顺为人和-2024 软件行业组织效能报告 -人效低利润薄大而不强大变局时代亟需发展新质生产力

大变局时代亟需发展新质生产力国顺为咨询时间：国顺为咨询效能分析效能分析n人效低利润薄：本次研究报告涉及的10家软件企业，尽管平均营收达到115亿元，且近三年复合年增长率（CAGR）为9.3%，但平均净利润仅为2.6亿元，CAGR为-6.2%；净利率平均为2.3%，CAGR为通动力人均利润低至0.6万元，凸显了人效低下的问题。软件企业迫切需要提升人效，以增强盈利能力和市场竞争力。n大而不强：在本次研究报告中，10家软件企业虽然平均营收在三年内实现了9.3%的复合增长，但净利润却年均下降6.2%，净利率更是下降了销售、管理费用及人工成本的增长速度（分别为113%，凸显了企业在规模扩张中未能实现成本效益的同步提升。这种情况需要引起关注，软件企业迫切需要通过优化组织效n大变局时期亟需发展新质生产力：在当前百年未有之大变局中，生产力与生产关系正经历深刻变革，迫切需要培育以科技创新为核心的新质生产力。这要求我们推动创新、追求优质、实现高效，通过深度融合前沿技术，催生新的生产方式和效率。对软件企业而言，这意味着必须增加科研投入，积极培养和吸引创新型人才，以提升自主研发能力，构建持续创新的核心竞争力。与欧美等软件产业发达国家相比，我国软件企业在核心技术和基础软件开发方面存在短板，主要集中在应用型软件的开发与服务，这导致行业集中度不高，竞争异常激烈，整体盈利能力相对较弱。因此，软件企业需要加快转型升级，突破技术瓶颈，以提升在全球软件产他山之石他山之石n纵观SAP半个世纪的发展历程，其一贯秉承的产品导向思维、对技术趋势的敏锐把握、对研发的持续投入以及对合作伙伴生态系统的精心构建，©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。2目录/CONTENTS©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。31基础软件产业链广泛，而下游的应用软件和系统集成1基础软件产业链非常复杂，覆盖了从上游的芯片、网络设备等到下游的应用软件、系统集成等多个环节。而下游的应用软件、系统集成是驱动基础软件产业链非常复杂，覆盖了从上游的芯片、网络设备等到下游的应用软件、系统集成等多个环节。而下游的应用软件、系统集成是驱动基础软件产业发展关键力量。因此，本报告将重点分析软件产业中的应用软件和系统集成领域。资料来源：行业公开资料，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。411根据工信部的数据统计，中国软件产业总收入在2023年已达到12.3万亿元，2023年较2022年同比中国软件产业利润总额在2023年达1.46万亿，2023年较2022年同步增长15.4%，近三年复合增长率为10.98%示出强劲的盈利增长趋势。2014-2023年中国软件产业总收入及同比增速（亿元）2014-2023年中国软件产业利润总额及同比增速（亿元）145911232581264810779011875107790955021067695502815869362.28158672072807972072619097020619095510357666021551035766482324284837026 21.1%15.7%12.6% 21.1%15.7%12.6%14.2%12.4%16.4%13.2%17.1%12.9%4.4%15.4% 19.5%16.6%15.1%15.9%14.0%11.2%6.5%4.4%15.4%13.4%数据来源：工信部，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。5112013-2020年中国软件和信息技术服40,85740,30836,331\ 2013-2020年中国软件和信息技术服40,85740,30836,331\ 企业的市场占有率并不突出，难以实现规模经济，因此鲜有企业能够对行业走向产生决定性作用。截至2021年末，行业规模以上企业数量增至41782家，比2020年增长了1474家，增幅为3.66%。集中度偏低，竞争异常激烈，整体盈利能力相对较的小型精企业。同时，市场中型企业因竞争加剧和竞争力不足，其n研发、销售、管理费用和人工成本的增长速度超过了营收增长，特别是人工成本以13%的复合增长率上升，凸显了企业规模扩大后效益并未同步提升，需要关注并优化组织2013-2021年中国软件和信息技术服务业规模以上企业数量（单位：家）数据来源：工信部，Wind，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。611杭州、南京等为代表的中心城市。东部地区中部地区西部地区东北地区东部地区中部地区西部地区东北地区累计完成软件业务收入（亿元）——累计增速（%）西部地区,10.2% 东北地区,2.3%20.00%9.5%150,00013.80%17.40%10.00%5.00%0.00%100,783100,00050,00012,6266,9652,8848.70%0中部地区,中部地区,5.7% 东部地区,81.8%数据来源：工信部，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。7从业人员分别仅占9.51%和6.7%，显示出专业人才的相对不足；在学历层面，本科学历者占多数，效有待提升，迫切需要发展新质生产力，以增强人效。2013-2021年中国软件和信息技术服务业从业人数变化情况我国软件从业人员在产业链关键环节的分布201320142015201620172018201920202021从业人数（万人）YOY（%）2013-2021年中国软件和信息技术嵌入式系 6.70%统软件从 6.70%软件产品从业软件产品从业人员,69.96%53.75%5.36%我国软件从业人员学历分布博士,1.15%其他,博士,1.15%大专,大专,7.64%硕士,29.70%本科,58.04%1数据来源：工信部，猎聘大数据研究院，顺为分析1©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。81新质生产力：要求以科技创新为核心，深度融合前沿领域，催生出的新的生产方式和生产效1率，简单讲就是创新、优质、高效企业从传统制造业向高端制造、新能企业从传统制造业向高端制造、新能源、新材料、电子信息等领域转型升级，发展符合国家战略需求的战略性新兴产业，打造新的增长点加大研发投入创新技术革命性突破优质生产要素创新性配置加大研发投入创新技术革命性突破优质生产要素创新性配置使得产品质量显著提升，满足消费者对高品质产品的需求，以及适应国际市场日益严格的质量要求高效产业深度转型升级联网、人工智能等先进技术，实现了生产流程的高度自动化和智能化，有效提高劳动生产率，降低了人工依赖度和误差率新质生产力要求企积极引进和培养创新型人才，推动自形成持续创新的能力和竞争优势资料来源：公开资料，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。911我国政府高度重视软件业发展，持续出台鼓励政策与全方位支持措施。尤其是“新质生产力”的提出，使得软件产业的重要性日益突出。我国政府高度重视软件业发展，持续出台鼓励政策与全方位支持措施。尤其是“新质生产力”的提出，使得软件产业的重要性日益突出。“新质生产力”自2023年9月习总书记首倡，经2024年中央政治局集体学习系统阐述后多行业，如新能源、新材料、先进制造等，尤其需要关注的是多次提及电子信息、新一代信息技术、基础软件等软件行业相关内容，彰显极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴快发展风电、光电、核电等清洁能源，建设风光火核储一体基地……发展现代生物、大数据等新兴特色产业……”推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新式、新动能，发展新质生产力。“要大力推进新型工业化字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会在北能源、新材料等领域科技创新……”数据来源：政府网站，人民日报、新华社，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。1011纵观2007纵观20072023年中国软件产业总收入的数据,过去15年的复合增长率为22.6%,中国软件产业总营收增长强劲。随着数字经济的不断深入发展和各行各业对信息化的不断需求增长,中国软件产业的市场规模将持续扩大。竞争格局将更加激烈.目前中国软件企业行业集中度偏低,竞争格局分散,规模不经济,大而不强。随着竞争主体多元化、竞争领域细分化和竞争方式多样化的趋势加强,市场竞争将更加激烈。数据来源：行业公开资料，顺为分析区域发展有望更加均衡年的数据显示,东部、中部、西部和东北地区12626亿元和2884亿元,分别同比增长13.8%、17.4%、8.7%和13.9%。其中中部地区增势突出,东北地区增长明显。随着政府对西部地区和中部地区的支持力度加大和区域间合作机制完善,中国软件产业区域发展有望更加协调。人才结构更加优化目前中国软件行业从业人员众多,但是人才结构有待改善,主要表现在产业链关键环节从业人员占比少,高学历人才比例较低。随着校企深度合作培养软件人才的发展,软件人才的培养将实现由过去的"由谁培养"到"为谁培养、怎样培养"的转变,软件产业人才结构有望更©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。11目录/CONTENTS©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。1222n本次调研基于“RR”模型从投入input、过程process、产出output三个维度选取n本次调研基于“RR”模型从投入input、过程process、产出output三个维度选取TA太极Neusoft东华软件东软集团东华软件东软集团©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。13效能产出2.1效能产出：样本企业平均ROE4.4%，平效能产出2.1信息来源：Wind顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。142.2盈利能力：样本企业平均毛利率24.8%，平均净利率信息来源：Wind顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。15成长能力2.2成长能力：投入增长过快，而营收增长过缓，行业增成长能力2.2信息来源：Wind顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。162.2人效分析：样本企业人均营收上升5%，人均毛利上升22.2信息来源：Wind顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。172.22.2信息来源：Wind顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。18运营与风险管理2.2运营与风险管理：存货周转率25.6，应收账款周转运营与风险管理2.2担，还可能降低运营效率，影响市场信心和融资能力。信息来源：Wind顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。192.3人员投入：人均资产上升7%，人均薪酬上升8%，2.3信息来源：Wind顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。202.32.3行业企业正通过调整薪酬结构来控制高管薪酬成本，同时可能增加与业信息来源：Wind顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。21目录/CONTENTS©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。2233849.955%信息来源：Wind顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。2433价值创造驱动力分析：研发费用、销售费用与毛利率的相关系数分别为相关性相关性：研发费用与毛利率的相关系数为0.96，销售费用与毛利率的相关系数为0.86，均显示出与毛利率有较强的正相关研发费率：样本企业平均研发费率为9%，用友网络的研发费率达价值创造价值创造价值创造分析：毛利率&研发费用率亚信科技东软集团东软集团信息来源：Wind信息来源：Wind顺为分析研发投入©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。价值创造价值创造分析：毛利率&销售费用率 。神州信息25薪酬支付有效性：薪酬和毛利、净利润有正相关性，相关系数分别为0.73、n太极股份人均薪酬最高，为35.4万；人均毛利最高人工效能薪酬支付有效性：人均毛利润&人均薪酬东华软件。人工效能薪酬支付有效性：人均毛利润&人均薪酬东华软件。人工效能薪酬支付有效性：人均净利润&人均薪酬人工效能薪酬支付有效性：人均净利润&人均薪酬3信息来源：Wind顺为分析3©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。26性度企业仅有115家，占比2%营稳健，是可以抗周期波动的企业，也是理想的对标群组信息来源：Wind顺为分析顺为人和标杆企业取结果33A股标杆企业115家企业名录爱玛科技春风动力纽威数控双汇发展东航物流伯特利法拉电子物产环能爱尔眼科大中矿业东鹏饮料东方电缆通化东宝金石资源恩华药业承德露露杭叉集团城发环境广州酒家伊利股份伟星新材沪电股份元祖股份地铁设计淮北矿业今世缘光威复材伟明环保美亚光电©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。27对标中国A股标杆企业，样本企业可以得到更33©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。2833研发投入研发投入在研发投入方面，SAP的研发费用率较高，达到20.3%，并且在过去三年中呈现了8%的复合年增长率件企业平均8.5%的研发费用率，以及它们1%的近三年复合增长率。较高的研发费用率和稳定的研发费用增长率表明SAP采取了一种长期的增长战略，注重通过研发来推动公司的可持续发展销售投入销售投入SAP的高销售费用率及其增长率，表明SAP注重在销售和市场推广方面的投入，在积极扩张市场份额和加强品牌影响力。人效人效在人效方面，SAP的人均营收为225.6万元，近三年CAGR为3%，优于中国软件企业的人均营收95万元和5%的三年复合增长率。尽管SAP的人均利润为41.8万元，近三年CAGR为-6%，但信息来源：Wind顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。29他山之石SAP是世界上最早的企业管理软件之一，在其五十余年的发展历程中，始终积极拥抱变化，紧跟时代潮流。回顾SAP的51年发展史，它 互联网浪潮下强敌环伺，SAP失去先机，Oracle异军突起。SAP及时调整战略，推出MySAP.com，同时推出MySAPERP完善和继承R/3。SAP开始通过系列收购实现有机增长。 小型计算机时代来临，SAP积极研发R/3。R/3真正成为了ERP的代名词，助推SAP实现国际化，伴随国际化的成功，1998年8月，SAP股票在美国再次上 1981年，SAP第二代产品R/2成功上线。从模块组成上看，SAPR/2可以称为ERP软件的雏形，因为除了财务以外，还具备生产和进销存系统，以及人力资源管理系统。伴随R/2系统的成功，1988年10月，SAP股票在德国上市。 1972年，SAP成立。20世纪70年代初，大型计算机流行，软件开发不被重视。离开SAP的时候，他们带走了客户资源。创业之初SAP以财务软件起步，这与国内的用友和金蝶是一样的，因为财务的自动化处理是每个企业都有的诉求。移动互联网时代SAP积极提前布局，核心产品移动化，各种APPs齐开花。积极布局大数据时代，研发自己的数据库HANA，HANA横空出世，摆脱对竞争对手的依靠。重金投入进行产品革新，S/4HANA终接棒R/3再创造辉煌。2015年，SAP推出了ERP领域的全新平台——SAPS/4HANA。提前布局云转型战略，在这一战略初期，SAP云计算业务的增长主要来自兼并收购。推出S/4HANACloud，协助合作伙伴上云。推出C/4HANA入局CRM。形成“数字化核心”与“数字化创新”双战略发展模式。在云转型取得成效，成为SAP未来增长4数据来源：行业公开资料，顺为分析4©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。31他山之石44创业背景创业背景创立创立SAP随后，在1972年，五位前IBM员工——迪特马尔·霍普索·普拉特纳、克劳斯·奇拉和克劳斯·魏伦路特——共同创立了SAP公开发实时业务处理的标准应用软件。SAP的创业之路始于财务软件的计及交易处理程序，它突破性地实现了数据的实时处理，与当时IBM的SAP的崛起打下了坚实的基础，到了1980年，它已成为德国顶尖企业数据来源：行业公开资料，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。32于1979年，于SAP的新总部德国沃尔多夫进行，旨在满足跨国公司的需求，从设计之初就融入了多SAP没有急于扩张，而是专注于完善管理模块，将它们融入到系统取得成功，SAP公司的股票于1988年10月在法兰克福和斯图加特股票市场上市，标志着其 他山之石4数据来源：行业公开资料，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。33他山之石他山之石R/3系统的成功不仅代表了SAP的战略远见和技术实力，也改变了全球企业的管理方式，推动了ERP软件的普及和发展。及Unix系统的普及，SAP认识到了信息技术场并取得巨大成功，随后在1995年进入中441998年，SAP在纽约证券交易所上市，股票交易量巨大，标志着SAP国际化和资本市场数据来源：行业公开资料，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。34他山之石44互联网浪潮下强敌环伺，SAP互联网浪潮下强敌环伺，SAP失去先机，Oracle异军突起未能及时把握互联网革命的机遇，导致Oracle等竞争对手崛起。及时调整战略，推出及时调整战略，推出MySAP.comn为应对挑战，SAP于1999年推出MySAP.com，整合了电子商务与ERP应用，但初期市场接受度不高。经过两年的改进和品优势，成功经受住了市场考验。n2002年，SAP将MySAP.com更名为mySAPBusinessSu大核心系统模块，并针对不同行业提供定制解决方案。推出推出MYSAPERP完善和继承R/32004年，SAP发布了MySAPERP，作为R/3的继承者，它基于NetWeave市场上最完整的ERP解决方案。2005年，SAP开始通过收购小型公司来实现有机增长，如收购Triver数据来源：行业公开资料，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。35他山之石44SAP在2007年iPhone发布后，积极开发新的移动解决方案，增强现有应用程序，使工程师SAP在2007年iPhone发布后，积极开发新的移动解决方案，增强现有应用程序，使工程师早期布局金融危机中的研发投入2009年，2009年，SAP与Sybase和Sy全球产品移动化战略技术收购与移动化移动应用爆发数据来源：行业公开资料，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。36他山之石4他山之石4数据库研发 新一代商务套件2013年，SAP推出基于HANA的新一代SAPBusinessSuite，统一分析和交易至单一内存平台。20142015基于SAPHANA的SAPSimpieFinan即时的财务洞察无聚合数据单一的真实信息源SAPS20142015基于SAPHANA的SAPSimpieFinan即时的财务洞察无聚合数据单一的真实信息源SAPS/4HANA简单的数据模型全新的用户体验先进的处理方式灵活的部署选择20132011基于SAPHANA的)SAPBusinessSuite实时业务OLAP和OLTP集成一体SAPHANA企业云SAPHANA内存平台2012基于基于SAPHANA的SAPBusinessWarehouse实时分析实时报告数据来源：SAP年报，SAP官网，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。19Q118Q418Q318Q218Q117Q417Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q115Q415Q315Q215Q119Q118Q418Q318Q218Q117Q417Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q115Q415Q315Q215Q137构应用，打造个性化云应用，推动云计算解器学习等技术，推动数字化创新，形成"数字44收购Qualtrics，拓展客户体验管理，应他山之石他山之石转型，实现ERP云服务，并被IDC评为全球SAP云收入占比持续高增长SAP云收入占比持续高增长数据来源：SAP年报，SAP官网，顺为分析©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。38他山之石44中国软件企业可以从SAP的经验中学习，不断进行技术创新，注重国际化发展，同时在产品开发和市场策略上保持灵活性和前瞻性，以适应不断变化的市场需求和技术趋势。等这品©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。39目录/CONTENTS©2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。