危化品物流产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年危化品物流产业竞争分析报告汇报人：蔡晴璇2024-08-01危化品物流定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是危化品物流危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。从危化品物流方式分类来看，主要分为道路运输、铁路运输、水路运输、航运运输以及管道运输5种。作为物流行业的重要分支，危化品物流是指危化品从生产者到消费者之间的物理经济活动，包括运输、仓储、装卸搬运、流通加工、配送、回收、信息活动等过程的有机结合，最终实现物的价值增值和组织目标。定义产业链02航空、船舶运输、公路、铁路、码头、仓储业上游本行业中游化工行业客户下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状近年来随着我国石油和化工行业的迅速发展，带动了我国危化品物流行业快速发展。据国家统计局数据显示，2021年中国乙烯产量为2827万吨，同比增长30.82%；烧碱产量为3893万吨，同比增长81%；硫酸产量为9387万吨，同比增长56%。近年来，虽然对危化品的监管不断加强，但危化品物流行业还是处于分散状态，规模有待提高。据统计，2021年我国危化品物流行业市场规模为24万亿元，同比增长27%。目前我国仓储库类型仍以平仓和储罐（库）为主，2021年分别占比47%与42%。近几年虽然危化品仓库储存能力有所增长，但仍然难以满足市场需求，尤其是疫情影响，导致近2年对库存需求猛增。行业现状01市场份额变化我国化学工业营业收入持续下滑，2020年我国化学工业营业收入为57万亿元，同比减少0.76%，近年来安全事故的频发对行业安全监管提出更高要求，促进行业向合规化清理阶段迈进。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会披露的数据显示，2015至2020年全国危化品物流市场规模由18万亿元增长至05万亿元，年均复合增长率为168%。我国危化品运输主要以公路为主，2020年我国危化品物流行业公路运输量约为12亿吨，占比69%；水路运输量约为4亿吨，占比23%；铁路运输量约为3亿吨，占比8%。行业现状02市场情况石化行业促进危化品物流的需求增长。据中国石油和化学工业联合会数据显示，2019年全国主要化工产品中合成纤维总产量达到7409亿吨，轮胎产量42亿条，其他主要化工产品产量达到3亿吨，化工总产量平均增幅约6%，除纯苯外的其他主要产品产量均呈现出增长趋势，可见国内化工产品市场规模不断扩大。行业现状我国危化品产量逐年上升近年来随着我国石油和化工行业的迅速发展，带动了我国危化品物流行业快速发展。据国家统计局数据显示，2021年中国乙烯产量为2827万吨，同比增长30.82%;烧碱产量为3893万吨，同比增长81%;硫酸产量为9387万吨，同比增长56%。01中国危化品物流运输量达13亿吨根据中物联危化品物流分会数据，我国中国危化品物流运输量呈增长趋势。2020年总运输量达13亿吨，相比2018年的126亿吨增长4%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案规范危化品物流标准,加强政府职能监管我国对危化品安全管理体系较为缺乏，在危化品物流方面我国暂还没有较为完善的法律法规。政府需加天对寇化品安全监管的万度,强化监督管理,调整工作思路，转变工作作风，制定危化品相关法律法规,规范危险化品物流标准,加大执法力度，进一步做好对危化品安全监管工作。严格遵守法律法规，科学储存合理使用不稳定化学品若储存不当就会危及人民身体健康，2017年在浙江台州华邦医药花工公司发生爆炸死伤多人:山东临沂金誉石化“5”事故导致10人死亡。据了解《化学品生产单位特殊作业安全规范》已经实施，但这些法规条例并没有得到有效落实。企业在管理化学品方面应该严格执行危化品储存、使用、出入库等安全管理制度，定期检查，发现品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等现象应及时处理。规范道路运输秩序，保障人民生命财产安全20世纪70年代开始，欧盟、日本、澳大利亚、新西兰等国家就开始以立法形式对危险货物运输车辆强制管理;美国运输部下设立FHWA、PHMSA、FRA等部门对危险货物运输企业进行监管。我国的《道路危险货物运输管理规定》是在2013年施行的，落后于欧盟等国家，在国家管控以后，整个危化品运输行业也探索出了自己的发展道路，加快危化品战略性枢纽与重要节点的建设，推进能力强大的危化品运输系统与信息建设，加快危化物流服务方式创新和业态创新，提高效率，整合资源。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述供应链不断创新升级和环保安全智能化:危化品物流发展的趋势之一是供应链不断创新升级和环保安全智能化，化工行业供应链中的重要一环是危化品物流，整个供应链的创新升级、提高运输能力、提升仓储匹配能力、提升物流各环节的安全性，未来开展铁水联运、公水联运、公铁联运等多式联运物流服务，并以多式联运服务为基础，为客户提供一体化的高端供应链增值服务将会是危化品物流提升效率的关键。市场集中度提升，头部公司有望快速抢占市场:目前化工物流行业普遍存在业态单一、区域协同不足、响应速度慢等痛点，随着化工产业升级和居民消费升级推进，化工产业链上下游将产生更多对合同物流的需求，合同物流对物流服务商的一体化服务能力及网络局部能力提出了更高的要求，其核心是为客户提供更为系统化和定制化的综合打包方案。而当前具备合同物流能力的化工物流服务商数量有限，通过提前卡位服务头部客户，在需求快速增长的同时积累服务经验、以更高的效率和品质获取更多市场份额，实现良性循环。整体上，化工物流行业具有显著的规模效应，头部公司有望继续获得快于行业的发展增速、提高市占率。数字化科技手段的赋能提升化工供应链服务行业的运营效率:化工供应链服务涉及复杂的操作流程、专业的应急管理要求及多方的协调沟通，对物流业务各服务环节的信息化、可视化要求较高。随着移动互联网、工业物联网、大数据等信息技术在化工物流行业领域的广泛应用，化工供应链服务企业需要不断投入优化科技研发能力，打通不同运输方式、不同地区、不同管理机构的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控，全面提升化工物流运营效率；监管从严提升行业准入门槛:由于近期不断发生的重大安全事故，以及化工物流承运货物的特殊性，国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰；行业发展趋势前景供应链不断创新升级和环保安全智能化危化品物流发展的趋势之一是供应链不断创新升级和环保安全智能化，化工行业供应链中的重要一环是危化品物流，整个供应链的创新升级、提高运输能力、提升仓储匹配能力、提升物流各环节的安全性，未来开展铁水联运、公水联运、公铁联运等多式联运物流服务，并以多式联运服务为基础，为客户提供一体化的高端供应链增值服务将会是危化品物流提升效率的关键。行业发展趋势前景01020304市场集中度提升，头部公司有望快速抢占市场目前化工物流行业普遍存在业态单一、区域协同不足、响应速度慢等痛点，随着化工产业升级和居民消费升级推进，化工产业链上下游将产生更多对合同物流的需求，合同物流对物流服务商的一体化服务能力及网络局部能力提出了更高的要求，其核心是为客户提供更为系统化和定制化的综合打包方案。而当前具备合同物流能力的化工物流服务商数量有限，通过提前卡位服务头部客户，在需求快速增长的同时积累服务经验、以更高的效率和品质获取更多市场份额，实现良性循环。整体上，化工物流行业具有显著的规模效应，头部公司有望继续获得快于行业的发展增速、提高市占率。数字化科技手段的赋能提升化工供应链服务行业的运营效率化工供应链服务涉及复杂的操作流程、专业的应急管理要求及多方的协调沟通，对物流业务各服务环节的信息化、可视化要求较高。随着移动互联网、工业物联网、大数据等信息技术在化工物流行业领域的广泛应用，化工供应链服务企业需要不断投入优化科技研发能力，打通不同运输方式、不同地区、不同管理机构的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控，全面提升化工物流运营效率；监管从严提升行业准入门槛由于近期不断发生的重大安全事故，以及化工物流承运货物的特殊性，国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰；16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前我国危化品物流市场的主要参与者有三类:化工企业下的物流子公司、央企型危化品物流企业和民营第三方物流公司。从企业规模来看，2021年前三季度车辆在50辆一下的企业占绝大多数，超60%；车辆在50-99辆的企业占比次之；100辆以上的企业占比9%，其中车辆在300辆以上的企业有35家。整体来看，行业集中度不高，以中小规模企业为主。从我国经济发展及石化产业需求来看，石化企业大部分集中在东部沿海省份，该区域石化加工类企业更为发达，华东地区和华南地区合计占据着全国70%以上的市场份额。危化品物流企业区域分布在服务主体分布趋势接近，东部沿海分布密集。目前，本行业形成了国企控股的大型企业、中小型民营企业并存的市场竞争格局。具体来看，中远海能、招商南油等大型国企控股企业，一般以油品运输为主、散装液体化学品运输为辅，内外贸兼营且外贸业务比重较高，具有运力规模较大、航线布局广泛、承运货物种类较多等综合性竞争优势；以密尔克卫、君正物流、京博物流、上海鼎衡、盛航股份等为代表的中型民营企业专注领域不同，各家企业在主要运输品类、区域等方面具有差异化竞争。竞争格局化工企业下的物流子公司、央企型危化品物流企业和民营第三方物流公司。从企业规模来看，2021年前三季度车辆在50辆一下的企业占绝大多数，超60%；车辆在50-99辆的企业占比次之；100辆以上的企业占比9%，其中车辆在300辆以上的企业有35家。整体来看，行业集中度不高，以中小规模企业为主。从我国经济发展及石化产业需求来看，石化企业大部