草甘膦行业发展报告2024-2025

汇报人：陈怡婷2024-08-012024-2025草甘膦行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01草甘膦定义定义草甘膦化学名称为N-（磷酸甲基）甘氨酸，化学式为，是一种有机磷类除草剂，是一种内吸传导型广谱灭生性除草剂。根据化学结构和用途，草甘膦可分为草甘膦盐和草甘膦酯。草甘膦定义02产业链行业产业链产业链上游概述草甘膦产业链上游为生产草甘膦的原材料，包括甘氨酸、黄磷、甲醇、多聚甲醛等；产业链中游为草甘膦的生产制造；产业链下游主要应用于农业除草剂。行业产业链产业链中游概述湖北兴发化工集团股份有限公司作为国内磷化工行业龙头企业，始终专注精细磷化工发展主线，积极探索磷、硅、硫、盐、氟融合发展，不断完善上下游一体化产业链条。经过多年发展，企业已形成“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局，并打造了行业独特的“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势，当前正加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级。企业主营产品包括磷矿石、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、肥料等，产品广泛应用于食品、农业、集成电路、汽车、建筑、化学等领域。据统计，2023年企业草甘膦系列产品营收同比下降50.6%至483亿元，主要受宏观经济及市场供需变化。行业产业链产业链下游概述安徽广信农化股份有限公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产与销售。主营产品包括杀菌剂：多菌灵、甲基硫菌灵、噁唑菌酮等，除草剂：敌草隆、草甘膦、环嗪酮等，农药中间体：氨基甲酸甲酯、异氰酸酯系列、邻苯二胺、对（邻）硝基氯化苯、邻硝基苯胺、烧碱、液氯、对氨基苯酚等。旗下子公司辽宁世星药化主要产品包括对氨基苯酚和香兰素等。企业产品广泛应用于农业、医药、有机材料、香料、染料等领域。据统计，2023年企业农药营业收入同比下降399%至309亿元，主要是市场竞争激烈，农药产品价格下行。03发展历程04政治环境近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励草甘膦等化肥农药的发展。2023年8月，四川省经济和信息化厅印发《四川省推动磷化工行业节能与绿色低碳发展实施方案》，提出要加快攻破高效低毒低残留等农药核心技术，重点发展黄磷为原料的草甘膦、草铵膦等除草剂及中间体产品，大力发展水剂、水乳剂、悬浮剂、可分散颗粒剂等环保型农药。2024年2月，中共中央、印发《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，提出要持续打好农业农村污染治理攻坚战，一体化推进乡村生态保护修复。扎实推进化肥农药减量增效，推广种养循环模式。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒政策准入壁垒:国家对草甘膦行业实行严格的行政许可制度。设立草甘膦生产企业需要经过工业和信息化部核准后，方能依法向工商行政管理机关申请领取营业执照。草甘膦产品生产和销售必须同时取得农药产品登记证、生产许可证、产品标准证书。草甘膦产品在获得登记之前需经过2年5个地域的田间试验和毒性、环境及残留实验。因此，新设草甘膦企业或完成草甘膦新产品登记均需较长时间，其中完成产品登记通常需要2～3年。技术壁垒:草甘膦行业技术壁垒对于产品原创性不同主要有两种表现：一方面是新药创制和产业化的壁垒；另一方面则来自生产环节中工艺技术的突破和优化。对于仿制型企业而言，其核心技术体现在生产工艺的改进和创新，大型草甘膦企业通过在生产环节中的工艺技术的突破和优化，提高工艺路线效率，生产质量高、稳定性强的草甘膦产品，而对于新进入者则面临着无法精通工艺路线风险。环保壁垒:由于草甘膦行业及其所属的化工行业的特点，在节能减排的大背景下提高草甘膦行业污染防治技术是各国政府关注的重点。草甘膦企业的设立和新产品的投入生产，都必须要执行“环境影响评价”，通过相关部门对其生产过程的环境影响做出评估，以决定是否做出许可。近年来，各国都加强了对草甘膦生产企业的环保要求，在草甘膦生产过程中，采用清洁生产工艺和适当的末端治理措施，将草甘膦生产对环境影响降低到最低程度，而我国相当一部分草甘膦企业还达不到环境保护的要求，一批规模小、盈利能力差的草甘膦企业将无力支付越来越高的环保投入。行业壁垒由于草甘膦行业及其所属的化工行业的特点，在节能减排的大背景下提高草甘膦行业污染防治技术是各国政府关注的重点。草甘膦企业的设立和新产品的投入生产，都必须要执行“环境影响评价”，通过相关部门对其生产过程的环境影响做出评估，以决定是否做出许可。近年来，各国都加强了对草甘膦生产企业的环保要求，在草甘膦生产过程中，采用清洁生产工艺和适当的末端治理措施，将草甘膦生产对环境影响降低到最低程度，而我国相当一部分草甘膦企业还达不到环境保护的要求，一批规模小、盈利能力差的草甘膦企业将无力支付越来越高的环保投入。草甘膦行业技术壁垒对于产品原创性不同主要有两种表现：一方面是新药创制和产业化的壁垒；另一方面则来自生产环节中工艺技术的突破和优化。对于仿制型企业而言，其核心技术体现在生产工艺的改进和创新，大型草甘膦企业通过在生产环节中的工艺技术的突破和优化，提高工艺路线效率，生产质量高、稳定性强的草甘膦产品，而对于新进入者则面临着无法精通工艺路线风险。环保壁垒技术壁垒政策准入壁垒国家对草甘膦行业实行严格的行政许可制度。设立草甘膦生产企业需要经过工业和信息化部核准后，方能依法向工商行政管理机关申请领取营业执照。草甘膦产品生产和销售必须同时取得农药产品登记证、生产许可证、产品标准证书。草甘膦产品在获得登记之前需经过2年5个地域的田间试验和毒性、环境及残留实验。因此，新设草甘膦企业或完成草甘膦新产品登记均需较长时间，其中完成产品登记通常需要2～3年。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从草甘膦行业产量来看，2022年中国草甘膦产量达599万吨，同比下降15%。2023年1-10月，中国草甘膦产量为476万吨。未来，随着国内新增产能的持续释放，将进一步影响草甘膦供需结构和市场价格变化，带动草甘膦产量增长。13行业痛点行业痛点010203国内草甘膦企业普遍业务规模较小，产品普遍技术含量较低、附加值不高，尤其是高效安全、低毒低残留品种偏少，尚无具有国际竞争力的龙头企业。同时，国内企业草甘膦产品同质化严重，缺乏品种创新与技术创新，专业化程度低，影响了我国草甘膦行业的总体竞争力。而发达国家的草甘膦企业集团已基本实现内部产品生产的专业化分工，集团之间也基本形成了大类产品的专业化生产。与国外发达国家巨头相比，无论从资金规模、销售服务能力还是管理模式，我国草甘膦企业普遍存在散、小、差的落后局面，难以适应我国未来草甘膦逐步增长的市场需求。产业发展存在一定的结构性矛盾草甘膦行业显著体现了资金密集型的特征，不仅固定资产投资规模庞大，资金需求量也相当显著。对于初创的草甘膦企业而言，要想在激烈的市场竞争中立足，必须迅速达到一定的经济规模，以便在设备、技术、成本、人才等方面与现有的大型企业进行较量。然而，当前国内草甘膦企业融资渠道狭窄，自有资金短缺，抗风险能力普遍较弱。单纯依靠银行间接融资不仅难度大，而且高企的财务费用对于薄利的草甘膦行业而言，严重阻碍了草甘膦行业的进一步发展。资金短缺国际市场上的一系列技术标准严重影响着我国草甘膦产品的出口。随着世界各国农药管理政策趋向严格，技术壁垒成为我国草甘膦进出口贸易中最隐蔽、最难逾越的一种非关税壁垒。发达国家凭借草甘膦研发的高端技术设置技术壁垒，采取提高产品登记要求、限制进口草甘膦品种等措施，而我国却缺乏与之相抗衡的技术标准和精通国际市场营销的高端人才，草甘膦企业间联合力度小，进一步加大了草甘膦企业开拓国际市场的难度。发达国家的技术标准14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景面对环保标准的提升与杂草抗性的挑战，草甘膦行业应加大技术研发力度，提升草甘膦的生产工艺与产品的安全性。同时，积极探索和开发具有除草效能的新型除草剂，以应对杂草抗性问题，保障农业生产安全。此外，鉴于农业执法部门已明确规定禁止含量低于30%的草甘膦销售使用，而对于环保要求及差异化的追求，更多的草甘膦产品将向高含量、粉剂或颗粒剂型演变。未来，草甘膦行业需要不断加强环保意识和技术创新，推动行业向更加绿色、环保的方向发展