北非汽车市场分析

◆北非汽车市场总体状况北非国家的汽车市场近些年来发展快速。自以来,北非国家每年的汽车销售额都以两位数增加、埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚和摩洛哥总共加起来平均每年的汽车销量为60万辆。

在北非国家中,埃及的销量最大,共售出各类汽车23万辆。埃及的汽车一部分来自进口,另有一部分来自本地装配厂。

阿尔及利亚是北非国家中的第二大汽车市场。从国外进口汽车20.3万辆。各大汽车公司都看好这个市场,竞争也日趋激烈。阿尔及利亚并不满足于成为一种汽车销售大国,而但愿也成为一种汽车生产国,现在它正同韩国、中国、伊朗的某些公司谈判,但愿与它们合作生产汽车。

北非第三大汽车市场当属摩洛哥。该国的汽车销售量是10.3万辆。摩洛哥汽车制造公司成立于1962年,实施私有化,被法国雷诺公司控股,公司去年生产汽车4万辆。

利比亚和突尼斯的市场相对封闭。利比亚由国家每年从国外采购5万辆汽车,然后向国内销售。突尼斯政府则对汽车进口实施配额制。鉴于公司对埃及、阿尔及利亚、摩洛哥、利比亚四个市场运作时间相对较长，且该些市场容量较大及含有一定的代表性，因此，我们对此做了整体研究，盼望能够对公司决策产生一定的协助。◆埃及汽车市场分析1埃及国家状况

1.1国情介绍人口：埃及国土面积100.2万平方公里，人口达7522万（），3237万生活在都市，4285万生活在农村；是东北非洲人口最多的国家。地理：埃及位于非洲东北部，是欧亚非三大洲的交通枢纽和战略要地。全境96％以上的土地为沙漠。埃及全国干燥少雨。冬季平均气温为9－19度，夏季平均气温为22－34度。2.2经济状况/财年（7月1日-6月31日），埃及GDP为8562埃及地处亚非欧三大洲交汇处，其向其周边国家的经济辐射力强，市场容量和潜力较大，是整个非洲大陆仅次于南非的非洲第二大机电产品市场，含有较多的贸易和投资机遇。埃及是北非地区最大的汽车生产国，非洲大陆产量排名第二，在产量上仅次于南非。截止，该国汽车制造量年产量为18万辆，而，该国汽车产能运用率仅为42%。埃及南北经济发展不平衡，城乡差距较大，贫富相称悬殊，对高、中、低档商品都有需求。但整体来说，绝大多数人口生活还比较贫困，消费水平较低。由于贫困人口比重大，限制了国内市场容量。由于埃及金融业在西方金融市场参加程度低，加上近年来埃及主动推动金融体系改革，增强了金融业的抵抗风险能力，因此在金融危机暴发之初，埃及金融业并未受到明显影响。但随着危机影响的深化和世界经济增速放缓，埃及实体经济呈现出下滑趋势。在截至6月30日的财年里，埃及经济增加率为5.5％，远低于前一财年的7.2％。2埃及汽车市场状况

2.1汽车市场容量埃及汽车的保有量约为500万台，每年市场上多个品牌的新车和二手车的交易量约为30万辆。其中埃及国内组装的汽车约占40%，其它依靠进口。以来，随着埃及宏观经济状况陆续好转和人民收入水平的不停提高，埃及车市已逐步走出萧条局面，呈现了上升趋势。汽车每千人拥有量为23辆，与伊朗千人拥有量35以及沙特拥有量100形成鲜明对比，埃及市场仍然有较大发展空间。，由于金融危机的影响，埃及二手车市场呈现萧条景况，销售量下降50%，与汽车有关的产业也受到严重影响。该负责人预测，汽车市场的萧条状况将最少维持三年时间。总体来看，埃及汽车销量保持增加之势，销量约23万辆；销量约25万辆，轻型商用车销量达成2.7万辆，达2.85万辆。据埃方统计，/埃及汽车及零部件进口27.9亿美元，中国对埃汽车及零部件共出口2.5亿美元。2.2埃及汽车生产状况

埃及的汽车生产水平在阿拉伯国家中是最高的，现在阿拉伯国家每年汽车生产总量为12万辆，其中埃及生产7.6万辆，占阿拉伯国家汽车生产总量的60%。埃及的汽车生产重要是通过吸引外国汽车公司来埃生产，现在世界重要的汽车生产厂家都在埃及设有组装厂。据有关部门统计，现在在埃及登记注册的汽车组装厂有18家，纳赛尔汽车制造公司是唯一国营公司。2.3埃及汽车销售网络

埃及汽车经销商重要分为代理商和分销商。代理商是外国品牌汽车指定的经销商，代理商指定境内许多分销商为其代销产品。分销商为汽车代理商分销产品，从中获得一定的利润，而普通是采用先进货后付款的形式。分销商有自己的分销网络，自己的展厅，实力稍强的甚至有自己的零部件中心和售后服务中心。各分销商为了扩大销量，经常联合起来，共享销售网络。2.4埃及汽车市场的特点2.4.1价格，购车的首选要素埃及消费者购车时考虑的重要因素依次为：价格－售后服务－质量。埃及贫富差距较大，多数消费者购置能力有限，对价格最为关心，大都市地区居民以中低档轿车为主体，乡村地区以兼顾交通与货运的轻卡与客货两用车为主体；另首先为售后服务、保修政策、更换配件；最后是质量，重视耐热及制冷性能。2.4.2经济车型和二手车占主流埃及大部分车是经济型轿车。出租车是已有近40年车龄的前苏联的拉达车，诸多私家车的车况并不好，其中很大一部分本应处在“退休”年纪的旧车仍在“发挥余热”。即使埃及政府于1999年公布命令严禁二手汽车进口，但是由于埃及没有旧车强制报废制度，因此埃及旧车持有量较大。2.4.3汽车消费意识强由于历史因素，汽车消费在阿拉伯国家是一项传统消费，埃及从上世纪60年代起就开始将汽车视为日常消费。即使在一段时期内埃及经济发展速度放缓并进入衰退期，埃镑也大幅度贬值，但埃及民众仍保持了较强的汽车消费意识。特别是近年来埃及经济开始回升，居民收入陆续提高，必将进一步带动汽车消费。

2.4.4中低档车消费量大埃及是发展中国家，低收入群体占绝大多数，整体生活水平不高，购置力低，因此，不管是进口汽车，还是本地组装汽车，重要以中低档车为主在都市，大部分居民以中低档轿车消费为主，在广大的农村地区，则以低价位的轻型卡车和客货两用车消费为主。2.4.5汽车维修便利由于汽车消费属传统消费，埃及在过去近半个世纪的时间里已经拥有了较好的汽车维修网络。更由于埃政府对汽车安全性、排放原则以及报废解决均无强制性规定，因此，二手车在埃及非常普遍且车况相对较差。在此状况下，除专业维修店以外，大量普通维修店应运而生，其不仅维修价格便宜，并且维修技术也比较成熟，方便了广大的中低档汽车消费者。

2.4.6促销方式多样化。为刺激国内汽车消费，埃及多数商业银行对汽车消费均提供优惠贷款。埃及汽车代理商对消费者也提供十分优惠的分期付款方式，以此激励汽车消费。因此，埃及不同收入的群体可选择对应的消费方式，十分便利，增进了汽车市场的发展。2.5中国汽车在埃及市场状况

中国汽车开始进入埃及市场，截至底约有20多家中国汽车公司的各类汽车出口埃及，另有2家汽车公司在埃及本地设立了汽车组装厂。我出口汽车多为中低档车，车型涉及各类小轿车、都市越野、面包车、轻型皮卡等。据埃及汽车行业商会的统计，中国汽车在埃及市场年销售量约为3000-4000辆，涉及从国内出口的整车及在埃及的组装车。销售的货车重要有：上汽通用五菱轻型货车及单排、双排货车和货柜车、长城皮卡等。销售的客车重要有：沈阳金杯面包车、河南郑州宇通客车、江苏金龙V系列客车、中通客车、江苏牡丹中巴车、上汽通用五菱微型面包车等。3中国汽车在埃及市场的问题3.1价格不具明显优势，对消费心理把握不够我国汽车在进入埃及市场早期的重要竞争对手是韩国车。在埃及市场上，韩国当代1.3升汽车价格为5.1万埃镑，起亚为4.9万埃镑；而两款奇瑞QQ的价格分别为4.265万埃镑和4.99万埃镑，价格略低，但价差不大。根据大多数埃及中、低收入群体的消费心理，面对价格相近的两款车时，更偏向于选择品牌熟悉，售后服务体系相对完善的韩国车。3.2中国汽车产品档次、质量和性能有待进一步提高现在中国汽车的竞争力重要体现在低端市场，整体实力有待进一步提高。从质量来看，中国汽车的返修率偏高，特别是发动机性能还存在一定欠缺，耐用性较差，不适应中东地区炎热的气候。埃及气候炎热，风沙大，道路状况差，规定汽车的发动机散热性好，越野性强，而中国的汽车均在这些方面存有欠缺，使用时易出现故障。

3.3缺少久远营销规划，市场投入不够，缺少出名度中国汽车公司的规模相对较小，在广告宣传方面投入不够，品牌推广、宣传完全依赖代理商、经销商，缺少明确的市场定位和统一规划，品牌形象难以树立。现在中国汽车公司重要采用低价方略抢占市场，无视了如何树立和提高产品美誉度以及品牌整体形象这一事关公司久远发展的重要问题。

3.4没有建立起完善的销售网络和售后服务体系中国汽车出口公司的售后服务工作和零配件的供应，基本上能确保代理商售后维修服务的需要，但也出现不能确保配件及时供应的状况。由于中国汽车进入埃及市场时间较短，销售规模有限，因此销售网络和售后服务体系还没有建立起来，这需要一种时间过程。

3.5同行互相竞争，利润空间小，缺少后劲由于中国汽车之间差别化不大，都处在同一档次，且由不同代理商代理销售，因此埃及商人为了扩大市场份额，常对中国公司采用多个利诱、压价等手段，迫使我公司减少整车和零配件价格，而我公司面对有限的重叠的目的市场和客户，不得不接受代理商的不合理条件。4埃及的汽车有关政策4.1埃及整车及零配件进口关税政策状况

埃政府于9月和12月分别下调节车及零部件进口关税，具体为：

整车：1.6L下列为40%；1.6L-2.0L为100%；2.0L4.2汽车进口必须付原产地证、严禁进口二手车4.3进口准入政策埃及针对汽车产品制订了对应的ES（或EOS认证），大部分项目属于汽车安全、排放控制领域，但无法形成完善的汽车产品安全、环保和节能技术法规体系。现在公司出口埃及的产品再埃及驻中国使馆进行使馆认证备案即可出口。4.4贸易壁垒为减少贸易逆差，保护国内公司，埃政府一贯坚持在政策上激励出口限制进口，倡导使用国货替代进口产品的方针。埃及政府采用了多个管理方式以达成限制进口的目的。

第一、进口产品的海关估价规定。埃海关法明确规定，埃及海关有权对那些被认定为"低报"的进口商品进行人为的重新估价。被估价的商品往往不分档次，任意定价。同一种产品在不同的时间或不同的港口报关，其估价价值经常相差数倍。这对于埃进口商来讲十分不便，几乎无法计算成本。人际关系非常重要，行贿受贿等私下交易较为普遍。

第二、对来参展的产品征收高额的确保金或高额关税。对于凡来埃及参加展览的商品一律先进行估价，然后再采用征收确保金的做法。商品一旦售出，由当值海关人员决定海关税率，其税率往往高达100%。

第三、进口商品的认证制度。埃及海关规定，凡出口到埃及的商品单证，重要是发票、卫生证明、分析报告及原产地证书，必须由本地公证机关公证、并经埃及驻出口国使领馆认证后，货品方可放行。而埃政府只在我国北京和上海设有使领馆。

第四、对进口商品加收多个杂费。埃及海关规定，多个进口商品除缴纳关税与消售税以外，同时需缴纳2-5%的海关服务费。一种原则集装箱在埃及海关的杂费（不涉及按比例缴纳的关税、消售税和服务费）约185美元，而在约旦海关只需92美元。在发展中国家，清关提货普通需要3.5天，而在埃及普通需要通过45道不同的手续，24个人的签名，最快也要10天左右的时间，普通可长达30天左右。5.5产业政策1）埃及大概有300万辆以上的汽车使用寿命超出。埃及政府大力推动汽车业的发展，减少汽车零配件的关税，激励埃及人购置新车。2）由于埃及组装汽车的零部件中有70%到80%依赖进口，为减少生产成本，埃及政府对进口零部件实施低关税政策。年4月，埃及贸工部长拉希德日前表达，埃及政府会出台一系列的优惠方法，涉及低息租赁土地、支持出口商等，以增进埃及汽车配件产业的发展。5机遇1）埃及地处中东地区中心、紧邻非洲和欧洲市场，含有独特的区位优势。埃与欧、美、阿拉伯和非洲国家订立了自由贸易协定，对中东、非洲市场含有较强的辐射力，也是进入欧洲市场的重要枢纽。

2）消费群体潜力巨大。埃及是地区人口大国，人口总数已超出7000万。埃及贫富差距悬殊，低收入群体占绝大多数，购置力低，对中低档经济型轿车需求量大。同时，埃政府对汽油消费予以补贴（90号汽油仅为1埃镑/公升），道路收费原则较低，大大减少了购车后的使用成本。近年来，埃及经济发展呈现回升趋势，人们收入陆续提高，必将带动低端汽车销售市场的复苏。

3）埃现在暂无强制报废及尾气排放指标的规定，车辆更新缓慢。经理解，埃政府拟在年内出台新的环保法，制订尾气排放原则，实施尾气检测。如该法顺利实施，将造成大批汽车被强制报废，掀起汽车销售高潮。

4）下调关税。埃政府自9月起下调节车及零部件进口关税，1.6L下列汽车进口关税降至40%，这增加了整车进口、特别是小型、低排气量轿车进口埃及市场的比较优势。根据埃及对WTO做出的承诺，进一步减少关税为大势所趋。

5）商业信贷激励购车。埃及银行业竞争激烈，各银行都在开发新的客户群体和产品市场。绝大多数银行都已开始向大批低收入群体推出了汽车贷款，激励购置私家车，埃及人的购车爱好正在逐步提高，汽车市场容量也将随之慢慢回升。6）较好的投资潜力。埃及的区位优势和劳动力成本优势也对外部投资颇具吸引力。生产的产品运往北非、中东、欧美无需通过苏伊士运河，省下船只通行费用，同时也无海盗滋扰，省下保险费用，可大大提高产品价格竞争力。埃及是二分之一人口在25岁下列，劳动力成本对应大大减少，以制造业为例，低技术劳动力的月工资为125美元；半纯熟工人为175美元，纯熟工人为235美元；初级工程师为475美元；高级工程师为1080美元。◆阿尔及利亚汽车市场分析1阿尔及利亚国家状况1.1国情介绍阿尔及利亚总人口3380万（）。大多数是阿拉伯人，另首先是柏柏尔人（约占总人口20％）。阿位于非洲西北部。北临地中海，海岸线长约1200公里。沿海有狭窄平原。中、南部是撒哈拉沙漠，占国土面积85％。阿北部沿海地区属地中海气候，中部为热带草原气候，南部为热带沙漠气候。每年8月最热，最高气温29℃,最低气温22℃；1月最冷，最高气温15℃1.2经济状况阿尔及利亚是非洲较为发达的国家，据世界银行统计，阿尔及利亚GDP近年增加较快，由的1018亿美元增加到的1759亿美元，年增幅均达成5%以上，人均GDP由的3098美元增加到的5097美元。GDP增加达4.9%，世行预测阿尔及利亚GDP增加将达成3.8%。底阿外汇储藏为1400亿美元，相称于国家5年的进口额。1.3对外贸易由于阿本国生产能力有限，因此市场上的消费品大部分来自进口，其中中国产品又以价格低廉受到消费者的爱慕。阿尔及利亚的进出口贸易总体为顺差，重要出口油气产品，油气产品出口占阿出口总额的近98%。阿进出口总额1173.9亿美元，其中出口782.3亿美元，同比增加30%，进口391.6亿美元，同比增加41.7%，顺差390.8亿美元，同比增加20.1%。阿农业和工业均处在起步阶段，粮食等农产品绝大部分需要进口。2阿尔及利亚汽车市场状况2.1整体概况阿汽车市场较大，全国市场约有汽车370万辆，近5年年均增加2%，预计将来新车需求量将达成15万辆/年。现在阿本国可生产组装的车型仅为部分卡车和客车，小轿车和其它货车等车辆均需进口。阿进口汽车21.7万辆，金额达27亿美元，其中从中国进口占10%。据阿工业和投资增进部数据显示，中国品牌汽车约占阿汽车市场10%以上。2.2阿汽车市场特点1)进口渠道阿汽车的进口，除某些厂家及私人投资或自用需要进口外，其它均通过在本地注册的公司以授权经销形式进行。阿汽车进口销售60%是通过经销商进行，现在全国约有60家经销商。2）消费特点近年来，阿汽车销量增加很快，但档次普遍较低，\o"经济型轿车"经济型轿车占很大比例，1升至1.4升的小排量汽车因价格低廉、耗油较少等优点深受广大消费者欢迎。3）二手车状况现在阿80%车辆的车龄超出。按正常车辆更新周期预计，阿市场每年需求量在20万辆左右，因此\o"新车"新车销售数量仍会稳步增加。3中国汽车在阿的问题3.1产品品质较低我国出口到阿的汽车整休质量较好，得到阿市场的承认，但有的品牌汽车经常出现质量问题。据称，这重要可能是由于生产这种汽车的厂家重要从外部采购核心和易损部件，有些部件的质量难以掌控，特别是离合器等部件，使用寿命经常低于正常原则。3.2缺少有效的营销战略和手段，出名度较低1）在阿市场上，现在法国的雷诺、标致和日本的丰田以及韩国的当代汽车占销售的主导地位，我国汽车还缺少出名度。有的代理公司为达成扩大销路的目的，将我汽车上的商标改头换面。有的在打汽车广告时，特别突出日本汽车商标，尽量淡化“中国制造”的概念。2）我国汽车进入阿市场的时间尚短，且我国汽车生产和出口公司在宣传和广告上的投入局限性，还不被大多数人理解，诸多人甚至还不懂得中国能生产和出口汽车。3）我国汽车品牌较多，各公司各自开发市场，推销和宣传的力量单薄、分散，不能发挥集中的品牌优势。3.3零配件供应工作需要确保从整体上看，我汽车出口公司的售后服务工作普遍做得较好，特别是零配件的供应，能确保代理商售后维修服务的需要。但也有个别公司曾发生一度不能确保配件及时供应的状况。阿代理商为此紧急向我处求助。3.4急于进入市场，选择经销商不谨慎由于我\o"汽车出口"汽车出口起步晚，本地经销商和消费者对我产品缺少信任。为急于进入本地市场，有的公司在选择经销商时考虑不周，以至在确立合作关系后，不得不中断合同，另择合作伙伴。4阿尔及利亚汽车市场有关政策4.1进口关税10人或10人以上（涉及驾驶员）的车辆关税为30%，其KD组装关税为15%；发动机排量超出1800mL的轿车和其它车辆关税为30%，其KD组装关税为15%；发动机排量为1500-1800mL的轿车和其它车辆关税为15%，其KD组装关税为5%；货车关税为5%，其KD组装关税为5%。4.2汽车进口和销售有关法规1）规定经销商进口的新车必须满足原产国现有的质量、安全、排放原则和技术法规规定；2）规定进口商在进口车辆的同时，提供和建立售后服务体系，确保零部件供应；3）规定经销商在顾客订货的30天内，必须将车辆交付顾客，除非顾客另有规定。4.3阿汽车认证制度阿对汽车产品的NA原则重要等同采用ISO原则制订，另有少部分NA原则参考法国NF原则和德国DIN原则制订，因此汽车产品进入阿尔及利亚市场也应满足对应的NA汽车原则。现在公司出口埃及的产品在阿尔及利亚驻中国使馆进行使馆认证备案即可出口。◆摩洛哥汽车市场分析1摩洛哥概况人文地理：摩洛哥人口3000万，其中阿拉伯人约占80％，柏柏尔人约占20％。阿拉伯语为国语，通使用方法语。信仰伊斯兰教。国土面积45.9万平方公里（不涉及西撒哈拉）。位于非洲西北端，东接阿尔及利亚，南部为撒哈拉沙漠，西濒浩瀚的大西洋，北隔直布罗陀海峡与西班牙相望，扼地中海入大西洋的门户。地形复杂，中部和北部为峻峭的阿特拉斯山脉，东部和南部是上高原和前撒哈拉高原，仅西北沿海一带为狭长低暖的平原。北部为地中海型气候，夏季炎热干燥，冬季温和湿润，1月平均气温12℃，7月22—24℃。降水量为300—800毫米。中部属副热带山地气候，温和湿润，气温随海拔高度而变化，山麓地区年平均温约20℃。降水量从300到1400毫米不等。东部、南部为沙漠气候，年平均气温约20首都：拉巴特（Rabat）；人口：70万人（）。行政区划：根据9月10日通过的调节行政区划的法令，共划分为17个大区，49个省和12政治：摩洛哥实施君主立宪制，国王拥有最高权力。穆罕默德六世即位后，坚持君主立宪制、多党制等既定政策，重视发展经济，更加强调依法治国，优先解决贫困、青年就业等社会问题。现在摩政局基本稳定。经济：工农业不发达。农业是摩国民经济重要部门，基本靠天吃饭。1983年开始实施经济改革，推行公司私有化和贸易自由化，优化经济构造，加强基础设施，改善投资环境，获得一定成效。矿业是支柱产业，矿产品出口占全部出口的30％。年，摩与突尼斯、埃及、约旦订立了“阿加迪尔协定”，宣布成立四国自由贸易区。同年，摩分别与美国和土耳其订立双边自由贸易合同。2摩洛哥汽车工业现状摩洛哥汽车工业的历史能够追溯到1960年，摩洛哥汽车制造公司（下列简称SOMACA）首条汽车组装线于当年落成。1995年与菲亚特集团订立合同，组装菲亚特旗下的Uno、Palio和Siena等经济型车辆。1996年SOMACA与雷诺及SOPRIAM集团就组装Kangoo、Partner和Berlingo等轻型实用车辆达成合同。SOMACA公司开始实施私有化，并与雷诺订立合同商定开始生产Logan汽车，与菲亚特集团的合作合同也在结束。Logan汽车如约投产并投放市场，除供应本国市场外，还出口法国及西班牙等国。7月再次获得重要突破，Logan汽车将于今年10月初次登陆埃及市场。根据摩洛哥工贸部的统计，摩汽车行业涉及约一百余家公司，85%的公司是专门从事汽车组装和生产制造汽车电子、电器设备，提供了3万多个就业岗位；从1996年至今，该领域产值明显增加，增加率达113%，从61亿迪拉姆（约7亿美元）增至的130亿迪拉姆（约14.8亿美元）；投资额在1996年为2.2亿迪拉姆（约0.3亿美元），达成到17.8亿迪拉姆（约2亿美元），增加了7倍有余；出口额1996年为10亿迪拉姆（约1.1亿美元），到近70亿迪拉姆（约8亿美元），增加了6倍。（分别按1996年均价1美元≈8.722迪拉姆和均价1美元≈8.796迪拉姆折算）。概括起来，摩洛哥的汽车工业重要涉及下下列几方面：1）生产并销售轿车：SOMACA生产并销售（本地销售及出口）Logan汽车；2）组装实用轻型车辆：SOMACA组装法国的雷诺和标志-雪铁龙实用轻型车辆；3）装配载重卡车：达富、五十铃、伊维科、飞驰、三菱、尼桑、雷诺、沃尔沃等世界常见出名品牌载重车的生产商在本地装配；4）合作加工车体：本地车身生产商与世界出名品牌MARREL、AYATS、CAETANO、HISPANO、IRIZAR等合作进行车身加工；5）合作生产与销售零配件：与汽车零配件专营厂商合作生产和销售滤清器、排气管、轮胎、集成线路、座位等。摩洛哥发展汽车工业的重要优势在于：1）拥有比较完备的轿车和实用车辆组装线，组装车辆达成欧盟国家质量原则。面对本国及周边国际市场的Logan汽车的大批量投产，同时带动了对汽车零部件业的进一步投资；2）汽车设备及部件加工的多样性和较强的竞争力，摩产汽车设备除65％供应本国市场外，其它都用于出口法国、西班牙、葡萄牙等国；3）政府对投资和发展汽车工业采用激励和扶持的政策，哈桑二世基金对汽车设备制造公司的土地购置和建设费用提供专门资金补贴；4）拥有相对便宜的人力资源成本和纯熟的技术工人；5）摩洛哥战略性地理优势，不仅毗邻欧洲制造商，并且面对马格里布、非洲等新兴市场;另外，摩洛哥还与埃及、突尼斯、约旦、土耳其等国订立了多项自贸协定，为摩产汽车打入上述市场启动了方便之门。3摩洛哥汽车市场现状过去间，摩洛哥汽车保有量连年攀升，至底已达228万辆，较1991年翻了一番以上，其中75％为轿车，25％为实用车辆。即便如此，摩洛哥汽车占有率仍然不高，仅为6.5％（即每1000人拥有65辆汽车），不仅远低于法国（58.5％）、西班牙（55.4％）等欧洲国家，与土耳其相比也低出3.3个百分点。摩洛哥并未实施强制汽车报废制度，加之贫富差距较大，因此本地汽车呈现的另一种特点是以旧车为主，更新不快，平均车龄为，使用以上的汽车约占全国汽车保有量的62.75％。另外，摩洛哥燃油价格昂贵，油耗低、动力足的柴油车更受青睐，约七成以上的车以柴油为动力。近年来摩洛哥新车销售量呈迅猛增加态势，售出新车累计103597辆，较翻了一番。其中82％为轿车，18％为实用车辆。摩洛哥汽车进口商协会（缩写作AIVAM）最新统计数据显示，摩洛哥市场上六个月共售出新车62892辆，同比增加30.44％，基本相称于全年的新车销售量。其中整车进口（CBU）44519辆，占新车销售总量的70.79％，同比增加34.67％；散件组装（CKD）18373辆，仅占29.21％，同比增加21.21％。各汽车品牌中，雷诺以22.65％的市场份额独占熬头，同属雷诺集团旗下的达西亚罗根（DaciaLogan）也体现不俗，占据了17.83％的市场份额，标致汽车则以14.6％的份额紧随其后。4中国汽车在摩洛哥的销售及合作状况自初起，中国自主品牌汽车通过法国和摩洛哥经销商正式登陆摩洛哥，两年来，北汽有限、跃进、哈飞、江淮、奇瑞、比亚迪等品牌的卡车、小货车、轿车等多款车型已陆续进入该市场，且销售成绩不俗。据摩洛哥外管局统计，摩洛哥从中国进口汽车总额2.58亿迪拉姆（约合3301万美元，按均价1美元≈7.813迪拉姆折算），较增加近1.5倍。可见，即使我汽车进入摩洛哥市场较晚，绝对值仍然不高，但增幅明显。另外，卡车、小货车等工业车辆约占进口总额三分之二，旅游车辆虽仅占三分之一。中国汽车之因此能快速打开摩市场，最重要的因素是价格优势，与欧美同类产品相比，中国汽车价格普遍便宜20％～40％。尽管对预算有限的客户而言算得上价廉物美，不可否认的是，在摩洛哥汽车市场上，中国车的性能、质量、价格仍居于中档偏下位置。较之西方品牌车而言，我国产品牌车细节之处仍略显粗糙，操作机关偶有艰涩感，这表明制造技术和研发能力尚待进一步提高。除整车以外，中国的汽车配件在摩市场上始终都有销售，货源繁多，大多是供应欧美和日韩车用的配件。摩洛哥商家始终对中国产轮胎等多个汽车配件感爱好，不停有商家咨询我国内生产厂家和供货渠道。截至现在，摩洛哥从我国进口汽车的模式大多为整车进口，散件组装模式刚刚起步。经营实用车辆和工程机械的MECOMAR股份有限公司日前与中国重汽、牡丹汽车以及北汽集团订立了独家代理合同，从中国进口汽车散件至摩洛哥组装并销售。与MECOMAR共属同一家族的RIADMOTORSHOLDING公司已于今年在塞达特省专门投资兴建了摩洛哥境内首家中国卡车组装厂，预计年卡车组装能力达千余量，整个项目计划投资2.75亿迪拉姆（约合3800万美元），中国重汽的首条专门组装线预计将于今年终明年初正式投入运行。中国公司但愿通过MECOMAR较为完善的分销和售后服务系统不停扩大在摩市场。现在摩洛哥整车进口关税税率依车型不同32.5～40％不等，散件组装关税税率则为2.5～4.5％。中国卡车组装厂的设立，将有助于大幅减少我品牌汽车在摩销售的关税成本。将来这些在摩洛哥境内组装的中国自主品牌卡车将有60％在摩本国市场销售，其它计划销往塞内加尔、毛利塔尼亚、喀麦隆及科特迪瓦等西非国家，并借助阿加迪尔协定辐射到埃及、突尼斯、约旦等西亚北非国家。◆利比亚汽车市场分析1利比亚概况人文地理：人口600万（），重要是阿拉伯人（约占83.8％），其它为埃及人，突尼斯人、柏柏尔人。绝大多数居民信仰伊斯兰教，逊尼派穆斯林占97％。阿拉伯语为国语，在重要都市也讲英语和意大利语。严格遵照伊斯兰教传统的利比亚大多数妇女都习惯披戴头巾出门。国土面积176万平方公里。位于非洲北部，东部与埃及交界，东南与苏丹为邻，南部同乍得和尼日尔毗连，西部与阿尔及利亚和突尼斯接壤。北部临地中海。海岸线长约1900余公里。全境95%以上地区为沙漠和半沙漠。大部分地区是平均海拔500米的低高原，受宽敞低地分割。北部沿海有狭窄平原。荒漠与半荒漠占总面积90%以上；西北部与南部多砾漠、石漠；其它为沙漠，间有绿洲。境内无常年性河流和湖泊。井泉分布较广，为重要水源。北部沿海属亚热带地中海型气候，冬暖多雨，夏热干燥，1月平均气温12℃，8月平均气温26℃；夏季常受来自南部撒哈拉沙漠干热风（本地称“吉卜利”风）的侵害，气温可高达50℃以上；年平均降水量为100—600毫米。内陆广大地区属热带沙漠气候，干热少雨，季节和昼夜温差均较大，1月15℃左右，7月32℃以上；年平均降水量100毫米下列；中部的塞卜哈是世界上最干燥地区。的黎波里1月气温8—16℃，8月22—30℃。首都：的黎波里（Tripoli），人口：175万（）。的黎波里是利比亚最大港口，位于国境西北部，濒临地中海南岸，自古便是重要贸易中心和战略要地的黎波里作为都市名称，有着一段漫长的历史。的黎波里是一座拥有2700数年悠久历史的古城。公元前7世纪，腓尼基人在北非地中海沿岸建立起3座都市，这就是奥萨、布雷撒和莱普蒂斯，统称为“的黎波里斯”。公元365年，地中海地区发生了一场严重的特大地震，3座古城中的布雷撒和莱普蒂斯在这次地震中被彻底消亡，唯有奥萨古城幸免于难，即使遭到相称程度的破坏，但整座都市还是存在，历经沧桑，发展成为今天的的黎波里市。行政区划：1990年利比亚重新划分行政区域，将原来的13省合并为7个省，下设42个地区。各省名称以下：沙拉拉、巴延奥卢、五点、锡尔特湾、的黎波里、绿山、西山。1998年，利比亚全国划分成26个人民省。增至28个人民省及两个地区。政治：革命领导人是国家元首。总人民代表大会是国家最高权力机构。总人民委员会是执行机构，它协助总人民代表大会的总秘书处行使日常制订政策的权力。经济：非洲唯一的发达国家。北非重要的石油生产国，石油是它的经济命脉和重要支柱。经济原以农牧业为主。1961年以来快速成为世界重要石油生产与输出国之一。石油生产占国民生产总值的50－70%，石油出口占出口总值的95%以上，还出口铁矿石、花生、皮革等，进口以机器设备、车辆、粮食为大宗。除石油外，天然气储量也较多，其它资源有铁、钾、锰、磷酸盐、铜等。1985年石油探明储量29.18亿吨，产油5000余万吨，已探明天然气储量6053亿立方米。重要工业部门是石油开采、炼油，尚有食品加工、石化、化工、建材、发电、采矿、纺织业等。铁、锰、铜、锡、铝土、磷灰石、钾盐等矿藏尚少开发。可耕地面积约占全国总面积的2%。粮食不能自给，大量靠进口。重要农作物有小麦、大麦、玉米、花生、柑桔、橄榄、烟草、椰枣、蔬菜等。畜牧业在农业中占重要地位。牧民和半牧民占农业人口二分之一以上。货币名称：第纳尔。境内运输以公路与管道为主。有1800公里长的当代化沿海公路，5000余公里的能源运输管线和5个油港。2利比亚汽车工业现状利比亚尚没有本国汽车工业，汽车消费大部分来自进口，阿拉伯国家,地广人稀，丰富的石油能源，丰产石油，原油储量排名第9位，是非洲人均出口石油最多的国家，这是利比亚比较富裕的因素；石油出口使利比亚经济获得了前所未有的发展，公路设施非常发达，道路交通设施非常便利，客观上为其机动车辆市场提供了较好的硬件设施，人口快速增加、建筑业繁华；利比亚与美国政治关系淡漠，与中国关系良好，近年与中国贸易往来频繁。3利比亚汽车市场现状市场需求：联合国在取消了对利比亚长达的经济制裁，经他之手，这个重新融入国际经济社会的产油国第一次大批量进口的汽车就是皮卡。现在受欢迎的是皮卡、轻卡、大客车和轿车，以来，进口量逐年增加，销售价格