2024年移动游戏市场报告

2024年#LEVELUP1/492/49存版IP游戏大获成功，GenshinImpact继续延续成功，GachaLife2和EggyParty等热门游戏也惊喜不断，但data.ai|执行摘要手游市场新发行游戏呈减少趋势，老牌游戏在收入方面保持领先，生命周期延长。在下载量方面，尽管以往发行的游戏超过了新发行的游戏，但在关键市场，新游戏年轻玩家偏好创意沙盒、赛车和角色扮演游戏类别，而年长玩家偏好纸牌接龙、三消和老虎机游戏，三消和文字益智游戏更吸引女性玩家，而运动和战斗角色扮演游局超休闲游戏占据下载量的主导地位，并随着更深层次的参与玩法而不断发展，而模拟生活和派对吃鸡等创新类别则挑战传统类别主导地位；策略和角色扮演游戏在变现方面表现出色，跨平台游戏和联网速度改善，提升了总部位于中国的发行商占据着全球游戏收入的三分之一，他们在日本等国际市场开疆拓土，通过优质的本地化内容和游戏质量克服当地挑战，巩固了中国在手游业20232023年移动经济应用商店亿美元广告3620亿美元5330亿美元3/49新应用下载量880亿-2%新应用下载量880亿-2%数据应用商店支出-2%数据2023年每分钟支出移动广告支出3620亿美元大于哥伦比亚、芬兰和新西兰等国的经济总量使用总时长5.1亿小时data.ai|执行摘要用户每日使用时长5小时移动优先市场加权平均数清醒时间01移动市场宏观趋势02手游用户消费趋势03游戏类别趋势042023年应用与游戏排行榜4/495/49data.ai|我们的客户游戏媒体和娱乐游戏媒体和娱乐科技零售与电子商务零工经济快餐备注：按应用商店收入排名的发行商排行榜|来源：data.aiIntelligenceAppIQ&GameIQ分类系统6/49跟踪查看您所在类别应用的MPS：跟踪查看您所在类别应用的MPS：应用的MPS评分可能相同，但象限评分各不相同：用户获取得分80--60玩家参与度得分评价得分3玩家参与度得分评价得分34455变现得分由data.ai的AppIQ和GameIQ分类系统提供支持来源：data.aiIntelligence|备注：全球移动表现评分（数据截止至2023年12月23日当周）7/4940%0%40%0%来源：data.aiIntelligence|备注：不包括无MPS得分的应用。应用MPS是基于2023年按国家/类型分类每周平均分计算得出。8/4920235来源：data.aiIntelligence|备注：各个类别移动表现评分。9/49在以移动为主导的世界：应用使用率创历史新高。虽然游戏支出受通胀影响而下滑，但应用服务却逆势上涨。用户在应用上花费的时间越来越多，为品牌创造了新的机会，直接与客户建立关系。投资开发无缝应用体验和高级应用解决方案的营销人员正在满足用户期望，并提高其业务的投资回报率。应用销售总监10/49游戏游戏2023年，随着手游能提供如游戏机般品质的图像和2023年第一季度，全周期用户支出突破40亿美2023年，虚拟世界模拟游戏GachaLi大获全胜。开设data.ai账户，每天监控市场走势，以独家获取最新移动游戏用户支出增长02021-20222022-20232021-20222022-2023移动游戏下载量增长-183B注：下载量指iOS、GooglePlay、中国大陆第三方Android数据；使用时长仅为Android手机中的使用时长；用户支出为总支出——未去除商店分成11/49$1,000M$1,000M游戏>>每个月手游平均周下载量和用户支出2020-2023$1,800M$1,600M1,042M$1,400M833M4833M来源：data.aiIntelligence|备注：下载量和用户支出数据为iOS和GooglePlay的综合数据，中国仅包含iOS数据。12/49各商店中移动游戏下载量最高的热门市场355M337M307M296M254M224M209M202M166M164M149M各商店中移动游戏下载量最高的热门市场355M337M307M296M254M224M209M202M166M164M149M140M109M2,078M5,000M10,000M美国 英国 越南俄罗斯 法国德国沙特阿拉伯加拿大墨西哥土耳其泰国澳大利亚意大利韩国台湾地区菲律宾0 俄罗斯 美国墨西哥土耳其菲律宾越南伊拉克巴基斯坦埃及孟加拉国阿根廷泰国哥伦比亚德国阿尔及利亚法国马来西亚04,294M3,282M2,433M2,352M2,279M1,605M1,027M865M762M628M623M495M202320235,000M10,000M资料来源：data.aiIntelligence注：iOS和GooglePlay中的下载量。中国仅限于iOS数据。13/49移动市场宏观趋势印度、巴西和印度尼西亚等新兴市场为当地和国际手游发行商和投资商提供了肥沃的土壤，为之后的惊人增长奠定不断扩大的中产阶级人口量和智能手机的日益普及，是带动手游增长的关键催化剂。随着技术进步和移动上网速度改善，访问游戏变得比以往任何时候更容易。评估市场规模，密切关注data.ai中快速增长的机会领移动市场宏观趋势2023年，美国和加拿大等主要美洲市场，游戏支出比前一亚太地区（APAC）仍然是世界上手游用户支出最大的地区，2023年占市场份额的49%以上，低于2使用data.aiIntelligence中的市场规模功能，来查看哪些垂直行业和市场增长得最快。各商店中移动游戏用户支出最高的热门市场$876M$669M$546M$537M$475M$388M$346M$335M$332M$328M$324M$253M$232M$5,000M$10,000M美国韩国日本美国韩国日本德国英国台湾地区法国加拿大澳大利亚意大利土耳其西班牙泰国波兰中国香港荷兰墨西哥马来西亚0023$15,000M美国台湾地区韩国英国加拿大澳大利亚德国中国香港法国泰国沙特阿拉伯瑞士意大利新加坡 越南 荷兰 俄罗斯墨西哥0$2,384M$1,080M2023$869M2023$796M$789M$687M$475M$267M$237M$228M$160M$5,000M$15,000M$10,000M$5,000M$15,000M资料来源：data.aiIntelligence注：iOS和GooglePlay中的用户支出。中国仅限于iOS数据。14/49随着用户花在应用上的时间比以往任何时候都多，移动市总用户使用时长就达5.1随着用户花在应用上的时间比以往任何时候都多，移动市总用户使用时长就达5.1万亿小时。2023年，广视频将是未来吸引观众注意力的主力吗？YouTube和来源：data.aiIntelligence。15/49移动市场宏观趋势全球移动广告支出移动市场宏观趋势0960 2 244601960 2 244601787787161159606916/49移动市场宏观趋势各年全球用户支出迈入各门槛的应用数量移动市场宏观趋势美元的游戏数量有所反弹，与2021年的高点相比基本持平。收入达到1亿美元或10亿美元的游戏数量则未达到2021年以来的最高水平。了解如何在激烈竞争格局中抓住变革机遇，以做出符合您业务的知情战略决策。1000万美元751 6905840来源：data.aiIntelligence|备注：用支出是总额——包含应用商店分成；全球用户年支出首次达到10亿美元的应用0新应用0新应用Fate/GrandOrder2023全球用户年支出首次达到10亿美元的应用0新应用0新应用Fate/GrandOrder20231回Max2020202120220新应用0TikTokGameforPrettyDerbyTinder来源：data.aiIntelligence|备注：用户支出数据为iOS和GooglePlay的综合数据，中国仅包含iOS数据；支出是总额——包含应用商店分成；移动市场宏观趋势一路领先。这是继2022年无应用能迈入该里程碑后的强劲反弹。户支出10亿美元的大关。从那以后，有五个应用达到此PurchaseSKU数据揭示了，哪些应用内购买带动这些增17/49游戏类应用的需求创历史新高，但游戏内购支出却在降温。可少的帮助。他们提供的市场对比数据有效补充了我们的分析结果，让我们更灵活的应对快节奏的游戏市场，持续保持竞争优势，不断创新。18/49移动市场宏观趋势移动市场宏观趋势生转变，人们将移动端消费视作有线电视账单一样的必需品，尤其是用户越来越多选择移动消费。游戏用户支出增长与可支配收入增长指数应用用户支出增长与可支配收入增长指数来源：data.aiInteIIigence与OECDl备注：用户支出数据为iOS和GoogIePIay的综合数据；支出是总额一一包含应用商店分成。可支配收入增长和用户支出增长从2017年第一季度起统计。家庭可支配收入数据来自经济合作与发展组织（OECD数据截止至2023年第二季度）。手游用户趋势地区的支出已恢复到疫情前的水平手游用户趋势地区的支出已恢复到疫情前的水平许多市场的移动应用商店收入激增，这得益于疫情引发的移动游戏增长和支付方式扩展，信用卡/借记卡、直接运营2023年，尽管下载量有所增加，但西亚和东亚市场的核心手游类别的收入仍有所下降。支出下降主要是因为发行商面临受众用户定位难度增加和全球经济低迷等借助我们的高级分类法，AppIQ和GameIQ，通过data.ai账户在低迷市场中，寻找具有更高弹性与潜能的市选定市场中，各设备群体的每月平均移动游戏用户支出0澳大利亚澳大利亚沙特阿拉伯沙特阿拉伯资料来源：data.aiIntelligence注：iOS和GooglePlay中的用户支出综合数据。中国仅限于iOS数据；用户支出为总支出——未去除商店分成20/49手游用户趋势展望2024年，手游用户行为可能会发生显著转变，许多用户计划在游戏内购买时更加小心和精打细算。此外，鉴于手游支出对大多数用户来说，并非是一个高度优先、可自由支配的支出类别，因此发行商应该考虑尝试新的应用内购买策略，以鼓励玩家继续投资。问题1：按个人享受的重要性，排列您的可自由支配支出。问题2：在2024年，您是否考虑在手机游戏支出方面作出如下改变？来源：Mistplay|备注：所有数据收集自2023年第四季度至2024年第一季度在北美Misplay平台上对2000名年龄在18岁以上的安卓手游用户的调查。对于特定类别的数据，儿童类、体育和赛车类别的受访者不到100人。收集所有数据。鲸鱼类：通过Misplay游戏周期支出100美元以上；海豚类：通过Misplay游戏周期支出10-99.99美元；鲦鱼类：通过Misplay游戏周期支出不足10美元游戏类别按照截至2024年1月4日data.aiGameIQ分类系统分类。21/49游戏在下载量排名前1000的游戏中，每年发行新游戏数量和平均每款游戏下载量00新发行游戏下载量榜单1MarioKartTour(赛12CallofDuty:Mobile234345512123Wordscapes(益智|34455TangleMaster3DCubeSurfer(超休DrawClimber(超杀⼈游戏/狼⼈杀)CallofDuty:SubwaySurfersCountMasters(超休CrashBandicoot:On⼈游戏/狼⼈杀)ProjectMakeover(消除|三消-融合)SubwaySurfers(动CrowdEvolutionOfficeFever(超休SubwaySurfersWordlebyGoldfinchStudiosCountMasters(超StreetFighter:Duel消-融合)SubwaySurfers(动作BlockBlastAdventure来源：data.aiIntelligence|备注：下载量数据为iOS和GooglePlay的综合数据，中国仅包含iOS数据；支出是总额——包含应用商店分成。22/49游戏每年按用户支出排名的热门新发布游戏12345123455来源：data.aiIntelligence|备注：用户支出数据为iOS和GooglePlay的综合数据，中国仅包含iOS数据；支出是总额——包含应用商店分成；三消-融合)VICTORY:NIKKE23/49手游用户趋势指数>100表示向该用户画像组倾斜美国18-2425-3435-4445+.18-24●25-34..45+18-2425-3435-4445+12345Minecraft作)角色扮演)三消-融合)他模拟)来源：data.aiIntelligence|备注：2023,Android手机。用户画像平均指数：指在按每个类别的平均MAU排名前20款应用中，将用户画像组与总体用户相比之测量数据。24/49手游用户趋势玩家。指数>100表示向该用户画像组倾斜女性●男性男性女性男性12345来源：data.aiIntelligence|备注：2023,Android手机。用户画像平均指数：指在按每个类别的平均MAU排名前20款应用中，将用户画像组与总体用户相比之测量数据。性别仅代表男性和女性，并不代表所有性别身份25/49额额全球手游用户趋势分之一中国的手游行业迅速扩张，成为全球领导者，但由于竞争加剧和海外政策挑战，其增长已趋于平缓。然而，对于中国游戏发行商来说，国际市场为扩张和创收提供了宝贵的途径，适合各越来越多的中国游戏发行商在国内外都取得了成功，其中，日本对中国发行商来说，是一个利润特别丰厚的市场。中国发行商成功地占据近四分之一的日本市场份额，凸显了在全球扩张中国崛起为顶级手游制作国，尤其是在日本表现出色，归功于其适应性强、强调本地化内容和卓越游戏质量，超过了来自美国和韩国的竞争对手。2023|发行商母公司分布情况80%$2,480.5M60%$7,004.3M$3,844.0M$6,680.9M,$4,302.2M40%20%0%$30,268.5M20212022资料来源：data.ai注：下载量指iOS、GooglePlay。中国数据仅包含iOS。用户支出为总支出——未去除商店分成26/49美国美国手游用户趋势品牌关键词与通用关键词、本地关键词和英语关键词的组合因市场而异。在将游戏推向新市场并最大化每个目标市场中应用商店的搜索流量时，了解市场差异非常重您可以主动出击，通过付费广告抢夺竞争对手的品牌关键词，或者通过对自己的搜索词出价来防御性地避开竞争对手，从而最大限度地提高在结果页面上的存在感。使用data.ai的关键词搜索解决方案来改进您的自然和付费用户获取策略搜索量排名最高的游戏相关关键词由data.ai的GameIQ分类法提供技术支持robloxrobloxminecraft233callofduty45games6杀人游戏/狼人杀)77899资料来源：data.aiIntelligence注：iPhone数据；按平均搜索量排名27/49data.ai|2024年移动游戏市场报告发展动态。通过市场规模和商业洞察数据，我们能够快速了解全球各市场趋势，并与头部产品进行深度对比分析。市场总监28/49游戏资料来源：data.ai注：下载量指iOS、GooglePlay。中国数据仅包含iOS。支出是总额——包含应用商店分成同比下载量-7.5%同比下载量-12.1%同比下载量-1.4%29/4930/492023年按下载量排名的全球前20游戏子类别排行榜游戏6.9%6.8%6.0%5.1%2.7%2.6%2.3%2.2%2.0%1.9%1.9%1.8%1.8%1.7%1.7%1.6%1.4%1.3%1.2%1.2%ThiefPuzzleAttackHoleMyPerfectHotelHillClimbRacingTrafficRiderSubwaySurfersRopeHero:ViceTownTocaLife:WorldMyTalkingTom2MagicTiles3BeachWarWordsOfWondersLordsMobileCallofDuty:Mobile来源：data.aiIntelligence|备注：非游戏应用；下载量和支出数据为iOS与GooglePlay的综合数据，中国仅包含iOS使用时长仅Android手机数据；支出是总额——包含应用商店分成；基于GameIQ主要分类系统（数据截止至2024年1月4日）。超休闲游戏类型需求激增。随着市场竞争的日益激对于许多发行商来说，超休闲游戏一直是一个很好的获客渠道。据预计，凭借其影响力，该类游戏将部分专注力转移到游戏深度和玩家参与度方面。别细分的市场洞察力，保持领先于竞争对手的地位。游戏2023|按下载量划分的热门类别市场集中度-按下载量排名划分按发行时长划分前3名游戏-来源：data.aiIntelligence|备31/49游戏来源：data.aiIntelligence|备注：用户支出数据为iOS和GooglePlay的综合数据，中国仅包含iOS数据。支出是总额——包含应用商店分成。同比下载量-1.5%同比下载量-12.1%同比下载量-6.0%32/49033/492023年按用户支出排名的全球前20游戏子类别排行榜游戏来源：data.aiIntelligence|备注：游戏应用；用户支出数据为i支出是总额——包含应用商店分成；基于GameIQ主要分类系统（数据截止至2024年1月4日）。博彩一直是美国和加拿大等市场上的主导类别，但近年来，策略和RPG也抢夺了不少市场份额。热门游戏类在线多人游戏玩法，这表明在整个游戏领域，用户偏好相互连接和社交体验的游戏。交叉游戏功能在热门游戏中变得越来越突出——跨设备（例如移动设备和主机）访问相同游戏进度的功能似乎越来越多，而与使用不同平台版本的玩家一起玩同一款游戏也是如此。在宏观经济逆势中稳步前行：在宏观经济逆势中稳步前行：游戏2023|各个市场集中度热门类别用户支出-按用户支出排名划分按发行时长划分前3名游戏-来源：data.aiIntelligence|备注：用户支出数据为iOS和GooglePlay的综合数据，中国仅包含iOS数据；支出是总额——包含应用商店分成；基于data.ai的GameIQ分类系统进行类别细分（数据截止至2024年1月4日）34/49GunSimulator&LightsaberBlockBlastAdventureMasterTripleTileLordsMobileThiefPuzzleAttackHoleMyPerfectGunSimulator&LightsaberBlockBlastAdventureMasterTripleTileLordsMobileThiefPuzzleAttackHoleMyPerfectHotel移动市场宏观趋势热门突破游戏子类别：2023vs2022用户支出来源：data.aiIntelligence|备注：下载量和用户支出数据为iOS和GooglePlay的综合数据，中国仅包含iOS数据。支出是总额——包含应用商店分成。CoinMasterRoyalMatchProfessionalBaseballSpiritsAUmaMusumePrettyGenshinImpactLineageM35/4936/492023年按使用时长排名的全球前20游戏子类别排行榜游戏13.9%9.0%8.5%4.3%3.9%2.8%2.4%1.8%1.6%1.5%1.5%1.4%1.4%1.2%1.2%1.2%1.1%1.0%1.0%1.0%EASPORTSFC™MOBILE24SOCCER我们预计，鉴于用户越来越多通过社交和游戏与亲朋好友多人游戏功能的需求依然旺盛。根据设备规格和用户界面的特点，移动游戏使硬核游戏变联网游戏是移动游戏整体用户支出的最大推动力，我们预测这将是2024年及未来的一个关键增长领域。业潜在的增速应用，包括详细的类别和子类别游戏类别趋势与去年一样，Roblox和Minecraft游戏类别趋势与去年一样，Roblox和Minecraft等创意沙盒游戏在许多市在巴西，受2023年表现优异的EASportsFC”MOBILE24SOCCER推动，运动模拟游戏的使用量同比增长逾65相反，三消类游戏是2023年最大的“失败者”之一，尽管按用户时长占比，三消类游戏是排名第四子类别，但全球用户时MOBA子类别在玩家参与度方面继续占据主导地位，巴西、表了该类别在这些地区的持久受欢迎程度和不断扩大的玩家探索类别增长率：发现主要指标。使用data.ai账号通过AppIQ和GameIQ监测细微市场动态，了解用户将日常时间花费在了哪里。按时长排序的热门突破游戏子类别2023vs2022由GameIQ提供技术支持资料来源：data.ai注：数据来自Android手机。热门应用程序排名依据智能手机MAU。总时长排名第一的游戏37/49三消-融合)EASPORTSFC™MOBILE24SOCCER三消-融合)来源：data.aiIntelligence|备注：按iOS和GooglePlay下载量和用户支出同比增长率排名的应用排行榜。iPhone和Android手机MAU增长率。游戏应用类别基于data.ai的GameIQ分类系统（数据截止至2024年1月4日）。38/4939/49datadata.ai|.ai|2024年移动游戏市场报告游戏玩家喜欢的热门功能游戏玩家喜欢的热门功能data.ai|2024移动市场报告在一个以视频为主的世界里搭建社区、建立联系并表达自我。随着隐私监管要求继续影响获取用户的效率，移动游戏公司正在重新思考如何实现受众增长。IP、跨媒体和加强对社区的关注将是进一步增长的关键杠杆，新的机会。40/492023年各大市场排名|应用排行榜a8回3因19in