2023年DTC独立站品牌报告

GoodsFOX介绍GoodsFOX是有米云旗下全球DTC品牌数据分析平台。数据覆盖全球28个国家/地区、10家媒体投放渠道、60万+DTC独立站点。致力于为全球电商品牌提供看款选品、竞对情报、市场分析、广告营销等方面的数据洞察，助力实现全球化电商生意增长。什么是DTCDTC(Directtoconsumer，直接面向消费者)是一种商业模式，指的是商家完全通过自营的线上渠道直接向最终消费者销售产品，而不通过任何中间商或第三方零售商。这种模式使得品牌能够直接与消费者建立联系，更好地控制产品定价、市场营销策略和客户体验。近年来，由于平台政策的限制和市场竞争的加剧，许多商家遭遇了流量瓶颈、复购等难题。在这种背景下，DTC独立站模式逐渐成为品牌寻求新突破的重要途径。本报告的广告相关数据来源于专业的全球DTC品牌数据分析平台GoodsFOX所追踪移动广告情本报告的广告相关数据来源于专业的全球DTC品牌数据分析平台GoodsFOX所追踪移动广告情本报告由有米云旗下GoodsFOX出品，报告中所有的文字、数据、图表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片泰材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明"来源：GoodsFOX"同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。报，统计时间为2023年1-12月，数据覆盖Meta、youtube、TikTOK在内的全球主流流量媒体、涉及28个国家及地区，具体数据指标参考各页标注。广告投放数来自于GoodsFOX全球实时采集，仅供参考。表示高通胀迫使他们削减公司成本由于通货膨胀，计划提高产品价格表示他们的公司正在为明年的经济衰退做准备26.8%28.4%26.7%23.0%22.0%20.9%受全球经济阴霾影响，全球电商零售增长率已经连续两年下滑。全球电商增速放缓成为对通货膨胀对公司增长带来的风险感到非常担忧20152016表示高通胀迫使他们削减公司成本由于通货膨胀，计划提高产品价格表示他们的公司正在为明年的经济衰退做准备26.8%28.4%26.7%23.0%22.0%20.9%受全球经济阴霾影响，全球电商零售增长率已经连续两年下滑。全球电商增速放缓成为对通货膨胀对公司增长带来的风险感到非常担忧2015201620172018201920202021202220232024202520262023年通货膨胀、消费降级等全球经济逆行带来的影响持续。根据shopify在2023年的调查显示：全球有83%的企业极为关注通货膨胀可能对其增长造成的负面影响、有82%的企业计划通过削减开支来应对通胀带来的挑战、有81%企业计划提高产品价格。这股逆风所带来的阴霾将成为大部分企业发展甚至是生存最大的考验，同时也在倒逼企业去进行转型和调整，在新市场、新消费下找到发展的新支点。根据《/FF2023年全球金融与发展报告》,2023年全球经济将增长约3.1%，低于2022年的3.4%但另一方面，在经历2022年急剧下滑后，2023年电商增速预期将迎来缓慢爬坡。同时，线下实体零售增速下滑未来增速将每年落后于电商增速约6%。尽管电商增速和整体零售差距缩小，但未来线上电商增长仍会有更高的增量潜力。shopiy/lpsoscommerceTrendsstudy.Asurveycoveringn=900SMBsandEnterprisesin14countries,Augsep202216.8%12.5%6.2%6.0%6.5%4.5%5.3%7.1%8.9%9.4%8.8%8.1% 2.6%000006.9%3.9%04.3%3.7%3.4%● 全球零售增长全球电商零售增长sourceeMarketer,Dec202265%北美ebayEtsyOZONwishebaywishSHEIN23%中东55%东南亚Rgkutenyahoo.shopping32%其他B2C卖家主要出海选择及渠道象限图存量市场20%35%欧洲增量市场2023年，消费降级、购买力减弱成为全球电商发展不得不直面的难题。从出海市场上看B2C卖家主要呈现两极分化趋势：一部分集中在成熟的欧美市场，而另一部分则瞄准了潜力巨大的东南亚、中东市场。在运作模式上，除了卖家自营外，全托管成为今年搅动全球电商格局的一股新势力。台接管的模式，成为许多工贸以及中小B2C卖家驶入海外市场的"快车道"，并有望在平台上实现规模裂变和转型。但全托管下"低价内卷"的机制也让整个行业多出一层参不透的雾霾。有受访的卖家表示"全托管一出，65%北美ebayEtsyOZONwishebaywishSHEIN23%中东55%东南亚Rgkutenyahoo.shopping32%其他B2C卖家主要出海选择及渠道象限图存量市场20%35%欧洲增量市场2023年，消费降级、购买力减弱成为全球电商发展不得不直面的难题。从出海市场上看B2C卖家主要呈现两极分化趋势：一部分集中在成熟的欧美市场，而另一部分则瞄准了潜力巨大的东南亚、中东市场。在运作模式上，除了卖家自营外，全托管成为今年搅动全球电商格局的一股新势力。台接管的模式，成为许多工贸以及中小B2C卖家驶入海外市场的"快车道"，并有望在平台上实现规模裂变和转型。但全托管下"低价内卷"的机制也让整个行业多出一层参不透的雾霾。有受访的卖家表示"全托管一出，在其它平台上的订单立马就缩水，打不过就只能加入了"。也有人担心全托管会演化为无限制竞价以及产品质量下滑的恶循环，最终出海品牌近几年在国际上积攒上的信誉会被丢失，"Brandinchina"再次退回到"Makeinchina"但有一点共识的是，全托管只是阶段性的产物，并不是新经济形势下的最终解，未来市场以及消费流向产品价值和品质体验上的趋势是不变的。卖家只有在新一轮浪潮到来前积极调整姿态，才能有抓住势头的机会。来源:GoodsFOX调研数据，覆盖平台、独立站等多类B2c卖家，统计时间2024年12月阶段特征阶段特征随后到2015年，随着社交媒体如Facebook的流量红利达到顶峰，消费者更聚焦于高品质和高价值的产品，这也促使卖家向精品化、品牌化转型，精品独立站和社媒电商逐渐火热。2021年，品牌出海进入精耕期，中国品牌在全球市场崭露头角，但随之就迎上了全球经济下行。在新形势下，出海卖家在布局全渠道上的能力愈加成，也使之成为其生存及发展的重要驱动力。纵观变迁，中国卖家由最初的依赖成本优势转型为更加注重品牌价值和用户体验，中国品牌在全球市场适应能力和竞争力也在不断提升。独立站电商B2C垂类电商平台TikTOK等)26.60%1.60%1年~3年-2022年独立站销售额同比增长-2.3%3.5%8.0%51%15%3年~5年5年~10年10年以上40.5%35.1%14.6%B2C品牌主要的布局渠道选择B2c泛电商平台(Amazon独立站电商B2C垂类电商平台TikTOK等)26.60%1.60%1年~3年-2022年独立站销售额同比增长-2.3%3.5%8.0%51%15%3年~5年5年~10年10年以上40.5%35.1%14.6%B2C品牌主要的布局渠道选择B2c泛电商平台(Amazon、Ebay等)(来源:GoodsFOX调研数据，统计时间2023年1月-12月B2C独立站运营状况调查-独立站运营时间调查-45.30%22.30%4.20%100%以上80%至100%50%至80%20%至50%0%至20%负增长来源:GoodsFOX调研数据，统计时间2023年1月-12月在受访对象中，有87%的B2C品牌选择把独立站渠道作为首选渠道远高于其他。独立站自主性和灵活性，更有利于打造差异化品牌认知，建立品牌私域流量池和客户忠诚度。加之第三方平台对商家的限制增多，也促使更多卖家转型，受访中大部分独立站运营时间集中在1至3年也反映该赛道快速增长的态势。但另一方面，独立站渠道也面临着诸多挑战，有超过3成的独立站卖家销售同比表现为负增长，独立站要求对物流、仓储、推广等全链路运营的能力是卖家的最大考验。独立站"大部分的线上销售额还是来自第三方电商平台，独立站更多是作为建立品牌曝光以及应对平台风险用来承接客户的门面。"其它成本25.5%32.6%人力成本SEM营销邮件营销Q3Q422Q1Q2·Q3Q423Q1Q2Q3 23.5%45.6%/来源:GoodsFOX调研数据，统计时间2023年1月-12月独立站主要成本支出及营销方式选择-独立站主要成本支出-建站成本产品开发6.1%4.3%18.5%13.0%流量成本仓储物流-独立站主要营销推广方式选择-SEO营销其它方式5.3%20.4%社交营销投放)网红营销50%25%-25%其它成本25.5%32.6%人力成本SEM营销邮件营销Q3Q422Q1Q2·Q3Q423Q1Q2Q3 23.5%45.6%/来源:GoodsFOX调研数据，统计时间2023年1月-12月独立站主要成本支出及营销方式选择-独立站主要成本支出-建站成本产品开发6.1%4.3%18.5%13.0%流量成本仓储物流-独立站主要营销推广方式选择-SEO营销其它方式5.3%20.4%社交营销投放)网红营销50%25%-25%流量成本仍是独立站卖家的支出大头，甚至在一些初创的独立站品牌，流量成本占比高达5成以上。在营销环节上，绝大部分独立站卖家会选择至少两种以上的组合营销方式。其中"社媒营销＋网红营销"的组合最为常见尤其是社媒营销，逐渐成为独立站获取品牌曝光以及流量的重要首选方式。但另一方面，平台广告投放支出成本也在持续趋攀升，过去只要投广告就能几倍出单的红利期已经一去不复返。这也迫使DTC品牌重新审视消费者需求，从用户获得价值出发，找到"品效"新平衡。从GoodsFOX观察到的数据显示，目前单一且信息承载量少的图文广告有有逐渐转向为交互性更强、更能讲好品牌故事的视频广告的趋势。24.17%18.62%11.21%+48.79%3.57%0.87%-3.80%-7.73%-21.22%-24.62%31.95%24.17%2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-1224.17%18.62%11.21%+48.79%3.57%0.87%-3.80%-7.73%-21.22%-24.62%31.95%24.17%2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-123M2M新投放广告素材在投广告素材每月环比增长率(在投)27.24%27.24%从全年来看，DTC独立站卖家开始集中力投的几个时间节点分别在3月、8月和10月。上半年整体投放量变化不显著，3月通常为春季新品发布和促销的高峰期，因此在该月的广告增长率有大幅上涨。到了下半年，营销节点开始密集，因此整体投放量呈持续上升表现，并在12月份投放量达到全年顶峰。在新素材比例上看，全年有四成的素材创意投放周期在1个月以上，这也表明DTC独立站开始重视广告素材的中长期效果和品牌累积效应，而非仅仅依靠短期促销驱动。数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月6.26%5.12%3.93%4.52%3.35%3.28%3.11%2.95%2.89%2.65%2.36%2.04%1.98%1.80%1.80%1.52%1.51%1.47%美国澳大利亚6.26%5.12%3.93%4.52%3.35%3.28%3.11%2.95%2.89%2.65%2.36%2.04%1.98%1.80%1.80%1.52%1.51%1.47%美国澳大利亚英国加拿大德国法国印度意大利荷兰西班牙瑞士新西兰瑞典挪威葡萄牙墨西哥新加坡阿联酋巴西日本-TOP20广告投放数占比国家/地区-TOP20广告投放数占比国家/地区-16.25%5.78%在全球广告投放分布上，欧美市场的占比达到六成以上。DTC独立站卖家这些市场上的投放策略更为成熟和集中，这主要是因为欧美市场的消费者购买力强，品牌认知度和用户忠诚度相对较高。同时，由于这些市场的竞争激烈，卖家们也不得不投入更多来维持和提升市场份额。相比之下，诸如印度、新加坡、巴西等新兴市场在今：年的投放量也能排进全球前20，尽管份额不高，但增速较快。这也说明越来越多DTC独立站卖家开始关注新兴市场的潜力，在新形势下寻找增量数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月31.90%31.80%.30.00%. ●家装建材 ●食品饮料 ●31.90%31.80%.30.00%. ●家装建材 ●食品饮料 ●居家日用 ●保健10.50%10.70%10.90%10.60%玩具和游戏 家具厨房用品34.00%Q1Q2Q3Q4 ●服装 美妆个护 ●珠宝及衍生物 ●运动与户外 手机与数码鞋靴母婴用品 时尚配件箱包汽车用品宠物用品 爱好与收藏五金工具电脑办公家纺布艺2023年独立站消费品类在媒体投放广告的占比上看，服装品类始终占据主导。服装全年争激烈程度。对于独立站卖家而言，这意味着在服装品类投入更多的市场营销资源可能会带来更好的收益，但同时也要注意差异化和品牌建设以突出竞争。此外，美妆个护品类的广告投放比例略有上升，从10.5%增长到10.9%，然后小幅回落至10.6%，全年市场需求表现稳定。另一方面，手机与数码、电脑办公等电子产品品类现受到营销推广活动影响较大，下半年是数码3C产品销售旺季，尤其在节日促销和年终活动期间，消费者的购买意愿和需求显著增强。其它品类表现来看，如食品饮料、居家日用等品类的广告投放比例相对稳定，该类生活必需品在市场上的需求全年还是比较稳定的。也有特定品类的季节性波动较大的，如运动与户外、母婴用品的广告投放在不同季度有所波动，受到季节性活动、节日促销等因素的影响。数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月图片素材20222023-非纯视频类媒体渠道素材类型占比--纯视频类媒体渠道素材时长占比-视频素材2023≤15s2023图片素材20222023-非纯视频类媒体渠道素材类型占比--纯视频类媒体渠道素材时长占比-视频素材2023≤15s202316~30s202231~60s≥6ls2022在投放的广告素材类型中，视频类型的素材崛起迅速。以头部渠道Facebook涨幅度均在10%以上。社交媒体用户喜欢吸引力强、互动性高的内容，使得视频广告在吸引观众、提升品牌知名度和转化率方面变得关键。因此，在品牌推广和产品营销中，使用视频素材已成为一种高效且重要的趋势。另一方面，从纯视频类媒体渠道(TikTOK、youtube为例)来看，时长≤15秒类的短视频日趋流行。随着信息流内容的爆炸增长，用户对获取新内容的刺激阈值的逐渐提高。广告主如何能在视频前3秒就抓住用户兴趣，不让用户流失，成为如今广告素材制作以及内容营销的关键。数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月2023年全球独立站媒体广告投放前十的品牌主要来自服装、美妆个护等消费品领域，新晋品牌居多，其中成立时间在2017年之后的品牌就有八家。这些后起的DTC独立品牌对运用广告投放进行引流获客和品牌曝光的能力更加熟练。具体来看，投放力度大的头部DTC品牌多集中在服装品类，这也与服装品类的市场规模力度第一的新颖时尚手机壳品牌(BURGA)、专注于直发器和头发护理的品牌(Langehairi)、聚焦可清洗地毯的品牌(Ruggable)等等。近年来，越来越多的新品牌能够快速崛起，一方面得益于它们对新流量渠道和市场趋势的敏锐把握，另一方面则源于它们对特定细分市场的深入挖掘和精准定位。服装亚麻女装2017年HALARA2023年全球独立站媒体广告投放前十的品牌主要来自服装、美妆个护等消费品领域，新晋品牌居多，其中成立时间在2017年之后的品牌就有八家。这些后起的DTC独立品牌对运用广告投放进行引流获客和品牌曝光的能力更加熟练。具体来看，投放力度大的头部DTC品牌多集中在服装品类，这也与服装品类的市场规模力度第一的新颖时尚手机壳品牌(BURGA)、专注于直发器和头发护理的品牌(Langehairi)、聚焦可清洗地毯的品牌(Ruggable)等等。近年来，越来越多的新品牌能够快速崛起，一方面得益于它们对新流量渠道和市场趋势的敏锐把握，另一方面则源于它们对特定细分市场的深入挖掘和精准定位。服装亚麻女装2017年HALARA服装瑜伽服、运动裤2020年BR地毯BURGABURGA手机数码2016年手机壳TheRottenTheRottenFruitBOX有机水果零食食品饮料2017年LangehairLangehair美妆个护2017年直发棒HismileH美牙仪、牙膏美妆个护20l4年BellaBarnettBellaB礼服、连衣裙2020年服装T恤、女装2021年服装数据来源：GoodsFOX，根据品牌在Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数排序所得，仅供参考，统计时间2023年1月-12月2023年Meta系渠道投放榜单BURGA手机数码2016年手机壳HALARA服装瑜伽服、运动裤2020年L美妆个护直发棒2017年B服装大码女装2017年H美牙仪、牙膏美妆个护2014年BellaB服装礼服、连衣裙2020年服装T恤、女装2021年RIHOAS女装、连衣裙2021年服装R地毯食品饮料咖啡2019年TheRottenFruitBOX食品饮料有机水果零食2017年KICKSCREW鞋靴运动鞋2021年MypaintbyNUMZUoutdoorHeldoutdoorheld.atForeverspinFashionN爱好与收藏挂画2017年保健膳食补充剂2005年运动与户外户外鞋2023年服装卫衣、连衣裙2023年Meta系渠道投放榜单BURGA手机数码2016年手机壳HALARA服装瑜伽服、运动裤2020年L美妆个护直发棒2017年B服装大码女装2017年H美牙仪、牙膏美妆个护2014年BellaB服装礼服、连衣裙2020年服装T恤、女装2021年RIHOAS女装、连衣裙2021年服装R地毯食品饮料咖啡2019年TheRottenFruitBOX食品饮料有机水果零食2017年KICKSCREW鞋靴运动鞋2021年MypaintbyNUMZUoutdoorHeldoutdoorheld.atForeverspinFashionN爱好与收藏挂画2017年保健膳食补充剂2005年运动与户外户外鞋2023年服装卫衣、连衣裙2006年数据来源：GoodsFOX，根据品牌在Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数排序所得，仅供参考，统计时间2023年1月-12月亚麻女装2017年服装1999年童装服装爱好收藏2016年人偶2023年TikTOK媒体投放榜单BURGA手机数码2016年手机壳H美妆个护美牙仪、牙膏2014年AelfricE服装2014年T食品饮料营养补充剂2019年N沐浴露、洗发水美妆个护2015年sterrasterra.sgpurawidaBL家电空气净化器2020年时尚配件手链2010年珠宝项链2010年居家日用收纳架2021年N美妆个护沐浴露、洗发水2015年厨房用品烤箱2002年E时尚配件眼镜2007年R地毯2023年youtube媒体投放榜单2023年TikTOK媒体投放榜单BURGA手机数码2016年手机壳H美妆个护美牙仪、牙膏2014年AelfricE服装2014年T食品饮料营养补充剂2019年N沐浴露、洗发水美妆个护2015年sterrasterra.sgpurawidaBL家电空气净化器2020年时尚配件手链2010年珠宝项链2010年居家日用收纳架2021年N美妆个护沐浴露、洗发水2015年厨房用品烤箱2002年E时尚配件眼镜2007年R地毯2023年youtube媒体投放榜单TheRottenTheRottenFruitBOX有机水果零食食品饮料2017年2019年塑身衣服装HaverhillH定制项链1995年珠宝skulskul美妆个护2011年剃须刀2010年相机包箱包ZHIYUNZHIYUNstore.zhiyun相机稳定器手机与数码2015年数据来源：GoodsFOX，根据品牌在Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数排序所得，仅供参考，统计时间2023年1月-12月从今年中国出海的DTC品牌投放排行来看，服装品类占据绝对优势，头部投放的品牌数量达到8家品牌。从聚焦品类来看，面向女性消费者群体的品牌占据主导，其中包括女单品上，主要以休闲服饰为主，如T恤、卫衣等为主。从时间上看，出海时间集中在2020年后，该时间也是中国品牌在世界市场地位持续提升以及品牌出海"热潮"的节点。尽管中国出海DTC品牌数量在上升，但目前还是集中在单一的服装赛道，中国品牌在国际市场上的多元化和深度都仍有待加强。BellaB服装礼服、连衣裙2020年AelfricE服装2014年F从今年中国出海的DTC品牌投放排行来看，服装品类占据绝对优势，头部投放的品牌数量达到8家品牌。从聚焦品类来看，面向女性消费者群体的品牌占据主导，其中包括女单品上，主要以休闲服饰为主，如T恤、卫衣等为主。从时间上看，出海时间集中在2020年后，该时间也是中国品牌在世界市场地位持续提升以及品牌出海"热潮"的节点。尽管中国出海DTC品牌数量在上升，但目前还是集中在单一的服装赛道，中国品牌在国际市场上的多元化和深度都仍有待加强。BellaB服装礼服、连衣裙2020年AelfricE服装2014年FKoyyHALARAHALARA瑜伽服、运动裤2020年服装T恤、女装2021年服装鞋靴鞋靴女鞋、长筒靴2022年NewBella夹克、牛仔裤2020年服装silksilkysilksilky女装睡衣2020年服装LuvmehairLuvmehair美妆个护2014年直发器数据来源：GoodsFOX，根据品牌在Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数排序所得，仅供参考，统计时间2023年1月-12月趋势三:年轻人钟爱社交购物，社媒电商带来的增量红利将持续趋势三:年轻人钟爱社交购物，社媒电商带来的增量红利将持续+99.49%10.75%12.17%2.81%3.64%0.82%4.33%25.04%29.15%87.32%0.8M42.74%2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-123月和10月广告投放飙升、年平均新素材占比为42.44%+99.49%10.75%12.17%2.81%3.64%0.82%4.33%25.04%29.15%87.32%0.8M42.74%2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-123月和10月广告投放飙升、年平均新素材占比为42.44%新投放广告素材在投广告素材每月环比增长率(在投)1.2M0.4M在美国DTC独立站卖家全年投放趋势中，1月至10月的整体变化量较小。其中，美国市场在3月份开始进入销售旺季，广告投放随着需求上升而上涨，环比上涨达到42.74%。到了下半年，随着万圣节、黑五网一、感恩节和圣诞节的接踵而至，网购情绪高涨，广告投放量也在ll至12月达到全年高峰，其中月环比增长87.32%。从新投放素材数量来看，平均每月新素材占比为42.44%，高于全球平均水平的40.79%。这也反映出目前美国市场的投放竞争还是相较更激烈的。广告主会更频繁优化投放策略和广告创意来抢占销售热点。数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月 ●居家日用 ●食品饮料 ●手机与数码 ●家装建材玩具和游戏 ●居家日用 ●食品饮料 ●手机与数码 ●家装建材玩具和游戏 汽车用品厨房用品.34.00%33.20%32.20%...36.90%9.80%9.80%9.70%9.90%7.60%7.60%7.30%7.40%Q1Q2Q3Q4 ●服装 美妆个护 ●珠宝及衍生物 ●运动与户外 保健鞋靴时尚配件 母婴用品箱包爱好与收藏宠物用品 家具电脑办公五金工具家纺布艺度达到最高点(36.90%)。美国作为时尚流行的文化高地，服装产品需求和市场表现始终保持强劲，但竞争也最为激烈。其次，投放量排在第三和第四的品类则是美妆个护和珠宝及衍生品品类。3.80%。可能受到新技术和新产品发布的影响，如苹果的秋季发布会，就带动了周边以及相关配件(手机壳)的购买热情。同时，广告主的投放策略也随之调整。其它的品类表现来看：美妆个护类产品市场需求稳定，广告投放份额变化不大，维持在数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月从榜单上看，美国头部推广的DTC独立站品牌品类上集中在服装和美妆个护两大品类此外品类还有手机数码、食品饮料、家装建材。从时间上看，上线于2016年后的DTC品牌比较多，彼时也正值社媒红利的高峰期，以Z世代为代表的群体对于多元、个性的新长的关键因素。从具体品牌来看，像soolinen、HALARA、Bloomchic等时尚女装品牌是2023年美国市场投放的主力。这其中有包括亚麻休闲、瑜伽运动、大码时尚、快时尚年轻等多种不同(Langehair)、牙齿美白护理品牌(Hismile)等等。从榜单上看，美国头部推广的DTC独立站品牌品类上集中在服装和美妆个护两大品类此外品类还有手机数码、食品饮料、家装建材。从时间上看，上线于2016年后的DTC品牌比较多，彼时也正值社媒红利的高峰期，以Z世代为代表的群体对于多元、个性的新长的关键因素。从具体品牌来看，像soolinen、HALARA、Bloomchic等时尚女装品牌是2023年美国市场投放的主力。这其中有包括亚麻休闲、瑜伽运动、大码时尚、快时尚年轻等多种不同(Langehair)、牙齿美白护理品牌(Hismile)等等。服装亚麻女装2017年HALARA服装瑜伽服、运动裤2020年BellaBBURGABURGA手机数码2016年手机壳LangehairL美妆个护2017年直发棒BloomchicB大码女装2017年服装RuggableR家装建材2010年地毯T恤、女装2021年服装HismileH美牙仪、牙膏美妆个护2014年数据来源：GoodsFOX，根据品牌在Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数排序所得，仅供参考，统计时间2023年1月-12月第一季度第三季度女装上装20.3%女士连衣裙18.2%男装上装15.6%女装下装6.3%男装下装3.6%特殊服装9.3%男士内衣及家居服2.8%袜子及其它0.7%11.49%14.01%18.66%2023年女士内第一季度第三季度女装上装20.3%女士连衣裙18.2%男装上装15.6%女装下装6.3%男装下装3.6%特殊服装9.3%男士内衣及家居服2.8%袜子及其它0.7%11.49%14.01%18.66%2023年女士内衣及家居服21.8%童装1.5%从近两年的美国服装投放季度占比来看，份额随季度而上25.0%和45.9%。受节日购物、换季促销和冬季服饰的需求增加等影响，服装品类广告投放在年末迅速提升。从热投的细分品类来看，女性服装表现强劲。女士内衣及家居服以21.8%的占比位居首位，反映出女性对舒适和居家的高需求。其次是对女装上装和女士连衣裙这类时尚单男性对上装的需求最高。第二季度第四季度数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月statista预测，2023年美国服装市场收入将达到3437亿美元，其中线上零售占比将达到48.3%。而作为全球最大的服装出口国，美国市场对于中国尤为重要。 ·2022年46.34%46.34%45.45%14.06%14.06%秋季棉质长裤微喇长裤秋季关注舒适、保暖与时尚，偏爱棉质、羊毛、羊绒等面料，融合宽松与修身剪裁，注重细节和多场合的需求。条纹毛衣拉链卫衣连衣裙冬季家庭定制卫衣宽松连帽衫裙连帽衫长袖连衣裙长袖紧身衣丝绸睡裙夏威夷衬衫农场T恤夏季用冷感、丝绸等轻薄面料，同时兼顾实用与时尚，包括定制图案。数据来源：GoodsFOX，统计Meta秋季棉质长裤微喇长裤秋季关注舒适、保暖与时尚，偏爱棉质、羊毛、羊绒等面料，融合宽松与修身剪裁，注重细节和多场合的需求。条纹毛衣拉链卫衣连衣裙冬季家庭定制卫衣宽松连帽衫裙连帽衫长袖连衣裙长袖紧身衣丝绸睡裙夏威夷衬衫农场T恤夏季用冷感、丝绸等轻薄面料，同时兼顾实用与时尚，包括定制图案。数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的热投商品数据，统计时间2023年1月-12月包裹连衣裙包裹裙夏季服装注重舒适透气和个性化设计，如采冬季服装注重个性、舒适和保暖。采用创新面料提升保暖和塑形效果，同时兼顾个性化和情感化设计。视频34.37%数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数据，统计时间2023年1月-12月2023vs2022年美国服装品类广告素材特点视频34.37%数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数据，统计时间2023年1月-12月2023vs2022年美国服装品类广告素材特点-素材类型-素材类型- 2022年2视1.3频6% ≤15s16~30s31~60s全身搭配通过全身搭配来给客户提全身搭配通过全身搭配来给客户提供最佳的搭配灵感，增强购买兴趣和转化。展现更多可选择的产品，符合目标受众对"多快"展现更多可选择的产品，符合目标受众对"多快"、"时尚"的需求多款组图好奇驱动好奇驱动穿搭种草层层诱导并调动用户的好奇心理，如通过层层诱导并调动用户的好奇心理，如通过"开箱"、"设问"等形式。能有效提升目标受众对产品的吸引力和信任度。67.92%27.16%72.27%10.03%11.22%9.63% 3.00%-2.26%-9.82%27.38%30.57%2023-012023-022023-032023-042023-052023-0660.37%41.70%2023-072023-082023-092023-102023-1167.92%27.16%72.27%10.03%11.22%9.63% 3.00%-2.26%-9.82%27.38%30.57%2023-012023-022023-032023-042023-052023-0660.37%41.70%2023-072023-082023-092023-102023-11800K600K400K200K新投放广告素材在投广告素材每月环比增长率(在投)从全年来看，除了11月和12月，英国DTC独立站全年的广告投放趋势变化平缓，但最小月和最大月投放量差值也近6倍。经历1月至2月连续2个月的下降后，受天气转暖和季节性活动增加影响，广告投放在3月迎来全年首次增长高峰，同时新投素材数占比上涨至27.1%。英国上半年的商品上新率低于美国，广告推广以稳定现有产品线和品牌曝光为主，新投放素材平均占比仅为29.1%。而到了下半年，尤其是在11月和12月，营销活动密集，广告投放量持续上升，新投放素材平均占比也上涨至41.5%。数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月33.30%11.40%11.00%10.20%9.00%9.80%8.90%8.80% ●运动与户外 ●手机与数码 ●家装建材 ●保健33.30%11.40%11.00%10.20%9.00%9.80%8.90%8.80% ●运动与户外 ●手机与数码 ●家装建材 ●保健母婴用品 家具箱包35.10%34.00%33.10%.12.70%Q1Q2Q3Q4 ●服装 美妆个护 ●珠宝及衍生物 ●居家日用时尚配件 玩具和游戏厨房用品汽车用品宠物用品 电脑办公家纺布艺五金工具家电33.30%到Q4的34.00%，虽有波动但总体保持稳定。这也说明服装是英国消费市场的重要部分，且需求相对稳定。英国消费者对时尚敏感，加之季节性变化对服装需求的影响，使得服装成为DTC品牌关注的重点。份额快速上升的品类中，美妆个护类从Q1季度的11.00%增长到第四季度的12.70%。居有更高的市场需求。其它品类，如运动与户外品类在年中出现下降趋势，与季节性活动减少或市场饱和有关。手机与数码产品整年保持相对稳定的投放比例。家装建材、保健、鞋靴等品类中，投放份额不高，但也保持一定的市场关注度。总体来看，英国DTC独立站的广告投放策略呈现出对稳定消费品类的持续投入和对新兴或增长趋势品类的关注。数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月英国DTC独立站品牌榜单中，时尚和美妆类品牌占据主导地位，这与英国消费者对于时尚和个人仪表的高度重视有关。同时，在这些品牌中，多侧重功能性和特色性产品开发。英国消费者更追求功能和实用主义。另一方面，英国对于DTC品牌的接受和忠诚度高，榜单许多成立于2010年左右的老品牌，许多近年出现的新品牌，如understatement、BellaBarnett等，迅速英国DTC独立站品牌榜单中，时尚和美妆类品牌占据主导地位，这与英国消费者对于时尚和个人仪表的高度重视有关。同时，在这些品牌中，多侧重功能性和特色性产品开发。英国消费者更追求功能和实用主义。另一方面，英国对于DTC品牌的接受和忠诚度高，榜单许多成立于2010年左右的老品牌，许多近年出现的新品牌，如understatement、BellaBarnett等，迅速崛起并受到消费者的欢迎。英国市场对于老品牌的忠实和对新品牌尝试开放的态度，是DTC品牌扎根生长的良好土壤。H美妆个护美牙仪、牙膏20l4年服装女性内衣2017年oddBBURGABURGA手机数码2016年手机壳BellaBarnettBellaB礼服、连衣裙2020年服装MellerM时尚配件20l4年眼镜亚麻女装2017年服装ASK&EmblaASK&E哥特式耳环、戒指2013年珠宝cloudNine®cloudNine®美妆个护2009年直发棒数据来源：GoodsFOX，根据品牌在Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数排序所得，仅供参考，统计时间2023年1月-12月16.59%面部&身体护理34.4%头发护理27.0%口腔护理19.8%美妆11.5%化妆工具&收纳4.2%第一季度第二季度第三季度第四季度16.59%面部&身体护理34.4%头发护理27.0%口腔护理19.8%美妆11.5%化妆工具&收纳4.2%第一季度第二季度第三季度第四季度31.40%●数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月据statista预测，2023年英国美妆个护电商规模将回升并增长至104.1亿美元。其中，个人护理行业规模将达91.2亿美元，美妆行业将达12.9亿美元。变化，更多品牌开始重视全年的平衡推广，而不仅仅集中在传统的销售旺季。从热投的细分品类来看，个护类产品占据主导。其中面部&身体护理的广告投放占比达34.4%，头发护理占27.0%口腔护理占19.8%。其次才是美妆类产品。日常、使用高频的个护类产品成为2023年全年重点推广的产品。50.17%●2023年2023年手足及手足及指甲护理3.1%冬季脱毛工具染色生发油唇线笔睫毛膏睫毛和眉毛除斑精华液眉毛凝胶面部油夏季护肤套装美容仪器假发美甲套装眼霜眉毛色素冬季脱毛工具染色生发油唇线笔睫毛膏睫毛和眉毛除斑精华液眉毛凝胶面部油夏季护肤套装美容仪器假发美甲套装眼霜眉毛色素春季护肤水美妆彩盒护肤水春季美妆个护单品注重肌肤修复、亮肤保湿和自然妆效，适应春天的护肤需求和轻松自然的妆容风格。美牙精华液个护彩盒夏季热推单品侧重于牙齿美白、全面肌肤护理和自然时尚造型，满足夏日清爽、焕发光彩的护理需求。秋季牙齿美白套装护发套装秋季热推单品聚焦牙齿美白、修复受损发质、便捷美甲、眼部护理和自然眉妆，适应秋季护理、保养美容的需求。冬季热推单品重点在于头发生长、脱毛护理、精致唇妆和睫毛眉毛美化，满足冬季护理和妆容的持久性与舒适感需求。数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的热投商品数据，统计时间2023年1月-12月数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数据，统计时间2023年1月-12月2023vs2022年英国美妆个护品类广告素材特点数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数据，统计时间2023年1月-12月2023vs2022年英国美妆个护品类广告素材特点-素材类型-素材类型-视频59.49%2023视频59.49% 2022年视频 ≤15s16~30s31~60s成分透明成分透明能帮助用户了解成分透明成分透明能帮助用户了解产品，提供教育价值且符合健康自然的主流趋势。强烈对比通过强烈对比，突出产品的功效，增强消费者对产强烈对比通过强烈对比，突出产品的功效，增强消费者对产品的信任。实用教程户对于实用主义的价值。实用教程户对于实用主义的价值。以使用说明、实用教学的形式来展示产品，符合用分享互动分享互动对品牌的亲和力和认同感。建立产品使用的人设，以分享互动形式来提升用户趋势二：线上D2C品牌正在快速涌现，尤其受年轻消费者欢迎趋势二：线上D2C品牌正在快速涌现，尤其受年轻消费者欢迎31.04%9.14%8.61%2.77%-4.15%34.19%59.36%37.13%33.38% +67.57%5.25%8.46%19.50%2023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-12200K31.04%9.14%8.61%2.77%-4.15%34.19%59.36%37.13%33.38% +67.57%5.25%8.46%19.50%2023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-12200K400K300K100K新投放广告素材在投广告素材每月环比增长率(在投)印度的DTC独立站全年投放力度集中在下半年，其中在11月至12月达到全年高峰，这一时期紧邻印度的重要节日，如排灯节(Diwali)和达努尔(Dhanteras)，以及年终促销，这些都是重要的营销节点。为了应对节日季和促销活动的高需求，品牌通过更灵活的投放策略来吸引顾客关注和增加销量。因此，在新素材占比中，上：年平均新素材占比为31.5%，而下半年则显著提升至40.5%。尤其在12月，新素材占比达到46.6%数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月36.30%35.80%11.00%7.80%8.10%7.60%7.50% ●家装建材 ●食品饮料 ●手机与数码 ●36.30%35.80%11.00%7.80%8.10%7.60%7.50% ●家装建材 ●食品饮料 ●手机与数码 ●居家日用母婴用品 玩具和游戏厨房用品37.60%36.40%13.60%13.40%Q1Q2Q3Q4 ●服装 美妆个护 ●珠宝及衍生物 ●保健运动与户外 箱包电脑办公家纺布艺家具 汽车用品宠物用品家电五金工具从数据看，服装类在全年均保持着最高的投放份额，平均占比超过36%。印度是一个多元文化的国家，同时年轻人口比例高，因此具有多样化的服饰需求。与欧美不同，印度Q1。比如，印度的春节(Makarsankranti)、洒红节(Holi)等。此外还有持续Q1季度的"婚礼季节"，印度婚礼对服装的需求极高，尤其是传统服装。其它品类来看，美妆个护类在Q3季度上升最快。保健品从Q1的4.00%增长到Q4的5.60%。此外，随着印度人口和互联网红利释放，消费者对智能手机和数码产品的需求不断增加广告投放份额也在稳健上升。总的来说，随着印度消费者生活方式和消费习惯的转型，服装、美妆个护、保健和数码产品显示出强劲的市场需求和增长潜力。数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月2023年印度广告投放前10的DTC独立站品牌主要集中在鞋靴、美妆护肤、珠宝、保健和手机数码等品类。近几年来，随着印度中产阶级崛起和轻奢生活方式需求的带动，越来越多专注提供产品的品质、设计和个性化的DTC本土品牌涌现并成为印度消费升级的重要力量。从榜单的品牌来看，品牌多专注于特定细分领域、提供差异化产品。如投放量第一的Neeman's是一家聚焦于鞋靴品类的品牌，以提供年轻、时尚且具备性价比的产品而备受欢迎。提供设计新颖时髦的手表的品牌(JOKER&WITCH)，提供高端西服定制的)2023年印度广告投放前10的DTC独立站品牌主要集中在鞋靴、美妆护肤、珠宝、保健和手机数码等品类。近几年来，随着印度中产阶级崛起和轻奢生活方式需求的带动，越来越多专注提供产品的品质、设计和个性化的DTC本土品牌涌现并成为印度消费升级的重要力量。从榜单的品牌来看，品牌多专注于特定细分领域、提供差异化产品。如投放量第一的Neeman's是一家聚焦于鞋靴品类的品牌，以提供年轻、时尚且具备性价比的产品而备受欢迎。提供设计新颖时髦的手表的品牌(JOKER&WITCH)，提供高端西服定制的)，提供多样化时尚手机壳的品牌(Millioncases)等等。TheN美妆个护爽肤水、面膜20l8年TheHouseofR服装西装2019年厨房用品烤盘/锅鞋靴鞋靴跑步鞋2017年Neeman'JOKER&WITCHTMJOKER&WITCHTM2014年手表珠宝plixLifeplixLife20l8年香水保健身体磨砂膏美妆个护2016年GIVAGIVAgiva.co2019年珠宝M手机数码电子手表2014年Noise手机数码电子手表2014年数据来源：GoodsFOX，根据品牌在Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数排序所得，仅供参考，统计时间2023年1月-12月备15.7%配件77.0%通用配件0.6%配件6.5%游戏设备0.1%12.84% ·2022年2023年备15.7%配件77.0%通用配件0.6%配件6.5%游戏设备0.1%12.84% ·2022年2023年51.31%●26.68%14.64%9.16%26.36%38.23% 20.76%第一季度第二季度第三季度第四季度数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数，统计时间2023年1月月weAresocial和Meltwater报告数据显示，尽管印度互联网渗透率为48.7%，但由于基数庞大，因此互联网用户达6.92亿之多。该数据背后也反映出对手机及数码类产品的对比两年的数据来看，手机与数码整体高投放时段还是集中在营销密集的下半年。但2023年的投放比重呈现更加均衡的趋势，表明该品类在上半年的市场需求也在上升。从细分品类的投放占比来看，手机及配件的份额占比最高，达到77.0%。其次是影音设备、相机及配件等偏娱乐数码类产品。目前印度对于3C数码的消费支出还是更集中在高性价比及日常频繁使用的需求上。其它其它0.1%数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的热投商品数据，统计时间2023年1月-12月数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的热投商品数据，统计时间2023年1月-12月视频42.71%2023vs2022年印度手机与数码品类广告素材特点数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数据，统计时间2023年1月-12月视频42.71%2023vs2022年印度手机与数码品类广告素材特点数据来源：GoodsFOX，统计Meta、Google、TikTOK多个媒体投放渠道的广告素材数据，统计时间2023年1月-12月-素材类型-素材类型-≤15s16~30s31~60s性能至上强调产品的性能优势，塑造品牌的专业形象，激发性能至上强调产品的性能优势，塑造品牌的专业形象，激发专业用户的购买兴趣。通过明星代言，来推动产品出圈，同时有利于建立品牌的信誉和形象。通过明星代言，来推动产品出圈，同时有利于建立品牌的信誉和形象。品牌效应产品性能和质量的信任。专业测评产品性能和质量的信任。专业测评以公正客观的视野对产品进行测评，增强消费者对情景演绎情景演绎的吸引力和实用价值感知。抛出具体使用场景，增强用户的代入感以及对产品塑身衣过去往往与"束缚体型"、"身材焦虑"所绑定，是女性用于掩盖自身对于身材不自信的"遮羞布"。但如今，消费者对于塑身衣的定义已经发生变化。据市场调研机构NPD称：塑身衣过去往往与"束缚体型"、"身材焦虑"所绑定，是女性用于掩盖自身对于身材不自信的"遮羞布"。但如今，消费者对于塑身衣的定义已经发生变化。据市场调研机构NPD称："女性塑身市场越来越重视产品的舒适度。过去，塑身衣可能源于对女性的束缚，但现在，它正成为赋予女性自信的工具让她们以自己觉塑身衣及品牌SKIMS在TikTOK相关热度(身体积极主义)的重视，社媒上对"反身材焦虑"、"反卷尺码"的声浪不绝于耳。一些专注于细分品类或单品开始逐渐爆发，而塑身衣也正在其中。顶峰，也可以直观反映消费者对这一品类的需求上升。得舒服的方式展现自然的曲线之美。"消费者在选购塑身衣产品时，会更加倾向于适合居家外出两种生活方式的多功能产品，而非是传统的收腰和紧身胸衣。以SKIMS、shapermint为代表的塑身衣品牌紧跟该趋势，推出了更强调包容身材、舒适和兼顾时尚的产品线。SKIMS的创始人金卡戴珊更是在社媒上引起"塑身衣外"塑身衣"搜索热度趋势(2004年后)1001/1/041/1/061/1/081/1/101/1/121/1/141/1/161/1/181/1/201/1/221/1/24#skims#skims#shapeweardress#skimshaul4.11亿1.19亿4.11亿1.19亿54亿54亿39亿5.11亿4.29亿4.21亿4180万@@joshandsav播放量:290万@madiluu来源:播放量:290万@madiluu来源:TikTOK传统塑身衣紧绷，压迫感强，穿着不舒适，不适合日常及居家场合。象和身材管理。身型的塑身衣单品为主，价格在40至50美元区间。主打百搭、透气、高弹性等特点。另一条产品线则是以内置塑身衣为特点的系列，主要包括连衣裙、皮裙等时尚单品，价格在50至70美元区间。该系列主打外穿轻塑、具备时尚感的同时也避免了部分人popilush塑身衣的主要消费画像分析传统塑身衣紧绷，压迫感强，穿着不舒适，不适合日常及居家场合。象和身材管理。身型的塑身衣单品为主，价格在40至50美元区间。主打百搭、透气