降低首阳山项目标单改善项目(河南分公司首阳山项目)

降低首阳山项目标煤单价SDA（2012二零一二年十二月1项目周期:2012年01月--2012年11月组长：王继成副组长：孙玉涛成员：司宏光、陈东方、焦琰张洪甫、黄一洲、魏辉映2SDA项目摘要项目具体内容SDA项目简介通过对影响标单因素的细化分析，通过运用一系列管理控制手段，最终达成理想的目标值，并制定规范，形成高效的标准化体系SDA项目目标缩小与竞争对手差距，降为4元/吨SDA项目目标达成情况只高于对手3元/吨，超目标完成SDA项目总会议次数42SDA组长会议出勤率100%SDA项目会议总出勤率100%3STEP1设定主题

STEP2现状把握STEP3目标设定

STEP5对策制定

STEP4要因分析

STEP6对策实施

STEP7效果确认

STEP8标准化44项目背景一燃料成本占总成本的比重首阳山近三年标单情况元/吨5项目背景二6010202011年与大唐首阳山标单对标高24高152010年总量现状30高7单位：元/吨2011年总量目标2011年总量实际2012年电力市场形势依然严峻，去年的工作取得一定成绩，但仍与对手存在差距，今年将在原有的基础上再将工作细化与完善，并从更高的角度全面分析影响标单的主导因素。2012年?设定主题：主题确定降低首阳山项目标煤单价77

STEP1设定主题

STEP2现状把握STEP3目标设定

STEP5对策制定

STEP4要因分析

STEP6对策实施

STEP7效果确认

STEP8标准化88现状把握：影响要素9影响标单的要素分析排序序号影响标单的因素影响度

小--大

1--10分可识别度

难--易

1--10分发生频率

少--多

1--10分乘积1市场预判10886402结构调整（配煤合理性）101066003亏吨亏卡9785046分析煤样的代表性8752807煤炭市场供需关系6762528人工采样的准确性9742529计量准确性86524010矿方采样准确性86524011矿方制样准确性86524012矿方化验准确性86524013政府关系87422414煤质分析的时效性（化验数据出具速度）65721015国家政策107321016热值结算方式85520017人员业务技能87316818高性价比煤炭占比85416019煤矿生产销售情况102816020合同谈判技巧95313521与矿方的长期战略95313522煤矿生产质量82812823人员（驻矿、现场等）责任心58312024市场开发75310525人际关系54510026市场信息渠道8629627供应商信誉度7348428矿难等突发情况9918129员工忠诚度8816430地方组合矿复产速度8426431项目公司之间的协同7425632统计的及时准确完整性6424833绩效管理6424834异常反应效率6424835领导决策速度8514036运输费用及其它杂费3263637运输车辆司机责任心6323638电厂经营情况6323639员工廉洁7513540煤场存煤情况7513541运输过程管理5323042路损途耗2252043各个部门之间的协同331944制样过程的规范性221445煤分析仪器的可靠性、稳定性211246化验公平公正性11229现状把握：市场预判2011年市场预判情况万吨元/吨在5月份煤炭价格大幅度上涨前，没有做到把握市场脉搏，先知先决，库存却一直走低，给公司造成了损失。1010现状把握：市场预判

库存(吨）标单（元/吨）调整库存节省费用（吨）正常库存量（吨）两个月标单差（元/吨）2010年12月257452887

180000

2011年1月256157865-1713376.025

222月151478870-132344.1676

-53月215392845-937484.1783

254月354739829-2836775.77

165月222037841542041.9565

-126月264144838-247400.9575

37月148030827325877.4742

118月112412840-849448.0264

-139月145080854-435272.3807

-1310月378416854153804.4523

-111月3446889068699540.975

-5212月3205039191822911.275

-13合计

4316255.627

2011年首阳山各月库存标单变化统计

以首阳山项目正常库存量18万吨以标准，核算2011年1-12月份各月根据市场变化灵活调整库存，累计节省431.6万元。1111Qnet,ar(Kcal/Kg)=4250Vdaf(%)=25St,ar(%)=0.7现状把握：结构调整2011年首阳山各煤种进量占比及标单情况1212暂假设陕北煤、义马长焰煤、无烟煤掺配燃烧设:陕北煤占比为x义马长焰煤占比为y无烟煤占比为z则：比例x+y+z=1

热值

5000x+3500y+4000z=4250

挥发分

35x+40y+10z=25得出：x=0.35y=0.25z=0.40由此可知当陕北煤35%，义马长焰煤25%，无烟煤40%便可以满足运行需求。现状把握：结构调整指标标准陕北长焰义马长焰无烟煤热值≥4250500035004000硫份≤0.70.80.30.6挥发份≥25354010实际占比132%41%22%理论占比135%25%40%理论标单8429277808352011年实际标单为857元/吨，与理论标单842元/吨相比高出15元/吨，可见结构调整的重要性。1313现状把握：亏吨亏卡2011年仅由亏吨、亏卡全年的价差达到15元/吨。通过搜集数据，分别依照Y（亏吨）、Y（亏卡）与各个X（时间、矿点、采样班组等）之间的数据关系，经过筛选绘制波拉图，得出结论：1、亏吨集中体现在义马煤、永华、瑶岭、铁生沟；2、亏卡现象在义马火运、龙门煤业、永华能源、铁生沟比较明显；2011年首阳山亏吨情况吨1414现状把握：亏吨亏卡各班组煤质分析抽查复核情况煤样编号分析日期空干基

水分(%)收到基

灰分(%)收到基

低位发热量kcal/kg收到基

挥发份(%)收到基

全硫(%)结论20120428-E2012/4/29(报告值）7.7817.40430319.471.42符合技术要求

2012/5/10（抽查复核分析值）5.2317.45431718.971.53

偏差值

-0.05-140.50-0.1120120501-I2012/5/2(报告值）3.1036.73339121.250.35符合技术要求

2012/5/10（抽查复核分析值）2.6837.41340822.060.30

偏差值

-0.68-17-0.810.0520120502-B2012/5/3(报告值）1.9629.4147833.270.51符合技术要求

2012/5/10（抽查复核分析值）1.2129.7048093.260.52

偏差值

-0.29-260.01-0.0120120503-C2012/5/4(报告值）2.1224.89479122.791.04符合技术要求

2012/5/10（抽查复核分析值）1.4524.34486922.810.98

偏差值

0.55-78-0.020.0620120504-I2012/5/5(报告值）1.3535.5844044.090.56符合技术要求

2012/5/10（抽查复核分析值）1.0735.5644354.130.57

偏差值

0.02-31-0.04-0.0120120505-N2012/5/6(报告值）4.5627.33397124.180.29符合技术要求

2012/5/10（抽查复核分析值）4.0426.61398424.030.29

偏差值

0.72-130.150.0020120506-E2012/5/7(报告值）1.2438.2041784.550.34符合技术要求

2012/5/10（抽查复核分析值）1.2038.3041604.540.34

偏差值

-0.10180.010.0020120507-G2012/5/8(报告值）4.7125.31405324.550.31符合技术要求

2012/5/10（抽查复核分析值）3.3525.76401424.600.33

偏差值

-0.4539-0.05-0.02亏卡情况在四个采制样班组间的区别不大，可以排除其人为因素的影响。15152012年合计车数净重票重亏吨1月份甲班合计93147481.6847992.62-510.941月份乙班合计66931389.6631675.2-285.541月份丙班合计102653250.0753886.48-507.411月份丁班合计91445743.9346251.89-636.962月份甲班合计106050614.7551175.06-560.312月份乙班合计136666756.9667625.47-868.512月份丙班合计114153544.8454025.67-480.832月份丁班合计144471968.772982.51-943.813月份甲班合计200093886.394768.49-882.193月份乙班合计174982216.0582878.82-662.773月份丙班合计181384186.8685038.63-851.773月份丁班合计185987503.7988414.52-910.73现状把握：亏吨亏卡各班组亏吨情况汇总数据显示丁班每月的亏吨数均处于前列，应结合其它班组情况进行重点调查，寻找原因。1616煤样编号收到基灰分％氢值％低位发热量Kcal/kg

河南院我司差值河南院我司差值河南院我司差值I201011140936.1133.92-2.192.783.410.633678375880E201011120553.1153.120.011.061.680.6230482990-58D201011150415.4313.36-2.074.024.750.735782580624L201011111224.0224.170.153.24.10.944524369-83现状把握：亏吨亏卡与河南煤化院的指标对比采用流程法对进煤各个环节进行逐一调查，上图通过与权威机构的较验，证明化验环节可以排除影响。1717

STEP1设定主题

STEP2现状把握

STEP3目标设定

STEP5对策制定

STEP4要因分析

STEP6对策实施

STEP7效果确认

STEP8标准化1818通过把握市场脉搏，快速反应，能在市场变化前提前做出正确判断，预计收益1000万市场预判在保证安全基础上提高低价煤种占比，平衡各煤种比例，预计收益800万结构调整通过相应措施改善，加强采计量管理，降低亏吨亏卡引起的价差，预计收益1500万亏吨亏卡缩小与竞争对手大唐首阳山的差距，降为4元/吨目标设定：设定目标1919

STEP1设定主题

STEP2现状把握STEP3目标设定

STEP5对策制定

STEP4要因分析

STEP6对策实施

STEP7效果确认

STEP8标准化2020

要因分析：小组会议

每周一次SDA小组会议，相应的会议照片与组员签到表，定期发送会议纪要，并与相应的绩效成绩相挂钩。2121要因分析：市场预判

政策影响个人影响信息影响策略影响市场影响市场预判准确领导决策煤炭进出口量影响运力动态矿方客户关系信息汇总信息收集与整理集体决策采购人员经验政策变化频率掺烧能力电厂采购动态电量形势决策效率可调机组容量22世界煤炭形势全国煤炭形势省内煤炭形势区域煤炭形势经济形势保供力度电厂采购动态运输物流信息省内资源整合政策产煤地坑口煤价人员责任心部门之间协同电解铝经营状况其他电厂库存电价动态原材料变化影响个人综合分析市场能力会议分析论证高层参与度信息分析能力信息共享度对市场的敏感性度冬度夏政策制定人际关系电量信息各方信息收集途径矿方突发事件负荷情况专家观点经济走势的分析能力发电企业发电策略煤业集团产销动态46条鱼刺序号影响市场预判的因素影响度

小--大

1--10分可识别度

难--易

1--10分发生频率

少--多

1--10分乘积1信息收集与整理8683842信息分析能力8752803个人综合分析市场能力7852804电量形势7582805决策效率8652406人员责任心8742247用电行业形势7741968政府动态信息收集8831929国际煤炭形势68419210领导决策85416011发电企业发电策略68314412煤业集团产销动态74514013港口库存57414014区域煤矿库存67312615产煤地坑口煤价76312616煤炭价格波动走势76312617电厂采购动态54612018路局运力动态54612019周边电厂库存57310520运输物流信息75310521对电方信息的收集掌握情况75310522项目公司煤场库存容量3849623项目公司煤种掺配能力2678424对煤方信息的收集掌握情况8337225国家政策松动及紧缩影响（地方煤矿）8337226冬季储存煤及迎峰度夏影响6437227对国家经济发展趋势的分析能力6437228对省内、外煤炭信息的了解情况8426429各方信息收集途径5266030专家观点5436031人员责任心、重视程度5346032煤炭进出口量对市场影响5436033采购人员的经验7425634政策变化8234835电力行业之间协同5334536供需关系的变化7324237对市场变化的敏感性6323638煤企上游原材料变化对煤价影响3433639煤矿生产安全突发事故7513540重点合同煤价4813241政府动态把握4322442政府部门关系33218要因分析：市场预判

23要因分析：结构调整

设备因素人员因素外部因素方略因素环境因素结构调整驻矿管理运输车辆产量动态运力动态人员社交能力库存结构调整掺烧意识设备健康水平信息收集决策流程需求动态24煤场人员协调度对安全生产的考核力度煤场大小机组对煤种的适应范围项目公司外协能力煤场管理水平煤源普查度煤矿库存人员责任心天气影响市场变化趋势周边电厂库存社会用电量机组负荷率机组运行方式制度健全性职责划分信息共享度信息分析能力经济形势矿上突发因素考核机制信息收集掺烧分析能力经济计算方式水电倒送影响员工重视度皮带设备安全性机组运行方式测量设备准确煤质指标41条鱼刺要因分析：结构调整

序号影响结构调整的因素影响度

小--大

1--10分可识别度

难--易

1--10分发生频率

少--多

1--10分乘积1库存结构调整8784482掺烧分析能力8874483市场变化趋势8784484机组对煤种的适应范围7783925经济计算方式8662886信息收集8752807对矿方煤质的了解8461928对进厂煤质的及时了解8451609项目公司间良好协作66414410市场调研8269611煤场合理的存煤结构6829612统计的及时准确完整性7628413对煤炭市场价格变化的判断3387214原煤价格4725615关注经济形势的变化5334516矿方生产及销售情况3534517政府关系5334518进煤时机的把控3343619供需关系5323020周边矿点的对比4322421与矿方的战略合作4322422商务采购谈判4344823煤场管理5436024化验支持（及时出结果）4434825矿方采制化的准确性6323626电厂采制样准确5436027分公司领导支持6233628输煤系统上煤能力、输煤系统（国丰公司）支持6526029接卸能力5346030兄弟单位支持（首阳山项目）5244031电厂掺烧能力5424032电厂煤炭库存容量2443233

报表数据支撑3557534合同条款约定3456035电厂之间协同4243236采购区域之间协同5244037领导关注度5222038付款流程优化程度6444839运输条件3422440制度健全性3422441职责划分2322425要因分析：亏吨亏卡流程影响人为影响自然影响机制影响市场影响亏吨亏卡矿方客户关系共采采制操作产量动态煤炭市场形势双方化验人员技能双方衡器误差煤源布局经验水平电厂接卸能力结算方式矿方采制化管理双方采制人员责任主26内部采制化管理驻矿员业务技能驻矿人员责任心采制样设备管理双方采制样人员技能双方采样方式不同运输途耗供需关系矿方库存量市场紧张度接缷时间矿方谈判机制双方采样代表性人工与机采差异来煤雨损异常情况的处理流程付款效率热值争议共采方案分析仪器设备的稳定性运输过程监督管理其他电厂采购策略煤场风损自然因素影响个人能力公平公正性与其它用户同一天进煤天气影响（雨雪天气）39条鱼刺制样规范性要因分析：亏吨亏卡序号影响亏吨亏卡的因素影响度

小--大

1--10分可识别度

难--易

1--10分发生频率

少--多

1--10分乘积1双方采样代表性8885122共采采制操作8885123内部采制化管理8773924分析仪器设备的稳定性8482565异常情况的处理流程10552506矿方采样的代表性10382407结算方式（热值以矿方还是厂方）81032408与其他用户共同购煤（同一天）4851609矿方采制化管理94414410装卸煤的监督74514011驻矿员业务技能67312612运输过程的监督管理85312013采制样设备的管理75310514采制样人员对异常情况的敏感性和反应5727015双方化验人员技能4826416双方化验人员责任心4826417自然因素影响（雨雪天气）3736318煤炭市场形势7425619供需关系7425620分析仪器设备的稳定性3824821内部采制化管理8614822与矿方客户关系8324823热值争议共采方案6814824来煤雨损3824825双方手工采样方式不同4524026采样设备自身特性5323027数据统计2722828共采采制操作4712829制样设备特性4322430各部门之间协同6412431矿方谈判机制3422432运输途耗1382433公平公正性8312434制样规范性5412035双方衡器误差4411636煤场风损1351537接缷时间2711438付款效率2231239煤源布局222827

STEP1设定主题

STEP2现状把握STEP3目标设定

STEP5对策制定

STEP4要因分析

STEP6对策实施

STEP7效果确认

STEP8标准化2828对策制定：市场预判序号要因改善措施责任人完成期限实施评价1信息收集与整理每周定期搜集政府政策信息杨学林每周每天了解一次路局信息袁永凯每天每周收集矿方产、运、销信息孙玉涛每周2信息分析能力建立完整的信息采集渠道并规范化李向荣7月底核算人员统一将信息进行汇总整理杨雪景每月确保各类信息及时准确，第一时间分享杨雪景每周3个人综合分析市场能力搜集了解经济形势（CPI、PPI指数等）李向荣每天定期召开员工讲坛，分享成功经验李向荣每月4人员责任心加强驻矿员绩效管理，健全体系孙玉涛4月底5电量形势实时关注跟踪电力市场信息王继成每月保持与运营部良好沟通，掌握电量计划杨学林每月6决策效率规范会议流程，完善论证机制李向荣5月底实时提供责任人完成情况分析报告杨学景每月8号√√√√√√√√√√√√√2929对策实施：市场预判区域煤矿生产恢复情况某煤矿各用户发运情况统计表3030对策实施：市场预判建立完善的驻矿员绩效考评体系，实现奖罚分明，提高其工作积极性与热情。3131对策实施：市场预判对各个矿点每月实际完成情况进行实时跟踪分析，提供指导意义。3232对策制定：结构调整序号要因改善措施责任人完成期限实施评价1机组对煤的

适用范围搜集周边煤源煤质结构信息，建立资料库孙玉涛5月底

挖掘新煤源，满足机组需要前提下平抑标单王继成7月底

建立煤种结构的理论模型，将掺烧和采购

标单相结合陈东方8月底

2库存结构调整强化数字化煤场优势，形成掺烧日报表陈东方5月底

规范煤场各煤种的合理分类堆放，充分利用资源陈东方5月底

健全周会议制度，实时监督沟通，关注结构变化司宏光4月底

3信息搜集分析建立分析数据库，采用三因素分析法对结构影响形成量化概念杨学林5月底

将到厂标单、煤种、进厂热值等和实际掺烧相结合，做成周分析日报陈东方每周

5市场形势变化关注周边电厂及煤矿的动态，快速对变化做出反应孙玉涛每月

测算经济掺烧比例，将掺烧作定量分析，进行试验测算最经济比例司宏光8月底

√√√√√√√√√√3333对策实施：结构调整3434矿源点上周实际

（吨/日）本周需求

（吨/日）本周计划

（吨/日）热值

大卡/千克需求标煤

（吨）计划标煤

（吨）预计标单

（元/吨）陕西煤302030002500500021431786800高热义马132910005003900557279840低热义马413635002000360018001029820焦煤0

500000800高热无烟25602500150040001429857780低热无烟4605005003300236236760合计11505105007000411061644186804商务计划热值4186商务计划标单801对策实施：结构调整根据会议上项目公司提出的燃运需求，结合目前的库存情况、日消耗量、电量及月底库存目标，制定下一周详细的进煤采购计划。3535对策实施：结构调整

建立分析数据库，采用三因素分析标单升降原因，将结构变动对标单的影响形成量化概念。标煤单价升降分析表供煤单位煤量热值原煤单价标煤单价煤价变动影响标煤

单价热值变动影响标煤单价结构变动影响标煤单价合计本月上月本月上月本月上月本月上月原煤量标煤占比原煤量标煤占比义煤渑池1959510.97194916.39415939644804728088330.97-2.541.850.28义煤义马2566813.22284728.06382634194664438539063.91-8.184.410.13黄陵3210.412.249373.854.2151965427623646840833-1.231.50-1.41-1.14崔家沟4328.062.814420.341.7748214833606608880880-0.030.041.171.17黄河物流7015.614.95

0.00524852485875877837830.000.000.720.72韩城

0.00767.340.30467946795445448138130.000.00-0.14-0.14铁生沟2844.181.21

0.00316831683193197047040.000.00-0.78-0.78永华能源28164.7816.8225621.858.71443841094624517287681.67-5.09-3.20-6.62西村二矿2974.061.62185336.2640594079420443724760-2.520.222.06-0.24济源二矿4642.612.79168326.4544634629509538799813-2.761.85-1.14-2.05义煤常村6594.683.5445805.8614.4039923799410425720783-3.78-5.275.23-3.81常村碎煤3538.901.2958921.33270727202702626996750.270.050.030.34耿村碎10686.143.9036410.8127132673245253632664-0.18-0.08-4.22-4.48鄂尔多斯金宇10072.345.856910.25431344175105108288080.000.053.343.39洛阳豪瑞2517.961.7630542.4812.9052085102579594778815-2.73-2.08-1.09-5.91义马中旺3721.782.483541.661.5249545192542568766766-0.530.53-0.02-0.02洛阳当啷2427.161.772950.13543453075955817667660.02-0.02-0.04-0.04洛阳隆昊6055.484.013280.1449265059539554766766-0.030.03-0.08-0.08巩义瑶岭24563.5812.9520023.536.2939193798396418707770-2.54-1.42-4.09-8.05登封常村8216.524.443732711.9440183865410425714770-3.36-3.374.07-2.67登封耿村2239.341.2271752.3740423985481493833865-0.47-0.28-0.75-1.51黄河物流中能199.860.142000.0950385319581614808808-0.040.040.020.02陕北汽运

0.0011021.425.23573657366746748238230.000.00-2.87-2.87内蒙顺瑞

0.0011220.46498149815935938348340.000.00-0.31-0.31合计179275.7100.00291118100.0041454150455476768803-13.38-24.032.77-34.643636对策实施：结构调整卸车后煤泥卸车后煤泥晾晒后笼堆待加仓煤泥3737对策制定：亏吨亏卡序号要因改善措施责任人完成期限实施评价1双方采计量代表性每周至少两次去矿方沟通，监督其采制样过程孙玉涛每周

每月定期做试验进行校验计量与化验误差魏辉映每月

每月至少一次邀请矿方来厂里进行交流沟通王继成每月

2共采采制操作热值偏差较大矿点进行厂矿联合采制样试验黄一洲4月底

对所有来煤矿点热值偏差做好数据对比黄一洲每月

建立共采采制标准，规范操作流程魏辉映5月底

3

分析仪器稳定性排查设备，进行更换、补充魏辉映5月底

完善抽采机制，实时确保机采的公正性魏辉映每天

定期对计量衡器进行校验，确保衡器准确性魏辉映每月

4

员工技能举行员工技能培训与竞赛，提高采计量的代表性魏辉映8月底

完善考评机制，实行奖罚分明，提高工作热情薛治国8月底

5内部采制化管理进行座谈会，集思广义，找出问题解决问题陈东方7月底

对流程规范化作业，制定标准高玉龙9月底

√√√√√√√√√√√√√3838

为保证采制样代表性的准确性，将采制样设备进行排查，更换或新增设备器材。对策实施：亏吨亏卡3939对亏卡严重的矿点进行厂矿联合采制样试验：选取固定车辆，最终将矿发手工采样、到厂手工采样、到厂机采样化验结果进行对比，查找原因。对策实施：亏吨亏卡4040对策实施：亏吨亏卡加强员工技能培训，邀请专家对采制、计量操作进行规范化指导，并进行技术比武，考察培训成果。4141

STEP1设定主题

STEP2现状把握STEP3目标设定

STEP5对策制定

STEP4要因分析

STEP6对策实施

STEP7效果确认

STEP8标准化4242效果确认：市场预判2012年首阳山1-11月份库存标单变化统计以首阳山项目正常库存量18万吨为标准核算2012年1-11月份通过