2024年中国柴油发电机组行业发展现状及趋势分析

-1-2024年中国柴油发电机组行业发展现状及趋势分析一、柴油发电机组概述1、定义介绍柴油发电机是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以为带动发电机发电的。整套机组一般由柴油机、发电机、、、起动和控制用蓄电瓶、、应急柜等部件组成。柴油发动机，发电机和各种辅助装置（例如基座，顶盖，声衰减，控制系统，，夹套热水器和）的封装组合被称为“”。2、发展历程在上世纪80年代以前，柴油发电机组在中国还是一种非普及性产品，只有极少数行业和特殊地区才会配备，产销量很低。上世纪90年代初，鉴于当时我国电力短缺现象加剧以及资金和技术双重匮乏的情况，我国政府部门决定在柴油发电机（组）行业引进外资，该行业成为我国较早引进外资的行业之一。由于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，国内柴油发电机组企业实现了高起点的发展。特别是我国技术标准和安全规范直接与国际接轨，消除了国产整机产品进入国际市场的技术障碍。国产柴油发电机组在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。二、发展背景国家陆续出台了《产业结构调整指导目录（2019年本）》《“十四五”现代能源体系规划》《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》和“十四五”规划建议等一系列产业政策和规划建议，有效加大电力装备资金投入，促进内燃发电机组智能化升级，推动电力系统优化配置资源能力进一步提升，加快构建和完善中长期市场、现货市场和辅助服务市场有机衔接的电力市场体系，为内燃发电机行业的持续发展提供了良好的政策支持，为行业建立高效节能环保的产品标准起到了良好的政策引导效果，也为行业的发展提供了较为广阔的市场前景。三、产业链柴油发电机组产业链上游涵盖奶源供应、中游乳制品加工和下游的销售渠道等。上游奶源供应主要包括牧草种植、饲料加工、柴油发电机组主要包括原材料供应和零部件制造。原材料供应涉及钢材、有色金属、橡胶等，这些原材料为柴油发电机组的制造提供了基础。零部件制造则是生产各种用于柴油发电机组的关键部件，如柴油机、发电机、控制系统、散热器、滤清器等。中游则是柴油发电机组的制造环节。在下游，柴油发电机组通过各种销售渠道进入市场，满足各种行业的需求。这些需求主要来自于通信、电力、石化、交通运输、煤炭等领域。四、柴油发电机组行业发展现状1、全球柴油发电机组市场收入柴油发电机组海外市场主要分传统市场与新兴市场。传统市场主要包括欧洲国家与北美区域。欧美是国际柴油发电机最大市场，主要推动力来自电信领域与IT科技、部分欧盟补助资金。新兴市场包括非洲地区与中东国家、东南亚与大洋洲、南北极地区等。非洲与中东区域柴油发电机需求主要来自石油勘探、设施建设以及电力设施产生的需求，这些地区对柴油发电机组需求较大，尤其是石油生产地区。亚太地区的市场需求则由工业化与城市化所带动。据统计，2023年全球柴油发电机组收入约为1658.68亿美元，同比增长10.47%。2、中国柴油发电机组市场收入在我国，由于柴油发电机组作为可移动电源，使得其在很多领域内难以被替代，目前在医院、银行、机场、户外作业场所等方面的需求量仍然很大，仍将柴油发电机组作为应急必备。同时，随着我国社会经济发展水平的不断提高，供电保障要求也越来越高，伴随国家对基础设施建设的大力投入、移动通信和数据中心需求的增长、国家工业化及城市化进程的推进、互联网数据中心的快速建设、石油及天然气勘探活动的增加，对高技术含量、高可靠性的备用电源产品的需求将会有较大的增长，2023年我国柴油发电机组市场收入来到了46.53亿美元。3、中国柴油发电机组出口数量国内企业凭借其经营机制灵活、产品性价比高等优势，逐步从创立时期的市场占有率为零发展到目前占据国内60%的市场份额，打破了外资品牌的垄断地位，并形成了在市场中领先的品牌企业，在较短的时间内形成了从研发、设计、制造到维护的完整业务链条，成为可以与外资品牌在同一市场进行竞争的民族品牌。从近五年机组出口数量看，2021年我国共出口发电机组980.9万台，增幅也达到五年来新高；2022年，受国际局势动荡、全球能源危机及运输交付成本增高等影响，发电机组出口量同比下降9.35%。4、中国柴油发电机组出口金额在出口额方面，2017-2020年，我国发电机组出口额变化呈波动上行态势，2021年出口额快速增至43.6亿美元，较上年增长12.9亿美元。2022年出口额较上年增长6.68亿美元，增速有所放缓。五、柴油发电机组行业竞争格局总体来看，我国柴油发电机组行业已形成三位一体的差异化竞争格局，不同梯队的厂商由于客户类型、产品定位、市场区域各不相同，同一梯队中的厂商竞争相对激烈。第一梯队以康明斯、卡特彼勒、威尔信等国际企业为主，由于掌握着最先进的机组用发动机和发电机核心技术，主导着高端市场。第二梯队内资品牌企业主要生产中高端产品，用作备用电源和移动电源，大部分为非标准的行业专用产品，技术含量和附加值较高。第三梯队国内企业以生产柴油发电机组低端产品为主，主要用作替代电源，大部分为通用型标准产品，附加值较低，主要通过价格竞争。六、柴油发电机组行业发展趋势1、智能化基于大数据、人工智能等技术的发展以及中高端用户和复杂应用场景对产品要求不断提高，发电机组不应仅具有传统的人工智能的优点，还应具有动态和随机处理各种问题的能力，使发电机组各个部件总是处于最佳状态。诸如发展远程监控技术实现对发电机组的远程在线检测、跟踪、状态确认和控制及高效节能运行，有效提供机组运行安全性以及降低机组维护费用。2、绿色化在国家推行“碳达峰碳中和”、“构建以新能源为主体的新型电力系统”政策背景下，未来新能源发电和储能产品将会对传统发电机组的发展方向产生影响。根据机械工业发电设备中心统计，2022年全国发电设备生产完成13,564.5万千瓦（按发电机计），同比增长0.8%。其中：水电机组881.5万千瓦，占6.5%，同比下降56.3%；火电机组（含柴油发电机组）6759.2万千瓦，占49.8%，同比增长18.5%；风电机组5703.8万千瓦，占42.1%，同比增长1.9%；核电机组220万千瓦，占1.6%，同比增长57.1%。3、市场细分和产品差异化程度提高随着我国居民消费水平的提高，对柴油发电机组产品消费品质和种类的要求不断提高，消费需求也呈现出品质化、个性化、多元化等特点。消费者在追求更高品质、更健康的产品同时，也更加希望能够得到丰富、多元的食品体验，消费结构的变化和升级使得柴油发电机组企业在产品开发中更加注重差异化。柴油发电机组企业只有在保留自身特色和优势的基础上，根据市场及自身需要进行科学合理的选择、搭配原料，同时灵敏捕捉不同消费者的需求变化，选择不同场景和细分人群切入，采取灵活的产品创新策略，才能开发出差异化产品，抢占细分市场先机。4、高端化发电机是柴油发电机组的重要组成部分，它将柴油发动机输出的机械能转换为电能输出给工矿企业或个人使用。