中国石油焦市场供需现状分析

-1-中国石油焦市场供需现状分析一、石油焦行业基本概述石油焦是以原油常减压蒸馏后的渣油为主要原料，经延迟焦化工艺深度裂解缩合得到的固体残余产物。石油焦主要成分是碳，也含有氢、氮、硫、氧等元素，主要通过石油渣油生产，是炼化过程的副产品。未经热处理的生石油焦，氢、硫、氧等元素含量高，经过煅烧后，挥发分大幅降低，硫分也会下降0.2-0.5%，生产出熟焦，又称煅后焦，预焙阳极、石墨电极的石油焦原料主要是煅烧焦。石油焦按照硫含量的高低可以分为高硫焦，中硫焦和低硫焦。石油焦中硫分的高低，对下游应用影响非常大，硫分越低应用领域越高端，根据硫分含量，石油焦分为1#焦、2#焦、3#焦、4#焦等。二、石油焦行业发展政策近些年来，为了促进石油焦行业的健康发展，我国政府部门发布了《中华人民共和国循环经济促进法》、《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》等政策。三、石油焦行业发展现状1、产量及需求量随着我国石油炼化产业的发展，石油焦产量及需求量整体呈增长态势，产量从2012年的1941.6万吨增长至2022年的3003.1万吨，CAGR为4.46%，需求量从2015年的2937.64万吨增长至4349.08万吨，CAGR为5.77%。预计石油焦未来供应不容乐观，一方面，汽车电动化兴起，我国新能源车市场更是高速发展，石油消费逐渐被挤出，传统石油公司资本支出下降，石油产量增速下行或将对石油焦供应形成约束；另一方面，由于“双碳“政策实施，为降低碳排放强度，部分炼化企业新项目房企延迟焦化装置，改用加氢装置，也影响石油焦供应。2、产量区域结构从区域分布上来看，石油焦区域划分有一定的特殊性，中国石油焦的生产区域依旧主要分布在北方地区。2022年，华东地区石油焦生产供应量继续占据首位，占比56.21%；其次是华南、东北地区，分别占比12.14%、10.3%，其他地区的产量占比均不超过10%。3、进出口数量近几年石油焦进口依存整体呈现上行走势，2022年我国石油焦进口总量达到1508.86万吨，较2021年增加234.83万吨，我国石油焦进口以高硫焦为主，主要用来做燃料以及搭配使用生产预焙阳极。我国石油焦出口量整体保持下行趋势，从2015年的241.92万吨下跌至2022年的162.88万吨，主要因为海外电解铝产量较低，国内预焙阳极出口增加，挤占海外预焙阳极企业市场。出口以中硫焦为主，海外企业主要用来生产预焙阳极。四、石油焦行业产业链1、产业链示意图石油焦是石油炼化的副产品，石油焦主要用来制作电极，下游终端主要包括电解铝、新能源车和钢铁。石油焦中碳元素含量比较高，自然也常用于生产石墨，做电极。石油焦在下游的应用，基本按照硫分高低来区分。2、下游在国内，在石油焦下游需求行业里，电解铝比重占据首位，电解铝市场是决定石油焦上升空间源原动力。中国是全球最大的电解铝生产国和消费国，近年来国内电解铝产量持续增长。根据国家统计局数据，2022年，中国电解铝年产量突破4000万吨，为历史新高，2015至2022年期间复合年增长率为3.6%。2023年上半年产量为2016万吨，较2022年同期增长2.44%。在政策的严控下，预期未来行业产量提升空间有限。五、石油焦行业竞争格局从石油焦市场各集团产能占比来看，伴随着新增产能变化，主营单位及地炼产能变化趋势也跟随调整。2022年独立炼厂占比为46.43%，2022年三桶油石油焦产量占比53.57%，其中，中石化产能占比34.95%，中石油产能12.16%，中海油产能6.46%。目前独立炼厂延迟焦化装置产能继续占据首位，中石化产能位居第二。六、石油焦行业提质优化的改进建议随着铝用碳素、锂电池负极材料等产业蓬勃发展，对石油焦的需求将快速增长，同时，随着“双碳”战略实施以及节能降耗等环保要求，下游行业越来越追求产品质量，优质石油焦已经成为高附加值炼油产品。为保证相关产业原料供应链稳定，也为实现炼油企业效益最大化，建议炼油企业持续优化石油焦产品品质。1、控制焦化原料，稳定产品质量炼油企业应转变观念，高度重视石油焦是下游行业主要原料的属性，将石油焦作为焦化装置主要目标产品，推进石油焦品质提升工作，加强生产管控。建议以加工高硫原油为主的沿海炼油企业，增加焦化原料储罐、油浆脱固等预处理设施，将硫含量较低（建议2%以下）的脱油沥青、渣油加氢未转化油、催化裂解重油等组分收集分储，必要时，与脱固后低硫油浆混合进焦化装置，稳定控制石油焦产品指标在3B以上，并可以大幅降低微量元素含量，达到预焙阳极的使用要求。2、优化焦化工况，提升产品质量炼化企业应充分利用现有焦化装置的工艺调整能力，围绕石油焦挥发分、颗粒强度等指标，优化操作工况，提升产品质量。建议以加工中低硫油为主的沿江炼油企业，优化焦化温度、延长生焦时间，提高石油焦颗粒强度、窄幅控制挥发分、提高黏结指数（自黏成型率不小于60%），将产品质量提升至符合负极材料的使用要求。3、加强技术攻关，提高应用档次建议炼油企业加强技术攻关，重点研究石油焦微量元素含量的问题，探讨源头控制降低微量元素含量的解决方案，同时，通过修订出厂产品标准，与下游应用行业关注的关键指标接轨，建议配置光谱分析仪、黏结指数测定仪器、哈氏可磨性指数测定仪，采用YS63.16–2019、GB/T5447–2014、GB/T2565–2014试验方法，将微量元素、哈氏可磨性指数、黏结指数纳入出厂常