轨交闸片产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年轨交闸片产业竞争分析报告汇报人：许雅雯2024-08-01轨交闸片定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是轨交闸片高速列车闸片在高速摩擦产生的高温下工作，高速列车在制动时，其制动元件的温度将达到500°C以上，瞬时温度甚至可达1000°C左右。以一辆轴重为17t的8车编组高速列车为例，在300km/h速度下紧急制动要消耗约1889MJ的能量，而当速度提高到350km／h时，消耗的能量达到2571MJ，闸片制动材料表面经历快速的能量积聚，表面温度将达到500℃以上，瞬时温度甚至超过900℃。因此，要求高速列车制动材料具有合适且稳定的摩擦因数、优良的耐磨性、高的耐热性与抗热疲劳性、足够的机械强度、与制动盘匹配良好、良好的环境适应性及环境友好性等性能。定义产业链02发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中国制造2025》:明确将“先进轨道交通装备”作为十个大力推动重点领域突破发展的方向之一。将在先进轨道交通装备领域，加快新材料、新技术和新工艺的应用，重点突破体系化安全保障、节能环保、数字化智能化网络化技术,研制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱系化产品。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿命周期，向用户提供整体解决方案，建立世界领先的现代轨道交通产业体系。、发改委、交通运输部:《中长期铁路网规划》:规划提出到2020年，—批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。到2025年，铁路网规模达到15万公里左右，其中高速铁路8万公里左右，网络覆盖进一步扩天，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:明确强化轨道交通装备领先地位，推进轨道交通装备产业智能化、绿色化、轻量化、系列化、标准化、平台化发展，加快新技术、新工艺、新材料的应用，研制先进可靠的系列产品，完善相关技术标准体系，构建现代轨道交通装备产业创新体系，打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通的全产业链布局。具体包括，打造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链，推进新型城市轨道交通装备研发及产业化，突破产业关键零部件及绿色智能化集成技术。提出进一步研发列车牵引制动系统、列车网络控制系统、通信信号系统、电传动系统、智能化系统、车钩缓冲系统、储能与节能系统、高速轮对、高性能转向架、齿轮箱、轴承、轻量化车体等关键系统和零部件，形成轨道交通装备完整产业链。政治环境1政治环境《中国制造2025》:明确将“先进轨道交通装备”作为十个大力推动重点领域突破发展的方向之一。将在先进轨道交通装备领域，加快新材料、新技术和新工艺的应用，重点突破体系化安全保障、节能环保、数字化智能化网络化技术,研制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱系化产品。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿命周期，向用户提供整体解决方案，建立世界领先的现代轨道交通产业体系。、发改委、交通运输部《中长期铁路网规划》:规划提出到2020年，—批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。到2025年，铁路网规模达到15万公里左右，其中高速铁路8万公里左右，网络覆盖进一步扩天，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。政治环境《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出到2020年，我国铁路营业里程将达到15万公里,高速铁路营业里程将达到0万公里并覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，城市轨道交通运营里程将达到6,000公里，动车组列车承担铁路客运量的比重将由2015年末的46%提升至2020年末的60%。《“十三五”交通领域科技创新专项规划》力争在2020年实现在轨道交通系统安全保障、综合效能提升、可持续性和互操作等方向形成包括核心技术、关键装备、集成应用与标准规范在内的成果体系，满足我国轨道交通作为全局战略性骨干运输网络的高效能、综合性、一体化、可持续发展需求，具备国际竞争优势，具备交付运营时速400公里及以上高速列车及相关系统，时速120公里以上联合运输、时速160公里以上快捷货运和时速250公里以上高速贷运成套装备，满足泛欧亚铁路互联互通要求、轨道交通系统全生命周期运营成本降低20%以上、因技术原因导致的运营安全事故率降低50%以上、单位周转量能耗水平国际领先、磁浮交通系统技术完全自主化的技术能力。《铁路发展规划》强调完善铁路设施网络、提升技术装备水平、改善铁路运输服务、强化安全生产管理、推进智能化现代化、推动铁路绿色发展、加强国际交流合作等董点任务。”十四五”铁路科技创新规划到2025年，铁路创新能力、科技实力进一步提升，技术装备更加先进适用，工程建造技术持续领先，运输服务技术水平显著增强，智能铁路技术全面突破，安全保障技术明显提升，绿色低碳技术广泛应用创新体系更加完善，总体技术水平世界领先。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状从我国铁路固定资产投资来看，据统计，2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元，投产新线4208公里，高铁2168公里，近两年呈下降趋势。营业里程方面，截至2021年年底，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路营业里程达到4万公里，根据“十四五”规划和2035年远景目标纲要，到2025年，全国铁路运营里程将达到17万公里左右，其中高铁5万公里，未来我国铁路行业发展市场仍然广阔。据统计，2016-2021年我国动车组闸片市场空间从20.8亿元增长至25亿元，2022年市场空间约24亿元，基本维持平稳，增速较缓慢。行业现状各企业动车组CRCC证书对比由于动车组闸片是轨道交通车辆的核心关键零部件，其状态直接关系到制动系统的正常运转和动车组的安全运营，因此，拟进入该行业的企业需要经过较长时间的审核、验证，供应商生产的动车维闸片需要取得CRCC核发的《铁路产品认证书》后，方有资格向整车制造企业、系统集成商和各铁路局供货。截至2022年6月30日，天宜上佳共拥有11张CRCC核发的《铁路产品认证证书》（其中动车组闸片CRCC证书数量10张）及8张CRCC核发的《铁路产品试用证书》，产品覆盖国内时速160-350公里动车组33个车型及交流传动机车车型，相较行业内其他生产企业，天宜上佳是持有CRCC证书最多、覆盖车型最广的厂商，具有较强的先发优势。01粉末冶金闸片的优势铜基闸片以铜为载体，添加基体强化组元（Fe、Ni、Mo、Ti、Sn、Zn、P等）、摩擦组元（SiO2、Al2O3、SiC、金属、ZrO2等非技术氧化物、碳化物、氮化物）和润滑组元（石墨、MoS2、CaF2、WS2、B4C、BN、Pb、Bi等）烧结而成的材料。日本的新干线、法国的TGV、德国的ICE高速列车以及我国高铁动车组制动闸片均应用的是铜基粉末冶金闸片。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述C/C复合材料:为了满足未来高铁制动技术要求，目前国内外科研工作者都在努力研制开发高性能制动闸片材料，以满足市场要求。其中C/C复合材料是近几年开发出来的新型制动材料，是一种碳纤维增强、以碳为基体的新型结构材料，它具有质量轻、模量高、比强度大、热膨胀系数低、耐高温、耐热冲击、耐腐蚀、吸震性好等一系列的优良性能，C/C复合材料的这些独特性能使之能同时完成摩擦副的三项功能，即提高摩擦、传递机械载荷、吸收动能。优良导热性、稳定摩擦系数、耐高温抗冲击、耐磨减磨、质量轻便:铁路的不断发展势必会对其制动装置中摩擦材料的性能提出更高的要求，行驶速度的提升要求摩擦材料能够在较宽的速度、温度范围内具有稳定的摩擦性能。国内外对此进行了广泛的研究，从铸铁摩擦材料、合成摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、C/C复合摩擦材料到碳陶复合材料，其中优良导热性、稳定摩擦系数、耐高温抗冲击、耐磨减磨、质量轻便是制动闸片的重要发展方向，是抢占未来发展制高点的重点。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局我国高铁列车自开通以来，动车组闸片曾长期依赖进口，2012年以前处于技术保护期，我国动车组闸片市场基本被国外产品垄断。2012年后以天宜上佳为代表的国内企业通过消化、吸收、再创新，依靠长期的自主研发，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替代，有力推动了我国动车组核心零部件的国产化进程。我国高铁闸片当前仍以外资品牌为主，占比超过50%，其中克诺尔集团占垄断地位，天宜上佳在国内高铁闸片中的市场份额约122%，在国产企业中份额超过50%，其次是博深股份，国内市场占有率约0.28%。竞争格局我国高铁列车自开通以来，动车组闸片曾长期依赖进口，2012年以前处于技术保护期，我国动车组闸片市场基本被国外产品垄断。2012年后以天宜上佳为代表的国内企业通过消化、吸收、再创新，依靠长期的自主研发，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替代，有力推动了我国动车组核心零部件的国产化进程。我国高铁闸片当前仍以外资品牌为主，占比超过50%，其中克诺尔集团占垄断地位，天宜上佳在国内高铁闸片中的市场份额约122%，在国产企业中份额超过50%，其次是博深股份，国内市场占有率约0.28%。代表企业克诺尔集团，集团总部设在慕尼黑的一家有100余年历史的德国企业。自创立以来,公司在全球—直保持着在轨道车辆和商用车辆制动系统的发展、制造和市场方面的领先地位，自前仍是我国最大的高铁闸片进口来源。克诺尔车辆设备(苏州)有限公司成立于2005年，是集团的全资子公司，同时也是集团国内国际市场制动系统产品的主要生产点，其先进的装配线和天型数控加工部正是为了满