份营分析给江材料

生产经营分析小组二○○七年二月2007年2月锡盟通信分公司生产经营分析内部资料，注意保密总述：1、本年累计营业额完成了2639万元，虽然同比增长1.83%,但只完成了年度预算目标的14.36％，在全区十二盟市中排名第九，低于全区平均水平0.76个百分点，增加了以后收入压力。2、传统业务收入中小灵通基础业务收入出现雪崩下降现象，同比下降24.8%，超出了预算指标8.89个百分点，小灵通基础业务的大幅下降是造成主营业务收入完成年度预算较低的主要原因。3、增长型业务基本完成了预算值，互联网基础增长了２.75个百分点，固话及小灵通的增值业务也都有所增长。转型业务的效果没有显现。4、固定电话拆机量依然较高，固话、小灵通、宽带本月的净放号均为正数。

目录全区各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析32月份基本情况2全区12盟市2007年营业额完成情况排名

截止2007年２月份锡盟实现营业额2639万元，完成年度预算目标的14.36％，在全区十二盟市中排名第九，低于全区平均水平0.76个百分点。单位：万元单位名称本年预算本期实际完成预算%完成预算排名全区合计338,800.0051,21015.12

呼和浩特市分公司64,354.008,83613.7312包头市分公司46,967.006,95714.818乌海市分公司10,491.002,31622.081赤峰市分公司41,373.006,39115.455呼伦贝尔市分公司43,486.006,18614.2210兴安盟分公司16,019.002,45115.307通辽市分公司29,028.004,81816.603锡盟分公司18,384.002,63914.369乌盟分公司21,903.003,37515.416鄂尔多斯市分公司22,165.003,12914.1111巴盟分公司17,200.002,83516.484阿盟分公司6,486.001,08516.732区公司本部944.0019320.46

全区各盟市营业额与上年同期比较

截止2007年2月份锡盟营业额同比增长1.83％，高于全区平均水平2.52个百分点,同比排名第五;其中主营业务收入净额同比增长3.12％，在全区排名第三，高于全区平均水平3.86个百分点.单位：万元单位营业额收入主营业务收入净额累计完成同比增长同比排名累计完成同比增长同比排名全区合计51,210-0.69

52241.10-0.74

呼和浩特市分公司8,836-2.7789006.39-3.358包头市分公司6,957-3.0697152.08-3.469乌海市分公司2,31641.6212358.1039.591赤峰市分公司6,3912.3646487.240.657呼伦贝尔市分公司6,186-10.46116348.52-10.7012兴安盟分公司2,451-6.14102501.38-5.8111通辽市分公司4,818-1.9674822.741.066锡盟分公司2,6391.8352707.503.123乌盟分公司3,3752.8033449.222.674鄂尔多斯市分公司3,129-4.98123196.31-4.9310巴盟分公司2,8351.6262904.092.505阿盟分公司1,0855.6621111.316.062区公司本部1936390.77

196.226812.40

全区各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

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传统业务分析32月份基本情况2目录营业额逐月完成情况2007年全年营业额预算18384万元，本年累计完成2639万元，同比增长1.83%，完成年度预算的14.36%，低于全区平均水平0.76个百分点。由于１月份收入情况不理想，一季度要完成区公司规定年度预算的24%,压力非常大。2007年我盟各运营商用户发展情况1、2月份五个运营商中只有移动公司的用户数在快速增长，增加了1.18万户.目前移动公司的市场份额为51％，我公司的市场份额为32.85%。我公司的固话过网用户数有所增长。主要是由智能一号通业务发展带来的。受移动公司的业务分流，小灵通过网用户每月减少2千户左右运营商2005年12月份过网用户数（万户）2006年12月份过网用户数（万户）2007年2月份过网用户数（万户）2007年2月份过网用户净增(万户)移动17.2226.7327.911.18联通7.778.547.86-0.68铁通0.370.360.360.00电信0.430.640.62-0.01网通固网

13.3513.560.21网通小灵通

4.924.42-0.50合计

54.5454.740.20网通用户占比

0.340.33-0.022007年各项产品增长额及对收入的拉动

本年拉动总收入增长的主要产品是网元出租、互联网基础、增值业务及网间结算。小灵通基础业务收入下滑较快，对收入的负拉动作用明显。各项产品收入结构情况

从收入占比来看，固话基础业务收入、小灵通基础业务收入占比分别下降了３.52和5.05个百分点，互联网基础和网元业务分别增长了２.75和4.57个百分点，网元业务收入增长主要是一二月区公司结回了出租临时国际电路１１４万元。

2006年各项产品收入2007年各项产品收入收入增减情况各项产品收入

占比增减情况固定电话基础1416.861365.95-50.91-

3.52%小灵通基础489.44368.07-121.37-

5.05%固话小灵通增值181.13202.8221.68

0.59%互联网基础224.22305.6181.39

2.75%宽带增值1.127.206.09

0.22%电话卡24.4426.421.97

0.04%网间结算201.22221.8220.59

0.53%网元出租45.78171.02125.24

4.57%数据通信业务35.8138.402.59

0.05%其他主营业务5.440.20-5.240.20%合计2625.462707.5082.04

全区各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

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传统业务分析32月份基本情况2目录传统业务固定基础小灵通基础网间结算网元出租电话卡及数据通信业务

传统业务发展情况传统业务发展策略强化客户保有，遏制拆机，开展客户积分活动，提高用户离网门槛逐步释放经营风险，加快组合产品的推广。开展长话回流竞赛，减少话务量的流失。2007年传统业务的发展情况本月传统业务收入下滑较大，小灵通基础业务超出预算值８.81个点，是造成当月的主营业务收入进度完成较低的主要原因。传统业务中小灵通基础业务收入出现严重下降，老用户的保有问题，迫在眉睫。传统业务环比情况：固话基础下降：17.47万元，环比-2.55%小灵通基础下降：8.94万元，环比-4.74%电话卡下降：3万元，环比-20.38%网间结算下降：5.98万元，环比-5.25%：2007年主要业务量发展情况

固话净放号小灵通净放号宽带净放号锡市11945595二连78190229阿旗-108157133苏左70127139苏右4194-142东乌35234248西乌-15714556太旗5194233黄旗-8618258白旗108137157兰旗-945599多伦-4586196合计108715561501

本年固话累计净放号1087部，完成年度计划4000部的27.18%，小灵通净放号1556部，完成年度计划6000部的25.93%，宽带累计净放号1501部，完成年度计划15200部的9.88%。传统业务收入下降的原因分析固话基础业务收入下降的主要原因

本年固话基础业务收入同比下降3.59%,比年度预算高6.94个百分点，固话基础业务收入下降的主要原因有：固话过网的用户数比上年同期减少了0.84万户，有效用户的减少是导致业务收入下降最主要的原因；区间通话费、长途通话费下降的幅度较大，分别为40.83%、3.95%,分别减收63万元、14万元。亲情1+及大众电话用户推进缓慢，主要原因为受理亲情1+的流程不畅及后台支撑不完善。传统业务收入下降较大的分公司分析小灵通基础业务收入下降的主要原因小灵通的有效用户数比上年同期减少了2万户，导致月租费、区内通话费、区间通话费、长途通话费的大幅下降；由于我公司无终端补贴，小灵通终端渠道不畅，基本未放号，收入下滑严重；去年中旬移动开展用在网小灵通，预存不等的话费换移动手机活动，造成有效用户减少。区公司各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

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传统业务分析3

２月份基本情况2目录增长型业务固话增值小灵通增值互联网基础互联网增值ICT业务

增长型业务发展情况增长型业务发展策略

通过产品创新实现增长型业务突破性发展，争夺增量市场，抓住政府推进信息化的机遇，大力促进转型业务的营销工作，带动增长型业务的发展。2007年增长型业务发展情况互联网基础和宽带增值业务本月增收情况较好。小灵通增值业务收入变化的主要原因①本年财务列帐时,根据要求将小灵通、CDMA、ETS等无线市话的增值业务收入都列在了无线市话增值业务收入中，而去年在无线市话增值业务收入中，只有小灵通增值业务收入；②小灵通的短信业务收入比去年同期增长了42万元，但短信的发送量却减少了139万条，造成这种量收不匹配的原因正在核查．③２００７年没有新的小灵通增值业务推出并且小灵通用户群正在逐步的萎缩,小灵通的有效用户与去年同期相比减少了2万户,导致小灵通的来电显示业务收入下降了12万元。总体情况：全盟增值业务累计完成202.82万元，增值业务占收比为7.49%，收入比去年同期增加21.41万元，累计同比增长11.8%。低于全区平均水平,主要是因为有的盟市的一号通业务收入都入在了增值业务中,我公司的一号通业务收入没入在增值业务收入中.

增值业务收入的增加主要是由于小灵通短信业务收入比去年增加了近三十万元.2007年增值业务收入完成情况

06年累计07年累计累计同比增值业务收入收入占收比锡市48.3282.3570.43%7.02%二连18.8920.076.25%7.97%阿旗9.108.76-3.75%9.51%苏左8.908.79-1.27%9.48%苏右14.2113.54-4.71%7.98%东乌17.6915.10-14.62%7.11%西乌12.0310.50-12.73%7.25%太旗12.1112.775.40%7.80%黄旗5.156.4124.53%9.11%白旗7.848.569.16%8.43%蓝旗18.058.18-54.68%6.97%多伦9.117.79-14.57%6.62%全盟181.41202.8211.80%7.49%宽带业务发展情况2007年1-2月份各分公司宽带发展情况

宽带完成计划其中：ADSL放号宽带接入收入(万）收入2月份放号比例同比ARPU锡市-133-2.16%941104.1138.46%34.04二连24519.29%22938.2732.34%45.29阿旗11419.00%1059.86-9.11%59.45苏左20336.25%297.7016.60%46.88苏右21218.93%21225.6261.48%61.38东乌20317.35%19627.6239.35%49.31西乌12512.89%12517.3446.71%58.74太旗23322.19%23317.265.24%45.05黄旗337.17%338.1935.30%50.72白旗8713.81%8713.3228.21%57.61蓝旗6311.05%6317.6241.70%73.11多伦10616.83%10616.8456.01%53.14合计14919.81%2359303.7534.91%44.57

宽带内容应用业务收入—各分公司收入情况07年1-2月宽带内容应用业务收入完成7.2万元，与06年同期宽带内容应用刚起步，收入较少，同期比542%。宽带收入增长分析宽带收入增长的主要原因全盟开展从2月1日开展新年宽带促销活动，对新老用户赠送礼品，本月ADSL净放号为1293，宽带用户数的增加，拉动了收入的增长。各旗县公司宽带发展的情况分析1-2月各地宽带用户放号较好，其中放号完成好的有苏左36.25%、太旗22.19%、二连19.29%，放号较差有锡市-2.16%、黄旗7.17%，锡市1-2月ADSL放号941户，但因去年光纤LAN收入一次性入帐费用较高，折算用户多，07年1-2月LAN收入较少，折算用户减少。1-2月宽带接入收入同比增长34.91%，其中增长好的有苏右61.48%、多伦56.01%、西乌46.71%，增长低的有阿旗-9.11%，太旗5.42%。全区各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

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下一步主要营销活动安排6

传统业务分析3

２月份基本情况2目录用户欠费情况分析

本月逾期欠费较上月增加了２７２万元，主要是这两个月省集中记费后，营销员无法查询自己的欠费，催缴不及时造成的．下月目标及具体举措1、清欠逾期欠款目标：逾期欠费金额低于600万元。2、欠费率目标为：将用户逾期欠费率控制到3.5%.3、建立欠费回收情况的周通报制度，针对欠费排名前50名的客户我们要求各单位将其欠费用户的具体情况上报，建立一户一档案，一周一核查欠费清理情况，督促其欠费的回收,对于欠费回收不好的锡市各部、东乌及苏右要求其每周上报欠费的回收情况并分析原因。4、根据2006年欠费回收的有关文件，本月对于恶意欠费的用户进行整理，安排登报的有关事宜，对于各旗县及营销员的的欠费进行清理。城公司名称欠费总额当月形成逾期欠费2-3个月欠费（含3个月）3-6个月欠费（含6个月）6个月-1年（含1年）1年以上逾期欠费率（％）锡市872.93255.80617.13233.11141.9477.22164.858.77阿旗30.4530.450.000.000.000.000.000.00东苏25.0522.252.802.700.000.030.060.51东乌140.5274.2766.2552.479.093.561.1311.91西乌97.1352.5044.6341.053.340.190.054.38兰旗50.2436.1014.1413.780.220.120.011.11多伦42.1740.601.571.570.000.000.000.18太旗66.1560.435.713.961.020.620.110.58黄旗28.2626.76