奶油产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年奶油产业竞争分析报告汇报人：刘秀娟2024-08-01奶油定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是奶油动物奶油（天然奶油）是一种乳制品，是从牛奶的脂肪中分离所得。而植脂奶油是一种经人工乳化的食用油脂制品，属于人造奶油，主要成分是棕榈油和糖，其相较于动物奶油存储时间更长、价格较低且具有良好的打发性和可塑性，广泛应用于蛋糕、西点和中式点心的装饰和夹馅。淡奶油是以食用油脂及乳制品为主要原料，添加或不添加食品添加剂，经乳化、均质、灭菌、填充等加工工艺制成的产品，外观具有类似天然奶油特色的可塑性或流动性，口感与天然奶油相似，价格较天然奶油便宜，同时操作及烘焙品的稳定度也较佳，一般作为天然奶油的替代品用于制作蛋糕表面裱花等，与植脂奶油的用途较为相似。定义产业链02糖类、油脂、牛奶上游奶油中游烘焙工、烘焙店、超市商场、家庭消费下游产业链010203发展历程0320世纪80年代初，中国从丹麦引进人造奶油生产设备，井生产人造奶油一麦淇淋。发展历程2G”时代人造奶油3G”时代植物奶油(部分氢化油)“4G”时代植物奶油(完全氢化油)“5G”时代非氢化乳后植脂复合奶油20世纪90年代中期，植脂奶油进入中国市场。因口感较好被称为“鲜奶油”随着油脂氢化工艺的进步和完善,油脂碘价小于4的“完全氯化植物油脂”。能保证植脂奶油中反.式脂肪酸含量低于0.3%。2016年，海融科技重磅推出使用非氛化精炼植物油为原料的植脂奶油，“飞青出杯的1O.开启烘培行业的非笔化新纪元。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状一方面环保政策仍在持续趋严；另一方面，2020年疫情冲击下，小牧场经营受到较大冲击。行业呈现加速集中趋势。奶牛单产与品质基因、技术管理紧密相关，大型牧场具备较强的育种技术、牧场管理技术，实现更高的奶牛生产效率，单产明显高于小型牧场，上游牛奶供给成本下降有望提升国内奶油竞争力，促进国产企业市场份额提升。行业现状01市场份额变化奶油行业不断升级，供需两端都呈增长态势。我国奶油行业的发展经历了5个重要的时期，从“1G”时代的动脂奶油到“5G”时代的非氢化乳脂植脂复合奶油，逐渐兼顾了口感和健康度。从规模来看，近年奶油行业的总产量和市场规模持续增长，数据显示，2020年我国奶油出厂市场规模已达88亿元左右，随着下游烘焙和新式茶饮等需求持续向好，规模将持续上行。就我国奶油产量而言，随着整体国内需求持续增长，奶油产量稳步提升，数据显示，我国奶油产量从2015年2万吨增长至2020年的18万吨，尽管产量持续增长，但整体产量仍无法满足国内需求，另外也受新西兰高端奶源品牌效应和国内消费者健康等考量因素影响，国内奶油进口依赖度在50%以上，从国内2021年三大企业产量增长幅度来看，2021年国内奶油产量增速有望达20%，估计产量超14万吨。行业现状02市场情况国内整体奶油需求较大，进口依赖程度高，进口远高于出口，数据显示，2013年到2021年，中国奶油进口量和金额整体趋势表现为稳步向上增长态势，但2019年出现了大幅度下降，跌幅高至254%，随着下游国内需求回暖，2021年国内奶油价格持续上行背景下进口量同步达到近十年来最高点，达11万吨。就整体奶油进口来源情况而言，新西兰作为全球最大的奶业出口国，占据国内奶油主要进口来源，数据显示，2021年国内从新西兰进口奶油0.7%，占比总进口83%左右，同比2020年上升1%左右，从欧盟进口0.1万吨，占比总数13%，同比2020年下降明显。从产量来看，2015-2020年我国乳制品产量呈现波动变化的趋势，但整体保持在2600万吨以上的水平。近两年我国乳制品产量保持稳定增长，2020年，产量达到2780.4万吨，比2019年增长84%。2021年第一季度乳制品产量达721万吨，同比增长285%。行业现状牛奶的供给充足将有利于奶油产业的快速发展牛奶作为生产奶油的主要材料，在近几年的产量总体呈现增长趋势，具体产量自2017年起逐年升高，2020产量为3440万吨，同比2019年增长5%。同时，产量的增长率也处于逐年升高的态势，从2017的下降0.8%到2020年的增长5%，增速增加了3%。牛奶的供给充足将有利于奶油产业的快速发展。01烘焙市场的持续增长拉动奶油市场成长2014年到2020年期间，我国烘焙食品行业市场规模节节攀升，虽然2018年和2019年增速明显减慢，但是在2020年又实现了较大幅度的上升，为164%。并且烘焙食品在2020年严峻疫情下，能实现这样的增长的原因主要是烘焙食品是宅家囤粮的一个不错选择。而奶油是烘焙食品一个很重要的原材料，以蛋糕为例，奶油在蛋糕原材料中占比约35%。因此，随着烘焙食品市场规模的不断提高也会促进奶油需求量的不断上升。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述新式茶饮等需求带动:随着新式茶饮等饮品的流行，奶油和水果制品的应用范围也有了新的拓展，如新式茶饮奶盖和果茶等。根据数据，2021年我国新式茶饮市场规模达到2799亿元，奶油市场将受益于新式茶饮消费市场的红利释放。植脂奶油工艺持续进步:过去植脂奶油在加工的氢化过程中会产生对人体健康不利的反式脂肪酸，反式脂肪酸是一类对健康不利的不饱和脂肪酸,不容易被人体消化，容易在腹部积累，导致肥胖，反式脂肪酸是制作氢化植物油工艺不成熟产生的杂质，随着生产工艺进步，目前行业企业基本上已采用全氢化或非氢化植物油脂，反式脂肪酸含量极其微小，一些高品质的植物奶油方式脂肪酸可以达到0.3%以下，标记为0反式脂肪酸，受益于此，未来植脂奶油整体需求市场认可度和需求将持续提升。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局奶油行业主要厂商包括维益、海融、立高、南侨等，其中南侨主营淡奶油业务，其余三者都以植脂奶油（含乳脂和不含乳脂均有）为主。维益较早进入中国市场，具备先发优势和较强产品力，估计销售规模市占率接近30%；海融面向中高端客户，相继推出“飞青花”、“飞蛋”（零脂植物基）产品，非氢化植脂奶油占比较高；立高业务重心向冷冻面团倾斜，奶油以含乳脂植脂奶油为主，南侨食品主要以淡奶油（动物奶油）为主。数据显示，2020年国产奶油三巨头市场份额占比约13%，远不及维益（29%）及其它进口动脂奶油品牌销售份额，未来随着植脂奶油产品升级，国产奶油有望能在我国奶油市场分得更大的蛋糕。对比国内奶油三大企业的立高食品和海融科技奶油经营状况而言，立高食品产品涵盖动物奶油和植物基奶油，但整体产量和利润水平都明显低于海融科技，且海融科技产品仅包括植物基奶油，数据显示，2021年立高食品和海融科技奶油销量分别为7万吨和6万吨，行业整体利润水平较高，2021年整体需求明显增长背景下，两大企业为抢占份额，成本上升背景下，毛利率明显下降，但仍在40%左右及以上。竞争格局奶油行业主要厂商包括维益、海融、立高、南侨等，其中南侨主营淡奶油业务，其余三者都以植脂奶油（含乳脂和不含乳脂均有）为主。维益较早进入中国市场，具备先发优势和较强产品力，估计销售规模市占率接近30%；海融面向中高端客户，相继推出“飞青花”、“飞蛋”（零脂植物基）产品，非氢化植脂奶油占比较高；立高业务重心向冷冻面团倾斜，奶油以含乳脂植脂奶油为主，南侨食品主要以淡奶油（动物奶油）为主。数据显示，2020年国产奶油三巨头市场份额占比约13%，远不及维益（29%）及其它进口动脂奶油品牌销售份额，未来随着植脂奶油产品升级，国产奶油有望能在我国奶油市场分得更大的蛋糕。对比国内奶油三大企业的立高食品和海融科技奶油经营状况而言，立高食品产品涵盖动物奶油和植物基奶油，但整体产量和利润水平都明显低于海融科技，且海融科技产品仅包括植物基奶油，数据显示，2021年立高食品和海融科技奶油销量分别为7万吨和6万吨，行业整体利润水平较高，2021年整体需求明显增长背景下，两大