户外用品行业发展概览报告2024-2026

2024-2026户外用品行业发展概览报告汇报人：林秀娟2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是户外用品户外装备指的是参加各种探险旅游及户外活动时需要配置的一些设备。主要类型可分为:户外包、户外鞋、户外服装、服饰配件、野营出行装备、专项装备、自驾车用品、自行车用品、滑雪用品、钓鱼用品、旅行携带用品及户外家具。通过相关资料查询及数据比较，选取了户外用品行业内的三家上市企业:探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”）、牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“牧高笛”）与浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“浙江自然”）来做关于户外用品行业发展情况的对比分析。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER金属、棉布、橡胶硅胶以及其他辅料上游户外服饰、户外装备、户外机械及配件的生产制造中游专业户外店、电商平台下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述发改委、体育总局:《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》:新增体育公园、健康步道、户外运动公共服务设施三大支持方向:《全民健身计划(2021-2025)》:建设完善相关设施,拓展体育旅游产品和服务供给。打适一批有影响力的体育旅游精品路线、精品赛事和示范基地文化和旅游部、发改委、国家体育总局:《京张体育文化旅游带建设规划》:发挥草原天路品牌影响力，发展草原运动、自驾车房车旅游、等业态政治环境1政治环境发改委、体育总局《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》:新增体育公园、健康步道、户外运动公共服务设施三大支持方向《全民健身计划(2021-2025)》:建设完善相关设施,拓展体育旅游产品和服务供给。打适一批有影响力的体育旅游精品路线、精品赛事和示范基地文化和旅游部、发改委、国家体育总局05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素2016年以来，国家体育总局、办公厅等相关部门发布了一系列政策支持国内体育、户外运动行业发展，相继出台露营地相关产业支持和规范化要求。2016年，国家体育总局和国家旅游局共同发布《关于大力发展体育旅游的指导意见》，提出要加快体育旅游发展，引领健身休闲旅游发展。2017年，《汽车自驾运动营地发展规划》提出要加快汽车自驾运动营地建设。2019年《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》鼓励户外用品的开发与营销服务。2021年，发布《全民健身计划》，指出要完善相关设施，打造一批有影响力的体育旅游精品路线。众多政策频繁提及“户外运动”“体育”，旨在推动全民健身、全民运动高质量发展。政策支持随着经济发展、生活质量的提升，以及后疫情时代的来临，消费者的健康观念开始进步，对户外运动的认识也会不断增加;消费者户外运动意识的提升能够一定程度上促进户外用品行业发展。国民户外运动意识提高在国货崛起的背景下，我国国产户外运动产品出货量较多，随着国家文化意识的增强，未来国产品牌将会被更多的消费者接受，能够占据更大市场。国产品牌企业持续创新疫情防控需求使得居民跨省流动受限，入住酒店花费不菲且可能增加风险暴露，周边游形式的户外活动热度增加，露营成为家庭聚会、朋友出行、接触户外的首选。从21年清明假期开始，根据马蜂窝数据显示，2021年“周边游”的搜索热度同比增长5倍，其中3-4月春游旺季搜索热度增长3-5倍。2021年十一假期天猫露营用品销售量同比增长50%。2022年春季综艺《一起露营吧》与小红书等社交平台内容教育下，露营需求再度爆发:小红书关于“露营”笔记数从22年初100万+笔记数，到5月底接近350万+笔记数。根据通联数据，22年1-4月天猫淘宝露营野炊装备累计成交额38亿元，环比翻倍增长。2022年1-4月通过携程报名露营游用户是2021年全年5倍以上。户外与露营需求大幅提升10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状中国户外用品行业仍处于发展初步阶段，从零售额来看，行业在发展初期呈现“迸发式发展”趋势，2011年市场零售额同比增速高达50.91%。但自2012年之后，中国户外用品零售额增速逐渐放缓。根据中纺协户外分会(COCA)数据显示，2019年中国户外用品零售额为250.2亿元，同比2018年仅增长了0.16%，达2002年以来行业增速最低，增速连续8年下降，行业迈入稳步发展阶段。行业现状01市场份额变化近年来全球户外用品市场高速发展。据统计，2020年全球户外用品营收规模达15954亿美元，较2019年增加了3510亿美元，同比增长23%，2021年全球户外用品营收规模将达到18135亿美元，未来将继续保持增长。从中国市场营收规模来看，据统计，2020年中国户外用品营收规模达16927亿元，较2019年增加了1027亿元，同比增长4%，2021年中国户外用品营收规模将达到18320亿元。从行业零售总额来看，根据中国纺织品商业协会户外用品分会（COCA）信息，2019年中国户外用品市场零售规模250.2亿元，同比增长0.17%。基于2020年疫情对户外运动产生严重限制，必然导致户外运动器材的需求量下降，结合近年来中国户外用品零售额和出货量增速逐年下降的趋势，根据初步统计，2020年中国户外用品市场零售规模将下降至242亿元左右。行业现状02市场情况我国在户外用品的品牌打造和用户培育上都与先行发展的欧美发达国家有较大差距，但得益于庞大的人口规模和社会经济的持续发展，逐步成长为全球主要的户外运动用品市场之一。我国的户外行业历经以下几个阶段:1）扩张期:国内户外用品行业兴起于20世纪末，北京、上海、成都等地开始相继出现登山、徒步旅行、露营等为主体的150余家社会性户外运动俱乐部，数十年来快速扩张。2）调整期:2013年行业后进入夯实调整期，行业竞争加剧，尾部品牌出清。3）稳增期:目前市场规模稳步增长，据COCA数据，2019年国内户外用品零售总额/出货总额分别达到约250.2/146亿元。2007年至2019年，我国户外用品市场零售总额CAGR为22%/出货总额CAGR为21%。行业现状露营行业露营可以分为传统露营、便携式露营和精致露营三种。传统露营源于徒步旅行，带有荒野探险性质，流行于小众圈层，需要玩家具备户外生存技能，携带的装备多以轻便、实用性强为主；便携式露营是由露营营地提供所有露营装备，旅行者或可租赁装备获取自搭帐篷体验，或可拎包入住，是适合新手玩家的体验式轻松露营；精致露营是目前风靡各大社交媒体的露营方式，精致露营（Glamping=Glamorous+Camping）将城市生活场景复制到户外，打破了苦行僧式露营的传统模式，符合Z世代追求新潮生活方式的态度，通常需要配备帐篷/房车、睡袋床垫、卡式炉、烧烤设备、星星灯、咖啡机等装备。疫情以来，防控需求使得出国旅游及长途旅行受阻，用户出游半径缩短，开放环境、亲近自然的近程旅行、周边游成为市场主流。2020年被称为“露营元年”，主打轻奢装备的精致露营流行于各网络社交媒体；2021年春季，露营热度急速增长，根据马蜂窝的数据，2021年2月，露营搜索热度同比增长206%，2022年3月，新一轮露营热开始，露营搜索热度同比涨幅高达75%。01消费群体分析从消费者对露营装备选择来看，超七成的消费者会购买帐篷，近七成的消费者会购买防潮垫和睡袋。防风绳、充气垫、折叠桌椅、炉具、餐具等也成为了消费者购买露营装备的选择。露营消费者获取露营咨询的渠道多样化，超一半的消费者通过综艺节目、家人朋友渠道获得露营资讯，短视频平台、贴吧论坛、小红书等网络平台也是消费者获取露营资讯的重要平台。从消费者性别来看，据马蜂窝数据统计，2021年，露营消费者中，女性决策者占比64%，男性占比36%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER中国营地数量不断攀升，格局分散，缺乏标准中国营地数量远少于海外，露营相关企业与营地数量快速攀升。根据企查查、中商产研院数据，截至2021年中国共有超3万家“露营”相关企业，仅21年新增超2万家，22年1-4月新增露营相关注册公司超7000家。根据露营天下数据，2017年底已建成825个露营地，在建448个；同期美国露营地保有量已达7万家，日本也已建成1650家露营地。根据通联数据，近几年美国露营地维持4万家以上，我们认为，中国市场露营地淡旺季明显、消费者持续性略低，造成盈利模式不稳定，推广较慢。露营地轻资产，利润率较低，缺乏稳定性露营地capex相对低，小规模露营地回本周期更快。根据我们下表的成本测算目前200亩营地投资额2000万元左右（露营天下数据17年单个营地需4000万元左右）。每亩投资额10万/亩（VS度假酒店投资额900万元/亩）。小规模露营地大多投资现成景点，投资金额100-200万，占地面积60亩左右，小规模露营地回本周期约6个月。露营地经营模式相对灵活，营地利润率3-8%。帐篷露营地规划用地相对灵活，旺季可增加出租营位，淡季可撤帐篷出租场地。根据露营天下数据，2017年优秀露营地年平均营业额为1068万元，收入中57%来自于营地出租（合约610万元），43%来自于出租空闲场地、娱乐餐饮等项目，优秀营地平均净利率8%。根据《2017中国露营地行业投资报告》，中国优秀露营地平均年接待量大约为3万人/年（以单个营地200个营位为例，每个营位3人，平均每个营位使用50次/年）。以营位租赁费200元，每个营位出租收入为3万元/个/年；帐篷定价1200元/晚，每个帐篷出租收入6万元/年。中国露营地连锁率较低，资本与景区助推行业发展海外已有成熟连锁露营地公司，中国露营地连锁率低。国内近期获融资，大热荒野旗下仅有30个露营地，今年将实现40家露营地；嗨king计划开出50个营地。除此之外，旅游景区也在开拓营地作为新的服务项目，如三特索道旗下的内蒙古克什克腾旗黄岗梁国际休闲旅游区已经在提供房车、帐篷营地服务，未来海南猴岛等也有望叠加露营服务。公司也披露其他营地相关投资，如千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地（拟投资金额5亿元）、南漳漫云古村三特营地（拟投资金额5400万元）、安吉大竹海三特营地项目（共投资9亿元）。相较低投入的粗放营地，景区拥有天然自然资源优势和管理经验，拓宽的营地服务具备特色化标签。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述国内户外参与率低，潜力巨大:据中国户外联盟统计，目前我国每年有3亿人参与徒步旅行、休闲户外等运动，占总人口的5%，有6000万人参与登山、攀岩、徒步等运动，占总人口的38%，但与美国50%的户外运动参与率差距较大。从人均消费看，我国户外活动年度人均消费额不足20元，而欧美和亚洲发达国家的人均消费额均在300-800元之间。目前中国人均户外用品消费金额与欧美市场相比较看，中国户外用品市场刚刚走过导入期，远未达到成熟期，市场潜力巨大。冰雪运动带来行业发展契机:20世纪90年代开始，滑雪运动逐渐走向大众并开始快速发展。2016年我国滑雪休闲度假游客占我国国内冰雪旅游总人数的26%，近年来，我国冰雪赛事也开始蓬勃发展，2017年国内举办的冰雪赛事中，共有竞技类赛事76项，大众娱乐类赛事120项以上。2015年7月31日，北京市联合张家口市获得了2022年冬季奥运会的主办权，为中国冰雪产业的发展注入一针强心剂，在国家政策的大力扶持下，产业逐步加速发展。冰雪产业迎来重大发展机遇的同时也必将为户外用品行业带来发展契机。短期新冠疫情或助推户外用品行业发展:新冠疫情改变了人们的生活方式，居家隔离、减少出入人流密集场所的措施常态化。户外运动作为可自由选择场地，且环境通风，避免密切接触人群的运动方式，在当下特殊的环境提供了消费动机。根据文化和旅游部数据中心和马蜂窝旅游联合发布的《中国体育旅游消费大数据报告（2021）》显示，人们正在养成常态化的户外运动习惯，更偏好在城市周边多频次进行户外运动。时尚品牌介入竞争，泛户外化风潮兴起，打开流量空间:在规模扩张的同时，户外行业风向也正发生变化，体育品牌、时尚潮牌对户外类产品的跨界营销，凭借设计、供应链等方面的扎实基础以及庞大的用户群体，迅速获得市场份额，户外运动行业逐渐演变出了户外时尚风向。近年来陆续有奢侈时尚品牌与户外运动品牌合作，如2020年Dior男装与AKSKI、Descente和POC三个户外运动品牌合作共同推出了一系列男子滑雪装备，历峰集团旗下奢侈品牌Chloe发布了与法国滑雪服饰品牌FUSALP合作的联名胶囊滑雪系列等。行业发展趋势前景国内户外参与率低，潜力巨大据中国户外联盟统计，目前我国每年有3亿人参与徒步旅行、休闲户外等运动，占总人口的5%，有6000万人参与登山、攀岩、徒步等运动，占总人口的38%，但与美国50%的户外运动参与率差距较大。从人均消费看，我国户外活动年度人均消费额不足20元，而欧美和亚洲发达国家的人均消费额均在300-800元之间。目前中国人均户外用品消费金额与欧美市场相比较看，中国户外用品市场刚刚走过导入期，远未达到成熟期，市场潜力巨大。行业发展趋势前景01020304冰雪运动带来行业发展契机20世纪90年代开始，滑雪运动逐渐走向大众并开始快速发展。2016年我国滑雪休闲度假游客占我国国内冰雪旅游总人数的26%，近年来，我国冰雪赛事也开始蓬勃发展，2017年国内举办的冰雪赛事中，共有竞技类赛事76项，大众娱乐类赛事120项以上。2015年7月31日，北京市联合张家口市获得了2022年冬季奥运会的主办权，为中国冰雪产业的发展注入一针强心剂，在国家政策的大力扶持下，产业逐步加速发展。冰雪产业迎来重大发展机遇的同时也必将为户外用品行业带来发展契机。短期新冠疫情或助推户外用品行业发展新冠疫情改变了人们的生活方式，居家隔离、减少出入人流密集场所的措施常态化。户外运动作为可自由选择场地，且环境通风，避免密切接触人群的运动方式，在当下特殊的环境提供了消费动机。根据文化和旅游部数据中心和马蜂窝旅游联合发布的《中国体育旅游消费大数据报告（2021）》显示，人们正在养成常态化的户外运动习惯，更偏好在城市周边多频次进行户外运动。时尚品牌介入竞争，泛户外化风潮兴起，打开流量空间在规模扩张的同时，户外行业风向也正发生变化，体育品牌、时尚潮牌对户外类产品的跨界营销，凭借设计、供应链等方面的扎实基础以及庞大的用户群体，迅速获得市场份额，户外运动行业逐渐演变出了户外时尚风向。近年来陆续有奢侈时尚品牌与户外运动品牌合作，如2020年Dior男装与AKSKI、Descente和POC三个户外运动品牌合作共同推出了一系列男子滑雪装备，历峰集团旗下奢侈品牌Chloe发布了与法国滑雪服饰品牌FUSALP合作的联名胶囊滑雪系列等。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局我国户外用品行业呈现出金字塔的竞争格局，高端市场几乎被国外一线品牌垄断，以始祖鸟等为代表的超高端品牌，和北面(TheNorthFace)、哥伦比亚(Columbia)等为主的中高端品牌；而多数国内品牌徘徊在低端，如探路者