光学镜头产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年光学镜头产业竞争分析报告汇报人：吴月淳2024-08-01光学镜头定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是光学镜头光学镜头也被称为摄像镜头，是光电行业的重要分支，也是机器视觉系统中不可缺少的部件，一般由精密五金、塑胶零件、镜片、光圈、驱动马达、传感器等光机电器件和镜筒组成。光学镜头是光学成像系统中的重要核心组成，其功能是光学成像，通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器芯片上，其中成像的分辨率、对比度、各像差等指标是衡量光学镜头质量的标准，影响成像质量的优劣、算法的实现和效果。由于光学镜头结合了光学、电子、电机与软件等行业技术，已成为现代信息系统和网络系统中的核心技术，广泛应用于工业、安防监控、消费电子等领域市场终端产品。光学镜头根据光学镜片特性原理可分为塑胶镜头、玻璃镜头、玻璃塑胶镜头三大类，其结构都由多片镜片构成，镜片越多，镜头的成像质量越高。由于光学镜头产品技术在不同的应用领域，其材料属性、加工工艺、透光率等方面均存在差异性定义产业链02光学塑料、光学玻璃、透镜、滤光片、传感器、图像处理芯片上游摄像头模组、光学镜头制造商中游安防监控、消费电子、机器视觉、汽车电子、其他应用商下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《信息产业发展规划》:指出要逐步突破核心技术，提高半导体功率器件及光电子器件等元器件生产制造能力。:《“十三五”国家科技创新规划》:指出要大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展，开展设计技术、可靠性技术制造工业等制造集成共性技术研发，提升制造集成能力，重点发展网联化技术。光学元件作为光学镜头部件之一，其制造能力对光学镜头行业的生产起着重要的作用，如车联网的发展需要车载镜头技术支撑，如图像传感器的CMOS。:《新一代人工智能发展规划》:指出要大力发展人工智能信息产业，发展突破光学器件等产品，建立虚拟显示与增强现实的技术、产品、服务标准和评价体系，推动重点行业融合应用，其中安防行业、汽车产业是中国光学镜头制造业的重要发展方向。可见，国家红利政策的持续制定与推出，支持并鼓励了光学元器件产业的发展，不断地完善了中国光学镜头的自主制造生产体系，推进了中国光学镜头行业上游元器件的发展，为中游光学镜头的制造和生产提供了科技创新与发展保障。政治环境1政治环境工信部《信息产业发展规划》:指出要逐步突破核心技术，提高半导体功率器件及光电子器件等元器件生产制造能力。《“十三五”国家科技创新规划》:指出要大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展，开展设计技术、可靠性技术制造工业等制造集成共性技术研发，提升制造集成能力，重点发展网联化技术。光学元件作为光学镜头部件之一，其制造能力对光学镜头行业的生产起着重要的作用，如车联网的发展需要车载镜头技术支撑，如图像传感器的CMOS。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素光学镜头作为一种基础性光电元器件，是消费电子、汽车电子、穿戴设备等电子产业终端领域发展的基础。同时，由于光学镜头与光学设计、高端精密制造紧密相关、迎合了中国政府近年来提倡的工业0、中国制造2025、“互联网+”等方向，因此光学镜头产业的发展受到中国政府高度关注。利好政策带动行业发展智慧城市以及智慧安防整体布局的大背景下，安防监控领域成为中国光学镜头的主要发展方向。在安防监控领域，随着新增市场的普及应用及技术更新迭代的需求，促使安防监控市场总体保持稳定发展态势，推动光学镜头不断向高分辨率、大光圈、超广角、透雾夜视、小型轻量化等方向发展。安防监控领域成为中国光学镜头的主要发展方向光学镜头是光学成像系统中的核心组件，对成像质量起着关键作用。20世纪以来，光电子技术快速发展，作为光电子领域重要信息输入端口的光学镜头应用范围也从最初的光学显微镜、望远镜、胶片相机等领域不断向安防视频监控、数码相机/摄像机、智能手机等领域渗透；近年来，随着移动互联网、物联网、人工智能等技术快速发展，光学镜头的应用领域进一步丰富，机器视觉、自动驾驶、智能家居、视讯会议、运动DV、VR/AR设备、无人机、3DSensing、计算机视觉等热门应用领域层出不穷，为光学镜头产业的持续发展注入了新的动力。下游应用领域不断扩展技术的不断创新将为中国光学镜头厂商提供更大的市场需求。例如在车载系统中，光学元件组件利用光学原理，可完成各种观察、测量、分析记录、信息处理和能量传输活动，成为制造各种光学仪器、图像显示产品及光学存储设备的核心部件。光电技术的发展将直接拉动光学元件组件行业的增长，从而带动中国光学镜头行业的增长。技术革新10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状近几年，全球光学元器件主要集中在德国、日本、韩国、和中国台湾地区。德国凭借在光学元器件的研究与制造经验，培养了一批光学元器件企业。依靠性价比优势，日本企业迅速占领全球市场，主要代表包括佳能、尼康、富士、奥林巴斯等。中国凭借在光学镜头技术的积累与进步，逐渐得到了市场的认可，全球光学镜头产业向中国转移趋势明显。同时，凭借着相对廉价的劳动力，中国大陆正逐步成为世界光学镜头的主要加工生产地。中国大陆车载、安防产业和手机相关龙头企业与全球知名企业展开激烈竞争，刺激了光学镜头下游应用领域的多元化。通过不断的自主创新和对国外先进技术的吸收，中国光学镜头产业的技术水平有了显著的提高，尤其在定焦、低像素等中低端镜头市场，出现舜宇光学、宇瞳光学等为代表的企业，中国光学镜头产品正逐步替代国外厂商镜头，中国光学镜头国产化正在加速。尽管中国光学镜头行业在技术方面取得了一些进步，但由于发展时间较晚，缺乏技术沉淀，在高端光学镜头产品领域对外依存度较高。当前以联合光电为代表的光学镜头厂商在高分辨率定焦、星光级定焦、大倍率定焦、光学防抖等方面持续研究积累，中国高端光学镜头领域技术正逐步突破，中国光学镜头行业正快速发展，未来在全球市场中的话语权将进一步提高。行业现状01市场份额变化目前，从全球光学镜头的应用看，手机、视频监控、车载摄像机是三个最大的终端市场，可以很大程度上影响光学镜头模组行业的整体趋势。TSR2018年镜头市场调研报告显示，全球光学镜头模组在手机、视频监控以及车载镜头领域的合并收入将维持增长趋势，2018年合并市场收入约为516亿美元，2022年可达约800亿美元，其中全球手机摄像头的营收将达到60.45亿美元，全球监控镜头营收将达到142亿美元，全球车载镜头营收将达到113亿美元。此外，全球机器视觉市场，作为具有较大发展潜力的下游应用领域近年来增长迅速。随着现代工业自动化技术日趋成熟，越来越多的企业考虑如何采用机器视觉来帮助生产线实现识别、检测等功能，以提高效率并降低成本。相关报告显示，到2020年全球机器视觉行业市场规模将达到125亿美元，2025年将超过192亿美元。行业现状02市场情况新领域的不断拓展是全球光学镜头市场增长的主要驱动力，目前全球光学镜头应用更倾向于智能手机、平板电脑的消费级产品。2018-2019年受消费级产品出货量下降影响，2019年全球光学镜头市场规模增速明显放缓，截至2019年全球光学镜头市场规模约为458亿美元。从光学镜头的消费结构来看，中国是全球消费电子、安防监控的主要生产国和消费国，中国在全球光学镜头消费中占据了60%以上的市场份额，光学镜头的中国市场对于全球光学镜头而言存在重大影响作用。行业现状全球机器视觉技术逐步成熟，国家级政策推动产业持续扩张随着市场的迅速扩展和技术的迅速成熟，机器人产业迎来了前所未有的良好发展机遇，因此将很大程度上利好机器视觉产业发展。原本以人为主导的生产模式，逐渐向以工业机器人为主导的生产模式转变。工业大国提出机器人产业政策，如德国“工业0”、日本机器人新战略、美国先进制造伙伴计划、中国“十三五规划”与《中国制造2025》等国家级政策，皆纳入机器人产业发展为重要内涵，将促使工业机器人市场持续增长，从而带动机器视觉市场发展。随着近年来全球机器视觉市场规模的扩张，作为机器视觉重要组成部分的光学镜头市场稳步发展，2017年全球应用于工业和自动化领域的机器视觉镜头市场规模为14亿美元，2023年增长至28亿美元，复合增长率达12%15。01中国机器视觉处于快速成长期，未来成长空间大中国机器视觉处于快速成长期。国内机器视觉起步于20世纪80年代的技术引进，半导体和电子行业是较早的应用行业之一。2006年以前，国内机器视觉产品应用主要集中在外资制造企业，规模很小。2006年国内机器视觉市场开始启动。虽然中国机器视觉产业起步较晚，但得益于下游行业应用广泛发展迅速，目前已成为继美国和日本之后的第三大应用市场。从市场规模来看，中国机器视觉行业目前处于工业机器人的发展拐点，未来发展空间大。随着各行业自动化、智能化程度的加深，未来五年机器视觉市场将继续增长，2018年将达到200亿左右（包含系统集成）16。中国高精度制造及其相应的自动化生产线应用逐年增长，机器视觉正快速地取代常规的人工视觉。从行业公司来看，中国的国际机器视觉品牌已超100多家，中国自己的机器视觉企业也超过102家，机器视觉产品代理商超过200家，专业的机器视觉系统集成商超过50家，涵盖从光源、光学镜头、图像采集卡以及智能相机等所有机器视觉产业链产品。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER中国光学镜头产品主要集中在中低端领域随着光学镜头下游应用领域对光学镜头的制作提出了更高的标准，国内本土消费电子厂商或光学镜头相关应用领域厂商只能通过对国外光学镜头厂商进口，导致中国相关高端消费电子设备售价较高，不具备价格优势。目前中国国内仅有少部分厂商可实现精密光学元器件的量产，大多数高端的光学元件仍依赖欧美、日本厂商进口，使得中国国内加工水平与国际高端技术仍有较大差距，自主制造技术能力较弱。高端产品的缺乏致使中国光学镜头在国际竞争中技术处于相对劣势，在一定程度上阻碍行业的发展。专业技术人才缺乏光学镜头是技术密集型产业，光学镜头的制造涉及的流程较为复杂。在制造过程中，不仅要符合生产流程，还应满足产业的加工精度要求，产业的发展需依靠高新技术持续创新来支撑。因此，光学镜头产业离不开光学、光电技术、装备机械等相关专业知识背景的研发人才。若人才不足，导致行业技术无法创新，行业的研发水平难以提高。中美贸易摩擦，制约行业发展中国在光学镜头产业链上游环节严重依赖国外进口。自2018以来，中美贸易战持续进行中，美国不断对中国信息技术应用服务企业制裁且不断提高高新技术类零部件关税，导致中国光学镜头制造企业丧失话语权，在一定程度上影响了中国在光学镜头产品的技术研发。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述变焦镜头市场的渗透率将提高:光学镜头可分为定焦和变焦镜头，目前主流是定焦镜头。但随着光学镜头下游应用场景的增加，尤其是视频监控领域，变焦倍数越大，对远距离监控将越清晰，因此变焦镜头在市场运用的渗透率将进一步提高。下游光学镜头应用领域增加:在互联网+与中国制造2025战略推动下，中国光学镜头通过互联网、物联网等新一代信息技术应用与制造工业的融合，中国光学镜头的终端应用产品呈现出数学化、智能化的发展趋势，使得下游光学镜头应用领域增加，具体表现如下:①机器视觉作为人工智能发展的一个分支，可提高制造业生产效率和智能自动化水平。而光学镜头作为机器视觉系统中的重要组成部分，对成像质量起到关键作用。如机器视觉的光学镜头达不到高分辨率、高对比度及像差等指标，将影响机器视觉的成像质量，导致机器视觉难以通过计算机模拟人类视觉功能。光学镜头产业逐渐向中国转移:进入21世纪，日本厂商开始逐步退出传统的光学冷加工行业，转而重点发展高端光学加工、检测技术和装备，光学镜头制造向中国台湾、大陆转移:一方面，以苹果等智能手机为代表的消费类电子产品快速成长，带动了以生产塑料镜头为主的大立光、玉晶光电等中国台湾企业迅速成为全球光学镜头的龙头企业；另一方面，随着中国安防视频监控、汽车产业以及新兴消费类电子等产业的发展，中国大陆光学镜头厂商逐步成长，经过数十年的技术和经验积累，涌现了舜宇光学、凤凰光学、联合光电、福光股份、宇瞳光学、联创电子及本公司等上规模厂商，已成为相关市场领域重要的参与者。光学元件加工将融入跨学科的先进技术:光学镜头产业链上游元器件的技术创新对整个行业的发展起着推动的作用。随着下游应用场景不断拓宽的背景下，半导体加工等领域的先进制造技术不断融入到镜头加工技术中，使得现代精密光学元件的加工技术、工艺、设备等较传统光学加工技术发生显著变化。在光学元器件生产方面，现阶段的生产正逐步取代古典法抛光等传统加工工艺，取而代之的是数控加工技术、计算机辅助设计及精密切割技术等高精尖技术。将先进的光学元件加工工艺技术融入组件生产中，不仅提高了生产效率，同时为光学组件未来规模化生产提供了发展的基础，也减轻了光学加工技术对人为操作的依赖。行业发展趋势前景变焦镜头市场的渗透率将提高光学镜头可分为定焦和变焦镜头，目前主流是定焦镜头。但随着光学镜头下游应用场景的增加，尤其是视频监控领域，变焦倍数越大，对远距离监控将越清晰，因此变焦镜头在市场运用的渗透率将进一步提高。行业发展趋势前景01020304下游光学镜头应用领域增加在互联网+与中国制造2025战略推动下，中国光学镜头通过互联网、物联网等新一代信息技术应用与制造工业的融合，中国光学镜头的终端应用产品呈现出数学化、智能化的发展趋势，使得下游光学镜头应用领域增加，具体表现如下:①机器视觉作为人工智能发展的一个分支，可提高制造业生产效率和智能自动化水平。而光学镜头作为机器视觉系统中的重要组成部分，对成像质量起到关键作用。如机器视觉的光学镜头达不到高分辨率、高对比度及像差等指标，将影响机器视觉的成像质量，导致机器视觉难以通过计算机模拟人类视觉功能。光学镜头产业逐渐向中国转移进入21世纪，日本厂商开始逐步退出传统的光学冷加工行业，转而重点发展高端光学加工、检测技术和装备，光学镜头制造向中国台湾、大陆转移:一方面，以苹果等智能手机为代表的消费类电子产品快速成长，带动了以生产塑料镜头为主的大立光、玉晶光电等中国台湾企业迅速成为全球光学镜头的龙头企业；另一方面，随着中国安防视频监控、汽车产业以及新兴消费类电子等产业的发展，中国大陆光学镜头厂商逐步成长，经过数十年的技术和经验积累，涌现了舜宇光学、凤凰光学、联合光电、福光股份、宇瞳光学、联创电子及本公司等上规模厂商，已成为相关市场领域重要的参与者。光学元件加工将融入跨学科的先进技术光学镜头产业链上游元器件的技术创新对整个行业的发展起着推动的作用。随着下游应用场景不断拓宽的背景下，半导体加工等领域的先进制造技术不断融入到镜头加工技术中，使得现代精密光学元件的加工技术、工艺、设备等较传统光学加工技术发生显著变化。在光学元器件生产方面，现阶段的生产正逐步取代古典法抛光等传统加工工艺，取而代之的是数控加工技术、计算机辅助设计及精密切割技术等高精尖技术。将先进的光学元件加工工艺技术融入组件生产中，不仅提高了生产效率，同时为光学组件未来规模化生产提供了发展的基础，也减轻了光学加工技术对人为操作的依赖。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局纵观全球光学镜头竞争格局，高端光学镜头产业主要集中在德国和日本。德国制造商代表是莱卡和卡尔蔡司，其中卡尔蔡司光学镜头是医疗、工业、科研、航拍等高端光学产品的主要厂商之一。莱卡的光学镜头市场则主要集中在工业、科研和相机光学产品上，其中在高端相机市场上拥有较大竞争优势。由于光学原材料中的光学塑料和光学玻璃具有较高制造工艺技术壁垒，而日本拥有高精度制造工艺的优势，使得日本在光学镜头上游形成较强的竞争力。与此同时，日本在光学镜头行业起步较早，已成为光学元器件行业技术的制高点，培育了一批优秀的光学镜头制造厂商，致使日本在中游光学镜头制造环节也占有一定的优势，尤其在安防监控领域，日本富士能、腾龙、佳能等企业具有先进镜头制造能力。相比较国外光学镜头市场，中国光学镜头企业与国外企业在技术上仍存在较大差距，中国的光学镜头产品主要集中在光学镜头中低端市场，行业发展缺乏技术沉淀，光学核心部件及工艺制造能力不足。光学镜头产品在不同的细分应用领域呈现出了不同的竞争格局。具体表现如下:①在安防监控领域，根据沙利文数据显示，2018年中国宇曈光学、舜宇光学安防镜头的出货量位列第一和第二，分别占据34%和12%市场份额。虽然联合光电厂商在安防监控镜头市场份额排名第七，但其是中国大陆唯一实现中高端安防镜头规模化供应的企业；竞争格局纵观全球光学镜头竞争格局，高端光学镜头产业主要集中在德国和日本。德国制造商代表是莱卡和卡尔蔡司，其中卡尔蔡司光学镜头是医疗、工业、科研、航拍等高端光学产品的主要厂商之一。莱卡的光学镜头市场则主要集中在工业、科研和相机光学产品上，其中在高端相机市场上拥有较大竞争优势。由于光学原材料中的光学塑料和光学玻璃具有较高制造工艺技术壁垒，而日本拥有高精度制造工艺的优势，使得日本在光学镜头上游形成较强的竞争力。与此同时，日本在光学镜头行业起步较早，已成为光学元器件行业技术的制高点，培育了一批优秀的光学镜头制造厂商，致使日本在中游光学镜头制造环节也占有一定的优势，尤其在安防监控领域，日本富士能、腾龙、佳能等企业具有先进镜头制造能力。①在安防监控领域，根据沙利文数据显示，2018年中国宇曈光学、舜宇光学安防镜头的出货量位列第一和第二，分别占据34%和12%市场份额。虽然联合光电厂商在安防监控镜头市场份额排名第七，但其是中国大陆唯一实现中高端安防镜头规模化供应的企业；代表企业深圳市欧菲光科有限公司（以下简称“欧菲光科”）成立于2002年，是中国具有代表性的光学光电企业，于2010年在深圳证券交易挂牌所上市。欧菲光科主营业务包