有色金属公司年度报告讲解模板

中国有色金属建设股份2OO3年年度汇报

目录

一、企业基础情况介绍

二、会计数据和业务数据摘要

三、股本变动及关键股东持股情况

四、董事、监事、高级管理人员和职员情况

五、企业治理结构

六、股东大会情况介绍

七、董事会汇报

八、监事会汇报

九、关键事项

十、财务汇报

十一、备查文件

十二、附件：审计汇报

关键提醒

本企业董事会及其董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。

本企业责任人张健、主管会计工作责任人王宏前、财务总监杜斌及会计机构责任人武翔确保本年度汇报中财务汇报是真实和完整。

年年度汇报

一、企业基础情况介绍

汉字名称：中国有色金属建设股份

英文名称：China

Nonferrous

Metal

Industry’s

ForeignEngineering

and

Construction

Co.,

Ltd.

英文缩写：NFC

企业法定代表人：张健

董事会秘书：杜斌

联络地址：北京市海淀区复兴路戊12

号恩菲科技大厦5

楼

电话：

传真：

电子信箱：

董事会证券事务代表：谭峻

联络地址：北京市海淀区复兴路戊12

号恩菲科技大厦5

楼

电话：

传真：

电子信箱：

企业注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B

座中色建设大厦

企业办公地址：北京市海淀区复兴路戊12

号恩菲科技大厦5

楼

邮政编码：100038

企业网址：

电子信箱：

年报披露报刊：中国证券报

年报登载网址：http：//.

本汇报备置地点:

北京市海淀区复兴路戊12

号恩菲科技大厦525B

室

上市地：深圳证券交易所

股票简称：中色建设

股票代码：0758

企业注册变更登记日期：

年7

月13

日

企业注册登记地点：国家工商行政管理总局

企业法人营业执照注册号：6

企业税务登记号码：262

企业聘用会计师事务所：岳华会计师事务全部限责任企业

办公地址：北京市朝阳区霄云路26

号鹏润大厦1201-1203

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度数据摘要

利润总额：

100,021,029.30元

净利润：

80,065,121.58元

扣除非常常性损益后净利润：

21,065,112.51元

主营业务利润：

84,343,602.59元

其它业务利润：

4,859,164.30元

营业利润：

24,444,797.71元

投资收益：

74,285,010.51元

补助收入：

382,765.00元

营业外收支净额：

908,456.08元

经营活动产生现金流量净额：

100,645,907.65元

现金及现金等价物净增加额：

176,966,031.41元

2、前三年关键会计数据和财务指标

项目

单位

调整前

调整后

主营业务收入

千元

381,618.97

304,300.76

304,300.76

净利润

千元

80,065.12

62,562.74

62,562.74

总资产

千元

1,554,143.21

1,269,970.22

1,269,970.22

股东权益(不含少数

股东权益)

千元

1,003,237.00

921,891.13

960,611.13

每股收益

元

0.207

0.162

0.162

每股净资产

元

2.59

2.38

2.48

调整后每股净资产

元

2.41

2.20

2.30

每股经营活动产生

现金流量净额

元

0.26

-0.07

-0.07

净资产收益率

%

7.98%

6.79%

6.51%

扣除非常常性损益

后每股收益

元

0.054

-0.082

-0.082

项目

调整前

调整后

主营业务收入

201,695.62

201,695.62

净利润

-140,285.13

-140,992.74

总资产

1,337,147.73

1,335,273.73

股东权益(不含少数

股东权益)

882,866.13

881,516.07

每股收益

-0.362

-0.364

每股净资产

2.28

2.28

调整后每股净资产

2.11

2.12

每股经营活动产生

现金流量净额

0.32

0.32

净资产收益率

-15.89%

-15.99%

扣除非常常性损益

后每股收益

-0.392

-0.394

3、非常常性损益：59,000,009.07

元

(1)短期投资收益

-2,248,414.55元

(2)股权转让损益

71,172,600.00元

(3)资金占用费

8,280,000.00元

(4)补助收入

382,765.00元

(5)营业外收支

804,726.87元

(6)冲回以前年度计提减值准备

2,430,659.46元

(7)所得税影响

-21,822,327.71元

4、加权平均收益指标

净资产收益率

每股收益

项目

全方面摊薄

加权平均

全方面摊薄

加权平均

主营业务利润

8.41%

8.62%

0.218

0.218

营业利润

2.44%

2.50%

0.063

0.063

净利润

7.98%

8.19%

0.207

0.207

扣除很损益后

净利润

2.10%

2.15%

0.054

0.054

5、股东权益变动情况单位:千元

项目

期初数

本期增加

本期降低

期末数

股本

387,200.00

387,200.00

资本公积

507,183.59

507,183.59

法定盈余公积

6,088.37

8,433.84

14,522.21

法定公益金

31,407.50

8,381.41

39,788.91

未分配利润

49,089.72

80,065.12

55,535.25

73,619.59

货币折算差额

-20,358.05

1,280.75

-19,077.30

股东权益累计

960,611.13

98,161.12

55,535.25

1,003,237.00

项目

变动原因

股本

资本公积

法定盈余公积

计提法定盈余公积

法定公益金

计提法定公益金

未分配利润

增项为本年盈利

减项为利润分配

货币折算差额

股东权益累计

三、股本变动及汇率变动关键股东持股情况

(一)、股本变动情况

1.股份变动情况表

单位:千股

此次变动增减(+，-)

项目

此次变动前

配股

送股

公积金转股

其它

小计

一、未上市流通股份

1、提议人股份

204,800

其中：国家持有股份

204,800

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其它

2、募集法人股

3、内部职员股

4、优先股或其它

未上市流通股份累计

204,800

二、已上市流通股份

182,400

1、人民币一般股

182,400

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其它

已上市流通股份累计

182,400

三、股份总数

387,200

项目

此次变动后

一、未上市流通股份

1、提议人股份

204,800

其中：国家持有股份

204,800

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其它

2、募集法人股

3、内部职员股

4、优先股或其它

未上市流通股份累计

204,800

二、已上市流通股份

182,400

1、人民币一般股

182,400

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其它

已上市流通股份累计

182,400

三、股份总数

387,200

2.股票发行和上市情况

（1）

企业前三年股票发行情况

企业在前三年内未发行任何股票及衍生证券，三年前企业股票发行情况请见以前年度汇报。

（2）股份总数及结构改变情况

本汇报期内，企业股份总数及结构未发生变动。

（3）现存内部职员股情况

截止本汇报期末，企业现存内部职员股数量为53.76

千股，为企业改制时高级管理人员持有股份；发行日期为1997

年3

月23-25

日，发行价格为每股7.96

元人民币，当初发行数量为总额6,000

千股，托管日期为1997

年4

月15日，托管机构为深圳证券登记，上市交易日期是1997

年10

月22日。

(二)、股东情况

1、汇报期末企业股东总数为82,091

人，其中内部职员股东人数5

人。

2、持有本企业5%以上股份法人股东情况：

截止本汇报期末，持有企业5%以上股份法人股东为一人，法人股持有些人为中国有色矿业建设集团（原中色建设集团），持股百分比为52.89%，汇报期末持有量为204,800,000

股。

该企业持有企业股份为未上市流通股份，其中1.5

亿股质押给中国进出口银行,质押期为

年11

月30

日至

年6

月30

日,在质押期间,该部分股份给予冻结不能转让。

企业在本汇报期内该企业持股百分比及持股总数未发生改变。

3、企业前10

名股东名单：

序号

股东名称

年度内增减

年末持股数

百分比(%)

1

中国有色矿业建设集团

无变动

204,800,000

52.89

2

泰和证券投资基金

+4,770,216

5,889,172

1.52

3

民生证券有限责任企业

未知

5,338,168

1.38

4

海富通精选证券投资基金

未知

5,225,926

1.35

5

嘉实增加开放式证券投资基金

未知

4,847,806

1.25

6

嘉实成长收益型证券投资基金

+3,150,622

3,381,807

0.87

7

华夏成长证券投资基金

未知

1,834,829

0.47

8

北京有色金属研究总院

-166,305

770,500

0.20

9

鲜洪舜

未知

400,000

0.10

10

融通深证100指数证券投资基金

未知

280,937

0.07

序号

股份类别

股份质押及冻结数量

股份性质

1

未流通

150,000,000

国有法人股

2

已流通

未知

流通股

3

已流通

未知

流通股

4

已流通

未知

流通股

5

已流通

未知

流通股

6

已流通

未知

流通股

7

已流通

未知

流通股

8

已流通

未知

流通股

9

已流通

未知

流通股

10

已流通

未知

流通股

前十名股东关联关系

企业前十名股东中，第一名股东和其它九

或一致行感人说明

名股东不存在关联方关系，企业无法确定

流通股股东之间是否存在关联关系，也无

法确定是否为《上市企业股东持股变动信

息披露管理措施》所要求一致行感人。

4、企业前10

名流通股股东名单：

序号

股东名称

年末持有流通股数

股份种类

1

泰和证券投资基金

5,889,172

A股

2

民生证券有限责任企业

5,338,168

A股

3

海富通精选证券投资基金

5,225,926

A股

4

嘉实增加开放式证券投资基金

4,847,806

A股

5

嘉实成长收益型证券投资基金

3,381,807

A股

6

华夏成长证券投资基金

1,834,829

A股

7

北京有色金属研究总院

770,500

A股

8

鲜洪舜

400,000

A股

9

融通深证100指数证券投资基金

280,937

A股

10

何映华

266,581

A股

5、企业控股股东情况

截止本汇报期末，企业控股股东人数为一人，是中国有色矿业建设集团，该企业为国有独资企业，行政关系隶属国资委，财政关系隶属国家财政部，该企业基础情况以下：

该企业法定代表人为张健，注册资本为649,970

千元，国有独资企业，成立于1997

年，注册地址为北京市复兴路乙12

号，办公地址为北京市丰台区西客站南广场中色建设大厦四层。关键业务为：负担有色金属工业及其它各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目标施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目标承包；房地产开发和经营；供电设备和自动化设备研制、开发和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营出口商品和国家实施核定企业经营进出口商品以外其它商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外工程境内国际招标工程；对外派遣各行业劳务人员（不含海员）；和上述业务相关技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车（其中小轿车直接销售给最终用户）销售。

四、董事、监事、高级管理人员和职员情况

（一）董事、监事和高级管理人员情况

1、基础情况

（1）人员情况、任职日期及持股数：

姓名

性别

年纪

职务

任期起止日期

年初持股

张健

男

61

董事长

.11-.11

邹乔

男

57

副董事长

.11-.11

王宏前

男

45

总经理兼董事

.11-.11

9,000

谢亚衡

男

45

党委书记兼副总经理

.11-.11

黄建国

男

55

副总经理

.11-.11

秦军满

男

39

副总经理

.11-.11

5,000

杜斌

男

47

财务总监兼董事会秘书

.11-.11

7,125

王宝林

男

57

董事

.11-.05

53,760

严弟勇

男

39

董事

.11-.11

16,200

刘文君

男

40

董事

.11-.11

齐长恒

男

43

董事

.11-.11

黄寄春

男

69

独立董事

.11-.11

陈晓红

女

40

独立董事

.11-.11

赵贺春

男

41

独立董事

.11-.11

龚永才

男

58

监事会主席

.11-.11

阎小梅

女

52

监事

.11-.11

刘依斌

男

30

监事

.11-.11

姓名

年末持股

张健

邹乔

王宏前

9,000

谢亚衡

黄建国

秦军满

5,000

杜斌

7,125

王宝林

53,760

严弟勇

16,200

刘文君

齐长恒

黄寄春

陈晓红

赵贺春

龚永才

阎小梅

刘依斌

（2）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况

姓名

职务

任职情况

张健

法人代表兼总经理

1997年1月至今

邹乔

党委书记兼常务副总经理

4月至今

龚永才

副总经理

4月至今

严弟勇

人事部经理兼外事办主任

12月至今

刘文君

财务部经理

1月至今

齐长恒

资产运行部经理

1998年10月至今

阎小梅

审计部经理

12月至今

2、年度酬劳情况

企业董事、监事及高管人员薪酬应由企业董事会薪酬和考评委员会依据《薪酬和考评委员会工作细则》来核定。本年度企业董事、监事及高级管理人员中张健、邹乔、严弟勇、刘文君、齐长恒、龚永才、阎晓梅未在本企业领取薪酬酬劳，企业只按每十二个月每人平均5,147

元人民币计发交通补助；上述人员薪酬均在股东单位领取。

在企业领取薪酬高管人员薪酬发放标准为基础工资及月奖领取按企业薪酬管理制度所要求等级标准按月预发放，年度发放薪酬总额按企业董事会确定绩效考评措施在年底经营业绩确定后在第二年统一清算。

上述人员[表（一）、1]中本年度在企业领取年度酬劳董事、监事及高级管理人员有年度酬劳总额为1,238

千元，在企业领取酬劳董事有一名，年度酬劳总额为248.8

千元，金额最高前三名高级管理人员酬劳为711

千元。

上述人员[表（一）、1]中董事、监事及高级管理人员在企业领取年度酬劳人数为7

人，年度酬劳100

千元以下有1

人，年度酬劳100

千元至150千元有1

人，年度酬劳150

千元至200

千元有1

人，年度酬劳200

千元至300千元有4

人。

企业有独立董事三人，企业按每个月每人4,761.91

元标准支付独立董事津贴。

3、董事、监事和高级管理人员离任情况

本届企业董事王宝林先生因工作调动原因不再担任董事一职，经企业董事会第三届第9次会议选举产生，中国有色金属建设股份总经理王宏前先生担任董事。

（二）企业职员情况

截止汇报期末，企业及企业控股企业拥有职员944

人，职员专业组成、教育程度以下：

1.专业组成:

专业分工

人数

占职员总数百分比

管理人员

131

14%

财务人员

35

4%

技术人员

236

25%

行政人员

31

3%

生产人员

373

39%

其它

138

15%

累计

944

100%

2.教育程度:

学历

人数

占总额百分比

硕士

26

2.8%

学士

189

20.0%

大专

116

12.2%

中专

62

6.6%

其它

551

58.4%

3.截止汇报期末，企业及企业控股企业离退休人数为21

人。

五、企业治理结构

（一）企业治理情况

企业严格根据《企业法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规要求，不停完善企业法人治理结构、建立现代企业管理制度、规范企业运作，企业制订了《企业章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《企业财会管理制度》、《监事会议事规则》、《募集资金管理措施》、《投资者关系管理要求制度》及各项经营活动规章制度。这些规则所要求内容基础符合《中国上市企业治理准则》规范要求，关键内容以下：

１、相关股东和股东大会：企业能够确保全部股东，尤其是中小股东享受平等地位，确保全部股东能够充足行使自己权利；企业股东大会召集、召开均按股东大会规范意见要求实施，企业已根据股东大会规范意见相关要求结合企业实际情况制订企业股东大会议事规则；关联交易公平合理，并对定价依据给予充足披露。

２、董事和董事会：企业严格根据《企业章程》要求董事选聘程序选举董事及独立董事；企业董事会人数和人员符正当律、法规要求；企业各位董事能够以认真负责态度出席董事会和股东大会，能够主动参与相关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事权利、义务和责任；企业董事会已建立了略、提名、审计、薪酬和审核等四个专业委员会，并结合企业实际情况制订了委员会工作细则。

３、相关监事会：企业监事会人数和人员符正当律、法规要求；依据《企业章程》、《上市企业治理准则》及相关法规制订了监事会议事规则；企业各位监事能够认真推行自己职责，能够本着为股东负责态度，对企业经营情况、财务情况和董事和高级管理人员推行职责正当合规性进行监督。

4、相关绩效评价和激励约束机制：企业已完成了以人力资源制度改革为主旨机构调整、岗位价值评定、定岗定编、竞聘上岗、薪酬制度改革，并于开始实施，这将深入完善企业职员绩效评价标准和激励约束机制；同时企业董事会已参考国际上同类著名企业经验及相关法规制订企业董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，以确保企业绩效评价标准和激励约束机制能公正、透明并符正当律法规要求，从而能充足调动企业职员主动性，实现企业股东利益最大化。

5、相关相关利益者：企业能够充足尊重和维护银行及其它债权人、职员、消费者等其它利益相关者正当权益，共同推进企业连续健康地发展。

6、相关信息披露和透明度：企业指定董事会秘书负责信息披露工作、由董事会证券事务代表接待股东来访和咨询，企业能够严格根据法律法规和企业章程要求真实正确完整立即地披露相关信息，并确保全部股东有平等机会取得信息；企业能够根据相关要求立即披露大股东或企业实际控制人具体资料和股份改变情况，企业自成立以来一贯严格根据企业法证券法等相关法律法规要求规范运作并将一如既往地根据《上市企业治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东利益。

（二）独立董事推行职责情况

企业董事会依据中国证监会公布《相关在上市企业建立独立董事制度指导意见》要求，制订了《董事会议事规则》及《独立董事管理制度》。所选定三名独立董事自上任以来严格根据《董事会议事规则》及《独立董事管理制度》要求参与企业经营管理，对企业需董事会所决定事项均独立发表了自己意见，忠实、认真地推行了自己职责。

（三）企业和控股股东“五分开”情况:

1、人员分开方面：

截止本汇报期末，除企业董事长和企业第一大股东—中国有色矿业建设集团法人代表为同一人兼任外，企业总经理、副总经理等高级管理人员已无在本企业和股东单位中双重担职情况，企业总经理、副总经理均在企业领取薪酬；企业财务人员无在关联企业兼职情况；企业含有独立劳动、事及工资管理权。

2、资产完整方面：

企业资产是完整。原企业改制时关键经营性资产及全部经营业务已全部进入本企业，企业全部资产均为企业独立拥有，不存在和控股股东无法划分资产界限情况。

3、财务分开方面：

企业财务自上市以来已完全独立，设置了独立财务部门，建立了独立财务核实体系，含有规范、独立财务会计制度和对分企业、子企业财务管理制度；独立在银行开立账户。

4、业务独立：

企业拥有独立项目开发、开发设计、项目运行系统；企业无形资产均为企业独立拥有；企业采购和销售系统由企业独立拥有。

5、机构设置：

企业机构设置由企业独立负责，不存在依靠控股股东进行机构设置和由控股股东决定机构设置情况。

（四）高级管理人员考评及激励机制

在考评方面，由企业董事会薪酬和考评委员会对高级管理人员进行考评，关键是依据企业年度经营计划完成情况和企业年度工作情况进行综合考评。

在激励机制方面，企业董事会薪酬和考评委员会依据同行业情况和企业实际情况制订了对高级管理人员年度酬劳总额奖评方案，其方案将企业高级管理人员年度酬劳总额和企业经营业绩挂钩，企业经营业绩同企业高级管理人员年度薪酬实施同向变动，以促进企业高级管理人员愈加重视企业业绩提升。

六、股东大会情况介绍

（一）股东大会通知、召集、召开情况

本汇报期内，企业共召开了两次股东大会，相关会议情况以下：

1、股东大会

企业于二○○三年五月九日早晨9:30

在北京复兴路戊12

号恩菲科技大厦五层会议室召开了

年度股东大会，出席会议股东共6

名，代表股份204,831,325

股，占企业股本总额52.90%，符合《中国企业法》和企业章程相关要求。经股东大会投票表决，经过了以下决议：

审议经过了

年度汇报和汇报摘要（已发表在

年4

月2

日《中国证券报》上）

审议经过了

年度董事会工作汇报

审议经过了

年度监事会工作汇报

审议经过了

年度财务决算汇报

审议经过了

年度利润分配议案

审议经过了相关支付岳华会计师事务所

年度酬劳议案

审议经过了《相关前次募集资金使用情况说明》

审议经过了《相关更换企业部分董事议案》

2、

年第一次临时股东大会

企业于二○○三年十二月十五日早晨9:30

在北京复兴路戊12

号恩菲科技大厦五层会议室召开了

年第一次临时股东大会，出席会议股东共6

名，代表股份217,911,578

股，占企业股本总额56.28%，符合《中国企业法》和企业章程相关要求。经股东大会投票表决，经过了以下决议：

审议经过了《相关修改企业章程中部分条款》议案；

审议经过了《相关续聘岳华会计师事务所为本企业

年度审计机构》议案；

审议经过了《相关转让本企业持有民生银行部分股份》议案

（二）股东大会决议及披露情况

1、股东大会决议公告发表在5月10日中国证券报上。

2、第一次临时股东大会决议公告发表在12月16日中国证券报上。

（三）选举、更换企业董事、监事情况

本届企业董事王宝林先生因工作调动原因不再担任董事一职，经企业董事会第三届第9次会议选举产生，中国有色金属建设股份总经理王宏前先生担任董事。该事项公告发表于5月10日中国证券报上。

七、董事会汇报

（一）本汇报期内企业经营情况讨论和分析

本汇报期内，经企业第三届董事会第27次会议及第一次临时股东大会审议同意，企业经营范围增加了“开发中国外以铝、锌为主有色金属资源”，这意味着企业发展战略在国际工程承包基础上增加了资源开发业务。在“资源战略”这一思绪指导下，企业管理层和企业全体职员经过艰苦不懈努力，企业主营业务收益和资产规模较上年有了较大幅度增加。企业资源性项目标开发也取得了较大进展，本汇报期内企业已就开发澳大利亚氧化铝项目和业主签署了意向性合作协议，为企业签署相关正式协议奠定了基础。同时，企业在实业投资方面也取得重大进展，前后涉足房地产、电力等行业，为企业利润多元化发明了条件。现就企业本汇报期内重大事项做以下分析：

1、重大协议项目分析

（1）伊朗阿拉克铝厂项目

本汇报期内，企业承建伊朗阿拉克铝厂已正式开始实施。企业完成了项目标基础设计，并开始发运部分成套机电设备。本汇报期内该项目完成了营业额17,010千美元，为企业本期主营业务带来较大幅度增加。在未来两三年内，该项目仍然会给我企业带来较丰重利润。

（2）蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目

该项目是我企业募集资金投向项目。该项目是为中国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供最大一个经济援助项目，国家主席胡锦涛在访蒙时指示要将该项目建设成为中蒙合作典范工程。企业负责项目标设计、总承包和和蒙方共同经营矿山等工作。该项目为企业实施资源性战略以来所实施第一个以外矿产品资源偿还项目工程款项目，项目所取得资源为中国短缺锌矿资源。该项目总投入42,200千美元（约为人民币350,000千元），现在该项目已开工建设，本汇报期完成营业额4,142千元。

（3）澳大利亚奥多嘉电解铝项目

年12

月10

日，我企业和澳大利亚奥多嘉建设和澳大利亚奥多嘉电解铝签署了相关我企业承建奥多嘉42

万吨电解铝工程《延期付款协议》，确定了我企业和奥多嘉建设签署《工程和供货协议》协议金额和付款方法。至此，我企业和奥多嘉建设《工程和供货协议》主协议已经签署完成。该协议总金额为5.9999

亿美元（约合人民币50

亿元），其中不超出5.07

亿美元协议价款和对应利息将在建成后经营期内分期偿还给我企业。同时，我企业和中国进出口银行签署了相关中国进出口银行为奥多嘉42

万吨电解铝项目提供出口信贷《融资协议条件清单》。中国进出口银行将为我企业提供不超出5.07

亿美元出口卖方信贷。在各先决条件实现后，双方将另行签署正式贷款协议。

上述协议和协议将上报国家相关主管部门审批，在取得政府同意、双方签相关子协议并满足协议中要求先决条件后，协议方能生效。

该协议签约，大大提升了我企业国际形象，众多世界著名企业均和我企业进行接洽，寻求合作。我企业将以此项目为起点，沿着“学会和富人打交道”思绪，加大和发达国家合作力度。

总而言之，在本汇报期内，企业经过稳健经营策略和艰苦努力，企业发展目标、战略思绪均不一样程度得以实现，企业正沿着资源型、成长型、国际化轨道加速前进。

2、企业持有股权投资转让事项分析

企业所投资民生银行股份（简称“民生银行”，股票代码600016）股权给企业带来了很好收益，尤其是自该企业上市以来，使企业持有股权价值有了较大幅度增加，为了能立即锁定该股权增值价值，同时确保企业业绩连续性，从照料企业股东近期利益和兼顾股东长远利益角度出发，同时也为了深入控制和分散投资风险。故企业在上年转让部分民生银股权后，本汇报期内又出让了部分民生银行股权。这么，既使企业收益得到有利保障，也确保企业长远投资利益未受到较大影响。企业以后将严密关注该股权价值改变情况，立即管理好该项股权投资，以确保取得很好收益。

（二）主营业务范围及其经营情况

1、主营业务内容：企业关键从事国际工程承包、开发中国外铝锌为主有色金属资源、国际技术承包、国际劳务合作、进出口等业务。国际承包工程业务一直是企业关键业务，企业多年来该项业务关键是经过推销中国有色金属行业技术，带动中国成套设备和技术劳务出口，企业在亚洲、非洲各地域相继开发成功并实施这类工程项目，出口了大量中国成套机械设备和技术劳务，为企业发明很好经济效益。同时企业多年来为了使企业收益能有一较稳定状态，加大了中国外实业投资力度，在中重稀土领域也拥有了较大生产加工能力和市场份额，金融和保险行业企业也投入了较大资产，这些实业投资项目标损益在企业业绩中已产生一定影响。

2、经营情况:

(1).主营业务收入及利润组成情况:

业务类型

营业额(千元)

占营业总额百分比

营业毛利(千元)

承包工程

164,192

43%

57,338

技术和劳务合作

13,195

3%

1,481

销售机电产品

20,401

6%

2,033

稀土销售收入

176,397

46%

20,738

进出口贸易及其它

7,434

2%

3,149

累计

381,619

100%

84,739

(2).主营业务经营情况：

①．承包工程业务：

本汇报期内完成承包工程营业额164,192

千元，较去年同期增加41%.我企业本汇报期内承包工程项目关键为伊朗阿拉克电解铝项目、赞比亚谦比西铜矿项目及伊朗阿巴德8

万吨/年粗铜冶炼厂一期项目（以下简称伊朗铜项目），本汇报期内以上项目分别完成营业额140,843

千元、19,496

千元、3,853

千元。因为本汇报期内伊朗阿拉克项目为新开工项目，营业额较大，故企业承包工程业务总体营业额和利润较上年大幅增加。

②．国际技术劳务合作业务：

本汇报期内完成营业额13,195

千元，比上年下降28%。本汇报期内企业该项业务关键为伊朗铜项目和伊朗氧化铝项目技术服务及东南亚地域劳务，因为本汇报期东南亚地域大型劳务合作市场仍未出现复苏迹象，造成企业后续劳务项目仍未跟上，所以该项业务营业额和上年相比有所降低，业务利润也对应降低。

③．国际进出口贸易业务：

本汇报期内完成营业额4,016

千元，比上年同期降低72%。我企业在该项业务中关键交易品种为有色金属产品——铜、铝、铬及相关矿产品，因为企业多年来为了回避市场波动风险，采取了较为谨慎态度，并将关键人力和物力投入到国际工程项目开发和资源项目标开发上，同时，上年同期为了降低深入损失，折价销售了一批积压存货，故本汇报期内该项业务营业额较上年大幅下降。

④销售机电产品业务

该项业务为企业所控股北京中色建设机电设备企业所经营业务，具体情况请见控股企业章节。

⑤稀土销售收入

该项业务为我企业控股子企业广东珠江稀土企业所经营业务，具体情况请见控股企业章节。

（三）关键控股企业及参股企业经营情况及业绩影响

1、菲律宾建金发展企业40%股权投资

该项目经97

年8

月第一届第五次董事会决议和国资局资企发[1997]257

号同意于1997

年10

月底进行。该企业菲方合资伙伴为菲律宾建南银行，名列菲律宾前十大银行之列。该企业关键经营范围为房地产开发，矿山，贸易。关键资产为1989

年在菲律宾马尼拉市中心金融街周围玛卡地购置6,400

平方米土地。现在因为菲律宾仍未摆脱东南亚经济危机影响，该企业未开展各项经营活动，关键业务只是对企业所拥有土地进行管理和市场调研。

2、北京市中色安厦物业管理有限责任企业

该企业关键从事物业管理服务业务。本汇报期内完成营业额3,388

千元，实现利润总额1,253

千元，实现净利润805

千元，较上年同期有了较大增加。该企业是为本企业所拥有中色大厦招租、物业管理而设置，本汇报期内该大厦招租业务进展顺利，出租率已达95％以上，故在本汇报期内其利润有所增加。

3、北京中色建设机电设备有限责任企业

该企业注册资金为14,000

千元人民币，其中：我企业持有8,000

千元出资份额，占该企业总股本百分比为57.14%，中国有色矿业建设集团持有6,000

千元出资份额，占该企业总股本百分比为42.86%。该企业关键经营业务为：工程成套设备供给总包和分包业务;汽车销售、仓储、展销业务；机产品、成套设备、技术进出口；汽车租赁；企业闲置机电设备调剂服务等。本汇报期实现主营业务收入20,401

千元，主营业务利润2,012

千元，利润总额1,094

千元，净利润867

千元。

4、中美网络资讯企业

该项目是我企业和美国南加利福尼亚州大学于98

年10

月签署合资企业，我企业持有该企业70%股权，现在该企业已逐步形成了互联网通讯和系统集成两大主体业务。该企业在本汇报期内已开始进入市场营销阶段，但市场还未形成规模，故本汇报期内出现了亏损556

千美元，关键为开拓市场而发生营运费用。鉴于该企业经营情况一直未有改善，企业已于

年12

月对该企业领导班子进行了调整，制订了新发展战略，对企业发展明确定位，要求该企业充足发掘现有资源，努力争取在

年实现盈利。

5、蒙古鑫全部矿业企业

该企业是为和蒙古金属合作开发蒙古图木尔廷—敖包锌矿资源项目而设置合资企业，该企业将负责建设和经营年处理30

万吨矿石锌选矿厂，产品为锌精矿。现在已完成采矿、选矿工程所需各项配套设施建设，估计在

年完成矿山建设并产出精矿。

6、广东珠江稀土

该企业注册资本为90,585.1

千元人民币，主营业务为生产、制造稀土金属及其化合物、打火石及稀土应用产品；自产产品及相关技术进出口、生产及科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术进口业务。该企业是从事稀土全部15

种元素分离及部分分离产品延伸加工生产外向型企业，在处理南方离子型矿全国稀土企业里，其生产规模及销售量均属前列。80%以上产品出口外销。关键销往日本、美国、英国、法国、德国、荷兰、香港等国家和地域，产品商标为“珠江”。

该企业

年处理稀土原矿实物量为3,563

吨，产出稀土氧化物及化合物2,900

吨；在国际稀土产品价格屡创历史新低情况下，仍然实现了产品销售收入176,397

千元，实现利润总额2,375

千元。

7、北京金和万盛房地产开发

本汇报期内，企业以收购及增资扩股方法取得了该企业80%股权。该企业拥有对恒丰国际中心项目标开发权，该房地产项目在北京中央商务区（CBD）国贸商圈，总占地26,000

平方米，建设用地19,800

平方米，使用功效关键是商务写字楼，项目总投资约人民币15.5

亿元。我企业控股该企业后，为我企业进入房地产行业和投资不动产发明了条件，并将有望从中取得良好经济效益。本汇报期内，该企业关键就该房地产项目设计方案确实定和报批等事项展开工作。

8、四川泸州黄浦电力

本汇报期企业出资人民币1,840万元，以增资扩股方法投资入股四川泸州黄浦电力，占51%股权，并将四川泸州黄浦电力注册资本金增加至3,600万元。该企业注册地为四川省泸州市叙永县，地处四川南部最大煤田——古叙煤田矿区，该地域煤炭资源丰富不过电力供给不足。该企业主营为煤炭开发、加工和火力发电。企业2×1.5万千瓦能源综合利用坑口煤矸石发电技改工程（即黄浦电厂一期工程）已经取得原国家和四川省计委、经贸委和环境保护局同意，并成为第七批国债专题资金项目（享受国债贴息），中国农业银行已为该工程提供1.18亿元国债贴息专题资金技术改造项目贷款（由企业出具担保）。该项目兼具环境保护和能源综合利用效应，符合国家产业政策，将能够取得多项政策优惠。现在企业已经取得电厂建设用地使用权，项目开工建设前准备工作已全部完成，项目设计、设备招标采购工作已全方面展开，估计下一汇报期末，该项目将完工发电。

我企业投资控股四川泸州黄浦电力，符合我企业重视能源、资源开发经营战略，将为我企业带来良好经济效益和社会效益。我企业将主动响应国家相关西部大开发号召，以黄浦电厂一期工程为起点，立足古叙煤田，把四川黄浦电力发展成为一个煤电一体大型综合性能源企业。

（四）关键供给商、用户情况

1、企业前五名用户销售金额201,205千元，占年度销售总额52.72%；

2、企业前五名供给商采购金额54,753千元，占年度采购总额19.75%。

（五）在经营中出现问题和困难及处理方案

1、企业资产规模仍然较小。本汇报期即使总资产、净资产较以往增幅较大，但在国际工程承包及资源开发市场上，相对于国际著名企业而言，企业在资产规模方面显著处于劣势，这已经对企业开发国际大型资源项目产生了不利影响，企业针对这一情况，以后企业将加大资产整协力度，经过增强和提升实业投资项目盈利能力，来提升企业整体盈利能力和资产规模。

2、部分二级企业定位仍然不够清楚、机制不够灵活。企业所属二级企业经过几年调整，各项业务已经有了起色。但要想把二级企业打造成为新利润中心、资产增值中心，还需要有科学、正确、系统市场定位，充足发挥出各个二级企业本身优势，并推行机制改革和创新，使二级企业轻装前进、快速进入角色。

3、成本意识有待深入加强。纵观全球著名企业，无一例外全部对成本管理给尤其强调，以成本优势立足市场企业更是不胜枚举。而我企业在这方面和国际著名企业还有一定差距，企业将借鉴国际同类著名企业优异经验，结合企业实际情况，建立完成有效成本费用预算及控制体，逐步缩小和国际著名企业差距。

4、企业外部资源利用有限。在我企业经营实践中，我们已经越来越多地发觉自己在技术、服务等方面还要不停地完善和建立和一套有效机制，同时也意识到仅靠自己力量寻求发展，不仅需要较长时间，而且越来越困难。所以，企业已将建立战略联盟作为工作关键。

（六）企业投资情况

截止汇报期末，企业对外投资总额为450,964千元，比上年增加118,616千元，比上年有较大增加。增加原因为关键为企业新投资北京金和万盛房地产开发，并持有该企业80%股权；投资四川泸州黄浦电力，并拥有该企业51%股权；新购入中色高科投资发展27.27%股权，使企业对该企业持股百分比达72.73%。降低原因为部分转让所持民生银行股权。被投资单位情况以下：

单位名称

关键经营活动

中国民生银行股份

吸收公众存款、发放贷款、发行债券、办理中国

外结算等金融业务。

珠海鑫光集团股份

金属及非金属矿产品、机械设备、化工类进出

口、生产及技术咨询服务。

联合产权交易所

企业产权拍卖、提供产权交易信息、价格、评定

、结算、咨询等中介服务。

北京中色高科投资发展有限

高科技项目标投资管理、投资咨询、技术开发和

企业

转让、耐火材料生产和销售、中国贸易、机械

加工。

厦门盛炯贸易

粮油土蓄食品、轻工工艺、五矿产品等进出口贸

易，加工贸易。

民生人寿保险股份

人寿保险、健康保险、意外伤害等保险业务

菲律宾建金发展企业

房地产开发、进出口贸易等

北京市中色安厦物业

管理有限责任企业

物业管理、商品销售、房地产信息咨询。

广东珠江稀土

生产、制造稀土金属及其化合物、打火石及稀土

应用产品，自产产品及其相关技术进出口。

北京中色建设机电设备有限

工程成套设备供给总包和分包业务;汽车销售、

责任企业

仓储、展销业务；机电产品、成套设备、技术进

出口；汽车租赁；企业闲置机电设备调剂服务等

北京金和万盛房地产开发有

限企业

房地产开发

四川泸州黄浦电力

火力发电、供电

中美网络资讯企业

互联网通讯、多媒体资讯、计算机软件开发和销售。

鑫全部矿业

采矿和选矿、金属冶炼、矿产品加工及进出口贸易。

单位名称

持股百分比

中国民生银行股份

4.40%

珠海鑫光集团股份

6.26%

联合产权交易所

29.41%

北京中色高科投资发展有限

72.73%

企业

厦门盛炯贸易

50.00%

民生人寿保险股份

13.25%

菲律宾建金发展企业

40.00%

北京市中色安厦物业

管理有限责任企业

72.73%

广东珠江稀土

72.00%

北京中色建设机电设备有限

57.14%

责任企业

北京金和万盛房地产开发有

限企业

80.00%

四川泸州黄浦电力

51.00%

中美网络资讯企业

70.00%

鑫全部矿业

51.00%

1、前次募集资金使用情况

经中国证监会证监企业字[]218

号文批复，企业实施了

年度配股方案，募集资金净额为279,790

千元。原计划募集资金310,000

千元，实际募集资金总额较原计划募集资金总额降低3,021

万元，企业依据实际募集资金及募集资金项目标进度对应调整了承诺投入资金额度。将原计划在赞比亚谦比西铜矿项目投入募集资金6,000

万元，改为投入募集资金2,979

万元，该项目不足资金由企业自有资金及银行信贷资金处理。

(1).募集资金项目内容:

金额单位:千元

募集资金方法

承诺投资项目

承诺利用日期

投入募集资金总额

A股配股

蒙古图木尔廷--

.02.16

150,000

敖包锌矿

A股配股

伊朗阿巴德铜冶

.02.16

100,000

炼厂新增项目

A股配股

赞比亚谦比西铜

.02.16

29,790

矿项目

累计

279,790

募集资金方法

项目估计收益

实际投资项目

实际投资金额

实际投资日期

A股配股

44,712

蒙古图木尔廷--

35,892

0323

敖包锌矿

A股配股

49,800

伊朗阿巴德铜冶

100,000

0222

炼厂新增项目

A股配股

21,611

赞比亚谦比西铜

21,017

0319

矿项目

累计

116,123

156,909

(2).未投入资金现存在企业资金账户内。

(3).募集资金项目变更情况:

本汇报期内无募集资金变更事项。

(4).募集资金项目进度及收益情况:

①.

蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目

该项目计划投入募集资金150,000

千元，截止本汇报期末已投入募集资金19,137.22

千元，累计投入资金21,827.22

千元。该项目是为中国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供一个经济援助项目，是蒙古使用中国政府优惠贷款最大项目，国家主席胡锦涛在访蒙时指示要该项目建设成为中蒙合作典范工程。企业负责项目标设计、总承包和和蒙方共同经营矿山等工作。该项目为企业实施资源性战略所取得第一个以国外矿产品资源偿还项目工程款项目，项目所取得资源为中国短缺锌矿资源。同时该项目开发成功也为企业拓展国际承包模式及企业长远发展奠定了坚实基础。该项目总投入42,200

千美元（约为人民币350,000

千元），现在该项目已开工建设，本汇报期完成营业额4,142

千元。

②.伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新增项目

该项目计划投入募集资金100,000

千元，截止本汇报期末已投入募集资金100,000

千元，累计投入资金142,600

千元。该项目为我企业所承建伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂一期工程增项工程，关键项目是为了提升原一期工程环境保护及回收性能而增加项目，同时将主协议中延期支付绝大部分设备改为即期支付，既增加了项目协议额，同时又根本处理了主协议支付问题，有效降低了该项目标营运成本。截止本汇报期末，该项目项下设计、设备订货、供货工作已全部结束，本汇报期内关键是负责指导现场设备安装和技术培训等工作，完成营业额465

千美元，估计该项目在下一汇报期内可安装完成并试车投产。

③．赞比亚谦比西铜矿项目

该项目计划投入募集资金29,790

千元，截止本汇报期末已投入募集资金21,017

千元，累计投入资金24,187

千元。该项目为国家关键海外投资项目，项目总投资1.5

亿美元，由中国有色矿业建设集团负责实施，企业中标承建该项目标地面工程。本汇报期内完成营业额19,496

千元，并已完成完工结算，该项目累计完成营业额90,097

千元，实际利润2,584

千元。

2、非募集资金投资情况

(1)关键投资项目内容:

项目名称

主营内容

投资额(千元)

菲律宾建金发展企业

房地产

19,756.37

珠海鑫光集团股份

贸易及生产

19,154.27

中色建设大厦

房产租赁

185,313.34

中美网络资讯企业

网络技术开发、销售

27,821.98

民生人寿保险股份

人寿保险

111,100.00

广东珠江稀土

生产、销售稀土产品

66,740.19

北京金和万盛房地产开发

房地产开发

114,000.00

四川泸州黄浦