动力电池回收行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026动力电池回收行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：谢明宪目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是动力电池回收动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车等提供动力的蓄电池。而动力电池回收是指对已使用过的报废动力电池进行回收利用，防止其进入生态系统，对环境造成危害的一种行为。目前动力电池回收有梯次利用和再生利用两种模式。电池的梯次利用分为两个阶段，第一阶段是从众多退役电池中挑出合规电池进行梯次利用;第二阶段随着技术研发系统成熟，更多退役电池都能用，并且不同种类、不同状态电池可以在一个系统使用，这个阶段可能还需要2-3年来完善系统之后，才能具备商业化价值。目前尚处于探索应用模型、商业模型、安全模型的过程当中。梯次利用电池主要进入到备电、低速车等领域，而部分不合规退役电池进入到梯次利用后会带来—定风险。而随着动力电池质量越做越好、寿命越来越长，加上换电模式的推广，梯次电池的可能性会越来越天，占比也会越来越高。动力电池存在的优势主要有:(1)拥有超长寿命，磷酸铁锂动力电池最好的电池循环寿命可达到2000次以上，标准充电（5小时率）使用，可达到2000次。同质量的铅酸电池寿命最多也就1-5年时间，而磷酸铁锂电池在同样条件下使用，将达到7-8年，性能价格比将为铅酸电池的4倍以上。(2)使用安全，完全解决了钴酸锂和锰酸锂的安全隐患问题，钴酸锂和锰酸锂在强烈的碰撞下会产生爆炸对消费者的生命安全构成威胁，而磷酸铁锂以经过严格的安全测试即使在最恶劣的交通事故中也不会产生爆炸。(3)可大电流2C快速充放电，在专用充电器下，5C充电40分钟内即可使电池充满，起动电流可达2C,而铅酸电池无此性能。(4)耐高温，磷酸铁锂电热峰值可达350℃~500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。(5)容量大、体积小、重量轻、拥有无记忆效应等。定义产业链02个人消费者、生产企业、电池检测部门上游动力电池的回收处理中游储能、低速电动车及锂、钴、镍等贵金属领域下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《加快推动工业资源综合利用实施方案》:完善废旧动力电池回收利用体系。完善管理制度，强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推动产业链上下游合作共建回收渠道，构建跨区域回收利用体系。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域建设一批梯次和再生利用示范工程。培育一批梯次和再生利用骨干企业，加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度。:《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》:支持金属冶炼、造纸、汽车制造等龙头企业与再生资源回收加工企业合作，建设―体化废钢铁、废有色金属、废纸等绿色分拣加工配送中心和废旧动力电池回收中心。:《2030年前碳达峰行动方案》:推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新兴产业废物循环利用政治环境1政治环境《加快推动工业资源综合利用实施方案》:完善废旧动力电池回收利用体系。完善管理制度，强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推动产业链上下游合作共建回收渠道，构建跨区域回收利用体系。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域建设一批梯次和再生利用示范工程。培育一批梯次和再生利用骨干企业，加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度。《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》:支持金属冶炼、造纸、汽车制造等龙头企业与再生资源回收加工企业合作，建设―体化废钢铁、废有色金属、废纸等绿色分拣加工配送中心和废旧动力电池回收中心。政治环境《“十四五”循环经济发展规划》废旧动力电池循环利用行动。加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。推动新能源汽车生产企亚和废旧动力电池梯次利用企业通过自建、共建、授权等方式，建设规范化回收服务网点。推进动力电池规范化梯次利用，提高余能检测、残值评估、重组利用、安全管理等技术水平。加强废旧动力电池再生利用与梯次利用成套化先进技术装备推广应用。完善动力电池回收利用标准体系。培育废旧动力电池综合利用骨干企业，促进废旧动力电池循环利用产业发展。《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》推动动力电池全价值链发展，建设动力电池高效循环利用体系;加快推动动力电池回收利用立法等规划。《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南(征求意见稿)》明确指出，新能源汽车生产及梯次利用等企业应按照国家有关管理要求建立回收服务网点，新能源汽车生产、动力蓄电池生产、报废机动车回收拆解、综合利用等企业可共建、共用回收服务网点。《车用动力电池回收利用材料回收要求(征求意见稿)》动力蓄电池单体物理回收过程，铜、铁、铝元素的综合回收率应不低于90%。锂离子动力蓄电池材料中镍、钴、锰元素的综合回收率应不低于98%，锂元素的回收率应不低于85%，其他主要元素回收率应不低于90%;镍氢动力蓄电池材料中镍元素的回收率应不低于98%，稀土等具他元素回收率宜不低于95%。商业模式05经济环境06近年来，随着我国新能源汽车的产销突破性增长，动力电池的产销量也进入大幅增长阶段。同时，我国新能源汽车的保有量持续上升，截至2022年9月底，全国新能源汽车保有量已达1149万辆。根据工信部披露，我国早期动力电池使用寿命在4-6年，据此推测，2020年开始我国将进入动力电池大规模报废阶段。如今新能源汽车供需规模仍在高速扩张，新能源汽车保有量保持着不断增加的趋势，为动力电池回收行业提供了庞大的可发展空间及发展前景。动力电池回收行业的经济效益也较为乐观，从国内动力电池回收行业重点企业的营业情况来看，回收动力电池能产生较大的经济利润，近几年连续实现营业利润的增长。同时随着国内动力电池回收体系的逐步规范与完善，回收技术不断成熟以及动力电池回收产业链上下游企业及合作加强，对未来进一步降低成本、提升利润空间、推动电池回收市场的发展有着极大作用。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状2017-2022年9月中国新能源汽车产销量保持同步增长趋势。2022年1-9月中国新能源汽车产量为477万辆，同比增长306%，相较2017年增加了393万辆。2022年1-9月中国新能源汽车销量为457万辆，同比增长271%，相较2017年增加了379万辆。截至2022年9月底，全国新能源汽车保有量达1149万辆，占汽车保有量的65%。从中国动力电池产销量情况来看，近几年中国动力电池产销量整体保持上涨趋势，尤其在2021-2022年9月出现了大幅度增长。2022年1-9月动力电池产量为371GWh，同比增长637%，相较2018年增长了近6倍。2022年1-9月动力电池销量为367GWh，同比增长931%，相较2018年增长了近6倍。从中国动力电池各类细分情况来看，2022年1-9月磷酸铁锂电池和三元电池的产量分别为223、150.2GWh，占全国动力电池产量比重分别为55%、40.4%。，2022年1-9月磷酸铁锂电池和三元电池的销量分别为203、168GWh，占全国动力电池产量比重分别为53%、46%。行业现状01市场份额变化新能源汽车动力电池的平均寿命一般在8年左右。照此推算，我国第一批大规模量产的动力电池已进入淘汰临界点，叠加动力电池原材料价格上涨和供应紧张，我国动力电池回收市场爆发在即。据资料显示，2021年我国动力电池回收市场规模达165亿元，同比增长65%。由于新能源汽车动力电池的平均寿命一般在8年左右，可以预见，我国自2018年开始将进入动力电池大规模退役报废期，促进我国动力电池回收行业快速发展。据资料显示，2020年我国有26GWh的动力电池退役，到2025年将达172GWh。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，动力电池作为新能源汽车的重要组成部分，其回收利用关系到新能源汽车产业健康发展的重要一环。目前，动力电池回收利用管理成效初现，截止2022年6月1日，工信部认定的新能源汽车动力电池回收服务网点共有14967个，其中广东电池回收服务网点数量最多，达1511个，占比为1%，其次为江苏和山东，回收服务网点数量分别为1101个和1083个，占比分别为4%、2%。行业现状02市场情况受益于碳中和要求提升，我国新能源汽车行业迅速增长，带动动力电池需求增长。随之而来的动力电池回收成为“难题”，目前而言我国动力电池行业整体产业链还未完全成型，市场总量较小。数据显示2019年我国动力电池可回收总量为3GWh，随着市场进一步发展，未来动力回收市场前景广阔，或将成为下一个千亿规模的“蓝海”市场。锂电池回收再利用价值高。目前退役锂电池主要以数码电池为主，数码电池含有较多的钴资源，具有较高的再生利用价值，因此退役数码电池均被拆解再生利用。GGII数据显示，2019年全国回收废旧锂电池共19万吨，其中用于再生利用的电池占2019年回收总电池量的97%，占据主流；用于梯次利用的电池为3%。2019年退役数码锂电池回收量为6万吨，占市场理论废旧数码电池报废总量47%；退役动力电池回收量3万吨，占市场理论废旧动力电池报废总量28%。行业现状再生利用情况从我国动力电池再生利用情况来看，由于三元电池由于富含丰富的有价金属，通常直接拆解回收。随着动力电池回收量持续增加，回收技术水平提高，我国三元电池各金属回收量将稳步增加。据资料显示，2021年我国三元电池中锂回收量为0.09万吨，镍回收量为0.3万吨，钴回收量为0.2万吨，猛回收量为0.22万吨。01专利情况从我国动力电池回收专利情况来看，随着我国动力电池回收技术的不断发展，近年来我国动力电池回收相关专利数量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国动力电池回收相关专利数量为938个，同比增长1%。02行业痛点13回收利用技术能力不足目前企业技术储备不足，动力蓄电池生态设计、梯次利用、有价金属高效提取等关键共性技术和装备有待突破。退役动力蓄电池放电、存储以及梯次利用产品等标准缺乏；激励政策措施保障少受技术和规模影响，目前市场上回收有价金属收益不高，经济性较差。相关财税激励政策不健全，市场化的回收利用机制尚未建立。收利用体系尚未形成目前绝大部分动力蓄电池尚未退役，汽车生产、电池生产、综合利用等企业之间未建立有效的合作机制。同时，在落实生产者责任延伸制度方面，还需要进一步细化完善相关法律支撑；030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述政策利好行业发展:国家从2012年开始陆续出台了多项动力电池回收相关政策。经过十年的发展，动力电池回收体系正逐步规范完善。尤其2021年以来，政策加码，2021年“加快建设动力电池回收利用体系”首次写入政府工作报告，《“十四五”循环经济发展规划》提到动力电池回收行动是11个重点工程之一。随着国家层面对动力电池回收产业高度重视，我国动力电池回收行业体系建设及行业发展也将逐渐提速。行业发展前景广阔:随着近年来我国新能源汽车行业的高速发展，新能源汽车产销量及动力电池装机量也随之快速上涨，伴随新能源汽车火热发展而来的一个重要问题就是上游原材料的紧缺，而动力电池回收能够在一定程度上缓解这个问题。目前新能源汽车动力电池的寿命一般在8年左右，可以预见，在未来随着第一批新能源汽车动力电池退役浪潮的到来，我国动力电池回收市场需求也将持续增长，行业发展前景广阔。各大企业布局推动行业发展:随着近年来动力电池回收行业潜力的显现已经国家政策的大力支持，越来越多的企业开始布局动力电池回收市场，其中不乏宁德时代、比亚迪等一些实力雄厚的老牌企业。可以预见，在这些企业布局的推动下，我国动力电池回收市场将迎来充分竞争的局面，推动行业快速发展。产业链上下游合作成必然趋势:电池产业链上下游的合作是未来必然趋势，这是动力电池回收过程的复杂性所决定的。无论是生产者责任延伸制度的建立还是环保成本内部化的必然要求，位于消费终端的车企对所销售的电动车有义务开展相关工作，也是最直接与消费者对接的环节，其优势在渠道，但其劣势在于再利用和材料制造能力。因此，车企与电池企业的合作是重要趋势。目前，我国电池产业链间的合作已在许多龙头企业中有所展现。从开始的动力电池企业、材料企业、相关再生利用企业合作，越来越多的车企也将随着梯次利用市场的打开而参与“合作联盟”的模式。行业发展趋势前景政策利好行业发展国家从2012年开始陆续出台了多项动力电池回收相关政策。经过十年的发展，动力电池回收体系正逐步规范完善。尤其2021年以来，政策加码，2021年“加快建设动力电池回收利用体系”首次写入政府工作报告，《“十四五”循环经济发展规划》提到动力电池回收行动是11个重点工程之一。随着国家层面对动力电池回收产业高度重视，我国动力电池回收行业体系建设及行业发展也将逐渐提速。行业发展趋势前景01020304行业发展前景广阔随着近年来我国新能源汽车行业的高速发展，新能源汽车产销量及动力电池装机量也随之快速上涨，伴随新能源汽车火热发展而来的一个重要问题就是上游原材料的紧缺，而动力电池回收能够在一定程度上缓解这个问题。目前新能源汽车动力电池的寿命一般在8年左右，可以预见，在未来随着第一批新能源汽车动力电池退役浪潮的到来，我国动力电池回收市场需求也将持续增长，行业发展前景广阔。各大企业布局推动行业发展随着近年来动力电池回收行业潜力的显现已经国家政策的大力支持，越来越多的企业开始布局动力电池回收市场，其中不乏宁德时代、比亚迪等一些实力雄厚的老牌企业。可以预见，在这些企业布局的推动下，我国动力电池回收市场将迎来充分竞争的局面，推动行业快速发展。产业链上下游合作成必然趋势电池产业链上下游的合作是未来必然趋势，这是动力电池回收过程的复杂性所决定的。无论是生产者责任延伸制度的建立还是环保成本内部化的必然要求，位于消费终端的车企对所销售的电动车有义务开展相关工作，也是最直接与消费者对接的环节，其优势在渠道，但其劣势在于再利用和材料制造能力。因此，车企与电池企业的合作是重要趋势。目前，我国电池产业链间的合作已在许多龙头企业中有所展现。从开始的动力电池企业、材料企业、相关再生利用企业合作，越来越多的车企也将随着梯次利用市场的打开而参与“合作联盟”的模式。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局我国目前动力电池回收行业正处理行业发展期，格局未明，部分新能源汽车行业领先企业借助行业优势开始布局动力电池回收行业。未来，锂电、储能企业将成为梯次利用、材料再利用的关键环节，材料企业将成为动力电池材料回收、体量的关键。瞄准千亿产业，“掘金者”蜂拥而至。新能源汽车动力电池的普遍理论寿命能达到8年，或对应里程10万公里，但在实际使用过程中，通常只有4—6年的寿命。以此推算，目前我国正属于第一批动力电池退役期，受益如此，我国动力电池回收企业数量快速增长。数据显示，近几年来，相关企业数量增长显著，企业增量逐年上升，2019年新增企业730家，2020年，相关“动力电池回收”新增企业2579家，同比增长253%，随着电池回收队伍的体量和资本都在不断壮大。因各电池生产厂家为了保护各自的关键技术信息，对电池的电源管理系统也会设置读取权限。企业回收后，只能自己再一个个重新检测电池的寿命和健康情况，成本和难度都有增加。所以对于企业资金规模有着极大的要求，就注册资本而言，我国动力电池回收相关企业注册资本在100万元以内的企业数量占25%，注册资本在100-500万元和500万元以上的分别占35%和40%。未来随着我