游戏行业市场分析报告2024年

2024年游戏行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义游戏通常指电子游戏，是指所有依托于电子设备平台而运行的交互游戏，是利用电子设备为媒介进行游戏活动的行为。按照运行媒介的不同，通常可以将游戏分为主机游戏（狭义的，此处专指家用机游戏，又称视频游戏控制台）、掌机游戏、街机游戏、电脑游戏和手机游戏五大类；按照内容的不同，市场上主流分类包括ACT、RPT、RTS、FPS、SLG、AVG、PUZ、MUD八大类。随着网络用户群体扩大、居民娱乐消费增加，全球游戏产业得以加速发展。4行业产业链上游游戏产业链上下游主要包括游戏开发、游戏发行、游戏运营、游戏渠道、支付服务和游戏玩家等环节。其中，游戏开发是上游的重要环节，负责游戏的研发和制作，包括游戏的设计、编程、美术设计等工作。游戏开发完成后，游戏开发商会与产业中游的游戏发行商、游戏运营商、支付服务商等合作，由游戏发行商和游戏运营商发同时提供游戏的发行服务、运营平台，负责游戏的推广、运营分析、业务维护、收益结算以及客户服务等业务，以确保游戏的顺利运营。产业链下游则是游戏渠道商，主要凭借其自身推广渠道，协助游戏运营商一起进行产品的推广，为游戏玩家提供游戏产品的资讯介绍、下载链接或使用页面等服务。游戏产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游腾讯控股有限公司成立于1998年，于2004年6月在香港联交所主板公开上市，公司业务范围涵盖网络通信社交服务、电子游戏、广告、金融科技等，是我国知名的文化娱乐公司。在游戏领域，腾讯开发了众多手机、网络端的游戏IP，如《王者荣耀》《英雄联盟》《金铲铲之战》《PUBGMobile》《夜族崛起》等。2023年上半年，腾讯控股增值服务业务收入达15348亿元，同比增长32%。产业链中游概述6行业产业链下游完美世界股份有限公司成立于2004年，是一家全球性的文化娱乐产业集团，是我国最早自主研发3D游戏引擎的游戏企业，已在多个游戏领域进行布局，推出了《DOTA2》《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》《完美世界：诸神之战》《梦幻新诛仙》《诛仙世界》等多款全球化精品大作，积累了丰厚的品牌实力。2023年上半年，完美世界游戏业务收入为344亿元，同比下降46%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境随着互联网的不断发展，游戏在人们的生活和娱乐中占据着愈发重要的地位，我国相关部门陆续发布了多项游戏行业相关政策，内容涉及提升动漫游戏产业发展水平、约束未成年人的游戏时间、利用游戏加强科普等内容。例如《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》提出，要推动网络游戏领域发展，促进我国优秀文化在网络游戏领域的数字化开发，增强国内游戏产品出口竞争优势，培育属于我国本土的国际化网络游戏品牌，增加国内游戏产品对外贸易量；《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》提到，加强网络游戏管理，规范网络游戏行业秩序，保护用户合法权益，保障未成年人身心健康，促进网络游戏行业健康有序发展。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状2008-2021年，我国游戏行业实际销售收入保持持续增长态势，2021年国内游戏产业收入规模达29613亿元，较2008年翻了近16倍。2022年在新冠疫情持续反复扰动背景下，游戏产业供需两端均受到较大冲击，行业销售收入首次出现下滑。2023年随着宏观经济逐步复苏，我国游戏市场开始逐步回暖，国内游戏行业2023年销售收入规模达30264亿元，同比增长195%，产业收入首次突破3000亿关口，达到历史新高点。11行业痛点游戏专业人才严重匮乏游戏行业涉及动漫、美术、软件开发等诸多行业领域，当前国内游戏相关专业的教育和培训市场还远不成熟，与市场需求有较大差距。而网络游戏市场处于快速发展周期，对美术、软件开发等专业人才以及复合型人才的需求量越来越大，如果国内相关专业的教育培训市场以及行业内人才培养机制不能跟上市场的发展，人才匮乏将成为制约整个网络游戏行业发展的一大瓶颈。网络游戏侵权现象仍存网络游戏侵权行为主要体现在“私服6”、“外挂7”、“木马8”病毒和市场推广过程传播不良信息等行为，以及侵犯版权、盗版等活动。“外挂”和“私服”损害了网络游戏开发商或代理运营商的知识产权，盗号则侵犯了玩家的虚拟财产权益，并影响了网络游戏产业的健康发展。虽然主管部门早已明确网络游戏盗号、“外挂”、“私服”等行为属于违法行为，网络游戏企业也通过技术、法律等手段积极应对，但上述侵权行为仍广泛存在，影响网络游戏产业发展。产品同质化现象严重近年来，游戏行业游戏研发商数量越来越多，而一些游戏开发商由于缺乏创新动力或创新能力不足，重复推出同类产品，甚至模仿、抄袭他人作品，这种行为不仅严重打击了网络游戏开发商的创新精神，还导致市场上充斥大量同质化产品，市场供过于求，造成产品对玩家的吸引力下降，新用户增速下滑，影响了用户的付费意愿，降低行业利润率，对行业的整体盈利能力产生不利影响。12123行业壁垒行业壁垒品牌壁垒:游戏产业的核心是产品和用户。原创优质IP的核心价值体现在其规模庞大的粉丝上，缺乏市场口碑和品牌知名度的企业很难在短时间内赢得数量较多的核心用户，难以参与主流市场竞争。经过多年的发展，许多游戏企业凭借其创造出的优质的品牌、先进的技术优势在行业中积累良好的口碑，树立了自己的优势品牌地位。随着我国网络游戏开发快速增长，面对数量众多的网络游戏，玩家通常会选择有一定熟悉程度或行业内较为知名的开发商开发的产品。因此，知名开发商开发的产品较初创的开发商开发的产品更具竞争优势，营销成本更低，推广效果更好。因此，品牌壁垒是进入本行业的一个重要壁垒。技术壁垒:游戏行业属于技术密集型行业，具有较高的技术壁垒，且行业技术发展和更新速度较快。随着行业内竞争的日趋激烈，当前移动游戏的品质、开发和运营能力已经上升至较高的水准，对游戏企业的技术实力提出了更高的要求。另外，游戏开发和运营过程中涉及游戏策划、程序设计、美术制作、营销渠道等，均需要较高的技术水平，且需具备对新技术的持续跟踪和研发能力，以不断更新、优化其技术，才能满足市场发展的需求。而新进入行业的企业往往缺乏相关数据和技术支持，无法在短期内设计出符合玩家偏好的游戏。因此，行业技术壁垒较高。人才壁垒:游戏行业不仅仅依赖于技术，同时也需要持续的专业人才培养和储备。我国游戏行业正处于发展的黄金期，高端创意人才的短缺成为行业稳步发展的瓶颈。为了适应多层次、快速变化的市场需求，业内企业需要一批能深入理解行业文化，理解原创IP，同时具备紧跟潮流意识的优秀人才。原创IP不仅要求创作人员具有较强的产品设计能力以及不断研发新产品的能力，同时也要求能深刻理解客户需求，并拥有将理解转化成为内容的软实力，否则难以在众多的原创IP中取得自己的一席之地。因此，深刻理解行业发展规律，对市场需求有敏锐判断力并具备国际视野的人才也是不可或缺的，这些累积都需要相当长的时间以及较大的资本投入。目前国内优秀的技术人才依然较少，随着行业的快速发展，对专业人才的需求将日益增加。由于专业人才的培养难度大、周期长，专业人才短缺现象将长期存在。人才壁垒成为进入游戏行业的一个重要壁垒。资金壁垒:与传统行业投资主要用于采购固定资产不同，游戏行业投入主要为费用化支出，前期支出主要包括开放软件采购成本、研发人员薪酬支出等，随着用户对内容品质要求的提升，游戏产品开发周期加长，产品开发成本逐年提升，需要更多的资金投入；而行业高端人才稀缺也导致人工成本相对较高；此外，新产品上线后，需要投入大量市场推广费用，以保证第一时间占领市场，对资金规模及流动性要求较高。游戏企业多数为创业型企业，初期资本积累较少，若产品研发不成功或运营失败，将无法收回前期投资，对公司持续盈利能力有重要影响。因此部分风险偏好低、资金实力弱的企业不敢轻易进入行业。综上，游戏行业存在明显的资金壁垒。行业壁垒游戏行业不仅仅依赖于技术，同时也需要持续的专业人才培养和储备。我国游戏行业正处于发展的黄金期，高端创意人才的短缺成为行业稳步发展的瓶颈。为了适应多层次、快速变化的市场需求，业内企业需要一批能深入理解行业文化，理解原创IP，同时具备紧跟潮流意识的优秀人才。原创IP不仅要求创作人员具有较强的产品设计能力以及不断研发新产品的能力，同时也要求能深刻理解客户需求，并拥有将理解转化成为内容的软实力，否则难以在众多的原创IP中取得自己的一席之地。因此，深刻理解行业发展规律，对市场需求有敏锐判断力并具备国际视野的人才也是不可或缺的，这些累积都需要相当长的时间以及较大的资本投入。目前国内优秀的技术人才依然较少，随着行业的快速发展，对专业人才的需求将日益增加。由于专业人才的培养难度大、周期长，专业人才短缺现象将长期存在。人才壁垒成为进入游戏行业的一个重要壁垒。游戏行业属于技术密集型行业，具有较高的技术壁垒，且行业技术发展和更新速度较快。随着行业内竞争的日趋激烈，当前移动游戏的品质、开发和运营能力已经上升至较高的水准，对游戏企业的技术实力提出了更高的要求。另外，游戏开发和运营过程中涉及游戏策划、程序设计、美术制作、营销渠道等，均需要较高的技术水平，且需具备对新技术的持续跟踪和研发能力，以不断更新、优化其技术，才能满足市场发展的需求。而新进入行业的企业往往缺乏相关数据和技术支持，无法在短期内设计出符合玩家偏好的游戏。因此，行业技术壁垒较高。人才壁垒技术壁垒品牌壁垒游戏产业的核心是产品和用户。原创优质IP的核心价值体现在其规模庞大的粉丝上，缺乏市场口碑和品牌知名度的企业很难在短时间内赢得数量较多的核心用户，难以参与主流市场竞争。经过多年的发展，许多游戏企业凭借其创造出的优质的品牌、先进的技术优势在行业中积累良好的口碑，树立了自己的优势品牌地位。随着我国网络游戏开发快速增长，面对数量众多的网络游戏，玩家通常会选择有一定熟悉程度或行业内较为知名的开发商开发的产品。因此，知名开发商开发的产品较初创的开发商开发的产品更具竞争优势，营销成本更低，推广效果更好。因此，品牌壁垒是进入本行业的一个重要壁垒。流通环节有待完善游戏产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致游戏行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，游戏行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。游戏产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事游戏行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，游戏行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对游戏行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土游戏行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入游戏行业，对游戏行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，游戏行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。游戏行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的游戏行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土游戏行业企业数目较少，约占游戏行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入游戏行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土游戏行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类游戏行业企业各有优劣势：（1）游戏行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系游戏行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系游戏行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国游戏企业数量众多，市场上存在大量的中小型游戏公司。由于游戏产品具有高度的创意性和个性化，因此各家企业在产品类型、题材、玩法等方面都存在很大的差异。这导致了市场竞争非常激烈，企业需要不断创新才能在市场上立足。腾讯、网易、三七互娱、世纪华通等头部企业凭借强大的研发能力、运营能力和市场营销能力，推出了许多高品质的游戏产品，吸引了大量的用户，因此，占据相当大的市场份额。尽管如此，近年来也有一些创新型游戏企业，通过独特的创意、技术或商业模式，推出了一些受到市场欢迎的新型游戏，如AR/VR游戏、沙盒类游戏、策略类游戏等，逐渐在市场上崭露头角，为游戏市场发展注入新的活力。18行业发展趋势网络游戏竞技化趋势明显:网络游戏产业的发展是一个融合并蓄的过程，网络游戏竞技化将电子竞技运动的公平对抗、团队协作与传统网络游戏中角色扮演、个人成长、社区互动通过合而不同的方式予以融合，是应对游戏玩家对传统网络游戏审美疲劳的必然转型，也是开发商和运营商需要顺应产业趋势和玩家需求而不断探索的创新选择。近年来游戏开发商在网络游戏中融合了越来越多的电子竞技玩法，如“单人PK”“小团体对战”“竞技场”“势力战”“攻城战”等各种竞技方式先后在休闲竞技类游戏中出现，既弥补了此前休闲竞技类游戏对抗性和刺激程度的不足，又满足了玩家碎片化时间的游戏需求。网络游戏开发商顺应产业趋势和玩家需求不断探索改进游戏的玩法，休闲竞技类网络游戏的快速发展印证了网络游戏竞技化、电子竞技网游化的趋势。游戏精品化成为重要发展趋势:从网络游戏运营角度而言，与推出新款游戏和新构建玩家群所需要的较高成本相比，维护一款成功的网络游戏、进行版本升级所需投入较低。精品化的网络游戏已经形成固定的玩家群，以深度玩家为核心迅速向周边辐射，衍生出纵横交错的