跨境电商行业市场分析

跨境电商行业市场分析第一节

行业概况跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。互联网技术的不断进步以及物流、支付手段的不断发展，逐步重塑了传统国际贸易的运营模式，互联网与国际贸易的深度结合推动了传统国际贸易流程的电子化、数字化和网络化。整个跨境电子商务体系除了跨境电子商务交易系统以外，还涉及货物的在线数据传递、电子支付结算、跨境物流运输和海外仓储等多方面内容。按货品流向的不同，跨境电子商务分为跨境出口电子商务和跨境进口电子商务；按交易模式的不同，跨境电子商务的主要模式划分为B2B模式、B2C模式等。跨境电子商务基于互联网的运营模式，缩减了传统外贸模式下国内外渠道中部分进口商、批发商、分销商和零售商等环节，在降低海内外各环节信息不对称性的同时，有效的减少了中间环节所造成的商品流转成本。相较于传统进出口贸易模式，跨境电子商务一方面提升了贸易效率，降低了中间成本；另一方面，跨境电子商务也进一步减少传统进出口贸易中的信息不对称、产品个性化程度低等问题。跨境电子商务的比较优势促使传统进出口贸易企业纷纷涉足跨境电子商务行业。第二节

行业市场情况近年来，在国家电子商务相关政策的大力支持及行业参与者的积极推动下，我国电子商务产业链逐渐完善，跨境电商行业快速发展，我国跨境电子商务交易规模迅速扩大。支持跨境电子商务发展，有利于通过“互联网＋外贸”模式实现优进优出，发挥我国制造业大国优势，扩大海外营销渠道，合理增加进口，扩大国内消费，促进企业和外贸转型升级；有利于增加就业，推进大众创业、万众创新，打造新的经济增长点；有利于加快实施共建“一带一路”等国家战略，推动开放型经济发展升级。1、跨境电商交易规模持续扩大当前世界贸易整体增速趋于收敛，为开拓市场、提高效益，越来越多的商家开始着力于减少流通环节、降低流通成本、拉近与国外消费者距离，而跨境电子商务正为此提供了有利的渠道，中国跨境电商进出口总规模在近年呈现爆发增长态势。根据网经社研究显示，2017-2021年，我国跨境电商市场规模从8.06万亿元增长至14.20万亿元，年复合增长率超15%，跨境电商行业渗透率从29.14%逐年提高，增长至36.32%。随着国家跨境电商利好政策的先后出台、行业参与者的积极推动及行业产业链的逐渐完善，以及“新消费”观念和消费升级潮流的冲击，商品质量更有保障的跨境电商市场交易规模将保持快速增长，未来市场有望得到进一步扩大。图表1：2017年至2021年中国跨境电商交易规模注：跨境电商行业渗透率=中国跨境电商交易规模÷中国进出口总值2、跨境电商中出口业务占比较高过去几年，我国跨境电商以出口为主。根据网经社电子商务研究中心编制的《2022年（上）中国跨境电商市场数据报告》，2022年上半年中国跨境电商的进出口结构中，出口占比达到77.47%，预计2022年全年，出口占比仍将达到75%以上。近年来，在政策期许下，“电商渗透率提升+传统外贸转型加速”驱动跨境电商爆发性增长。外贸景气度下滑，越来越多的商家寻找新型渠道，外贸渠道持续转型为跨境电商发展提供了持续增长动力。从政策、资本进入以及市场增速视角来看，当前正处于出口跨境电商发展的黄金期。出口跨境电商能够改革供应链效率，并持续保持高增长，符合“互联网+”以及“中国制造”的国家战略方向。目前我国进口跨境电商还处于起步阶段，随着国内市场对海外商品的需求高涨，预计未来几年进口跨境电商的份额占比将不断提升。但由于跨境电商进口受国家政策影响较大，同时政策有收紧趋势，所以预计出口跨境电商业务份额占比仍将保持较高的水平。3、跨境电商以B2B业务为主，B2C跨境模式逐渐兴起跨境电商模式主要包括B2B和B2C两种，其中B2B业务发展时间较久，交易量级较大、且订单较为稳定，所以预计未来跨境电商交易中B2B交易仍然是主流。但随着订单的碎片化以及中后端供应链的建立，国内跨境电商将商品直接卖给终端消费者将成为趋势，跨境电商B2C模式交易规模近年来呈现出迅猛的增长势头，占比持续提升，由2018年的17%持续提升至2022年上半年的24%。未来跨境电商行业将呈现B2B和B2C协同发展的新业态。4、新兴市场将成为跨境出口B2C电商“必争之地”根据中国产业信息网的统计数据，我国跨境电商出口目的地国家主要为美国、俄罗斯、法国、英国等发达国家。这些地区网购普及率高、电商渗透率高、基础设施完备，因此易形成较大的跨境出口业务规模。但与此同时，跨境电商业务在这些发达国家中的竞争也较为激烈，近年来这些国家的业务增速也有所趋缓。与这些发达国家形成鲜明对比的是，印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等东南亚发展中国家电商零售占社会零售比重较低，普遍低于3%，还有巨大的增长空间。近年来，随着东南亚地区网络基础设施的改善，网络渗透率快速提升，大多数东南亚国家的互联网渗透率从2000年的不足10%提升至2021年的75%以上。互联网渗透率的快速提升带动了东南亚地区电商市场的高速发展。根据亿邦智库发布的《细分增长-2022东南亚跨境电商出海报告》，预计到2025年东南亚电商市场规模将从2021年的1,200亿美元增长至2,340亿美元。目前我国有15.8%的跨境出口企业已将东南亚作为第一目标市场，五成企业东南亚市场销售额已占海外市场总销售额三分之一以上，八成企业东南亚市场年销售额较2020年同比增长超40%。另一方面，自2013年提出“一带一路”合作倡议以来，我国与东盟各国的贸易额稳步增长，根据海关总署的统计数据，2022年1-11月，我国与东盟贸易总值为5.89万亿元，增长15.5%，占我国外贸总值的15.4%。其中，对东盟出口3.42万亿元，增长22.2%；自东盟进口2.47万亿元，增长7.4%；对东盟贸易顺差9,541.4亿元，扩大90.4%，东盟已超过欧盟，成为我国第一大贸易伙伴。可以预见，我国跨境电商出口中发达国家的占比将持续下降，新兴国家和地区的占比将会逐渐提升。第三节

行业发展趋势1、跨境电商效率优势明显，未来需求增长空间大进入互联网时代，电子商务产业在移动支付、物流运输等行业发展的影响下，市场持续扩大。近年来，全球电子商务的市场渗透率也持续上涨，全球电子商务市场持续扩容。不断扩张的全球电子商务市场为我国的跨境电商业务带来的巨大的挖掘空间。同时，相较于传统的出口贸易，跨境出口电商能减少商品流通环节，有效提高商品流通效率方面，因此部分传统的出口贸易也将逐步转向跨境电商服务。另一方面，随着我国制造业的高质量转型升级，我国产品生产质量和效率明显提高。“中国制造”走向国际舞台，并赢得了广大国际消费者的认可。国际市场对中国产品的接受度和认可度不断提升，需求也持续增多，这也将推动我国跨境电商需求快速增长。2、传统国际物流弊端多，海外仓将成为跨境电商未来的核心竞争力物流是电子商务发展的基础和支撑，物流行业在电子商务发展过程中发挥着重要的作用。而依靠传统的跨境物流方式运输货物已经难以满足我国当前快速发展的跨境电商的需求。传统的跨境物流通过寄送商品包裹的方式将商品送到消费者手中，这种方式存在着配送慢、清关慢、易丢包、退还难等弊端，并且容易受到各国出入境政策的限制。同时，随着国际买