保险行业培训：泰康人寿-规划建议书-设计_第1页
保险行业培训：泰康人寿-规划建议书-设计_第2页
保险行业培训：泰康人寿-规划建议书-设计_第3页
保险行业培训：泰康人寿-规划建议书-设计_第4页
保险行业培训：泰康人寿-规划建议书-设计_第5页
已阅读5页，还剩8页未读， 继续免费阅读

VIP免费下载

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建议书设计的步骤建议书设计的要点规划建议书(一）请思考：

帮助客户设计建议书的目的是什麽？建议书保障设计的步骤1.需求分析；2.计划内容；3.保障内容；4.附加材料。分组研讨：需求分析、计划内容、保障内容、附加材料包括哪些方面？需求分析年龄工作性质经济状况婚姻家庭状况工作环境计划内容险种名称保额缴费方式保险期限保障内容生存保险金身故保险金疾病保险金意外保险金红利现金价值领取方式设计建议书的要点1.保额---客户年收入的5-10倍2.保费---客户年收入的十分之一3.保障选择---工作性质、家庭状况等案例分析：

王先生，30岁，已婚，有一个儿子，今年一岁。王先生从事IT行业，有时出差，月收入8000元，王太太，28岁，在学校教书，月收入3000元左右。王先生的保障计划

险种名称保额保费泰康安享人生两全保险（分红型）20万7600元世纪泰康个人住院医疗（津贴型）20万803元泰康安心无忧意外伤害保险50万1200元附加泰康意外医疗保险2万324元共计交费：9927元随堂演练请根据下面的资料设计一份计划书：卢先生，35岁，公务员，年薪5万。卢太太，32岁，个体，年收入约10万。儿子小卢7岁。该家庭有储蓄偏好，也十分重视健康。儿子非常聪颖，写的一手好书法，深得家庭喜欢。

结论：

以客户需求

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论