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文档简介

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收付费管理模块操作培训中国人保寿险湖南分公司计划财务部

张睿|

|收付费管理操作培训内容1、财务收费

①个险收费②银行保险收费③团险收费2、网点结账

①网点结账步骤3、财务付费|

|财务收费---

个险1、进入收付费管理—财务收费—柜台收费—柜台收费2、录入投保单号码后，费用类型与投保类型会自动带出；如为核保前则不会显示这张保单的收费状态；如为核保后收费便显现这张保单目前的收费状态；3、录入暂收收据号码，领用人会自动带出；4、选择付款方式和收费银行—收费账号，并录入缴费金额；5、点击确认按钮会显示缴费确认成功。注意：付款方式为支票的，需选择收费银行账号并同时录入支票号码。|

|个险---录入界面|

|财务收费---

银行保险1、进入收付费管理—财务收费—柜台收费—柜台收费2、录入投保单号码后，费用类型与投保类型会自动带出；如为核保前则不会显示这张保单的收费状态；如为核保后收费便显现这张保单目前的收费状态；3、银保无需填写暂收据，故收据号码可以不填；4、选择付款方式和收费银行—收费账号，并录入缴费金额；5、点击确认按钮会显示缴费确认成功。注意：付款方式只能选择银行代理代收，且需填写进账单号，若现金解款单上无编号可自行编写进账号码。|

|银行保险---录入界面|

|财务收费---

团险1、收据录入①进入收付费管理—收据管理—收据录入；②根据投保单号码、保单号码、结算单号码或批单号码进行检索，会带出付款单位、保费合计和业务员名称；③录入待打印收据金额及收据号码，点击保存收据会弹出收据保存成功页面，点击打印此收据会弹出正本收据打印页面，按打印收据；④打印完毕后即可柜台收费；2、柜台收费做完收据录入后按个险收费流程操作。即做柜台收费|

|团险---收据录入1、填写完待打印收据金额和收据号码后，点击保存收据。

2、弹出收据保存成功页面，点击打印该收据注意：1、待打印收据金额应按填写的收据号码所对应的金额录入，且不能大于保费合计金额。

2、收据由内勤领用后才能够录入，团险收据打印后才能进行柜台收费

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|团险---保存收据界面|

|网点结账

1、进入收付费管理—网点结账|

|网点结账---步骤2、在结账信息查询中分别选择费用类型（首期/续期暂收保费）及费用类型（现金/支票），点击查询；

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|网点结账---步骤3、点击Excel下载，下载收费信息查询表并保存；|

|网点结账---步骤4、按照下载的收费信息查询表中的内容对实际单证及金额进行盘查，如无问题在结账数据上报中选择收费方式，并填写暂收合计，点击收费上报后会提示结账成功；|

|财务付费1、现金付款①.进入收付费管理—财务付费—柜台付费—柜台现金退费；②.根据收到单据上的领款凭证号进行查询后，会带出付费信息栏，相关的付费信息也会带出；③.录入实际退费金额，选择收费银行—收费账号，点击确认显示付费成功；2、支票付款①②③同现金付费④录入支票号并确认；

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