天然气和LNG行业风险分析研究报告

【最新资料，WORD文档，可编辑修改】【最新资料，WORD文档，可编辑修改】摘要一、天然气及LNG行业发展环境中国是一种发展中国家，人口众多、经济发展水平低、气候条件复杂、生态环境脆弱，易受气候变化的不利影响。气候变化对中国自然生态系统和经济社会发展带来了现实的威胁。中国高度重视应对气候变化，以节省能源、优化能源构造、加强生态保护和建设为重点，以科技进步为支撑，努力控制和减缓温室气体排放，不停提高适应气候变化能力。中国处在工业化发展阶段，能源构造以煤为主，控制温室气体排放任务艰巨。天然气是一种干净能源。天然气燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1/2，石油的2/3，对环境造成的污染远远不大于石油和煤炭。因此加紧发展和合理运用天然气，可有效改善大气环境，增进减排目的的实现。全球气候变化将会提高天然气的需求，给天然气及LNG行业的发展带来了机遇。中国LNG年产量达900万吨，预计中国LNG年产量将达1900万吨天然气。已建成投产的3个LNG接受站一期规模930万吨/年，一二期累计规模2830万吨/年，现在尚未达产。上述在建的8个LNG接受站，一期规模2250万吨/年，一二期累计6750万吨/年。二、天然气及LNG行业发展状况天然气是全球重要能源之一，但天然气在中国的能源消费比重很小，约为4%。然而，我国天然气储藏丰富，随着西气东输工程的实施以及LNG接受站点的增多，在东部地区强劲的需求下，天然气消费量占全国能源产量的比重将越来越高。并且天然气作为清洁高效的优质能源，在优化我国能源消费构造、改善大气环境、控制温室气体排放方面发挥越来越重要的作用。天然气及LNG行业的发展对国家经济发展与社会的发展起着很大的增进作用。，我国天然气的产量达成944.64亿立方米,同比增加12.1%，高于国民经济生产总值的增幅10.3%个百分点。随着经济的增加，对天燃气的需求将会持续增强。数据来源:中国产业信息网我国-天然气月累计产量及增速，在中国经济快速增加的带动下，能源需求较强。石油需求强劲反弹，重新进入上升通道。全年石油表观消费量4.49亿吨，比增加12.3%；石油进口量大幅增加，对外依存度超出55%，原油净进口量初次突破2.39亿吨，比增加17.5%；中国国内原油产量初次突破2亿吨，同比增加超出6.9%，是过去中增加最快的年份。非常规天然气开发获得主动进展，煤层气运用量36亿立方米，增加42.3%。天然气市场规模快速扩张，重要消费地向中东部经济发达地区集中，中国天然气表观消费量达成1072亿立方米，同比增加20.86%。数据来源：国家统计局我国各年天然气消费量从需求增加趋势看，我国天然气的需求量呈显着上升趋势。即使的金融危机给需求量的增加速度带来了一定的影响，但是却体现出了强劲的增加势头。随着管道建设的进展以及LNG接受站的陆续建成以及海上油气的发现，我国天然气的供应量将会大幅的提高。从而会带动消费量的更快的增加。三、天然气及LNG行业竞争状况由于巨额的初始投资和后期成本弱增性,天然气行业含有显着的规模经济效益。随着生产规模的不停扩大，公司的单位生产成本持续下降。对于天然气行业来说，公司之间的竞争会削弱规模经济的作用。这种竞争还含有不稳定性和破坏性，市场竞争会造成浪费，同时也会损害公众利益，减少社会福利。另外，天然气资源分布集中，不利于形成竞争局面。因此，天然气行业在发展过程中必然会形成自然垄断，特别是在天然气管网输送和都市燃气等领域，这种自然垄断的性质体现得更加明显。为了提高天然气资源的配备效率和确保国家能源供应安全，中国政府始终对天然气行业的市场构造和价格进行控制。根据经济学原理，只有当价格等于边际成本时才干使社会福利最大。然而在天然气行业中，由于成本的弱增性，公司面临的是一条持续下降的平均成本曲线，并且边际成本曲线位于平均成本曲线下方，当价格等于边际成本时公司的总收入不大于总成本，即公司处在亏损状态。天然气行业的这一矛盾是市场本身无法解决的，政府必须进行价格规制，在社会福利和公司业绩之间权衡偏好。因此，天然气的进入壁垒还是相称高的。四、天然气进口量大幅增加，进口方式多元化，我国天然气进口量实现较快增加，随着中亚天然气管道的建成投产，我国天然气进口方式呈现多元化发展。海关统计数据显示，我国累计进口天然气166.1亿立方米，同比大幅增加47.1%，其中，液化天然气（LNG）进口量130亿立方米，同比增加69.1%，进口贸易额30.1亿美元，同比增加138.4%。管道天然气进口量为36.1亿立方米，进口贸易额9.9亿美元。现在，管道天然气进口量占进口资源总量的21.7%。，累计出口天然气40.6亿立方米，同比增加25.6%，出口资源重要供应港澳地区。天然气对外依存度进一步有所提高。国内天然气对外依存达成11.7%，较去年同期增加3个百分点。中国液化天然气进口来源统计表单位：公斤、美元进口来源国家或地区数量金额累计澳大利亚印度尼西亚卡塔尔马来西亚也门俄罗斯联邦尼日利亚阿联酋赤道几内亚埃及比利时特立尼达和多巴哥数据来源：世经将来研发部五、天然气及LNG行业区域发展状况1-12月，我国天然气累计产量为944.46亿立方米，其中，累计产量前5个省（市、区）是新疆、四川、陕西、广东、青海，累计产量分别为249.90、234.16、223.47、78.36、56.1亿立方米，其累计产量累计占全国天然气总产量的89.13%。1-12月，我国天然气累计产量同比增加为12.1%，其中，累计产量同比增加较快的地区是广东、青海、四川和天津等省（市、区），累计产量同比增加分别为34.1%、30.3%、20.5%、20.2%、17.7%。总体来看，我国的天然气重要集中在西部地区。以新疆、四川和陕西为主。中部地区也有少量的储量。而最为匮乏的是东部地区，仅有天津地区有1.64亿立方米的天然气产量。这部分重要依靠海上油气获取。但是，随着开发，其产量也有上升的趋势。全国重要地区天然气产量状况单位：亿立方米，%地区公司数天然气（万立方米）（个）12月1-12月累计本月同比±%本月累计同比±%全国5788240118.3944638512.1新疆423557318.624990961.9四川1921768122234155620.5陕西220974829223471212.2广东27491137.678355334.1青海1479891156101730.3黑龙江221950-13.1300095-0.1天津216489-16.317185920.2吉林218626-913674317.7河北3111278.112681816.7辽宁1654952.880066-1.2河南39599-25.167488-31.3山东24120-47.752923-36.8上海12511-29.632553-19.2湖北6218634.71969611.7海南1175025.318404-1重庆497110.61205314.1江苏1453-3.85649-1.7甘肃11672.52104-26.4数据来源：产业信息网六、天然气及LNG行业重点公司发展状况在中国，三大石油公司中石油，中石化和中海油是天然气的生产商和供应商，其中，中石油是最大天然气生产商，占全国天然气生产的80%；中海油专注于海上资源，它在LNG业务上发展速度很快；中石化近年来在天然气勘探及生产方面发展速度很快，近年来四川普光气田的发现使其天然气产量大增。在总资产排名中，天然气及LNG行业上市公司中排名前三的依次是中国石油、中国石化和中海油服。天然气及LNG行业上市公司总资产排名单位：万元公司缩写总资产原则分排名中国石油100.001中国石化59.442中海油服6359333.233.723长春燃气235575.820.024东华能源84.150.005数据来源：上市公司资讯网，世经将来整顿七、天然气及LNG行业风险分析就总体风险而言，我国的宏观运行良好，风险较小。但是世界仍然含有不拟定性。我国宏观风险来源于两个方面：一是物价的持续上升。这将会造成消费减少，投资缓慢等后果。二是，人民币升值。人民币的升值将会造成我国工业发展受到一定的克制，工业产值将会有所回降。从而造成对天然气等能源的需求。我国石油和天然气公司的经营活动受到我国政府许多方面的监管。这些监管政策会影响该行业的经营活动，如勘探和生产许可证的颁发、行业特种税费、环保政策、安全原则等。中国政府有关石油和天然气行业的某些政策将来发生的变化也可能会对该行业的经营造成影响。税费政策是影响该行业经营的重要外部因素之一。在世界各地，有许多大型石化和化工等公司都是运用低成本天然气为原料建设的，绝大多数是能够实现燃料转用替代的，另有某些工业也是以低成本天然气为燃料的，天然气价格走高，将使不管是以其为原料，还是以其为燃料的工业面临着窘境，丧失经济性和市场竞争力，这必然造整天然气在工业领域的需求下降。预测表明到天然气年供应量将达成约1001.5亿立方米，到天然气供应量将达成每年约1125.4亿立方米。但实际的天然气供应量将取决于LNG设施的发展和长输天然气管道的进程以及现在的天然气的项目与否按原计划进行。因此，从天然气的需求角度来看，也存在一定的风险性。投资授信时需要考虑。常规天然气的可替代品涉及煤层气、页岩气、二甲醚等，此处煤层气、页岩气、二甲醚对天然气及LNG行业的影响进行分析。在寻找天然气替代资源的同时，通过能源之间的转化也能间接实现天然气来源的多元化，特别是煤制天然气近年来就受到了各路资本的追捧。近几十年，燃气发电成为天然气工业发展的重要驱动力。由于燃气效率提高和有助于改善环境，天然气成为新建电厂及现有老电厂燃料转换的首选。但是，许多国家及电力公司紧张天然气价格和供应问题，都在重新考虑新建燃气电厂计划。现在，许多国家正在大量投资研究清洁煤技术，提高煤炭的竞争力，以应对燃气发电构成的威胁。涉及产煤地政府、煤炭公司、石化公司，甚至电力公司也加入其中。八、天然气及LNG行业信贷建议对于资源性行业而言，最有优势的竞争模式是建立上下游一体化的经营模式。而天然气行业产业链根据盈利模式不同，能够分为三类：上游勘探生产业：重要是指对天然气进行勘探和开采。我国的天然气资源集中垄断于中石油、中石化和中海油三家。中游运输业：涉及通过长管运输网、LNG运输船和CNG运输车等。我国的天然气中游也呈现出垄断性，由中石油、中石化和中海油、陕天然气等全部。下游分销行业：在通过中游输运将上游天然气输送后，一部分直接供应了直接顾客，另外一部分销售给都市天然气分销商，然后其通过自建的都市管网、运输车等对都市内的最后顾客进行销售。该市场市场化程度较高，国企、民营公司、外资等都占有一定的市场份额，其中上市公司重要集中于香港，如中国燃气、新奥能源、港华燃气等。政府对天然气行业的巨大投资，增加了天然气的消费。快速的天然气投资和消费使得天然气设备的需求也快速增加。储存，运输和分销设备是前景较好的领域；燃气锅炉，居民燃气设备等也是此后高速发展的领域；政府对汽车用气的激励也增进了天然气汽车和加气站的发展，近来几年来，由于天然气相对石油显的较为便宜，越来越多的司机倾向于使用天然气作为燃料节省成本。另首先，考虑到环境污染问题，许多都市正计划把出租车和公交车转化为以天然气为燃料的汽车。授信时可关注压缩机，高压设备，天然气汽车，燃气零部件等产业。对下游燃气供应商提供信贷的时候要充足理解供应商与否有充足的天然气供应。由于天然气需求增速很快，天然气的短缺将在近期仍然存在。为了发展市场，燃气供应商必须加强天然气的供应。

目录TOC\h\z\t"标题1,1,标题2,2,标题3,3"HYPERLINK第一章天然气及LNG行业基本状况 1HYPERLINK第一节天然气及LNG行业的定义及分类 1HYPERLINK第二节天然气及LNG行业在国民经济中的地位 2HYPERLINK第三节天然气及LNG行业特性及战略作用 2HYPERLINK一、天然气及LNG行业的特点 2HYPERLINK二、天然气及LNG行业的战略作用 5HYPERLINK第二章天然气及LNG行业发展环境分析 6HYPERLINK第一节宏观经济环境分析 6HYPERLINK一、宏观经济运行 6HYPERLINK二、金融环境分析 10HYPERLINK第二节天然气及LNG行业政策环境分析 14HYPERLINK一、重点政策汇总 14HYPERLINK二、重点政策及重大事件分析 14HYPERLINK三、政策将来发展趋势 15HYPERLINK第三节天然气及LNG行业社会环境分析 16HYPERLINK一、行业发展社会环境概述 16HYPERLINK二、具体社会环境分析 16HYPERLINK第四节天然气及LNG行业技术环境分析 17HYPERLINK一、行业重要技术术语及简要解释 17HYPERLINK二、行业生产技术发展水平 18HYPERLINK三、行业劳动生产率 20HYPERLINK四、行业技术将来发展趋势预测 21HYPERLINK第三章天然气及LNG行业发展状况分析 22HYPERLINK第一节天然气及LNG行业规模分析 22HYPERLINK第二节天然气及LNG行业供应分析及预测 22HYPERLINK一、供应状况分析 22HYPERLINK第三节天然气及LNG行业需求分析及预测 24HYPERLINK一、行业总体状况分析 24HYPERLINK二、按行业分的天然气需求预测 25HYPERLINK三、按地辨别天然气需求预测 26HYPERLINK第四节天然气及LNG行业市场分析 28HYPERLINK一、供需平衡分析及预测 28HYPERLINK二、价格变化分析及预测 28HYPERLINK第四章天然气及LNG行业竞争状况分析 36HYPERLINK第一节天然气及LNG行业进入壁垒分析 36HYPERLINK第二节天然气及LNG行业竞争构造SWORT分析 36HYPERLINK一、优点 36HYPERLINK二、缺点 37HYPERLINK三、机会 38HYPERLINK四、挑战 38HYPERLINK第五章天然气及LNG行业全球市场状况及我国进出口状况分析 40HYPERLINK第一节天然气及LNG行业全球市场状况分析 40HYPERLINK一、天然气含有“3A”优势，是通向低碳经济的桥梁，更是一种现实的能源选择 40HYPERLINK二、现在天然气市场过剩，但是前景十分光明 40HYPERLINK三、天然气生产国需求日益增加，全球供需平衡面临重要挑战 41HYPERLINK四、美国非常规气无声的革命带来全球天然气市场的巨大影响 42HYPERLINK五、LNG现货市场越来越成熟，天然气市场全球化趋势不可逆转 42HYPERLINK六、现货市场带动气价走低，与石油挂钩的长久合同可能仍将占主导地位 42HYPERLINK七、将来天然气市场的平衡将取决于长久投资 43HYPERLINK八、天然气是国际能源合作的有效载体 43HYPERLINK第二节我国天然气与LNG进口状况分析 44HYPERLINK一、天然气进口量大幅增加，进口方式多元化 44HYPERLINK二、国际天然气价格低位徘徊 45HYPERLINK三、进口状况预测 45HYPERLINK第六章天然气行业有关行业分析 46HYPERLINK第一节油气勘探行业 46HYPERLINK一、油气勘探 46HYPERLINK第二节油气管网建设行业 47HYPERLINK一、油气管网建设需求巨大 47HYPERLINK二、油气管网建设运行状况 48HYPERLINK三、我国油气管网建设发展趋势分析 49HYPERLINK第七章石油及天然气开采行业区域发展状况分析 51HYPERLINK第一节石油及天然气开采行业区域分布总体分析 51HYPERLINK一、天然气行业区域分布特点分析 51HYPERLINK二、行业规模指标区域分布分析 52HYPERLINK三、行业效益指标区域分布分析 53HYPERLINK第二节黑龙江石油及天然气开采行业发展分析及预测 55HYPERLINK一、行业规模及地位变化 55HYPERLINK二、行业经济运行状况分析 56HYPERLINK三、行业发展趋势预测 57HYPERLINK第三节陕西石油及天然气开采行业发展分析及预测 57HYPERLINK一、行业规模及地位变化 57HYPERLINK二、行业经济运行状况分析 59HYPERLINK三、行业发展趋势预测 60HYPERLINK第四节新疆石油及天然气开采行业发展分析及预测 62HYPERLINK一、行业规模及地位变化 62HYPERLINK二、行业经济运行状况分析 62HYPERLINK三、行业发展趋势预测 63HYPERLINK第八章重点公司发展状况分析 65HYPERLINK第一节行业内上市公司综合排名及各项指标排名 65HYPERLINK一、总资产排名 65HYPERLINK二、销售收入排名 65HYPERLINK三、净利润排名 66HYPERLINK四、净利润增加率排名 66HYPERLINK五、综合排名 66HYPERLINK第二节中石油发展状况分析 67HYPERLINK一、公司介绍 67HYPERLINK二、股权关系构造图 67HYPERLINK三、经营状况分析 68HYPERLINK四、公司财务状况分析 70HYPERLINK五、公司经营方略和发展战略分析 71HYPERLINK六、SWOT分析 72HYPERLINK七、公司竞争力评价 72HYPERLINK第三节中石化发展状况分析 73HYPERLINK一、公司介绍 73HYPERLINK二、股权关系构造图 73HYPERLINK三、经营状况分析 74HYPERLINK四、财务状况分析 75HYPERLINK五、公司经营方略和发展战略分析 76HYPERLINK六、SWOT分析 77HYPERLINK七、公司竞争力评价 77HYPERLINK第四节中海油发展状况分析 78HYPERLINK一、公司介绍 78HYPERLINK二、股权关系构造图 78HYPERLINK三、经营状况分析 79HYPERLINK四、财务状况分析 79HYPERLINK五、公司经营方略和发展战略分析 80HYPERLINK六、SWOT分析 81HYPERLINK七、公司竞争力评价 81HYPERLINK第九章天然气及LNG行业风险分析 82HYPERLINK第一节宏观经济波动风险 82HYPERLINK第二节政策风险 82HYPERLINK第三节价格风险 83HYPERLINK第四节需求风险 83HYPERLINK第五节替代品风险 84HYPERLINK第五节区域风险 85HYPERLINK第十章行业授信机会及建议 87HYPERLINK第一节上下游一体化的授信方略 87HYPERLINK第二节专业化的授信方略 88HYPERLINK第三节分行业的信贷方略 89HYPERLINK一、上游行业 89HYPERLINK二、中游行业 90HYPERLINK三、下游行业 91

附表TOC\h\z\t"表题"\cHYPERLINK表1 行业代码及名称 1HYPERLINK表2 ~化学纤维行业的政策思路 14HYPERLINK表3 天然气及LNG行业重要技术术语、简写及解释 17HYPERLINK表4 -我国石油及天然气行业规模 22HYPERLINK表5 我国各油气田历次价风格节 33HYPERLINK表6 相似发热量下多个化石燃料燃烧时的碳排放量 37HYPERLINK表7 中国液化天然气进口来源统计表 44HYPERLINK表8 全国重要地区天然气产量状况 51HYPERLINK表9 1-11月石油及天然气开采行业资产区域分布状况 52HYPERLINK表10 1-11月石油及天然气开采行业销售收入区域分布状况 53HYPERLINK表11 1-11月石油及天然气开采行业盈利区域分布状况 54HYPERLINK表12 1-11月石油及天然气开采行业不同区域亏损状况对比 54HYPERLINK表13 黑龙江省原油及天然气开采行业地位变化状况 55HYPERLINK表14 -黑龙江省石油及天然气开采行业重要财务指标对比分析 56HYPERLINK表15 陕西省原油及天然气开采行业地位变化状况 58HYPERLINK表16 -陕西省石油及天然气开采行业重要财务指标对比分析 59HYPERLINK表17 新疆省原油及天然气开采行业地位变化状况 62HYPERLINK表18 -新疆省石油及天然气开采行业重要财务指标对比分析 63HYPERLINK表19 天然气及LNG行业上市公司总资产排名 65HYPERLINK表20 前三季度天然气及LNG行业上市公司主营收入排名 65HYPERLINK表21 前三季度天然气及LNG行业上市公司净利润排名 66HYPERLINK表22 天然气及LNG行业上市公司净利润增加率排名 66HYPERLINK表23 天然气及LNG行业上市公司重要指标加权排名 66HYPERLINK表24 中国石油经营范畴与主营业务 67HYPERLINK表25 中国石油天然气股份有限公司前十大股东 68HYPERLINK表26 中石油勘探与生产运行状况 69HYPERLINK表27 -中国石油财务状况 71HYPERLINK表28 中国石油SWOT分析表 72HYPERLINK表29 中国石化有限公司前十大股东 73HYPERLINK表30 中国石化经营业绩 74HYPERLINK表31 中国石化勘探及开采生产营运状况 75HYPERLINK表32 -中国石化财务状况 76HYPERLINK表33 中国石化SWOT分析表 77HYPERLINK表34 中海油服有限公司前十大股东 78HYPERLINK表35 中海油服经营业绩 79HYPERLINK表36 -中海油服财务状况 80HYPERLINK表37 中国海油SWOT分析表 81HYPERLINK表38 天然气与LNG行业重要在建及拟建项目 85HYPERLINK表39 天然气行业产业链 87

附图TOC\h\z\t"图题"\cHYPERLINK图1 我国-天然气月累计产量及增速 2HYPERLINK图2 -GDP及其增速 6HYPERLINK图3 -季度累计固定资产及增加率 7HYPERLINK图4 -社会消费品零售总额及其年度增加率 8HYPERLINK图5 -进出口总额年度累计及其增加率 9HYPERLINK图6 进出口总额月度数据及增加率 9HYPERLINK图7 2月-2月我国轻重工业公司增加值增速 10HYPERLINK图8 我国货币供应量月度同比增加率 12HYPERLINK图9 CPI变动趋势图 13HYPERLINK图10 天然气及LNG行业人均销售收入及人均资产总额 20HYPERLINK图11 石油及天然气行业工业增加值及其增加率 22HYPERLINK图12 中国天然气资源分布 23HYPERLINK图13 我国各年天然气消费量 25HYPERLINK图14 天然气消费构造预测 26HYPERLINK图15 按地辨别天然气需求 27HYPERLINK图16 中国天然气生产与总供应量关系 28HYPERLINK图17 我国天然气现行定价方式图 29HYPERLINK图18 天然气与石油价格比较 34HYPERLINK图19 国际原油价格 34HYPERLINK图20 我国及世界油气资源探明程度对比 46HYPERLINK图21 我国油气管网建设状况 48HYPERLINK图22 -黑龙江省原油及天然气开采行业地位变化状况 56HYPERLINK图23 -陕西省原油及天然气开采行业地位变化状况 58HYPERLINK图24 陕西省天然气管道建设规划图 61HYPERLINK图25 -新疆省原油及天然气开采行业地位变化状况 62HYPERLINK图26 我国-天然气供应量预测 84HYPERLINK图27 公司的专业化发展模式 88第一章天然气及LNG行业基本状况第一节天然气及LNG行业的定义及分类天然气（naturalgas）广义指埋藏于地层中自然形成的气体的总称。但普通所称的天然气只指贮存于地层较深部的一种富含碳氢化合物的可燃气体，它由亿万年前的有机物质转化而来，重要成分是甲烷，另外根据不同的地质形成条件，尚含有不同数量的乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷等低碳烷烃以及二氧化碳、氮气、氢气、硫化物等非烃类物质。液化天然气（LNG）指的是在深度冷冻条件下呈液态的天然气。LNG与常规天然气组分相似，在没有长输管道的地方，通过将常规天然气低温（-147℃）或高压解决，由气态压缩至液态，体积缩小600倍，实现规模运输。至顾客地后，再通过蒸发将其恢复至气态。用途与常规天然气无二。本文中重要是对于常规天然气及液化天然气进行分析。根据国民经济行业分类原则，天然气及LNG行业属于石油和天然气开采业中的天然原油和天然气开采行业中的一种子行业（见表1）。行业代码及名称行业及代码子行业及代码行业描述07石油和天然气开采业0710天然原油和天然气开采指在陆地或海洋，对天然原油、液态或气态天然气的开采，对煤矿瓦斯气（煤层气）的开采，为运输目的所进行的天然气液化和从天然气田气体中生产液化烃的活动。还涉及对含沥青的页岩或油母页岩矿的开采，以及对焦油沙矿进行的同类作业。0790与石油和天然气开采有关的服务活动指为石油和天然气开采提供的服务活动。资料来源：国家统计局按照该原则的划分，天然原油和天然气开采行业涉及：天然原油、从未加工的沥青矿中提取的原油；天然气：液态或气态的天然气；煤层气（煤矿瓦斯气）；天然气水合物；从石油气中提取的甲烷；沥青页岩、油母页岩、重油砂；为运输的目的所进行的天然气液化和从天然气田气体中生产液化烃的活动。天然气原油和天然气开采行业不涉及：为石油的运输而进行的管道作业；工业气体的的制造；精炼石油制品，以及精炼过程中液态石油气的回收；石油和天然气的勘探活动。由此我们定义天然气和LNG行业为在陆地或海洋，对液态或气态天然气的开采，为运输目的所进行的天然气液化和从天然气田气体中生产液化烃的活动。第二节天然气及LNG行业在国民经济中的地位天然气是全球重要能源之一，但天然气在中国的能源消费比重很小，约为4%。然而，我国天然气储藏丰富，随着西气东输工程的实施以及LNG接受站点的增多，在东部地区强劲的需求下，天然气消费量占全国能源产量的比重将越来越高。并且天然气作为清洁高效的优质能源，在优化我国能源消费构造、改善大气环境、控制温室气体排放方面发挥越来越重要的作用。天然气及LNG行业的发展对国家经济发展与社会的发展起着很大的增进作用。，我国天然气的产量达成944.64亿立方米,同比增加12.1%，高于国民经济生产总值的增幅10.3%两个百分点。随着经济的增加，对天燃气的需求将会持续增强。数据来源:中国产业信息网我国-天然气月累计产量及增速第三节天然气及LNG行业特性及战略作用一、天然气及LNG行业的特点（一）基础性能源产业与上下游行业关联度强气田开发、管网、终端顾客三者是一套“联合生产装置”，在这套“装置”中，是气流把三者串联在了一起，由于天然气储存难度大、不能间断的特点，决定了这套装置的持续性，同时规定上中下游形成统一、协调的管理体制。随着LNG技术的进步，减少了天然气运输成本，便利了天然气的运输。但是总体还是与上下游的关联度较强。天然气工业就像一种纽带连接天然气生产或进口，解决厂和运输网络到分销网络和消费者，每个物理连接对应一种商业的合作关系，而每个连接也依赖于供应链中的其它环节，整个供应链的能力取决于整个连接中最单薄的环节。由于整个网络非常容易瘫痪，因此稳定和长久的关系是必要的。天然气投资的时机非常重要，投资必须是以合作的方式进行。在大多数状况下，天然气资源离消费地很远，发展天然气市场需要长距离的运输。气田的开发和管道的建设在没有本地分销网络和设备同时投入使用的状况下将显得毫无价值。同时，透明与可预见的支付构造在可信赖的各方需要建立。（二）天然气生产供应含有规模性、稳定性、建设周期长、风险大的特点1、规模性：天然气开发和原油有着很大区别，前者资源必须含有一定规模才干开发，产能含有一定规模才干建设管线。天然气工业是资本密集性行业，需要在天然气生产，运输，储存和分销上面巨大的前期投资。为了储存同样的能源，天然气需要的空间是原油储存空间的1000倍；而天然气长距离的运输费用则是石油运输费用的5-10倍。另外，投资者必须确保长久稳定的资金，由于销售收入极有可能滞后。2、稳定性：天然气的生产和原油有着很大不同，天然气生产的年度任务、季度任务很重要，但是稳定供气更重要，全年任务完毕得再好，几天供不上气就会产生很大问题。3、建设周期长：探明储量、产能建设、管线建设及顾客开发的规模性规定，决定了天然气开发建设周期要比其它项目更长。4、风险大：勘探的风险、气田开发中产量递减的风险、建设周期长带来的不可预见的风险以及市场的风险，决定着气田开发含有更大的风险。（三）天然气市场含有多重特性1、含有刚性、不可逆性和长久稳定性：顾客一旦用上了天然气就要保持长久稳定供应，供应一旦出现问题将会造成下游公司、顾客效益的大幅下降和公司停产，特别是居民生活用气，将会引发社会问题。因此，必须保持长久稳定供应。2、含有波动性和峰谷性：居民顾客存在日峰谷、月季峰谷，特别是北方的居民用气市场更是如此。据统计，北京市的冬、夏月季峰谷之差达成8倍左右，日峰谷差在10倍以上；东北地区夏季供不不大于求，冬季不够用。这种波动和峰谷差对气田的开发和市场带来很大影响。3、含有突发性和不可预见性：寒流的忽然到来、气候的忽然变暖、管道的破损、顾客的设备故障、自然灾害等因素，都会造成供用气的极不均衡和忽然中断。这给平稳生产和稳定供气带来了新的挑战。4、含有社会性：天然气用途正在向各领域扩展，都市民用、交通、公共服务正成为最重要的应用领域，与千家万户的日常生活息息有关，解决不好都会产生负面社会影响。（四）天然气市场的发展需要时间世界天然气的能源消费比例从1900的2%增加到1950年的10%花了50年的时间，在这个期间，90%的消费是在美国。尽管有着丰富的资源和强劲的需求，美国的天然气仍然出现了较大的挑战；在西欧，天然气消费直到二次世界大战后的1965年才达成200亿立方米，几十年过去了，天然气在欧洲国家仍然存在着不同程度的发展。（五）天然气市场是由需求所推动天然气发展由需求方所推动，使得在供应链中的投资变得可行。仅仅有资源和基础设施是局限性够的，针对消费者的市场也必须开发。并且，天然气不是一种垄断市场，它必须同其它能源竞争。例如，在居民和商业领域，天然气需要和电能竞争；在工业方面，天然气要和煤炭和石油竞争；在发电上，天然气则要和煤炭，石油，核能和水能等竞争。（六）天然气行业中政府的作用普通民众一旦使用上了天然气，是很难更改到其它能源的；天然气运输，在很大程度上有着天然的垄断成分，政府必须制订规则来保护消费者的经济利益同时保持自然垄断的灵活竞争。另首先，天然气资源是国有资产的一部分，天然气运输和分销系统会使用到国家的公共用地，政府需要为天然气工业制订有关制度来确保民众安全以及避免环境污染，同时在使用公共用地和资源上政府需要予以允许并征收有关的费用和税收。由于以上因素，政府往往习惯于对天然气的供应活动进行管理，然而经济理论和经验表明，国家不是最有效的运作者。在大多数国家，商业运作和政府管理是分开的，政府在制订天然气行业政策，刺激投资方面起着较大的作用，它还能够在保护消费者利益同时为国家获得合理的收入。二、天然气及LNG行业的战略作用能源构造调节的巨大压力和“到单位国内生产总值二氧化碳排放比下降40%至45%”的承诺，规定我国必须高度重视天然气运用。因此，发展天然气行业适应国家的发展需要，含有重要的战略作用，具体能够体现为以下几点。1.加紧发展天然气可有效缓和能源供需矛盾随着我国国民经济的快速发展，对能源需求高速增加，能源供需缺口扩大。据原能源办研究预测，我国一次能源消费总量将达成约34亿吨原则煤，届时国内能源供应扣除煤炭和石油外，缺口将达成10.2亿吨原则煤，必须由其它能源或海外进口来弥补。我国天然气资源比较丰富，勘探开发程度较低，将来含有规模的资源基础和技术保障，预计国内天然气产量可达成亿立方米左右，约相称于2.66亿吨原则煤，可有效弥补国内能源缺口。2.规模运用天然气可改善大气环境、控制温室气体排放我国以煤为主的能源消费构造造成环境污染严重，据统计，全国90%的SO2、70%的粉尘排放是由燃煤造成的。天然气是清洁、优质能源，燃烧时仅产生较少量的CO2和SO2，基本上无悬浮颗粒和灰渣，生成的氮氧化物较少且可采用方法进一步减少。因此，加紧发展和合理运用天然气，不仅可有效改善大气环境、增进减排目的实现，并且对提高人民生活质量、建设环境和谐型社会含有重要意义。3.发展天然气可缓和石油供应压力、提高国家能源安全系数天然气在工业、民用和交通运输燃料方面与石油含有较好的可替代性。据测算，如果在出租车和公交车行业用天然气替代汽油，以每辆车年均行使5万公里计算，改装100万辆车每年可替代油品1000万吨。燃料油是现在我国除原油以外进口量最大的石油产品，，我国燃料油表观消费量4802万吨，净进口2874万吨，如果40%的工业燃料油用天然气替代，则可替代燃料油1920万吨。以气代油可有效减轻远期石油供应短缺和对进口石油的依赖，缓和石油供应和运输压力，有助于维护我国石油供应安全。第二章天然气及LNG行业发展环境分析第一节宏观经济环境分析一、宏观经济运行（一）国民经济稳定回升国家统计局公布的《国民经济和社会发展统计公报》显示，中国在去年国民经济保持了平稳较快发展。全年国内生产总值397983亿元人民币，比上年增加10.3%；增速达成15.73%。数据来源：国家统计局-GDP及其增速从我国的GDP历年增加速度来看，基本维持了高速平稳的增加。具体从季度经济增速看，四个季度国内生产总值同比分别增加11.9%、10.3%、9.6%和9.8%。从宏观经济运行来看，前三季度，经济增加逐季回落，一度引发对于经济能否持续增加的担忧，而9月份之后物价上涨忽然加速，又引发持续的通胀预期，对宏观经济的稳定运行构成巨大挑战。在一系列政策的调控下，国民经济在回升向好的基础上不停巩固，经济运行由回落而趋于平稳。从推动经济增加的三驾马车来看，固定资产投资快速增加。全社会固定资产投资278140亿元，比上年增加23.8%。增速比减慢6.2个百分点。其中，按产业划分，第一产业固定资产投资额为3966亿元，同比增加18.2%，第二产业投资额为101047亿元，同比增加23.2%，第三产业投资额为136401亿元，同比增加25.6%。这阐明我国财政刺激政策效果明显，并且新增固定资产投资的产业分布比较均衡也体现了国家的政策意图。数据来源：国家统计局-季度累计固定资产及增加率（二）消费持续增加社会消费品零售总额156998亿元，比上年增加18.3%。内需拉动国内生产总值增加9.5个百分点，对增加的奉献率为92．1%，扣除价格因素，实际增加14.8%。按经营地统计，城乡消费品零售额136123亿元，增加18.7%；乡村消费品零售额20875亿元，增加16.2%。这表明我国在采用的一系列扩大内需的政策以及农村居民收入增速加紧密不可分，人们消费欲望增强，特别是成功刺激了农村人口的消费需求，使得消费逐步成为拉动经济增加的重要引擎。数据来源：世经将来研发部-社会消费品零售总额及其年度增加率（三）对外贸易形势好转中国进出口受到金融危机影响大幅下滑，进出口总额下降13.9%。中国进出口总额靠近3万亿美元，达成29728亿美元，增加34.7%。其中，出口15779亿美元，增加31.3%；进口13948亿美元，增加38.7%，全年贸易顺差1831亿美元，贸易不平衡度（贸易差额占进出口总额的比重）下降到6.2%。的外需增加有一定的恢复性增加的成分，但全年进出口、出口和进口均超出发明的最高纪录，显示外需已经恢复至金融危机前的水平。内需拉动国内生产总值增加9.5个百分点，对增加的奉献率为92.1%；净出口拉动国内生产总值增加0.8个百分点，奉献率为7.9%，显示内外需对经济增加的支撑比更加协调。数据来源：世经将来研发部-进出口总额年度累计及其增加率数据来源：世经将来研发部进出口总额月度数据及增加率（四）工业生产大幅增加全部规模以上工业增加值同比增加15．7%，增速同比加紧4．7个百分点，对经济增加的奉献率为49．3%，比上年提高9．3个百分点。分经济类型看，国有及国有控股公司增加13.7%；集体公司增加9.4%；股份制公司增加16.8%；股份合作制公司增加14.0；外商及港澳台投资公司增加14.5%。分轻重工业看，重工业增加11.5%，轻工业增加9.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增加。分地区看，，东、中、西部地区规模以上工业增加值分别增加14.9%、18.4%和15.5%，中西部地区工业增加值在全部规模以上工业增加值中所占比重由的37.51%提高到39.55%。工业产销衔接状况良好，1-11月全国规模以上工业公司产销率为97.7%，同比提高0.2个百分点。数据来源：世经将来研发部2月-2月我国轻重工业公司增加值增速二、金融环境分析（一）国际金融环境，受欧洲主权债务危机等因素影响，美元汇率总体呈现先升后贬之后再回升的走势。12月31日，欧元兑美元、美元兑日元分别收于1.3377美元/欧元和81.15日元/美元，欧元对美元汇率较年初贬值6.6%，日元对美元汇率较年初升值14.5%。全年，美联储公布的美元广义贸易加权指数累计贬值2.4%。国际货币市场利率大幅波动。伦敦同业拆借市场美元Libor先升后降。上六个月，美元Libor小幅走高，1年期Libor于5月25日升至年内高点1.22%。此后，受美国经济增速放缓、新一轮量化宽松的货币政策实施等因素影响，Libor开始震荡下行，12月31日1年期Libor降至0.78%，比年初下降0.20个百分点；欧元区同业拆借利率Euribor受欧洲主权债务危机等因素影响震荡上升。截至12月31日，1年期Euribor为1.51%，比年初上升0.26个百分点。重要国债收益率大幅波动。上六个月，随着市场对希腊债务危机恶化以及全球经济复苏前景的担忧加剧，避险需求上升，重要国债收益率震荡走低。8月下旬欧洲主权债务危机影响逐步消退，且市场预期美联储将进一步放松货币政策，担忧流动性泛滥造成美元贬值，并加剧中长久通胀压力，大量资金流向收益率更高的股票和商品市场，投资者调节资产配备抬升了国债利率。美联储实施第二轮量化宽松政策以来，期美国国债收益率从11月3日的2.57%上涨近100个基点，30年期国债收益率也有所上升。截至12月31日，美国、欧元区和日本的期国债收益率分别收于3.36%、2.97%和1.12%，即使较上年末分别下跌0.43个、0.41个和0.17个百分点，但较上季度末分别上升0.85个、0.71个和0.18个百分点。重要股市震荡走高。上六个月，欧洲主权债务危机加大了全球经济复苏前景的不拟定性，重要股市大幅震荡，5月上旬和6月下旬曾出现多个交易日持续暴跌。第三季度，随着债务危机影响的逐步消退和美国通过金融监管改革法案、欧洲公布银行压力测试成果，欧美股市震荡回升。第四季度，受美联储出台第二轮量化宽松政策、经济数据有所好转、上市公司盈利水平改善等因素影响，美日股市震荡上扬。截至12月31日，道琼斯指数、纳斯达克指数和日经225指数分别收于11578点、2653点和10229点，较上季度末分别上涨7.3%、12.0%和9.2%，较上年末分别上涨11.0%、16.9%和下跌3.0%，其中道琼斯指数再创年内新高，已回升至9月雷曼兄弟公司破产前的水平。受第二轮量化宽松政策和爱尔兰债务危机的双重影响，欧元区股指波动较大，STOXX50指数年末收于2601点，分别较上年末和上季度末上涨0.85%和4.79%。（二）国内金融环境截止12月末，国家外汇储藏余额为28473亿美元，同比增加18.7%。全年国家外汇储藏增加4481亿美元。全年，全部金融机构本外币各项贷款新增8.36万亿元，其中人民币各项贷款新增7.95万亿元。贷款构造呈现八大重要特点：中长久贷款、基础设施行业中长久贷款、房地产贷款和外汇贷款增速回落，文化产业中长久贷款、个人消费贷款、中小公司贷款和中、西部地区贷款增速提高。一是中长久贷款增速回落，票据融资减少。全年，全部金融机构人民币中长久贷款累计新增6.17万亿元，同比少增5311亿元；年末余额同比增加26.9%，比上年末下降15.8个百分点。人民币短期贷款累计新增2.47万亿元，同比多增3147亿元；票据融资累计减少9051亿元。二是基础设施行业（基础设施行业涉及交通运输、仓储和邮政业，水电气生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业）中长久贷款增速回落，文化产业中长久贷款增速创历史新高。全年，重要金融机构基础设施行业本外币中长久贷款新增1.65万亿元；年末余额同比增加19.4%，比上年末下降27.4个百分点。文化产业成为中长久贷款新的增加点。全年，文化产业（文化、体育和娱乐业）本外币中长久贷款累计新增276亿元，年末余额同比增加61.6%，比上年末提高39.1个百分点，余额增速创历史新高。截至四季度末，金融机构人民币各项贷款余额47.9万亿元，比年初增加7.9万亿元，比上年少增1.6万亿元；各项存款余额71.8万亿元，比年初增加12万亿元，少增1.1万亿元。流动性仍旧保持充裕，12月末，广义货币（M2）余额72.6万亿元，比上年末增加19.7%，增幅同比回落8个百分点；狭义货币（M1）26.7万亿元，增加21.2%，回落11.2个百分点；流通中货币（M0）4.5万亿元，增加16.7%，加紧4.9个百分点。数据来源：世经将来研发部我国货币供应量月度同比增加率全年居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.3%，其中，翘尾因素2.6%，新涨价因素0.7%。对其分地区来看，都市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别来看，八大类商品价格四涨四落:烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%;居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。11月份CPI同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。PPI下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%;商品零售价格下降1.2%。10月至12月，非食品的环比都刷新了1997年以来的历史同期新高。不仅如此，除1月、8月、9月三个月份外，其它9个月份的非食品环比均高于至同期均值。非食品环比持续维持在较高水平，阐明现在通胀压力已呈扩大态势。，12月CPI由11月份的5.1%回落至4.6%，环比由11月份的1.1%回落至0.5%。食品CPI12月份环比上升0.9%，较11月份的2.0%下降1.1个百分点。即使CPI在12月从高点回落，但综合农产品价格上涨、劳动力与资源品价格继续攀升、国内流动性等因素，通胀压力并未减缓。生产价格（PPI）全年同比上涨5.5%。在政策干预下，12月末PPI从11月份的同比6.1%轻微回落至5.9%。从全年分析，总PPI同比涨幅扩大，重要由生活资料引发，衣着类、普通日用品、耐用消费品价格的同比涨幅扩大，显示工业品价格上涨正逐步向消费端传导。数据来源：世经将来研发部CPI变动趋势图我国国民经济实现平稳较快增加，国内生产总值增加速度明显快于世界重要国家或地区。在一系列政策的调控下，国民经济在回升向好的基础上不停巩固，经济运行由回落而趋于平稳。从国内经济增加的格局看，预计将出现出克制通胀所采用的紧缩性货币政策。宏观政策的着力点从“保增加”转向更加重视经济增加的稳定性、协调性、可持续性。第二节天然气及LNG行业政策环境分析一、重点政策汇总~化学纤维行业的政策思路正式颁布或启动时间政策名称或举措核心思路及影响.2国家出台《石化产业调节和振兴规划》增进化天然气产业链整体.5国家发改委公布《有关提高国产陆上天然气出厂基准价格的告知》改善天然气行业下游公司的生存状况.11国土资源部曾计划启动6个页岩气区块矿业权的招标通过引入民营资本参加勘探开采，从而激活市场，加紧国内页岩气的发展。.12天然气的资源税由"从量计征"改为"从价计征"这对于激励本地政府进行资源开发和转换有所裨益，有助于中国能源自给率的提高。数据来源：世经将来研发部二、重点政策及重大事件分析（一）勘探开发全方面提速现在国内始终在持续勘探发现新的油气田资源，但是国内石油产量增速缓慢。在此背景下，在国内外开发涉及煤层气、页岩气、油砂等非常规油气资源成为对传统油气资源的有效补充。开发非常规油气资源是"十二五"非常关注的重点，也是下一步将加大投资和研究力度的领域。十二五"期间，中国石油煤层气的勘探开发将全方面提速，到要达成40亿立方米的规模。公司煤层气业务新增探明储量初次突破1000亿立方米，并已经形成了13亿立方米的产能规模。在页岩气方面，中国石油启动了四川、云南等页岩气产业化示范区建设工作。（二）产能过剩隐忧随着天然气产业的发展，我国将形成多个气源并存的格局，涉及常规天然气、煤层气、页岩气、进口管道气、进口液化天然气和煤制天然气等。但是，与其它类型的天然气相比，煤制天然气进入现有管网难度较大。据煤制天然气项目的布局和规模决定外输管道的建设。现在中石油针对内蒙古锡林浩特煤制气、鄂尔多斯煤制气和新疆煤制气规划了外输管道。但管网建设能否与项目建设进度相匹配，还含有不拟定性。部分煤制气项目，如大唐赤峰、大唐阜新、中海油等也在酝酿自建管网，但需要与目的市场有关单位达成长久用气合同。由于单个项目产能有限，因而自建管网的前提是项目离目的市场距离不能太远，否则，投资和运行成本将过高。另外，随着我国天然气供应来源的不停增加，在天然气供应能力可能出现过剩，而将出现每年上千亿立方米的充裕。但过剩的供应能力中包含了相称比例的进口管道气和进口液化天然气，而这两者的价格往往与国际油价挂钩。在现在和将来的国际油价发展趋势下，相比非常规天然气和进口天然气，煤制天然气含有成本优势，将与其争夺市场空间。（三）天然气调价政策势在必行全年我国天然气产量为930亿立方米，而表观消费量达1051亿立方米，供需缺口达121亿立方米。中石油人士预计，我国天然气市场需求在将达成3500亿立方米至4000亿立方米。继沈阳、合肥、长沙等多个都市举办天然气涨价听证会之后，11月12日，中国最大的天然气消费都市——北京举办居民用气价调节听证会。这是5月31日国家发改委公布《有关提高国产陆上天然气出厂基准价格的告知》之后，都市居民用气价风格节依法举办的后续规定动作。其实，的天然气供应紧张局势已经在某些地方悄然显现。由于可能出现“气荒”等问题，国家发改委便在杭州组织召开迎峰度冬天然气保障协调会，发改委副主任刘铁男提示说：“受新顾客大量增加、消费需求快速增加、储气调峰能力局限性，以及不拟定的天气因素等影响，冬季用气高峰期保供形势不容乐观。”

“随着国际、国内能源市场供求形势变化，国内天然气价格偏低的矛盾日益突出。为增进资源节省，理顺天然气价格与其它可替代能源的比价关系，引导天然气资源合理配备，决定合适提高国产天然气出厂价格，完善天然气有关价格政策和配套方法。”国家发改委针对天然气价风格节的“宣言”，拉开了新一轮全国性气价上涨的序幕。（四）低碳发展政策刺激天然气行业发展在能源构造调节的背景之下，传统能源必须为新能源让路。"十二五"我国能源战略已经从保供应为主，向控制能源消费总量转变。"合理控制能源消费总量"已写入"十二五"规划建议。在政策驱动之下，煤、电、油等传统化石能源消费将得到一定程度克制。三、政策将来发展趋势现在，国家对天然气及LNG行业的政策思路重要涉及保护环境，节能减排，提高天燃气在能源构造中的比例，完善定价机制等方面。天然气及LNG行业的重要政策发展趋势是：一是大力支持天然气及LNG行业。能源的发展与社会经济、环境和气候变化有着亲密的联系，而天然气作为一种清洁，高效的优质能源越来越受到重视。根据我国能源发展战略中能源优质化目的，天然气开发和使用将成为我国一次能源的重点。同时为了保护环境，节能减排，将会限制高污染燃料的使用，激励使用天然气等清洁能源。二是完善天然气下游市场的哺育。天然气下游消费市场的哺育和发展还需要一种较长的过程，同时也需要合理的政策引导。以天然气对锅炉燃料的替代为例，国内部分都市早已开始“煤改气”或“油改气”运动。北京市为迎接奥运，从1997年开始大力推行锅炉煤改气工程，设立无煤区，规定在三环路以内的机关、公司、事业单位和个体工商户原则上不再使用燃煤，与此同时制订了高于国标的《北京市锅炉大气污染物排放原则》，对不能达标的公司实施严惩并发放限改告知书，勒令停产整顿。第三节天然气及LNG行业社会环境分析一、行业发展社会环境概述由于过去几十年对环境的疏忽，今天中国面临着严重的环境问题，涉及严重的空气污染、水污染和土地退化。中国是世界上最大的水污染国，中国国家环保局（SEPA）指出，国内七大河系和重要湖泊均已被污水和有毒化学物污染，土地退化每年使200万公顷的草场消失。煤占主导地位的能源构造是造成严重污染的重要因素。据预计，煤炭燃烧向全国上空大气层排放了85%的二氧化硫、70%的烟尘和悬浮颗粒物、85%的二氧化碳和60%氧化氮。政府已采用许多行动解决与能源有关的环境问题。有某些都市，如上海和北京，都严禁市内用煤炭并强制命令将燃煤锅炉改为燃油或燃气锅炉。当今中国的经济、能源和环境背景，非常有助于中国天然气工业的发展。一种进入“小康”的社会已经不再满足数量充足但质量低劣的能源供应，而是需要清洁而高质量的燃料。这位天然气应用的扩大提供了重要机遇。中国现在面临着严重的环境污染，其中空气污染尤为突出，已对全国造成危害，在满足减少环境污染的迫切需求面前，天然气也能发挥重要作用。二、具体社会环境分析全球气候变化及其不利影响是人类共同关心的问题。工业革命以来的人类活动，特别是发达国家在工业化过程中大量消耗能源资源，造成大气中温室气体浓度增加，引发全球气候近50年来以变暖为重要特性的显着变化，对全球自然生态系统产生了明显影响，对人类社会的生存和发展带来严重挑战。中国是一种发展中国家，人口众多、经济发展水平低、气候条件复杂、生态环境脆弱，易受气候变化的不利影响。气候变化对中国自然生态系统和经济社会发展带来了现实的威胁。中国高度重视应对气候变化，以节省能源、优化能源构造、加强生态保护和建设为重点，以科技进步为支撑，努力控制和减缓温室气体排放，不停提高适应气候变化能力。中国处在工业化发展阶段，能源构造以煤为主，控制温室气体排放任务艰巨。天然气是一种干净能源。天然气燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1/2，石油的2/3，对环境造成的污染远远不大于石油和煤炭。因此加紧发展和合理运用天然气，可有效改善大气环境，增进减排目的的实现。全球气候变化将会提高天然气的需求，给天然气及LNG行业的发展带来了机遇。第四节天然气及LNG行业技术环境分析一、行业重要技术术语及简要解释下表中包含了天然气及LNG行业涉及的大多数专业术语，以及本报告涉及的重要术语和简写。天然气及LNG行业重要技术术语、简写及解释技术术语术语解释溶剂脱硫涉及物理溶剂、化学溶剂和物理化学溶剂等脱硫技术。物理溶剂脱硫物理溶剂法重要是运用对H2S、CO2和有机硫物理溶解度大的有机溶剂在较高压力下吸取H2S、CO2和有机硫。硫磺回收技术硫磺回收技术是大规模脱硫的配套净化技术,对脱硫系统产生的酸气做进一步解决,使得净化后的装置尾气能达标排放。LNG冷能空分技术空分技术通过100数年的不停发展，现在已步入大型、全低压流程的阶段，工艺流程由空气压缩、空气预冷、空气净化、空气分离、产品输送等操作单元构成。氮气膨胀制冷使用丙烷作为预冷介质，氮气为液化制冷剂。氮气由丙烷预冷，冷却后的氮气在膨胀机中膨胀。液化天然气（LNG）是将天然气通过净化解决（脱水、脱重烃、脱酸性气体）后，采用节流、膨胀或外加冷源制冷工艺，在常压和-160℃条件下变成液态天然气，天然气液化后其体积缩小620倍。干气不管在气藏及地面分离器管线系统中的流体在整个开采过程均以气相存在，在地层中与天然气共存的液体只有水。湿气在气藏中原始存在的流体为气体，开采过程中在地层温度下本地层压力下降时仍然保持气态。但当气体采出地面，温度和压力下降到一定程度时，在分离器及管系中即有凝液析出。反凝析气气藏在原始状态下存在的流体呈气态，地层温度下随着开采过程地层压力下降，流体的状态将跨过露点线在地层中出现液态烃，在匣凝析区内压力愈降液态径出现愈多，在分离气及管线系统中亦将有液烃析出。资料来源：世经将来二、行业生产技术发展水平就天然气开采技术来说，我国落后于欧美等国。又加之我国天然气勘探领域无论地面、地下条件均较为复杂，近年我国在复杂地区的地震勘探技术方面获得了一定的成效，但仍不能完全满足勘探和开发评价的规定，地震勘探技术必须作为重点发展的技术。同时，我国在钻井技术方面也需改善，此后应重点推广欠平衡钻井、水平井钻井技术等有效保护和开发气藏的钻井技术。另外，天然气藏的开发重要采用天然能量衰竭方式开采，凝析气藏重要采用循环注气方式开采，而对于将来开发中占重要地位的低渗入气藏、高压气藏、高含硫气藏、凝析气藏如何高效开发，技术上还需要加强研究。（一）天然气净化技术的发展川渝地区是我国天然气生产的重要基地，天然气田属含硫甚至高含硫气田，90%以上天然气都含硫化氢，开发这些含硫气田，需对含硫天然气进行净化解决,使之达成GB17820—1999“天然气”原则规定的天然气的技术指标，才干成为商品气供顾客使用。中石油西南油气田公司天然气研究院长久从事天然气净化技术领域的研究工作，在脱硫工艺、溶剂合成、分析测试、硫磺回收与尾气解决工艺及催化剂、基础研究等方面，含有良好的基础和优势，初步形成了一套天然气净化技术，并在生产中获得成功应用。天然气研究院已获得某些重要成果，涉及高酸性天然气脱硫技术、位阻胺脱硫技术、新型物理溶剂脱硫技术、硫回收尾气选择性氧化制硫技术、硫回收尾气低温加氢技术、络合铁法脱硫技术等在技术上已获得突破，其中部分己获得工业应用，特别是甲基二乙醇胺水溶液脱硫技术、配方溶剂选择性脱硫技术、配方溶剂脱硫脱碳技术、常规硫回收克劳斯技术、硫回收亚露点技术、硫回收尾气加氢技术以及固体脱硫技术等，都已广泛应用于川渝地区天然气净化。（二）天然气管道发呈现状我国已建油气管道的总长度约为6.4万千米，其中天然气管道3.2万千米。现在建设的重点天然气管道工程有川气东送、西气东输二线、永唐秦（永清—唐山—秦皇岛）、榆林—济南等管道。川气东送管道西起四川省普光气田，东至上海，路过四川、重庆、湖北、安徽、浙江、江苏6个省市，干支线全长超出2800千米，总投资超出600亿元。川气东送管道穿越鄂西渝东山区，横贯江南水网地带，全线要建设72条山体隧道、5条长江穿越隧道。现在，山体隧道已贯穿65条，5条长江穿越隧道已全部贯穿。西气东输二线工程西起新疆霍尔果斯口岸，南至广州，东达上海。管道工程涉及1条干线，8条支干线，路过新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、江西、广东、广西、山东、湖南、浙江、江苏、上海14个省区市，干线和支干线全长9102千米。干线设计输气能力300亿立方米/年，设计压力12～10兆帕，管径1219毫米，材质为X80。西气东输二线配套建设3座地下储气库，分别为湖北云应盐穴储气库、河南平顶山含水层储气库和南昌麻丘含水层储气库。工程总投资约1422亿元。永唐秦管道起于河北省廊坊市永清县，路过天津市武清、宝坻等县区，止于河北省秦皇岛市卢龙县，路全长320余千米，设计输气能力90亿立方米/年，设压力10兆帕，管径1016毫米，总投资约32亿元。管道线设永清、唐山、秦皇岛3座分输站。永唐秦管道是华北天然气管网与东北天然气管网的连通管道，连接多个气源，能够实现华北地区和东北地区多气源、互补互备联合供气，有助于提高华北和东北地区供气保障程度和供气安全。福建LNG项目是继广东LNG项目之后又一国家战略性项目。福建LNG项目由码头、接受站和外输管道3部分构成。接受站位于福建莆田市湄洲湾北岸的秀屿港，占地37公顷，总体规模为500万吨／年。另外尚有横琴岛－澳门天然气管道、南堡－唐山天然气管道及宁河支线、大庆－齐齐哈尔天然气管道、采育－通州天然气管道、应县－张家口天然气管道、长岭－长春－吉化管道、榆林－济南天然气管道。这些管道都是是国家天然气干线管网的重要构成部分，对于贯彻中国石化“天然气大发展”战略，确保向管道沿线各地稳定供气，推动地方经济发展，提高人民生活质量，改善沿线生态环境，都含有十分重要的意义。现在，在我国的川渝、环渤海及长三角地区已经形成了比较完善的区域性天然气管网，中南地区、珠三角地区也基本形成了区域管网主体框架。我国油气管道运输仍存在某些问题：天然气管道输送能力局限性，同时，地下储气库等调峰设施建设滞后，致使管道输送能力不能充足运用，管道运输技术与国外先进水平相比仍存在一定差距。（三）液化天然气冷能运用发呈现状在全球能源高价格的外部环境下，液化天然气（LNG）冷能运用的经济性大大提高我国充足运用后发优势，在吸取国内外经验的基础上，进一步自主创新，开发含有自主知识产权的LNG冷能运用技术，增进LNG产业的健康发展。在经济效益、环保和科学研究等方面含有重大的现实意义。LNG冷能运用可分为直接和间接运用两种方式。其中，直接运用涉及冷能发电、深冷空气分离、冷冻仓库、制造液态CO（干冰）、汽车冷藏、汽车空调、海水淡化、空调制冷以及低温养殖和栽培等；问接运用涉及低温粉碎、水和污染物解决等。我国的液化天然气的冷能运用重要有：1.大庆油田使用天然气轻烃分离新技术，研制成功浅冷嫁接油吸取工艺精分馏装置。该工艺采用油吸取原理，在氨制冷后嫁接油吸取工艺精分馏装置，运用精分馏工艺切割吸取轻烃，提高轻烃收率，生产高附加值的液化气和车用液化气产品，其轻烃吸取率可达70％以上。2.华南理工大学根据LNG冷量的特性。按照冷量梯级运用的原则。设计了一种新的LNG轻烃分离流程。该流程的特点在于轻烃分离过程不需要使用压缩机，能耗较低，并且可运用LNG的冷量将一部分分离完轻烃的甲烷再液化过冷并低压液相储存，使轻烃分离流程含有供气调峰功效。同时使分离获得的轻烃产品保持低压液相，方便产品的储运和销售。三、行业劳动生产率，我国天然气及LNG行业的人均销售收入在经历了的负增加后，持续上涨，末同比增加19.69%。数据来源：国家统计局天然气及LNG行业人均销售收入及人均资产总额从人均总资产来看，我国天然气及LNG行业的人均水平基本维持在比较稳定的水平。但也有某些波动，具体体现为人均总资产，呈现上升的趋势，最高达成21.1%。体现为下降趋势，其中第四季度下降幅度最大，11月同增幅仅为9%。综合看人均销售收入与人均总资产，能够看出，我国天然气及LNG行业的劳动效率是呈现出逐年上升的趋势。四、行业技术将来发展趋势预测（一）天然气管道技术的发展趋势近年来，随着西气东输、西气东输二线、西部原油成品油管道、兰成渝（兰州—成都—重庆）和兰郑长成品油管道等大型管道工程的实施，中国油气管道技术水平不停得到提高，新建管道已达成国际先进水平。将来中国管道技术水平将得到进一步提高，管道将继续向着高压力、大规模、大口径、高钢级方向发展。（二）LNG冷能运用技术的发展趋势LNG冷能运用在我国属于开拓性的新型产业。尽管能够在一定程度上借鉴国外的发展模式。但是我国的能源消费构造、消费市场和工艺技术水平与其它国家存在较大差别。因此我国LNG冷能运用要立足我国的实际状况。在市场配套条件较为完备的地区首先建设工艺技术成熟度高的LNG冷能运用示范项目，逐步探索我国LNG冷能运用的建设和运行模式。在示范工程的成功经验的基础上，我国有计划、有环节地认真贯彻LNG冷能运用项目建设，逐步形成我国LNG冷能运用的循环经济产业。将来我国LNG冷能运用将通过下列两个重要途径进行：第一，建设大型空分装置，生产商品液氧、液氮和液氩、部分液氮作为生产冷冻粉碎胶粉和液体二氧化碳等项目的冷媒。气化后的氮气作为合成氨原料，氧气作为大型煤气化妆置的原料。生产的合成气经精制后进一步延伸加工作为合成氨的原料和IGCC的燃料，合成气精制过程中副产的高纯度二氧化碳作为液体二氧化碳的原料。第二，LNG与绿色制冷剂换热。绿色制冷剂进一步作为冷藏库和合成气精制过程的冷媒。总之，在LNG冷能运用过程中要贯彻循环经济的理念。主动探索我国LNG冷能运用技术。实现LNG冷能的安全运用，形成生态工业网络。第三章天然气及LNG行业发展状况分析第一节天然气及LNG行业规模分析我国石油及天然气行业的规模处在持续扩大的状况。从公司数量，从业人员和总资产的历年数据看，基本维持了10%-20%的增加速度。我国石油及天然气开采行业的从业人员达成1049089人，公司数量达成333家。行业总资产达成16247.03万元。-我国石油及天然气行业规模公司数量从业人员资产总计增加率负债总计增加率1638605778053.4720.463047.0132.21.111758943609954.5723.234156.8237.14.1120893796711610.5319.055071.0623.66.11291100410414548.8525.786865.4628.74.11333104908916247.0311.016843.050.34数据来源：国家统计局从行业的增加值速度上看，在经历了的-30%负增加带来的较大的影响后，复苏，增加率达成38.9%。行业的增加值达成高峰，为9772.99万元。为9163.2万元。数据来源：国家统计局石油及天然气行业工业增加值及其增加率第二节天然气及LNG行业供应分析及预测一、供应状况分析截至底，我国已探明天然气地质储量63.36亿立方米，可采储量为38.69亿立方米，资源探明率仅为11.34%，尚有待探明资源量近50万亿立方米，勘探潜力巨大；天然气分布相对集中，重要分布在陆上西部的塔里木、鄂尔多斯、四川、柴达木、准噶尔盆地，东部的松辽、渤海湾盆地，以及东部近海海域的渤海、东海和莺—琼盆地，现在这9个盆地远景资源量达46万亿立方米，占全国资源总量的82%；已探明天然气地质储量6.21万亿立方米，占全国已探明天然气地质储量的93%；剩余资源量40万亿立方米，占全国剩余资源量的81%。中国天然气资源分布中国LNG年产量达900万吨，预计中国LNG年产量将达1900万吨天然气。已建成投产的3个LNG接受站一期规模930万吨/年，一二期累计规模2830万吨/年，现在尚未达产。上述在建的8个LNG接受站，一期规模2250万吨/年，一二期累计6750万吨/年。另外，在筹办中的项目还涉及中石化广西铁山港区LNG项目、中海油深圳LNG项目、中海油海南LNG项目等；其中，深圳LNG项目和海南LNG项目已获国家“路条”，广西铁山港区LNG项目已上报国家审批。在计划中的LNG站线项目尚有中海油的粤西LNG、辽宁营口LNG、江苏盐城LNG、河北秦皇岛LNG等，中石油的深圳大铲湾LNG、辽宁锦西LNG等，中石化的澳门LNG、天津LNG、江苏连云港LNG等。考虑到国家在节能减排方面的压力，将来对LNG接受站的建立将会加大支持力度。国家审批LNG接受站重要考虑气源与否能贯彻、资金规模、市场开发等问题。在中国，三大石油公司中石油，中石化和中海油是天然气的生产商和供应商，其中，中石油是最大天然气生产商，占全国天然气生产的80%；中海油专注于海上资源，它在LNG业务上发展速度很快；中石化近年来在天然气勘探及生