胎压监测系统行业发展报告2024-2025

汇报人：王佳慧2024-08-012024-2025胎压监测系统行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01胎压监测系统定义定义TPMS又称胎压监测系统（Tirepressuremonitoringsystem），能够实时检测轮胎的气压、温度，及时发现轮胎气压不足、过高、漏气等情况，防止出现爆胎事故，过去TPMS由多块传感器、处理器和芯片等组成，随着技术成熟，单芯片集成出现，是TPMS系统的计算核心，也是主要成本占比。TPMS产品按根据销售方式可分为前装和后装；根据检测胎压方式可分为直接式和间接式两大类，早期间接式成本较低占比较高，但产品整体可靠性和准确率较低，随着直接式成本下降，反应更快、准确率更高的直接式目前已成为主流技术路线，TPMS芯片也主要用于直接式TPMS系统。TPMS由发射器、控制器以及显示界面三部分构成监测模块、计算模块以及执行模块以共同完成安全保护。检测模块主要为各类传感器，温度传感器、加速度传感器、转速传感器等；处理计算模块集成了低频和射频通信技术的MCU、三维发射天线以及RF发射单元；接收模块由天线、MCU和显示器等器件构成。胎压监测系统定义02产业链传感器、射频模块、天线、MCU、电池上游中游产业链010203TPMS产业链相对较长，上游主要分为各类传感器、MCU、射频模块等材料商及芯片整体集成商和电池等，是TPMS产品的核心，电池决定了TPMS产品的使用寿命，目前市场芯片、电池环节主要由国外巨头占据市场，议价能力较强，中游主要为TPMS系统集成商，整体技术要求较上游低，国产化水平较高，下游主要分为前端和后端，前端渗透率较高，后端水平仍较低。传感器、射频模块、天线、MCU、电池系统集成企业主机厂、维修、改装系统集成企业主机厂、维修、改装下游03发展历程04政治环境描述政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状TPMS行业推动力主要来自于政策原因，而欧美在相关法规方面起步较早，造成需求更为集中，目前TPMS国际市场基本被欧美厂商垄断。同时由于各国政策出台时间不长，而TPMS设备使用寿命大多在5年以上，市场目前主要集中在OEM（前装）市场。行业现状01市场份额变化中国TPMS芯片占比整体TPMS成本四成以上，2020年我国胎压芯片前后端市场规模约为18亿元，目前TPMS产业仍有部分渗透空间，2021年随着汽车电子需求大增，整体规模增长至28亿元。随着汽车智能化趋势持续推进，我国TPMS芯片市场规模尤其是在后装市场仍存在较大增长空间。就我国TPMS渗透率变动而言，政策助推2019-2020年国内TPMS市场渗透率大幅提升。细分来看，目前前端市场渗透率已基本完成，后端整体仍存在较大渗透空间，未来随着TPMS国产化持续推进，成本有望持续降低，届时将带动后端渗透率持续上升。行业现状国产化进程英飞凌SP37是早期全球TPMS最早一颗单芯片方案胎压芯片集成，同时也是应用最广泛的TPMS，目前已停产，由SP40替代，恩智浦旗下飞思卡尔FXTH87E是2014年推出的芯片，其基本性能都是针对SP37的特性做了一些提升。目前英飞凌产品已更新至SP40+，支持两个压力测量范围，100~500kPa和100~900kPa，该芯片仅需要非常少的外设器件，SP40+的平均静态电流是245nA左右，飞思卡尔也已更新至NTM88，与英飞凌SP40性能差距较小，价格优势不明显。国产化四维图形旗下产品杰发第二代产品AC5121对标国际先进水平，目前供货单价较贵。01需求端就我国TPMS系统整体现状而言，政策背景下带动我国TPMS前端渗透率持续走高，截止2020年我国TPMS行业市场规模达29亿元，同比2019年增长35%。政策推动新能源汽车市场持续扩张背景下叠加汽车智能化趋势驱动，TPMS系统产品价值有望提升带动我国TPMS市场规模持续扩张。TPMS芯片作为TPMS技术壁垒最深厚的领域，数据显示占比我国TPMS系统成本约46%，电池和气门嘴分别占比13%和20%。整体TPMS市场规模持续扩张将带动上游TPMS芯片需求持续增长，带动TPMS产业持续向好。0213行业痛点行业痛点010203中游本质是集成商，采购上游完整的芯片解决方案产品和电池，集成后进入零部件供应体系，最终交付主机厂。国内TPMS供应商较多，以保隆科技、万通智控为代表，市场集中度有待提高。技术门槛不高由于新车型推出之前，供应体系内部需要长达一至两年的合作开发，体系内已建立了相对稳定的合作关系。海外市场经过长期竞争格局相对稳定，国内正在逐渐实现国产化，本土公司保隆科技等已经进入合资品牌供应体系。OEM供应体系存在准入门槛上游掌握定价权，下游主机厂议价能力强会进行压价，中游利润空间受到挤压。主机厂具备议价能力。前装市场客户主要是各大主机厂，在下游行业不景气时会有一定的压价现象。后装市场需求来自后期维修、改装，直接面向终端消费者。利润空间受挤压14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述上游成本限制商业化:目前国产企业广东合微、琻捷电子、四维图新产品在性能方面已可与国际先进水平相较，但整体受限于上游关键半导体原材料无法自主生产，导致产品成本较高，市场竞争力较低，尤其是在汽车MCU领域和传感器领域等，英飞凌、恩智浦同时兼顾MCU原材料生产和TPMS芯片集成，整体成本更低，利润水平更高，相较而言国产企业则过度依赖进口，成本高同时定价也高，要形成市场竞争力仍需时间。低功耗、集成化:国内汽车电动化加速推进，TMPS属于汽车电子板块一部分，为保持在复杂环境中稳定工作，同时降低成本，主要TPMS芯片低功率趋势持续推进。TPMS由最初的间接式胎压监测发展到直接式胎压监测，由内置单一压力传感器发展到多传感器集成（压力、温度、加速度、电压传感器），如飞思卡尔芯片NTM88集成8块MPU,未来TPMS监测可靠度更高，功能也更加丰富，带动产业价值提升。胎压监测系统快速放量:汽车高度电气化和智能化的发展使主动安全系统越来越受到消费者的关注并逐渐得到量产。胎压监测系统作为一项主动安全预警技术，其市场增量同样呈快速上涨趋势。目前胎压监测系统的技术储备已经十分成熟了，胎压监测系统在国内市场确实是“万事俱备，只欠东风”。这场东风，就是胎压监测系统国内强制性标准的颁布。国家标准一旦出台实施，国内胎压监测系统市场必定进入到井喷增长趋势。胎压监测系统的电池有望实现外资替代:TPMS核心元器件为芯片和电池，芯片价格占采购成本约50%，电池占比约为20%。TPMS的元器件长时间处于高速、高温环境下工作，且更换年限需要达到5-10年，要求较高。目前前装TPMS产品芯片主要来自英飞凌、恩智浦等（森萨塔的芯片主要为自制）；电池供应商多为日韩企业，如村田、松下、日立等。亿纬锂能、鹏辉能源等公司已开始布局TPMS电池业务，有望凭借成本优势实现外资替代。行业发展趋势前景上游成本限制商业化目前国产企业广东合微、琻捷电子、四维图新产品在性能方面已可与国际先进水平相较，但整体受限于上游关键半导体原材料无法自主生产，导致产品成本较高，市场竞争力较低，尤其是在汽车MCU领域和传感器领域等，英飞凌、恩智浦同时兼顾MCU原材料生产和TPMS芯片集成，整体成本更低，利润水平更高，相较而言国产企业则过度依赖进口，成本高同时定价也高，要形成市场竞争力仍需时间。低功耗、集成化国内汽车电动化加速推进，TMPS属于汽车电子板块一部分，为保持在复杂环境中稳定工作，同时降低成本，主要TPMS芯片低功率趋势持续推进。TPMS由最初的间接式胎压监测发展到直接式胎压监测，由内置单一压力传感器发展到多传感器集成（压力、温度、加速度、电压传感器），如飞思卡尔芯片NTM88集成8块MPU,未来TPMS监测可靠度更高，功能也更加丰富，带动产业价值提升。胎压监测系统快速放量汽车高度电气化和智能化的发展使主动安全系统越来越受到消费者的关注并逐渐得到量产。胎压监测系统作为一项主动安全预警技术，其市场增量同样呈快速上涨趋势。目前胎压监测系统的技术储备已经十分成熟了，胎压监测系统在国内市场确实是“万事俱备，只欠东风”。这场东风，就是胎压监测系统国内强制性标准的颁布。国家标准一旦出台实施，国内胎压监测系统市场必定进入到井喷增长趋势。胎压监测系统的电池有望实现外资替代TPMS核心元器件为芯片和电池，芯片价格占采购成本约50%，电池占比约为20%。TPMS的元器件长时间处于高速、高温环境下工作，且更换年限需要达到5-10年，要求较高。目前前装TPMS产品芯片主要来自英飞凌、恩智浦等（森萨塔的芯片主要为自制）；电池供应商多为日韩企业，如村田、松下、日立等。亿纬锂能、鹏辉能源等公司已开始布局TPMS电池业务，有望凭借成本优势实现外资替代。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局在全球TPMS芯片领域市场内，英飞凌、恩智浦和GE等国际半导体厂商占据市场主要地位，数据显示全球TPMS芯片CR3占比达81%，其中英飞凌和恩智浦占比最高，分别达45%和23%，这两家企业作为全球汽车芯片企业龙头企业，在TPMS领域英飞凌占据优势。GE位列第三占比13%左右，此外还有Melexis、Sensata瑞萨电子等企业。当前国内的TPMS芯片厂商主要包括广东合微、琻捷电子、四维图新旗下的杰发科技等，皆已具备芯片量产能力，其中广东合微占比国内4%左右市场份额。广东合微TPMS芯片产品HIWAY800为国内首款专为胎压监测系统设计的芯片，尺寸全球最小，片可对轮胎的气压、温度进行实时、准确地测量。竞争格局在全球TPMS芯片领域市场内，英飞凌、恩智浦和GE等国际半导体厂商占据市场主要地位，数据显示全球TPMS芯片CR3占比达81%，其中英飞凌和恩智浦占比最高，分别达45%和23%，这两家企业作为全球汽车芯片企业龙头企业，在TPMS领域英飞凌占据优势。GE位列第三占比13%左右，此外还有Melexis、Sensata瑞萨电子等企业。当前国内的TPMS芯片厂商主要包括广东合微、琻捷电子、四维图新旗下的杰发科技等，皆已具备芯片量产能力，其中广东合微占比国内4%左右市场份额。广东合微TPMS芯片产品HIWAY800为国内首款专为胎压监测系统设计的芯片，尺寸全球最小，片可对轮胎的气压、温度进行实时、准确地测量。代表企业四维图新2016年开始研发TPMS芯片，2018年推出国内首颗自主研发的车规级TPMS芯片AC5111，打破英飞凌等国际巨头垄断，2019年11月实现正式量产出货，客户群体稳固拓展。2020年第二代完成流片，2021年第二代全集成胎压监测专用芯片AC5121处于导入并开始量产阶段。2021年受益于汽车销量回暖以及缺芯潮，四维图新通过与台积电TSMC、联电UMC等10余家晶圆代工厂合作，保证了芯片的稳定出货，芯片业务恢复增长，实现收入52亿元，同时在芯片供应紧张以及原材料价格上涨影响，芯片毛利率下降至579%。苏州驶安特汽车电子有限公司，致力于工程机械车TPMS、摩托车TPMS、客车TPMS等系