中国人力资本管理（HCM）行业分析

中国人力资本管理（HCM）行业分析一、概述1、定义人力资本管理（HCM）是企业用于招聘、管理、发展、留住及优化其人才的解决方案及相关专业服务。它不是一个全新的系统，而是建立在人力资源管理的基础之上，综合了“人”的管理与经济学的“资本投资回报”两大分析维度，将企业中的人作为资本来进行投资与管理，并根据不断变化的人力资本市场情况和投资收益率等信息，及时调整管理措施，从而获得长期的价值回报。2、主要任务根据企业发展战略的要求，通过有计划地对人力资源的优化配置，激发员工的积极性和创造性，提高生产率和经济效益，推动企业发展，是人力资本管理的主要任务。人力资本的主要任务人力资本的主要任务资料来源：公开资料，产业研究院整理3、结构框架HCM市场极其複杂，存在多个不同功能的细分模块，主要模块包括招聘、测评、核心人力、绩效、继任、在线学习及其他。HCM主要模块及核心功能介绍HCM主要模块及核心功能介绍资料来源：公开资料，产业研究院整理二、行业现状1、市场规模近年来，随著宏观经济的增长以及行业不断转型及结构升级的推动，我国企业数量持续增长。而不断增长的企业数量及其不断增长的开支所带来的人力资本管理需求的增长已然成为我国HCM市场增长的强劲动力。据资料显示，2021年我国人力资本管理市场规模为6608亿元，同比增长16.9%。未来随着我国企业数量的持续增长，预计到2025年行业规模将增长至12031亿元。2017-2025年中国人力资本管理(HCM)市场规模情况2017-2025年中国人力资本管理(HCM)市场规模情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、市场结构从行业市场结构来看，HCM市场可分为HCM数字化解决方案市场及传统人力资源服务市场两个部分。其中，HCM数字化解决方案包括云端HCM解决方案及本地部署的HCM软件两个部分，主要用于简化及优化企业内部的HCM流程。具体来看，目前我国HCM市场主要以传统人力资源服务市场为主，2021年市场占比达97%以上，而数字化HCM市场占比不足3%。2021年中国人力资本管理(HCM)市场结构分布情况2021年中国人力资本管理(HCM)市场结构分布情况资料来源：公开资料，产业研究院整理3、数字化HCM随着近年来我国大力推动各行业的数字化转型进程，企业管理人力资源的市场需求也进一步扩张。同时，在技术进步、数字化转型意识增强以及疫情而导致数字化解决方案需求强劲的推动下，我国数字化HCM市场增长势头强劲。据资料显示，2021年我国数字化HCM市场为189亿元，同比增长19.6%。预计到2025年行业规模将增长至410亿元。2017-2025年中国数字化HCM市场规模情况2017-2025年中国数字化HCM市场规模情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国人力资本管理行业市场深度研究及投资战略咨询报告》；三、相关政策近年来国家出台一系列法律法规、产业政策，对人力资本管理行业进行监督、规范、管理，推动行业的健康发展。在国家的高度重视下和政策大力支持下，人力资本管理行业正迈向高质量发展的新阶段。中国人力资本管理行业部分相关政策一览表中国人力资本管理行业部分相关政策一览表资料来源：公开资料，产业研究院整理四、重点企业北森控股成立于2002年，公司提供整套云原生、标准化HCM解决方案，涵盖员工全生命周期的多种客户使用场景，公司的平台iTalentX为企业提供云原生SaaS产品，以帮助企业高效地招聘、测评、管理、发展及留用人才，同时也是业内首个也是唯一一个提供全套云端应用程序的平台，覆盖企业在员工全生命週期内的HCM需求，是我国最大的云端HCM解决方案提供商。据资料显示，2022财年公司营收为6.8亿元，同比增长22.3%。2019-2022财年北森控股营收情况2019-2022财年北森控股营收情况注：数据截至每年3月31日资料来源：公司公报，产业研究院整理五、发展趋势目前，我国企业对可扩展、灵活及高效的HCM解决方案的需求不断增长，而这种解决方案可促进其向人才密集型业务模式转型。我国企业需契合其特定业务流程及工作流程的可扩展、灵活及可配置的HCM解决方案，因此，越来越多的企业正在采用云端HCM解决方案，它可将内部流程自动化，以提高效率、节约成本及提升生产效率。尤其是许多企业需要HCM解决方案来帮助其从劳动密集型的业务模式过渡至更加依赖人才管理以实现长期增长的业务模式。对提高效率、简化运营及更好管理人才的需要将继续推动企业对云端HCM解决方案的需求增长，进而推动行业的发展。同时，由于我国日益复杂且快速变化的监管环境，我国的工资、社会保险及税收监管政策极其复杂且易变，并且可能因地区而差异较大，给企业带来显著的经营及合规挑战，这将推动企业采用云端HCM解决方案，帮助员工在地域上较分散的企业更好地适应不断变化的监管环境。此外，我国企业一直在进行数字化转型，使其业务更加智能、灵活便