2023年客户回访邮件标题(6篇)

本文格式为Word版，下载可任意编辑——2023年客户回访邮件标题(6篇)在日常的学习、工作、生活中，确定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

客户回访邮件标题篇一

第一条为加强客户信息资料的管理，打击销售误导、侵占挪用保险金、假保单、假机构等违法违规行为，切实维护投保人、被保险人合法权益，根据《保险法》等有关法律法规，以及《广东人身保险客户信息资料真实性管理方法（试行）》，制定本实施细则。

其次条本细则所称“客户信息资料〞，特指在公司核心业务系统中记载的，投保人、被保险人的姓名、性别、出生日期、证件号码、银行账号、联系地址、电话等信息资料。

第三条本细则所称“真实性〞，是指客户个人的身份资料、银行账号、联系信息等确凿无误，完整有效，没有虚假、错误和无效的信息。

第四条本细则适用于公司承保的保险期限为一年期及以上的个人人身保险业务，包括分红险、投连险、万能险、普通寿险、意外险和健康险。

其次章系统管理

第五条公司核心业务系统和银保通系统应具备客户关键资料完整性控制功能。即在客户信息、保单资料录入系统时，若投保人和被保险人关键信息资料不完整，系统自动核保应不予通过，需让客户补充告知有关资料后方能承保。

客户关键信息资料应至少包括：

（1）投保人的姓名、性别、出生日期、证件号码、联系地址、电话；

（2）被保险人的姓名、性别、出生日期、证件号码（未成年被保险人除外）。

第六条公司核心业务系统和银保通系统应具备客户身份检验功能。即在客户信息、保单资料录入系统时，系统应对客户性别、出生日期、身份证号码等关键字段设置必要的校验，确保其身份证号码符合身份证编码规则，性别、出生日期与身份证号码无规律错误。否则系统自动核保将不予通过，需让客户补正有关资料后方能承保。

第七条公司核心业务系统应具备可疑客户提醒功能。客户服务部应根据核心业务系统在t+1个工作日内自动生成的可疑客户信息资料问题件清单，在踌躇期回访前完成可疑调查和资料的修正录入工作。

客户信息资料的可疑线索包括“同一电话、同一银行账号在2个不同客户的信息资料中重复出现〞。

第八条客户服务部和业务支持部应指定专人负责收集、了解核心业务系统和银保通系统的使用状况，并在分析有关状况后形成汇总看法及时向总公司反馈。

第三章销售管理

第九条培训部应负责将投保单的规范填写要求纳入营销员、银保专管员以及代理机构（包括专业和兼业代理机构，下同）等渠道销售人员的日常培训中，设计制作专门的培训教材与培训课件，安排不少于2个课时的培训课程，并定期组织相关内容的专项测试，强调客户资料真实的重要性和必要性。

客户服务部应协助培训部完成有关投保单规范填写要求教材课件的设计制作。

第十条营销员、银保专管员应通过培训部组织的有关投保单规范填写要求的专项测试才能具备销售资格。

第十一条营销员、银保专管员以及代理机构应当在实际销售过程中引导客户如实完整地填写身份信息、银行账号和联系地址、电话等投保信息，在向公司递交投保单前认真核对客户资料的真实性。

严禁营销员、银保专管员以及代理机构以本人、本机构（或机构员工）、亲属等的地址和电话替代客户个人资料，或通过其他方式提供客户不实资料。

除非特别情形并依循公司内部的调查审批程序，严禁从非投保人以外的银行账户扣划缴纳保险费。

严禁利用客户的身份资料私自设立并控制客户银行账号行为。

严禁代签名行为。

第十二条公司客服柜台应放置“请您认真填写投保单，提供真实完整的个人资料〞提醒牌，引导客户主动提供固定电话、移动电话和电子邮箱等多种联系方式。

客户服务部应充分利用电话回访、客户咨询、保单保全、给付理赔以及举办客户关心活动等方式，进行客户信息资料的核实、补正，并提醒客户及时办理信息变更。

第十三条客户服务部负责通过系统提醒、电话回访以及其他途径发现生成的可疑客户信息资料问题件清单的获取、整理和分发工作，并督促各销售渠道管理部门进行问题件的状况调查、核实、证据收集及后续变更等工作。

销售渠道管理部门收到客户服务部分发的问题件清单后，应马上由渠道内勤在3个工作日内完成可疑排查，同时将问题件清单及时提供给各业务团队负责人。渠道内勤可以联系业务人员告知其可疑状况，也可以自己单独处理。各业务团队负责人应督导业务人员协助渠道内勤完成可疑排查。

渠道内勤应在踌躇期内及时完成可疑排查，以实现踌躇期内客户真实资料的及时补录。渠道内勤在进行可疑排查时应依照申请办理保全业务的相关手续取得客户的有关证明材料和亲笔签名确认，必要时还要取得来自合作机构和业务人员的有关状况说明，以及其他可以排除可疑的必要证明（包括由渠道内勤亲笔签署的调查状况报告）。

分公司合规和客户服务部对可疑排查进行指导和监视，并对排查结果进行检验核实。客户服务部可以根据渠道内勤的调查需要，综合考虑调查成本采取电话回访、会晤等方式帮助支持渠道内勤进行可疑排查，必要时也可以亲自开展可疑排查。

对电话回访发现的可疑排查应同时执行公司有关电话回访的操作管理规程。

第十四条对一年内被投诉并经查实有销售误导行为2次及以上的营销员、银保专管员或代理机构，客户服务部应对其销售的保单客户资料进行重新核查，必要时进行客户再次回访，防止客户资料不真实及销售误导问题。客户服务部应对有关状况予以记录存档，并告知分公司合规和销售渠道管理部门。

销售渠道管理部门应根据渠道业务人员基本管理方法对以本人、所负责机构（或机构员工）、亲属等的地址和电话替代客户个人资料，或通过其他方式提供客户不实资料的业务人员采取相应的处罚措施，并纳入考核。销售渠道管理部门应将有关处罚状况告知分公司合规，并记录存档。

第四章查询提醒

客户回访邮件标题篇二

营销计划书格式模板

计划书的内容

由于企业计划的目标、内容与对象不同，计划书不应当有固定的内容与格式。

但是，这决不意味着计划书可以不分层次、不分先后，随心所欲地去写。

它也有着自身的格式结构。

一般来说，计划书的内容及格式有十个方面：

1.封面

封面一般由计划书的名称、计划单位、日期、编号等内容组成。

封面是一份计划书的“脸面〞，决不能小视，特别是计划名称(也叫标题、题目)，必需注意简单明确、立意别致、画龙点睛、富有魅力。

“起名〞是国外计划公司的一项重要业务，要尽量避免一般化，同时名副其实。

如深圳华为公司做的企业文化计划起名为“华为基本法〞，山东绿源集团做的提升企业核心竞争力的全面计划命名为“跨越巅峰工程〞。

当然，计划名称要名副其实，不能金玉其外、败絮其中。

计划名称一定要与计划书的主题相吻合，用词要言简意赅、一目了然，也要具有显明的倾向性，代表计划的主要意图。

一般计划名称有一个别致响亮的主标题，还有一个起解释说明作用的副标题。

2.序文

序文主要描述计划项目的来龙去脉、背景资料、计划团队的介绍、计划书内容的概括等，一般要简明扼要，让人一目了然。

这里要注意计划单位的“信誉〞、“名气〞和计划团队成员的“明星效应〞的运用。

3.目录

目录的.内容必需下功夫。

假使封面引人注目，序文使人开始感兴趣，那么目录就务求读过后能使人产生猛烈的了解计划书全貌的冲动和欲望。

4.计划目标

目标表达要求突出确凿性、挑战性、现实性、可衡量性和时间性。

尽量采用标准、规范的专业术语，避免概念含混不清。

用语尽量数字化，避免“较多〞、“广泛〞、“大幅度提高’’等含混词语。

如把计划目标定为“企业利润率有较大幅度增长〞就不符合目标的标准。

由于利润率有成本、销售、资金等多种，不同人对“大幅度增长，，也有不同的理解，极简单产生误会。

如改为“截止到12月31日企业资金利润率提高20%〞就表达确凿了。

另外，计划目标也要避免大包大揽、盲目许诺。

5.计划内容

这是计划书的文本部分，也是整个计划书的主体部分，主要包括各种调查资料和结论、企业问题与机遇点、问题的原因和机遇的依据、创意方法和内容、改进方法及其具体措施、计划要注意的问题等。

实际就是调查报告、解决方案两部分。

内容的阐述要主次明显、具体明确，以让读者一目了然为原则。

切不可繁杂无序、含混其词，以免给人造成任务不清，方法不明，不知道计划者终究想干什么，为什么去干的局面。

6.费用预算

最好列表说明实施计划书所需费用的细目及其依据，排出预算进度时间表。

费用必需进行科学、周密的预算，使各种花费控制在最小规模内，以获得最优的经济效益，实现计划要素的联动优化。

也可以根据企业的承受能力，给出几种提供不同量的资金、人力、物力等约束条件和不同的时间进度的不同结果，供企业选择。

这样既便利核算，又便于事后查对。

7.计划需要的场