丝绸行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026丝绸行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：陈建吉目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是丝绸丝绸兼具经济、文化、社会效益，为农民致富、扩大就业、保护生态和区域协调发展等做出了重要的贡献。而丝绸业(或称为蚕丝业)包括蚕桑种苗繁育、栽桑养蚕、巢丝织绸、丝绸印染整理﹑丝绸服饰加工和丝绸流通贸易等多个生产流通环节,是以茧丝绸为纽带,以出口创汇为主的跨越农工贸的外向型行业。丝绸业是我国传统的特色产业，在我国的国民经济和世界丝绸业中占有举足轻重的作用。中国是桑蚕的原产地，是世界丝绸大国，素有“东方丝国”的美称。蚕桑文化是中华文明的起点，至今已有5,000多年的历史。近年来，随着居民收入不断提高，消费升级需求持续推进，加上个性化消费、绿色消费、文化消费等理念的引领，国内市场对丝绸产品的需求逐步释放，丝绸产品国内销售形势良好。数据显示，近年来我国蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥50%）产量个别年份波动较大，主要年份年均产量集中在5-7亿米之间，市场供应较为充足，但近年来行业产量持续减少。纺织业的分类非常广泛，根据国民经济行业分类，纺织业属于制造业门类的第十七大类，主要包括棉纺织及印染精加工、毛纺织及染整精加工、麻纺织及染整精加工、丝绢纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工、针织或钩针编织物及其制品制造、家用纺织制成品制造、产业用纺织制成品制造等八个子行业。定义产业链02桑苗培育、蚕种繁育、栽桑养蚕上游蚕茧收烘、缧丝加工、绢纺丝织、丝绸印染中游服装制造、箱包制造、对外贸易下游产业链010203发展历程03发展历程建国之前01以前的中国丝绸业是世界最大发达的国家，清朝末丝绸业损失产重，19世纪30年代民族工业诞生，丝绸业逐渐复苏。020304恢复阶段1949-1978年1949年，丝绵生产纳入国家计划管理，即国家统一调拨生产原料,组织生产并销售产品，丝绸产品主要用于创汇。快速发展阶段1979-1999年1985年,中国首家丝锦产品加工农村经济合作组织——桐乡县丝绵合作社成立,占地规模2232平方米。1991年，洲泉镇创办洲泉被絮厂，生产成品丝细做工产值达180多万元稳定发展阶段2000年至今2001年，中国第一部蚕丝被行业标准诞生(FZ/T43016）。2009年，蚕丝被行业标准经修订上升为国家标准(GB/T24252)。政治环境04描述:《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》:(1)取消鲜茧收购资格认定行政审批事项;(2)加强与市场监管等相关部门的沟通协调,配合做好鲜茧收购市场秩序和质量监督管理工作:(3)加强对行业协会的指导，建立健全各级（特别是主产地)茧丝绸行业组织,完善行业协会的信用记录、信用评级、失信惩戒、自律保障和退出机制，制定实施行业职业道德准则，约束不正当竞争行为，促进公平竞争，维护优质优价、诚信经营的市场环境。商务部:《茧丝绸行业信息监测统计报表制度》:(1）商务主管部门对于茧丝绸行业进行数据统计，新增“蚕茧生产收购情况表”统计蚕茧原料供应与需求情况:(2）商务主管部门(茧丝绸办）需将本地区具有行业代表性的企业纳人监测，并加强对样本企业的指导和培训，确保数据报送及时、准确、完整。商务部:《茧丝绸行业“十三五联纲要》:(1）推进茧丝绸业的区域化协作和专业化分工，中西部地区巩固提升优质蚕桑基地、丝绸生态园区和新兴产业集群,东部地区发挥技术、资本、入才、信息等方面的优势，探索创新发展模式，引领产业转型升级;(2)大力推进新型装备的改造与研发，加快新—代蚕种自控催青设备、桑枝剪伐设备、童室温湿度调控设备、省万化饲养设备、蚕茧收烘设备、智能化缧丝设备、生丝电子检测等关键装备的研发与应用。加快丝绸产业信息化改造步伐，推广产品加工过程在线监控检测、电子织造、数码印染之类的先进技术等。商务部等十部:《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》:(1)在全国认定60家左右新涌现出的产业优势明显、外贸转型升级带动效应突出、公共服务体系完善的产业集器区为新基地:(2)申报条件包含:近3年无重大产品质童费至风环保和生产安全事故、违法违规行为等,(3)申报企业产品范围包含衣产品、轻工工艺产品、纺织服装等。#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》:(1)取消鲜茧收购资格认定行政审批事项;(2)加强与市场监管等相关部门的沟通协调,配合做好鲜茧收购市场秩序和质量监督管理工作:(3)加强对行业协会的指导，建立健全各级（特别是主产地)茧丝绸行业组织,完善行业协会的信用记录、信用评级、失信惩戒、自律保障和退出机制，制定实施行业职业道德准则，约束不正当竞争行为，促进公平竞争，维护优质优价、诚信经营的市场环境。商务部《茧丝绸行业信息监测统计报表制度》:(1）商务主管部门对于茧丝绸行业进行数据统计，新增“蚕茧生产收购情况表”统计蚕茧原料供应与需求情况:(2）商务主管部门(茧丝绸办）需将本地区具有行业代表性的企业纳人监测，并加强对样本企业的指导和培训，确保数据报送及时、准确、完整。商务部政治环境《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》(1)取消鲜茧收购资格认定行政审批事项;(2)加强与市场监管等相关部门的沟通协调,配合做好鲜茧收购市场秩序和质量监督管理工作:(3)加强对行业协会的指导，建立健全各级（特别是主产地)茧丝绸行业组织,完善行业协会的信用记录、信用评级、失信惩戒、自律保障和退出机制，制定实施行业职业道德准则，约束不正当竞争行为，促进公平竞争，维护优质优价、诚信经营的市场环境。《茧丝绸行业信息监测统计报表制度》(1）商务主管部门对于茧丝绸行业进行数据统计，新增“蚕茧生产收购情况表”统计蚕茧原料供应与需求情况:(2）商务主管部门(茧丝绸办）需将本地区具有行业代表性的企业纳人监测，并加强对样本企业的指导和培训，确保数据报送及时、准确、完整。商务部《茧丝绸行业“十三五联纲要》:(1）推进茧丝绸业的区域化协作和专业化分工，中西部地区巩固提升优质蚕桑基地、丝绸生态园区和新兴产业集群,东部地区发挥技术、资本、入才、信息等方面的优势，探索创新发展模式，引领产业转型升级;(2)大力推进新型装备的改造与研发，加快新—代蚕种自控催青设备、桑枝剪伐设备、童室温湿度调控设备、省万化饲养设备、蚕茧收烘设备、智能化缧丝设备、生丝电子检测等关键装备的研发与应用。加快丝绸产业信息化改造步伐，推广产品加工过程在线监控检测、电子织造、数码印染之类的先进技术等。《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》(1)在全国认定60家左右新涌现出的产业优势明显、外贸转型升级带动效应突出、公共服务体系完善的产业集器区为新基地:(2)申报条件包含:近3年无重大产品质童费至风环保和生产安全事故、违法违规行为等,(3)申报企业产品范围包含衣产品、轻工工艺产品、纺织服装等。商业模式05经济环境06近年来，各式各样的纤维产品不断被研制开发出来并逐渐加入市场竞争，随着茧丝原料进入高成本时代，丝绸产品的价格竞争力将更加削弱。世界纺织科技的迅猛发展，使得蚕丝等天然纤维不断受到其他多种低价合成纤维的冲击。受到替代品的冲击之后，我国生丝产量开始呈现下降趋势。继2015年达到121万吨的高峰后，我国生丝产量已经三年呈下降趋势，2018年，我国生丝产量为65万吨，较上年下降308%经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素继续保持国际上的丝绸大国并向现代丝绸强国迈进，商务部于2006年起开始实施“东桑西移”工程，旨在稳步打造西部地区优质蚕桑基地，提升东部茧丝绸产业链升级，形成“东丝西桑”的产业格局。“东桑西移”工程主要内容包括以下几个方面:蚕桑生产以点促面．重点扶持中西部地区建立国家级优质蚕茧生产基地:丝绸加工以东促西，大力提升丝绸生产的科技含量和深加工水平，通过丝绸贸易以内促外，开拓国内外丝绸消费市场．培育丝绸品牌。为提升我国茧丝绸产业的战略性结构调整和优化升级1999年至2005年整体上属于小幅上升，2006年增幅猛然扩大．比2005年增加了33．20万亩。2007年增幅趋于稳定．与2006年相比，增加了不到10万亩。中部地区的蚕茧产量与桑园面积相比．没有出现大起大落。中部地区的桑园面积和蚕茧产量均是稳中有升中国政府加大对桑蚕养殖、纺织服装行业支持力度，推动中国茧丝绸行业发展。2018年1月，商务部开展规模化、集约化蚕桑示范基地建设工作，通过国家产业政策引导、公共财政扶持、龙头企业带动，推动蚕桑规模化集约化发展。此外，在相关部门支持下，四川、贵州、重庆等地开展桑蚕保险及蚕茧价格指数保险试点工作，该项试点工作有助于保障试点地区茧农收入。同时茧丝办等主管部门给予茧丝绸主产地区相应的人才引进优惠措施，支持茧丝绸行业发展。政府及有关部门支持力度大丝绸行业为茧丝绸行业下游行业，中国丝绸行业消费提质升级，推动茧丝绸行业产品供给体系的进一步发展。中国丝绸企业持续开发丝绸终端产品，加大内销市场开拓力度，多款畅销产品销量增加。现阶段以蚕丝被、真丝服饰（如睡衣、衬衫、连衣裙等）为代表的丝绸产品消费逐渐升温，销售比重提高，2018年蚕丝被、真丝服饰销售额占比分别为18%、65%。经营企业加大市场开拓力度行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状我国是世界上最大的丝绸产品生产国和出口国，丝绸产品在国际市场上保持着明显的数量优势:蚕茧、生丝等原料产品的产量分别占世界总产量的75%以上﹔生丝出口量占世界生丝出口总量的80%以上，绸缎出口量占世界出口总量的50%以上，丝绸制品出口量占世界出口总量的50%以上。因此,丝绸产业最为我国可以主导国际市场的优势特色出口产业之一。随着世界经济结构的调整及国际消费格局的变化，世界丝绸业生产中心正在逐步向中国转移行业现状01市场份额变化2018年，全国共有711家规模以上丝绸企业，实现主营业务收入8092亿元，同比增长0.5%，增速低于全国纺织工业企业4个百分点；实现利润总额344亿元，较上年增长2%。2018年，丝绸行业亏损面13%，较上年扩大5个百分点；亏损企业亏损总额3亿元，较上年提高15%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工、丝印染精加工企业亏损总额增幅分别为17%、27%和29%，亏损面和亏损额增幅均高于全国纺织工业企业平均水平。行业现状02市场情况2018年全国50家丝绸样本企业内销额为401亿元，同比增长7%。分品种看，家纺类产品内销额同比增长8%，占内销额比重为40.3%，较上年扩大6个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额同比分别增长2%、0.3%，占比分别为38%、19%，均缩小0.1个百分点；服饰类内销额同比下降1%，占比缩小0.9个百分点；其他商品类内销额同比下降13%，占比缩小0.4个百分点。行业现状国内外经济发展带来的机遇随着国际市场需求的不断回暖，国内丝绸商品出口形势将得到改观；国家提出到2020年全面建成小康社会，由此带来的是外销市场的巩固、内需不断扩大及品质消费升级，将成为支撑中国丝绸行业发展的强大动力01全球丝绸产业链分工带来的机遇在全球经济再平衡和产业格局再调整的背景下，中国茧丝绸产业基础扎实，丝绸消费习惯由来已久，未来在茧丝绸原料生产、丝绸装备研发制造、丝绸产品创意设计等方面，还有更大的拓展空间。02行业痛点13产业结构调整带来的挑战在"东桑西移""东丝西移"进程基本完成之后，"东绸西移"和终端产业链转移步伐明显加快。产业结构调整仍将不断推进，产业分工更加明确细化，必然促使产业组织和上下游供应链整合加剧。产品结构变化带来的挑战近年来，中国正逐步由生丝、坯绸原料的最大出口国，向世界最大的丝绸终端商品生产和出口国转变。下一阶段如何结合国内外消费升级的大趋势，继续优化产品结构，以丝绸服装终端产品为突破口，有效打开丝绸行业生存空间，是关系到整个行业发展升级的出路问题。市场结构变化带来的挑战目前整个国内丝绸销售市场格局已由过去单一出口为主，向国际、国内两个市场并重转变。如何巩固既有传统出口市场，深入开拓内销市场，做好国外和国内两篇文章，是国内丝绸传统外向型企业转型升级的当务之急030201行业痛点问题及解决方案14问题及解决方案产业分散:首先，整个丝绸业还存在着产业分散，技术条件简陋，中国丝绸的知名品牌较少，丝绸产品质量低，高端、高附加值的产品少等劣势，导致整个丝绸行业造成了不可忽视的影响。人力成本高:其次，随着中国进入GDP高成长时期，东部地区的丝绸业将面对人力成本、土地费用等的上升，使得以劳动密集型生产为主要特征的蚕丝业的发展优势在逐渐减弱，西部地区将是我国丝绸业的原料和初加工基地，东西不地区差异成为阻碍。出口萎缩:最后，国内市场的低迷徘徊，对外的依存度并未改变，同时表现在丝绸服装等制成品出口量继续较大幅度的下降;汇率等因素使收益缩水，盈利能力下降，蚕丝生产稳定发展有一定的难度，企业成本上升﹔国外需求的萎缩，上调出口退税率能解近忧而难除远虑。01问题及解决方案产业分散首先，整个丝绸业还存在着产业分散，技术条件简陋，中国丝绸的知名品牌较少，丝绸产品质量低，高端、高附加值的产品少等劣势，导致整个丝绸行业造成了不可忽视的影响。人力成本高其次，随着中国进入GDP高成长时期，东部地区的丝绸业将面对人力成本、土地费用等的上升，使得以劳动密集型生产为主要特征的蚕丝业的发展优势在逐渐减弱，西部地区将是我国丝绸业的原料和初加工基地，东西不地区差异成为阻碍。出口萎缩最后，国内市场的低迷徘徊，对外的依存度并未改变，同时表现在丝绸服装等制成品出口量继续较大幅度的下降;汇率等因素使收益缩水，盈利能力下降，蚕丝生产稳定发展有一定的难度，企业成本上升﹔国外需求的萎缩，上调出口退税率能解近忧而难除远虑。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述中国茧丝绸行业工艺多样化:中国茧丝绸行业基础研究领域不断深化，桑蚕养殖工艺、丝绸产品工艺呈现多样化发展趋势。在桑蚕养殖方面，蚕桑新品种选育、家蚕品种结构优化、蚕桑病虫害防控、桑园综合开发利用模式、生态桑果桑试验研究、生产加工工艺研究等方面取得发展，蚕茧产量持续提升。同时，桑蚕优良品种、标准化蚕茧生产技术体系得到推广，小蚕共育率、方格簇普及率不断提高，省力化蚕台、养蚕大棚和专用蚕室等养蚕设施得到广泛运用。智能制造应用加大，远程控制、大数据及云计算技术的运用，大幅提高生产效率和产品质量。制造业技术创新能力持续增强，先进制造业和现代服务业深度融合，行业综合利用范围不断加深和扩大，出现了新型业态，如丝绸+旅游、丝绸+文化丝绸+创意、蚕桑文化旅游、丝绸工业旅游等，蚕茧科普基地、丝绸小镇等快速发展，全行业综合经济效益得到提升。中国茧丝绸企业发展策略全球化:中国茧丝绸企业积极寻求全球发展策略，加快海外产业布局，在“一带一路”等开放政策的支持下，开发沿线市场，并通过技术创新和精细化管理提升产业竞争力，化解宏观环境不确定性带来的各种风险，保证企业平稳健康发展。如山东如意集团收购澳大利亚卡比棉田，富丽达集团并购加拿大纽西尔溶解浆公司，金昇集团收购了瑞士欧瑞康的天然纤维和纺机专件业务等。国际社会对中国文化产品需求的增加:近年来，我国经济和政治地位不断提升，在国际事务中发挥的作用不断增强，对外经济、文化、人员交流日益频繁，为发展我国文化产品对外贸易创造了有利条件。随着国家影响力的持续提升，我国文化产品和服务在世界各国中的影响力进一步扩大，大大加速了我国文化产品的国际化进程。我国丰富的文化资源为创意设计增添活力:中国拥有五千年的灿烂文化，具有强大的生命力和传承力。丝绸文化是具有中国特色的文化之一，丝绸产业作为我国传统产业，有着独特的魅力和深刻的文化内涵，蜀锦、宋锦、云锦、壮锦、苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣等民间传统丝绸工艺技法融入时尚化、生活化场景，成为丝绸文化创意设计灵感的源泉。丰富的文化资源，孕育着文化创意行业无限的商机，创造性地利用这些文化资源，有利于我国企业制作出高质量、高设计水准的丝绸文化创意品。行业发展趋势前景中国茧丝绸行业工艺多样化中国茧丝绸行业基础研究领域不断深化，桑蚕养殖工艺、丝绸产品工艺呈现多样化发展趋势。在桑蚕养殖方面，蚕桑新品种选育、家蚕品种结构优化、蚕桑病虫害防控、桑园综合开发利用模