全球及中国BMS(电池管理系统)行业发展现状及竞争格局分析

全球及中国BMS(电池管理系统)行业发展现状及竞争格局分析一、BMS产业概述BMS电池管理系统是电池pack的核心组成部分，BMS系统可实现智能化管理及维护各个电池单元，防止电池出现过充电和过放电，并延长电池的使用寿命及监控电池状态。BMS系统是电池中关键零部件，其主要由硬件电路、底层软件和应用层软件组成。BMS（电池管理系统）作为新能源汽车必备的核心零部件，具有防止电池过充和过放、监控电池状态、延长电池使用寿命、提高电池使用效率、保障电池及新源汽车安全运行等重要作用。近两年来在新能源汽车爆发式增长带动下，我国BMS市场规模大幅提升。BMS发展历程二、BMS行业发展相关政策发展新能源汽车是我国的国家战略，是汽车行业实现碳达峰、碳中和（双碳）目标的重要路径和措施之一。受益于国家政策推动，新能源汽车行业近年来迎来井喷式发展。电池管理系统是新能源汽车的组成部分，近年来，我国大力推动新能源汽车相关产业发展，密集出台了多项与新能源汽车及充换电设备设施相关的行业政策和发展规划。BMS行业发展相关政策相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国BMS电池管理系统行业市场发展现状及投资规划建议报告》三、BMS行业产业链1、BMS行业产业链示意图从电池管理系统行业产业链来看，上游主要为材料，中游为BMS的生产，下游为应用。上游材料主要为集成电路、印制电路板、电子元件、线束、辅助材料等。中游的电池管理系统可细分为后备电池BMS和动力铅蓄电池BMS、储能锂电BMS、3C锂电BMS和EV锂电BMS等。电池管理系统下游主要包括动力电池、储能电池、锂电池、数据中心等。BMS行业产业链示意图2、BMS行业上游产业分析印制电路板是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体。作为电池管理系统里重要载体，2022年中国PCB产业市场规模为3078.2亿元，预计2023年将达到3096.6亿元。目前国内PCB厂商已具有较高水平的高层数板技术水平，可以更好地为BMS行业的发展保驾护航。2018-2023年中国印制电路板（PCB)市场规模情况四、全球BMS行业现状分析BMS市场空间广阔，下游领域快速发展。2021年全球BMS整体系统（包含线束线材、芯片、电子元件、辅材等）市场规模为65.12亿美元，预计到2026年BMS系统市场将突破131亿美元，2021-2026年CAGR达15%。2016-2026年全球BMS（电池管理系统）市场规模情况五、中国BMS行业现状分析1、中国BMS行业市场规模数据显示，2022年我国BMS市场规模达138亿元，同比增长89%。在政策持续支持、技术不断突破、产品更加丰富、市场接受度提升等因素带动下，预计到2027年我国新能源汽车销量将达到1750万辆，届时有望带动BMS市场规模突破300亿元。2018-2023年中国BMS（电池管理系统）市场规模情况2、中国BMS市场企业类型结构从市场参与者来看，现阶段我国动力锂电池BMS参与者众多，主要可以分为三大类：电池厂（宁德时代、国轩高科、中创新航等）、整车厂（特斯拉、比亚迪等）和独立第三方BMS厂商（力高技术、联合汽车电子、法可赛、国创新能等）。其中，整车厂是目前我国动力锂电池BMS市场的主要参与者，2022年装机规模占比达到48%。2022年中国BMS（电池管理系统）市场企业类型结构六、BMS行业竞争格局1、BMS行业竞争格局在2022年我国BMS行业市占率中，比亚迪稳居第一，市占率出现较大幅度提升，增长至26.4%，同比提高8.1个百分点，主要是受比亚迪汽车销量大幅增长带动。宁德时代居于行业第二，2022年市占率小幅提升。特斯拉受到在中国新能源汽车市场的份额缩减影响，2022年特斯拉动力锂电池BMS装机量占比下滑近5个百分点，跌至10%以下。2022年中国BMS（电池管理系统）企业竞争格局2、BMS行业重点企业营收宁德时代是全球领先的动力电池和储能电池企业。根据统计，2022年宁德时代全球动力电池使用量市占率为37.0%，较去年同期提升4.0个百分点，连续六年排名全球第一；2022年宁德时代全球储能电池出货量市占率为43.4%，较去年同期提升5.1个百分点，连续两年排名全球第一。2018-2022年宁德时代营业收入统计七、BMS行业未来发展趋势MS研发技术门槛高，而我国产业链不够成熟，因此BMS芯片高度依赖进口。不过，随着国内企业对BMS的逐渐重视，以及技术人才的储备，目前已在中低端消费电子BMS领域实现一定的替代份额，性能已靠齐国际先进水平，在手机及TWS耳机的锂电池管理应用上已于国内多家品牌大厂量产，在笔记本电脑的应用上也得到认可和采用。随着新能源市场的蓬勃发展，产业缺芯