在线机票预订产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年在线机票预订产业竞争分析报告汇报人：鲁冠宇2024-08-01在线机票预订定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是在线机票预订在线机票预订平台通过互联网为消费者提供与机票预订相关的信息查询、机票产品预订及相关服务，包括机票直销业务、机票分销业务以及第三方机票信息提供业务等。在线机票销售渠道是民航机票电子化后的必要产物，航空公司通过官网、OTA旗舰店、电商旗舰店以及B2B代理商进行在线机票销售，随着移动互联网的发展，除网页端外，移动端APP、微信公众号等销售方式成为在线机票销售主要渠道。各在线机票销售平台提供便捷可靠的机票实时查询、在线机票预订、航班状态查询、网上值机与机餐预订等服务。在线机票预订平台包括航空公司线上平台、在线旅游预订服务商（OTA）平台、电子商务平台、垂直搜索引擎、航班/机票信息服务平台等。定义产业链02航空公司、平台支撑服务提供商上游OTA、OTP、电商平台、航空公司B2C直销平台、搜索引擎中游用户下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述旅游局:《关于促进智慧旅游发展的指导意见》:到2020年，中国智慧旅游服务能力明显提升，智慧管理能力持续增强，大数据挖掘和智慧营销能力明显提高,移动电子商务、旅游大数据系统分析、人工智能技术等在旅游业应用更加广泛，促进机票预定业务的智慧化，形成系统化的智慧旅游价值链网络:《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》:意见提出积极发展“互联网+旅游”。积极推动在线旅游平台企业发展壮大，整合上下游及平行企业的资源、要素和技术，形成旅游业新生态圈，推动“互联网+旅游”跨产业融合。其中支持有条件的旅游企业进行互联网金融探索，打造OTA公司第三方支付平台，拓宽移动支付在机票预订方向上的普及应用:《"十三五"旅游业发展规划》:规划指出，到2020年，旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元,旅游业总收入达到7万亿元。旅游业对国民经济的综合贡献度达到12%，对餐饮、住宿、民航、铁路客运业的综合贡献率达到85%以上，年均新增旅游就业人数100万人以上政治环境1政治环境旅游局《关于促进智慧旅游发展的指导意见》:到2020年，中国智慧旅游服务能力明显提升，智慧管理能力持续增强，大数据挖掘和智慧营销能力明显提高,移动电子商务、旅游大数据系统分析、人工智能技术等在旅游业应用更加广泛，促进机票预定业务的智慧化，形成系统化的智慧旅游价值链网络《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》:意见提出积极发展“互联网+旅游”。积极推动在线旅游平台企业发展壮大，整合上下游及平行企业的资源、要素和技术，形成旅游业新生态圈，推动“互联网+旅游”跨产业融合。其中支持有条件的旅游企业进行互联网金融探索，打造OTA公司第三方支付平台，拓宽移动支付在机票预订方向上的普及应用政治环境《关于改进民航票务服务工作的通知》《通知》从五个方面对航空公司完善退改签收费制度并改进服务进行了规范;除各航空公司外,OTA平台(在线旅行社平台)、销售代理企业的客票销售及退改签服务也都将受到约束《航空客货运输销售代理行业自律办法》将全面停止机票代理资质的审核工作，实行全新的行业自律管理模式。中国境内申请从事机票销售代理业务的企业可先展开自我评估，确认自身满足条件后可直接向航空公司提出合作代销意向。审核由航空公司独立把控，自行与符合其条件的企亚进行签约《中国航空货运代理人业务规范》中国境内申请从事机票销售代理业务的企业可先展开自我评估，确认自身满足条件后可直接向航空公司提出合作代销意向。具体代销资质的审核由航空公司独立把控，航空公司自行与符合条件标准的企业进行签约。《关于促进智慧旅游发展的指导意见》中国智慧旅游服务能力明显提升，智慧管理能力持续增强，大数据挖掘和智慧营销能力明显提高,移动电子商务、旅游大数据系统分析、人工智能技术等在旅游业应用更加广泛，促进机票预定业务的智慧化，形成系统化的智慧旅游价值链网络05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素根据中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年底，在线旅行预订用户规模达1亿，较2017年底增长率1%，其中网上预订机票的网民比例为25%，在线旅行预订使用率从2017年的47%增长至45%。移动端方面，手机在线旅行预订用户规模达0亿人，较2017年底的4亿人增长19%，手机预订机票用户占整体在线预订机票用户的98%；2018年手机旅行预订APP的手机网民使用率40%，较2017年的41%增长9个百分点。在移动互联网的快速发展与完善下，手机应用的用户体验不断升级，机票预订、值机办理、服务预订、在线客服等功能集合其中，提供了高效便捷的服务体验，促使用户使用手机预订机票。在互联网以及移动端设备的加速渗透下，使用在线渠道预订机票的消费者的占比将逐渐提高，在线机票预订交易渗透率将逐渐加深。在线预订使用率上升根据《2018年民航机场生产统计公报》，2018年底中国定期航班通航城市230个（不含香港、澳门和台湾地区），较2017年底的224个有所增加，通航城市的扩展促使该地区出行人群增加了乘坐飞机的出行方式，增加航班机票销售客群。2018年共保障各类飞行564万班，航班总量同比增长65%，同时，中国民航业正班客座率与正班载运率逐年增长，代表行业资源配置效率的提升以及航空运输网络整体运载能力提升，航班总量与航线选择增加丰富居民出行方式，上游供应端的发展为机票销售环节奠定基础。中国民航业发展提高行业发展空间中国经济快速的发展、居民消费水平的提升、公众假期的设置、旅游资源的丰富以及旅游目的地的开发等因素均带动着中国旅游业快速发展，飞机出行作为主要旅游出行交通方式受到旅游业发展驱动。旅游业旺盛发展中国居民的消费水平逐年提高，娱乐方式也趋于多样化。在消费升级的作用下，出境游已经成为当前比较流行的度假出行方式，出境自由行开始被越来越多的人选择接受。中国国际航线机场旅客吞吐量以15%的年复合增长率逐年从2014年的7,085万人次增长至2018年的12,621万人次水平。针对出境游市场的需求增长，尤其是自由行出境的需求增长，近年来中国航空公司不断开辟海外航线，也促进了中国的OTA公司与其他国家航空公司的深度合作。国际机票预定量不断增长稳定了在线机票预订市场营收情况，为需要大量周转资金的国际航班的预订业务发展提供了坚实的资金基础。机票代理业务合作深化10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状飞机是综合出行的环节成为重要交通方式，2019年全国民航工作会议指出要着力深化民航与综合交通体系的融合度；推动以枢纽机场为核心的综合交通体系建设，加快枢纽机场与高铁、城轨、高速公路等交通运输方式的融合，提升集疏运效率；积极推进《空铁联运战略合作协议》落地，试点解决多式联运中信息不通、不正常航班保障等难点问题；推动海关边检等部门简化手续，便利通关环境。航空局通过强化航空公司、机场、空管之间协同，完善航班延误处置联动机制；在线旅游平台亦布局“航旅协同”，加强与航空公司合作以及推出交通出行组合产品，如携程推出“机票+火车票”预订组合，以打通三、四线城市乃至更偏远地区的交通网络，更大限度地盘活相对偏远地区的旅游资源。民航服务水平的提升和交通出行方式的组合吸引更多乘客选择飞机出行，2018年全国航班正常率达80.13%，同比提高46个百分点，为2010年以来历史新高。民航业服务水平的发展提高旅客满意度与选择航空出行的意愿。行业现状01市场份额变化中国在线机票销售业务随着飞机出行用户增长、在线渠道预订渗透提高以及国际机票业务扩展而增长。根据统计局数据，中国民航客运量自2014年的39,199万人增长至2018年的61,000.0万人，年均复合增长率达17%，飞机出行旅客人次逐年增长，机票销售交易额也相应增长；根据中国互联网络信息中心数据，截至2018年底，在线旅行预订用户规模达1亿，较2017年底增长率1%，其中网上预订机票的网民比例为25%，在线旅行预订使用率从2017年的47%增长至45%。国际机票预订同样为业务量增长主要来源，一方面，居民消费能力提升与出境游人群增加，国际机票预订业务将提升；另一方面，OTA企业专注于开拓海外市场，拓展海外用户群体，扩大国际市场份额，通过国际机票业务实现收入持续稳定增长。在线机票预订业务是OTA发展最成熟的业务，是其旅游产品的重要切入口，OTA等第三方平台的在线机票业务逐年增长。航空公司在“提升机票直销、降低代理分销（提直降代）”的政策背景以及提升在线平台建设的基础下，在线机票销售交易额保持上升。2018年中国在线机票预订市场交易规模达5,964亿元，2014年至2018年年均复合增长率达27%。在国际与国内机票业务的增长期望下，沙利文预测2019年至2023年，中国在线机票预订市场交易规模将保持8%的年化增长率。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER“提直降代”使在线机票增速放缓从历年在线机票的增长率变化情况看，2017年增速明显下滑，这主要是因为航空公司“提直降代”。增速放缓的状态持续到2018年第3季度，航司对于直销能力的强调使得机票分销佣金率下降，而先前OTA的退改规则、捆绑销售的负面因素依然影响着OTA的机票分销业务。因此，在暑期、中秋叠加的第3季度，假期旅游仍然推动在线机票预订市场交易规模持续增长，但同比增幅收窄。机票分销业务佣金率受提直降代影响对于航空公司机票销售业务而言，OTA（在线旅游预订服务商）以及TA（票代）是其重要的分销渠道，但在机票销售业务规模不断扩张以及销售费用逐渐压缩的情况下，各在线机票预订主体竞争逐渐加剧。航空公司在线机票直销服务仍需进步即便航空公司机票直销比例在“提直降代”的要求下得到提升，但其机票直销的高占比得益于其OTA旗舰店与B2B代理商，在线旅游平台的流量仍远远高于航空公司自有在线渠道，航空公司在线直销业务仍存在缺陷030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述OTA机票业务向平台功能发展并向海外市场拓展:在OTA机票业务领域有多年经验的专家表示，当前头部OTA的业务发展向海外深入，企业通过收并购进入海外市场；例如，2015年1月携程完成对英国领先的在线低成本航空内容整合平台和直连GDS解决方案供应商Travelfusion公司主要股权的收购；2016年携程获得印度最大的在线旅行公司MakeMyTrip26%的股票，并于同年获得MakeMyTrip与印度Ibibo合并后公司10%的股权；2016年12月，携程以12亿英镑现金及2亿英镑股票收购英国旅行搜索网站天巡（Skyscanner）；2017年携程收购美国旅行发现应用T；OTA向全球拓展是行业发展的必然趋势。头部OTA通过收购第三方航班信息平台、寻求合作和内部调整向OTP（在线旅游平台）转型，OTA从代理模式转向OTP的直销合作和采购模式，转变为航空公司的直销渠道，以及和更多代理商及其他机构合作，把更多的产品放上网站售卖，收取交易额分成费用。世界旅游组织的数据显示，2018年全世界跨境游共计14亿人次，同比增长5%，创历史最高纪录。将OTA平台的航空产品终端消费者拓展至全球范围，将是在线机票销售预订行业的未来增长点。航空公司与OTA公司加深合作层次:受2015年国资委对“提直降代”的要求以及相关政策的影响，近年来航空公司第三方销售渠道占总分销渠道的比重在不断下降。随着网站建设的优化、移动支付的普及、会员制度带来的客户黏性以及OTA深耕在线机票预订多年带来的庞大在线预订受众使得航空公司在线直销的推广速度越来越快。OTA公司的机票预订市场份额不断受到来自航空公司的挤压，在新的挑战下，各大OTA公司开始深度挖掘客户的消费潜力，通过优质的附加服务连接产业链的上下游，进行优质服务资源的整合打包，将在线机票预订业务与配套服务（如接送机、机场消费折扣等）和增值服务（如酒店预订，门票预定等旅游出行产品）相结合，形成交叉销售带动传统业务收入上涨，创造新的业务增长点。对于航空公司直销渠道票源单一、消费者售后追踪难的短板，OTA公司也从供应链管理、数据服务以及后期客服追踪三个方面不断提升服务质量，为客户的旅游出行提供保障。在线机票预订渠道从网站、APP发展到微信内置小程序:随着移动定位服务、移动支付服务、移动信息服务、移动信息互动服务等相关移动技术的日益成熟，机票预订领域的用户群体从PC端逐渐向移动端转移。与此同时，大量用户的预订习惯也在逐渐转变。在相关移动技术日益成熟的背景下，为了更好满足用户需求，在线旅游服务商为用户提供多种新式应用。这些应用主要以网页端、App客户端为主要输出端口，并逐步发展到微信内置小程序中。应用中包含了航班、酒店、旅游产品、攻略、图片分享等各个环节和产品，在产品个性化与服务全面化上不断进行优化，带来了更好的用户体验。如LBS（基于位置的服务）与地理位置密切结合，使移动应用更准确的根据定位服务获取用户的地理位置，实时推送周边的服务，是移动应用的重要特色。机票代理业务合作深化:针对出境游市场的需求增长，尤其是自由行出境的需求增长，近年来中国航空公司不断开辟海外航线，也促进了中国的OTA公司与其他国家航空公司的深度合作。国际机票预定量不断增长稳定了在线机票预订市场营收情况，为需要大量周转资金的国际航班的预订业务发展提供了坚实的资金基础。行业发展趋势前景OTA机票业务向平台功能发展并向海外市场拓展在OTA机票业务领域有多年经验的专家表示，当前头部OTA的业务发展向海外深入，企业通过收并购进入海外市场；例如，2015年1月携程完成对英国领先的在线低成本航空内容整合平台和直连GDS解决方案供应商Travelfusion公司主要股权的收购；2016年携程获得印度最大的在线旅行公司MakeMyTrip26%的股票，并于同年获得MakeMyTrip与印度Ibibo合并后公司10%的股权；2016年12月，携程以12亿英镑现金及2亿英镑股票收购英国旅行搜索网站天巡（Skyscanner）；2017年携程收购美国旅行发现应用T；OTA向全球拓展是行业发展的必然趋势。头部OTA通过收购第三方航班信息平台、寻求合作和内部调整向OTP（在线旅游平台）转型，OTA从代理模式转向OTP的直销合作和采购模式，转变为航空公司的直销渠道，以及和更多代理商及其他机构合作，把更多的产品放上网站售卖，收取交易额分成费用。世界旅游组织的数据显示，2018年全世界跨境游共计14亿人次，同比增长5%，创历史最高纪录。将OTA平台的航空产品终端消费者拓展至全球范围，将是在线机票销售预订行业的未来增长点。行业发展趋势前景01020304航空公司与OTA公司加深合作层次受2015年国资委对“提直降代”的要求以及相关政策的影响，近年来航空公司第三方销售渠道占总分销渠道的比重在不断下降。随着网站建设的优化、移动支付的普及、会员制度带来的客户黏性以及OTA深耕在线机票预订多年带来的庞大在线预订受众使得航空公司在线直销的推广速度越来越快。OTA公司的机票预订市场份额不断受到来自航空公司的挤压，在新的挑战下，各大OTA公司开始深度挖掘客户的消费潜力，通过优质的附加服务连接产业链的上下游，进行优质服务资源的整合打包，将在线机票预订业务与配套服务（如接送机、机场消费折扣等）和增值服务（如酒店预订，门票预定等旅游出行产品）相结合，形成交叉销售带动传统业务收入上涨，创造新的业务增长点。对于航空公司直销渠道票源单一、消费者售后追踪难的短板，OTA公司也从供应链管理、数据服务以及后期客服追踪三个方面不断提升服务质量，为客户的旅游出行提供保障。在线机票预订渠道从网站、APP发展到微信内置小程序随着移动定位服务、移动支付服务、移动信息服务、移动信息互动服务等相关移动技术的日益成熟，机票预订领域的用户群体从PC端逐渐向移动端转移。与此同时，大量用户的预订习惯也在逐渐转变。在相关移动技术日益成熟的背景下，为了更好满足用户需求，在线旅游服务商为用户提供多种新式应用。这些应用主要以网页端、App客户端为主要输出端口，并逐步发展到微信内置小程序中。应用中包含了航班、酒店、旅游产品、攻略、图片分享等各个环节和产品，在产品个性化与服务全面化上不断进行优化，带来了更好的用户体验。如LBS（基于位置的服务）与地理位置密切结合，使移动应用更准确的根据定位服务获取用户的地理位置，实时推送周边的服务，是移动应用的重要特色。机票代理业务合作深化针对出境游市场的需求增长，尤其是自由行出境的需求增长，近年来中国航空公司不断开辟海外航线，也促进了中国的OTA公司与其他国家航空公司的深度合作。国际机票预定量不断增长稳定了在线机票预订市场营收情况，为需要大量周转资金的国际航班的预订业务发展提供了坚实的资金基础。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局航空公司受制于其薄弱的直销渠道以及竞争力不足的IT后台搭建运维技术，在在线机票预订领域发展受限。因而在“提直降代”的政策下，OTA公司在机票预订领域仍旧占有着相当大的一部分市场份额。随着OTA公司境内市场份额不断收到航空公司的挤压，近年来行业领先公司均加大对海外业务B2B业务的开发，其中国际机票的预订业务稳步上升。机票销售行业内现阶段呈现境内航空公司崛起，境外OTA公司风头正劲的势态。在当前政策环境下，中国在线机票预订领域呈现航空公司与OTA公司互相竞争同时又紧密合作的关系。航空公司需要OTA公司拓宽其分销渠道，同时航空公司为减少销售费用提高直销比例，不断削弱对第三方机构的依赖；OTA公司作为航空公司的重要下游产业，其发展有赖于和航空公司的密切合作。航空公司对于销售代理投放价格的规定执行的持续深入，意味着价格竞争在机票代理市场上将被逐渐弱化。OTA公司为加强自身资源控制力，不同程度入股或者开发建立自己的航空资源，借助与航空公司合作稳定供应链。通过不断加强整合资源、渠道、研发、数据、售后等要素的力度，向市场提供更具竞争力的综合旅游服务产品。中国在线机票预订市场中，携程等头部企业为第三方在线预订平台带来新的机会，独立的第三方比价平台的存在对用户来说仍有价值，但携程、飞猪、同程等几大OTA以及航空公司直销已经占据了市场的绝大份额，留给新进入者的成长空间并不大，而且打造品牌和流程的投入巨大。竞争格局航空公司受制于其薄弱的直销渠道以及竞争力不足的IT后台搭建运维技术，在在线机票预订领域发展受限。因而在“提直降代”的政策下，OTA公司在机票预订领域仍旧占有着相当大的一部分市场份额。随着OTA公司境内市场份额不断收到航空公司的挤压，近年来行业领先公司均加大对海外业务B2B业务的开发，其中国际机票的预订业务稳步上升。机票销售行业内现阶段呈现境内航空公司崛起，境外OTA公司风头正劲的势态。在当前政策环境下，