works Research-物流行业：2023中国物流系统集成商百强榜研究报告

2023年9月 1物流是企业生产的前提，更是企业运作的保障。面对全球经济增长下行风险加剧、各种新业态不断落地和外部环境不确定性增加等多重影响因素，企业为增强短期韧性与破除持久挑战，亟待通过推进智能制造与数字化转型来增强产品或服务质量、降低运营成本与提升经营效率。因此，物流作为联接企业供应、制造和交付环节的重要纽带，同时作为企业的“第三利润源泉”,激发了企业愈发高涨的探索热情，企业在积极推进智能制造与数字化转型过程中加速其关键领域——智能物流的建设已成大势所趋，智能物流产业也随之迎来高速发展。中商产业研究院数据显示，2021年中国智能物流市场规模达6477亿元，同比增长10.9%。随着物流业与制造业、互联网产业的进一步深化融合，我国智能物流市场规模不断增长，预计到2023年，中国智能物流市场规模将达7903亿元。随着智能物流建设的不断深入，企业应用了越来越多的自动化、智能化物流设备与管理软件。但各物流功能之间的效益背反问题如何解决?各品牌与类型物流设备的接口各异如何统一调度?各物流设备与管理软件之间的数据如何联通传输?乃至物流设备与生产设备、物流管理软件与其他管理软件的对接，都需要进行统一的规划实施与协调管理，从而确保物流系统的安全、高效、稳定、自动运转。因此，作为提供将多种物流设备、软件和信息数据进行集成应用解决方案，使物流软硬技术有机结合并发挥物流系统整体最佳效益的物流系统集成商，在企业智能物流建设过程中发挥着重要作用。为了深入了解我国物流系统集成商的市场表现与动向，观察物流系统集成解决方案的发展现状与趋势，e-worksResearch于2023年7-8月对物流系统集成市场上的供应商进行了盘点与调研，通过分析其业务规模、技术实力与创新能力、市场表现及品牌影响力，形成了《2023中国物流系统集成商百强榜》(以下简称“百强榜”)。本百强榜是e-worksResearch关注中国物流系统集成市场的研究成果。榜单详细列明了我国物流系统集成商分布的区域、核心的业务、服务的行业、典型的案例等，可作为广大企业在推进智能物流建设过程中，选择合适物流系统集成商的参考资料。2我国物流系统集成专家尹军琪所著的《现代物流系统集成-方法、实践与思辨》一书中表示，所谓物流系统，是指由两个或两个以上的物流功能单元构成，以完成特定物流服务为目的的有机集合体。而物流系统集成，是指按照客户需求，合理配置各种物流软件和物流设备形成物流系统集成解决方案，从而能够解决客户自动化或智能化出入库、存储、搬运与输送、分拣与拣选等具体的物流应用需求。鉴于此，e-worksResearch将物流系统集成商界定为，面向特定行业，承接从整体规划设计、设备设计制造到安装、调试等全过程工作，以提供或交付包括立体仓库系统、搬运与输送系统、分拣与拣选系统等在内的自动化、智能化物流系统，并进行综合统筹规划使之匹配于物流管理软件统一管控之下的解决方案供应商。从智能物流产业链的组成结构来看，物流系统集成商在产业链中处于核心地位，占据产业链及附加值的制高点，部分物流系统集成商也同时具备设备制造和软件开发能力。目前，国内知名的物流系统集成商主要存在两种演进模式：一种是由物流设备制造商发展而来，这类集成商通常具有较强的核心设备技术，它们从现有产品系统集成出发，逐渐延伸至整体系统方案的设计与集成，典型代表有诺力股份、昆船智能、音飞储存等；一种是由物流软件开发商发展而来，这类集成商在软件技术开发上拥有较强的竞争实力，它们依托于自身的软件产品基础，深入到整体系统方案的集成，典型代表有今天国际、普罗格、东杰智能等。物流系统集成商工业生产物流自动化立体仓库自动化搬运与输送自动化分拣与拣选堆垛机物流软件供应商商业配送物流3自动化、智能物流建设或改造项目是复杂的系统工程，涉及物流整体规划、土建、机电设计、软件开发、系统集成、安装调试和售后服务等诸多方面，企业往往缺乏相关经验，因此需要专业的物流系统集成商来负责项目的整体规划设计与运营实施。在智能物流建设与运营过程中，物流系统集成商的作用与价值主要体现在帮助企业将全部内外物流流程连接起来，实现物流过程的自动化、数字化、智能化、柔性化与一体化，进而促进智能物流与智能制造的深入融合。(1)实现物流过程的自动化在物流各业务环节，物流系统集成商通过提供项目咨询、系统设计、软件开发、安装调试以及培训支持等服务，帮助制造企业将智能物流装备(包括但不限于物流机器人、自动化单体物流设备等)通过信息技术有机连接起来，实现物流过程的自动化，无缝衔接生产工序，满足原材料或产成品的出入库、存储、搬运输送、分拣拣选、包装等自动化需求，规避项目实施与运营风险，从而实现客户的投资价值。(2)实现物流过程的数字化、智能化、柔性化与一体化基于对行业与业务流程的深刻理解，物流系统集成商将工程经验和行业理解转化高投资回报、短回收周期、灵活高效、稳定可靠、易部署与拓展的系统集成解决方案，帮助企业统筹优化各物流子系统，打造互联互通的物流体系，实现仓储物流过程的数字化、智能化、柔性化与一体化，以提升企业整体物流作业的效率、准确度与可靠性，降低物流环节的整体运营成本，从而应对人口老龄化、人力成本上升等问题，减少企业生产运营管理过程中的不确定性风险。(3)实现智能物流与智能制造的深入融合物流系统集成商通过整合各种机电软技术手段和资源，提供包含出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、包装等集成一体的智能物流系统解决方案，并将之与生产工艺精准衔接，帮助企业实现智能物流与智能制造的深入融合，从而发挥整体物流系统的最佳效用，保证生产业务流程的高效顺畅和产品品质的稳定优良，在实现了物流系统价值提升的同时，增强了企业的市场竞争力。42023中国物流系统集成商百强榜(1)政策支持促进行业市场不断扩容近年来，国务院、发改委、交通运输部等部门陆续推出一系列政策促进智能物流行业发展。2020年，国家发改委等13部门联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》,并指出鼓励制造业企业开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备；2022年12月，商务部等10部门出台了《关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知》,鼓励国家级经开区内制造业企业运用智能采购、智能物流、供应链集成等技术，推动整体产业链融合和智能发展。前瞻研究院统计数据显示，基于2016-2022年中国智能物流约22%的年均复合增长率，并考虑到新冠疫情对物流行业的影响，预计2023-2028年中国智能物流市场规模将以20%左右的年复合增长率继续增长，到2028年中国智能物流市场规模将突破2.5万亿元左右。与此同时，物流系(2)企业转型发展加深产业融合协同2022年，我国全国社会物流总额347.6万亿元，同比增长3.4%;其中工业品物流总额309.2万亿元，同比增长3.6%,这表明我国制造业物流市场规模仍保持增速发展。同时，2022年我国社会物流总额与GDP的占比为14.7%,显著高于发达国家8%-9%的占比水平，显示出物流环节仍然是企业转型发展过程中的重要改革对象。当前，我国经济正处于由高速增长阶段迈向高质量发展阶段的转型发展周期，制造业、电商物流等行业对于物流自动化、智能化改(3)社会成本攀升驱动行业加速发展随着我国人口老龄化程度的加深与社会就业观念的改变，人口红利逐渐消失，企业的用工成本也逐年上涨。故越来越多的企业为提升综合竞争力着手推进转型升级，开始引入自动化物流设备及生产线，实现以黑灯工厂、无人仓储物流为特征的智能制造及智能物流场景。中国制造业、零售与流通行业等领域的自动化和智能化物流系统建设将为物流系统集成行业带来巨大的市场容量和前所未有的发展机遇(4)新兴技术引领解决方案优化升级行业技术的高速发展、场景丰富与应用落地，加速了物流系统集成商解决方案的优化升级。例如，普罗格应用数字孪生等技术，构建数字孪生体研发平台、物联网集成平台与数字孪生应用平台，通过孪生体进行在设计建模完成后导入控制系统，进行虚拟调试和在孪生体中修改和优化控制程序，调试成功后即可将设备控制程序52023中国物流系统集成商百强榜2023中国物流系统集成商百强榜(1)定制化程度高，整场智能物流解决方案成趋势基于客户的行业特性、生产工艺及仓储物流基础条件，物流系统集成商需根据实际情况配置定制开发的非标物流设备及专属物流解决方案，从而满足碎片化、个性化的客户需求；同时为提升整体物流信息化、智能化水平，并与智能化、模块化的制造体系高效对接乃至深度融合，整场智能物流解决方案已越来越成为企业建设智能工厂过程中在物流建设层面的选择。例如，东杰智能为助力新能源汽车及电池企业价值与效率的提升，以智能物流装备为载(2)优势互补联手合作，软硬件集成全方位发展物流系统集成项目涉及设备层、软件层、信息层和建筑层等诸多方面，对于系统集成商而言，不仅需要熟悉物流领域的设备、软件和业务流程，对于生产工艺及产线设备、生产运营管理信息系统、生产企业的上下游业务流程等都需要十分了解。因此，物流系统集成商在立足自身优势的基础上，通过开辟新领域和积极谋求与行业伙伴的合作，向软硬件集成全方位发展。例如，诺力股份旗下中鼎集成与施耐德电气联合打造的数字化物流解决方案，其中开放平台EcoStruxure以模块化、灵活高效的工程设计大大缩短设计和工程实施周期；自动化立体库通过系统仿真软动排程作业任务，动态分配资源，远程指导就能排除设备故障。音飞储存与中轻长泰达成战略合作关系，发挥各自在智能物流与智能制造方面的建设优势，共同实现纸产品智能制造各个流程、工序间物料输送、生产资源调配等环(3)行业景气度受需求影响，不断拓展下游应用领域物流系统集成市场的增长动力，主要来源于下游企业建设智能工厂、智能物流以及现有的物流自动化、智能化升级改造等需求，行业景气度与下游需求密切相关。物流系统集成业务的下游应用行业较为分散，各物流系统集成商的优势领域也存在差异，例如昆船智能的主要客户集中在烟草、军工行业，诺力股份的主要客户为新能源和冷链物流等行业，东杰智能的主要业务集中在汽车整车及零部件、工程机械等行业。烟草、汽车、工程机械等属于物流自动化水平较高的行业，其智能物流建设需求的增速放缓，物流系统集成商正不断将战略资源倾向景气度更高、需求更盛的行业，其中新能源行业已成众多物流系统集成商业绩增长的主要拉动力。例如，德马科技加强在新能源锂电池工厂关键工艺装备的制造和应用，从研发、生产、到销售服务，为客户提供数智化的整厂系统解决方案、关键装备和核心部件；东杰智能成立新能源事业部，针对动力电池行业龙头客户进行深度服务，并已与宁德时代、蜂巢能源、国轩高科等行业标杆客户建立了合作关系；科捷智能增设了新能源事业部，为锂电新能源、光伏行业客户提(4)市场竞争格局分散，行业集中度较低由于智能物流下游行业应用相当广泛，且行业间差异较大，物流系统集成商大多拥有各自的深耕领域，例如昆船智能深耕烟草与军工行业，诺力股份、今天国际在新能源行业的竞争力较强，东杰智能、华昌达的优势领域则是汽车制造行业。且中泰证券数据显示，2022年国内市占率方面，诺力股份占4.0%、今天国际占2.9%、昆船智能占2.5%、音飞储存占1.9%、德马科技为1.8%、东杰智能占1.4%、兰剑智能为1.1%。故而，目前国内市场上物流系统集成商的竞争格局分相对分散，且行业集中度较低。62023中国物流系统集成商百强榜四、2023物流系统集表12023中国物流系统集成商百强榜排名主要解决方案及服务典型业绩1诺力智能装备股份有限公司湖州链、制造、家居、服装纺织等专注于从事智能仓储物流设备的设计研发、生产制造、安装调试和技术服务。现已成为具有自主创新能力的国内领先的智能物流系统解决方案提供商。中标镇海炼化宁波智能仓库项目，签约宁德时代、比亚迪、LG化学、松下、村田、蜂巢能源、孚能科技、亿纬锂能等国内外动力电池企业，提供智能化物流系统解决方2深圳市今天国际物流技术股份有限公司广东烟草、新能源、医药、石化、家居、日化、航空、冷链、通信、3C电子、电力等为企业类客户量身打造智慧物流解决方案、智慧工厂解决方案、智慧园区解决方案，提供方案设计、系统集成、设备选型、生产制造、软件开发、电气控制、安装调试、培训及售后的一站式全流程服务。中国烟草、中国石化、中国石油、中国中车、比亚迪、欣旺达、Northvolt等行业龙头企业智能仓储物流3北自所(北京)科技发展有限公司制造、医药、食品饮料、石油、化工、家居、金融等主要从事智能物流系统集成业务，基于自主开发的智能物流装备和软件控制系统，为客户提真、软件控制系统开发、装备定制到现场系统集成的“交钥匙”工程，覆盖制造、家居、医药、石油化工、食品饮料等30多个行业领域。中联重科智慧产业城工程机械装配车间仓储物流系列项目；内蒙古金灏伊利健康谷液奶项目智能仓储系统、蒙牛乳业灵武新建灯塔工厂智慧物流立体库项目等。4昆船智能技术股份有限公司昆明烟草、汽车、金融、电力、化工、制造、军工、医药等主营装备研发、生产制造、项目集成及实施、运维服务等，服务于烟电商、军事军工、汽车、家电、3C等行业，先后成功实施了上千个智能物流和智能产线项目，拥有国内外上千家客户。沧州烟草公司技改项目；玉溪卷烟厂成品立体库项目；曲靖烟草公司、衡阳烟草公司、成都烟草公司智能物流系统项目；剑南春成品立库项目等。7续表1排名5中邮科技股份有限公司电子商务、烟草、长期专注于智能物流系统的研发、设计、生产改造设计及销售，致力于成为智能物流系统核及设备制造的领军者，为客户提供高品质智能物流解决方案。中国邮政速递物流总部“机器人+”室内外一体化Al寄递解决物流武汉邮件处理中心智能机器人分拣系统项目等。6司食品冷链、医药、电商、电力能源、(核心业务)+集成业基础的整体物流自动化解决方案。立体库项目；安吉物流(上海大众西安库)项目；江苏华为医药物流有限公司自动化立体仓库项目等。7深圳中集天达物流系统工程有限公司广东电子、食品、医药、家居、航空等提供以自动化输送系统、分拣与储存系统为核心的物流自动化解决方案。国内大型化工基地智能立体仓库项目；新能源行业某头部企业智能物流项目等。8兰剑智能科技股份有限公司山东烟草、规模零售、军工、医药、汽车、服装、冷库、跨境电商、纺织、化妆品、电力、环保、集成、自动化代运营为系统解决方案。自动化立体库；全球中国生产基地；某国内大型电商物流中心9中科微至科技股份有限公司及仓储智能化综合解决成项目；中通快递无锡硕放机场分拣中心智能自动分拣系统；晶澳太阳能(扬州)智能仓库项目等。北京起重运输机械设计研究院有限公司医药、鞋服、纺织、家居、智能制造、物资、电商、航空，汽车、图书印刷、询监理为一体的物流自动化系统集成服务。药物立库系统工程。华昌达智能装备集团股份有限公司空航天、物流仓储、武器装备等核心的物流仓储自动化解决方案。汽集团、陕汽集团、中国重汽、江淮汽车、北汽集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、三一重工、徐工集团、中联重科、奔驰、大众、宝马、保时捷、奥迪、沃尔沃、福特、克莱斯勒、日产、本田、丰田、特斯拉、马格纳、波音、空客、庞巴迪、联邦快递等客户的自动化生产线、自动化物流建设。8续表1排名科捷智能科技股份有限公司山东青岛电子、汽车、化工、家居、食品饮料、医药、服装等与产品的智能物流和智能制造解决方案提供商，业务范围涵盖企业数字化咨询、项目方案规划、专业系统集成、设备研发制造、软件研发实施、现场安装调试及持续售后服务，通过对客户整体业务蓝图及架构规划，定制化提供输送和智能分拣系统，及配套数字化软件系物流、仓储到整体工厂三位一体的自动化、智能化升级。已为快递物流、电商新零售、家电、家居、医药大健康、冷链、汽配、轮胎、新能源、新材料、化工、通信电子、设备制造、国防军工等行业交付了500+大型集成类项目。德马科技集团股份有限公司湖州电子商务、快递物计、产品选型制造、项目现场实施交付等自动化物流解决方案。项目；京东某出/进项目等。湖北普罗格科技股份有限公司医药流通、电子商科技服务商，提供智能物流装备、管理软件和系统集成的全生命周期服务，帮助客户打造智慧园区、智慧仓储、智慧工厂、智慧门店和智慧医疗等场景应用。良品铺子"良品1号"营落地服务”项目，医疗、人福医药、马应龙等医药领域客户，与途虎养车、潍柴动引领者达成合作。东杰智能科技集团股份有限公司山西械、电商、快消品、提供智能制造系统总拣、配送等解决方案。北汽镇江总装车间；AGV物流配送系统；云南力帆焊装车间AGV物流配送系统；武义电力局立库等多个项目合肥井松智能科技股份有限公司汽车、航空、电力、烟草、医药、食品、机械、化工、纺织、硬一体的方案咨询与规划设计、软件研发与设备制造、项目实施与售后服务、先进技术融合与赋能等物流系统集成应用综合目；在汽车、冶金医疗、化工等重点行例，实现大型集成系统项目落地超600个。浙江凯乐士科技集团股份有限公司流、医药、鞋服、图为客户提供物流咨询备制造，项目实施，运营辅导和售后服务于一体的端到端服务。山东新华制药物流中智能存储系统项目；利群集团物流中心总集成项目等。9续表1排名典型业绩中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司智能装备、自动化立体应用系统及其他行业自动化流水生产线。长沙地铁智能仓储物资总库；金红叶纸业南通成品自动立体仓库系统；已为东莞至美、张氏包装、玖龙太仓、成都及天津基地、佛山骏隆、青岛海王、上海龙利得、江门旺盈等行业优秀客户提供了包含原纸立库、原纸物流纸板物流、纸箱托盘植入、缠膜、贴标、扫描、纸箱立库等智能物流仓储系统项目。机科发展科技股份有限公司草、造纸、化工、印钞造币等心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。北京同仁堂中医药智能工厂移动机器人输送系统；比亚迪、宝钢等提供AGV/AMR机器人系统集成项目等。浙江瑞晟智能科技股份有限公司宁波居、汽车零配件、车、电商、物流、提供以智能悬挂系统，智能分拣系统、智能立体仓库系统、Al全链路流系统解决方案。九牧王智能化生产车间改造建设；南益集团物流配送中心；宁波依品智能工厂项目等。山东新北洋信息技术股份有限公司山东人零售、医疗、金融、物流、无人零售、医疗、交通及政务等领域，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、自动化装备及系统集成解决方案。顺丰东莞视觉单件分离系统；京东、邮政等客户物流自动化项目。浙江衣拿智能科技股份有限公司台州流系统整体解决方案。圣澜服饰数字化工厂；兴雪莱科技智造产业园项目；艾莱依5G羽绒服规模个性化定制数字工厂项目等。湖北三丰小松物流技术有限公司品、冶金、建材、以智能控制技术为核心，能够提供产品集成以及整体规划方案，是国内专业从事智能物流输送成套装备的研发、设计、生产制造、安装调试与技术服务于一体。湖北三江航天-智能立体库；核二七二-天然铀智能储备立库；兵器工业集团襄阳江山重工-智能立体库项目等。北京伍强科技有限公司医药、电子商务、鞋服、工业制造、类、食品饮料、3C电子、第三方、机场、家居建材、美妆、零售连锁、育实训、烟草等与工程总承包、物流系流系统关键设备研发、中心运营管理的现代物流系统整体解决方案。四川科伦医药物流项目，这是国内医药物流领域建成规模最大、自动化程度最高的物流项目之一；签约西北工业集团、宁夏晶体新能源、山东鑫方盛、中国医药集团等诸多行业龙头企业。续表1排名华晟(青岛)智能装备科技有限公司山东青岛橡胶轮胎、新能源、医药、家电、电子、化工、服装等提供智慧物流、智能制造整体解决方案。力整场物流项目等。天津新松机器人自动化有限公司汽车、电子、工程、航空航天、化工等的装备、机器人产品及行业的物流自动化系统解决方案。国内首例防爆智能物基胶塞智慧工厂项目；长飞光纤行业首个智能制造工厂项目等。苏州鸿安机械股份有限公司车、食品、医药化工、烟草、服装、提供"通用智能搬运系搬运系统”、“项目实施与运维服务”等物流自动化解决方案与服务。自动化项目；某3C电子企业集出入库合流分拣等箱式搬运系统；武汉某自动化冷库托盘搬运系统项目等。江苏华章物流科技股份有限公司电商、电子、零售、医药、文体、服装、生鲜等以穿梭机器人系列产品储物流各个环节构建了一系列解决方案，对存储、拣选、缓存、分类需求推出一系列独具特色的解决方案。方案；凤凰传媒新港物流中心二期项目等。太原福莱瑞达物流设备科技有限公司山西机械、医药、制造、新能源、快消品、汽车、电力、航空、食品等流系统的方案咨询规划、计集成、安装调试和售后保运等全流程一站式中联重科智能线边物瑞智能立体库项目等，主要客户有宝武集团、徐工集团、中粮集团、华为、蒙牛乳业、娃哈哈、CATL(宁德时BYD等行业头部企业。普天物流技术有限公司(医院)、邮政(速递)、图书(出版业)、电力、民航、服装、粮食、烟草、电商等专业从事工业与物流自动化、信息化、智能化系统和产品的研究、开发、制造、工程实施和贵阳烟草物流配送中心异型烟自动分拣系统；某省总医院分拣配送系统项目；南京鼓楼医院箱式物流输送系统等。上海欣巴自动化科技股份有限公司快递、电商、服装、零售、医药、食品饮料等从事自动化物流系统的力于为客户提供以自动合解决方案。顺丰快递单层交叉带分拣机系统；某服装类电商仓解决方案等。续表1排名主要解决方案及服务江苏六维智能物流装备股份有限公司汽车、电器、电子、物流、装备、食品提供从售前咨询、规划设计、项目实施到售后维护的全生命周期的解决方案，涵盖存储、输送、搬运、拣选等多个环节，系统平台涵盖不同层次的各类型软件，包括控制软件、管理软件、仿真监控软件等。泰州石化、金能化学、金海钛业、济川药业、 宏济堂、江淮汽车等化工、医药、新能源、食品冷链、纺织家居、 钢铁机械、汽车等行业企业物流自动化项安徽宇锋智能科技有限公司电、有色、医药、军工、电力、食品致力于为多类型客户提供定制化的集咨询规划、系统集成、安装调试培训、售后运维服务等于一体的一站式智慧物流系统整体解决方案。为中国建材、蒙牛、本田汽车、国家电网、中国烟草、中车等企决方案。天海欧康科技信息(厦门)有限公司厦门烟草、医药、电商、服装、电力、电子、汽车等提供集咨询规划、系统集成与物流技术装备产品制造与软件系统研发为一体的智能供应链物流综合解决方案。河南洛阳卷烟厂项目；甘肃某医药厂配送中心项目；某知名精密库物流系统项目等。浙江厚达智能科技股份有限公司杭州仪器仪表、医药、以机器人+智能系统技术赋能中医药、电力、3C等细分领域，专注于智能装备、数智系统及共享药房的整体解决方案。医药、3C电子、电缆系统项目。苏州金峰物流设备有限公司苏州交通运输、制造、医药、电商、物流、服装等提供智能物流领域和智能制造领域物流自动化业务的综合方案和关键核心产品。宁波某大型服装制造邮政总公司交叉带式型枢纽项目等。昆山同日工业自动化有限公司苏州汽配、印刷、冶金、洁具、家居、电子、电商等专业服务于工厂内智慧物流个性化、标准化系统解决方案的供应商，为客户提供从规划、设计、工业软件开发、互联网远程维控、互联网标准解析、装备制造、实施安装、调试、交付及服务为一体的全过程物流系统及智能工厂系统集成。汽配行业昆山沪光工厂智能物流系统项目、印刷行业昆山科望工厂整场物流解决方案、博德高科高性能精密细丝工厂智能物流系统项目等。安歌科技(集团)股份有限公司化纤、医药、玻纤、新能源、新材料、汽车零配件、造纸、电子电器、食品饮提供涵盖"设备+软件+系统+平台服务”的全链路工业智能物流解决方案，核心业务包括智能存储系统、智能搬运系统、智能拣选系统以及智能分拣系统。某动力电池头部企业自动化仓储物流系统；某化纤企业自动化立体仓库项目；3C产品生产厂生产包装物流项目，包括桐昆股份、中国巨石、中国重汽、国轩高科、比亚迪等众多行业知名企业。续表1排名深圳远荣智能制造股份有限公司广东以工业机器人为核心，提供包括软件、硬件、系统决方案。项目等。山东深蓝机器股份有限公司山东及纸制品、化纤玻材、建材板材、工业机器人系统集成应用、后端智能包装物流输送系统解决方案的优质提供商。深蓝机器为顾客提供项目研发、设计、制造、销售、售后服务五位一体的系统性服务。华晓精密工业(苏州)有限公司苏州核心的数字工厂解决方案，打造“主线+物流”双轮驱动的服务体系，业务覆盖软件系统及方案咨询服务。送项目等。苏州派迅智能科技有限公司苏州3C电子、半导体、家电、电气、提供包括智能仓储设备、解决方案。决方案等。云南迦南飞奇科技有限公司昆明医药、电商、烟草、食品、饮料、的规划设计与集成服务。智能物流系统项目、字化工厂项目等。青岛德盛利智能装备股份有限公司山东青岛物流仓储整体解决方案。中车长春轨道客车轮项目等。深圳市华南新海传动机械有限公司广东电商、物流、食品、交通运输、拣系统设备，为终端客户营服务的全套解决方案。深圳邮政大浪分拨中团数字化分拣中心项广东力生智能有限公司广东东莞电子、机械、航空、服装、食品、主营智能分拣、自动仓储、机器人集成应用、移动机器人、视觉技术与软件等，为邮政、快递、电商配送、生产流通、物资仓储、物流运输等各行业的广大用技术服务。目、周黑鸭自动分拣项目、新华文轩自动分拣项目等。续表1排名沈阳飞机工业集团物流装备有限公司辽宁沈阳舶、电子、汽车制造、医药等间棒材立体库及拣选系企业实施的整厂自动化物流系统项目等。广东顺力智能物流装备股份有限公司广东东莞家电、食品、电子、家居、汽车、医药、息系统开发设计、自动化立体库(堆垛机、输送机、提升机等)、移载机器人(AGV)、理及配套服务等。家居智能立体仓储项目、流项目等。上海史必诺物流设备有限公司供整体智能物流解决绝味鸭脖自动化入库系自动化立体冷库项目。湖北国瑞智能装备股份有限公司提供链式输送系统、自动小车输送系统、车总装、冲压、焊装、涂装四大工艺输送设备及发动机、车桥、输送线的总包设计、制造、安装调试能力，提供交钥匙工程。目、东风电动车总装车间装配线项目等。浙江杭叉智能科技有限公司杭州轮胎橡胶、有色金属、陶瓷、医药、新型材成整体解决方案。农夫山泉工厂成品仓自动化配送及仓储案例、江苏菲达宝开电气股份有限公司扬州烟草、医药、电商、提供物流输送分拣系自动化系统项目交钥匙工程服务。输送分拣项目等。江苏科瑞恩自动化科技有限公司苏州司，提供智能物流整体解决方案。科瑞恩昆山样本工厂等。青岛孚鼎泰智能技术有限公司山东青岛集规划、软件、研发、设计、制造、安装、系统制造商。医药配送物流项目、电子商务自动化物流项目、制造业生产物流输送分拣物流项目等。续表1排名主要解决方案及服务科德智能化仓储股份有限公司军工、医药、食品饮料、轨交、能源、专业从事智能物流仓储装备的规划、设计、制造、安装、调试、培训和服务，是智能仓储装备的总集成商和总承包商，也是智能仓储设备制造供应商自动化立库项目等。湖北天华智能装备股份有限公司汽车厂、工程机械、家具、家电、食品、化工、医药等专业从事工厂智能物流造、安装调试的高新技术企业，提供物流传送、信息传递、高效的智能化系统解决方案。送系统项目。广州市井源机电设备有限公司广东广州汽车、家电、轮胎、仓储、化工日化提供以机器人、AGV为物流系统解决方案。项目等。深圳市天和双力物流自动化设备有限公司广东服纺织、军工建材图书、能源电力、工程机械、电子电池、食品饮料、烟致力于为生产智造、物计、软件控制、装备制造系统集成、安装调试、客户培训和售后运维的“一站式服务”和交钥匙工程”。椅、山东新华制药、流自动化解决方案。世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司医药、化工、电商、建材、家电、食品饮料、服饰、日化等致力于仓储设备的研发设计、制造、安装及售车系统、AS/RS立体仓库系统等解决方案。巴斯夫金山工厂内自动化立库项目等。湖州锐格物流科技有限公司湖州化纤、家电、家居、食品饮料、汽车等致力为客户提供物料输送与分拣解决方案、自工程项目的实施与服务。酒自动化输送系统、比亚迪产线输送项湖南蓝天智能装备科技有限公司工程机械、汽车、致力于智能生产线与自动化物流调度系统、生产智能管理系统的集成与上汽通用五菱、猎豹汽车、中国韶钢、晟通集团、中联重科、三一重工、吉利汽车、中国石油、广汽菲亚特、比亚迪汽车、众泰汽车、中国中车等多家国内领先企业作伙伴关系台朔重工(宁波)股份有限公司宁波塑料、纤维、五金、电子、食品饮料等提供仓储物流系统集成整体解决方案。福建某炼钢厂成品智能物流仓储系统。续表1排名上海赛摩物流科技有限公司能源、化工、汽车、机械等设、物流仓储系统建设、自动化产线建设、信息器人应用、工业互联网应用、大数据与物联网应用等相关领域服务。北京卫星制造长安集团-自动化立体仓库、仓库、上汽集团-立库机器人系统、南京国泰消防-智能仓储系统等。广州宁基智能系统有限公司广东广州整体解决方案。莫干山、志华板业等企业的智能仓储物流江苏智库智能科技有限公司苏州电力、新能源、冷密度、高柔性、快交付、食供应仓库项目等。四川长虹智能制造技术有限公司四川绵阳机械、电子、家电、食品饮料、烟草、三个板块的一站式服务，为客户提供智能制造系统解决方案，包括：精益规划、智能物流(机器人、AGV、智能仓储、智能仓线)、数字化企业等。上海音锋机器人股份有限公司3C电子、食品饮料、医药、烟草、日化、化工等密集存储设备和物流自动化系统集成解决方案。技术有限公司、杭州力电器股份有限公司、发展有限公司提供智能仓储物流解决方案。江苏高科物流科技股份有限公司医药、食品、冷链、军工、轨道交通等送分拣系统的规划设计、生产制造、系统集成和项目实施。服务客户涉及医药、食品、冷链、军工、大型项目的实施经验在快速消费品、医药制造及流通、危险化学品、部队及军工、低温冷链物流等领域的自动化立体仓库成套设备系统中创造了多项技术。安吉智能物联技术有限公司汽车制造、机械、电子、冷链、电商烟草、医药、日化、服装等智能物流解决方案。送解决方案、汽车、智能物流项目。续表1排名企业名称主要解决方案及服务典型业绩深圳捷讯智能系统有限公司广东务、零售等提供以仓储机器人为核心的柔性的智能仓储解决方案。广州某电器企业厂内物流系统项目、惠州汽配轴承智能选配系统项目等。盈科视控(北京)科技有限公司部件、半导体、板等数字化工厂智能物流系统提供商，提供包括智能仓储和产线智能搬运解决方案。全球某顶尖PCB生产厂商工厂整场智能物流项目、湖北某龙头PCB龙头企业厂内智能物流项目等。广州远能物流自动化设备科技有限公司广东广州汽车、电子、制专注于解决企业生产物流，提供以AGV为核心业务的物流自动化系统研发、制造、销售、工程安装的一体的专业服务。天津施耐德、东莞美AGV搬运输送系统项河北博柯莱智能装备科技股份有限公司汽车、食品饮料、专业从事自动化智能物流、仓储、机器人应用、工厂自动化生产线的公司，覆盖自动化物流、仓储、自动出入库等业务场景。为恒瑞医药、东北制药、同仁堂等众多国内制药百强企业提供非标自动化物流包装上海通量信息科技有限公司医药流通等专注于医药流通领域的物流建设咨询集成业务，具备物流项目整体规划设计和项目管理、WMS仓储系统实施以及自动分拣设备生产能力。吉林长春三精医药有限公司现代物流中心设计规划咨询、山东宏济堂医药集团有限公司现代物流建设项目、济南恒丰伟业医药有限公司现代医药物流改造项目等。盟立自动化科技(上海)有限公司半导体、汽车、电子、食品饮料专注于提供客户完善的整厂智能自动化服务。为半导体行业提供智能洁净仓储、搬运输送解决方案。中科摩通智能制造股份有限公司常州新能源、汽车、半导体、电子、制工业、烟草、提供自动化、信息化、智能化的AGV物流、智能仓储解决方案。宁德时代、蜂巢能源、星星充电、新泉股份等智能产线仓储物流系统项目等。北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司气、电力电网、石油石化、化工、药、食品、轻工、烟草、纺织、建材、航空航天、军工、部队、铁路、民航、航运、港口、保税、储运、冷藏等专业从事企业自动化立体仓库(含配送中心)物流仓储系统规划设计、系统集成和项目实施。天保冈谷国际物流中心、国药物流配送中心、解放军某部队自动化物流仓储项目等。续表1排名主要解决方案及服务典型业绩杭州慧仓信息科技有限公司杭州电子、印染、精提供仓储自动化解决方案，客户群从世界五百强到中小企业，涵盖工业制造、电商、工业品流通、冷链生鲜、前置仓等诸多领域。某新能源企业产线物流项目、某汽车产线物流项目等。武汉海澜物流设备有限公司具有自主产品的物流工程综合服务商，整厂自动化物流设备工程项目总包服务，主要有湖北中烟全省物流改造、湖北九州通武汉配送中心武钢防城港新厂区备件库、仙桃富迪配送中心(受到温总理、贺国强副总理的好评)、武汉工贸家电东西湖高桥物流配送中心、武商原高桥配送中心、山绿冷链、北京物美、北京福记、杭州联华、三精制药、大连美罗药业、神威药业等省内外知名的物流集成项目业绩。武钢备品备件库、新大洲物流中心、湖北中烟改造项目等。南京荣达物流设备有限公司食品饮料、家电、医药、汽车、制从事货架、工位器具、物流系统和自动化立体仓库货架的规划、设计、制造、安装、调试及咨询服务。与三只松鼠、孩子王海尔、中粮宣泰医药等公司合作。隆链智能科技(上海)有限公司电商、服装、纺储解决方案。已为医药、烟草、冷链、食品、纺织、服装、电商、汽车零部件、电子、机械加工等多个行业领域的客户提供了40多个落地的应用案例。广运机电(苏州)有限公司苏州源、石化等提供包括自动化仓储、包装系统、高科技和传统产业的物料搬运系统物流中心系统等物流自动化解决方案。日日顺物流中心、利群百货青岛立库项目等。安徽沃森智能科技有限公司电子等智慧物流生产系统集成方案。,帮助客户实现物料出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、配送的自动化、信息化和智能化。服务了中船重工、国家电网、中国中车、均胜电子、中科摩通等各行业企业智能物流项目。续表1排名湖北九州云智科技有限公司医疗器械、食品饮料、物流装备等台化、集约化的物流供应链服务。山东健康集团智慧医药物流产业园项目、数字化物流中心等。山东大世自动化装备有限公司山东电子、电力、自动化整体解决方案的供实施了智能仓储、转运等项目。江苏中天华宇智能科技有限公司通信、电力、3C电子、化工、新能源、造纸印刷、医药、日化、制造等方案，产品涵盖堆垛机、的软件系统，为客户量身揽子工程解决方案。印刷、电机、电子仪表、纺织服装、光纤、化工等行业智能仓储、物流搬运输送项目。太原高科锐志物流仓储设备有限公司山西铝材、水利、乳液、酒类、医药、电器、机电、军队、铁路等提供自动化立体仓库、自物流自动化系统集成服务。限公司、广东华昌铝限公司、广东南牧机体仓库项目。湖南中南智能装备有限公司汽车、铸造、系统解决方案。海尔码垛项目、衡阳系统项目、中车眉山项目等。北京泽来科技有限公司工、军工、制书、电力等智能物资物流系统项目，领域集成解决方案的承接、实施等技术服务。某科研单位安装成功，性能稳定；智能存售安装成功，性能稳定。苏州怡丰自动化装备有限公司苏州交通运输、汽车、机械制造、家电等主营自动化物流设备，智能化立体停车设备与自动化立体仓，与海尔、美的、西门子、格力、康佳、TCL、小天鹅、苏泊尔、密合作。项目等。排名主要解决方案及服务广东德泰克自动化科技股份有限公司广东广州电商、快递、3C电子、日化包装、医专注为用户提供智能仓库、机场物流、生产自动化升级领域从方案规划、实施到交付验收的一站式交钥匙解决方案。体仓库、某知名能仓库、智能高架库项目等，合作客户有京东、顺丰、菜鸟、捷普、迈瑞、贝泰妮、中伟、捷普、南方航空、白云机场等众多知名企业。沈阳中航安泰科技有限公司辽宁沈阳化工、酿酒、纺织、供暖、制药、造纸、建材、食品、电力等专业从事物流设备工程规划、设计制造、企业管理软件开发、网络管理软件某地铁立库项目宝开(上海)智能物流科技有限公司医药、服装、食品、烟草、电商、零售、快递、制造等提供定制化物流系统解决方案，以及集咨询规划、控系统开发、设备研发、系统集成、安装调试、验收培训、售后服务为一体的业务全流程服务。Babycare(金华)品仓上海物流配送中心、劲浪体育成都物流配送中心等福玻斯(上海)物联网科技有限公司生鲜、食品饮料、提供覆盖存取、搬运、分拣三大物流场景的自动化解决方案。车间产线物流项目、某新能源汽车仓储流项目等。天津施格自动化科技有限公司基于新型柔性化设备，为客户提供全流程规划设计、项目管理、集成服务直至生产运行的工厂、仓库的全流程智能“搬运”解决纸箱码垛项目、湖形库项目、现代中深圳市磅旗科技智能发展有限公司广东专注于智能制造全栈式数数字化、产线物流数字化、线边物流数字化、园区物流无人化全场景全流程，全方位涵盖从月台自动装自动化平库、产线线体工位自动配送、线边物流搬运、成品下仓、厂(仓)间物流无人驾驶的智慧工厂全智能物流动线场景。目、洲明科技——立体库项目等。排名上海烁逸电子科技有限公司机械装备、汽车及零部件、电子电气、航空航天等主营物流自动化搬运与厂的软硬件解决方案。系统、冲压智能下线系统、四门两盖智能上线系统项目等。耀欣数位科技(上海)有限公司冷链、制造、文体、零售、医药等息系统的整合性服务。敦煌书局、新华传媒、世纪集团等智能仓储物流项目。广东易库智能仓储设备科技有限公司广东东莞半导体、机械制造、便宜、安装快捷、ERP软件+立体智能仓库软硬件决方案。库、模具智能仓库、某半导体物料、成品智能仓库等。超库智能科技(上海)有限公司航空、制造、电子、食品饮料等为用户提供咨询规划、装调试、售后服务等一站式自动化物流系统。说明：1.本榜单依据参与此项调研的厂商在业务规模(55%)、技术实力与创新能力(20%)、市场表现及成长(15%)和品牌及影响力(10%)等各方面表现为主要依据，且将对应的多项数据按不同权重进行综合评分，最终按综合分值进行排名；2.业务规模主要参照厂商2023年上半年自动化、智能化物流系统集成的交钥匙工程业务收入排名，而非厂商的总收入，因此，排名不代表厂商的整体业务实力；3.本榜单入选厂商为专注于智能物流领域的系统集成商，或者物流系统集成业务营收占总营收比例超50%的综合系统集成商，故部分提供物流系统集成业务的综合系统集成商暂未列入；4.若上市公司物流系统集成业务以旗下单一子公司为业务主体，则仅统计其子公司；若上市公司及其多家子公司均涉及物流系统集成业务且合并报表，则仅统计上市公司；5.榜单由e-worksResearch基于公开信息及调研所得，部分集成商因不愿提供相关信息或参与排名，未列入本榜单。2023中国物流系统集成商百强榜五、2023物流系统集从区域分布来看，入榜集成商主要分布于16个省(直辖市),且集中于沿海地区，尤其广东，14家图3入榜集成商地域分布2023年度上半年物流系统集成业务营业收入超过10亿元的集成商有5家；营业收入介于5亿元-10亿元之间的集成商有6家；营业收入介于2.5亿元-5亿元之间的集成商有11家；营业收入介于1亿元-2.5亿元之间的集成商有16家；营业收入在1亿元以下的集成商高达62家。显示出我国物流系统集成商总体营收规模不大，同时，部分行业物流系统集成业务因垫资影响存在一定的季节性差异。16家6家从入榜集成商的构成来看，共有13家上市公司(不含新三板挂牌公司),7家公司上市在即。上市公司中，在上交所科创板上市的有6家；在深交所创业板上市的有4家；在上交所主板上市的有2家；在深交所主板上市的有1家。上市在即的公司中，选择在上交所科创板上市的有2家；选择在上交所主板上市的有2家；选择在深交所创业板上市的有2家；选择在北交所上市的有1家。2022年成功上市的有3家，其中，井松智能和科捷智能成功登陆上交所科创板，昆船智能成功登陆深交所创业板。而且，2023年以来，中邮科技已注册生效，即将登陆上交所科创板；北自科技已过会，即将于上交所主板上市；中集天达和鸿安机械均已成功过会，即将在深交所创业板上市；机科股份已成功注册，即将登陆北交所。此外，中轻长泰、欣巴科技等集成商也正在冲刺IPO。2023年2月，派迅智能宣布完成由赛富投资基金领投，中信建投资本、银杏谷资本跟投的数亿元B轮融资，本轮融资主要将用于技术研发、全球化市场拓展与布局、供应链能力提升及组织架构建设等方面；7月，磅旗精工宣布完成天使轮融资，本次融资将加速磅旗精工的研发步伐，推动其在智能制造领域的深度开拓。由于物流系统集成商在项目实施过程中需要垫资，客户回款受项目周期较长影响，上市融资正成为物流系统集成商破除发展瓶颈的主要途径。入榜集成商中的13家上市公司(入榜集成商市值排名见表1,均按2023年8月17日市值统计),总市值为509.96亿元，平均市值约为39.23亿元。市值超过60亿元的厂商有2家，分别为昆船智能(61.87亿元)和诺力股份(61.08亿元);市值在50-60亿元之间的有3家，分别是今天国际(58.39亿元)、华昌达(57.57亿元)和中科微至(52.6亿元)。市值在40-50亿元之间的仅有1家，为新北洋(48.96亿元)。市值在40亿元以下的集成商7家，占比达53.8%。通过分析可以发现，市值超过40亿元的入榜集成商主要服务于烟草、汽车、新能源、电商物流等行业。这表明，物流系统集成商的平均市值不高，暂未出现明显领先的行业龙头企业，且烟草、汽车、新能源、电商物流行业集成商更受资本市场青睐。究其原因，主要是传统的烟草、汽车行业整体的自动化、智能化水平较高，以及近年来新能源、电商物流行业发展迅速，其智能物流建设与改造的需求较为旺盛。表2入榜集成商市值统计(仅统计上市公司，均为2023年8月17日市值)排名市值(亿元)1昆船智能技术股份有限公司2诺力智能装备股份有限公司3深圳市今天国际物流技术股份有限公司4华昌达智能装备集团股份有限公司5中科微至科技股份有限公司6山东新北洋信息技术股份有限公司7东杰智能科技集团股份有限公司8南京音飞储存设备(集团)股份有限公司9兰剑智能科技股份有限公司科捷智能科技股份有限公司德马科技集团股份有限公司合肥井松智能科技股份有限公司浙江瑞晟智能科技股份有限公司入榜的13家上市集成商，2023年上半年总营收实现正增长的有8家，占比61.5%,其中增幅超30%的集成商有5家，主要原因为在激烈市场竞争下，持续开拓新能源、石化等高景气度行业获得订单，并积极探索相关服务领域，为业绩的持续增长提供了支持；另有5家集成商2023年上半年总营收较去年同期出现了一定下滑，主要原因为受市场竞争激烈，以及下游医药、3C电子、服装、汽车等行业周期波动影响，业绩增长压力加剧。表3入榜上市集成商总营收增长统计1合肥井松智能科技股份有限公司2南京音飞储存设备(集团)股份有限公司3浙江瑞晟智能科技股份有限公司4深圳市今天国际物流技术股份有限公司5昆船智能技术股份有限公司6兰剑智能科技股份有限公司7中科微至科技股份有限公司8诺力智能装备股份有限公司9德马科技集团股份有限公司科捷智能科技股份有限公司东杰智能科技集团股份有限公司山东新北洋信息技术股份有限公司华昌达智能装备集团股份有限公司自2023年以来，科捷智能已经完成对青岛科捷高新装备制造有限公司100%股权收购，进一步加码智能物流；德马科技收购输送分拣装备核心零部件厂商莫安迪，全面布局智能物流装备产业链，谋求业务扩张、技术升级，努力实现下一阶段的快速增长。诺力股份、音飞储存等不少物流系统集成商此前也围绕主营业务开展过多次并购交易，可见并购整合已成为物流系统集成商完善自身业务布局、增强产业竞争优势、提高市场竞争力的重要手段。2023中国物流系统集成商百强榜制造业是我国立国之本、强国之基，中国制造业规模已连续位13年位居世界首位。2022年，中国制造业增加值占GDP比重为27.7%,较2021年提高0.