染料行业市场分析报告2024年

2024年染料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义染料是一种能使纤维或其他物质牢固着色的化学物质。按照来源划分，染料可分为天然染料和合成染料两类。天然染料主要来源于植物（如靛蓝）、动物（如胭脂虫红）和矿物质（如铬黄）等。合成染料主要由苯、萘、蒽、杂环类等石油化工原料和无机酸碱等其他基础化工原料制得。合成染料与天然染料相比具有色泽鲜艳、耐洗、耐晒、可大批量生产等优点，已大量替代天然染料的使用。本行业概览主要针对中国合成染料市场发展情况进行简要介绍，文中所出现的“染料”一词，非作特别说明均特指合成染料。染料广泛应用于纤维类物质的着色，包括棉、麻、蚕丝、羊毛、纸张和皮革等天然纤维，以及涤纶、锦纶、腈纶、氨纶和醋酯纤维等合成纤维。合成染料种类繁多，据《染料索引记载》，目前全球共有7,000多种合成染料，其中常用染料约有2,000多种。按照性能及应用分类，染料可分为直接染料、活性染料、不溶性偶氮染料、分散染料、还原染料、硫化染料、酸性染料和阳离子染料。不同种类的染料通常适用于一种或数种纤维材料的着色。4行业产业链中国染料行业产业链上游参与主体为芳烃及强酸强碱等原材料供应商；产业链中游环节参与者主要是染料及染料中间体生产企业；产业链下游需求端涉及染料应用领域。芳烃、强酸强碱染料、染料中间体生产企业染料应用领域产业链概述5行业产业链芳烃、强酸强碱产业链上游染料、染料中间体生产企业产业链中游染料应用领域产业链下游6行业产业链上游染料行业上游主要包括BTX、蒽醌等芳烃类石化产品，以及盐酸、硫酸、硝酸、烧碱等强酸强碱类基础化工产品的提供方。芳烃的生产属于石化行业下游，受原油价格波动及主要石油生产国供给变化影响较大。石化作为国家支柱产业之一，具有重要的战略意义，长期以来由国有企业主导。2018年，中石化、中石油纯苯产能合计占全国总量的74%。近5年来，随着相关政策的陆续出台，民营及海外资本陆续进入该行业。国有资本在此行业比重逐渐减小的同时，芳烃整体供给量迅速提升，为染料生产提供重要的原材料保障。2015年5月，国家发改委发布《关于做好《石化产业规划布局方案》贯彻落实的通知》，要求推动产业集聚发展，重点建设包括大连长兴岛（西中岛）、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷七大石化产业基地，中国芳烃新增石化项目迅速增加。自2015年12月以来，旭腾投资、壳牌、荣盛石化、恒力石化、沙特阿美等民营及海外资本陆续进入芳烃的生产，在2019年底至未来2年间陆续投产。芳烃供给量的显著提升，以及参与企业资本类型的多元化有利于推动芳烃价格市场化，促进下游染料行业发展。盐酸、硫酸、硝酸、烧碱等强酸强碱类基础化工产品均存在不同程度的人身和环境危害，因而存在运输半径较短的供给要求，从而导致生产企业呈现较为分散的市场分布。以盐酸和烧碱行业为例，2018年产量前五的省份总占比低于全国总量的40%。在地域分布方面，得益于丰富的矿盐资源，中国强酸强碱生产企业主要分布于山东、江苏、浙江等华东地区，与下游染料行业分布较为一致。近5年来，中国中央及地方政府频频颁布环保政策，旨在去除多余、落后产能。山东、江苏等省份內化工企业数量大幅减少。其中，山东化工企业从整治前的199家下降至85家，数量下降明显。伴随着环保政策进一步推进，上游强酸强碱生产企业通过兼并收购等方式，促进行业集中度大幅提升，与下游染料工业等需求企业的销售与合作关系将发生改变，大型企业间的强强联合将成为未来发展方向。产业链上游概述7行业产业链中游中国是全球最大的染料生产国和出口国，产品覆盖直接染料、活性染料、不溶性偶氮染料、分散染料、还原染料、硫化染料、酸性染料和阳离子染料等所有品类。其中，分散染料和活性染料是中国染料企业生产和出口的主要产品类别，约占总产量的80%左右。2018年以前，全球纺织品需求旺盛推动中国染料产量稳步增长，于2017年上升至90万吨。2018年，各地化工事故频发，全年共计176起。山东、江苏等化工大省纷纷发起环保和安全检查，因而染料及其上下游化工企业开工率普遍偏低。染料行业供需两端均承受较大的市场压力，2018年中国染料产量大幅下降至82万吨，同比下降10%。同时，下游纺织工业市场预期不明朗，导致此细分领域增长遭遇瓶颈。染料中间体是一类染料生产过程中产生的各类芳烃衍生物，广泛应用于医药、农药等精细化工品生产。江浙一带雄厚的农业与化工基础，及丰富的教育资源，为农药和医药产品的研发与生产提供良好的自然与人文条件。中国从事农药和医药研发与生产企业数量众多、主营产品各不相同，市场较为分散。相比之下，中国在间苯二胺、间苯二酚此类关键性染料中间体产品生产厂家稀少，行业利润较为集中。产业链中游概述8行业产业链下游染料主要应用于印染行业，与下游纺织工业发展情况密切相关。中国纺织工业市场较为分散、参与者众多，主要集中于长三角及珠三角等人口稠密、交通发达的东部沿海地区。自改革开放以来，中国凭借廉价且高素质的劳动力和长期以来在印染、纺织行业积累的丰富经验，为全球输送大量质地优良、价格实惠的纺织产品。同时，中国沿海地区尤其是珠三角地区逐渐形成以服饰纺织品出口为主的外向型经济特征。由于生产成本大幅上升，全球对中国进口的纺织品需求减少，进而影响中游染料消费与生产情况。自2019年上半年以来，中国纺织品出口数量及金额迅速下滑。全球自华进口纺织品需求与2018年上半年相比均呈现不同程度的需求回落，总计同比下降约17亿美元，亦是近10年来首次下降。经济放缓降低了全球消费者对服装等纺织品的需求，对中国以出口为导向的纺织工业发展造成打击。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述全国人大:《中华人民共和国节约能源法》:求推进能源资源优化开发利用和合理配置，推进有利于节能的行业结构调整，优化用能结构和企业布局，有利于淘汰落后产能，提升染料行业平均竞争水平。工信部原材料司:《2017年石化化工行业经济运营情况》:明确2018年化工行业发展六大工作重点，包括大力推进危化品生产企业搬迁改造工作，有利于推动染料行业市场进一步集中与环保效益进一步提升。全国人大:《中华人民共和国环境保护法》:要求企业事业单位和其他生产经营者，在污染物排放符合法定要求的基础上，人民政府应当依法采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。11行业政治环境11部门2部门3部门全国人大《中华人民共和国节约能源法》:求推进能源资源优化开发利用和合理配置，推进有利于节能的行业结构调整，优化用能结构和企业布局，有利于淘汰落后产能，提升染料行业平均竞争水平。《2017年石化化工行业经济运营情况》:明确2018年化工行业发展六大工作重点，包括大力推进危化品生产企业搬迁改造工作，有利于推动染料行业市场进一步集中与环保效益进一步提升。《中华人民共和国环境保护法》:要求企业事业单位和其他生产经营者，在污染物排放符合法定要求的基础上，人民政府应当依法采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。工信部原材料司全国人大12行业政治环境2提出调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，进一步优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。《中华人民共和国大气污染防治法》要求根据建设项目对环境影响的程度实施分类管理，开工建设前环境影响评价文件需依法经审批部门查及批准。《中华人民共和国环境影响评价法》提出优化产业结构，大幅提高绿色制造和高技术产业占比，降低重点区域和重点流域重化工业比重，提升染料行业绿色发展整体水平。《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》要求经营危险化学品的企业，应当依照本办法取得危险化学品经营许可证。未取得经营许可证，任何单位和个人不得经营危险化学品。染料及其中间体均为硝化、蒽醌类物质，易造成爆炸等人身和社会危害。因此，染料企业安全平稳的运行，可有效避免不必要的人民生命和财产安全的损失，有利于行业平稳发展。《危险化学品经营许可证管理办法》1301020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状中国本土生产棉花价格高居不下，导致纺织品成本上升、价格优势不再明显，是全球对华纺织品需求大幅下降的另一诱因。2016年末-2019年初，中国本土产棉花价格长期处于16,000-17,000元/吨之间，均高于印度和美国进口棉花价格2,000元/吨左右。作为重要的纤维原料，中国本土棉花价格长期处于高位，从而导致纺织品产业链利润向上游移动，同时为下游纺织品生产企业带来较大的运营风险。同时，2019年初，全球自华进口纺织品需求锐减导致棉花价格失去支撑而大幅下滑。此外，棉花价格的偏高实际上为合成纤维的使用带来机会。涤纶作为第一大合成纤维（按产量计）将展现出其明显的替代效应。在产业布局方面，中国已具备较为成熟的“PTA-涤纶-纺织品”的全产业链布局，且产量在全球占据较大比重，因而涤纶纤维生产的各个环节中，中国企业具有较强的议价能力，从而可有效稳定涤纶的产品价格，有利于该单品纺织物的发展。与之对应，染料消费结构将会发生从直接染料和活性染料向分散染料转移的结构性调整。15行业市场情况得益于纺织工业的飞速发展，染料下游行业长期保持旺盛的需求，推动染料消费量稳步增加。2018年，随着经济增速放缓，下游纺织品需求减少，对上游染料产品的消费需求回落，导致当年染料产量与销售额大幅降低。过去五年，中国染料行业市场规模（按销售额计）从2014年的605亿元下降到2018年的566亿元，年复合增长率-7%。未来五年，研究院中国染料行业市场规模将持续增长，并于2023年达到646亿元。行业得以持续发展主要受到以下三点因素驱动:（1）环保型染料的研发与应用推动染料产品价格进一步上涨，为染料市场规模的提升提供支撑；（2）染料中间体等高价值产品市场供给与需求量将进一步释放，细分领域的迅速发展推动整体行业规模增长；（3）中国染料企业对海外企业的兼并与收购进程进一步加快，促进市场进一步向全球延展。16行业市场规模中国制造业劳动力成本持续上涨，导致纺织工业等技术含量较低、劳动密集型行业的产品价格优势逐渐丧失，是中国纺织品出口量大幅降低的又一重要诱因。长期以来，中国制造业企业依赖低廉的劳动力成本形成显著的商品价格优势，逐渐在全球纺织工业竞争中占据一席之位。然而，随着经济水平的快速发展与产业结构的调整，中国制造业劳动力成本逐年呈现出明显的上升趋势。自改革开放以来，中国制造业就业人员平均工资呈现高速增长，从1978年的每年597元上升至2018年的每年72,088元，年复合增长率为17%。中国迅速增长的劳动力成本推动制造业产品价格快速上涨，将为劳动力成本更为低廉的部分东南亚国家带来发展机会。以泰国为例，2018年制造业就业人员平均工资为154,801泰铢，折合人民币约为35,650元，远低于中国制造业就业人员平均工资的72,088元。随着泰国等东南亚国家当地劳动力素质的上升，中国纺织工业存在被东南亚各国替代的风险。因此，中国染料企业需审时度势，及时洞察下游纺织业需求变化，提前与新兴纺织市场形成稳定的供货渠道关系。17流通环节有待完善染料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致染料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，染料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。染料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事染料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，染料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对染料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土染料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入染料行业，对染料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，染料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。染料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的染料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土染料行业企业数目较少，约占染料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入染料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土染料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类染料行业企业各有优劣势：（1）染料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系染料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系染料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国染料企业众多，共计约500多家，但行业集中度较高，其中浙江龙盛、闰土股份、吉华集团占据约50%的市场份额，在分散染料细分市场占据约80%。在地域分布方面，长三角地区为中国主要的染料生产地区，出口数量超过全国总量的90%。其中，浙江省是中国最大的染料生产地区，包括浙江龙盛、闰土股份和吉华集团3家染料行业头部企业。江苏省北部（苏北地区）亦是中国染料产能较为集中的地区，除江苏亚邦以外，闰土股份、东港集团和吉华集团在此地区拥有分厂。近5年来，由于环保监察及安全问题频发，苏北地区染料生产厂家开工率较低，产能未完全释放。以规模和经营模式为依据，中国染料市场可分为以下3个梯队:（1）第一梯队:中国本土大型染料生产企业，如浙江龙盛、闰土股份和吉华集团等。此类企业产品种类丰富、质量稳定且拥有自主研发的相关产品和技术，在产品定价方面具有较高的话语权；（2）第二梯队:传统染料跨国企业，如亨斯曼、昂高、德司达等。得益于长期服务经验的积累，此类企业目前将产业重心逐渐从提供染料产品向应用技术服务和问题解决方案等轻资产方向转移；（3）第三梯队:其余中小型染料企业。此类企业主要以价值量较低的普通染料产品为主，产品种类较为局限，且销售覆盖区域较小，呈现明显的地域分布。21行业发展趋势描述环保效益的考量将成为染料企业发展的生命线:染料产品生产流程及使用过程中常伴随着污染情况的发生，存在较大的安全隐患与环境污染风险。染料的原料、中间体和成品均为芳香族硝基化和氨基化合物及其衍生物，在生产流程中易造成过敏、化学灼伤、中毒、致癌等人身伤害及火灾、爆炸等安全隐患。此外，染料的生产过程中涉及大量强酸强碱和还原剂的应用，需消耗大量的水进行稀释与水洗，将产生大量含有机污染物和重金属元素的工业废水。若处理不当，此类工业废水的产生极有可能对当地环境造成危害。同时，印染工艺是染料应用于纺织品中不可避免的中间环节，其生产流程中的每一步均伴有工业废水的产生。印染废水中同样含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等难处理物质，易对周边环境造成较大危害，从而限制企业的正常运营与长期发展。以染料中间体为核心枢纽，沿产业链方向延:中国染料行业百年的发展史为其技术研发和化工生产积累丰富的理论知识和实战经验，存在向农药、医药等精细化工品等刚性需求和高价值领域转型的可能性。但是，技术因素在农药和医药的研发与生产中占据较大比重，存在较高的进入壁垒，对染料行业的转型造成阻碍。中国染料企业正以兼并收购等方式弥补相关技术与