长沙公积金单位版网厅操作手册

-.z.住房公积金新网厅【单位版】简易流程操作手册TOC\o"1-2"\h\z\u1、新网厅单位版如何开通？登录考前须知31.1是否收费、如何开通：31.2登录31.3联系方式51.4密码修改61.5忘记密码72、新网厅各按钮功能简介、特别说明82.1各按钮功能简介82.2特别说明及要求83、新网厅操作流程：103.1当月无变化的汇缴流程103.2当月有变化的汇缴流程123.3、职工转移343.4、做汇缴383.5撤销单位汇缴404、查询、导出汇缴书、变更等清册、职工转移、职工明细〔均有电子印章〕404.1导出汇缴书404.2导出变更/补缴/调基清册424.3导出职工转移444.4．导出汇缴明细465．查询撤销数据466.信息修改471、新网厅单位版如何开通？登录考前须知1.1是否收费、如何开通：新网厅单位版〔以下简称新网厅〕免费，开通后无需再前往各管理部柜台提交纸质汇缴资料。需专管员本人携带原件、三证合一原件或复印件到所在管理部开通〔平常递交纸质材料的地方〕，凭初始密码登录〔初始密码为专管员后六位加手机后四位〕。为确保网厅使用的平安性，自2016年6月17日起，各缴存单位专管员需使用CA数字证书登录网厅进展业务办理，使用密码登录网厅只能进展业务查询。请专管员携带原件和加盖公章的"住房公积金网厅单位版数字认证业务申请表"〔请到中心官网下载中心—>缴存类表格中下载〕，到所属管理部完成数字证书签约。数字证书从领用之日起一年免费使用。1.2登录登录地址：住房公积金官网——网厅单位版，或直接登录.csgjj..:8001/login.do。1)选择单位账号登录，仅能查询，不能办理业务。2〕选择CA登录可查询及办理业务，请注意：专管员账号登录为铁路分中心专用。CA登录及相关考前须知〔单位需到管理部完成CA签约后，方可使用〕1〕CA驱动下载及安装〔用CA数字证书登录需先下载安装驱动，才能登录系统操作业务〕。1.网厅登录界面-——下载中心下载CA证书驱动，安装好驱动，翻开CA数字证书并连接至电脑。注：CA证书登录对浏览器有要求，建议使用IE8IE9。如果是360浏览器，请用兼容模式。2〕注意：请选择对应您U-KEY颜色的驱动下载安装。1.3联系方式QQ联系800012321在线客服，获取业务指导与支持〔两种方式任选〕：1〕QQ搜索住房公积金的官方QQ：8000123212〕点击右上角“在线客服〞1.4密码修改点击【设置】，即可进入设置页面，修改登录密码。输入原密码。输入新密码。(新密码必须是字母和数字组合)再次输入新密码。(两次新密码输入必须一致才能修改成功)点击【修改】。1.5忘记密码点击忘记密码，选择单位用户，根据提示进展输入。2、新网厅各按钮功能简介、特别说明2.1各按钮功能简介2.2特别说明及要求付款需备注：缴存管理部+6位公积金账号因2015年由原来的分区账号变更为六区三县付款至统一账号，为使公积金款项快速入账，请各单位财务在付款时，在备注或摘要栏备注：缴存管理部6位公积金账号。如：开福区009832如不备注：银行无法判断是哪个区哪个单位的款项，无法及时入账。缴存银行收款信息各管理部建行户名：住房公积金管理中心账号：253开户行：建行芙蓉中路支行芙蓉区：85202380县：84038427天心区：84611037岳麓区：88665021雨花区：85202510开福区：84886848交行户名：住房公积金管理中心账号：431613000018160025833开户行：交通银行北大桥支行芙蓉区：84886860望城区：88084857岳麓区：88869311县：84038427开福区：84886842宁乡县：87882667

天心区：84611037浏阳市：83625686雨花区：新增新增职工时出现：“个人已在***单位存在缴存关系时的解决方法：请新单位将所有职工视同新开户导入，在别的单位购置过的，系统会自动提示，请根据状态选择以下方式：1、职工状态正常，请原单位网厅先封存再做转移2、职工状态封存，请原单位网厅直接转移或新单位在网厅申请转入职工账号从原单位转移至新单位后，请新单位按以下步骤操作：1、先给他们启封，然后提交，数据通过业务状态显示为已办结2、如果新旧月缴存额不同，请在“首页——当月汇缴—当月有变化—基数调整清册〞中调基〔启封的是原月缴存额〕，但需在变更提交通过后操作。用图解归纳如下：3、新网厅操作流程：3.1当月无变化的汇缴流程单位汇缴单位汇缴打印缴款通知书可导出缴款通知书即说明当月数据已完成当月汇缴提交点击“单位汇缴〞保存无变化Step1：保存汇缴：首页——当月汇缴——当月无变化——单位汇缴——单位汇缴——保存，具体操作：1点击【当月无变化】，2点击【单位汇缴】按钮〔2〕点击【单位汇缴】按钮〔3〕点击【保存】按钮Step2；提交单位汇缴汇缴完成的检查：首页“查询打印〞按钮-操作日志-提交数据查询-业务类型选择单位汇缴，选择汇缴年月——导出缴款通知书，可以导出即说明当月数据已完成。3.2当月有变化的汇缴流程做变更做变更封存新增启封如需审核会提示做调基原有人员可屡次提交启封人员做补缴新增人员启封人员数据如通过显示已办结单位汇缴可屡次提交可屡次提交保存提交提交后可导出单位缴款通知书即说明本月汇缴做完，可办理下月数据具体操作：“做异动〞：在网厅首页第一个按钮“当月汇缴〞中操作异动包含三类：变更〔包括新增、启封及封存〕、补缴、基数调整〔以下简称调基〕。1〕做变更首页——当月汇缴——当月有变化——变更清册变更【封存】——对离职或退休账户进展封存、停缴。变更【新开户】——新增职工原来无市直住房公积金账户。【启封】——刚转移至单位或单位原停缴职工，状态是封存，需启封方能变成正常汇缴状态。变更清册操作1封存：【个别封存】——封存人数较少时推荐使用。【批量封存】——封存人数较多时推荐使用。1.1个别封存1.点击【封存】按钮，通过输入职工账号，职工，，职工工号等任意项进展查询。职工和号支持模糊查询。2点击【查询】按钮。下面会出现正常汇缴的职工的数据。3-选中需要封存的数据，点击【封存】按钮。1.2批量封存1.点击【批量导入】按钮2.选择【批量封存导入】,点击“模板下载〞处下载、填写"批量封存导入表"，输入导入条数并导入。2、新增【个别新增】——新增人数较少时推荐使用。【批量新增】——新增人数较多时推荐使用，以e*cel表格方式批量导入新增。2.1个别新增——职工新开户：点击【开户】按钮，必输项为【职工、、手机、公积金月缴存额】后按【保存】PS：如职工原来有账户，系统会弹出以下提示框：“个人在**单位存在封存或正常状态的缴存关系〞职工在别的单位缴存过，需根据状态来选择以下操作方式：方式1：状态正常，由原单位先封存后再转出至新单位或新单位申请转入。方式2：状态封存，可由原单位直接转出至新单位或新单位申请转入。2.2批量新增——新开户导入1.点击【批量导入】按钮2.选择开户文件导入3.点击模板下载4输入职工18/位个人联系合计月缴存额5.点击选择文件按钮6选中需要导入的文件。7.点击【翻开】按钮。8.输入导入条数，点击导入。如导入数据有误，系统会以红色字体给出相应提示。如有重复账户，系统会提示，按2.1中的操作。9.修改如开户数据有误，可进展修改选中错误的开户数据点击【修改】按钮3.职工启封【个别启封】——启封人数较少时推荐使用。【批量批量】——启封人数较多时推荐使用。3.1个别启封1-选中需要启封的数据。2-点击【启封】按钮。3.2.批量启封1.点击【批量导入】按钮。2.选择批量启封导入3.点击模板下载。4.输入职工，18位号，带*的为必填项。5.点击【选择文件】按钮。6.选中需要导入的文件。7.点击【翻开】按钮。8输入导入条数，点击【导入】按钮。4.删除选中需要删除的数据。点击【删除】按钮，如果需要删除则点击【确定】按钮，否则点击【取消】。5.提交确定数据无误后点击【提交】按钮把数据提交，假设存在错误数据，系统将提示“存在错误数据不能提交〞，选中错误数据删除即可提交，如下列图所示。注：当月变更清册数据可以屡次提交。5.查看、删除已提交的变更清册数据.变更清册--“本月已提交数据〞按钮可以查看本月提交的变更清册数据，如提交的变更清册数据有误，点击【本月已提交数据】按钮，选中错误数据，再点击【删除】按钮即可撤销，如上图示。2〕做补缴补缴清册操作补缴【个人补缴】：个别勾选添加补缴数据。补缴【批量补缴】：批量勾选添加补缴数据。【文件导入】：以E*CEL文件实现批量导入补缴。PS：需备注补缴年月，对新增或转移的职工进展补缴，需将变更做完并提交办结后才能进展。1.1个人补缴1-点击【个人补缴】。可选择输入职工账号，职工，号查询。点击【查询】按钮。双击1条需要补缴的数据。选择补缴类型，输入补缴金额，补缴备注。点击【保存】按钮。如还有需要补缴的数据可点击【保存并继续新增】按钮。1.2批量补缴1.点击【批量补缴】按钮。选择补缴类型，填写补缴备注。点击需要补缴的数据并输入补缴金额。点击【保存】按钮。1.3文件导入点击【文件导入】按钮。点击模板下载。输入职工，号，补缴金额，补缴备注。带*的为必填项。点击【选择文件】按钮。选中需要导入的文件。点击【翻开】按钮。输入导入条数，点击【导入】按钮。当导入数据不正确时系统会给出相应的提示！1.4修改选中一条需要修改的数据。点击【修改】按钮。修改补缴类型，补缴金额，补缴备注。带*的为必填项。点击【保存】按钮。1.5删除选中需要删除的数据。点击【删除】按钮，如果需要删除则点击【确定】按钮，否则点击【取消】。1.6提交确定数据无误后点击【提交】按钮把数据提交，假设存在错误数据，系统将提示“存在错误数据不能提交〞，选中错误数据删除即可提交。注：当月补缴清册数据可以屡次提交。1.7查看、删除已提交的补缴清册数据在【本月已提交数据】按钮可以查看本月提交的补缴数据，如提交的补缴数据有误，点击【本月已提交数据】按钮，选中错误数据，再点击【删除】按钮即可撤销，如上图示。3〕做调基序职工类别原则1原有职工整体调整，原则上7月年审时可操作1次2转移人员当月转移启封后可以调基PS：系统转移的职工，因为原单位与新单位的月缴存额存在差额，需通过调基来实现。基数调整清册操作首页当月汇缴——当月有变化——基数调整清册调基【基数调整】：进展单个基数调整或多个基数调整。调基【文件导入】：以E*CEL表的形式导入基数调整数据。序职工类别原则1原有职工整体调整，原则上7月年审时可操作1次2启封职工的月缴存额调整调低需中心审核1.1单个或多个基数调整点击【基数调整】按钮。输入职工，职工，，所属部门，职工工号任意项可查询。职工和支持模糊查询。点击【查询】按钮。选中需要调整的数据，输入调整后的月缴存额。点击保存，如上图示。1.2文件导入点击【文件导入】按钮。选择正常文件导入点击【模板下载】按钮。输入职工账号，职工，18位号，原月缴存额，新月缴存额。注::带*的为必填项。点击【选择文件】按钮，选中需要导入的数据，点击【翻开】。如上图示。点击【导入】按钮。当导入数据不正确时，系统会以红色字体给出相应的错误提示！1.3修改选中需要修改的数据。点击【修改】按钮。修改新月缴存额，点击【保存】按钮。请注意：选择年审文件导入，导入的年审文件表格只能是从系统导出的原年审文件表格，原年审文件表格可修改单位月应缴存额这一列，其余局部会自动生成。1.4删除选中需要删除的数据。点击【删除】按钮，如果需要删除则点击【确定】按钮，否则点击【取消】。1.5提交确定数据无误后点击【提交】按钮把数据提交，假设存在错误数据，系统将提示“存在错误数据不能提交〞，选中错误数据删除即可提交。注：当月基数调整数据可以屡次提交。1.6查看、删除已提交的基数调整数据在【本月已提交数据】按钮可以查看本月提交的调基数据，如提交的基数调整数据有误，点击【本月已提交数据】按钮，选中错误数据，再点击【删除】按钮即可撤销，如上图示。1.8导出年审文件首页当月汇缴—当月有变化基数调整清册点击【导出年审文件】按钮。3.3、职工转移职工转出〔仅适用于原单位操作)如果职工状态正常，原单位需先封存职工账户后再做转移。职工转入〔适用于新单位操作〕1.做职工转出1.1个别转出：首页——职工转移〔第四个按钮〕选择职工转出办理点击【新增】按钮。输入转入单位账号，职工个人账号，转移原因，带*的为必填项。点击【保存】按钮。1.2批量转出：首页——职工转移——职工转出办理——文件导入下载模板，输入相关信息再导入。1.3提交职工转出职工转入申请2.1个别转入申请：首页——职工转移〔第四个按钮〕1.选择职工转入申请2.点击新增3.输入职工账号或号，点击放大镜，即可出现相关的职工信息(请注意：只有当职工状态为封存时方能搜出信息)4.确认无误，点击保存。2.2批量转入申请首页——职工转移〔第四个按钮〕——职工转入申请——文件导入、下载模板，输入相关信息再导入。2.3提交转入申请，如图示。〔请注意：转入申请数据提交后需由转出单位汇缴所在管理部审核通过前方能办结〕2.4查看本月已提交的转入申请数据3.4、做汇缴“保存汇缴〞--首页“当月汇缴〞-当月有变化“单位汇缴〞点击“单位汇缴〞按钮当变更清册，补缴清册，基数调整清册中的数据都提交并办结后，即可做单位汇缴。〔1〕点击【单位汇缴】按钮〔2〕核对人数、金额等数据无误后，点击【保存】按钮“提交汇缴〞1-选中数据，2-点击提交。汇缴完成的检查：提交后可导出单位缴款通知书即说明本月汇缴做完，可办理下月数据3.5撤销单位汇缴单位汇缴提交后如发现数据有误，可在系统撤销，进展修改。1.首页查询打印按钮——操作日志——提交数据查询-业务类型选择单位汇缴，输入汇缴年月2.选中数据，点击撤销3.返回首页，当月汇缴——当月有变化——单位汇缴1〕选中单位汇缴数据2〕点击【删除】按钮，删除后即可修改当月数据。4、查询、导出汇缴书、变更等清册、职工转移、职工明细〔均有电子印章〕4.1导出汇缴书首页——查询打印——操作日志——提交数据查询——“业务类型〞选“单位汇缴〞选择要导出的汇缴年月选中数据。点击【导出单位汇缴书】按钮。PS：因有些单位开户时未提供开户行和账号，致使导出的缴款通知书的开户行和账号数据不对，请到“首页——信息修改——单位信息修改〞中修改，然后再次导出缴款通知书即可。注：导出时选择PDF格式的缴款通知书有章〔需下载PDF软件，否则导出的表无章〕，E*CEL格式的无章。-.z.4.2导出变更/补缴/调基清册1〕首页——查询打印——操作日志——提交数据查询——“业务类型〞选“变更/基数调整/补缴清册〞1.选择业务类型，输入汇缴年月。2.点击【查询】按钮。3.点击【导出清册列表】按钮。2〕首页查询打印——单位信息查询——变更/补缴/基数调整清册选择业务类型，输入“开场年月〞，“完毕年月〞。点击【查询】按钮。点击【导出清册列表】按钮。3〕变更清册/补缴清册/基数调整清册-点击对应的清册中