2024版家庭理财咨询服务协议书范文

2024版家庭理财咨询服务协议书范文合同编号：__________甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________鉴于甲方愿意委托乙方就家庭理财事宜提供咨询服务，为确保双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议书。第一条咨询服务内容1.1乙方作为家庭理财咨询服务的提供者，应根据甲方的需求提供专业的家庭理财规划建议。1.2乙方应对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于收入、支出、资产、负债等方面。1.3乙方应根据甲方的财务状况和理财目标，为甲方制定合理的家庭理财规划，包括但不限于储蓄、投资、保险、税务等方面的规划。1.4乙方应定期对甲方的家庭理财规划进行评估和调整，以确保甲方的理财目标得以实现。第二条乙方义务2.1乙方应保持专业的职业道德，为甲方提供真实、准确、全面的理财咨询服务。2.2乙方应对甲方的财务信息予以保密，不得向任何第三方透露。2.3乙方应全力以赴，按照本协议约定的时间节点完成各项咨询服务工作。第三条甲方义务3.1甲方应如实向乙方提供家庭财务状况，包括但不限于收入、支出、资产、负债等信息。3.2甲方应按照乙方的建议，及时调整家庭理财行为，以确保理财目标的实现。3.3甲方应按照本协议约定的费用支付方式支付乙方服务费用。第四条费用及支付方式（1）在双方签订本协议时，甲方支付人民币____元整作为预付款；（2）在乙方完成本协议约定的咨询服务后，甲方应支付剩余的服务费用。4.2甲方支付的服务费用包括但不限于乙方的咨询费、资料费等。第五条协议的履行、变更和解除5.1双方应严格按照本协议约定的内容履行各自的义务。5.2除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面变更或解除本协议。5.3如一方违反本协议，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。第六条保密条款6.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。6.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方财务状况说明书2.乙方家庭理财规划建议书3.甲方家庭理财规划实施记录4.乙方咨询服务工作进度报告5.甲方支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方未如实提供家庭财务状况，导致乙方无法制定合理的家庭理财规划。2.乙方未按照约定时间节点完成咨询服务工作。3.乙方泄露甲方提供的财务信息给第三方。4.甲方未按照约定支付乙方服务费用。三、法律名词及解释：1.家庭理财规划：根据个人或家庭财务状况和理财目标，制定合理的储蓄、投资、保险、税务等方面的规划。2.咨询服务：提供专业的家庭理财规划建议和指导。3.违约行为：违反合同约定的一方行为。4.保密条款：双方对在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，予以严格保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未如实提供家庭财务状况：乙方应与甲方沟通，要求甲方如实提供家庭财务状况，以便制定合理的家庭理财规划。2.乙方未按照约定时间节点完成咨询服务工作：乙方应与甲方沟通，说明原因，并商定合理的延长服务时间。3.乙方泄露甲方提供的财务信息给第三方：乙方应立即采取措施，防止信息进一步泄露，并向甲方道歉，必要时应赔偿甲方损失。4.甲方未按照约定支付乙方服务费用：乙方应与甲方沟通，要求甲方按照约定支付