换电站产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年换电站产业竞争分析报告汇报人：黄淑君2024-08-01换电站定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是换电站电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务，换电站集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体。换电站主要包含定位系统、换电系统、运维系统、安全系统和物流系统。其中换电系统是换电站的核心，由换电平台、码垛机、升降机构、锁止机构、连接器等组成；控制系统包括:充换电云平台系统、智能站控系统、配电监控系统、烟雾/安保监控系统等；供电系统主要为高压电柜、变压器、低压电柜等。新能源汽车补能方式分为充电模式和换电模式，其中换电模式按其换电地理位置可分为固定换电（换电站）和移动换电（换电服务车），按换电方式可分为底盘换电、侧方换电、分箱换电，目前底盘换电为市场主流换电模式。定义产业链02电力供应、场地供应、设备生产商、电池厂商上游换电站运营商(车企自运营）、换电站运营商(第三方运营商)中游网约车、出租车等、新能源私家车下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述发改委:《绿色产业指导目录(2019版)》:新能源汽车关键零部件制造和产业化、供电、换电及加氢设施制造被认定为绿色产业。发改委、生态环境部:《推动重点消费品更新升级，畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》:引导企业创新商业模式,推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式，降低购车成本。发改委:《产业结构调整指导目录(2019年本)》:换电技术路线明确加入鼓励类发展项目。政治环境1政治环境发改委《绿色产业指导目录(2019版)》:新能源汽车关键零部件制造和产业化、供电、换电及加氢设施制造被认定为绿色产业。发改委、生态环境部《推动重点消费品更新升级，畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》:引导企业创新商业模式,推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式，降低购车成本。发改委政治环境《关于新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)通知》到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至10千瓦时/百公里。新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，加快充换电基础设施建设，鼓励开展换电模式应用。《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有11个，其中综合应用类城市8个(北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南)，重卡特色类3个(直宾、唐山、包头)。推广换电车辆10万辆以上，换电站1000座以上。《GB/T40032-2021《电动汽车换电安全要求》规定了换电式汽车的安全标准,未对换电车型整体设计、电池包、电池接口、换电技术做统一标准划定。《2022年汽车标准化工作要点》提出加快构建完普电动汽车充换电标准体系推进纯电动汽车车载换电系统,换电通用平台、换电电池包等标准制定。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状在过去十年，受换电建设成本高、电池标准不统一、企业间技术封闭等因素影响，中国新能源汽车换电市场的发展缓慢，但随着国内换电技术不断成熟，商业模式逐渐成型，加之充电模式设施分布不均、利用率低、车辆续航里程短等问题凸显，换电模式又重新引起各方关注，中国换电市场迎来发展契机。截至2021年底，中国建成新能源汽车换电站约1406座，同比增长5倍，其中乘用车换电站748座，同比增长6倍，商用车换电站658座，同比增长近4倍。具体来看，2021年与2020年相比，中国换电站设备市场规模达45亿元，同比增长近5倍；中国用电市场规模达16亿元，同比增长67倍；中国运营市场规模达47亿元，同比增长近2倍。行业现状01市场份额变化可支持换电的新能源汽车数量来看，截至2021年5月中旬，国家平台中接入的电池快换车辆数为159万辆，比2019年增长超过30%，其中私人乘用车约88万辆，占到总数的近一半。行业现状保有量随着新能源电动汽车行业快速增长，我国电动汽车换电站建设如火如荼。数据显示，2020年末我国拥有新能源汽车换电站555座，相较于上一年新增约250座，同比增长82%。截止2021年6月末我国换电站达716座。01地区分布就我国换电站地区分布而言，主要分布在北京、广东、浙江、江苏和上海等国内经济发达的沿海或中心城市。其中北京作为新能源汽车生产的主要省份（占比276%）排名第一，占比全国换电站的30.87%，远高于排名第二的广东省。未来换电站将持续普及，新一线城市、二线城市仍有庞大的下沉市场空间。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述新能源换电汽车市场规模预测:未来，中国新能源汽车销量有望在2025年突破1000万辆，随着换电技术、商业模式不断成熟、政策支持力度加大、相关企业积极规划布局，中国新能源换电汽车市场将呈现高速增长态势，到2025年其销量将达192万辆。换电站市场预测:2025年中国换电站保有量将突破3万座，与2021年相比，换电站数量供给端CAGR为122%、需求端CAGR为117%，换电设备和用电市场的CAGR为118%，运营市场CAGR达90%，整体市场规模超千亿元。使用场景广阔:换电模式在公共交通领域有着较大的发展空间。换电模式推广面临的一些制约因素，如需要电池规格相对一致、需要车辆品牌相对集中、需要配套布局换电站等，在公共交通领域面临的阻力都不大，而其补能高效、快速、安全，降低购置成本等优势，对公共交通领域用车的吸引力极大。随着工信部与各地方政府持续推动公共交通领域全面电动化进程，换电模式有望迎来较大的发展空间。电池标准化是改进方向:长期以来，国内电动汽车车企各自单独布局换电站，仍处于自行探索阶段，由于对技术路线的理解不同，更换电池包的通用性等方面也存在差异，掌握的电池技术不同，动力电池标准尚未统一，同一车企的不同车型、不同种类采用的电池规格和标准都难达一致，不同车企之间的电池技术、标准和规格差别更大，短期难以实现动力电池互换，严重影响了换电模式的发展，也给新能源汽车的管理和发展增加了难度。行业发展趋势前景新能源换电汽车市场规模预测未来，中国新能源汽车销量有望在2025年突破1000万辆，随着换电技术、商业模式不断成熟、政策支持力度加大、相关企业积极规划布局，中国新能源换电汽车市场将呈现高速增长态势，到2025年其销量将达192万辆。行业发展趋势前景01020304换电站市场预测2025年中国换电站保有量将突破3万座，与2021年相比，换电站数量供给端CAGR为122%、需求端CAGR为117%，换电设备和用电市场的CAGR为118%，运营市场CAGR达90%，整体市场规模超千亿元。使用场景广阔换电模式在公共交通领域有着较大的发展空间。换电模式推广面临的一些制约因素，如需要电池规格相对一致、需要车辆品牌相对集中、需要配套布局换电站等，在公共交通领域面临的阻力都不大，而其补能高效、快速、安全，降低购置成本等优势，对公共交通领域用车的吸引力极大。随着工信部与各地方政府持续推动公共交通领域全面电动化进程，换电模式有望迎来较大的发展空间。电池标准化是改进方向长期以来，国内电动汽车车企各自单独布局换电站，仍处于自行探索阶段，由于对技术路线的理解不同，更换电池包的通用性等方面也存在差异，掌握的电池技术不同，动力电池标准尚未统一，同一车企的不同车型、不同种类采用的电池规格和标准都难达一致，不同车企之间的电池技术、标准和规格差别更大，短期难以实现动力电池互换，严重影响了换电模式的发展，也给新能源汽车的管理和发展增加了难度。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前，国内新能源汽车换电市场主要由蔚来、奥动新能源、杭州伯坦三家参与建设。其中蔚来换电站建设最快、规模最大，截至2021年底，蔚来在国内建成换电站789座，较2020年增长超3倍，其次是奥动新能源，2021年在国内建成换电站402座，较2020年增长38%，杭州伯坦2021年在国内建成换电站107座，较2020年小幅增长，三家企业换电站建成数量占比超90%。从区域分布来看，2021年国内TOP10省份换电站保有量达968座，其中北京换电站保有量最多，共255座，其次是广东、浙江、上海、江苏，分别是178座、118座、96座、92座，电站建设主要分布在各省会及较大城市。竞争格局目前，国内新能源汽车换电市场主要由蔚来、奥动新能源、杭州伯坦三家参与建设。其中蔚来换电站建设最快