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文档简介

建议书设计的步骤建议书设计的要点规划建议书(一）请思考：

帮助客户设计建议书的目的是什麽？建议书保障设计的步骤1.需求分析；2.计划内容；3.保障内容；4.附加材料。分组研讨：需求分析、计划内容、保障内容、附加材料包括哪些方面？需求分析年龄工作性质经济状况婚姻家庭状况工作环境计划内容险种名称保额缴费方式保险期限保障内容生存保险金身故保险金疾病保险金意外保险金红利现金价值领取方式设计建议书的要点1.保额---客户年收入的5-10倍2.保费---客户年收入的十分之一3.保障选择---工作性质、家庭状况等案例分析：

王先生，30岁，已婚，有一个儿子，今年一岁。王先生从事IT行业，有时出差，月收入8000元，王太太，28岁，在学校教书，月收入3000元左右。王先生的保障计划

险种名称保额保费泰康安享人生两全保险（分红型）20万7600元世纪泰康个人住院医疗（津贴型）20万803元泰康安心无忧意外伤害保险50万1200元附加泰康意外医疗保险2万324元共计交费：9927元随堂演练请根据下面的资料设计一份计划书：卢先生，35岁，公务员，年薪5万。卢太太，32岁，个体，年收入约10万。儿子小卢7岁。该家庭有储蓄偏好，也十分重视健康。儿子非常聪颖，写的一手好书法，深得家庭喜欢。

结论：

以客户需求

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