智能驾驶行业发展报告2024-2025

汇报人：吴宛康2024-08-012024-2025智能驾驶行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01智能驾驶定义定义智能驾驶指车辆通过不同类型的传感器实现对周边道路、行人、障碍物、路侧单元及其他车辆的感知，在不同程度上实现车辆安全、自主驾驶，是人工智能在汽车领域融合应用的重要方向。目前，世界各国对驾驶自动化技术理解和分类基本一致，中国《汽车驾驶自动化分级》（GB/T40429-2021）将驾驶自动化分为L0-L5五级。L0级别系统仅提供预警类功能，车辆控制完全由驾驶员掌控，因此不属于辅助驾驶或自动驾驶范围。L1-L2级别系统可接管少部分的、不连续的车辆控制任务，属于辅助驾驶范围。而L3-L5级别系统可以在一定情况下执行连续性的驾驶任务，属于自动驾驶范围。智能驾驶定义02产业链行业产业链产业链上游概述智能驾驶产业链与汽车产业经过多年发展已形成的成熟产业链分工基本一致，主要由后服务市场、整车厂商、一级供应商、二级供应商及其他上游原材料、设备供应商等构成，专业化分工有序，形成竞争加合作的产业链生态。智能驾驶产业链上游主要由各类传感器、芯片、软件算法、高精地图等产业组成。与此同时我国涌现一批专注于智能驾驶解决方案的企业，在智能驾驶技术及解决方案上实现突破。处于中游的整车厂商通过自主研发或合作研发的方式不断开发具备智能驾驶功能的汽车并制定智能驾驶车辆研发计划。中国智能驾驶行业产业链如下图所示：行业产业链产业链中游概述德赛西威聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群。公司智能驾驶业务致力于提供整体解决方案及多种形态业务模式组合，除智能驾驶域控制器及相关算法外，已在相关传感器和T-Box产品方面获得市场领先地位，其中高清摄像头、ADAS摄像头已实现规模化量产，毫米波角雷达、BSD雷达均在多个客户量产应用，同时4D及国产化雷达方案已完成产业技术布局；5G+V2XT-BOX+智能天线方案已顺利在上汽通用、红旗等客户上实现规模化量产。2022年度，德赛西威智能驾驶业务销售额和新项目订单规模继续保持爆发式增长，全年营收同比增长83%，新项目订单年化销售额接近80亿元。2023年上半年德赛西威智能驾驶业务实现营收14亿元，同比增长838%，毛利率为101%。行业产业链产业链下游概述知行汽车科技成立于2016年,总部位于中国苏州,是一家专注于自动驾驶领域前装系统解决方案的人工智能高科技公司，可为车企提供自动驾驶解决方案及域控制器、iFC等产品。目前，知行科技已与多家知名国内及国际OEM开展合作，已获得吉利、长城、奇瑞、东风、极星等客户的量产定点。近年来，知行汽车科技营收不断扩大，2023年上半年营收为43亿元，较2022年上半年的59亿元增长51%。03发展历程04政治环境主管部门和监管体制:智能驾驶行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。智能驾驶行业的主管部门包括国家发改委、工信部、交通部和科技部，行业自律组织为中国汽车工业协会。国家发改委负责综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。工信部负责工业行业和信息化产业的监督管理，组织制订行业的产业政策、产业规划，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。交通部负责规划、协调全国交通运输体系，拟订并监督实施公路、水路、民航等行业规划、政策和标准，承担道路、水路运输市场监管责任，指导交通运输信息化建设。科技部负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规，研究科技促进经济社会发展的重大问题，研究确定科技发展的重大布局和优先领域，推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力等工作。中国汽车工业协会则负责收集、整理并分析行业统计资料，为政府制定产业政策和行业规划提供依据；协助政府部门组织和修订行业标准，包括技术标准、经济标准和管理标准，组织推进标准的贯彻实施，进行行业检查与评定；建立行业自律性机制，规范行业自我管理行为；面向企业开展信息服务，提供政府有关政策、法规和国内外技术经济情报和市场信息；协助有关部门进行贸易争端调查与调解，开展国际交流与会展服务等。国家层面相关政策:汽车智能驾驶行业一直以来都是国家重点鼓励、发展的战略性产业。近年来，国家部委陆续发布了一系列支持行业发展的产业政策。2023年11月，工业和信息化部、公安部等部门联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，提出通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。地区层面相关政策:地方层面上，各省市政府也相继推出了支持汽车智能驾驶行业发展的政策，为智能驾驶营造了良好的发展环境。2023年12月，山东省人民政府发布了《山东省新能源汽车产业高质量发展行动计划》，提出优化布局智能网联设施。以新能源智能商用车为突破口，率先在港口、机场、公路港、大型物流园区等区域开展智能交通应用试点。支持济南、淄博市加快建设国家智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点，支持东营市争创国家级车联网先导区。政治环境1政治环境1主管部门和监管体制智能驾驶行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。智能驾驶行业的主管部门包括国家发改委、工信部、交通部和科技部，行业自律组织为中国汽车工业协会。国家发改委负责综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。工信部负责工业行业和信息化产业的监督管理，组织制订行业的产业政策、产业规划，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。交通部负责规划、协调全国交通运输体系，拟订并监督实施公路、水路、民航等行业规划、政策和标准，承担道路、水路运输市场监管责任，指导交通运输信息化建设。科技部负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规，研究科技促进经济社会发展的重大问题，研究确定科技发展的重大布局和优先领域，推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力等工作。中国汽车工业协会则负责收集、整理并分析行业统计资料，为政府制定产业政策和行业规划提供依据；协助政府部门组织和修订行业标准，包括技术标准、经济标准和管理标准，组织推进标准的贯彻实施，进行行业检查与评定；建立行业自律性机制，规范行业自我管理行为；面向企业开展信息服务，提供政府有关政策、法规和国内外技术经济情报和市场信息；协助有关部门进行贸易争端调查与调解，开展国际交流与会展服务等。国家层面相关政策汽车智能驾驶行业一直以来都是国家重点鼓励、发展的战略性产业。近年来，国家部委陆续发布了一系列支持行业发展的产业政策。2023年11月，工业和信息化部、公安部等部门联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，提出通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。地区层面相关政策地方层面上，各省市政府也相继推出了支持汽车智能驾驶行业发展的政策，为智能驾驶营造了良好的发展环境。2023年12月，山东省人民政府发布了《山东省新能源汽车产业高质量发展行动计划》，提出优化布局智能网联设施。以新能源智能商用车为突破口，率先在港口、机场、公路港、大型物流园区等区域开展智能交通应用试点。支持济南、淄博市加快建设国家智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点，支持东营市争创国家级车联网先导区。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒技术研发壁垒:汽车智能驾驶产品往往是根据整车厂商的技术要求或与整车厂商协作开发的，汽车智能驾驶企业需要充分理解整车厂商的设计理念，迅速将新材料、新工艺和新技术运用于产品开发中，并在较短的时间内完成产品设计、工艺开发、样品试制、样品送检、小批量试产等前期准备工作，对技术研发团队的技术研发实力、工艺设计能力考验较大，也为本行业的新进入者造成了较高的技术研发壁垒。人才壁垒:智能驾驶行业属于技术密集型行业，包括研发、销售、管理人才在内的核心人才、特别是具有复合能力的综合人才，是企业运营的关键。智能驾驶公司需要储备大量软件、电子、通信、传感、结构设计和工程设计等领域的专业研究开发人才，因此，人才的培养、引进、人才梯队的建设已成为智能驾驶行业的进入壁垒之一。规模及资金壁垒:汽车整车厂商特别是国内整车厂商在选择智能驾驶相关产品供应商时，对供应商供货的及时性、规模化供货能力尤其看重，智能驾驶供应商要持续、稳定地获得整车厂商的订单，需要前期投入大量的资金进行厂房建设、设备购置及库存备货，这就在一定程度上对新进入竞争者的资金实力形成了考验。此外，汽车整车厂商具有较强的市场地位，大多实行原材料“零库存”的经营策略，一般在领用供应商的产品后才与供应商进行结算，导致智能驾驶供应商产成品库存金额相对较大，给智能驾驶供应商的资金周转带来较大压力，也提高了整个智能驾驶行业新进入者的资金壁垒。行业壁垒汽车整车厂商特别是国内整车厂商在选择智能驾驶相关产品供应商时，对供应商供货的及时性、规模化供货能力尤其看重，智能驾驶供应商要持续、稳定地获得整车厂商的订单，需要前期投入大量的资金进行厂房建设、设备购置及库存备货，这就在一定程度上对新进入竞争者的资金实力形成了考验。此外，汽车整车厂商具有较强的市场地位，大多实行原材料“零库存”的经营策略，一般在领用供应商的产品后才与供应商进行结算，导致智能驾驶供应商产成品库存金额相对较大，给智能驾驶供应商的资金周转带来较大压力，也提高了整个智能驾驶行业新进入者的资金壁垒。智能驾驶行业属于技术密集型行业，包括研发、销售、管理人才在内的核心人才、特别是具有复合能力的综合人才，是企业运营的关键。智能驾驶公司需要储备大量软件、电子、通信、传感、结构设计和工程设计等领域的专业研究开发人才，因此，人才的培养、引进、人才梯队的建设已成为智能驾驶行业的进入壁垒之一。规模及资金壁垒人才壁垒技术研发壁垒汽车智能驾驶产品往往是根据整车厂商的技术要求或与整车厂商协作开发的，汽车智能驾驶企业需要充分理解整车厂商的设计理念，迅速将新材料、新工艺和新技术运用于产品开发中，并在较短的时间内完成产品设计、工艺开发、样品试制、样品送检、小批量试产等前期准备工作，对技术研发团队的技术研发实力、工艺设计能力考验较大，也为本行业的新进入者造成了较高的技术研发壁垒。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状随着辅助驾驶功能逐步量产，乘用车中除了已大量普及的L0级的辅助功能外，L1-L2级的高级辅助驾驶技术也逐步成为行业标配，渗透率逐年提升，智能驾驶有着较大的潜在市场空间。目前，我国汽车智能驾驶行业处于从L1-L2级向L3级衍进的过程中。目前L1级别辅助驾驶功能并未发挥出车辆硬件的最大效用，加之L2级的快速渗透和成本的降低，预计仅搭载L1级别功能的乘用车将逐渐减少，未来L2级别功能将逐渐取而代之，同时随着智能驾驶相关上路法规的不断完善，L3级别有条件自动驾驶乘用车将加速落地。2023年上半年，中国具备组合驾驶辅助功能（L2级）的乘用车新车销量占比达到44%。13行业痛点行业痛点010203近年来，随着下游应用领域需求井喷，智能驾驶企业需要迅速响应市场需求，针对不同应用场景开发新技术与新产品，由于各类场景在不同时间区域条件下差别较大，因此智能驾驶技术难度远超预期。高级别智能驾驶的技术难度呈指数增长，对于芯片、传感器、软件、电子电气架构等都有着较高要求，任一环节技术滞后都难以实现智能驾驶的落地，因此企业在更高级别智能驾驶的技术层面也面临较大挑战。另一方面，智能驾驶企业需要在前期投入较大的研发成本才能保证智能驾驶功能的更新迭代，其中包含传感器研发、底层算法等，此过程需要企业投入大量资金、周期相对较长且具有一定市场风险。因此，智能驾驶企业将受到资金、创新的双重压力。研发成本随技术要求上升，带来较高的资金与创新压力近年来，汽车智能驾驶行业受到国家及地方政策的大力支持。然而国家和相关部门有关本行业的产业政策、相关法律法规及实施细则在出台时间、实施力度等方面具有不确定性，若今后汽车智能驾驶行业的产业政策发生不利变化或汽车智能驾驶公司发生违反相关政策的违规行为，将可能会对智能驾驶行业业务经营产生不利影响。智能驾驶行业政策风险智能驾驶行业主要原材料为芯片、电容电阻、镜头、线材、探芯、五金、PCB板、模具、塑胶等，直接材料成本占比较高。若主要原材料价格未来持续大幅上涨，智能驾驶生产成本将显著增加，因此智能驾驶行业存在原材料价格波动的经营风险。此外，智能驾驶行业生产所需的芯片等部分电子元器件依赖从美国、韩国、荷兰、日本等国家进口，可能受到国际局势、贸易政策等多方面因素的影响，产业链韧性有待进一步提升。产业链韧性有待进一步提升14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景电子电气架构由分布式向集中式过渡，智能驾驶控制单元成发展关键:未来，汽车电子电气架构将向车辆集中电子电气架构转变，围绕更大区域内的计算平台来进行搭建，以一个或若干个核心计算平台作为基础，构建完整的软件系统。受汽车电子电气架构由分布式向集中式演变的影响，通过域控制器集成多个不同功能的ECU产品，单车装载ECU产品的数量将有所减少。拥有平台化产品供应能力及集成域控制器设计研发经验的企业具有较强先发优势与技术积累，预计将在汽车电子电气架构集中式的发展趋势中受益。多传感器融合将成为未来智能驾驶的主流方案:随着智能驾驶级别的提升，车辆所需要的传感器也越发多样化，为了应对不同的场景和保证车辆