体重管理产品行业市场分析报告2024年

2024年体重管理产品行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义体重管理是由专业医生、营养师、体重管理师依据顾客体质状况，提出涵盖营养、运动、生活方式等要素的个体化方案。体重管理产品是用于调控用户身体能量及物质代谢平衡，使用户体重保持在健康范围内的产品。依据产品功能不同，体重管理产品可分为增肌型体重管理产品及减脂型体重管理产品，减脂型体重管理产品包含减肥茶、非处方药、代餐类产品及其他产品。其中，代餐类产品包含代餐饼干、代餐奶昔、代餐棒、代餐粉、魔芋代餐粥、益生菌固体饮料等产品；其他产品包含减肥服饰、仪器设备、保健品等产品。受市场需求影响，当前体重管理产品市场中，减脂型体重管理产品需求比重达98%，因此本报告内容以减脂型体重管理产品为主。4行业产业链中国体重管理产品行业上游参与主体为供应商，包含制药厂商、植物提取生产厂商、农产品生产及加工厂商等主体；中游参与主体为体重管理产品企业，包含体重管理企业、乳品企业、健康管理企业等主体；下游参与者为线上、线下渠道商及消费者。制药厂商、植物提取生产厂商、农产品生产及加工厂商、其他原材料供应商体重管理企业、乳品企业、健康管理企业、其他类型企业线上渠道、线下渠道商、消费者产业链概述5行业产业链制药厂商、植物提取生产厂商、农产品生产及加工厂商、其他原材料供应商产业链上游体重管理企业、乳品企业、健康管理企业、其他类型企业产业链中游线上渠道、线下渠道商、消费者产业链下游6行业产业链上游中国体重管理产品行业上游参与主体为供应商，包含制药厂商、动物植物提取生产厂商、农产品生产及加工厂商。体重管理产品行业为高附加值行业，其产品种类数量众多，对原材料需求多样，包含植物类、农产品、益生菌类、中药材等多种类型，单一原材料的价格波动对行业整体利润影响较小，因此体重管理产品行业对上游行业依赖性小。此外，体重管理产品类型众多，包含食品、药品、功能性服装等，因而其上游行业较为复杂。中国体重管理产品行业原材料采购渠道包含国产原材料采购及进口原材料采购，直接向生产厂商采购或向代理商采购。进口原材料采购涉及流程多，包含合同签订、对外付款、外汇结算、进口报关、进口报检等步骤，其原材料数量、质量及采购过程中涉及的纠纷索赔均需外贸公司等专业团队处理。产业链上游概述7行业产业链中游中国体重管理产品行业产业链中游参与主体为体重管理产品企业，包含专业体重管理企业、乳品企业、健康管理企业等主体。专业体重管理企业深耕于体重管理领域，专业性强，代表企业有绿瘦、唐小腰。乳品企业将依托自身品牌优势，推出代餐奶昔、代餐牛奶等产品。健康管理企业服务于超重人群、肥胖人群，为了防治或治疗肥胖引起的疾病，推出健康减脂业务。体重管理产品行业的生产计划制定计划采取“以销定产”模式，即依据市场需求制定生产计划。生产方式为自主生产或代工生产。自主生产可全程控制产品质量，有能力的企业不断扩张产能，以降低代工生产的比例。例如，汤臣倍健、绿瘦等企业均建有生产基地。代工生产由品牌方提供生产配方、产品质量标准、生产工艺，由代工厂进行加工生产。代工厂代表厂商有东莞广发、广东仙乐等企业。产业链中游概述8行业产业链下游中国体重管理产品行业下游参与者为渠道商，包含线上渠道与线下渠道，线上渠道有京东、天猫、网易考拉等电商平台、企业官网及微商渠道，线下渠道有屈臣氏、连锁药店、品牌专卖店等实体门店。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《“健康中国2030”规划纲要》:明确要求加强健康教育、塑造自主自律的健康行为、加强重点人群健康服务。健康中国行动推进委员会:《健康中国行动（2019-2030年）》:要求普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命。:《关于实施健康中国行动的意见》:要求将提升健康素养作为增进全民健康的前提。以上政策的出台，将提高全民健康管理水平上升至国家战略层面，不断促进人们健康管理意识提高。11行业政治环境11部门2部门3部门《“健康中国2030”规划纲要》:明确要求加强健康教育、塑造自主自律的健康行为、加强重点人群健康服务。《健康中国行动（2019-2030年）》:要求普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命。《关于实施健康中国行动的意见》:要求将提升健康素养作为增进全民健康的前提。以上政策的出台，将提高全民健康管理水平上升至国家战略层面，不断促进人们健康管理意识提高。健康中国行动推进委员会12行业政治环境2要求到2020年，覆盖城乡的儿童健康服务体系进一步完善，儿童医疗保健服务能力不断提升，儿童健康水平得到提高，儿童肺炎、腹泻、贫血、哮喘、龋齿等常见病得到有效控制，肥胖、视力不良、儿童心理行为问题得到有效干预《健康儿童行动计划（2018-2020年）》全面实施35岁以上人群首诊测血压，逐步开展血压血糖升高、血脂异常、超重肥胖等慢性病高危人群的患病风险评估和干预指导，高血压和糖尿病患者健康管理人数分别达到1亿人和3,500万人《关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》要求积极推广健康支持性环境建设，大力培训健康生活方式指导员，要求开展行动的县（区）结合当地情况，深入开展“三减三健”（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）、适量运动、控烟限酒和心理健康等4个专项行动《关于印发全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）的通知》明确要求加强健康教育、塑造自主自律的健康行为、提高全民身体素质、强化覆盖全民的公共卫生服务、加强重点人群健康服务，并完善药品供应保障体系《关于实施健康中国行动的意见》1301020304行业经济环境经过40年的改革开放，我国经济飞速发展。人们生活水平的提高、膳食结构的改变和体力活动的减少使得肥胖人群的数量迅速攀升。随着人们健康意识的不断提升，我国在体重控制相关领域形成了巨大的市场需求。同时随着经济的发展，营养过剩导致的肥胖人群逐渐增加，行业的周期性弱，且由于春节等季节性因素影响，行业存在一定的周期性。14社会环境1社会环境2行业社会环境中国政府及相关主管部门极其关注居民健康问题，开始提高儿童群体健康管理要求。例如，2018年5月，国家卫生健康委员会印发《健康儿童行动计划（2018-2020年）》，要求到2020年，儿童肥胖、视力不良、儿童心理行为问题得到有效干预；“健康中国”行动背景下，人们的健康理念逐步提升，肥胖人群的减脂需求、偏瘦人群的增肌需求不断提高，进而促进体重管理产品市场发展；15行业社会环境中国肥胖人群绝对数量达到世界第一，在健康意识提高和对美不断追求的情况下，中国对体重管理产品的需求将会不断增加。2016年，英国著名医学杂志《柳叶刀》发表全球成年人体重调查报告，调查发现全球成人肥胖人口已经超过瘦子，而中国超越美国，成为全球肥胖人口最多的国家。其中，中国男性肥胖人数4320万人，女性肥胖人数4640万人，总人数高居世界第一。另一方面，根据国家统计局和国界卫计委的数据显示，中国人的超重率和肥胖率均不断上升。从1992年到2015年，超重率从13%上升到30%，肥胖率从3%上升到12%。同时中国儿童和青少年的肥胖率也在快速增加，从2002年到2015年，儿童和青少年超重率从5%上升到6%，肥胖率从1%上升到4%。根据2015年中国肥胖指数，从地域上来说，北方肥胖指数35%高于南方27%。在肥胖人群不断增加的今天，减肥行业市场规模在2015年达到900亿，其市场空间还会因为不断增多的肥胖人群而继续增加。因此，在肥胖问题持续加重以及国内不断提高的爱美和健康意识，未来体重管理产品将迎来快速发展时期。16行业驱动因素1234消费升级数据显示，中国居民人均可支配收入及消费支出逐年上升，2019年分别达30733及21559元。中国居民生活水平逐年提高，消费升级背景下，人们更愿意投入资金和时间进行体重管理和健康瘦身，推动健康瘦身市场继续扩大。肥胖问题严重催化体重管理产品发展肥胖问题的严重性及肥胖对居民健康的威胁，不断催化体重管理产品市场发展。体重管理产品理念为健康干预、合理膳食、适量运动，以帮助用户形成良好的生活习惯，是健康、有效的减脂产品。伴随居民健康意识不断提升，倡导科学、健康减脂的体重管理产品逐渐被肥胖人群接受“健康中国”驱动行业转型升级发展人们健康意识提升，有助于促进体重管理产品行业转型。以前，多数消费者消费体重管理产品的目标在于“变美”，通过减肥药、减肥茶等内服类产品实现此目的，甚至通过节食寻求体重快速下降，此类体重管理产品易产生营养摄入不足的问题，不利于人们身体健康。伴随健康意识提升，市场上不断出现以健康为切入点的减肥产品，可同时实现“变美”、“健康”的目标。例如卫健科技以肥胖引起的慢性病预防做为切入点，推出变啦健康减脂营养餐产品。体重管理产品多样化体重管理产品的消费者在消费目的、消费习惯、收入水平等方面均存在区别，促使体重管理产品呈现多样化特征，新型产品不断涌现。例如2019年4月，平安好医生旗下“减肥中心”推出代餐产品“瘦满分”，通过调整碳水化合物、脂肪、蛋白质摄入比例，促进脂肪代谢分解。未来，受市场需求变化驱动，体重管理产品企业将加强创新，不断推出满足市场需求的新产品。17Part03行业现状分析行业现状行业痛点18行业现状亚太地区体重管理引领全球增速，复合年均增长率为5%，而中国是亚太地区体重管理市场的增长引擎。在市场一系列产品与服务中，超过50%消费者愿意尝试新产品或新服务。“但消费者也要求采用更加个性化及整体化的健康解决方案。目前消费者对现有减重措施与环节未被满足的需求，为新的平台与类似绿瘦五力合一的服务模式创新提供有利环境。19行业市场情况中国体重管理产品市场规模:体重管理产品行业受多重因素影响，包含肥胖人群规模、政策走向、消费者偏好变化等方面。近五年来，中国体重管理产品行业市场规模（按销售额计）呈增长趋势，由2015年的109亿元上升至2019年的170亿元，年复合增长率为19%。未来，体重管理产品行业呈现产品多样化、智能化、形式多元化的发展趋势，中国体重管理产品行业市场规模将以7%的年复合增长率继续保持上升趋势，2024年其市场规模可实现247亿元。伴随人们健康理念提升，其细分领域中代餐类产品市场份额处于不断增长趋势，减肥茶产品市场份额将逐渐萎缩。20行业市场规模中国市场上主要以瘦身膳食替代品和非处方减肥品为主，其中瘦身膳食替代品规模5亿美元，占体重管理比重58%。相比较美国体重管理市场，中国市场上减重补充剂几乎是空白，未来随着人们对于体重管理认知程度的增加，将会开始逐渐增多体重补充剂的消费。21行业现状国内体重管理市场刚刚起步中国体重管理市场上主要产品以瘦身膳食替代品为主，和国外常消费的减重补充剂不一样，市场还处于有待开发的阶段。2015年中国体重管理市场几乎一家独大，康宝莱占据了47%的市场空间，且市场上大部分品牌都以瘦身膳食为主消费人群国内区域对减肥与体重控制市场需求较大包括华东、华北和华南地区消费规模占比共计约达68%。但这些消费人群收入看，月入3千-5千消费占比为40%左右，从年龄看，主要消费人群年龄在20-29岁。2017年我国减肥与体重控制行业需求规模1030.2亿元，同比提升4%。22行业痛点行业口碑下降体重管理产品种类众多，包含药品、食品、保健品、减肥茶等多个类型，涉及原材料、辅料种类更多，在原材料采购、生产及销售环节均存在产品质量风险。从今年查获的违规减肥食品看，多添加了芬氟拉明、西布曲明、双氢克尿塞、去氢表雄酮、去甲基麻黄素等违禁成分。产品质量问题对行业口碑影响大，相关监管部门需采取加强监管措施，促使企业加强质量管理、优化生产流程、引入第三方检验机构等措施，规避产品质量问题。市场管控伴随电子商务发展，体重管理产品的销售渠道不断扩宽，对经销商管控、区域市场协调、线上渠道布局等方面的销售管理提出更高要求，促使体重管理产品行业面临市场管控风险。体重管理产品企业在业务规模扩张的同时，需通过多项措施提升销售管理效率，市场竞争加剧国际企业、大型药企、乳品企业等类型企业涉足体重管理产品行业，导致行业面临竞争加剧风险。国际企业借助跨境电商等新业态，大型药企、乳品企业具有较高信誉度，以上企业涉足体重管理产品行业，将改变行业竞争生态，为行业带来众多不确定性。为应对激烈的市场竞争，体重管理产品企业需不断提升产品质量、扩大品牌效应、布局新业态、开拓新渠道，进而加强企业竞争力。23123流通环节有待完善体重管理产品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致体重管理产品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，体重管理产品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。体重管理产品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事体重管理产品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，体重管理产品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对体重管理产品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土体重管理产品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业25&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入体重管理产品行业，对体重管理产品行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，体重管理产品行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。体重管理产品行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的体重管理产品行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土体重管理产品行业企业数目较少，约占体重管理产品行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入体重管理产品行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土体重管理产品行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类体重管理产品行业企业各有优劣势：（1）体重管理产品行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系体重管理产品行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系体重管理产品行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国体重管理产品市场中，中国企业占据主导地位，占市场销售总额超60%。由于市场容量大，市场参与主体逐渐增多，企业类型多样。当前，中国体重管理产品市场竞争者有体重管理企业、健康管理企业、生物制药企业、运动器材企业、医疗机构、食品企业、乳品企业等众多类型，促使中国体重管理产品行业竞争激烈。中国体重管理产品市场保健类产品准入门槛高，根据《中国保健食品管理办法》规定，保健类产品需具有《保健食品批准证书》，即“蓝帽子”保健食品批文。由于“蓝帽子”审批门槛高、审批周期长，因此，拥有“蓝帽子”标识的保健类体重管理产品数量较少。27行业竞争格局中国体重管理产品市场中，中国企业占据主导地位，占市场销售总额超60%。由于市场容量大，市场参与主体逐渐增多，企业类型多样。当前，中国体重管理产品市场竞争者有体重管理企业、健康管理企业、生物制药企业、运动器材企业、医疗机构、食品企业、乳品企业等众多类型，促使中国体重管理产品行业竞争激烈。竞争格局1中国体重管理产品市场保健类产品准入门槛高，根据《中国保健食品管理办法》规定，保健类产品需具有《保健食品批准证书》，即“蓝帽子”保健食品批文。由于“蓝帽子”审批门槛高、审批周期长，因此，拥有“蓝帽子”标识的保健类体重管理产品数量较少。竞争格局228行业发展趋势描述体重管理产品多样化:体重管理产品的消费者在消费目的、消费习惯、收入水平等方面均存在区别，促使体重管理产品呈现多样化特征，新型产品不断涌现。未来，受市场需求变化驱动，体重管理产品企业将加强创新，不断推出满足市场需求的新产品。体重管理活动形式多样化，提高人们对体重管理产品的认知度:为提高人们对体重管理产品的认知，倡导科学、健康减脂，体重管理产品行业相关企业积极开展体重管理产品公益课程、举办体重管理产品夏令营等活动。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，体重管理线上课程产品不断涌现，以满足人们居家减脂、增肌、塑形的需求。未来，受市场需求变化驱动，体重管理活动形式将朝多样化方向发展。体重管理产品智能化:中国体重管理产品行业已出现智能电子秤、智能一体机等智能产品，以及可计算食物的卡路里及营养成分含量的移动APP产品，如薄荷、卡路里巴巴、变啦、好轻等APP。专业人员的专业技能逐步提升:受健康理念驱动，体重管理产品企业加强推广健康、科学的减脂方法，开办体重管理培训班，提升专业人员的专业技能，为体重管理产品行业提供更优质人才。29行业发展趋势体重管理产品的消费者在消费目的、消费习惯、收入水平等方面均存在区别，促使体重管理产品呈现多样化特征，新型产品不断涌现。未来，受市场需求变化驱动，体重管理产品企业将加强创新，不断推出满足市场需求的新产品。为提高人们对体重管理产品的认知，倡导科学、健康减脂，体重管理产品行业相关企业积极