麦肯锡-华夏幸福舒城县杭埠新城经济发展规划第一次工作营-201603

舒城区域杭埠新城经济发展规划机密和专有未经麦肯锡许可，任何对此资料的使用严格禁止第一次工作营讨论文件2016年3月内容经济发展基本思路发展愿景与顶层设计四大产业发展初步建议产业空间落位初步建议经济发展基本思路综合宏观大势、区域联动、案例经验以及自身禀赋的分析，形成舒城县杭埠新城经济发展的基本思路发展思路把握沿海地区产业内迁和长江经济带协同发展契机，集聚资源，积极承接国内外优质企业转移把握机遇承接转移1顺势合肥经济圈融合发展，等位对接城市升级需求，实现产业联动，人力资源协同，消费功能性补充等位对接服务合肥2利用自身产业基础和区位优势，与周边区域差异化定位，协同式发展，打造杭埠“金三角”产业高地，提振全县域经济腾飞错位发展引领示范4借鉴昆山经验，定位高远，利用“不在合肥，胜似合肥”的区位优势，跳出合肥看杭埠，主动吸引龙头企业，实现弯道超车主动出击弯道超车3在长江经济带一体化发展和珠三角沿海地区产业内迁的大势下，合肥经济圈可依托天时地利人和，迎接产业转移新机遇资料来源：《依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》、《合肥经济圈城镇体系规划（2013-2030年）》、《皖江城市带承接产业转移示范区规划》；麦肯锡分析皖江城市带长江经济带1...积极承接来自于长江经济带和珠三角沿海等地区的大批优质企业转移产业转移皖江城市带承接产业转移示范区产业转移迁出地依托合肥经济圈的天时地利人和…“上海已梳理出86,000家需要调整的企业，其中~40%需要异地搬迁。我们转出的并不是落后产能。”

–上海产业合作

促进中心人和地利天时随着安徽省经济发展，外出务工人口自2013年来连续三年出现回流，合肥更是安徽省人口的“抽水机”政策导向与市场驱动，长三角产业西进和珠三角产业内迁趋势明显，合肥存在资源叠加优势随着沪汉蓉等重要交通干线的规划与建设，合肥将成为全国性综合交通枢纽，高铁路网密度仅次北京以长江一线为

发展轴，合肥和芜湖为双核，滁州和宣城为两翼，构筑“一轴双核两翼”产业分布格局–《皖江城市带承接产业转移示范区规划》“华南地区产业链

已成熟，优惠政策力度减小、用地和劳动力供应紧张，成本提高，再加上内陆市场的扩张需要，产业内迁现象明显

–广东省企业“上海杭州合肥南京广东近年来合肥积极承接国内外项目，招商引资额快速增长，吸引了大量龙头企业，主要集中在电子信息、装备制造、消费电子等产业资料来源：合肥市政府工作报告；国家统计局；文献检索；麦肯锡分析合肥近五年来承接产业转移，吸引投资快速增长从招商和投资情况可以看出，合肥近几年招商逐年增加，主要集中在电子信息、装备制造、消费电子等产业，国内龙头和知名国际厂家企业纷至沓来，已入驻近40家世界500强企业1产业转移13212630+30%p.a.2014121720101110招商引资

百亿元食品

日用新能源三星阳光家电及消费电子电子

信息捷敏电子台湾友达光电神林电子装备

制造汽车及

零部件洽谈中基于舒城的整体战略定位，我们认为舒城可在产业配套、技能输出和消费服务三个方向着力在合肥发展的大环境下，我们认为舒城可以在三个

层面上服务合肥服务合肥发展舒城等位对接全面推进消费引面向合肥市民消费升级需求，打造合肥近郊休闲消费目的地技能育满足合肥及本地产业发展所带来的用工缺口，提供劳动力保障联动促全面配套合肥主导产业，实现产业链协同的错位发展，积极融入合肥产业转型升级浪潮安徽省委书记王学军提出舒城

的战略定位2abc服务合肥资料来源：《合肥经济圈城镇体系规划（2013-2030）》；《合肥市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》从政策导向看，十三五规划进一步推动合肥经济圈一体化发展，加强合肥对周边区域的辐射和带动2a交通一体化建设，已初步形成合肥至圈内城市“1小时通勤圈”基建建立产业分工一体化布局，鼓励有条件的开发区与合肥跨区域成立“共建园”产业力争实现金融服务同城化办理电话区号统一基本养老保险区域统筹配套推进合肥经济圈一体化发展举措合肥经济圈一体化发展产业定位加快合肥经济圈向合肥都市圈战略升级，进一步完善圈内互动合作一体化发展机制。制定实施《合肥都市圈发展规划》，进一步发挥合肥中心城市辐射作用–合肥十三五规划淮南产业发展中心:加快国家亿吨煤生产基地、华东火力发电基地、煤机装备基地和安徽煤化工基地的建设滁州产业发展中心：发展家电信息、盐化工、硅（玻璃）等优势主导产业，改造提升装备制造产业、农副产品精深加工业、纺织服装业等传统优势产业桐城产业发展中心：壮大汽车配件、机械制造、印刷包装、家纺服装、农副产品加工等重点产业六安产业发展中心:重点打造钢铁产业特色经济、农业特色经济、加工制造配套特色经济、旅游特色经济四大特色经济产业发展先导核（合肥）：国家区域性交通枢纽，全国重要的科研教育基地、现代制造业基地、科技创新及高新技术产业化基地和现代服务业基地，区域旅游会展中心、商贸物流中心、金融信息中心产业联动舒城庐江县巢湖县六安市汽车零部件及机械加工食品加工家电及配套建材肥东县新站区平板显示产业集群芯片制造综合保税区智能机器人杭埠高新技术产业基地滨湖新区长丰县庐阳工业区印刷包装科创孵化器装备制造钢材加工包河

工业区组件、电站、太阳能电池家电及家电配套肥东

经开区汽车

零部件庐江开发区汽车配套（动力电池、汽修）环保循环机械制造（风机、电气）高新区光伏切片-组件-电站四大创新平台芯片设计、封装整车制造空港经济示范区航空物流及维修电子信息汽车高端零部件研发制造经开区装备制造家电制造汽车整车及零部件快速消费品电子信息（3C产品制造、芯片封装）IC及新型显示基地肥西县3000210312560014825235285千亿级装备制造基地汽车整车及零部件食品及农产品加工双凤经开区杭埠工业区结构件模具表面处理中心印刷包装居巢经开区庐南

重化工基地22巢湖经开区72汽车及零配件新材料电子信息新材料新能源轻纺食品机械设备印刷包装循环重化采矿冶金12主城区基于合肥产业布局和西部土地稀缺性，杭埠可与西部电子信息、装备制造等主导产业联动发展xx园区产值，亿元已建成产业基地规划中产业基地中心城区工业集中发展区保税区2a目前合肥西部开发区已面临土地稀缺与成本上升的挑战；杭埠凭借区位优势，可与该区域主导产业联动发展，承接溢出配套，如电子信息、装备制造等产业联动合肥已初步形成电子信息、家电、装备制造、汽车及零部件、新能源、食品加工等产业集群医药制造与研发南车制造维修基地新型建材制造业的发展需要“工匠”培养，然而安徽面临劳动力短缺问题；随着制造产业的提升，高级技术工人的缺口将尤为突出20%39%40%21%缺高级技工缺普通技工20152014资料来源：2016年政府工作报告；安徽省人民政府发展研究中心；安徽省统计局；新闻检索；企业访谈；麦肯锡分析安徽省有缺工现象的企业占比,

%调查样本数：350安徽企业持续存在缺技工和高级技工的状况，杭埠本地也存在劳动力吃紧的问题“我们规划目标招募18,000人，现在的招工难度大，春节前我们大约有2500人，但春节一过，只有1000人了，很多工人春节之后就没有回来。”

–胜利精密实地访谈供给500需求缺口中国制造2025高级技术工人缺口万人未来，随着制造业由劳动密集型向技术密集型发展的转型，高级技术工人缺口将继续扩大在老龄化的趋势下，中国要保持GDP增长，必须提高生产效率的缺口对比后工业化国家（如德国），生产效率提升不仅依靠技术智能化，更对劳动力素质提升有更高的要求2b劳动力缺口“提升消费品品质…鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产，培育精益求精的工匠精神，增品种、提品质、创品牌”

–

李克强总理在2016年政府报告讲话中国制造业的飞跃提升需要培养中国的“工匠精神”，提升技术技能合肥居民消费结构从温饱型商品消费向小康型服务消费转变，享受型消费意愿堪比一线城市资料来源：麦肯锡中国消费者研究2015;麦肯锡InsightsChina；新闻检索；小组分析城镇人均消费在人均可支配收入中的占比(2015)，百分比合肥居民整体消费占比较高，近年来尤其热衷非必需品消费合肥居民年分类消费1占比百分比合肥南京合肥上海全国平均消费支出非消费消费升级2c201536%28%32%201040%32%32%半必需品非必需品必需品1必需品为食品，半必需品包含衣着、医疗保健、家庭设备、居住等；非必需品包括教育、文化、娱乐、珠宝首饰、化妆品等年复合增长率

8%5%14%10%19%13%

全国平均合肥合肥包河万达–全国唯一有全球奢侈品巨头古驰(Gucci)进驻的万达广场合肥银泰–

路易威登门店于银泰百货开业当天平均结账排队时间超过半小时“合肥年轻人收入不算多，但他们愿意用几个月时间存钱买一个包包。”–奢侈品店销售人员麦肯锡通过消费者研究进一步发现合肥居民偏爱名牌产品，近七成受访消费者有购买名牌的消费意愿“包河万达一个月销售额近4000万，业绩基本排进万达全国前五前三”–业内人士辐射周边人口~2800万辐射周边人口~2800万辐射周边人口~5100万对比南京和上海，合肥市中心拥有成熟的商业布局，然而都市近郊的消费配套仍存在很大空白相比南京和上海，合肥的都市近郊配套仍有不足>=5个2-4个<=1个相关设施合肥上海南京奥特莱斯综合商业154新型进口商品零售3173主题公园2665A景区12105合肥市中心有成熟的商业布局，配套水平接近上海、南京明珠商圈政务商圈南七商圈中心商圈马鞍山商圈元一商圈绿地中心太平洋森活华润万象城砂之船加侨国际广场宝利丰广场坝上街环球中心三里庵商圈中侨中心安粮城市广场万达文化旅游城滨湖商圈滨湖新区“合肥周边没有什么休闲活动目的地，周末想出城玩，可周边实在没有什么花钱的地方！”–合肥市民资料来源：新闻检索；小组分析2c消费升级购物中心~55~110~60商业设施合肥上海南京15/16年已建及在建商业中心成熟商圈新型商圈发展思路杭埠可借鉴昆山经验，主动出击，跳出合肥承接龙头企业，实现弯道超车概况1984，昆山经开区成立（92年成为国批开发区）1994，昆山高新区成立2006，花桥经开区成立地理区位处江苏省东南部、上海与苏州之间，离上海市中心55公里取得成就引入人口近百万（常住人口165万户籍人口73万）引入~6000投资项目，仅台资企业逾4000家（总投资额超500亿美元）昆山上海自己规划、自筹资金、自费兴建中国第一个工业新区,“14+1”的身份参加全国开发区会议，8年后终被国务院批准为国家开发区对于舒城的启示依托合肥已有产业配套资源，利用合肥对现有龙头企业竞争保护的契机，引入相似行业竞争对手可考虑适合的现代服务业实现双轮驱动整合政府资源，提高企业服务水平，主动出击，实现弯道超车全链招商敢为人先发展历程80年代中90年代初90年代中后“农转工”“内转外”“散转聚”2000以后“低转高”依托上海，承接上海溢出产能浦东开放，承接浦东不优先考虑的台资企业主攻台资，以台引台，产业由分散布局向园区集聚双轮驱动，迅速发展以服务外包、商务物流为主的现代物流“重商亲商”：以周到与效率的企业服务创造优质营商环境；如创新外商投资审批一条龙；常年有600名专业干部进行招商主动出击企业服务“以商引商”：通过落地龙头企业人脉，吸引上下游配套企业，形成整套产业链政府每天派人在上海虹桥机场大厅”拦截”国际航班的旅客成功要素3资料来源：文献搜索；麦肯锡分析资料来源：舒城县规划材料；舒城县统计年鉴；麦肯锡分析4合安高速舒城经开区舒城地处合肥西南，具有交通区位、产业基础、周边旅游和成本优势，适合发展劳动力密集型与土地密集型的制造产业以及现代服务产业合肥半小时经济圈城市京台高速、合九铁路、合安城际贯穿境内水路运输通巢湖长江形成了农副产品、儿童用品、汽车零配件、家电电子4大主导产业以舒城经开区和杭埠开发区为首，五年累计引进资金200亿元，引入了胜利精密电子、联科、快乐蜂等优质企业县域内“一山一湖一泉一线一古城”布局万佛湖争取5A级，年客流量100万人次5A级三河古镇景区拥有年客流量400万人次工业土地、劳动力成本较合肥地区有明显竞争力,是合肥市辖内的30%-70%杭埠低廉的工业土地、建筑及劳动力成本适合承接合肥劳动密集型的制造业产业转移杭埠周边密集的旅游资源聚集了合肥及周边人流，适合发展多样性消费服务业交通区位优势旅游资源成本优势产业基础合安城际（在建）杭埠经开区舒城县综合周边产业发展，杭埠应与合肥周边已有传统产业错位发展，通过高端制造与现代服务业，打造“金三角”产业高地4六安市六安经开区庐江县肥西县经开区·舒城县经开区··大别山旅游农业区

杭埠·庐江县经开区同大汽配基地汽车零配件机械制造汽车零配件传统加工汽车零配件童车童装轻纺服装农副产品加工舒城县杭埠发展可遵循差异化定位避免与周边传统加工制造业趋同，如汽配、轻工等契合合肥先进制造业主题，在配套上实现互补协同式发展高端制造引领舒城传统产业升级服务业助推合肥都市圈整体经济发展合肥市区旅游、农业传统加工汽车零配件建材轻纺服装农业/食品加工高档建材纺织服装轻工配件传统加工··汽车整车及零部件家电及消费电子装备制造快速消费品先进制造旅游休闲高档地产休闲度假特色农业茶叶加工水产品加工·资料来源：文献搜索；麦肯锡分析内容经济发展基本思路发展愿景与顶层设计四大产业发展初步建议产业空间落位初步建议杭埠新城经济发展顶层设计职业技能教育近郊休闲消费招才引智精准化营商环境便利化公共服务同城化社交休闲多样化愿景：“肥南智造联动轴，江淮能工点匠台，皖郊消费引爆点”支撑保障体系“两翼“：服务助推精密制造装备模具加工传感器智能

流水线数控机床…电子器件先进消费电子通讯设备可穿戴设备智能

家居精密结构件…短期长期产业组合“双核“：智造核心工业机器人内容经济发展基本思路发展愿景与顶层设计四大产业发展初步建议先进消费电子精密制造装备职业技能教育近郊休闲消费产业空间落位初步建议内容经济发展基本思路发展愿景与顶层设计四大产业发展初步建议先进消费电子精密制造装备职业技能教育近郊休闲消费产业空间落位初步建议产业链延伸：短期突出发展精密结构件和电学器件两大细分领域，中长期向新型智能终端领域延伸领域延伸：以合肥传统型消费电子的上游配套落地，伺机切入汽车电子、手机、智能家电，长期向可穿戴设备、智能家居、安防等领域解决方案延伸杭埠消费电子重点突破环节：短期抢滩合肥消费电子的上游电子组件制造及关键原料环节，长期探索智能终端整装突破口智能家居虚拟和增强现实手机汽车电子可穿戴设备精密结构件电学器件显示器件声学器件智能家电1先进消费电子短期拓展长期拓展电子零部件连接器外壳件合肥传统型消费电子散热模块杭埠应与合肥主要消费电子产业形成有效配套、错位发展先进消费电子下游消费电子应用精密组件及零部件制造原材料PC组装电子零部件显示器件精密结构件声学器件PCB电池模组电源适配器键盘显示模块摄像模块触控模块麦克风

天线连接器轴承外壳件散热模块1a智能家电可穿戴设备汽车电子1c中长期短期短期短期TV组装电子零部件背光模组液晶面板原材料背光模阻原材料液晶面板滤光片偏光片导光板导电玻璃外部金属件PCB平板整装背光模阻整装合肥主导产业杭埠应重点发展产业11b精密结构件智能手机智能家居虚拟现实先进消费电子存储芯片主要依赖美国、韩国供应商，但中国将推动国产化DRAM代工体系加速建立，带来国内新一轮DRAM代工布局机遇目前航嘉电子已在合肥经开区为联想进行配套，其它台系厂商（群光）已在苏州布局，可进一步考察确认转移意愿国内厂商崛起且尚未入驻合肥，有较大转移机会联想将大幅提高PC元器件本土化采购比例，带来更多本土配套机遇，重点关注电子零部件、精密结构件、显示器件及电声器件布局机会由Intel和AMD垄断，龙芯等国产CPU芯片企业由于技术差距较大，仍未被主流厂商采用CPU由Intel和AMD基本垄断该市场，引进难度大主板芯片日立为联想全球硬盘战略供应商，全球性采购，引进难度大硬盘是否本土化采购联想主要供应商杭埠引入可行性分析联宝逐渐转为从国内直接采购PCB,主要包括广东等地PCB企业如超声电子、生益科技等，带来配套引进机遇PCB主要由台湾厂商（新普）受国产化采购冲击，国内厂商（如深圳欣旺达等）逐渐崛起并进入供应商名单，带来配套引进机遇电池模组电源适配器主要由旭丽、群光等台系厂商代工生产，目前已在大陆广东、苏州等地布局，尚未布局合肥，可进一步考察转移意愿键盘合肥京东方提供显示配套，但对平板显示上游关键原料如导光板、芯片、偏光片等合肥尚有较高配套需求显示模块欧菲光等国内联想主要摄像头供应商尚未进入合肥，可进一步考察进入合肥布局意向摄像模块莱宝、欧菲光等国内联想主要触控件供应商尚未进入合肥，可进一步考察进入合肥布局意向触控模块主要供应商已在上海、成都等地完成大陆本轮产能布局散热模块联宝对供应商（如硕贝德（江苏）等）有引入合肥需求天线联宝对供应商（如瀚筌（苏州）等）有引入合肥需求转接器联宝对供应商（如新日兴（苏州）等）有引入合肥需求轴承联宝对供应商（如巨腾（苏州）等）有引入合肥需求机壳联宝对苏州等地麦克风供应商有较高引入合肥需求麦克风电声器件精密结构件显示器件电子零部件1a“目前联宝正在接洽昆山、重庆、苏州等地供应商采购，正在洽谈希望能将其引入合–联宝高管联想有有明确引入

需求不建议拓展优先拓展伺机而动显示器是否已经配套长虹主要供应商杭埠引入可行性分析不建议拓展优先拓展伺机而动京东方面板模组厂商入驻合肥及大型液晶电视整机厂商向上游背光模组环节整合，带来更多上游关键零部件及原料本土化配套需求液晶面板背光模组背光模组电子零部件广东等地PCB企业如超声电子、生益科技等，带来配套引进机遇PCB配套较薄弱，国内大型供应商（南玻）尚未进入合肥，有较高引入需求导电玻璃合肥京东方为长虹、海尔多家彩电厂商供货，带动上游关键原材料配套发展平板整装国内滤光片整体配套较为薄弱，高世代线配套主要由韩国、日本企业垄断，有较高引入需求，需进一步考察意愿滤光片合肥配套较薄弱，主要由韩国、台湾企业主导，尚未进入合肥，有较高引入需求，需进一步考察意愿偏光片合肥配套较薄弱，苏州等地导光板企业有引入机遇导光板芯片国产化是未来趋势，长虹已开始自主研发，其中逻辑控制芯片（PDC芯片）已实现量产，自主化、国产化需求井喷IC芯片先进消费电子1b精密结构件乐凯光学膜已入驻合肥新站区光学膜美国康宁已入驻合肥新站区玻璃基板住友化学已入驻合肥新站区液晶材料目前主要以韩国及台湾厂商进口为主，国内企业开始逐渐崛起，背光芯片国产化是未来核心趋势LED芯片主要下游整机厂商已向背光模组一体化整合，带来更多原料需求背光模阻塑料机壳主要企业已向上游整合（长虹膜塑）或就近配套较为完备，但金属件尚有较大配套空间外部件得润电子、日上电器、捷敏电子已入驻合肥经开区为长虹等配套连接器光伏逆变器企业配套较好，已有阳光电源、三晶等企业逆变器是否已经进入合肥江淮主要供应商杭埠引入可行性分析不建议拓展优先拓展伺机而动合肥汽车电子尚未形成产业集聚，可考虑在基础配套能力得到提升的情况下，中长期引入合肥整车企业的上游汽车电子配套企业先进消费电子1c合肥晟泰克已入驻车身控制器主要供应商位于江苏，转移意愿待考察组合仪表主要供应商位于华南，华南地区汽车电子制造业发展成熟，优惠政策力度减小、劳动力成本提高、劳动力供应紧张，带来转移机遇MP5已在苏州建成汽车部件中心，主要为大型上海及江苏整车厂商配套，转移意愿较低ABS控制器主要供应商位于上海，为多家大型上海、江苏整车厂商配套，转移意愿待考察气囊控制器合肥晟泰克已入驻真空泵控制器主要供应商位于华南，华南地区汽车电子制造业发展成熟，优惠政策力度减小、劳动力成本提高、劳动力供应紧张，带来转移机遇电池管理系统主要供应商位于上海，转移意愿待考察电机控制器主要供应商位于南京，转移意愿待考察电子选换档主要供应商位于湖北，面对集中于东部地区的下游客户，龙头企业向华中、华东地区内迁布局转移，带来转移机遇EPS控制器“如果在体系认可，质量可靠，价格合适的情况下会优先考虑合肥周边–江淮采购负责人短期切入点中长期发展不发展预计到2025年全球市场规模可穿戴设备到3,000亿元智能家居到2,500亿元虚拟增强现实产品到1,000亿元先进消费电子资料来源：文献检索；麦肯锡分析以可穿戴设备、智能家居、虚拟增强现实产品为聚焦，从上游元件设计与制造、硬件设计研发环节切入，打造突破性消费电子产业集群硬件设计研发其他元器件设计与制造系统集成和试制全球

供应链批量化

生产零售维修和

服务软件设计研发内容/增

值服务关键元件和处理器设计制造潜在龙头驻商举例

聚焦产业可穿戴设备成都咕咚网（健康运动腕带）云南北方奥雷德（穿戴式微电脑）杭州蓝斯特（智能眼镜）ReconJet;Pebble;Jawbone运动设备医疗健康设备娱乐设备操控设备智能

家居深圳波创（智能控制系统和设备）深圳科道智能（智能设备和软件）广州安居宝（智能安防）Nest(智能设备)；Zonoff(解决方案)安全健康防护能源管理影音娱乐居家生活虚拟增强现实产品香港Realmax（移动软件平台）西安灵境科技（多媒体产品设计）成都微力互动（整体解决方案）Metaio(芯片和工业设计、生产)专业设备：医疗、精密制造民用设备：家庭、移动终端主要产品1c受合肥下游整机需求拉动和行业政策激励及技术创新，先进消费电子行业将持续井喷，带来大量电子零组件厂商就近配套机遇资料来源：行业报告；专家访谈；麦肯锡分析10,0003,00023,0007,4506,00020133,3001,20020203,5002,500Back-up先进消费电子中国精密电子产业市场规模亿元人民币17%主要分类CAGR10%13%17%26%传感器件消费电子传感器工业传感器精密零部件连接器结构件…电声器件等麦克风扬声器显示类器件平板显示高清摄像器件触摸屏合肥整机厂商对精密零组件尚有配套需求缺口重庆东莞深圳广州苏州上海合肥中国精密电子产业预计以17%的增速在2020年达到2万亿规模“联宝正在接洽昆山、重庆、苏州等地供应商采购，正在洽谈希望能将其引入合肥

--联宝高管“京东方新建第三条世代线产能增长9万片，对偏光片、导光板、导电玻璃等由于运输成本，需要更多就近配套–合肥京东方研发总监电子元器件结构件汽车电子昆山惠州昆山主要从上海、江苏供应商采购，如果在体系认可，质量可靠，价格合适的情况下希望优先考虑合肥周边–江淮采购负责人“半导体/芯片存储芯片逻辑芯片….20%1杭埠在吸引消费电子产业集群时具有临近合肥主要下游企业的区位优势、土地及成本优势，以及如表面处理、保税库等配套产业基础优势资料来源：专家访谈经开区未来用地空间将可能在空港区，离经开区较远，如果要为联宝进行配套，杭埠的区位反而更有优势，配套企业可以将杭埠作为一个考虑布局点

–联宝商务专家杭埠吸引企业入驻的原因临近合肥经开区、交通十分便利土地较为充裕，地价便宜，适合大型制造业合肥唯一大型表面处理中心，模具制造配套目前合肥市内由于环评标准，已经不会再批表面处理了，但表面处理作为结构件处理的关键环节，是吸引结构件企业的有利支撑—

杭埠镇镇长合肥经开区等区土地指标较为有限，杭埠的土地和地价，如果政府愿意给点好的优惠政策和土地是有竞争力的。当时胜利精密从经开区转移到杭埠就是这样

—经开区招商局局长1先进消费电子区位

优势

凸显紧邻合肥肥西县三河镇距安徽省政府仅20分钟车程，30分钟以内车程直达合肥市政府和经开区京台高速项目域内设置出入口，合九铁路、合安城际在项目域内及附近设置车站土地及成本优势配套产业基础杭埠土地供给较为充裕且尚有调整空间，可以满足不同规模企业的土地诉求工业土地、劳动力成本较合肥地区有明显竞争力,是合肥市辖内的30-70%杭埠已聚集如模具制造、表面处理等产业基础，这些产业都是电子器件精密制造的必要配套杭埠已申请保税库，将主要服务电子物流通过三个阶段的演变，最终形成集精密零组件制造及智能终端应用解决方案为一体的先进电子产业集群支撑平台发展策略向新兴智能终端应用领域延伸如智能家居、安防等，建立从研发—创新转化——成果落地—批量生产的全生命周期能力第三阶段：智能终端应用综合解决方案示范区第一阶段：精密零组件制造功能区利用区位、土地、配套产业、政府服务等优势，与合肥电子整机厂（PC/黑电等）等积极合作，吸引江苏、上海、华南等地为合肥大型电子企业配套的精密零组件企业集聚消费电子产业技术联盟与企业、电子类强校和科研机构形成技术转化联盟与龙头企业联合进行新技术研发转化第二阶段：消费电子综合制造功能区先进消费电子以传统型消费电子的上游配套落地，中长期向智能终端整装延伸，重点引入手机、汽车电子、可穿戴设备等智能终端整装企业，并吸引相关智能硬件配套企业集聚精密电子中试基地提供精密电子件的中试加工、检测分析、设备租赁和代工技术转移等服务智能终端创业孵化器为企业提供融资服务，创业企业总部、研发机构聚集地、后台职能支撑1受合肥下游整机厂商产能释放和定制化需求拉动，需要大量精密结构件厂商与整机厂商共同开发、就近配套，提供结构件综合一体解决方案资料来源：公司年报；专家访谈；文献搜索；麦肯锡分析Backup-精密结构件1,59620203,500+17%p.a.1,9442015天线屏蔽件连接器外观件2,000700汽车PC电视机183智能手机平板电脑1大陆整机厂崛起对本土供应链的扶持：中国下游制造占据全球80%以上的手机和PC，国内企业具有成本优势、同时通过收购欧美中小企业获取技术定制化需求提升：结构件生产方案需要与整机厂商共同开发、设计及制定产品技术参数，属于紧密型生产合作模式的产业电子产品轻薄、短小趋势对结构件提出更多材料和工艺要高附加值的蓝宝石、碳纤维、陶瓷、新型合金等新材料开始导入消费电子结构件形态随消费者偏好不断变化；未来结构件行业的竞争不仅需要单一工艺的领先，需要对多种材料和工艺的综合理解合肥精密结构件企业合肥整机产能规模（台/年）江苏精密结构件企业合肥周边整机厂商对结构件需求尚存缺口“合肥在电子料件如连接器、麦克风、轴承等配套较为薄弱，联宝需求量很大，需要从昆山、重庆、苏州等地供应商采购，正在洽谈希望能将其引入合肥”–联宝高管“结构件市场核心驱动因素国内结构件市场将在2020年达到约3500亿规模苏州昆山杭埠短期应从精密结构件制造和材料切入，建立工艺研究基地，长期向电子器件综合组装拓展，提供垂直一体化的解决方案资料来源：Back-up精密结构件碳纤维ABS工程塑料聚碳酸酯镁铝合金精密模具制造注塑成型表面处理杭埠具有表面处理及模具加工配套，同时具有紧邻下游厂商的区位优势，发展可行性较高利用区位和土地优势、及模具加工及表面处理优势，吸引为合肥电子整机厂配套的精密结构件/电子料件企业集聚，建立工艺研究基地电脑设备智能手机可穿戴设备蓝宝石零部件加工制造上游材料电子器件综合组装短期落地产业主要内容代表企业切入

可行性发展

时序发展

策略112长期拓展长期向电子器件综合组装拓展，提供垂直一体化的解决方案受国内8.5代线产能持续释放影响，上游生产原料本地化趋势显著，同时大尺寸、柔性屏AMOLED技术将成为未来发展重点资料来源：电子信息制造业“十二五”发展规划；行业报告；专家访谈；麦肯锡分析上游生产原料本地化2017年中国大陆8.5代面板产能达到高峰，全球市场占有率将超过20%。随着中国面板产能持续释放。上游国际产业链巨头也纷纷布局中国市场，意图在市场提前卡位大尺寸需求将会持续上升用户对影音、游戏要求更高，更大的屏幕能够满足用户更高的要求。智能电视大尺寸化发展，拉动对大尺寸LCD液晶面板的需求OLED将是高端智能装备应用未来技术发展的重点OLED面板由于自发光、柔性屏、低功耗等特点，我们认为未来将在穿戴设备、虚拟显示等小面板、对功耗要求较高领域占据统治性地位合肥南京扬州无锡上海昆山杭州江苏浙江溧水苏州安徽庐江县肥西县巢湖市长丰县肥东县合肥集成电路产业结构光学导光板、导电玻璃、LED芯片等还有较大需求1Back-up平板显示驱动因素合肥及周边需求带动平板显示产业集群发展围绕京东方目前形成一批上下游配套企业长虹TCL飞利浦富士康康佳华硕HTC华宝伟创力广达英华达平板制造：京东方（TFT-LCD6代线、8.5代线）玻璃基板：彩虹高世代、美国康宁（尚未开建）液晶材料：日本住友化学偏光片：三利普光学膜：乐凯“目前合肥以液晶屏技术为主，整体产业配套较为薄弱，加之京东方会新建第三条生产线，产能增长，对偏光片、光学导光板、液晶材料、玻璃基板等上游配套需求未来很大，由于运输成本，材料需要更多就近配套–合肥京东方研发总监“显示器市场持续不断演变，带来越来越好的解决方案CRT阴极射线管PDP等离子显示板LCD液晶显示器CRT是特殊真空管，电子光束打在磷光表面时产生影像目前趋势：加大屏幕尺寸、增加分辨率和每英寸像素改善色饱和度和色彩精确度减少屏幕反射光提高显示器亮度，在环境光下取得更好的效果引进曲面和柔性显示器PDP是在两张超薄的玻璃板之间注入气密性封接氖、氙等混合气体,两块玻璃基板的内侧面放置平行电极LCD主要由两片偏光片组成，中间紧贴一层薄薄的液晶LCD依赖背光(传统荧光或LED)穿过滤色片，形成有颜色的画面OLED屏幕利用有机材料发光（不需要背光）OLED有机发光二极管1资料来源：麦肯锡分析时间显示器发展Back-up平板显示杭埠短期从高附加值且较为薄弱的平板显示上游基础材料切入，中期向大尺寸、柔性屏、低功耗的新型显示和触摸技术发展延伸资料来源：Back-up平板显示导光玻璃偏光片LED光学导光板液晶模组制造AMOLED面板技术合肥平板显示产能扩张但整体上游配套较薄弱，大量材料如导光板等从苏州等东部地区供给，但由于运输成本等问题，本地配套需求将进一步释放液晶平板合肥区域京东方一家独大，短期引入类似平板技术生产线的难度较大，但中期可考虑差异化技术实现错位发展利用合肥平板显示制造龙头京东方产能释放，以及杭埠本身的土地、税收、政策等优势，吸引为平板制造配套的上游基础材料企业，包括导光板、偏光片、滤光片、光学膜、背光模阻等企业利用上游产业配套，抓住触摸屏与显示面板龙头企业业务渗透的市场整合机遇，吸引龙腾光电等平板或触屏大型企业，达成10-100亿以上投资规模，形成规模产业集聚捕捉行业内即将攻克瓶颈的新一代技术，如全薄膜材料触控技术、AMOLED显示技术、等，吸引先进技术的新兴企业入驻，成为先进技术的优先落点液晶电视电脑设备智能手机消费电子上游原料附加值高，国内技术处于破冰期，部分技术仍被国外企业垄断，但市场前景广阔，更多国内企业会进入该领域中游产业链主要负责面板制造和组装，竞争较为激烈，格局分散、毛利率在10%-20%左右光学膜平板显示/触摸屏工艺设计及组装制造上游基础材料及零部件下游应用中期拓展短期落地21产业主要内容产业吸引力切入

可行性发展

时序发展

策略抓住平板显示企业向下游应用电子产品产业链延伸机遇，顺势进入下游电子应用终端制造3长期拓展1受周边地区下游产业需求拉动及芯片国产化趋势影响，合肥面临历史性机遇打造中国最具实力的特色集成电路产业集聚高地资料来源：专家访谈；《合肥市集成电路产业发展规划（2013-2020年）》电子产品家电产品下游应用行业爆发，小批量新品试制需求井喷：当前中国的消费电子、电视、汽车出货量已占全球的50%，雄厚的下游基础与丰富引用为中国集成电路产业，未来将保持25%左右的强劲增长国家战略倾斜，芯片国产化趋势日盛：半导体产业规划与扶持政策密集出台（如2014年6月的《国家集成电路产业发展纲要》）；运用法律手段等对高通反垄断调查，高度体现国家意志；硬件“去IQT(Intel,Qualcomm,TI)化”大势所趋大量资本入市，更加聚焦龙头：国家和地方累计投入近2,000亿元成立集成电路产业基金，而且投资策略由“撒胡椒面”变为“有的放矢”全球并购整合，引导国内技术落地：2014年全行业并购资金已达300亿美元；2013年起，以紫光为代表的中国资本背靠国家战略支持，积极进行海外并购，海外技术、业务将相继落地中国汽车合肥南京上海杭州江苏浙江苏州安徽合肥IC需求：预计，仅合肥内部的家电、面板显示、汽车电子和绿色能源等产业，每年对各类芯片的需求超过300亿元合肥IC发展目标，建设3～5条特色8英寸或12英寸晶圆生产线，综合产能超10万～20万片/月，成为国内最大的面板驱动、汽车电子、功率集成电路、特色存储器等特定芯片的生产基地，产业销售收入达到500-1000亿元1合肥及其周边下游需求分布及集成电路发展机遇集成电路发展核心驱动因素“芯片应用在合肥有一个巨大的市场，主要是从平板、电脑、到新兴显示、汽车电子，正是因为这个市场大，所以我们才能引入并绑定力晶跟京东方一起合作”–新站区招商局局长““合肥当地芯片配套能力不是太强，虽然引进了力晶，但仍不能完全满足京东方芯片需求，前段时间因为芯片的问题，导致生产能力不足”–京东方研发部总监“长虹TCL飞利浦海尔江淮奇瑞长安联想京东方富士康康佳华硕HTCBack-up集成电路庐江县肥西县巢湖市长丰县肥东县设计环节：聚集如Marvell、联发科技为代表的设计企业杭埠应该抓住合肥大力发展IC产业机遇，聚焦合肥较为薄弱的晶圆制造、高端封装应用等环节，同时积极承接创新成果转化，打造“中试”基地资料来源：小组分析先进封装产业集群：突破目前合肥较为薄弱的高端封装应用、封装材料设备配套等环节创新转化平台：与芯片设计单位、研究院等联动，在研发早期进行中试接洽，加速成果转化，打造“中试”基地，同时为下游应用企业提供低成本、定制化的小批量试制服务“合肥芯片制造环节较为不足，目前只引进力晶一家企业，未来存储芯片是我们重点招商的方向，同时我们也在密切关注着大型Globalfoundry和新兴半导体企业”–合肥高新区招商局局长合肥集成电路产业布局现状合肥集成电路产业结构设计代工/制造1260封测38制造环节：目前引进力晶科技1家晶圆代工企业晶圆制造环节薄弱封装环节：汇聚了捷敏电子、泰瑞达、国晶微电子等多家企业““合肥比较早的几家封装测试企业，都是给家电配套的，还是偏比较低端的封测，引进通富微电后，封测才相对更高端一些，3C的高端封测应用仍然是未来发展重点”–合肥经开区招商局局长高端封装应用较少““芯片制造现在已经变成了应用端驱动，而这些应用企业迫切需要投片风险可控的生产线来进行小批量试产试制来促进产业化”–某芯片制造企业高管小批量试制生产服务不足“杭埠的集成电路价值定位1Back-up集成电路案例：苏州纳米城MEMS中试基地填补国内空白资料来源：资料检索；小组分析制造业中试平台成功案例的启示案例国内首条市场化、全开放运作的微机电制造(MEMS)中试平台由苏州纳米科技发展有限公司建设，并得到了江苏省“十二五”重大科技平台项目和工信部“工业转型升级服务平台项目”支持坐落于苏州工业园区，毗邻中科院纳米研究所主要为江浙沪中小MEMS企业做代工，填补目前国内MEMS产业链空白关键成功因素紧密连接上游研发需求中试基地坐落于江苏，是国内MEMS产业资源集聚度最高的区域，可与上游70多家公司和100多家科研机构紧密对接雇佣专业人员运营聘用了行业专家和高等技术人才运营，而不是由出资方内部运营进行知识产权保护提供相关法律合同服务，理清权限，避免纠纷MEMS中试平台的效果紧密承接创新转化需求利用区位优势，与各科研院所紧密联系，在研发早期进行中试接洽，加速研发及产品市场化专业运营和生产利用开发区平台招聘专业管理人员和专业高级技术人才，保障中试线的生产服务质量建立高效运作体制和法律保障建立高效中试运作管理体制，提供专业法律合同服务，增进中试平台与科研院所沟通“产业园区能够提供低成本、定制化的中试服务，即便其他方面有欠缺，我们这样创业创新型企业也非常愿意来”

——某电子信息企业高管Back-up集成电路1杭埠短期从特色应用的封装测试和配套设备材料领域切入可行性相对较高，中期关注半导体新兴制造企业资料来源：硅材料宁波立立电子浙江大学硅材料重点实验室设备与消耗材料JSR、应用材料、TEL、ADEenchmark、FEI封装及测试设备Ablestik、Henkel、应用材料、汉民、ADE、紫光上海华虹展讯华润硅科Hynix华虹和舰华润上华日月光长电科技华润安盛Amkor对于高端人才及研发配套要求较高，杭埠不具备发展优势台湾及国内大型代工企业已经完成本轮布局，但新兴的中小型半导体制造或设计型企业尚有布局机会下游电子产品对芯片功耗要求使其对集成电路封装技术提出更高的要求，合肥对先进封测技术有更多需求释放建立芯片设计的创新转化平台和中试基地，加速成果转化，提供小批量试制代工服务与集成电路产业基金合作，引入国内外新兴半导体制造类和配套材料设备企业，重点关注MEMS/存储芯片等重点半导体领域抓住下游消费电子先进封装技术需求释放机遇，利用土地、租金、税收等落户优惠，吸引意欲在合肥布局的先进封测技术企业落户杭埠同时引入相应的封装及测试设备和材料配套企业，为当地封装企业形成配套，形成封装产业集群传统消费电子：PC/平板、手机、汽车智能电子：智能家居、智能医疗、可穿戴设备利用小批量、成本可控的晶圆代工服务的平台供，吸引在小规模量产有迫切需求的高增长智能终端应用企业入驻Back-up集成电路晶圆制造

芯片设计1

封装测试下游应用主要

企业配套产业及企业切入可行性发展

时序发展

策略中短期拓展321短期落地长期拓展1内容经济发展基本思路发展愿景与顶层设计四大产业发展初步建议先进消费电子精密制造装备职业技能教育近郊休闲消费产业空间落位初步建议精密制造装备重点突破环节：短期发展数控机床和工业机器人，中期突破传感器等核心部件自主制造，长期向智能生产流水线和专业高端设备拓展专业高端

设备制造工业机器人制造智能生产流水线制造2数控机床制造产业链延伸：短期重点发展数控机床和工业机器人的组装集成，中长期向上游的数控系统、核心零部件生产延伸，以及向下游的智能生产流水线拓展领域延伸：短期以聚焦配套合肥主导产业的精密制造装备为主，长期向专业高端设备发展精密制造装备工业机器人集成数控机床组装数控系统设计能力核心部件生产能力短中期拓展长期拓展模具传感器资料来源：麦肯锡分析杭埠短期应重点发展合肥主导产业所需的数控机床和工业机器人集成组装，中长期向产业链上下游的核心零部件和成套设备拓展精密制造装备：发展路径2基础件/核心零部件原材料汽车制造/组装车间下游笔电制造/组装车间装备制造/组装车间机械类电子类维修保养食品日化组装车间家电制造/组装车间成套设备液压密封模具刀具伺服驱动器伺服电机减速器控制器传感器芯片气动轴承钢铁合金塑料机械设备工业机器人数控机床柔性制造单元柔性制造系统

智能自动化流水线合肥主导产业短期中期长期中国制造2025将引领精密制造装备产业进入高速增长期，杭埠镇可顺应大势，弥补供给缺口，重点发展数控机床、工业机器人产业资料来源：专家访谈；券商研究报告；麦肯锡分析+15%p.a.20257,8003,1004,70020141,2001,630430数控机床工业机器人精密制造装备年复合

增长率~13%~20%主要精密制造装备市场在2025年将达到～8,000亿，模具市场超过5000亿主要精密制造装备市场规模亿元人民币政策支持中国制造2025的十大重点领域之一机器换人政策利好不断市场需求制造业企业转型升级生产专业化提高人口红利消失预计到2017年劳动力将进入负增长劳动力成本上升近5年来制造业平均工资增加速度～15%技术突破国内龙头企业已开始在数控系统等领域取得突破合肥地区大型数控机床供需台/年

+4x供应量~800潜在需求量~200中国模具年工业总值亿元人民币~500020142020~2,000~16%合肥地区工业机器人供需台/年

~5,000供应量潜在需求量+7x~7002精密制造装备气动专业设备，如果需求量体量不够，不适合引入天威保变为代表的装备制造企业有扩建的计划，对数控机床以及工业机器人都有需求公司出具图纸，供应商按图提供产品，供应商附加价值较低，不推荐引入轴承液压密封是否本土化采购天威主要

供应商杭埠引入可行性分析国际知名品牌，全球布局已基本形成，并且已在合肥设有销售中心，引进可能性低低压电器国内装备知名品牌，主要为电气专业设备，引进可能性尚待考察电力电子器件专业设备，若无大量市场需求，短期引入可能性较弱，尚待考察仪器仪表自动化控制系统自动化检测设备合肥配套不足，供应商在湖北黄石，可以考察后考虑引入数控折弯机台湾供应商，在大陆设有经销商，但无生产制造基地，可考察其进入大陆的意愿，积极引入冲压数控机床合肥本地供应商，引进可能性低数控金属成形机床合肥配套不足，供应商在沈阳，可以考察后考虑引入数控压力机数控剪板机合肥配套不足，供应商在北京，可以考虑引入弧焊工业机器人数控

机床测控基础

件目前联宝正在接洽昆山、重庆、苏州等地供应商采购，正在洽谈希望能将其引入合–联宝高管数控机床和工业机器人需求较高，除了已在合肥置厂的企业，其他都可以考察引入可能性合肥配套不足，供应商在上海，可以考虑引入点焊供应商在德国，可以考察其将生产制造基地迁入中国的兴趣，伺机而动剪切是否合肥采购附加值较低，不推荐引入2不建议拓展优先拓展伺机而动精密制造装备传统国际品牌在中国布局较稳定，暂无搬迁需求美菱为代表的家电及消费电子制造企业有扩建并升级新生产线的计划，对工业机器人和模具有需求合肥已有部分配套，或直接向国际知名品牌采购，进入可能性低液压是否本土化采购美菱主要

供应商合肥配套相对不足，可考虑引入长三角等地区的龙头企业合肥已有部分配套，或直接向国际知名品牌采购，进入可能性低国际知名品牌，国际布局基本确定，多在北上广一线城市，短期进入杭埠可能性低，中长期要考察其内迁或扩张需求国际知名品牌，国际布局基本确定，99年在上海置厂，需考察是否有内迁或扩张需求工业机器人相关企业，周边市场需求广大，应积极考察龙头企业，主动引入不建议拓展优先拓展伺机而动合肥配套不足，可考虑引入长三角、北方制造业中心附近的龙头企业气动轴承密封吸盘塑料模具冲压模具成型模具低压电器装配仪器仪表伺服电机及控制器变频器传感器搬运注塑冲压本地小厂商不知名厂商不知名厂商不知名厂商合肥/青岛厂家上海/青岛厂家市场需求稳定，应积极引入本地已配套2测控模具基础

件杭埠引入可行性分析是否合肥采购工业机器人装备制造产能扩张需求，尤其是制造大型高端装备生产线的产能扩张“我们已经有购置好的空地了，后期会扩建，生产设备也会相应更新。”–天威保变（合肥）市场主管汽车暂不考虑尽管市场需求较大，但由于发展较早，采购已大部分本地化或直接向跨国龙头企业购买家电及消费电子升级换代需求，提高生产效率，应对劳动力缺乏与成本升高的挑战“2015年是分水岭，2012~2014年美的自动化累计投入10亿元，而2015年一年就将投资8~10亿”–美的空调事业部副总裁合肥的制造业发展和升级会带来对模具、数控机床和工业机器人的巨大需求，重点来自于装备制造、家电及消费电子等下游应用2精密制造装备合肥制造企业对精密自动化生产需求旺盛杭埠聚焦机会点数控机床冲压剪板成型模具冲压成型2a2b工业机器人孤焊点焊装配搬运注塑冲压2c传感器2d合肥制造业扩建升级的大势下，杭埠镇拥有区位、成本等优势，以及政府大力支持，适合发展与合肥制造业配套的精密制造装备产业资料来源：专家访谈；小组分析“设厂选址的话，第一会考虑地理位置和交通，这是毫无疑问的，高铁公路一定要便捷。”–某工业机器人企业“下游这块，我们如果要选厂，也是非常看重的，要看这个城市以及周边的产业布局，还有之前的产业布局。我们要靠近下游市场。”–某工业机器人企业“当前有一些国际领先企业就因为成本考虑选择内迁。成本是一个重要考虑因素。”–某数控机床龙头企业精密制造装备杭埠吸引企业入驻原因“各地的招商引资政策听起来都差不多的情况下，就要看政府到底是不是能提供良好的服务，让招过来的企业有家的感觉”–某工业机器人企业合肥交通联系紧密，30分钟到合肥南站靠近下游市场，合肥家电及消费电子等制造业对精密制造装备需求高成本低廉，工业工地成本和人工成本都低于

合肥政府支持，杭埠镇政府态度积极主动，亲商政策明显访谈中我们听到，精密制造装备企业需要区位优势市场优势成本优势服务优势资料来源：行业报告；庄家访谈；麦肯锡分析Back-up模具模具龙头企业多为市场导向，靠近下游需求；合肥未来模具市场将接近百亿元，对高端模具需求尤其旺盛2a重点布局，未穷尽模具龙头企业分布靠近市场，主要集中在长三角，东南沿海以及制造业发达的地区2020201312201011+10%p.a.合肥制造业对模具的需求逐年增加合肥模具市场亿元“模具市场是一个长期被低估的市场，低端模具已经过剩了，但高端模具的需求还远远没有被满足”–中国国际模具协会秘书长中鑫模具园于2014年底在杭埠经开区开工，目前已有包括中鑫、宏泰、华昌在内的7家模具企业在建杭埠镇可结合合肥本地主导产业需求，引入相应的模具制造企业，扩大模具规模，同时完善模具加工环节的产业链模具行业是装备制造业的基础，市场庞大；高端精密模具和零部件国内有很大的空白，杭埠镇可考虑引进模具制造和零部件制造龙头企业资料来源：行业报告；杭埠镇模具产业园；麦肯锡分析Back-up模具高近期布局力度：中上游产业（原材料：钢铁业/铝合金精密

铸造；设备：机床)模具制造业下游产业（汽车制造、电子信息、家电及消费电子产品制造等）零部件合理规划，控制低端模具生产的过度发展，向高端精密专业化模具拓展不建议发展钢铁/精锻铝铸造通过模具制造的规模效应吸引上游设备的数控机床龙头企业与合肥地区的汽车制造、电子产品制造和家电制造企业保持密切的产业合作关系，了解其未满足的需求，以发展客制化的模具制造结合行业产业链整合趋势，拓展到下游零部件制造布局策略钢铁行业总体产能过剩低端机床过剩，高端欠缺总体产量大，低端供大于求；中高端仍有大量需求未被满足电子信息、汽车、家电等行业市场巨大，且有升级需求低端供给多，中高端有大量需求未被满足相关产业现状高质钢材、高端铝合金高端数控机床智能化高档化、精密化、客制化、快捷化及高附加值化专业化，精密化未来趋势发展时序短期落地中长期发展2a短期发展低资料来源：麦肯锡分析Back-up数控机床数控机床龙头企业多分布在东部沿海地区，合肥要发展制造业升级，对数控机床的需求持续，有引入龙头企业的需求重点布局，未穷尽数控机床龙头企业布局，合肥周边仍是空白2b合肥急需数控机床龙头企业机床是装备制造业“工作母机”，数控机床是进行高端制造必须的设备数控机床龙头企业多集聚在沿海制造业发达地区，安徽仍是空白合肥“工业立市”，向先进制造业升级，亟需引入配套的龙头企业杭埠可充分利用成本优势，提供针对数控机床企业的招商优惠政策及企业服务，吸引龙头企业落户，以配套合肥制造业的旺盛需求和杭埠自身的模具生产需求“东部沿海地区面临成本压力，一些领先企业会考虑到内陆成本低的区域设厂”–某数控机床龙头企业数控机床领域或可引入整机组装与集成的龙头企业为切入点，中期向上游高端零部件制造延伸，长期与下游数控系统和维修服务联动资料来源：专家访谈；麦肯锡分析；上市公司年报布局策略各环节产值占比产业现状低端产品过剩，高端产品依赖进口，德日企业垄断由几家龙头企业垄断，投资较大准入门槛较高，由发那科、西门子等几家国际企业垄断~25%~20%~30%零部件制造整机组装与集成应用数控系统维修和服务一般由机床制造企业或客户自身负责~25%Back-up数控机床高中近期布局力度：近期引入高端机床整机组装龙头企业控制低端零部件的过度发展，中期向高端铣头、伺服电机等高端零部件拓展中长期与合肥数控机床研发企业联动发展中长期与合肥数控机床相关维修服务业务联动发展222b发展时序低中期发展短期落地中长期升级资料来源：麦肯锡分析Back-up工业机器人工业机器人制造亦属市场驱动型行业，伴随下游应用企业内迁而向内陆城市扩张2c工业机器人龙头企业布局（2015）搬运机器人弧焊机器人点焊机器人码垛机器人装配机器人注塑机器人冲压机器人喷漆机器人成都长春沈阳济南武汉长沙上海南京天津北京深圳苏州青岛大连重庆佛山常州芜湖东莞广州工业机器人龙头企业布局（2000年之前）“埃夫特刚开始是为了奇瑞做配套的，现在做成机器人国产龙头企业了，这是一个成功的经验”–机器人行业专家长春沈阳天津北京大连上海主要布局，未穷尽主要布局，未穷尽工业机器人是未来制造业的总趋势，机器换人已开始发生合肥的主导制造业包括汽车、家电及消费电子、装备制造等，都有扩能或升级转型的需求，对工业机器人的需求持续增多合肥尚未有类似芜湖埃夫特的工业机器人龙头企业，有引进的需求杭埠镇或可借助土地、政策的优势，积极引入工业机器人龙头企业，协助合肥制造业升级资料来源：券商报告；专家访谈；麦肯锡分析工业机器人设计研发工业机器人本体工业机器人集成后端服务工业机器人零件切入可能性利润价值最高，但关键零部件没有国产化，核心零部件和机器人本体95%的市场被国外龙头企业垄断技术优势和先发优势拥有绝大多数专利和市场产品性能好，又由于规模优势摊薄研发和采购成本，价格低核心零件基本依赖进口，本体企业已在长三角、渤海湾等地布局完成，暂无转移和建立分厂的需求本土企业存在机会市场规模大，企业数量多技术门槛较低根据客户的需要场景化、定制化杭埠镇依托合肥周边制造业，具备市场、配套和成本优势通常由机器人生产线集成的企业来完成国产工业机器人研发水平较低，5年内难以有重大突破现有高校和科研院所的研究和市场需求脱节较大产业链占比~2%~25%~40%~25%~10%行业利润率~100%~30%~10%~20%发展时序发展策略近期可以针对系统集成商的需求，引入本体商的技术服务部门长期把握龙头企业落地布局和拓展的机遇，吸引ABB、发那科等龙头企业，极大提高产业水平或吸引技术突破的国内企业配合装备制造，家电及消费电子等本地产业的需求，发展相应产业的集成，吸引等机器人组装和集成企业入驻短期内不考虑，可未来待技术成熟后伺机发展产业内容工业机器人及其核心零部件的设计、研发和中试等环节系统硬件（主要是本体外的配件）的维修和保养机器人系统软件的更新和重编程员工培训和技术支持将机器人本体与终端接配装置组合，如点焊接枪，弧焊接配件，抓手自动化解决方案的设计与实施：流程开发，工程设计，设备安装，系统集成提供提升生产效率的

服务核心零部件伺服电机控制系统减速器基础零部件轴承刀具伞齿轮机器人本体软件高端机器人焊接机器人喷涂机器人经济型机器人并联机器人桁架机器人搬运机器人短期中长期Back-up工业机器人2c杭埠镇可从工业机器人集成和服务切入，逐步向上游本体和零部件制造环节延伸高中近期布局力度：低下页展开短期来看，集成环节市场规模大、技术壁垒低，而且本土企业有优势，适合作为杭埠镇发展工业机器人产业的理想起步点资料来源：券商报告；专家访谈；麦肯锡分析集成环节是杭埠镇发展工业机器人的理想切入点机器人属于二次产品，集成环节空间巨大，加上后端服务环节市场规模是机器人本体的两倍工业机器人由汽车工业向一般工业快速普及，家电、消费电子等行业后端集成潜力巨大相比工业机器人的核心零部件和本体，集成环节的技术壁垒较低集成需要的技术和工艺与机械、自动化等传统行业类似，传统企业较易转型拓展业务成本优势：国内工业机器人集成企业享受工程师红利和且周边设备（如钣金、焊枪、切割机等）采购成本较低，综合成本低20%-30%本地化优势：熟悉市场需求，国内客户的特点，可提供定制化的服务及时响应资质优势：从电网等涉及国家安全的部门着眼，发挥本土企业优势市场规模大技术壁垒低本土企业有优势现在我国机器人真正能赚钱的还是系统集成，规模也比较可观。而且未来更大的发展来源于3C产业“低端产能”对工业机器人的应用---ABB工业机器人专家机器人的伺服电机和减速器等关键部件5年内难以实现国产化，成本远高于国外同行。--上海发那科销售部部长沈阳新松等的机器人业务都是由自身的自动化业务拓展延伸出来的--沈阳新松机器人专家系统集成项目都是非标准化的，每个项目都不一样，不能100%复制，本土企业能针对企业的工艺和生产设施，提出更加简化的方案，把成本降下来--北京领邦市场部经理国外的机器人企业很难有经理去解决国内很多制造业企业的个性化案例--利迅达机器人系统有限公司销售总监Back-up工业机器人2c由于土地优势，杭埠镇可着重引入中大型机器人集成企业，并逐步吸引配套设备生产商及小型集成企业，形成产业聚集Back-up工业机器人系统集成商分类1

功能综合性

技术应用焊接喷涂装配切割涂胶码垛搬运业务模式车间全套生产线的自动化改造类房地产包工头模式，需提前采购，并在自己的厂房完成初步安装及调试与超大型公司业务模式类似，只是服务的生产线规模更小，应用的技术领域更窄无法做生产线集成，只需做机器人部分的简单集成场地要求2万平米以上，需进行生产线调配及零部件仓储部分企业也有自己的装备生产线5000平米以上，需进行生产线调配及零部件仓储小规模工作室即可配套设备机构类（生产线钢构件、板材构件等）电气类（电机、控制器）功能性设备（如应用于焊接的焊枪等）传感器及软件等小器械（钣金、焊枪、切割机等）资料来源：专家访谈；麦肯锡分析超大型

（10亿级）5-6家中型

（亿级）~30-50家小型

（千万级）~450家1按年营收水平区分2c高近期布局力度：低长期发展：机器人应用展示平台是工业机器人产业的综合运营模式，可提供多种选择灵活配置平台服务资料来源：小组分析Back-up工业机器人焊接机器人、协作机器人自动装配线智能化车间从事单工序地焊接、切割等加工操作，或试验协作、物流等服务描述专业从事产品制造后期的各种装配、检测、标示、包装等工序的生产设备提供一整套的工业机器人协同操作体系，实行全车间智能控制目前柳州、芜湖、佛山等地的机器人相关产业园区都在积极探索此类机器人应用展示平台的建设投资金额50~300万200~3,000万4,000万~1亿“我们已经开始在和一些园区探索建立这样的平台，会对上下游企业有比较强的聚集力”—某机器人系统集成企业负责人2c传感器市场较为分散，并且包含复杂的产品细分、制造技术，和广泛的行业应用未穷尽精密制造/装配传感器类型范围包括所有传感器类型......它们用于不同行业...和制造技术...温度影像/光流量液位位置压力化学负荷/扭矩生物其他光刻航空汽车机械加工医疗/

保健建筑/

建造消费品其他…基本材料/涂层硅微机电系统非硅微机电系统2d传感器价值链各环节中，传感器系统增长最快1范围内特定用途的测量系统 2与传感器系统结合使用可能利润丰厚（如，集成服务）估算资料来源：小组分析；BCCResearch(2013)；专家访谈市场规模10亿欧元示例传感器组件+2%2020E4-53.5-52013+4%2020E201320-2515-18+6%30-3520-252020E2013201391+8%2020E53代表性

公司设备传感器

系统服务传感器组件传感元件子模块/传感器材料金属陶瓷生物材料塑料工艺气体接收器换能器传感组件包装特定用途集成电路/主信号

处理装配印刷电路板外罩进一步信号处理/接口测量系统汽车组件生产线传感器系统第三方操作员使用自有产品的测量服务2d通过三个阶段的发展，最终形成以智能自动化生产解决方案为主体的高端成套设备制造产业集群支撑平台发展策略利用土地和政府支持的优势，向集成度更高的智能生产流水线等高端成套设备制造领域延伸，孵化或引进相关企业，形成产业集群，服务于合肥及其他地区的智能制造业第三阶段：高端成套设备制造示范区第一阶段：数控机床和工业机器人集成功能区利用区位、土地、政府服务等优势，与合肥有扩建升级需求的企业积极合作，吸引沿海地区的数控机床及中大规模工业机器人组装集成企业，为合肥制造业配套装备制造平台上下游企业通过平台精准配套，使得精密制造装备的生产企业能积极输出第二阶段：数控智能系统制造与核心零件制造功能区以已有组装厂为依托，和合肥产学研联盟积极