生活垃圾处理行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026生活垃圾处理行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：江淑玲目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是生活垃圾处理生活垃圾是指人们在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。主要包括居民生活垃圾、集市贸易与商业垃圾、公共场所垃圾、街道清扫垃圾及企事业单位垃圾等。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的定义，生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。处置，是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成份的活动，或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。定义产业链02垃圾分类服务、保洁、厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾上游垃圾中转、垃圾转运中游垃圾焚烧发电、厨余垃圾处理、垃圾回收下游产业链010203发展历程03发展历程萌芽阶段（1988-2005年)0120世纪90年代，随着中国人民生活水平提高，生活垃圾中可燃物、易燃物的含量大幅增长。生活垃圾的热值提高，为中国应用和发展生活垃圾焚烧技术提供了先决条件。第八个五年计划期间，“城市生活垃圾焚烧处理技术”被列为国家科技攻关项目.1988年，中国第一家垃圾焚烧处理厂深圳清水河垃圾焚烧厂点火运行，标志着中国垃圾焚烧行业进入萌芽阶段。这一时期垃圾焚烧技术以炉排炉、流化床为主，垃圾焚烧对自然影响较为明显。020304发展受阻阶段（2006-2009年)2006年广州市政府决定在番禺区建立生活垃圾焚烧发电厂，但由于居民对垃圾焚烧有不科学认知及对环评的不信任，大量群众抗议建厂。该事件持续发酵，严重影响了多地垃圾焚烧厂的建设及审批，导致垃圾焚烧行业一度陷入停滞发展阶段。建设部在2007年发布的《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》，对垃圾填埋场在运行管理、安全操作、维护保养方面给出了严格的限制。2008年，中国政府修编《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》，对入场垃圾、填埋场场址、地面水及地下水保护、填埋场防渗、填埋气体导排与防爆、填埋场封场后的土地使用、填埋场环境污染控制等都做出了严格的规定。多项政策的颁布使垃圾填埋行业规范化程度改善,但也提高了填埋场的运营费用。快速发展阶段（2010-2015年)番禺事件发酵期过后，政府着力科普宣传垃圾焚烧规范及影响，垃圾焚烧行业逐渐复苏。比外，由于土地价格快速增长，垃圾填埋收益下降，垃圾焚烧更受垃圾处理企业青睐。各省市相继建设多家垃圾焚烧厂以应对日渐增加的垃圾处置需求，北京、上海、广州、深圳、厦门、北海、沈阳等城市相继引进国外先进技术和设备，建设大型垃圾焚烧厂。整合规范阶段(2016年至今)2016年，《生活垃圾焚烧污染控制标准》〈简称《标准》）开始全面实施。《标准》规定了生活垃圾焚烧厂的选址要求、技术要求、入炉废物要求、运行要求、排放控制要求、监测要求、实施与监督等内容。该阶段生活垃圾焚烧设施运行和污染排放控制较之前更为严格，而城市生活垃圾处理相关投入也在新标准规范下进一步加天，部分不合规企业遭关停,行业向规范化模式发展。政治环境04描述:《关于加快发展循环经济的若干意见》:为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。:《城市生活垃圾管理办法》:城市生活垃圾实行分类收集的地区,单位和个人应当按照规定的分类要求,将生活垃圾装入相应的垃圾袋内,投入指定的垃圾容器或者收集场所。:《再生资源回收管理办法》:本办法所称再生资源，是指在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。再生资源包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等。政治环境1政治环境《关于加快发展循环经济的若干意见》:为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。《城市生活垃圾管理办法》:城市生活垃圾实行分类收集的地区,单位和个人应当按照规定的分类要求,将生活垃圾装入相应的垃圾袋内,投入指定的垃圾容器或者收集场所。政治环境《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》加入了不少对垃圾分类，特别是餐厨垃圾分类收集和处理方面的规划要求，尤其提出了要“在50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》则不再包含“十二五”规划的亮点“分类收集、资源化利用”的内容，基本回归到了只对“无害化”处理设施提出要求的旧模式当中。《“十四五”推进农业农村现代化规划》有序推进经济欠发达地区以及高海拔、寒冷、缺水地区的农村改厕。因地制直建设一批厕所粪污、农村生活污水处理设施和农村有机废弃物综合处置利用设施。支持6o0个县整县推进农村人居环境整治。创建—批美丽宜居村庄。《城乡社区环卫清洁服务要求》自2022年4月1日正式实施。城乡社区环卫清洁服务范围包括但不限于道路清洁、室内公共区域清洁、室外公共场所清洁、农贸币场清洁、公厕清洁、水域清洁、垃圾收集、垃圾运输、应急作业等方面。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素2022年以来，中共中央、及各部委发布了多个涉环卫领域的政策标准，主要在以下几个方面做了部署，首先，进一步健全农村生活垃圾收运处置体系，加强县域、农村环卫设施建设，推动农村生活垃圾分类减量与资源化处理利用，提升人居环境质量，全力打造美丽乡村；其次，城乡环卫清洁服务范围细分，完善作业人员安全防护措施，加强环卫工人安全作业教育和技能培训，提高安全意识和能力；再次，支持社会资本参与农村人居环境整治提升五年行动，鼓励银行保险机构结合生态环境保护和治理，开拓创新，加大对城镇污水垃圾处理、固体废弃物处理、建筑垃圾治理和资源化利用等环保领域的支持力度；最后构建智慧环卫，扩大智能感知设施和技术在环卫领域应用，提升各项环卫工作的质量和效率，助力环卫行业实现全过程智能化、数字化和精细化管理。政策支持生活垃圾焚烧项目属于处理垃圾的环保项目，将城市生活垃圾中的可燃成分与空气中的氧气进行燃烧反应，使其变成无机物，焚烧处理可减容80%-90%。焚烧法可以将城市生活垃圾减量化、无害化、资源化，使得土地占用率大大降低。较垃圾填埋场来说，垃圾焚烧项目占地小。中国垃圾焚烧处理能力逐年上升，2021年垃圾焚烧处理高达739万吨/天。然而我国是缺水国家，人均水资源量非常低，垃圾焚烧项目属于用水大户，因此垃圾焚烧项目建设需要考虑节约水资源。通过焚烧发电会产生有害物质“二噁英”，以及焚烧过程中产生废水、垃圾渗沥液、灰渣和粉尘等，这些还需制定相关环境保护标准控制排放力度。垃圾焚烧处理能力逐步上升城镇化率提升，垃圾规模持续攀升。我国人口基数大，经济快速发展，城镇化率逐步提高。2010-2020年，总人口占比从495%增至689%。目前我国城镇化率为60%左右，未来将提升到70%。由于城镇人口密度更为集中以及城镇相较于农村生活习惯的不同，城镇化率的不断提升将导致生活垃圾产生量的持续攀升。城镇化趋势随着人民生活水平提高，对于食物和生活必需品等产品选择更多，需求更强烈，使得我国生活垃圾逐年增长。根据国家统计局数据显示，我国生活垃圾清运量自2011年起逐年增长，到2019年已达24202万吨。如此庞大的生活垃圾处理已成为一个社会难题，为了解决这个难题，生活垃圾处理应运而生，受持续增长的生活垃圾影响，我国生活垃圾处理规模持续增长。生活垃圾增长行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状在“碳达峰、碳中和”大背景下，一方面，垃圾焚烧处理成为解决“垃圾围城”的重要手段。近10年来，我国生活垃圾焚烧发电能力每年增长20%左右，截至2022年4月30日，生态环境部自动监测数据显示，生活垃圾焚烧发电规模已达87万吨/日。2021年初，印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，意见指出，要加快城镇生活垃圾处理设施建设，推进生活垃圾焚烧发电，减少生活垃圾填埋处理。2021年，中国垃圾焚烧累计装机容量为1729万千瓦时，2021年新增装机容量为390万千瓦时。行业现状01市场份额变化据垃圾焚烧市场规模测算逻辑，前瞻对于垃圾焚烧市场进行了详细测算。结合垃圾焚烧技术在生活垃圾无害化处理占比，前瞻倒推出生活垃圾处理行业总体市场规模变动情况。根据测算数据，2011-2020年我国生活垃圾处理行业市场规模呈现波动上升趋势，2020年我国生活垃圾处理行业市场规模为5878亿元，同比增长49%。生活垃圾处理行业发展受到不同类型生活垃圾产生量的较大影响，随着我国垃圾处理能力的不断提高，基于不同垃圾产生量规模，生活垃圾处理压力也存在一定差异，因此按垃圾类型分生活垃圾处理市场分析中主要考量不同类型生活垃圾产生量规模。根据前瞻测算数据来看，2014-2020年我国厨余垃圾一直占据主要地位，但随着社会发展，人们环保意识的不断加强，以及“光盘行动”等减少餐后厨余垃圾浪费等一系列环保行动的深入人心，从2014年开始我国生活垃圾中的厨余垃圾占比呈现下降趋势，可循环垃圾和其他垃圾占比则呈现上升趋势。2020年我国厨余垃圾占比为305%，可循环垃圾占比为116%。行业现状02市场情况生活垃圾清运量与处置量整体呈上升趋势，在2020年，由于疫情影响，略微有所下滑。2021年中国生活垃圾清运量为23985万吨，生活垃圾处置量为23897万吨。针对于城市生活垃圾，一次性物品的大量消耗和废弃，垃圾总产生量持续快速增加的问题。国家出台了一系列相关的法律法规政策，如2006年发布的《关于加快发展循环经济的若干意见》，提出要逐步建立和完善城市生活垃圾分回收系统和集中处置设施，提高城市垃圾无害化处理率和资源化水平。2013年国家发改委出台的《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》表明重点仍然是“无害化”处理设施建设。2021年5月发改委发布的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》支持建设城镇，加快补齐生活垃级收集、转运、无害化处理设施短板。中国城市生活垃圾无害化处理能力于无害化处理率逐年上升，2021中国城市无害化处理能力为949万吨/日，城市生活垃圾无害化处理率为99%。中国生活垃圾填埋技术成熟、处理费用低，是我国城市垃圾处理最主要的方式。然而填埋易残留着大量的细菌、病毒，还潜伏着沼气重金属污染等隐患，垃圾渗漏液还会长久地污染地下水资源，潜在着极大危害，会给子孙后代带来无穷的后患。根据中国生态环境统计年报数据显示，2020年中国垃圾填埋达2亿吨。城市垃圾堆肥法作为实现垃圾资源化、减量化的重要途径,一些新的堆肥化技术相继出现，目前较多堆肥厂正在建设。但是仍然存在着较大局限性，堆肥量的年处理量与所占比例都呈下降趋势，这是因为我国城市混合收集的垃圾杂质含量高，为保证产品质量采用复杂的分离过程，导致产品成本过高。如果没有政府的补贴，是很难正常运行下去的。另外精堆肥产生的垃圾堆肥肥效低，经济效益差。行业现状生活垃圾产量逐年上升，其中其他垃圾占比不断提升根据生态环境部发布的全国大、中城市固体废物污染环境防治年报数据显示，我国城市垃圾产量逐年上升。2021年中国大、中城市生活垃圾产量为27092万吨。城市生活垃圾的增加，与经济发展和人们的消费习惯改变密不可分。近十年来，快递、外卖行业发展如火如荼，人们沉浸在快捷时代带来的巨大便利之中，然而快递业务总量提升成为了包装垃圾数量增加的直接原因；电子产品更新换代速度快，也造成了大量电子垃圾；如今优衣库、热风、Zara、H&M等快时尚品牌以“快速、少量、多款”为营销理念，以平价、潮流引导大众不理性消费，也造成了大量的“服装垃圾”。01从中国不同类型垃圾占比情况看，主要以厨余垃圾和其他垃圾为主2021年分别占比305%、461%。厨余垃圾与有害垃圾占比逐年下降，其他垃圾与可回收垃圾呈上升趋势。其他垃圾包括砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、瓷器碎片、动物排泄物、一次性用品等难以回收的废弃物，采取卫生填埋可有效减少对地下水、地表水、土壤及空气的污染。到目前为止，人类暂时还没有有效化解其他垃圾的好方法，所以要尽量少产生。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述“变废为电”将成为主流趋势:生活垃圾焚烧项目属于处理垃圾的环保项目，通过垃圾焚烧对生活垃圾进行减量化和稳定化处理，将垃圾的内能转化为高品质的热能用于发电，实现生活垃圾的能源化利用，同时满足城市土地紧缺而无法建设足够多的填埋场的需求。在“碳达峰、碳中和”和垃圾分类的双重背景下，垃圾焚烧发电不仅可以实现固废的无害化处理，同时可以实现绿色发电的目标。垃圾分类政策持续推进提升垃圾处理利用效率:困扰垃圾处理之一的源头问题就是垃圾分类。使用堆肥法处理垃圾时，也需要采用分类收集垃圾方式，以确保施用堆肥土壤绝对安全。垃圾分类，通过源头减量，能提高资源化利用效率。2017年，国家发改委和住建部共同发布了《生活垃圾分类制度实施方案》，为我国垃圾分类制度的制定了推进路线图，在这一制度推动下，上海、北京、广州、成都都相继推行强制垃圾分类举措，垃圾分类政策将逐步渗透全国的各个省份与地区。前端垃圾分类的强制推进有利于提升资源的回收率，有利于提高再生资源回收企业工作效率和资源再利用率，后端处理所需的人力物力成本也会随着垃圾分类而有所降低，垃圾分类提高了垃圾资源的利用效率，从而拉动整体经济收益的提升。绿色金融发展将助力“垃圾变废为宝”:2022年6月，中国银保监会印发《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》，鼓励银行保险机构结合生态环境保护和治理，开拓创新，加大对城镇污水垃圾处理、固体废弃物处理、建筑垃圾治理和资源化利用等环保领域的支持力度。银行等金融机构将会扩大绿色信贷的普及力度。将绿色金融发展作为助推保护生态环境重要支点，将全力支持城市垃圾处理问题，将“垃圾变废为宝”。生活垃圾焚烧无害化处理逐渐占据主要地位:我国的垃圾处理呈现出以卫生填埋为主、焚烧处理提升和堆肥处理衰退的特点，从2019年我国固废处理厂、固废处理能力和固废处理量的分布来看，卫生填埋占所有垃圾处理方式50%左右，但由于用地紧张和二次污染，填埋已经出现瓶颈。我国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种:卫生填埋、堆肥和焚烧。据国家统计局统计数据显示，2019年，全国城市生活垃圾无害化处理量为31亿吨，2019年增加到了4亿吨。其中，卫生填埋处理量为09亿吨，占46%;焚烧处理量为22亿吨，占50.7%;其他处理方式占7%。无害化处理率达92%，比2018年上升2个百分点，说明我国城市垃圾处理开始以垃圾焚烧为主，且焚烧处理量首次超过卫生填埋处理量。行业发展趋势前景“变废为电”将成为主流趋势生活垃圾焚烧项目属于处理垃圾的环保项目，通过垃圾焚烧对生活垃圾进行减量化和稳定化处理，将垃圾的内能转化为高品质的热能用于发电，实现生活垃圾的能源化利用，同时满足城市土地紧缺而无法建设足够多的填埋场的需求。在“碳达峰、碳中和”和垃圾分类的双重背景下，垃圾焚烧发电不仅可以实现固废的无害化处理，同时可以实现绿色发电的目标。行业发展趋势前景01020304垃圾分类政策持续推进提升垃圾处理利用效率困扰垃圾处理之一的源头问题就是垃圾分类。使用堆肥法处理垃圾时，也需要采用分类收集垃圾方式，以确保施用堆肥土壤绝对安全。垃圾分类，通过源头减量，能提高资源化利用效率。2017年，国家发改委和住建部共同发布了《生活垃圾分类制度实施方案》，为我国垃圾分类制度的制定了推进路线图，在这一制度推动下，上海、北京、广州、成都都相继推行强制垃圾分类举措，垃圾分类政策将逐步渗透全国的各个省份与地区。前端垃圾分类的强制推进有利于提升资源的回收率，有利于提高再生资源回收企业工作效率和资源再利用率，后端处理所需的人力物力成本也会随着垃圾分类而有所降低，垃圾分类提高了垃圾资源的利用效率，从而拉动整体经济收益的提升。绿色金融发展将助力“垃圾变废为宝”2022年6月，中国银保监会印发《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》，鼓励银行保险机构结合生态环境保护和治理，开拓创新，加大对城镇污水垃圾处理、固体废弃物处理、建筑垃圾治理和资源化利用等环保领域的支持力度。银行等金融机构将会扩大绿色信贷的普及力度。将绿色金融发展作为助推保护生态环境重要支点，将全力支持城市垃圾处理问题，将“垃圾变废为宝”。生活垃圾焚烧无害化处理逐渐占据主要地位我国的垃圾处理呈现出以卫生填埋为主、焚烧处理提升和堆肥处理衰退的特点，从2019年我国固废处理厂、固废处理能力和固废处理量的分布来看，卫生填埋占所有垃圾处理方式50%左右，但由于用地紧张和二次污染，填埋已经出现瓶颈。我国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种:卫生填埋、堆肥和焚烧。据国家统计局统计数据显示，2019年，全国城市生活垃圾无害化处理量为31亿吨，2019年增加到了4亿吨。其中，卫生填埋处理量为09亿吨，占46%;焚烧处理量为22亿吨，占50.7%;其他处理方式占7%。无害化处理率达92%，比2018年上升2个百分点，说明我国城市垃圾处理开始以垃圾焚烧为主，且焚烧处理量首次超过卫生填埋处理量。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局中国积极的环保政策给垃圾处理行业带来了巨大的投资机会，中国垃圾处理行业参与者众多，行业集中度较为分散。2021年，我国生活垃圾处理存续和在线企业超过5万家，主要分布在江苏省，其