售楼管理实施手册模板

售楼管理实施手册产品版本EASV7.0.3系统名称房地产模块名称售楼管理变更统计Ver.No日期编制/修订审核同意修改章节号

目录1 总述 72 公共资料说明 72.1 CRM业务组织设置 72.1.1 功能介绍 72.1.2 操作路径 82.1.3 操作说明 82.2 房源 92.2.1 项目资料 92.2.2 房源基础资料 103 项目准备 113.1 项目建立 113.2 营销团队 123.3 楼栋设置 123.4 房源管理 133.4.1 如何生成房间 133.4.2 导入房间信息 153.5 房间面积录入 163.6 售楼功能设置 163.7 房间辅助资料 193.8 客户辅助资料 193.9 商机辅助资料 203.10 按揭方案设置 213.11 入伙方案设置 213.12 产权办理方案 223.13 补差方案设置 233.14 代收费用设置 233.15 变更原因设置 243.16 问卷定义 254 价格管理 264.1 业务说明 264.2 系统应用流程 274.3 定价管理 274.3.1 功能介绍 274.3.2 操作路径 274.3.3 操作说明 274.4 付款方案 274.4.1 功能介绍 274.4.2 操作路径 274.4.3 操作说明 274.5 定价方案 274.5.1 功能介绍 274.5.2 操作路径 284.5.3 操作说明 284.6 底价控制 284.6.1 功能介绍 284.6.2 操作路径 284.6.3 操作说明 284.7 折扣定义 284.7.1 功能介绍 284.7.2 操作路径 284.7.3 操作说明 294.8 折扣方案 294.8.1 功能介绍 294.8.2 操作路径 294.8.3 操作说明 295 客户管理 305.1 业务说明 305.2 系统应用流程 305.3 客户台帐 305.3.1 功能介绍 305.3.2 操作路径 315.3.3 操作说明 315.4 线索管理 335.4.1 功能介绍 335.4.2 操作路径 335.4.3 操作说明 335.5 客户商机 335.5.1 功能介绍 335.5.2 操作路径 345.5.3 操作说明 345.6 商机跟进 345.6.1 功能介绍 345.6.2 操作路径 355.6.3 操作说明 355.7 问卷填写 355.7.1 功能介绍 355.7.2 操作路径 355.7.3 操作说明 356 交易管理 356.1 业务说明 356.2 系统应用流程 366.3 选房管理 366.3.1 功能介绍 366.3.2 操作路径 366.3.3 操作说明 366.4 推盘管理 396.4.1 功能介绍 396.4.2 操作路径 406.4.3 操作说明 406.5 抵押控制 416.5.1 功能介绍 416.5.2 操作路径 426.5.3 操作说明 426.6 销售控制 436.6.1 功能介绍 436.6.2 操作路径 446.6.3 操作说明 446.7 房间预留 496.7.1 功能介绍 496.7.2 操作路径 496.7.3 操作说明 496.8 预约排号 496.8.1 功能介绍 496.8.2 操作路径 496.8.3 操作说明 496.9 认购管理 496.9.1 功能介绍 496.9.2 操作路径 506.9.3 操作说明 506.10 认购管理 506.10.1 功能介绍 506.10.2 操作路径 506.10.3 操作说明 506.11 签约管理 506.11.1 功能介绍 506.11.2 操作路径 516.11.3 操作说明 516.12 变更管理 516.12.1 功能介绍 516.12.2 操作路径 516.12.3 操作说明 516.13 网上备案 516.13.1 功能介绍 516.13.2 操作路径 516.13.3 操作说明 526.14 客户自助查询 526.14.1 功能介绍 526.14.2 操作路径 526.14.3 操作说明 527 销售服务 527.1 业务说明 527.2 系统应用流程 527.3 按揭服务 527.3.1 功能介绍 527.3.2 操作路径 537.3.3 操作说明 537.4 产权服务 537.4.1 功能介绍 537.4.2 操作路径 537.4.3 操作说明 537.5 入伙服务 537.5.1 功能介绍 537.5.2 操作路径 537.5.3 操作说明 547.6 面积补差 547.6.1 功能介绍 547.6.2 操作路径 547.6.3 操作说明 548 财务管理 548.1 业务说明 548.2 系统应用流程 548.3 收付管理 548.3.1 功能介绍 548.3.2 操作路径 558.3.3 操作说明 558.4 收付款单 558.4.1 功能介绍 558.4.2 操作路径 558.4.3 操作说明 558.5 银行放款 558.5.1 功能介绍 558.5.2 操作路径 558.5.3 操作说明 568.6 出纳汇总 568.6.1 功能介绍 568.6.2 操作路径 568.6.3 操作说明 568.7 票据管理 568.7.1 功能介绍 568.7.2 操作路径 568.7.3 操作说明 568.8 代收费用管理 578.8.1 功能介绍 578.8.2 操作路径 578.8.3 操作说明 578.9 违约金管理 578.9.1 功能介绍 578.9.2 操作路径 578.9.3 操作说明 57

总述售楼管理属于房地产行业中一个细分管理领域，和租赁管理、成本进度管理并称房地产行业三大业务管理领域。售楼管理作为房地产行业中一个独立管理领域，包含了项目储客、集中开盘、日常销售、事务管理、财务收款五个业务阶段，不管是房地产领域中住宅项目、商业项目、园区项目、旅游项目或养老项目，只要该项目适用地产销售模式管理，均可使用本系统。本业务指导中步骤图，框图含义以下：浅蓝色背景，表示系统已经实现业务。橙色背景，表示系统外需处理业务或打印内容。<本手册仅适适用于实施EAS房地产售楼产品实施顾问，请勿将本手册直接给用户阅读>公共资料说明CRM业务组织设置功效介绍业务背景：房地产企业规模有大有小，对于部分大中型房地产企业经营过程中，会因为多种原因成立多个不一样项目开发子企业进行项目开发，但这些项目开发仅作为核实主体，在销售方面则是统一一个主体，由此就会产生了同一个区域内多个销售项目在财务关系中分属不一样壳企业，但在售楼业务中又要集中处理需求。本功效即是针对房地产结构组织基础设置，在财务组织结构基础上建立符合售楼业务需要售楼业务组织架构，关键目标用于指定各个级次组织所包含业务范围。比如：某房地产企业各级组织为其中重庆本部及平级各项目开发企业均为财务实体组织，各个项目标核实均归属和财务实体企业，但销售业务统一由重庆本部人员管理，所以就需要在重庆本部上级设置一个重庆地产虚拟销售组织用来发生售楼业务。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【公共资料】【CRM业务组织设置】。操作说明在集团级进入【CRM业务组织设置】界面：售楼组织和用户管理组织不等同和EAS销售组织，但前提必需是销售组织，销售实体组织默认为售楼组织及用户管理组织，界面中所显示均为销售组织。选中要设定为用户管理组织或售楼组织分录，点击“修改”按钮，将用户管理组织或售楼组织复选框选中或取消选中后保留即可。功效逻辑说明：是否封存，指该销售组织在EAS组织结构中是否已经被封存。是否历史，指该组织原本是销售组织，但以后被取消了销售组织属性。售楼组织，调整不会影响数据库已经存放业务数据，但会影响售楼组织上下级数据汇报关系，调整后需要调整营销团体设置，不然可能造成数据不可查。用户管理组织，集团默认为用户管理组织且可不修改，用户可指定集团以下各级用户管理组织，调整将会对数据库中用户资料重新按组织结构整理，请谨慎操作。用户管理组织被勾选后，即系统中在该组织级存放用户资料，当在用户台帐中增加一个用户即会同时在其项目所属组织上级销售组织（勾选了用户管理组织）中分别增加一条用户资料，关键应用目标为实现同组织不一样业务分支（租赁、物业等）用户共享同时又不影响原属业务用户资料需求，现阶段产品提议不设定。温馨提醒：受限和EAS销售组织只能在实体发生业务，单纯实现虚体组织发生业务不能很好处理售楼业务汇报关系，所以做此功效。现在CRM组织仅维护了售楼组织，未来可能会扩展到CRM各个业务分支，如租赁、客服、物业、租赁组织等。房源项目资料功效介绍项目资料是建立房源信息销售项目信息，在系统中关键为基础信息登记，建立后会影响产生多个模块项目树中项目。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【公共资料】【项目资料】。操作说明在集团统一设置，进入【项目资料】界面：在项目资料主界面中点击〖新增〗，进入项目资料编辑界面温馨提醒：项目资料和售楼管理中项目建立区分在于项目资料是集团统一维护，用以规范售楼、租赁、物业各子模块项目，售楼项目建立后会自动同时到公共项目资料，其它业务模块则对统一项目发生业务时，只能引用而不可新增，如新增则系统视为不一样项目资料。房源基础资料功效介绍房源基础资料是设置房源集团内统一公用资料，其中包含户型类别、房间朝向、建筑结构、建筑性质，该类基础资料建立后，各个组织统一引用。操作路径户型类别：EAS主界面，选择【营销服务管理】【公共资料】【户型类别】。房产基础参数，可依据房产设计类别定义，可被用于用户意向户型选项和房产基础属性。比如：三房两厅、两房两厅房间朝向：EAS主界面，选择【营销服务管理】【公共资料】【房间朝向】。房产基础参数，房间朝向如南北，西南等，设置房间资料时需用到此参数，房间朝向可在定价方案中作为房间定价调价原因之一建筑结构：EAS主界面，选择【营销服务管理】【公共资料】【建筑结构】。房产基础参数，如：钢架结构、组合拼装结构等建筑性质：EAS主界面，选择【营销服务管理】【公共资料】【建筑性质】。房产基础参数，按房源基础用途性质，如：商业、居住、医疗、会所等温馨提醒：编码及名称在集团范围内不许可反复。项目准备项目建立建立销售项目信息是售楼业务应用基础，后续售楼业务是以项目作为基础管理单元来实现业务管理。系统中建立项目可直接新增，也可引入集团项目资料中项目信息。售楼中销售项目可和成本协议中工程项目建立关联，为项目标预算、现金流评定提供数据支持。应用说明：项目能够建立多层级，项目下分区、分期可经过建立多级方法增加；共享组织：可将项目共享给其它组织，共享后，其它组织组员可经过权限在共享到组织下操作相关业务数据；实际业务中，区域企业下存在营销企业，管理本区域下全部项目标销售，这种模式下，可将项目共享给区域企业；户型：建立项目下户型信息；营销团体设置项目标营销团体组员信息，指定营销团体责任人、团体组员。图所表示：应用说明：在业务权限上，团体责任人能够查询全部团体组员业务信息，非责任人只能查看自己名下业务信息，如销售员只能查看自己名下跟进用户信息、自己名下用户交易信息等；营销管控中可增加非团体组员但有营销管理只能其它用户，如集团营销责任人等；营销团体能够建立多层级建立，如项目下存在多个销售团体，如存在两个代理销售团体中原、世联，那么营销团体建立可设置一个企业层级销售团体，然后在下一层级设置两个并行“中原、世联”销售团体；楼栋设置设置项目下楼栋信息，如楼层、建筑面积、占地面积等基础信息，图：房源管理项目、楼栋信息设置后，可经过“房源管理”生成房间。房源管理中包含房间生成、房间导入、房间绑定、房间拆分和合并等操作应用。怎样生成房间生成房间可经过“房间定义、房源修改”操作生成房间资料信息、房间定义指开始阶段房间生成，房源修改指在原有房间生成基础上重新增加新楼栋、单元信息修改。应用以下：在项目下，选择对应楼栋，进行“房间定义”；图：在房间定义中设置单元、楼层信息等，生成房间；生成房间如对已生成房间楼栋，还需要增加房间信息时，可经过“房源修改”功效批量“整层、整单元”增加房间信息；导入房间信息依据excel模板，导入房间信息房间面积录入房间面积可经过手工录入、导入方法进行将面积信息录入。房间面积分预估面积、预售面积、实测面积。预估面积指拿到预售许可证之前工程面积（或称计划面积），图：仅存在预估面积房间，后续只能以“预估”销售方法进行预定交易；已发生交易房间可进行“反符合”对面积变更，面积变更后不会影响原交易单据房间面积信息，只会影响后续交易单据中面积信息；售楼功效设置售楼功效设置是对售楼相关参数设置，图：预约单默认失效时限：指预约单失效天数，失效预约单将以红色显示；预定单默认失效时限：指预约单失效天数，失效预约单将以红色显示；认购单默认签约时限：设置认购单中“约定签约时间”计算方法；约定签约时间＝认购申请日期+认购单默认签约时限；签约单默认失效时间：指签约单失效天数，失效签约以红色显示；诚意金标准：设置预约排号时预收款默认款项金额；预定金标准：设置预定时预定金默认应收金额（不选择付款方案时）；定金标准：设置认购时定金默认应收金额（不选择付款方案时）；成交总价是否许可修改：启用参数后，交易单中成交总价许可修改，修改后和原成交总价比较，生成一条总价优惠折扣；是否启用折扣方案：启用付款方案后，交易单中可选择折扣方案；如未启用，则交易单只能选择折扣统计；是否许可调整折扣明细：启用参数，折扣统计中“折扣值”许可手工调整，但调整至不许可低于所定义折扣值；未启用，则折扣统计折扣值不许可手工调整；是否强制底价控制：启用，则交易单中成交总价低于底价时，不许可进行交易；未启用，成交总价低于底价时，系统只提醒，但许可进行后续交易；是否贷款类房款必需银行放款：启用，款项不许可收取，则贷款类款项只能经过“银行放款”操作来生成对应收款单，不能直接收取；成家总价是否以标准总价为准：启用，当以总价为准时候不许可使用和单价相关折扣，未启用，以单价为准时不许可使用和总价相关折扣；退房是否必需价格审核：启用，则退房房间价格必需重新定价才能进行销售，未启用，则退房房间可直接进行再次销售（价格为定价信息）；换房是否必需价格审核：启用，则换房后房间价格必需重新定价才能进行销售，未启用，则换房原房间可直接进行再次销售（价格为原定价信息）；面积变更是否价格审核：启用，即面积变更后，房间必需重新定价后才能销售，未启用，则换房原房间可直接进行再次销售（价格为原定价信息）；业务归属日期是否可编辑：启用，即交易业务默认归属日期为目前业务操作日期，可进行修改；不启用，即交易业务默认归属日期为目前业务操作日期；换房业务默认业务归属日期：为原单据业务归属日期，则新交易业务归属日期默认为原交易业务归属日期；新单据签署日期，即为目前业务操作日期；价格变更业务默认业务归属日期：为原单据业务归属日期，则新交易业务归属日期默认为原交易业务归属日期；新单据签署日期，即为目前业务操作日期；更名业务默认业务归属日期：为原单据业务归属日期，则新交易业务归属日期默认为原交易业务归属日期；新单据签署日期，即为目前业务操作日期；非可售房源是否许可预约排号：启用，即为推盘房间可进行预约排号；是否启用跟进使用期：启用，即用户跟进期限内如没进行后续跟进，置业顾问不再拥有查看跟进用户权限；启用后，“用户跟进使用期”和“商机跟进使用期”才可编辑；用户跟进使用期：用户跟进有效天数，超出有效天数，“否启用跟进使用期”启用情况下，置业顾问不能查看超出跟进使用期用户信息；商机使用期：查询过期商机时，“商机使用期”可作为过滤条件；房间辅助资料分项目设置房间类基础资料，图：噪音：指房间噪音程度，如噪音通常、噪音较强等；景观：指房间景观描述，如海景、园林景、山景等；视野：指房间视野情况描述，如视野开阔、视野通常等；装修标准：指房间装修情况，如精装修、毛胚房、简装等；房间用途：如出租、销售等；产品描述：备注型信息，依据用户需要可灵活使用。用户辅助资料分项目设置用户类基础资料信息，图：用户起源：指用户获取楼盘信息起源，如网络、电视、报纸等；接待方法：如来电、来访等居住区域：依据项目所在城市设置目标用户分布居住区域；工作区域：依据项目所在城市设置目标用户分布居住区域；合作模式：指企业用户合作模式；如私营企业、民营企业等；业务范围：设置企业用户业务范围，如IT行业、金融行业等；认知路径：获取项目销售信息路径，如xx电视台、xx路牌广告等；商机辅助资料设置商机类基础资料，图：商机产生原因：设置用户产生意向商机原因；置业目标：如自住、投资等；商机等级：依据用户商机意向程度描述基础资料；商机阶段：如意向阶段、洽谈阶段、看房阶段等；终止原因：终止商机原因，如用户无购置意向、已购置其它楼盘等；总价范围：购置房产总价意向范围，依据项目实际定位进行设置；单价区间：购置房产单价意向范围，依据项目实际定位进行设置；面积范围：购置房产面积意向范围，依据项目实际定位进行设置；楼层区域：购置房产楼层意向范围，依据项目实际定位进行设置；按揭方案设置设置银行按揭、公积金按揭办理步骤，图：通常按揭步骤包含用户资料搜集、资料送交银行、银行审批、办理贷款协议、银行放款等步骤。入伙方案设置设置入伙办理步骤方案，图：通常入伙步骤步骤为发送入伙通知书、办理入伙、办理完成等步骤。产权办理方案设置产权办理步骤，图：产权办理步骤通常为通知用户办证、搜集办证资料、资料送交国土局、办理完成、用户领证等。补差方案设置设置面积补差计算方法，可根据套内面积、建筑面积等补差方法设置按最高标准补差、分段补差计算方法。图：代收费用设置定义如契税、印花税等代收费用类款项计算，方便在交易单据中自动计算款项金额。代收费用计算分三种方法：固定值、常规模式、扩展模式；固定值：针对每个交易协议按固定值收取费用，如按揭公证费每个协议是1000元，可按图方法设置；常规模式：根据百分比计算代收费用可经过常规模式进行设置计算方法，比如房产交易中印花税根据成交总价万分之三进行收取，图：扩展模式：对于某类多条件计算代收费用，需要经过扩展模式来进行设置款项计算方法；如契税计算，建筑面积90平米以下按成交总价1%计算，建筑面积90－140平方米以以按成交总价1.5%计算，建筑面积大于140平米契税按成交总价3%计算；图设置：变更原因设置设置退房、换房、价格变更、更名变更业务变更原因基础资料，图：问卷定义问卷调查作为采集用户信息、加强互动关键手段，在房地产销售过程中普遍采取。问卷定义即是对问卷内容、题目、答案等信息进行设置，方便在业务步骤填写问卷信息及问卷分析等。界面图：应用说明：设置问卷专题（问卷名称）、应用业务场景（如用户接待、认购、签约时）等信息；经过“增加新题目”、从题目选择等方法，给问卷增加题目、答案；价格管理业务说明价格管理关键针对售楼业务中房间标准价制订及调整、底价控制、付款方案、折扣及折扣方案等业务应用，确定房间价格信息后，房间才能进行后续交易行为。标准价是房间销售时综合多种原因制订价格，标准价做为房产销售面价，在销售过程中折扣均针对标准价计算，底价单价和总价则在交易过程中控制对标准价折扣后成交单价及总价不得低于底价，不然不许可交易提交。标准价录入有三种方法，一个是“价格录入”方法，用于录入无规律定价；一个是“原因录入”方法，在系统计算底价；一个是“模板导入”方法，经过excel模板，批量导入底价。标准价调整后，发生面积变更或退房业务房间，需要对其价格进行审批后才可重新销售。每个房间价格变更情况能够经过〈历史价格查询〉标签页进行跟踪。定价管理功效介绍在房产销售前，必需经过定价管理功效对房产进行定价，只有定价后销售人员才能和用户沟通，而且伴随市场行情改变需要随时调整价格，进行调价，每次调价我们录入系统，这么能够依据价格改变分析价格曲线，了解、分析市场行情改变。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【价格管理】【定价管理】。操作说明定价管理页面采取左树右表形式，左边是楼栋树。房间价格数据和定价调价数据全部按左边所选树节点来过滤。目前页面是房间价格表，能够查询到全部房源最新标准价，而且能够经过“历史价格查询”联查到房间历史价格信息。可选择多个房间，直接点击新增对选中房间进行定价调价，定价/调价由用户选择，楼栋页签依据选择楼栋来增加，假如选择多个楼栋，则针对每个楼栋增加一个页签，显示该楼栋下房间，而总览页签显示全部楼栋下房间。假如不选择楼栋直接选择房间，则只在总览页签中显示，定价类型，分为“按建筑面积”、“按套内面积”和“按标准总价”，默认为“按建筑面积”，当销售方法为“计划”时，建筑面积和套内面积取计划面积，销售方法为“预售”、“现售”取预售建筑面积或实测套内面积。定价类型为“按建筑面积”，则“现建筑单价”和“现总价”可修改，“现套内单价”不可修改，现建筑单价=定价后建筑单价；现总价=现建筑单价×建筑面积；现套内单价=现总价÷套内面积；定价类型为“按套内面积”，则“套内单价”和“现总价”可修改，“现建筑单价”不可修改，现套内单价=定价后套内单价；现总价=现套内单价×套内面积；现建筑单价=现总价÷现建筑面积；定价类型为“按总价”，现总价=定价后总价；现套内单价=现总价÷建筑面积；现套内单价=现总价÷套内面积。在弹出定/调价单时，系统会提醒“已收房源是否统一调价”，这种情况关键用于房源已售后，假如发生换房、退房，再交易情况，这么就不需要我们再单独对这些房源进行调整，而且依据市场情况统一调整，已发生业务交易房源价格不变，只当交易变更，重新发生交易时才生效。定/调价单支持三种方法定/调价，一是经过批量调整，二是经过方案定价，三是经过导入（系统外计算价格，然后经过Excell导入），大部分用户全部是采取第三方法。批量调整和方案定价是针对楼栋页签，选择总览页签时不能使用这两个功效。批量调整，要求待调整房源必需是该栋全部房源，不然不许可操作，双击某价格单元格时，现单价和现总价可修改。按列批量调整房间单价。（‘元’只在“+”和“-”时显示，“x”时不显示）从1到3层，纵向递增+100元，则第1层+100，第二层+200，第三层+300，纵向递增*1.1，则第一层*1.1，第二层*1.1*1.1，第三层*1.1*1.1*1.1从1到3层，纵向普加+100，则第1层+100，第二层+100，第三层+100，纵向普加*1.1，则第一层*1.1，第二层*1.1，第三层*1.1。方案定价，选择定价方案及基点标准，依据原因计算。按楼层差价法，10层为基础层，每层增加1000付款方案功效介绍付款方案中能够定义成交总价付款百分比，为后续业务收款提供付款清单，而且在业务中能够定义业务明细，为后续业务操作提供指导。付款方案在定义时支持直接录入折扣，比如不按揭，一次性付清能够打99折，假如有按揭或公积金，能够定义公积金或按揭精度，比如招商银行按揭精度是到W，尾差会自动调整到首期款中。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【价格管理】【付款方案】。操作说明付款方案页面采取左树右表形式，左边是项目树。付款方案按左边所选树节点来过滤，付款方案定义支持编码规则。新增付款方案默认为启用状态，后续在做业务单据时只能选择启用状态方案。假如勾选“定金是否计入房款”，则付款明细在按百分比计算时，需根据成交总价-定金剩下金额再去计算，以下图中，定金固定2W，采取按揭形式，首付30%，按揭70%，按总价180W计算已勾选“定金是否计入房款”，则首期款=（180W-2W）*0.3，按揭款=（180W-2W）*0.7。假如没有勾选“定金是否计入房款”，则首期款=180W*0.3，按揭款=180W*0.7。对于部分特殊付款方案，比如不按揭，一次性付清能够打99折，则在方案中可直接定义折扣，在后续业务单据中不需要再选择折扣，只需选择付款方案即可。假如有按揭或公积金，能够定义公积金或按揭精度，比如招商银行按揭精度是到W，尾差会自动调整到首期款中。定价方案功效介绍前面提到定/调价支持三种方法，其中一个即是方案定价。方案定价能够定义价格试算原因，及依据这些原因计算方法。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【价格管理】【定价方案】。操作说明定价方案页面采取左树右表形式，左边是项目树。定价方案按左边所选树节点来过滤。新增定价方案默认为启用状态，后续定/调价单时只能选择启用状态方案。定价方案没有勾选“按套内面积计算”时，默认依据建筑面积计算。原因中提供了房源部分基础信息，比如楼层、户型、朝向等，假如计算方法选择“差价法”，则在定价时能够录入和基准差额值，假如选择“系数法”，则能够录入和基准系数值。底价控制功效介绍前面在定价管理中定义价格是一个面价，销售顾问和用户能够对这个价格进行沟通，这个过程是有一个价格浮动区间，不过为了确保项目标收益，全部房源是有底价，交易总价不能低于这个底价。而且在功效设置中有参数“是否强制底价控制”，假如启用，则交易单中成交总价低于底价时，不许可进行交易；未启用，成交总价低于底价时，系统只提醒，但许可进行后续交易。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【价格管理】【底价控制】。操作说明底价控制页面采取左树右表形式，房间底价数据和底价审批单数据全部按左边所选树节点来过滤。目前页面是房间底价表，能够查询到全部房源最低标准价。可选择多个房间，直接点击新增对选中房间进行底价控制，底价类型，分为“按建筑面积”、“按套内面积”和“按标准总价”，默认为“按建筑面积”，当销售方法为“预估”时，建筑面积和套内面积取预估面积，销售方法为“预售”、“现售”取预售建筑面积或实测套内面积。底价类型为“按建筑面积”，则“建筑单价底价”和“总价底价”可修改，“套内单价底价”不可修改，建筑单价底价=底价后建筑单价；总价底价=建筑单价底价×建筑面积；套内单价底价=总价底价÷套内面积；定价类型为“按套内面积”，则“套内单价底价”和“总价底价”可修改，“建筑单价底价”不可修改，套内单价底价=底价后套内单价；总价底价=套内单价底价×套内面积；建筑单价底价=总价底价÷建筑面积；定价类型为“按标准总价”，按标准总价=总价底价；建筑单价底价=总价底价÷建筑面积；按套内面积=总价底价÷套内面积。在弹出底价控制时，系统会提醒“已收房源是否参与底价控制”，这种情况关键用于房源已售后，假如发生换房、退房，再交易情况，这么就不需要我们再单独对这些房源进行底价控制，而且依据市场情况统一调整，已发生业务交易房源价格不变，只当交易变更，重新发生交易时才生效。底价控制，经过导入（系统外计算价格，然后经过Excell导入），大部分用户全部是采取这种方法。底价控制支持工作流审批，审批完成后实施则底价正式开始实施。特殊操作说明应用场景描述：开发商进行强制底价控制了，低于底价房子全部不许可销售。总经理小舅子来买房子，要低于底价购置，怎么办？不卖吗，不可能，总经理全部发话了；取消底价？也不行啊。其它房子还是要底价控制；重设底价？不符合企业政策，也不符合业务。该房间底价还是那么多，为何要卖比底价低，这个需要统计，是因为有总经理审批。到了年底还需要统计，突破底价销售房间有多少？等等所以需要对要突破底价销售房间进行特殊处理，增加底价突破功效，统计是由谁操作谁审批。当初底价是多少？突破后底价是多少？做到有据可查。1）“底价突破”作用？底价突破作用是对于地产企业存在特殊业务进行处理，纪录业务发生真实情况。2）“底价突破”怎样应用？底价突破功效不仅仅是纪录谁操作，和底价突破后价格是多少！最关键是这个功效是要有比较大权力人才能决定，所以一定要走审批流。业务使用说明：底价突破，只有选中“房间底价”页签时才能够使用突破底价功效。只有当该房间所在项目启用了“强制底价控制”参数，而且房间标准总价底价>0时候才许可使用突破底价功效，允很多选满足条件房间。分录中值全部依据选中房间信息默认带过来，突破后总价底价、突破后建筑单价底价、突破后套内单价底价必录，提交时校验，突破后总价底价<总价底价，突破后建筑单价底价<建筑单价底价，突破后套内单价底价<套内单价底价。突破底价支持工作流审批，审批后把突破后底价反写到房间底价信息上，是否突破底价改为是。审批后假如该房间没有发生后续交易业务（预定、认购、签约）等，则突破底价控制单据许可反审批，反审批后把突破后底价相关字段清0，是否突破底价改为否。当房间使用了“底价突破”功效以后，房间进行交易业务（预定、认购、签约、价格变更）时强制底价控制不再是跟标准总价底价比较，而是跟突破后底价总价比较。温馨提醒：假如碰到上述特殊情况，不提议经过底价突破来实现，这么增加了业务实现复杂性，提议参数中不启用“强制底价控制”，然后经过业务单据审批流来实现，比如底价是2W，假如根据面价销售，即高于底价，则审批步骤只要到项目销售经理即可，假如低于底价，则审批步骤需到总经理步骤审批，还能够再依据实际情况，假如价格更低和某个值时，需要到集团层面审批，这么能够经过成交价和底价比较灵活定义审批流。折扣定义功效介绍折扣定义有四种方法：打折、减点、按单价优惠、按总价优惠。单价优惠关键是表现在按建筑或套内面积销售，总价优惠关键用于按套销售，而且折扣支持指定房间折扣，比如有些房间户型不是很好，或挨着电梯房源比较吵，全部是有部分特殊折扣，在进行商务谈判时，能够依据用户意向及态度选择性进行打折，而且这些折扣只能针对部分房间，对于用户关注比较火爆是不能选择这种折扣。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【价格管理】【折扣定义】。操作说明折扣信息页面采取左树右表形式，左边是项目树，折扣信息按左边所选树节点来过滤。新增折扣必需审批经过后才能启用，后续做业务单据时只能选择启用状态折扣。折扣支持指定房间折扣，比如有些房间户型不是很好，或挨着电梯房源比较吵，能够定义部分特殊折扣，在进行商务谈判时，能够依据用户意向及态度选择性进行打折，而且这些折扣只能针对部分房间，对于用户关注比较火爆是不能选择这种折扣。温馨提醒：打折和减点区分，减点总是基于标准总价百分比扣除，详见示例：总价100W元先打98折后减2个点，公式：1000000*98%-1000000*2%=960000总价100W元先减2个点后打98折，公式：（100*2%）*98%=960400因为销售顾问和用户是有个谈判空间，系统中不能穷举全部折扣，所以这里折扣只是定义最低折扣，在后续交易中能够修改折扣。折扣定义类型为打折，值为98.00，许可手工修改为99.00或其它大于98.00但小于100.00数值，但不许可修改为97.00或其它任何小于98.00数值。折扣定义类型为减点，值为3.00，许可手工修改为0.01-3.00之间任意两位小数数值，但不许可修改为大于3.00任何数值。折扣定义类型为单价优惠，金额为300.00，许可手工修改为0.01-300.00之间任意两位小数数值，但不许可修改为大于300.00任何数值。折扣定义类型为总价优惠，金额为0.00，许可手工修改为0.01-0.00之间任意两位小数数值，但不许可修改为大于0.00任何数值。折扣方案功效介绍折扣方案即折扣组合，通常楼盘在销售过程会存在多重折扣，如一次性付款98折然后交2万抵5万，实际是98折然后总价优惠3万，系统应用中可直接经过折扣方案绑定两个折扣统计，在交易单据中直接引用折扣方案即可，便于降低现场审批步骤，提升工作效率。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【价格管理】【折扣方案】。操作说明在售楼组织进入【折扣方案】功效界面：选中要制订折扣方案项目，点击“新增”。在弹出窗中增加明细折扣。保留并启用后生效。温馨提醒：折扣方案需要在售楼功效设置启用对应参数才可应用，不然，只能在交易单据选择折扣统计。折扣方案中具体折扣明细项必需全部没有指定房间，不然无法被添加。折扣方案在生效时间和实效时间内才能够被业务单据选择。用户管理业务说明完整、统一、规范用户数据库是用户关系管理基础，用户管理是售楼模块关键应用部分，关键包含用户台帐、线索及商机管理等业务应用。系统应用步骤用户台帐功效介绍用户台帐是一个集中管理售楼用户平台，和会员、客服业务数据贯通，沉淀用户资源，构建完整营销用户库。用户台帐关键包含查询及新增用户、用户共享及转交、用户信息导入等功效点应用。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【用户管理】【用户台帐】。操作说明在售楼组织进入【用户台帐】功效界面：查询及新增：选中左侧项目树中某一项目后点击“新增”即可。用户保留要求移动电话、住宅电话、办公电话、传真四个电话号码中最少录入一个，不然不许可保留。用户台帐中能依据权限查询用户信息，通常置业顾问只能查看自己名下用户、销售经理及销控制人员查询所在销售团体用户信息。新增用户时，依据页面向导方法填写用户相关信息。共享及转交：用户共享是基于用户信息共享给多个置业顾问来进行共同跟进，方便促成后续用户交易。用户共享后，有查看权限置业顾问均能查看到共享用户信息。用户转交是针对用户信息查看、跟进权限完全移交给另外置业顾问应用，通常是某置业顾问离职后，销售经理会将其名下用户转给另外置业顾问进行跟进，有效利用用户资源。用户信息导入：用户信息导入即依据excel模板将用户信息进行整理，然后批量导入系统。系统初始化应用阶段，可依据excel模板导入前期沉积用户资源信息。温馨提醒：用户资料按项目分别存放，也即同一个用户不一样置业顾问能够在不一样项目中分别建立各自私有用户。反之，同一置业顾问私有用户在不一样项目之间也需要建立多个。线索管理功效介绍对于用户意向不明确，用户信息较少正确性有限用户管理，通常作为线索用户尽心管理。线索用户在跟进过程中，用户信息明确后，可转为商机进行跟进，也可生成交易信息（跟交易管理中相关应用模式类似）。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【用户管理】【线索管理】。操作说明线索共享和转交同用户一致，线索实际就是信息极度不完整，且真实性有待验证用户，线索用户能够手工新增，也能够由排号单自动生成，线索用户如需建立商机或发生后续交易，必需先转化为用户才可。用户商机功效介绍用户和置业顾问经过来电、来访等方法进行交互后，可作为商机进行跟进。系统应用中，线索转为商机进行跟进，针对用户用户增加商机进行后续跟进。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【用户管理】【用户商机】。操作说明选中左侧项目树中某一项目后点击“新增”即可。温馨提醒：商机目标关键是为了进行数据分析，现在商机可供分析字段并不全方面，和问卷关联也待提升，提议慎用。商机跟进功效介绍和线索用户跟进相同，用于统计每一次和用户交互行为（如电话、接访、短信、邮件等），方便于用户长久跟进过程备忘及行为分析，从而制订或调整跟进策略，有利于提升用户签单率。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【用户管理】【商机跟进】。操作说明选中左侧项目树中某一项目后点击“新增”即可。温馨提醒：鉴于商机功效不全方面，在实施过程中采取强调过程统计和备忘，弱化分析实施策略。问卷填写功效介绍针对用户回复后问卷信息进行统一管理，支持对问卷结果进行分析。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【用户管理】【问卷填写】。操作说明功效本身不完整，用户业务通用性也比较差，无二次开发配合时，不提议使用本功效。交易管理业务说明交易管理作为售楼系统关键业务，关键用来规范售楼交易各步骤业务模式，简化手工作业过程中多种弊端，如信息传输不立即造成一房多卖，或已释放房源未立即推介造成滞销等等，同时还可经过标准折扣方案、底价控制管理，简化现场销售经理审批工作量，从而提升交易过程中各销售步骤工作效率。系统应用步骤选房管理功效介绍关键适适用于项目开盘阶段强销期，经过启用本功效，可实现电子化开盘，加强开盘过程中风险管控，数据正确性，规避开盘步骤不规范、提升开盘效率及用户体验。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【交易管理】【选房管理】。操作说明在售楼组织进入【选房管理】功效界面：“选房确定”操作：首先，在左侧项目树中选中具体要操作业务楼栋后，在界面中部点击确定选房房号；然后，在界面右下角录入单据编号、选房人和联络电话三项信息后，点击“确定”完成‘选房确定’动作。单据编号可预先在编码规则中设定，设定后此处不需要录入。选房人假如是系统登记过用户，可直接经过“用户”字段F7选择，选择后，系统自动将“选房人”和“联络电话”字段填入信息。注：直接录入选房人（非用户），不能直接转预定、认购或签约等后续业务，必需经过【用户台帐】查询“选房用户”方法，将选房人资料在用户台帐中完善后才可继续后续业务。最终，点击表头“选房确定书打印”功效按钮，并将打印确实定书交予用户，即可完成选房确定业务步骤。取消“选房确定”操作：首先，选中需要取消选房房间。然后，点击取消选房功效按钮即可。“选房统计”查看：选房确定后，系统会生成选房确定单，可在选房统计中查看。选房确定单分为“选房确定、取消选房、转预定、转认购、转签约”五种状态。选房确定状态选房单在超出功效设置中选房“默认失效”后显示为红色（注：系统不会自动刷新列表，需要手动刷新），提醒销控人员该选房单已经超出要求选房时间仍未操作后续预定、认购或签约业务，方便立即跟进处理（取消选房或催促签约）。温馨提醒：选房管理非交易步骤必需步骤，关键针对电子化开盘应用。需要先在【售楼管理-项目准备-功效设置】中启用，启用是按楼栋为单位控制，不支持按单元或楼层启用选房控制。未退盘房源也许可启用选房，但不许可转预定、认购或签约。推盘管理功效介绍房地产营销项目在整个销售过程中，并非是一蹴而就，往往是依据施工进度及市场情况分批次将房源推出并销售，以实现销售效果最大化。本功效关键是对房源推盘和撤盘状态操作，并会对推盘和撤盘过程时间进行完整日志统计。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【交易管理】【推盘管理】。操作说明在售楼组织进入【推盘管理】功效界面：“推盘”操作：推盘需先选中待推盘房间（注：可多选），房间必需是未推盘状态，然后点击“推盘”功效按钮，在弹出窗口录入盘次号（注：假如用户没有盘次概念，这里也能够视同是推盘日期序号，如1#1101等），点击“确定”即可完成推盘操作，所选房间变为已推盘状态。撤盘需先选中待撤盘房间（注：可多选），房间必需是已推盘状态，然后点击“撤盘”功效按钮，点击“确定”即可完成撤盘操作，所选房间变为未退盘状态。“推盘日志”操作：界面上部为推盘盘次统计，统计了该次推盘操作人及推盘套数，假如该盘次内房间以后操作了撤盘，则计入撤盘套数。界面下部为所选盘次统计房源明细统计，具体统计该房源推盘时间、撤盘日期、撤盘人等，撤盘日期每个房间能够不一样，只有对该房源操作了撤盘后，系统才会自动写入。温馨提醒：同一楼栋（或单元）内全部盘此推盘套数相加不一定等于该楼栋（或单元）全部房源数，因每次撤盘后，该房源再次推盘时，会被统计该盘次推盘套数，也即推盘是会反复计数，只有推盘-撤盘=全部房源。推盘和撤盘均为不可逆操作，请注意。抵押控制功效介绍房地产通常情况下全部是经过在建项目向银行抵押贷款方法来开发项目，被抵押房源通常是不许可销售，也进行销售协议立案，本功效即是用来统计房间抵押情况，并可控制抵押房间是否许可进行销售。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【交易管理】【抵押控制】。操作说明在售楼组织进入【抵押管理】功效界面：“抵押”操作：选中需要接触抵押房间项目，点击“新增”按钮弹出抵押控制界面。在抵押控制界面添加需要抵押房间，点击“保留”按钮即可。温馨提醒：“抵押是否许可签约”选项只控制签约单不许可提交，对于预定和认购业务是不控制。抵押控制不支持工作流，该业务通常全部是在系统外已经确定了，系统仅是对抵押结果实施。未推盘、待售、保留、预约排号状态房间才能够被抵押“解除抵押”操作：在左树，选中需要解除抵押房间项目。在界面上部，选中需要解除抵押房间单据。在界面下部，选中需要解除抵押房间统计，点击“解除抵押”按钮。在弹出窗口待点击“确定”，完成解除动作。温馨提醒：抵押一旦解除不可再修改为抵押状态，只能重新抵押。解除抵押也可经过双击打开抵押单据，在弹出抵押控制界面操作解除抵押。销售控制功效介绍销售控制并非是某一业务阶段对应功效，而是经过对整个销售工作整理抽象得出一个集中业务操作和查看功效，销售控制是实际房间销控情况展示。在系统中，销售控制是作为关键业务应用界面，可支持用户意向房间查询、置业计划书打印、预留、排号、预定、认购、签约、价格变更、退换房及收款等业务操作，同时还能展示房间销售状态分布情况，和每一个房间交易完整过程信息。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【交易管理】【销售控制】。操作说明在售楼组织进入【销售控制】功效界面：“显示内容设置”操作：销控图界面房间表格中默认仅限是房号信息，可能无法满足部分用户实际显示需要，可经过该功效将“建筑面积、套内面积、标准单价、标准总价、用户名称”等信息由选择显示在房间表格中。温馨提醒：房间表格中，因通用产品缘故，这里仅支持最基础信息展示，如用户还需其它更具体信息展示，可经过二次开发方法在此增加显示字段。“意向查询”操作：意向查询功效通常见于职业顾问根据用户需求快速在系统查找符合条件房源方便推介时使用，查询条件支持根据总价区间、单价区间、面积区间、户型、产品类型等条件，条件输入越具体，匹配结果越正确，全部条件之间为“而且”关系。温馨提醒：查询结果图所表示，不符合条件房间将会被灰显，点击灰显房间不能做任何操作。灰显房间只能经过意向查询中按默认值重新确定后，或关闭该销售控制界面重新打开后才会显示。“业务总览”操作：当选中一个状态为“预定”“认购”“签约”房间时，界面右下显示为该房间交易全部信息。双击业务（预定、认购、签约、变更）分录，则打开对应单据。双击款项分录，则打开对应收款单，如该分录状态为已完成，则打开收款单查询，如为未完成，则打开编辑状态收款单，收款款项和金额为所选分录款项和剩下应收金额。双击事务（按揭、产权）分录，则打开对应销售服务单据。温馨提醒：预定审批、认购审批、签约审批后，则对应分录完成标识被勾选。款项收齐后，则对应分录完成标识被勾选。事务完成后，则对应分录完成标识被勾选。双击均受系统对应功效单据功效权限控制，如无对应功效单据权限，双击仍然无法打开查看或编辑。“置业计划”操作：选中一个待售状态房间，界面右下角会显示置业计划页签。在置业计划页签中选择付款方案及折扣，系统会自动运算总价及贷款额度，其中总价许可手工调整，贷款金额则会随总价变动而变动。点击贷款计算器，系统则会将置业计划页签中贷款金额自动带入贷款计算器中，待手工选择还款方法等信息后，点击计算可生成贷款明细。点击打印置业计划即可（注：也能够经过单击功效区“置业计划”功效按钮，在弹出新窗口完成上述操作）。温馨提醒：如不选择付款方案则不会生成款项明细及贷款金额，但不影响贷款计算，贷款金额可在贷款计算器界面手工录入。置业计划需要预先在套打模板中先行配置，不然无法打印。贷款计算器支持“等额本金”和“等额本息”两种方法计算贷款。贷款计算器中还款明细尚不支持在置业计划书中打印。“预留”及“取消预留”操作：选中一个状态为“未退盘”“待售”房间可操作预留，点击“预留”按钮后调用【房间预留】功效单据继续完成后续操作，系统会将所选房间带入到单据中。选中一个状态为“预留”房间，点击“取消预留”按钮，该房间即变为待售状态。温馨提醒：具体说明参见本文【房间预留】章节。选中预留状态房间，右下角会显示该房间预留单，可双击打开。“预约排号”操作：选中一个状态为“未退盘”“待售”“预约排号”房间可操作预约排号，点击“预约排号”按钮后调用【预约排号】功效单据继续完成后续操作，系统会将所选房间带入到单据中。温馨提醒：具体说明参见本文【预约排号】章节。未退盘房源如需排号，请先到【售楼管理-项目准备-功效设置】中修改“非可售房源是否许可预约排号”选项。选中预约排号状态房间，右下角会显示该房间全部排号单，可双击打开。“预定”操作：选中一个状态为“待售”“预约排号”房间可操作预定，点击“预定”按钮后调用【预定管理】功效单据继续完成后续操作，系统会将所选房间带入到单据中。温馨提醒：具体说明参见本文【预定管理】章节。“认购”操作：选中一个状态为“待售”“预约排号”“预定”房间可操作认购，点击“认购”按钮后调用【认购管理】功效单据继续完成后续操作，系统会将所选房间带入到单据中。温馨提醒：具体说明参见本文【认购管理】章节。“签约”操作：选中一个状态为“待售”“预约排号”“预定”“认购”房间可操作签约，点击“签约”按钮后调用【签约管理】功效单据继续完成后续操作，系统会将所选房间带入到单据中。温馨提醒：具体说明参见本文【签约管理】章节。“变更”操作：选中一个状态为“预定”“认购”“签约”房间可操作签约，点击“变更（价格变更、退房、换房、更名）”按钮后调用【变更管理】功效对应类型单据继续完成后续操作，系统会将所选房间及用户带入到单据中。温馨提醒：具体说明参见本文【变更管理】章节。房间预留功效介绍在项目销售过程中，因为应对部分特殊原因，需要将房间进行预留不被销售，房间预留则为销售应用提供此管理功效，预留功效同时也支持销售策略支持用户上门预留，和推盘前和推盘后预留。房间预留还可直接转入实际销售步骤，包含可转签约、认购等操作。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【交易管理】【预留管理】。操作说明选择项目后，点击【新增】功效，弹出预留单编辑对话框录入单据编码，点击房间选择器，弹出楼盘图，选择待预留房间，点击预留用户选择器，弹出用户明细，选择预留房间用户，填写业务日期和预留天数后，点击工具栏中【提交】按钮完成预留单新增操作，点击【审批】，审批经过后预留单据生效。如有需要取消预留，可直接在查阅此信息时点击【取消预留】。温馨提醒：预留单据编码支持编码规则，配置了编码规则后，预留单可自动生成单据编码。预留单用户选择范围为目前操作用户有权限用户，如目前用户为置业顾问，则可选择用户范围为该置业顾问名下用户。预留天数默认值可在售楼功效设置中设定，手工能够修改，只能为正数。当系统日期超出“业务日期+预留天数”后，该预留单在列表查看时显示为红色分录。房间预留后，该房间不可操作排号、预定、认购、签约。预留单支持工作流审批。预留单支持转预定、认购、签约，并将房间和用户带入到对应单据中。预留许可对未退盘房间操作，预留房间在推盘后仍为预留状态。预约排号功效介绍预约排号通常是在项目开盘前，关键为登记意向用户一项业务，以试探市场反应愈加好制订更含有针对性推盘、价格及折扣策略所展开一项工作。通常办理会员卡、登记排号、预先选房均属该类业务，地产企业可能会收取一定费用作为预收款。用户预先选择房间并不代表最终购置房间，地产企业和用户均可根据各自想法协商，到认购时才会确定最终购置房间，这里仅限一个意向登记，能够帮助企业识别热销房源并指导职业顾问后续跟进。操作路径EAS主界面，【营销服务管理】【售楼管理】【交易管理】【预约排号】。操作说明在预约排号序时簿中，点击【新增】功效，弹出预约排号编辑界面。在排号编辑界面中录入单据编号，选择用户信息或手工录入预约人，选择房间信息（非必填），项目排号依据系统自动生成，可手工修改。如在预约排号过程中需收取相关费用，可在预约排号收款信息中新增款项和款项金额。排号信息录入完成后，点击【提交】功效，排号信息完成。温馨提醒：排号单据编码支持编码规则，配置了编码规则后，排号单可自动生成单据编码。排号单用户能够选择以登记过用户信息用户，也能够直接录入预约人信息和电话，直接录入预约人信息会存放在【线索管理】。用户选择范围为目前操作用户有权限用户，选定用户后系统会将所选用户中主用户信息带入到预约人和预约电话字段中（即使系统未限制，但请不要修改）。项目排号系统默认从1号开始，每次取值按所选末级项目标最大排号+1产生，许可手工修改跳号，跳号产生空号能够经过手工方法补齐。失效日期默认值可在售楼功效设置中设定，系统依据设定值+业务日期自动生成，手工能够修改。当系统日期超出“失效日期”后，该排号单在列表查看时显示为红色分录。预约单上所选房间不影响任何后续业务，同一房间能够被多个预约单选中，已预约状态房间也不影响后续预定、认购或签约给其它用户。一个预约单仅许可选一个房间，在该预约单转预定、认购或签约时，可将所选房间及用户自动带入。如所选房间已被其它排号单选过，则可经过“同房间排号情况”实时查看。如需收款则必需是选定正式用户，手工录入预约人时不许可收款。选中正式用户后，系统依据售楼功效设置中设定诚意金标准自动带出一条应收，可手工修改。预约收款在系统中均作为用户预收款处理。预约单为正式用户时，许可更名，更名后系统会统计更名前后用户信息。预约单删除后，排号能够复用，预约单退号后，则该项目排号不许可复用。预定管理功效介绍当仅有预估房间面积（未取得预售许可），而又需要开展正式销售业务时，可经过本功效实现按预估面积非正式认购操作（即预定）。当预定转为正式认购时，系统自动实现预估面积到预售或实测面积补差（详见【认购管理】）。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【交易管理】【预定管理】。操作说明预定单入口A、【预定管理】点击“新增”功效按钮，打开空白预定单；B、【销售控制】选中房间后点击“预定”功效按钮，打开仅包含房间信息空白预定单；C、【预约排号】选中排号单后点击“转预定”功效按钮，打开包含用户和房间信息空白预定单。单据页签具体说明——基础信息用户：必填项，一张预定单最多许可5个联名用户，用户经过F7选择已存在用户，也可在F7界面新增全新用户。联络电话：不可编辑，依据所选用户自动带出，显示次序同用户次序并用分号区隔，如用户登记有多个电话，则该用户多个电话也带出并用逗号区隔。房间：必填项，一张预定单仅许可选择一个非隶属房间，经过销售控制或排号单生成预定单不许可修改房间。销售方法：依据房间面积审核情况自动默认，如所选房间已经实测面积复核，则不管该房间是否存在预估、预售面积，销售方法均为现售，且不可更改；如所选房间有预售面积复核而无实测面积复核，则不管该房间是否存在预估面积，销售方法均为预售，且不可更改；如所选房间只有预估面积复核，则销售方法为预估，且不可更改；如所选房间无任何面积复核，则不许可对该房间进行预定。户型：不可编辑，依据所选房间爱你自动带出。标准总价：不可编辑，如房间未定价，则不许可进行预定，总价依据所选房间自动带出定价管理中标准总价。建筑面积：不可编辑，依据所选房间按销售方法自动带出对应类型面积。套内面积：不可编辑，依据所选房间按销售方法自动带出对应类型面积。建筑单价：不可编辑，依据所选房间自动带出，如房间未定价，则不许可进行预定，单价依据所选房间自动带出定价管理中建筑单价。套内单价：不可编辑，依据所选房间自动带出，如房间未定价，则不许可进行预定，单价依据所选房间自动带出定价管理中套内单价。隶属房产总价：不可编辑，从“隶属房产”页签中并入金额取累计值。装修总价：不可编辑，从“装修信息”页签中装修总价。单据页签具体说明——隶属房产房间：不可编辑，在“基础信息”中选定了主房产后，可经过‘添加’或‘删除’按钮实现增减隶属房间，此处仅支持增加房间房产性质为“隶属房产”房间，如主房产已经绑定了隶属房产，则此处自动带出主房产绑定隶属房间。建筑面积：不可编辑，依据房间及预定单销售方法自动带出对应类型建筑面积。套内面积：不可编辑，依据房间及预定单销售方法自动带出对应类型套内面积。建筑单价：不可编辑，依据房间自动带出定价管理中房间建筑单价。套内单价：不可编辑，依据房间自动带出定价管理中房间套内单价。标准总价：不可编辑，依据房间自动带出定价管理中房间标准总价。折扣：可编辑，默认空，手工选择后自动计算并入金额。是否并入协议：可编辑，默认不勾选，隶属房产总额在付款明细中单独做为一笔应收处理，勾选后，则隶属房产总额并入预定单协议总价，付款明细中不做为独立应收款项处理，等同主房产房款一部分款项，按付款方案自动生成明细。并入金额：可编辑，默认依据房间自动带出定价管理中房间标准总价，可手工修改。单据页签具体说明——装修信息装修标准：可编辑，默认为空，取值房间辅助资料。装修单价：不可编辑，默认为0。装修总价：可编辑，手工录入，默认为空。装修是否并入协议金额：可编辑，默认未勾选，将装修总价做为单独一笔应收表现在付款明细中，如勾选，则装修总价并入预定单协议总价，付款明细中不做为独立应收款项处理，等同主房产房款一部分款项，按付款方案自动生成明细。单据页签具体说明——附加条款备注框，可编辑，手工录入。单据页签具体说明——收款单预定单对应全部收款单，含转款单列表，不可编辑。单据页签具体说明——业务总览根据付款方案中付款明细和进程组合展示，默认相同日期业务在款项之前，如付款方案未定义进程或未选择付款方案，则系统默认预定、认购、签约三个业务节点对应三张业务单据，对应业务单据提交后显示。单据页签具体说明——预定信息单据编码：可编辑，支持编码规则。预定单号：可编辑，非必输项，默认为空，当预定单为预先印制，且印有单据编号，此处通常填写为纸质预定单编号。计价方法：下拉必选项，默认“按建筑面积计价”，可选“按套内面积计价”或“按标准总价”，当“按建筑面积计价”或“按套内面积计价”时，折扣选择中除最终一条折扣可选总价优惠类型折扣外，其它所选折扣只能为打折、减点或单价优惠。当“按标准总价”时，折扣选择中不许可使用单价优惠类型折扣。付款方案：可编辑，默认为空，单选，非必填，当为空时付款明细默认根据售楼功效设置中预定金标准自动生成一条应收分录，提交时不校验付款明细必需等于成交总价，当选择了付款方案后，付款明细依据付款方案设置生成应收明细，提交时系统校验付款明细中房款总额是否等于协议总价。预定签署日期：可编辑，必填，默认值取目前操作日期，通常不需要修改，当出现手工实际签署和系统录入不一样时时，可手工修改，该字段仅影响数据统计，不包含系统内其它逻辑校验。业务归属日期：可编辑，必填，默认值取目前操作日期，通常不需要修改，当遇有企业要求天天业务结束或月结时点时，可能需要将目前业务归属日期放入下一日或下月进行统计时，再手工修改，该字段影响系统报表统计及单据失效日期判定逻辑。折扣方案：可编辑，默认为空，单选，非必填，需要预先定义折扣方案才可选择，折扣方案选择后，折扣说明自动根据方案所包含折扣生成。折扣说明：可编辑，默认为空，多选，非必填，需要预先定义折扣才可选择，折扣选择时能够调整折扣计算次序，系统根据自上而下次序进行计算，所选折扣许可修改折扣值，但修改值必需在折扣定义范围内（详见示例），折扣计算结果为成交总价，不包含隶属房间折扣。举例以下：折扣定义类型为打折，值为98.00，许可手工修改为99.00或其它大于98.00但小于100.00数值，但不许可修改为97.00或其它任何小于98.00数值。折扣定义类型为减点，值为3.00，许可手工修改为0.01-3.00之间任意两位小数数值，但不许可修改为大于3.00任何数值。折扣定义类型为单价优惠，金额为300.00，许可手工修改为0.01-300.00之间任意两位小数数值，但不许可修改为大于300.00任何数值。折扣定义类型为总价优惠，金额为0.00，许可手工修改为0.01-0.00之间任意两位小数数值，但不许可修改为大于0.00任何数值。最终折扣：不可编辑，系统系统计算，公式：成交总价/标准总价成交总价：当售楼功效设置中开启了许可手工修改成交总价，则可编辑，不然不可编辑，成交总价指房间最终成交价格，仅限主房产，不含装修款和隶属房款。 成交总价计算公式： 计价方法为按建筑/套内面积时：标准单价*折扣*面积-总价优惠 计价方法为按标准总价时：标准总价*折扣成交建筑单价：不可编辑，当计价方法为按建筑面积计价时，且未手工修改成交总价或在折扣中选择总价优惠时，成交建筑单价=标准建筑单价*折扣，成交总价=成交建筑单价*建筑面积，如手工修改总价或折扣选择有总价优惠时，成交建筑单价=手工修改成交总价（或“标准建筑单价*建筑面积-总价优惠”）/建筑面积。成交套内单价：不可编辑，当计价方法为按套内面积计价时，且未手工修改成交总价或在折扣中选择总价优惠时，成交套内单价=标准套内单价*折扣，成交总价=成交套内单价*套内面积，如手工修改总价或折扣选择有总价优惠时，成交建筑单价=手工修改成交总价（或“标准套内单价*套内面积-总价优惠”）/套内面积。协议总价：不可编辑，当为选择隶属房产或装修款时，和主房产一致，当选择了隶属房款或装修款，且隶属房款或装修款并入协议时，协议总价才包含，且付款方案中房款类款项计算是依据协议总价而非成交总价，提交时，系统会校验付款明细中房款总额必需等于协议总价。购房推荐人：可编辑，默认为空，单选，非必填，仅限备注，暂未和会员系统整合，未来会和会员系统整合，可实现给推荐人积分。推荐人会员号：不可编辑，取值推荐人会员号，暂未和会员系统整合，未来整合后可显示。置业顾问：默认目前操作用户，如目前操作用户非置业顾问，则默认为空，可选择范围为所选用户置业顾问，支持多选。预定金标准：取值售楼功效设置中预设值，当未选付款方案时，系统自动生成一条预定金应收。备注：文本项，手工录入。单据页签具体说明——用户付款明细新增单据默认根据预定标准生成一条应收款项，并许可手工新增或删除，可经过插入方法调整应收款项次序，且提交时系统不校验付款明细中楼款是否等于协议总价。当选择了付款方案后，系统依据付款方案生成应收明细，许可手工新增或删除，可经过插入方法调整应收款项次序，且提交时系统校验付款明细中楼款必需等于协议总价。新增单据时，许可手工调整付款明细中款项应收日期和应收金额。温馨提醒：销售方法直接决定了目前预定房间及其隶属房产所使用面积及价格，如销售方法为预估，则面积和价格均为预估面积价格信息。如目前销售方法为预估，则在转为预售或现售时，隶属房产采取和主房产相同模式补差。计价方法选择将影响总价计算及补差，当按面积计价时，按预估面积预定单在转认购或签约时，假如该房间已经进行了预售面积或现售面积复核，则根据预售面积或现售面积减预估面积差乘以成交单价进行直接补差（付款方案重算）；当按标准总价计价时，预估面积预定单在转认购或现售时，即使该房间已经预售或现售面积复核也不补差。计价方法算法，按面积计价时，成交总价=标准单价*所选折扣*对应类型面积（如最终一条折扣为总价优惠折扣时，则该折扣在计算出成交总价后再扣除，并除以面积得到成交单价），按标准总价时，成交总价=标准总价*所选折扣成交单价=成交总价/对应面积。用户选择范围为目前操作用户有权限用户。预定单存在失效日期，默认值可在售楼功效设置中设定，系统依据设定值+业务日期自动生成。当系统日期超出“失效日期”后，该单在列表查看时显示为红色分录。单据一旦收款不许可修改房间和用户信息（提交状态），确实需要修改房间或用户，只能作废单据重新制单。预定单仅许可选一个房间，在该预定单转预定、认购或签约时，可将所选房间、用户、折扣及应收明细自动带入。只有正式用户才能够被预定单选择。新增单据时，可同时修改所选用户资料，并在单据提交后同时更新用户信息，单据一旦保留或提交后，再去修改用户信息不影响单据内用户信息（名字、电话、证件号码、地址）。预定单许可同一房间保留多个，保留单据无实际业务意义，不改变房间状态也不许可收款，当当同一房间其中任一保留单据提交后，其它保留状态单据不许可提交。保留单据能够直接删除，提交单据许可作废。预订相关处理：转认购:选择预定统计，可将预定信息转入认购单据（新增）。转签约:选择预定统计，可将预定信息转入协议单据（新增），转签约后不可再转认购。收款：选择预定统计点击收款或在预定单中直接点击收款，可新增一张收款单，并按预定单付款明细中应收欠款明细自动生成收款单分录。关联认购单：依据所选择预定信息，关联查询下游认购单据信息。关联签约单：依据所选择预定信息，关联查询下游协议签约信息。认购管理功效介绍开发商取得预售许可证后，开始对推出房间正式销售，关键工作为怎样把预订、排号或来访用户转为认购用户，即促进意向用户落单。操作路径EAS主界面，选择【营销服务管理】【售楼管理】【交易管理】【认购管理】。操作说明认购单入口A、【认购管理】点击“新增”功效按钮，打开空白认购单；B、【销售控制】选中房间后点击“认购”功效按钮，打开仅包含房间信息空白认购单，如所选房间为预定状态，则等同和预定转认购操作；C、【预定管理】选中预定单后点击“转认购”功效按钮，按预定单用户、房间、折扣及付款信息完整带入签约单。单据页签具体说明——基础信息用户：必填项，一张预定单最多许可5个联名用户，用户经过F7选择已存在用户，也可在F7界面新增全新用户。联络电话：不可编辑，依据所选用户自动带出，显示次序同用户次序并用分号区隔，如用户登记有多个电话，则该用户多个电话也带出并用逗号区隔。房间：必填项，一张预定单仅许可选择一个非隶属房间，经过销售控制或排号单生成预定单不许可修改房间。销售方法：依据房间面积审核情况自动默认，如所选房间已经实测面积复核，则不管该房间是否存在预估、预售面积，销售方法均为现售，且不可更改；如所选房间有预售面积复核而无实测面积复核，则不管该房间是否存在预估面积，销售方法均为预售，且不可更改；如所选房间只有预估面积复核，则销售方法为预估，且不可更改；如所选房间无任何面积复核，则不许可对该房间进行预定。户型：不可编辑，依据所选房间爱你自动带出。标准总价：不可编辑，如房间未定价，则不许可进行预定，总价依据所选房间自动带出定价管理中标准总价。建筑面积：不可编辑，依据所选房间按销售方法自动带出对应类型面积。套内面积：不可编辑，依据所选房间按销售方法自动带出对应类型面积。建筑单价：不可编辑，依据所选房间自动带出，如房间未定价，则不许可进行预定，单价依据所选房间自动带出定价管理中建筑单价。套内单价：不可编辑，依据所选房间自动带出，如房间未定价，则不许可进行预定，单价依据所选房间自动带出定价管理中套内单价。隶属房产总价：不可编辑，从“隶属房产”页签中并入金额取累计值。装修总价：不可编辑，从“装修信息”页签中装修总价。单据页签具体说明——隶属房产房间：不可编辑，在“基础信息”中选定了主房产后，可经过‘添加’或‘删除’按钮实现增减隶属房间，此处仅支持增加房间房产性质为“隶属房产”房间，如主房产已经绑定了隶属房产，则此处自动带出主房产绑定隶属房间。建筑面积：不可编辑，依据房间及预定单销售方法自动带出对应类型建筑面积。套内面积：不可编辑，依据房间及预定单销售方法自动带出对应类型套内面积。建筑单价：不可编辑，依据房间自动带出定价管理中房间建筑单价。套内单价：不可编辑，依据房间自动带出定价管理中房间套内单价。标准总价：不可编辑，依据房间自动带出定价管理中房间标准总价。折扣：可编辑，默认空，手工选择后自动计算并入金额。是否并入协议：可编辑，默认不勾选，隶属房产总额在付款明细中单独做为一笔应收处理，勾选后，则隶属房产总额并入预定单协议总价，付款明细中不做为独立应收款项处理，等同主房产房款一部分款项，按付款方案自动生成明细。并入金额：可编辑，默认依据房间自动带出定价管理中房间标准总价，可手工修改。单据页签具体说明——装修信息装修标准：可编辑，默认为空，取值房间辅助资料。装修单价：不可编辑，默认为0。装修总价：可编辑，手工录入，默认为空。装修是否并入协议金额：可编辑，默认