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文档简介

行业评级行业评级计算机行业计算机行业基本面选股GPU+NPU混合算力；②内嵌基于大模型的自然语言乃至多三方软件商的空间有限。硬件形态种类数量也限制了中间件的丰富程度；②应用层面，迄今为止个人端的AI应强化了PC作为强大生产力和娱乐平台的地位，其对性能和可靠性的高要求留给独立技术服务商和非应用类软件商的空间应该小于量的预期，以及产业链地位变化，我们对AIPC之于A股计算机公司熟度和丰富度不足以产生可预见的业绩驱动。相对市场表现2%-9%06/2308/2310/2301/2403/2405/24-21%-44%-32%-44%计算机沪深300请注意，李婉云并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。报告日期合理价值（元/股）德赛西威佳发教育金蝶国际-金山办公石基信息税友股份亿联网络----一、核心观点2.行业整体缺少基本面驱动，从估值水平和成长性看空间有限。二、AIPC的空间和生态趋势对A股行业内公司而言未必很乐观诸多软件公司以定制化为契机的较大生存空间。而Windows则始向，留给第三方软件商的空间有限。硬件形态种类数量也限制了中间件的丰富程（2）应用层面，迄今为止个人端的AI应用形态空间应该小于Android生态。4.硬件层面：技术服务商、标准元器件和结构件厂商，以及代工制造商等生态伙伴的价值占比应用软件采购。5.所以，无论从单机价值占比还是生态三、主要领域和相关公司（一）主要推荐包括友商近年获得国外头部产品三维内核源代码授权、国内核心客户并未加购8.道通科技：传统综合诊断业务稳健增长，充电桩业务受益于海外市场电动化趋四、重点公司个股（元）合理价值（元）要点格局与稀缺性备注基础设施产品现完善、协同效应列稳定成长、下游需求恢复领先的独立AI通用计算平台公品落地节奏可能造成估值短期波景快速渗透驱动公司快速成长，预期差金蝶国际高成长ERP云化兑现龙头将迎金山办公需求市场化程度高、内生动力较强央企客户及新能源半导体等行业外部宏观环境变化对公司短期订加商业模式升级带来估值提升推进情况稳定成长间接股东结构等无谓担忧预期将金融信息服务业务稳健增长，证我国首家定位于个人投资者金融成功收购网信证券开启全新增长信创向核心交易系统深入信创加速核心交易系统市场格局但金融机构降费有可能影响客户背靠国投积极拓展新型智慧城市模型研发及应用落地不及预期风德赛西威长期关注供应链环境以及英伟达生态伙伴的潜在扩容稀缺性不断被验证,市场认知有较汽车后市场综合诊断领域全球龙需要关注海外业务的供应链稳定性医疗IT龙头，中台架构云产品WiNEX推广带来的商业模式升传统业务规模与创新业务布局均领先于行业受益于医院电子病历等级持续提出海的持续推进有望逐步打开收入天花板基于大模型率先在银行业推出一期上证指数为-0.58%，沪深300为-0.68%，中证500为-2.44% 六、风险提示

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