽车工业的壮大、机械行业向高精尖设备发展转型，特钢产量快速发展，品种也日渐齐全和多样化。未来随着航空航天、国防军工及诸多新兴产业的发展，特钢的应用领域将得到持续扩展，需求量也将快速增加。钢铁材料智能制造是产业转型升级的新动能:智能制造对产业发展、分工格局和推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式带来重要影响，成为制造业未来竞争的新优势。践行新时代新战珞中国钢铁工业加快供给训结构性改革，推进钢铁智能制造发展，是实现质量变革、效率变革、动力变革高质量发展的基础保障，是实现转型升级的突破口。行业发展趋势前景高性能、高技术、高品质的高端钢材将成未来主攻方向新材料产业的快速发展为钢铁行业带来了新的发展机遇。就目前的情况来看，在发展先进基础材料方面，我国钢企，特别是实力雄厚的国企，凭借自身雄厚的技术研发实力，通过对原有基础性材料进行转型升级。比如，钢企研发的第三代汽车钢，满足了汽车轻量化的需求对钢材功能、属性等方面的创新，非常有助于钢企拓宽用钢需求的市场边际开拓新市场。行业发展趋势前景01020304“一带一路”倡议，扩大海外铁矿布2013年，中国提出“一带一路”倡议，旨在构建中国全方位开放新格局。“一带一路”连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚、非洲乃至美洲及欧洲部分国家和地区，凭借陆上及海上重要交通节点，为中国与各方形成合作共赢关系创建良好平台。近十年，中国钢材生产企业积极寻求海外铁矿资源的布局，通过沿产业链上游延伸，有助于企业优化原材料供应情况。当前，中国钢材生产企业投资热点集中在非洲地区，该地区的核心优势在于铁矿资源丰富、开采条件好、生产成本低等。已在非洲地区布局的钢材生产企业包括宝武钢铁集团、山东钢铁集团等头部企业。除非洲地区外，东亚及东南亚地区同样具有丰富的铁矿原材料资源优势，未来，伴随“一带一路”倡议实施的加深，中国钢材生产企业在非洲及东亚地区铁矿资源布局将成为重点。产业结构升级，发展高端特钢产特钢，又称特殊钢或特种钢，是一种在碳素钢中添加特定合金元素的合金钢，与普通钢材相比，特钢具有更好的强度、刚度、韧性、可塑性、耐腐蚀性等性能。按用途分，特钢可以分为优质碳素结构钢、合金结构钢、碳素工具钢、合金工(模)具钢、高速工具钢、轴承钢、弹簧钢(碳素弹簧钢和合金弹簧钢)、钢材(耐热、耐酸)八大类。除优质碳素结构钢、碳素工具钢和碳素弹簧钢外，其余均为合金钢，合金钢约占特殊钢的70。我国的特钢产业最初是为国防军工、航空航天配套而建的。近十几年来随着汽车工业的壮大、机械行业向高精尖设备发展转型，特钢产量快速发展，品种也日渐齐全和多样化。未来随着航空航天、国防军工及诸多新兴产业的发展，特钢的应用领域将得到持续扩展，需求量也将快速增加。钢铁材料智能制造是产业转型升级的新动能智能制造对产业发展、分工格局和推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式带来重要影响，成为制造业未来竞争的新优势。践行新时代新战珞中国钢铁工业加快供给训结构性改革，推进钢铁智能制造发展，是实现质量变革、效率变革、动力变革高质量发展的基础保障，是实现转型升级的突破口。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局中国钢材行业发展较为成熟，现已形成较为稳定的竞争格局。中国钢材行业属于资本密集型、下游驱动型行业，具有较高的准入壁垒。当前，中国钢材企业均具有成熟的下游销售渠道及较为稳定的原材料供应渠道，受下游市场需求旺盛影响，同业企业间竞争压力小。中国钢材行业生产技术成熟、发展速度较快、市场集中度差，规模以上从事钢材冶炼、压延、制造等相关业务企业数量约5,000余家。中国钢材生产企业市场规模两级分化较为明显，2018年，全国共有17家钢材生产企业产量超过1,000万吨，其中，前10家钢材生产企业约占市场份额28。当前，宝武集团、河钢集团等头部企业已通过并购、自建钢铁厂、发电厂等方式实现一体化经营模式。未来，中小型钢材生产企业可通过与头部企业进行整合重组等方式实现一体化经营，优化生产方式、扩大企业利润空间。竞争格局中国钢材行业发展较为成熟，现已形成较为稳定的竞争格局。中国钢材行业属于资本密集型、下游驱动型行业，具有较高的准入壁垒。当前，中国钢材企业均具有成熟的下游销售渠道及较为稳定的原材料供应渠道，受下游市场需求旺盛影响，同业企业间竞争压力小。中国钢材行业生产技术成熟、发展速度较快、市场集中度差，规模以上从事钢材冶炼、压延、制造等相关业务企业数量约5,000余家。中国钢材生产企业市场规模两级分化较为明显，2018年，全国共有17家钢材生产企业产量超过1,000